Tiedonkeruu / Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Transkriptio

1 Tiedonkeruu / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

2 Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä Yhteenlaskettu liikevaihto noin 300 M /v Asiakkaina noin asunto-osakeyhtiötä - Joissa noin 1 milj. asuntoa - Joissa asuu noin 2 milj. suomalaista - Joissa hallitusten jäseniä n Asiakkaiden kiinteistöjen hoitokulut n. 3 miljardia euroa/vuosi Asiakkaiden id kiinteistöjen i töj korjausinvestoinnit i it n. 3 miljardia euroa/vuosi

3 Isännöintiyritysten liikevaihto ja kannattavuus

4 Isännöinnin liikevaihto () Kaikki vastannet yritykset keskiarvo: (vuonna 2008 : ) Mediaani (vuonna 2008: ) Alin kolmannes: < (vuonna 2008: ) ylin kolmannes, > (vuonna 2008: ) Mediaani 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kuvaajassa vastanneet yritykset on jaettu suuruusjärjestyksessä 10%-yksikön osuuksiin

5 Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2 8 Kiinteiden kuukausiveloitus ten osuus liikevaihdosta % Erikseen veloitettavien osuus liikevaihdosta % (Huom. ei muutosta vuoden tulokseen) Hallinnolliset palvelut Kokouspalkkiot Tekniset palvelut 24 % 19 % 2 28 % 54 % 46 % 2008 Ei vastausta / muu 7 %

6 Muutos sopimushinnoittelussa vuodesta vuoteen, % (alueen ja isännöinnin henkilöstömäärän mukaan) Alue mediaani keskiarvo Helsinki, Espoo, Vantaa (N67) 3 3,28 Turku, Tampere (N24) 3,75 4,34 Muu Etelä Suomen lääni (N27) 3 3,29 Muu Länsi Suomen lääni (N27) 3 2,94 Muu Suomi (N39) 3 3,31 Henkilöstön määrä mediaani keskiarvo 1 henkilö (N16) 2 1, henkilöä (N54) 3 3, henkilöä N33) 3 3, henkilöä (N18) 3 4, henkilöä (N24) 3,95 3, henkilöä (N6) 4,25 3, henkilöä (N8) 2,5 3,79 yli 50 henkilöä (N7) 3,5 3,46

7 Kasvustrategia ja liikevaihdon kehitysnäkymät Yrityksen strategiaan liittyvät väittämät Arvio liikevaihdon kehityksestä vuoteen verrattuna. Vuonna liikevaihtomme... Yrityksemme ei tavoittele 2 kasvua 22 % pienenee yli li5 1% Tavoittelemme maltillista liikevaihdon kasvattamista lähivuosina Tavoittelemme voimakasta liikevaihdon kasvattamista lähivuosina En osaa sanoa / Ei vastausta 2 % 2 % 13 % 12 % 64 % 64 % pienenee 26-5 pienenee 11-2 pienenee 5-1 on +- tarkkuudella sama kasvaa % 32 % % kasvaa 11-2 kasvaa % 6 % 19 % 1 kasvaa yli 5 4 % En osaa sanoa / ei vastausta 3 % 0% %

8 Kannattavuus vuonna ja näkymät vuoden kannattavuudesta Isännöintiliiketoiminnan kannattavuus vuonna (vastaajan näkemys) Arvio kannattavuuden kehityksestä vuoteen verrattuna Erittäin kannattavaa 4 % Kannattavuus heikkenee merkittävästi 1% Kannattavuus kohtuullista 54 % 54 % Kannattavuus heikkoa 17 % 14 % Nollatulos 1 1 Toiminta tappiollista 6% Kannattavuus heikkenee jonkin verran Kannattavuus säilyy ennallaan Kannattavuus paranee jonkin verran 9 % % 37 % 3 Toiminta erittäin tappiollista Kannattavuus paranee merkittävästi 4 % 4 % En osaa sanoa / Ei vastausta 2% % En osaa sanoa / Ei vastausta

9 Asiakkaat

10 Asiakasmäärä Asiakasmäärä / yritys 176 Asiakasmäärä yht. per isännöitsijä Asiakasmäärä per isännöitsijä Keskiarvo 20,3 Mediaani 19,7 Huoneistomäärät per isännöitsijä 140 As. Oy Muut huoneistot per huoneistömäärä 120 isännöitsijä per isännöitsijä 100 Keskiarvo Mdi Mediaanii Mediaani: 47 kpl (vuonna 2008: 40 kpl) 75 Asiakasmäärä per yritys yhteensä alueittain Helsinki, Espoo, Vantaa Turku, Tampere Muu Etelä-Suomenen lääni Muu Länsi-Suomen lääni Keskiarvo Mediaani Asiakasmäärä per yritys yrityksen henkilöstömäärän mukaan Muu Suomi HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yli 50 Keskiarvo Mediaani ,

11 Henkilöstö

12 Isännöinnin henkilöstö Isännöinninhenkilöstöyhteensä (kpl) Henkilöstöä ja arvio määrästä 15 Henkilöstöä yhteensä (koko yritys) henkilöä 12,69 13, , ,6 Mediaani: Puolet yritystä tä pienempiä iäkuin kolmen henkilöä työllistäviä Huom. kuvaajasta on selkeyden vuoksi jätetty pois vastanneita yrityksiä, joissa henkilöstöä on useita satoja. Vuonna 2008 mediaani 4 henkilöä) Isännöitsijöiden lukumäärä henkilöä Teknisten asiantuntijoiden määrä (mm. tekniset isännöitsijät) henkilöä Muu isännöintiliiketoiminnan henkilökunnan lukumäärä henkilöä 0,71 0,80 3,78 4,02 3,71 3, Määrä, keskiarvo Arvio määrästä , keskiarvo

