SijoittajaPRO valinta: Helsinki Allas Oy Yrityslaina 4 v. / 8,5 % korko p.a.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "SijoittajaPRO valinta: Helsinki Allas Oy Yrityslaina 4 v. / 8,5 % korko p.a."

Jalmari Kyllönen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

Kannattaville kasvuyrityksille. SijoittajaPRO valinta: Helsinki Allas Oy Yrityslaina 4 v. / 8,5 % korko p.a. Autamme löytämään sopivan rahoitusmuodon ja rahoittajat.

1 Kannattaville kasvuyrityksille. SijoittajaPRO valinta: Helsinki Allas Oy Yrityslaina 4 v. / 8,5 % korko p.a. Autamme löytämään sopivan rahoitusmuodon ja rahoittajat. Esittelemme sijoittajille mielenkiintoiset ja kannattavat sijoituskohteet.

2 SijoittajaPRO:n valintaprosessi SijoittajaPROn valintaprosessi analysoi kuukausittain kymmeniä yrityslainahankkeita. Valintaprosessimme pitää sisällään mm. yrityksen luottoluokituksen ja lainan minimikorkovaatimuksen Tilinpäätösanalyysin ja rahoitusrakenteen kestävyysarvioinnin liiketoiminnan rakenteen, strategian ja riskien arvioinnin johdon tapaamiset Optimoimme yhdessä yrityksen kanssa rahoituksen ehdot ja rakenteen Rahoitukset ehdot on oltava houkuttelevia sijoittajille Arvioimme yrityksen liiketoiminnan aina sijoittajien näkökulmasta ja toimimme kanssasijoittajina kohteissa. Prosessin läpäisevien yritysten tärkeimpänä perusteena on houkutteleva tuottoriskisuhde sijoittajalle. Parhaat yritykset läpäisevät seulamme ja esittelemme ne sijoittajille SijoittajaPRO:n valintana

Kohde: Helsinki Allas Oy Helsinki Allas Oy (2568884-1) www.allasseapool.fi Helsinki Allas Oy on perustanut kelluvan merikylpylän Allas Sea Poolin Helsingin sydämeen Kauppatorin rantaan.

3 Kohde: Helsinki Allas Oy Helsinki Allas Oy ( ) Helsinki Allas Oy on perustanut kelluvan merikylpylän Allas Sea Poolin Helsingin sydämeen Kauppatorin rantaan. Altaalla voi uida, saunoa, syödä ja harrastaa liikuntaa ja kulttuuria ympäri vuoden. Ravintolatoiminta käynnistyi heinäkuussa 2016 ja altaat avautuivat asiakkaille syyskuussa Yhtiö hakee rahoitusta päärakennuksen rakentamiseksi kevään 2017 aikana.

4 Yrityksen omistajapohja

5 Tiimi Helsinki Allas Oy:n omistaa Töölö Urban Oy 80,1% ja pienosakkaat 19,9%. Töölö Urban on kaupunkielämään keskittynyt sijoitus- ja kehitysyhtiö. Töölö Urbanilla on toinen tytäryhtiö Korjaamo Group Oy, joka pyörittää Kulttuuritehdas Korjaamoa sekä Rautatientorin Jääpuistoa. Töölö Urbanin pääomistaja ja toimitusjohtaja on pitkän linjan yrittäjä Raoul Grünstein. Grünsteinilla on useita onnistumisia historiassaan mm. kehittämiensä liiketoimintojen n. 7 milj. euron suuruisista onnistuneista yrityskaupoista (Image Kustannus Oy, Grünstein Product Oy). Allas yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Pekka Salmi, joka on rahoitustaustainen (mm. Skop, Finnvera, Sitra) liiketoiminnan kehittäjä ja hallitusammattilainen (30 yrityksen hallituksessa). Muita osakkaita ovat mainostoimistoyrittäjä Ami Hasan, kulttuuriyrittäjä Sophia Ehrnrooth, elokuvayrittäjä Markus Selin ja ravintolayrittäjä Kim Heiniö.

