RAILGATE FINLAND LOGISTICS SOLUTION BETWEEN EUROPE AND ASIA MASTER PLAN MARKKINOINNILLINEN KOKONAISKONSEPTIN KEHITYSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 RAILGATE FINLAND LOGISTICS SOLUTION BETWEEN EUROPE AND ASIA MASTER PLAN MARKKINOINNILLINEN KOKONAISKONSEPTIN KEHITYSSUUNNITELMA Raportti

2 ALKUSANAT Tähän dokumenttiin koottu Railgate Finland Master Plan laadittiin Kouvola Innovationin toimeksiannosta tammikuuhuhtikuussa Työn tavoitteena oli markkinoinnillisen kokonaiskonseptin kehityssuunnitelman laatiminen liittyen Kiinan konttijunayhteyteen, RRT-intermodaaliterminaaliin ja näihin liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Työn toteuttaneeseen Rambollin tiimiin kuuluivat projektipäällikkö Eero Salminen, johtava asiantuntija, laadunvalvoja ja varaprojektipäällikkö Mirja Mutikainen, sekä asiantuntija ja projektikoordinaattori Aino Ropponen. Työtä ohjasivat Kouvola Innovationin edustajat Aleksandra Turunen ja Simo Päivinen. Työhön kuului aloituskokous, kokonaiskonseptin työstäminen sisältäen sidosryhmähaastattelut sekä Rambollin sisäisen Round Table-työskentelyn sekä kaksi työpajaa. Ensimmäisessä työpajassa maaliskuussa 2019 työstettiin kokonaiskonseptin alustavaa luonnosta sekä keskeisiä vetovoimatekijöitä ja viestejä, ja toisessa työpajassa huhtikuussa 2019 käsiteltiin projektin alustavaa lopputulosta. Tässä raportissa kuvataan Ramboll Finland Oy:n ( Konsultti ) Kouvola Innovation Oy:lle ("Asiakas") tekemän selvitystyön tulokset. Selvitysten tarkoitus ja laajuus sekä selvityksiin liittyvät oletukset ja rajaukset sekä Rambollin vastuun rajoitukset selvityksiä koskien on sovittu Asiakkaan kanssa. Tämä raportti perustuu Konsultille haastatteluissa ja kyselyissä ilmaistuihin tietoihin, Asiakkaan toimittamaan dokumentaatioon sekä julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Raportti pyrkii antamaan tarkoituksenmukaista tietoa kohteena olevasta asiasta, huomioiden kuitenkin kyseessä olevien selvitysten tavanomaiset lähtökohdat sekä selvitysten tekemiselle varatun ajan sekä konsultin käyttöön annetut tiedot. Raportti heijastaa selvityksen ajankohdan tilannetta ja käytettävissä olevaa tietoa. Konsultti ei anna takeita tai vakuutuksia tiedon virheettömyydestä tai aukottomuudesta eikä ota vastuuta tiedon virheistä tai puutteista tai mistään raportissa esitetystä informaatiosta tai johtopäätöksistä. Konsultti on laatinut tämän raportin yksinomaan Asiakkaalle. Ellei Asiakkaan ja Konsultin välillä ole toisin sovittu, Konsultin vastuu perustuu konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin KSE 2013.

3 RAILGATE FINLAND - MARKKINOINNILLINEN MASTER PLAN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT TAVOITETILA JA VISIO KOKONAISKONSEPTIN TARJONNAN KUVAUS NYKYTILAN JA TULEVIEN MAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI YHTEENVETO KOKONAISKONSEPTIN MARKKINOINNIN JA KEHITTÄMISEN PÄÄVIESTEISTÄ ROADMAP PÄÄTOIMET KOHTI TAVOITETILAA LOPPUSANAT LÄHDELUETTELO LIITTEET 1 JA 2

4 JOHDON YHTEENVETO

5 MIKSI RAILGATE FINLAND? VASTAUS MARKKINATRENDEIHIN Kasvavat kuljetukset Aasia-EU-välillä Aasian kasvava rooli tavarantoimittajana EU:hun Kansainvälisen verkkokaupan kasvu Aasian kasvava kysyntä korkealaatuisille eurooppalaisille rakennustarvikkeille ja investointihyödykkeille Nykyisten Keski-Euroopan rautatieyhteyksien ruuhkautuminen ja pullonkaulojen muodostuminen luo lisäedellytyksiä pohjoiselle reitille Laivaliikenteen ympäristövaatimusten koveneminen (kustannusten kasvu) Kuljetustarpeiden muuttuminen pienempiä volyymeja nopeammin ja tarkemmilla aikatauluilla Toiminnan läpinäkyvyys- ja kestävyysvaatimusten korostuminen (open accessperiaatteet, kuljetusten jäljitettävyys). Yhteistyön kasvava merkitys. Kuljetusten älykkyyden ja kuljetusketjun automaation lisääntyminen Kansainvälisten kuljetuskäytävien korostuminen: EU:n TEN-T, Kiinan Belt and Road Initiative

