Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely Vastaajia yhteensä: 107

Transkriptio

1 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely Vastaajia yhteensä: 107

2 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta, palveluiden ammattialoista, liikevaihdosta, liikevaihdon jakautumisesta, vuokratyövoiman määrästä, asiakkaista vuodelta 2012 Lisäksi näkemyksiä toimialan kehityksestä Erillinen osio liiton palveluista Tiedonkeruu Liiton jäsenyritykset saivat kutsun tutkimukseen N=107 (2012: N=120, vuonna 2011 N=116) Vastausaika Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

3 Taustatiedot yrityksistä Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

4 Taustatiedot yrityksestä Jäsenkysely 2013 (N=107) Mitä henkilöstöpalveluita yrityksenne on myynyt vuonna 2012? Vastauksia % Henkilöstövuokraus % Henkilöstön rekrytointi 81 76% Henkilöarviointi (ml. haku- ja haastattelupalvelut) / soveltuvuuden 37 35% arviointi / psykologiset testit Suorahaku (headhunting) 30 28% Ulkoistamis- ja alihankintapalvelut 26 24% Henkilöstövalmennus, henkilöstön kehittäminen 15 14% Uudelleensijoittumispalvelut (outplacement) 13 12% Kansainvälinen rekrytointi Suomeen (sis. myös vuokrauksen) 12 11% Muita henkilöstöpalveluita, mitä: 5 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mille seuraaville ammattialoille olette myynyt palveluitanne vuonna 2012? Vastauksia % Toimisto- ja taloushallinnon työ 74 69% Kaupan alan työ/kaupallinen työ 59 55% Rakennustyö 56 52% Varastotyö 55 51% Metallialan työ 53 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4

5 Taustatiedot yrityksestä Jäsenkysely 2013 (N=107) Mille seuraaville ammattialoille olette myynyt palveluitanne vuonna 2012? Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ 48 45% Kuljetus- ja liikennetyö 41 38% Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ 40 37% Muu teollinen työ 40 37% IT-alan työ 34 32% Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) 27 25% Muu palvelutyö 26 24% Call ja contact center (puhelinmyynti ja - markkinointityö) Vastauksia % Toimisto- ja taloushallinnon työ 74 69% Kaupan alan työ/kaupallinen työ 59 55% Rakennustyö 56 52% Varastotyö 55 51% Metallialan työ 53 50% 26 24% Kemian alan työ 25 23% Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ 19 18% Markkinointi (mainonta, viestintä, media) 16 15% Muu ammattiala, mikä: 8 7% Ohjelmatoimistotyö 6 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 Vastanneiden yritysten liikevaihto yli 10 miljoonaa 4-10 miljoonaa 2-4 miljoonaa 1-2 miljoonaa 0,5-1 miljoonaa 0,2-0,5 miljoonaa alle 0,2 miljoonaa Yritysten lukumäärä 6 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely 2012

7 Yritysten tarjoamat henkilöstöpalvelut Henkilöstövuokraus (105) Henkilöstön rekrytointi (81) Henkilöarviointi (ml. haku- ja haastattelupalvelut) (37) Suorahaku (headhunting) (30) Ulkoistamis- ja alihankintapalvelut (26) Henkilöstövalmennus, henkilöstön kehittäminen (15) Uudelleensijoittumisvalmennus (outplacement) (13) Kansainvälinen rekrytointi (12) 14 % 17 % 18 % 14 % 8 % 6 % 12 % 11 % 24 % 28 % 35 % 37 % 37 % 31 % 28 % 28 % 28 % 28 % 24 % 25 % 23 % 28 % 19 % 15 % 15 % 17 % 16 % 15 % 21 % 76 % 82 % 71 % 76 % 69 % 98 % 98 % 97 % 92 % 91 % Muita henkilöstöpalveluita (5) 5 % 5 % 3 % 11 % 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 7 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely 2012

8 Palvelujen myynti ammattialoittain Toimisto- ja taloushallinnon työ 69 % 78 % 59 % 59 % 64 % IT-alan työ 32 % 33 % 38 % 36 % Kaupan alan työ/kaupallinen työ 55 % 53 % 49 % 38 % 48 % Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) 25 % 28 % 27 % 23 % Rakennustyö Varastotyö Metallialan työ Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Kuljetus- ja liikennetyö Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ 52 % 48 % 41 % 39 % 38 % 51 % 49 % 50 % 42 % 46 % 50 % 49 % 45 % 37 % 38 % 45 % 45 % 47 % 37 % 43 % 38 % 38 % 33 % 30 % 36 % 37 % 38 % 40 % 34 % 34 % Muu palvelutyö Kemian alan työ Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ Markkinointi (mainonta, viestintä, media) Muu ala 24 % 19 % 23 % 20 % 23 % 29 % 29 % 23 % 18 % 21 % 22 % 22 % 15 % 19 % 25 % 21 % 7 % 14 % 9 % 13 % Muu teollinen työ 37 % 28 % 30 % 27 % 26 % Ohjelmatoimistotyö 6 % 3 % 9 % 8 % 8 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