6 Markkinat Helsinki Altaan ennustetut kävijämäärät vuosittain: 2017: : : Vertailu muihin matkailu- ja uimalakohteisiin Särkänniemi (4kk) Linnanmäki (4kk) Mäkelänrinteen uimakeskus Suomenlinna Korkeasaari Allas Sea Pool (tavoite) Uimastadion (4kk) Tapiolan uimahalli Ateneumin taidemuseo Keski-Espoon uimahalli Kumpulan maauimala (3kk)

Yrityksen liiketoiminta Toiminta jakautuu neljään toisiaan tukevaan liiketoiminta-alueeseen Syyskuussa avatut altaat muodostavat perusosan liiketoiminnasta Ravintolatoiminnassa yrityksellä ei ole

7 Yrityksen liiketoiminta Toiminta jakautuu neljään toisiaan tukevaan liiketoiminta-alueeseen Syyskuussa avatut altaat muodostavat perusosan liiketoiminnasta Ravintolatoiminnassa yrityksellä ei ole liiketoimintariskiä: liikevaihdosta Allas saa 20% provision kuukausittain Yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty monivuotiset sopimukset ennustetun liikevaihdon mukaisesti Yritystapahtumien osalta saadaan tukea ja osaamista myyntiin emoyhtiöltä (Kulttuuri Korjaamo) Altaiden liiketoiminta keskittyy kesän neljälle kuukaudelle (64% liikevaihdosta) Altaiden talvikäyttö ja muut liiketoiminta-alueet laajentavat toimintaa koko vuodelle

8 Yrityksen ennuste: tuloslaskelma Yritys tekee ennusteen mukaan jo ensimmäisenä toimintavuotena 2016 positiivisen käyttökatteen Syyskuun luvut tukevat ennustetta Yhtiön break even point kassavirran osalta asettuu kävijän kohdalle vuositasolla Ennusteen mukaan saavutettavissa jo toisena toimintavuotena 2017

9 Yrityksen ennuste: tase Suurin osa yrityksen Rahoituspaketista on kerätty valmiiksi investointien aikana vuosina Kassavirta mahdollistaa kaikkien lainojen takaisinmaksun riittävällä varmuustasolla

10 Yrityksen liiketoiminnan riskit Liikevaihdon ja kävijöiden kasvu on laskettu maltillisesti ja realistisesti lainasijoittajan kannalta vuosille allas kävijöitä ennustettu , 2019 täysi kävijämäärä ja liikevaihto Yrityksen ennustamassa liikevaihdossa ja taseessa löytyy riittävät varmuuskertoimet toiminnan kannattavuuden ja kassavirran osalta sijoittajan näkökulmasta 72% ennustetusta liikevaihdosta riittää positiiviseen kassavirtaan kuukausittain 60% ennustetusta liikevaihdosta riittää positiiviseen tulokseen jo vuonna 2017 Neljä toisiaan tukevaa liiketoiminta-aluetta ja talvikäyttö laajentavat toiminnan ympärivuotiseksi vähentäen liiketoiminnan kausiriskiä

11 Rahoituksen kokonaispaketti Helsinki Allas Oy kerää sijoittajilta yhteensä vieraan pääoman ehtoista rahoitusta, jolle emoyhtiö Töölö Urban Oy antaa 100% takauksensa. Rahoituksen käyttökohde on loppuinvestoinnit ja käyttöpääoma alkuvuodelle 2017 Rahoitus jakautuu kolmeen erään: mennessä mennessä mennessä

12 Helsinki Allas Oy yrityslaina Keräämme halukkailta sijoittajilta rahoituksen ensimmäisessä erässä yrityslainan: 4 vuotinen laina, jossa ensimmäinen vuosi lyhennysvapaa. 8,5% laskennallinen korkotuotto pa. Kuukausilyhenteinen laina, joka yrityksellä on mahdollista maksaa etukäteen takaisin sijoittajille erilliskorvausta vastaan. 100% takaus lainalle emoyhtiö Töölö Urbanilta Merkintäaika asti Teimme itse kanssasijoituksen samoin ehdoin yritykseen

13 Emoyhtiön ja takaajana toimivan Töölö Urbanin taloudellinen asema Helsinki Altaan yrityslainalle 100% takauksen antava Töölö Urbanin omavaraisuusaste on 48% TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Raha ja pankkisaamiset Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto SVOP-rahasto Ed. Tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Vieras pääoma Pitkäaikainen VPO Lyhytaikainen VPO Taseen laskennallinen voitto (tappio) Töölö Urban Oy omavaraisuusaste 48,11 %

