GoSleep Oy, VVK-laina

Transkriptio

1 GoSleep Oy, VVK-laina , 12kk laina, korko 10%

2 GoSleep Oy GoSleep Oy on perustettu vuonna 2011 Pieksämäellä. Yhtiön liiketoiminta rakentuu kansainvälisen näkyvyyden saaneiden unikapseleiden (POD) ja lentomatkustamisen ympärille. GoSleep Oy kehittää, valmistaa, myy, lisensoi ja vuokraa PODeja sekä tarjoaa mainos- ja operointiliiketoimintaa valitsemillaan kansainvälisillä solmulentokentillä (HUB). Yhtiöllä on sopimus 10 lentokentän kanssa, jonne podeja on toimitettu 127kpl ja jotka maksavat kuukausittaista royaltymaksua vuonna Yhtiö on uudistanut liiketoimintamalliaan vuonna POD myynnistä saatavan alkumaksun lisäksi asiakkaat maksavat kuukausittaisen royaltymaksun PODien vuokraliikevaihdosta Yhtiön lyhyt videoesitys

3 Yhtiön taloudellinen tilanne TULOSLASKELMA e 2019e 2020e Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Aine- ja tarvikekäyttö Ulkopuoliset palvelut Kiinteät henkilöstökulut Vuokrat Muut kiinteät kulut Käyttökate Poistot Liiketulos Korot ja muut rahoituskulut Tilikauden voitto /2018 9kk: yhtiön toteutunut liikevaihto on Lisäksi yhtiölle on maksettu Horizon2020-avustuksen alkumaksatus, /2018 yhtiön tulos ennen TP-siirtoja ja veroja on Osa horizon2020 avustuksesta tullaan jaksottamaan vuodelle 2019 Avustustuotot ELY ja Horizon2020 TASE 31/12/ /09/2018 Aineettomat hyödykkeet Pysyvät vastaavat yhteensä Aineet ja tarvikkeet Myyntisaamiset Muut saamiset Rahat ja rahoitusarvopaperit Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ Oma pääoma Pitkäaikaiset lainat Muu pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikaiset lainat Ostovelat Muu lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 24,4 % 40,4 % Current ratio 0,7 1,4

4 Koonti lentokenttien sopimustilanteesta Helsinki-Vantaa, 21 podia, oma operointi, vuonna 2019 vuosiliikevaihto n Mumbai,Moskova,Baku,Tallinna, 37 podia, roalty/kk, v jatkuva vuosiliikevaihto Johannesburg, alkumaksu , 4000 royalty/kk, v jatkuva vuosiliikevaihto Saudi Olayan Group, 130 podia, allekirjoitettu sopimus. Vuonna 2019 alkumaksut , v jatkuva vuosiliikevaihto Smarte Carte Perth Australia, alkumaksut maksettu v. 2018, 8 podia, 1500 royalty/kk, v jatkuva vuosiliikevaihto Rest Works, JFK USA, pilotti, 6 podia, 3000 royalty/kk, v jatkuva vuosiliikevaihto Näiden kenttien jatkuva vuosiliikevaihto ennuste v yhteensä

5 Lentokenttämarkkina turvallisuusvaatimuksineen on äärikonservatiivinen. Tämän vuoksi osa neuvotteluista ja uudet avaukset ovat venyneet huomattavasti v ennustetusta Pidemmällä auki olevia neuvotteluja on 17 kentän kanssa 245 PODia, ennustetut alkumaksut , /kk jatkuva royalty-maksu Mm. Denver, Zurich, Manchester, Heathrow, Köln, Brussels, Heathrow, Lissabon, Moscow 2, Oslo, Dubai, Istanbul, Dusseldorf, Chennai Muita neuvotteluita lentokenttämarkkinan ulkopuolella Länsi-Japanin rautatiet / JNR, podia Ostoskeskukset, sairaalat, jälleenmyyjät (esim. BOOZTR B.V) Igloot ja podit Suomessa ei-lentokentille Kiinalainen hierontatuolioperaattori, 100 podia, royalty-deal Yhtiön liiketoiminnan laajentaminen Yhtiöllä on Igloo-pod tapahtumajärjestäjien ja co-workingtilojen käyttöön. Ensimmäinen vuokraus SLUSH-tapahtumassa, 4 iglooa vuokralla 2pv, hinta Suoramyyntiin yhtiöllä on patenttihakemusvaiheessa kevyempi ja koottava POD. Tätä suoramyydään muualle kuin lentokentille, ilman royalty vaatimusta. Vastaa suoraan markkinatarpeeseen, missä kova potentiaali. Koonti sopimus- ja neuvottelutilanteesta