9 Palvelujen myynti ammattialoittain Toimisto- ja taloushallinnon työ 69 % 78 % 59 % 59 % 64 % Kaupan alan työ/kaupallinen työ 55 % 53 % 49 % 38 % 48 % Rakennustyö 52 % 48 % 41 % 39 % 38 % Varastotyö 51 % 49 % 50 % 42 % 46 % Metallialan työ 50 % 49 % 45 % 37 % 38 % Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ 45 % 45 % 47 % 37 % 43 % Kuljetus- ja liikennetyö 38 % 38 % 33 % 30 % 36 % Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ 37 % 38 % 40 % 34 % 34 % Muu teollinen työ 37 % 28 % 30 % 27 % 26 % IT-alan työ 32 % 33 % 38 % 36 % 40 % Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) 25 % 28 % 27 % 23 % 29 % Muu palvelutyö 24 % 19 % 23 % 20 % 26 % Kemian alan työ 23 % 29 % 29 % 23 % 24 % Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ 18 % 21 % 22 % 22 % 19 % Markkinointi (mainonta, viestintä, media) 15 % 19 % 25 % 21 % 21 % Muu ala 7 % 14 % 9 % 13 % 10 % Ohjelmatoimistotyö 6 % 3 % 9 % 8 % 8 % Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

10 Onko yritys myynyt palveluita julkiselle sektorille (kunnat, valtio) 28 % 28 % Kyllä 33 % 41 % 34 % 72 % 72 % Ei 67 % 59 % 66 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

11 Työvoiman määrä Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

12 Henkilöstön ja vuokrattujen työntekijöiden kokonaismäärä - Vastanneiden yritysten toimistoissa (oma toimistohenkilöstö) työskenteli vuonna 2012 yhteensä henkilöä (v. 2011; henkilöä, v. 2010: henkilöä ja v. 2009: henkilöä). - Yritysten vuokraamien työntekijöiden kokonaismäärä (poislukien ohjelmatoimistotyö) oli vuonna 2012 yhteensä (v. 2011: , v. 2010: ja v. 2009: ) - Vuokrattujen työntekijöiden lukumäärä henkilötyövuosiksi muutettuna oli (v. 2011: , v. 2010: ja v. 2009: henkilötyövuotta). - Ulkoistamis- ja/tai alihankintasopimusten piirissä työskenteli kaikkiaan henkilöä (v. 2011: henkilöä, v. 2010: henkilöä ja v. 2009: 2.015). Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

13 Vuokratyöntekijöiden määrä ammattialoittain - Yrityksistä 74 (v. 2011: 72 ) vuokrasi henkilöstöä toimisto- ja taloushallinnon työhön. Seuraavaksi useimmat yritykset välittivät työntekijöitä kaupan alan työhön 59 toimistoa ja rakennustyöhön Eniten työntekijöitä vuokrattiin edelleen hotelli-, ravintola- ja catering-alan työhön (v. 2011: kpl). Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

14 Vuokratun henkilöstön määrä ammattialoittain (kpl) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Kaupan alan työ Varastotyö Metallialan työ Toimisto- ja taloushallinnon työ Rakennustyö Muu teollinen työ Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ IT-alan työ Call ja contact center (puh.myynti ja -markk.työ) Muu palvelutyö Muu ala Kemian alan työ Kuljetus- ja liikennetyö Markkinointi (mainonta, viestintä, media) Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely 2012

15 Vuokratun henkilöstön määrä henkilötyövuosina Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Metallialan työ Varastotyö Toimisto- ja taloushallinnon työ Kaupan alan työ Rakennustyö Muu teollinen työ IT-alan työ Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ Muu ala Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Call ja contact center (puh.myynti ja -markk.työ) Kemian alan työ Kuljetus- ja liikennetyö Muu palvelutyö Markkinointi (mainonta, viestintä, media) Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely 2012

16 Ulkoistamis- ja/tai alahankintasopimusten piirissä työskennelleet Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) Varastotyö Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ Muu palvelutyö Call ja contact center (puh.myynti ja -markk.työ) Toimisto- ja taloushallinnon työ IT-alan työ Kuljetus- ja liikennetyö Metallialan työ Muu teollinen työ Kaupan alan työ Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Rakennustyö Muu ala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Markkinointi (mainonta, viestintä, media) Kemian alan työ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