14 Kohde sijoittajan näkökulmasta Osaava tiimi ja omistajat, joilla on pitkä kokemus kaikista yrityksen liiketoiminta-alueista. Erinomainen sijainti keskeisellä paikalla kävijävirtoja. Budjetoidut kävijämäärät arvioitu varovaisen realistisesti muihin matkailu- ja vapaaajankohteisiin verrattuna. Liiketoiminnassa neljä toisiaan tukevaa kassavirtaa. Ravintolatoiminnasta saadaan provisio, ei riskiä toiminnan pyörittämisestä. Liiketoiminta alkuvaiheessa, ei pitkää historiaa kävijämääristä ja liiketoiminnasta Alkuvaiheessa tehdyt mittavat reaali-investoinnit vaativat jatkuvan kassavirran. Liiketoiminnassa kausivaihtelua Toiminnan ensimmäiset kuukaudet menneet budjetoitua paremmin. Profiilikohde matkailijoiden keskuudessa.

15 Yrityslainojen riskit Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös yrityslainoissa hajauttaminen on olennainen osa sijoittamista. Yrityslainat on järkevä hajauttaa eri yritykselle. Osa yrityslainoista jää maksamatta takaisin. Yrityslainojen luottotappio (Default/bad debt rate) esimerkkejä: Suomen pankit yrityslainojen luottotappio on 0,5% FundingCircle, UK:n joukkorahoittaja estimoitu vuosittainen luottotappio on 1,7% Fundun estimoitu vuosittainen luottotappio on 1-2% Perustuen ammattitaitoon ja kokemukseen käytämme yrityksen tapaamiseen ja analysointiin tarvittavan määrän aikaa ja resursseja, jotta saamme kohtuullisen hyvän kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta sekä vallitsevista riskeistä

16 Miksi sijoittaa yrityslainoihin? Sopii nykyiseen markkinatilanteeseen Osakemarkkinoilla volatiliteetti lisääntynyt Korkomarkkinoiden tuotto-odotus nollassa Keskimääräinen osake- ja korkomarkkinoiden arvostustaso historiallisen korkealla Yrityslainojen suosio kasvaa vahvasti meillä ja maailmalla 94% Institutionaalisista sijoittajista uskoo kasvattavan yrityslainojen allokaatiota seuraavien 5 vuoden aikana 84% on tyytyväinen lainojen tuottoon Varakkaiden perheyhtiöiden sijoitusvarallisuudesta 21,8% on yrityslainoissa Yrityslainojen tuottoa on helpompi ennustaa vaihtoehtoisten luokkien keskuudessa (esim. vs. kiinteistöt) Yrityslainojen tuotto-odotukset % p.a Yrityslainat osana portfolion allokaatiota tuovat hajautushyötyä Riippuen sijoittajan sijoitussuunnitelmasta ja varallisuudesta, nykyisessä markkinatilanteessa osuus voi olla normaaliallokaatiota suurempi, kuitenkin välillä 0 10 %. *Long-Term Asset Return Study by Deutche Bank *** * ** **Preqin Investor Outlook: Alternative Assets H2/2016 ***The Principal / CREATE Research survey 2015

17 Lainan toteutus Sijoitukset Helsinki Allas Oy:n yrityslainaan eivät kulje kauttamme, vaan laina toteutetaan yhteistyökumppanimme Fundun järjestelmässä FundingToolin avulla. Lisätietoja sijoittajille Siirry Fundun sijoitusportaaliin Lue artikkeli Sijoittaja.fi:stä Tarmo Urpilainen, Matias Itkonen Senior Analyst Managing Partner Corporate Finance Corporate Finance Merkintäaika: asti VASTUUVAPAUSLAUSEKE SijoittajaPROn esitys perustuu Yhtiöltä saatuun tietoon ja aineistoon. SijoittajaPRO tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Samankaltaiset tiedostot

SijoittajaPRO valinta: Helsinki Allas Oy Yrityslaina 3 v. / 10,5 % korko p.a.

Kannattaville kasvuyrityksille. SijoittajaPRO valinta: Helsinki Allas Oy Yrityslaina 3 v. / 10,5 % korko p.a. Autamme löytämään sopivan rahoitusmuodon ja rahoittajat. Esittelemme sijoittajille mielenkiintoiset