Trussmatic Oy siltalaina 5kk

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Trussmatic Oy siltalaina 5kk"

Väinö Timo Haavisto
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Trussmatic Oy siltalaina 5kk , korko 12%

Trussmatic Oy Trussmatic Oy on vuonna 2015 perustettu teknologiayhtiö, joka kehittää ja myy täysin automatisoituja kattoristikoita valmistavia robottituotantolinjoja Teknologian kehitys on aloitettu

2 Trussmatic Oy Trussmatic Oy on vuonna 2015 perustettu teknologiayhtiö, joka kehittää ja myy täysin automatisoituja kattoristikoita valmistavia robottituotantolinjoja Teknologian kehitys on aloitettu vuosien välillä Autoprod Oy:n alla ja kehitykseen investoitiin kymmenen miljoonaa euroa. Autoprodin toiminta loppui 2015, jolloin johto ja uudet omistajat perustivat Trussmatic Oy:n, joka jatkoi tuotteen kehittämistä ja kaupallistamista Yksi automatisoitu linjasto on tällä hetkellä käytössä Kosken Puunjalostuksella ja kolme linjastoa on rakenteilla. Yhtiön projektit ovat suuria ja yhden tuotantolinjan arvo on useita miljoonia. Yhtiön tilauskanta on tällä hetkellä 5 tilattua tuotantolinjaa eli yhteensä 12,5 MEUR, joista 4 linjaa on tilannut sama yhdysvaltalainen yritys

3 Omistusrakenne Yhtiön omistusrakenne on hajautunut Pääomistaja on toimitusjohtaja Matti Lehtipuun omistama sijoitusyhtiö Yhtiön muut suurimmat omistajat ovat varakkaita yksityissijoittajia

4 Yhtiön taloudellinen tilanne Yhtiön tilikausi on /17 tilikaudella keskityttiin vielä tuotekehitykseen päättyneellä tilikaudella (tilintarkastamaton) kaksi linjaa on saatu lähes valmiiksi ja niistä on tuloutunut liikevaihtoa. Asiakkaat ovat maksaneet tilauksia osissa valmistusasteen mukaan Yhtiön operatiivinen kassavirta on kuitenkin kuluvalla tilikaudella negatiivinen Yhtiötä pääomitetaan lainapaketin yhteydessä 800 TEUR Korollisia rahoituslaitoslainoja yhtiöllä on 900 TEUR

5 Kassavirtaennuste Lainan nosto Lainan 1. lyhennys Lainan 2. lyhennys Inhorealistisen viikkokassaennusteen mukaan kassatilanne on tiukka, mutta riittää lyhytaikaisen tilauslainan laina-ajan. Alihankkijoille maksettavissa laskuissa on tarvittaessa joustovaraa, jolla hoidetaan lyhytaikaiset viikon pituiset kassavajeet Ennuste ei ota huomioon mahdollisia uusia sijoituksia. Yhtiö neuvottelee yhdysvaltalaisten pääomasijoittajien kanssa tällä hetkellä 3 MEUR sijoituksesta. Yhtiön muita lainoja ei lyhennetä siltalainan aikana.

6 Rahoitushistoria ja - suunnitelma Yhtiötä on pääomitettu keväällä ,1 MEUR Innovestorin osakeannilla. Lisäksi annin jälkeen nykyiset omistajat ovat sijoittaneet 800 TEUR vaihtovelkakirjalainan sekä pankki on antanut 750 TEUR lainan Omistajien VVK-laina on konvertoitu syksyllä 2018 omaksi pääomaksi ja pankkilainan takaisinmaksu on siltalainan jälkeen 6/2019 Yhtiö hakee 1,4 MEUR lisärahoitusta allekirjoitettujen sopimusten mukaisten tilausten toimittamiseen Rahoituspaketin rakenne: 800 TEUR VVK-laina, 12kk bullet Tulee omistajilta (Assai, Palcmills, Jasperus, Kindco Trade, Kling Klang Oy) Sekä uusilta sijoittajilta (SIA ImpressioGroup, Valters Kronbergs) 200 TEUR tililimiitin nosto (Nordea) Sijoittajille tarjottaan 400 TEUR, 5kk bullet-muotoista tilauslainaa, jonka takaisinmaksu tapahtuu projektin maksupostien mukaan Rahoituspaketin jälkeen projektoidussa taseessa VVK-laina on esitetty muissa lyhytaikaisissa veloissa

7 Lainan tiedot Yhtiön yhdysvaltalainen asiakas on tilannut yhtiöltä 4 linjastoa ja heillä on optio tilata 10 linjastoa lisää (Konsernin liikevaihto yli 5 mrd) Ensimmäinen linjasto on asennusvaiheessa ja 75% tilauksen maksatuksista on saatu Toisen linjaston ensimmäinen 30% maksatus (720 TEUR) on myös saatu Asiakkaan tilaaman toisen linjaston tuotannon aikaisiin kuluihin Yhtiö hakee 400 TEUR vakuudetonta lainaa: Korko 12% Maturiteetti 5kk Lainan pääoman takaisinmaksu kahdessa 200 TEUR erässä sekä Lainan takaisinmaksu hoidetaan toisen linjaston 2. ja 3. maksupostista, jotka ovat kummatkin suuruudeltaan 720 TEUR 2. maksuposti laskutetaan, kun 50% linjastosta on valmis 3. maksuposti toimituksen lähetysvaiheessa Korot maksetaan helmikuusta lähtien kuukausittain Varoja ei vapauteta yhtiölle, ennen kuin 800 TEUR VVK-laina on maksettu sekä pankin tililimiitti on myönnetty yhtiölle Lainan ankkurisijoittajana toimii :n osuudella lainarahasto

8 Plussat ja miinukset Ammattimaiset ja sitoutuneet omistajat Pääomistajat sijoittavat 800 TEUR samassa rahoituspaketissa Vakavarainen asiakas maksanut jo merkittäviä projekteihin liittyviä maksuja Toimituksen viivästyminen saattaisi vaarantaa lainan takaisinmaksun Teknologiariski linjaston toimivuuden osalta Yhtiön kassatilanne on tiukka

2018 asti MERKITSE LAINAA Tarmo Urpilainen Matias Itkonen Senior Analyst Managing Partner Corporate Finance Corporate Finance 045 666 4133 045 672 1414 VASTUUVAPAUSLAUSEKE SijoittajaPROn

9 Lainan toteutus Sijoitukset Trussmatic Oy:n siltalainaan toteutetaan yhteistyökumppanimme Fundu Platform Oy:n rahoitusalustalla. Annamme mielellämme lisätietoja kauttamme tulevista sijoitusmahdollisuuksista. Ole rohkeasti yhteydessä! Sijoitusaika: asti MERKITSE LAINAA Tarmo Urpilainen Matias Itkonen Senior Analyst Managing Partner Corporate Finance Corporate Finance VASTUUVAPAUSLAUSEKE SijoittajaPROn esitys perustuu Yhtiöltä saatuun tietoon ja aineistoon. SijoittajaPRO tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Samankaltaiset tiedostot

AppGyver Oy sopimusfactoring

AppGyver Oy sopimusfactoring 150 000, korko 11,0 % www.sijoittajapro.fi AppGyver Oy AppGyver Oy (yt: 2327104-9) on vuonna 2010 perustettu yhtiö, joka myy ohjelmistokehittämisen helpottamiseen tarkoitettua