17 57 %:lla yrityksistä on ollut vaikeuksia löytää ammattitaitoista työvoimaa vuonna 2012 Merkitse kolme toimialaa, joille työvoiman löytäminen on ollut vaikeinta. Metallialan työ 10 % 25 % 24 % Rakennustyö 16 % 17 % 21 % IT-alan työ 20 % 25 % 28 % Toimisto- ja taloushallinnon työ 16 % 18 % 20 % Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ 18 % 17 % 16 % Call ja contact center (puh.myynti ja -markk.työ) 13 % 16 % 20 % Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ 8 % 11 % 13 % Kuljetus- ja liikennetyö 8 % 7 % 10 % Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ 9 % 13 % 14 % Muu teollinen työ 2 % 7 % 7 Varastotyö 4 % 6 % 7 % Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) 6 % 7 % 5 % Kaupan alan työ 5 % 7 % 11 % Muu ammattiala 4 % 5 % 8 % Kemian alan työ 2 % 2 1 % Ohjelmatoimistotyö 1 % 1 % Muu palvelutyö 1 % 2 % Markkinointi (mainonta, viestintä, media) 0 % 3 % 1 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

18 Rekrytointi Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

19 Rekrytointi Rekrytointeja vuokrauksen jälkeen tehtiin 3093 (2011: 3258) Rekrytointeja suoraan asiakkaalle tehtiin 3215 (2011: 3476) VUOKRAUKSEN JÄLKEEN REKRYTOIDUT SUORAAN REKRYTOIDUT Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

20 Vuokrauksen jälkeen rekrytoitujen työntekijöiden määrä (kpl) Kaupan alan työ Metallialan työ Toimisto- ja taloushallinnon työ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Varastotyö Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) IT-alan työ Muu teollinen työ Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Rakennustyö Kuljetus- ja liikennetyö Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ Muu palvelutyö Call ja contact center (puh.myynti ja -markk.työ) Muu ala Markkinointi (mainonta, viestintä, media) Kemian alan työ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

21 Suoraan rekrytoitujen työntekijöiden määrä (kpl) Toimisto- ja taloushallinnon työ IT-alan työ Muu teollinen työ Metallialan työ Kaupan alan työ Varastotyö Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) Call ja contact center (puh.myynti ja -markk.työ) Rakennustyö Markkinointi (mainonta, viestintä, media) Muu palvelutyö Kuljetus- ja liikennetyö Muu ala Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ Kemian alan työ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

22 Ulkomaiset työntekijät Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

23 Ulkomaalaiset työntekijät Jäsenkysely 2013 (N=107) Onko yrityksenne vuokrannut asiakkaille vuonna 2012 ulkomaalaisia työntekijöitä (ei Suomen kansalaisia)? Vastauksia % Kyllä 57 53% Ei 48 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Onko yrityksenne rekrytoinut asiakkaille vuonna 2012 ulkomaalaisia työntekijöitä (ei Suomen kansalaisia)? Vastauksia % Ei 67 63% Kyllä 14 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Onko yrityksenne tuonut vuonna 2012 ulkomaista työvoimaa itse Suomeen? Vastauksia % Ei 88 82% Kyllä 19 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ulkomaalaisten vuokratyöntekijöiden lukumäärä v. 2012? N Yritysten lkm. EU-alueelta tullutta vuokratyöntekijää kolmansien maiden alueelta tullutta vuokratyöntekijää Joista itse ulkomailta tuotuja: EU-alueelta tuotua vuokratyöntekijää Joista itse ulkomailta tuotuja: kolmansien maiden alueelta tuotua vuokratyöntekijää 2 45 Rekrytoitujen ulkomaalaisten työntekijöiden lukumäärä v. 2012? EU-alueelta tullutta työntekijää kolmansien maiden alueelta tullutta työntekijää Joista itse ulkomailta tuotuja: EU-alueelta tuotua työntekijää Joista itse ulkomailta tuotuja: kolmansien maiden alueelta tuotua työntekijää

24 Asiakkaat Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

25 Asiakasmäärät (kpl) Keskimäärin henkilöstöpalvelualan yrityksillä oli 144 yritysasiakasta (2011: 113, 2010: 135). Vuokraus: Yritysasiakkaat Rekrytointiasiakkaat keskimäärin yksi yritys rekrytoi työntekijöitä 46 yritykselle (2011: 22, 2010: 24) Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