6 VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET Pohjois-Euroopan ykkönen intermodaaliterminaaleissa Kouvolasta kansainvälinen ja kasvava logistiikan solmukohta Merkittävästi kasvaneet tavaravolyymit Kouvolan kautta kulkevassa konttijunaliikenteessä Toimiva ja nopeasti kehittyvä logistiikkakäytävä EU:n ja Aasian välille Älykkäin, kestävin ja laadukkain kuljetusmuoto Eurooppa-Aasia -välillä Vahvistunut kansallinen ja alueellinen kilpailukyky KOUVOLAN TEKNISTEN, TOIMINNALLISTEN JA LOGISTISTEN SIJAINTIETUJEN HYÖDYNTÄMINEN SEKÄ VAHVISTAMINEN

7 Kustannus VAHVISTUVA, HOUKUTTELEVA JA KILPAILUKYKYINEN KONTTIJUNAYHTEYS EUROOPAN JA AASIAN VÄLILLÄ Kuljetusaika ja kustannustaso Euroopan ja Kiinan välillä vuoden 2017 tilanteessa 1-5 vrk $$$$$ vrk $$ vrk $ Kuljetusaika

8 CO2-päästöt (ton/feu) RAILGATE FINLAND YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN JA TEHOKAS LOGISTIIKKARATKAISU Kuljetusmuotojen vertailu Hampuri-Shanghai-välillä (FEU = Forty Feet Equivalent Unit = 2 TEU) Konttijunaliikenteessä yhdistyvät kuljetusten nopeus ja ekologinen kestävyys Suurimmilla rahtilaivoilla CO2-päästöt ovat suhteellisesti hieman pienemmät kuin junakuljetuksilla, mutta laivakoon pienentyessä ero kapenee. Lentorahti 2 päivää 139 ton CO2/FEU 2-3 FEU Konttijuna 16 päivää 5 ton CO2/FEU n. 40 FEU Rahtilaiva 32 päivää 2,1 ton CO2/FEU n FEU Kuljetusaika (vrk)

9 Kustannus (1000 $/FEU) JUNAYHTEYDEN SUHTEELLINEN KILPAILUKYKY PARANEE EUROOPPA-AASIA -REITILLÄ Kuljetusaikojen ja hintojen kehitys Hampuri-Shanghai välillä (FEU = Forty Feet Equivalent Unit = 2 TEU) Konttijunaliikenteen kilpailukyky on vahvistunut Eurooppa-Aasia välillä viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti: Kuljetusaika lyhentynyt merkittävästi Kuljetuskustannukset laskeneet Vastaavalla ajanjaksolla laivaliikenteen kuljetusajat ovat pidentyneet ja lentoliikenteen kustannukset nousseet. Kuljetuksen hinnalla arvioidaan olevan suurempi merkitys vientikuljetuksissa ja nopeudella tuontikuljetuksissa. Myös viennin osalta tietyt hyödykkeet, esim. elintarvikkeet, autot ja muut kuljetusvälineet, saavat lisäarvoa reitin nopeudesta. Kuljetusaika (päivää) (Kuva: Xu Zhang, Eurasian Rail Freight in The One Belt One Road Era, Cranfield University; viit. Jonathan Hillman, The Rise of China-Europe Railways, CSIS) Konttijunayhteyksien nopeutuminen ja kustannustason alentuminen volyymien kasvu osa volyymeista voi siirtyä pohjoiselle reitille. Lähde:

10 EUROOPAN JA AASIAN VÄLISEN KONTTIJUNALIIKENTEEN VOLYYMIEN KASVUENNUSTEET Euroopan ja Aasian välisen konttijunaliikenteen kasvuennusteet (TEU) Enemmän säännöllisiä konttijunayhteyksiä ja raidelogistiikkaa hyödyntäviä kaupunkeja sekä Euroopassa että Aasiassa (etenkin Kiinan sisämaan kaupungit) International Union of Railways Eurasian Rail Freight in the One Belt One Road Era Combined Railfreight.com Kazakstanin rautatiet Lin. Ennusteita (Combined) seuraava trendilinja

11 RAILGATE FINLAND KOKONAISVALTAINEN LOGISTIIKKARATKAISU EUROOPAN JA AASIAN VÄLILLÄ POHJOIS- EUROOPPA AASIA 1. Säännöllinen, aikataulutettu ja nopea konttijunayhteys, mahdollisuus 1100 m pitkiin juniin Vienti Pohjois-Euroopasta Aasian ja Venäjän markkinoille Tuonti Aasiasta ja Venäjältä Pohjois-Eurooppaan Hyvät jatkoyhteydet Kouvolaan ja Kouvolasta eri kuljetusmuodoilla Luotettava, turvallinen, kustannustehokas ja älykäs logistiikkaratkaisu KOUVOLAN SEUTU JA KAAKKOIS-SUOMI 2. Kaakkois-Suomen logistiikkatoimijoiden muodostama palveluverkosto Laajasti kotimaan ja kansainvälisiä logistiikkapalveluja Venäjän liikenteen palveluja ja erikoisosaamista Logistiikka-alan koulutus ja TKI-toiminta (XAMK, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kouvolan Rautatie- ja aikuiskoulutus Oy, Ratatekninen oppimiskeskus, Aikuiskoulutuskeskus) Osaavan työvoiman hyvä saatavuus RRT- TERMINAALI 3. RRT-intermodaaliterminaali toimintoineen ja lisäarvopalveluineen Pitkien junien tehokas lastaus ja purku Palvelut syöttö- ja jakeluliikenteelle Luotettava, turvallinen, älylogistiikkaa hyödyntävä ratkaisu

