Puolivuosikatsaus Toimitusjohtaja Timur Kärki Talousjohtaja Petteri Venola

Transkriptio

1 Puolivuosikatsaus Toimitusjohtaja Timur Kärki Talousjohtaja Petteri Venola

2 Agenda 1 H1:n kohokohdat 2 Taloudellinen katsaus 3 5 Goforen strategiasta 4 Ohjeistus

3 LIIKEVAIHTO LIIKEVAIHDON PRO FORMA EBITA 24,7 M KASVU 72 % KASVU 39 % 3,8 M 15,5 % Gofore

4 Orgaaninen kasvu + 39 % Gofore

5 Organisaation rakentuminen Pitkään jatkunut voimakas kasvu Jatkuva uuden oppimisen ja uusien käytäntöjen tarve Vuosi 2017 oli erityinen kevättä 2018 leimasi oppiminen ja perustan vahvistaminen tulevalle kasvulle Gofore

6 Liikevaihdon jakauma Maantieteellinen jakauma Sektoreittain 11 % Muu maailma 24,7 MEUR 65 % Julkisen sektorin asiakkaat 24,7 MEUR 35 % Yksityisen sektorin asiakkaat 89 % Suomi Gofore

7 Liikevaihdon jakauma Asiakkuuksittain Alihankinta 54 % Muut 16 % Alihankkijat 24,7 MEUR 24,7 MEUR 46 % Viisi suurinta 84 % Oma henkilöstö Gofore

8 Liikevaihto ja EBITA-liikevoitto (H1/ ) 17,8% 13,8% 14,4 24,7 15,5% Liikevaihto, MEUR (raportoitu) EBITA, MEUR (raportoitu) EBITA -liikevoitto % 8,7 1,2 2,6 3,8 H1/2016 H1/2017 H1/2018 EBITA on liikevoitto ennen liikearvon poistoja, ja se on vaihtoehtoinen tunnusluku ja 2017 EBITA on yhtä kuin liikevoitto (EBIT) EBITA on liikevoitto (EBIT) lisättynä liikearvon poistoilla.

9 Agenda 1 H1:n kohokohdat 3 5 Goforen strategiasta Q&A 2 4 Taloudellinen katsaus

10 Konsernin tuloslaskelma euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot/kulut netto Voitto rahoituserien jälkeen Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Gofore

11 Konsernin tase euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ

12 Konsernin tase (jatkoa) euroa VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Katsauskauden voitto Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 Avainlukuja euroa, ellei toisin ilmoiteta Liikevaihto Liikevaihdon kasvu, % 71,9 82,4 Käyttökate (EBITDA) Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % 15,9 18,1 17,1 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % 15,5 17,7 16,8 Liikevoitto (EBIT) Liikevoitto (EBIT) -marginaali, % 14,3 17,4 15,8 Tilikauden voitto Oikaistu tilikauden voitto Gofore

14 Avainlukuja (jatkoa) euroa, ellei toisin ilmoiteta Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa 0,21 0,19 0,28 Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,23 0,20 0,41 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna) Omavaraisuusaste, % 60,2 36,1 60,8 Nettovelkaantumisaste, % -31,1 6,6-47,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 4 30,2 75,6 30,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4 31,4 58,4 22,5 Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE Alihankinta keskimäärin, FTE Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa Ellei toisin mainita, tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Vertailuluvut sisältävät toukokuussa 2017 ostetun Leadin Oy:n luvut alkaen. 1 Leadin Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin alkaen. 2 Oikaistulla tilikauden voitolla tarkoitetaan tilikauden voittoa lisättynä liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla. 3 Osakeantikorjauksella tarkoitetaan lokakuussa 2017 ennen listautumista tehtyä osakekannan uudelleen jakautumista. 4 Annualisoitu. 5 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilökunnan kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. 6 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Gofore

15 Pro forma -tunnuslukuja Pro forma euroa, ellei toisin ilmoiteta Pro forma -liikevaihto Pro forma -käyttökate (EBITDA) Pro forma -käyttökate (EBITDA) -marginaali, % 15,9 19,1 17,7 Pro forma -liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) Pro forma -liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % 15,5 18,7 17,3 Pro forma -liikevoitto (EBIT) Pro forma -liikevoitto (EBIT) -marginaali, % 14,3 17,1 15,8 Pro forma -tilikauden voitto Oikaistu pro forma -tilikauden voitto Oikaistu osakekohtainen pro forma -tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,23 0,26 0,46 1 Taulukossa esitetään tilintarkastamattomia pro forma -tietoja ajanjaksoilta ja Pro forma -tiedot on laadittu havainnollistamaan, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos Leadin Oy:n osto olisi tapahtunut Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty yrityskaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Leadin Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin alkaen. 2 Oikaistulla pro forma -tilikauden voitolla tarkoitetaan pro forma -tilikauden voittoa lisättynä pro forma -liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla.

16 Agenda 1 H1:n kohokohdat 2 Taloudellinen katsaus 3 5 Goforen strategiasta 4 Ohjeistus Q&A

17 Arvomme toimivat strategian perustana 1. Gofore on jokaiselle hyvä työpaikka 2. Gofore elää asiakkaidensa onnistumisista

18 Haluamme olla aina KASVAVA JA KANNATTAVA KEHITTYVÄ VAIKUTTAVA KANSAINVÄLINEN Gofore

19 KASVAVA JA KANNATTAVA Haluamme aina Kasvaa voimakkaasti orgaanisesti Tehdä hallittuja ja kasvua tukevia yritysostoja Säilyttää hyvä kannattavuus

20 Haluamme aina Uudistua ja muuttua sekä yhtiönä että palveluiltamme jatkuvasti Tarjota yksilöille parhaat mahdolliset edellytykset ammatilliseen kehittymiseen KEHITTYVÄ

21 VAIKUTTAVA Haluamme aina Olla luottotoimittaja asiakkaillemme heidän digitaalisessa muutoksessaan Olla yhteiskunnallisesti merkityksellisissä hankkeissa avaintoimijana Toimia tiennäyttäjänä uudessa johtamisessa ja työkulttuurissa Työskennellä uusien teknologioiden ja menetelmien parissa eturintamassa

22 KANSAINVÄLINEN Haluamme aina Palvella merkittäviä kansainvälisiä asiakkaita Toimia kansainvälisesti myös sisäisesti hajautetut tiimit ja yhteisö Olla vaikuttavia ja merkityksellisiä myös kansainvälisesti

23 Agenda 1 H1:n kohokohdat 3 Goforen strategiasta 5 Q&A 2 Taloudellinen katsaus 4 Ohjeistus

24 Ohjeistus Yhtiön hallitus on tarkentanut tilikauden 2018 liikevaihdoksi milj. euroa (aiemmin milj. euroa) Gofore

25 Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Tavoittelemme kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia Pyrimme maksamaan vuosittain vähintään 40 % nettotuloksesta osinkoina Gofore

26 Agenda 1 H1:n kohokohdat 3 5 Goforen strategiasta Q&A 2 Taloudellinen katsaus 4 Ohjeistus

27 Sijoittajat Gofore