26 Yritysten liikevaihto Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

27 Liikevaihto - Vastanneiden yritysten liikevaihto (poislukien ohjelmatoimistotyö) oli yhteensä noin 793 m (2011: 829 m euroa, 2010: 727 m, Prosentuaalisesti kokonaisliikevaihdossa on laskua vastanneiden yritysten osalta 4,4% edellisestä vuodesta. Vastanneiden yritysten määrä ei ole ollut kuitenkaan sama kuin vuonna Keskimääräinen liikevaihto oli 7,7 m (2011: 7,4 m, 2010: 6,3) - Mediaaniliikevaihto 2,2 m (2011: 1,9 m, 2010: 1,5 m ) - Liikevaihdosta tulee noin 87% henkilöstövuokrauksesta (2011: 84 % (2010: 80% ja 13 % muista palveluista. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely

28 Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ Varastotyö Toimisto- ja taloushallinnon työ Metallialan työ IT-alan työ Kaupan alan työ Rakennustyö Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) Muu teollinen työ Call ja contact center (puh.myynti ja -markk.työ) Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ Kuljetus- ja liikennetyö Muu palvelutyö Muu Kemian alan työ Markkinointi (mainonta, viestintä, media) 19,9 16,0 12,2 18,5 15,1 11,7 11,6 9,7 9,7 6,4 9,6 5,8 18,8 5,2 10,6 9,4 2 3,7 4,7 93,2 80,4 89,1 53,6 75,9 86,8 68,9 73,7 86,8 42,9 65,01 56,5 45,7 61,1 64,2 59,3 58,2 58,5 60,6 56,9 55,3 50,3 52,9 53,9 42,7 51,2 37,8 33,1 38,5 44,7 106,7 121, Miljoonaa euroa 28 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto - Jäsenkysely 2012

29 Tulevaisuudennäkymät Jäsenkysely 2013 (N=107) Arvioi yrityksen liikevaihdon kasvuodotuksia v Vastauksia % Vähenee enemmän kuin 30 % 4 4% Vähenee 30 % 4 4% Vähenee 20 % 10 9% Vähenee 10 % 7 7% Vähenee 5 % 8 7% Pysyy ennallaan 14 13% Kasvaa 5 % 11 10% Kasvaa 10 % 26 24% Kasvaa 20 % 11 10% Kasvaa 30 % 2 2% Kasvaa enemmän kuin 30 % 10 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29

30 Tulevaisuudennäkymät Jäsenkysely 2013 (N=107) Arvioi millä ammattialoilla liikevaihto kasvaa eniten seuraavien 12 kk:n aikana? Merkitse kolme eniten kasvavaa toimialaa. Vastauksia % Rakennustyö 25 23% Toimisto- ja taloushallinnon työ 24 22% Metallialan työ 24 22% Ei millään ammattialalla 20 19% IT-alan työ 19 18% Varastotyö 18 17% Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ 16 15% Muu teollinen työ 15 14% Kaupan alan työ/kaupallinen työ 14 13% Muu palvelutyö 11 10% Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ 11 10% Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ 9 8% Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) 9 8% Muu ammattiala: 9 8% Call ja contact center (puhelinmyynti- ja markkinointityö) 8 7% Kuljetus- ja liikennetyö 8 7% Kemian alan työ 5 5% Markkinointi (mainonta, viestintä, media) 2 2% Ohjelmatoimistotyö 0 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30

31 Tulevaisuudennäkymät Jäsenkysely 2013 (N=107) Arvioi millä ammattialoilla liikevaihto vähenee eniten seuraavien 12 kk:n aikana? Merkitse kolme eniten vähenevää toimialaa. Vastauksia % Ei millään ammattialalla 32 30% Rakennustyö 23 21% Kaupan alan työ/kaupallinen työ 18 17% Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ 15 14% Toimisto- ja taloushallinnon työ 15 14% Metalllialan työ 15 14% Muu teollinen työ 12 11% IT-alan työ 11 10% Kuljetus- ja liikennetyö 10 9% Call ja contact center (puhelinmyynti- ja markkinointityö) 8 7% Call ja contact center (asiakaspalvelutyö) 8 7% Markkinointi (mainonta, viestintä, media) 8 7% Kiinteistönhoito- ja siivousalan työ 7 7% Varastotyö 7 7% Terveydenhoito- ja sosiaalialan työ 6 6% Kemian alan työ 5 5% Ohjelmatoimistotyö 4 4% Muu palvelutyö 3 3% Muu ammattiala: 1 1% 31 0% 20% 40% 60% 80% 100%