13 Rekrytointiaikeet / rekrytointimäärät Yritysten osuus, jotka arvelevat rekrytoivansa henkilöstöä seuraaviin tehtäviin? Rekrytointimäärät eri henkilöstöryhmissä (jos aikoo rekrytoida ) Isännöitsijöitä 2 22 % Isännöitsijöitä 14 1,4 1,8 Teknisiä asiantuntijoita 9 % 8% Teknisiä asiantuntijoita 1,0 1,7 Muuta henkilökuntaa 2 2 Muuta henkilökuntaa 1,2 1,5 Työharjoitteluun 37 % 32 % Työharjoitteluun 1,3 1,5 Kesätöihin 32 % 34 % Kesätöihin 13 1,3 1, ,5 1 1,5 2

14 Henkilöstön saatavuus / alan kiinnostavuus Vastausjakauma (1=täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 6 Alan kiinnostavuus työpaikkana on kasvanut 3,14 3,14 2, % 32 % 27 % 9 % Alan palkkaus on työntekijöiden mielestä kohdallaan Palkkaus vastaa työn vastuullisuutta 2,96 3,02 2,98 2,83 2,84 2, ,38 Pätevää työvoimaa on helposti 6 2,35 saatavilla 36 % 2, % 17 % 2 46 % 2 37 % 32 % 1 2 % 3 % 7 % 17 % 27 % 9 % 2 % 9 %

15 Markkinat

16 Kilpailutilanteen arviot Miten arvioit kilpailutilanteen muuttuneen edellisten 12 kk:n aikana? Kilpailutilanteen arvioit yrityksen koon ja alueen mukaan Kiristynyt merkittävästi Kiristynyt jonkin verran 3 % 26 % 24 % Vähenty Kiristynyt Kiristynyt Pysynyt yy y nyt merkittä jonkin ennallaan jonkin västi verran verran Vähenty nyt merkittä västi En osaa sanoa / Ei vastausta Pysynyt ennallaan Vähentynyt jonkin verran Vähentynyt merkittävästi En osaa sanoa / Ei vastausta 6 % 2 % 3 % 2 % 59 % 56 % Henkilöstömäärä 1 (N16) 13 % % 2 4 (N54) 7 % 22 % 6 4 % 2 % 5 7 (33) 2 64 % 6 % 9 % 8 10 (N18) 6 % 28 % 67 % (N24) 8 % 2 63 % 8 % (M6) 33 % 67 % (N8) 13 % 7 13 % yli 50 (N7) 10 Alue Helsinki, Espoo, Vantaa (N67) 3 % 2 58 % 4 % 3 % 6 % Turku, Tampere (N24) 4 % 29 % 63 % 4 % Muu Etelä Suomen lääni (N27) 4 % 3 56 % 4 % 7 % Muu Länsi Suomen lääni (N27) 1 19 % 67 % 4 % Muu Suomi (N39) 8 % 28 % 56 % 8 %

17 Näkemykset isännöintialan tulevaisuudesta 6 6 Erillisveloitusten lisääminen ,87 parantaa isännöintiyritysten kannattavuutta 4,06 Isännöintiyritysten koko tulee kasvamaan Teknisten palveluiden erillisveloituksen osuus laskutuksesta tulee lisääntymään merkittävästi Teknisten lisäpalveluiden myynnin kasvu parantaa yritysten kannattavuutta merkittävästi Isännöintiyritysten kasvu parantaa isännöintiyritysten kannattavuutta 3, ,76 3,51 3,67 3,48 3,69 3,28 3, % 2 % 6 % 1 4 % 52 % 2 % 9 % 17 % 3 % 8 % 27 % 14 % 46 % 8 % 7 % 44 % 34 % 2 % 8 % 6 % 7 % 4 % 12 % 39 % 33 % Hallinnollisten palveluiden 6 erillisveloituksen osuus 3,27 43 % 36 % 4 laskutuksesta k t tulee 3,27 lisääntymään merkittävästi 2 4 % 1 4 % 4 % Isännöintiyritysten kasvu parantaa asiakastyytyväisyyttä 2,68 2, % 4 28 % 36 % 2 13 % 14 % 4 %

18 Muutos tarjouspyyntöjen j määrissä - Määrä on kasvanut merkittävästi 4 % 8 % Määrä on kasvanutjonkinverran verran 38 % 33 % Ei muutoksia Määrä on vähentynyt jonkin verran 6 % 46 % 4 Määrä on vähentynyt merkittävästi En osaa sanoa / Ei vastausta Määrä on kasvanut merkittävästi Määrä on kasvanut jonkin verran Ei muutoksia Henkilöstömäärä 1 (N16) 13 % 5 19 % 13 % 6 % 2 4 (N54) 9 % 33 % 44 % 9 % 2 % 2 % 5 7 (33) 33 % 5 3 % 9 % 8 10 (N18) 44 % 5 6 % (N24) 46 % 46 % 8 % (M6) 33 % 5 17 % (N8) 2 7 yli 50 (N7) 29 % 57 % 14 % Määrä on vähentynyt jonkin verran Määrä on vähentynyt merkittävästi En osaa a sanoa / Ei vastausta Alue Helsinki, Espoo, Vantaa (N67) 3 % % 6 % Turku, Tampere (N24) 4 % 46 % 38 % 4 % 8 % Muu Etelä Suomen lääni (N27) 33 % 52 % 7 % 7 % Muu Länsi Suomen lääni (N27) 4 % 33 % 52 % 7 % 4 % Muu Suomi (N39) 1 28 % 54 % 3 %

19 Lisätiedot Isännöintiliitto, kehityspäällikkö Heikki Kauranen, puh