6 Kassavirta- ja rahoitustilanne ARVIOITU KASSAVIRTA 2019 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Total Horizon projektiosuudet 2. ja 3. erä KÄYNNISSÄ OLEVIEN PROJEKTIEN MYYNTI YHT ARVIO NEUVOTTELUKANNAN MYYNNISTÄ KAIKKI MAKSUT TILILLE TUOTANTOKUSTANNUKSET LIIKETOIMINNAN MAKSUT KASSASTA TOIMINNAN KASSAVAIKUTUS YHTEENSÄ Lainan lyhennykset Siltalaina/ESIR Hor2020 Pankista Rahoituksen kassavaikutus Kassa muutos Kassa kauden alussa KASSA KAUDEN LOPUSSA Yhtiö on saanut Horizon2020-hankkeelle avustuspäätöksen 1,05M. Avustuksesta on maksettu Loput maksetaan raportoinnin mukaan 24kk aikana. Yhtiöllä on neuvottelut useamman pankin kanssa joko ESIR-lainasta kasvun tueksi tai Horizon2020-avustuksen siltaamisesta hankkeen loppuun. Kassavirta riittää yhtiön ennusteen mukaan VVK-lainan takaisinmaksuun , mikäli lainanantajat eivät halua kääntää sitä osakkeiksi.

7 VVK-Lainan tiedot GoSleep Oy:lle annettiin VVK-laina 12/2016 Korko 7,5%, koron maksu ja Edellisen lainan korko maksetaan normaalisti sijoittajilla joulukuun lopussa Sijoittajalla on lainassa optio-oikeus vaihtaa laina osakkeiksi. Jokaisella yhtiölle lainatulla eurolla sai yhden optio- oikeuden. Optio-oikeudet merkitään maksutta. 50:llä optio-oikeudella on oikeus merkitä 1 uusi osake merkintähintaan 50,00 euroa/osake Yhtiöllä on osaketta, joten Optio-oikeuden pre-money valuaatio on GoSleep Oy hakee VVK-lainan sijoittajilta yhden vuoden jatkoa lainalle paremmalla korolla Korko 10%, Maturiteetti 12kk. Lainan pääoma ja koron takaisinmaksu yhdessä erässä , mikäli sijoittaja ei käännä lainaa ja korkoa tuolloin osakkeiksi. Sijoittajalla päätösvalta kääntöoikeudesta. Yhtiölle tulevasta kuukausiroyalty-liikevaihdosta maksetaan osa sulkutilille. Lainan optio-oikeuden arvo pysyy samana, pre-money valuaatio

8 Plussat ja miinukset Tunnettu, kehittyvä yhtiö, jolla kasva liiketoiminta ja houkutteleva potentiaali Osoituksena potentiaalista EU-tason 1,05M Horizon2020-avustus joka vahvistaa kassavirtaa huomattavasti Lainan jatkolle maksetaan korotettu, houkutteleva korko, takaisinmaksussa turvaava sulkutilijärjestely Yhtiön laajentuminen uusille kentille Royalty-liiketoimintana on ollut huomattavasti odotettua hitaampaa Lentokenttämarkkina on konservatiivinen MRR-liiketoimintamallin onnistumisen näytöt tarvitaan vuonna 2019

9 Lainan toteutus Yhtiön perustaja-toimitusjohtaja Jussi Piispanen esittelee yhtiön tilanteen sijoittajille to klo Oheisen linkin kautta pääset mukaan livelähetykseen torstaina. Annamme mielellämme lisätietoja kauttamme tulevista sijoitusmahdollisuuksista. Ole rohkeasti yhteydessä! Sijoitusaika: asti Tarmo Urpilainen Matias Itkonen Senior Analyst Managing Partner Corporate Finance Corporate Finance VASTUUVAPAUSLAUSEKE SijoittajaPROn esitys perustuu Yhtiöltä saatuun tietoon ja aineistoon. SijoittajaPRO tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.