12 1. KONTTIJUNAYHTEYS TEHOKAS JA LUOTETTAVA YHTEYS EUROOPAN JA AASIAN VÄLILLÄ Konttijunayhteys Säännöllinen, aikataulutettu yhteys Euroopan ja Aasian välillä. Laajat takamaat ja markkina-alueet yhteyden päätepisteissä (Pohjois-Eurooppa ja Itä- Aasia) sekä välin solmupisteissä (Moskovan talousalue ja Pohjois-/Länsi-Venäjä sekä Kazakstan) Kuljetusaika päivää (Keski-Euroopan reitillä noin 20 päivää johtuen mm. useammasta raideleveyden muutoksesta) Mahdollisuus m pitkiin juniin Sujuvat rajanylitysprosessit Suomen ja Venäjän välillä; ei ruuhkautumista eikä pullonkauloja Älylogistiikan ja -ratkaisuiden hyödyntäminen kasvattaa yhteyden kustannustehokkuutta ja luo kilpailuetuja

13 2. KOUVOLAN JA KAAKKOIS-SUOMEN LOGISTIIKKAEKOSYSTEEMI TILAA, PALVELUITA JA VERKOSTOJA Logistiikasta hyötyvä valmistava teollisuus Tilat, kiinteistö- ja rakentamispalvelut Varastointi, lastaus, terminaalitoiminta Maantielogistiikan palvelut Jakelukeskukset Tukkukauppa Huolinta ja tullaus, lisäarvopalvelut Logistiikkapalvelut kattavasti Rautatielogistiikan palvelut Kouvola on rautateiden ja maanteiden solmukohta, josta etäisyys HaminaKotka Satamaan vain noin 60 kilometriä. Kouvolasta on monipuoliset jatkoyhteydet muualle Suomeen, pohjoismaihin sekä Eurooppaan. Kouvolassa sijaitsee Suomen suurin järjestelyratapiha ja alueella on mahdollista käsitellä jopa m konttijunia. Kaakkois-Suomessa sijaitsee vahva logistiikkaklusteri, joka tarjoaa logistiikkatoimintoihin liittyvää osaamista ja palveluita yritystoiminnalle. Kouvolan Teholassa ja Kullasvaarassa toimii 130 hehtaarin logistiikka-alue, jossa 170 hehtaarin laajennusmahdollisuus. Alueella toimii satoja yrityksiä, joista suurin osa on logistiikka-alalla Kouvolaan on valmistumassa vuonna 2022 RRT-intermodaaliterminaali.

14 3. RRT-INTERMODAALITERMINAALI ÄLYKÄS JA TEHOKAS TULEVAISUUDEN TERMINAALIRATKAISU RRT-intermodaaliterminaali Toiminta käynnistyy vuonna 2022 Suomen ainoa kansainvälisen TEN-T-ydinverkon (Trans European Network Transport) Rail-Road terminaali (rautatie- ja maantieterminaali) Pitkien konttijunien tehokas lastaus ja purku Kattavat palvelut syöttö- ja jakeluliikenteelle Turvallisuus ja älylogistiikka Open access -periaate: yhteydet, kapasiteetti sekä tarvittavat palvelut ovat yhdenvertaisen ja läpinäkyvän hinnoittelun kautta kaikkien toimijoiden käytettävissä

15 RAILGATE FINLAND -KONSEPTIN KILPAILUKYKY PERUSTUU USEISIIN ERI MITTAKAAVATASON TEKIJÖIHIN KAAKKOIS-SUOMEN LOGISTIIKKAEKOSYSTEEMI KONTTIJUNAYHTEYS EUROOPPA-AASIA KUSTANNUSTEHOKKUUS TOIMIVA INFRA, INTERMODAALI- TERMINAALI- TOIMINNOT, JOUSTAVA TONTTI- JA TILATARJONTA SEKÄ OSAAVA TYÖVOIMA LAATU JA LUOTETTAVUUS KESTÄVYYS JA LÄPINÄKYVYYS KILPAILUKYKYINEN KULJETUSAIKA JA LAAJAT JATKOYHTEYDET PALVELUIDEN, TKI:N JA KOULUTUKSEN EKOSYSTEEMI

16 Lahti KOUVOLA Kotka Lappeenranta Pohjois- Eurooppa (>50 milj. asukasta) Merkitykseltään kasvava logistinen kokonaisratkaisu Tulevaisuudessa Euroopan ja Kiinan välillä tavaraliikenteen volyymi jopa 1 milj. TEU / vuosi HELSINKI PIETARI Kuljetustarvetta ja -kapasiteettia molempiin suuntiin (esim. elektroniikka, teollisuustuotteet, raakaaineet, elintarvikkeet, verkkokaupan tuotteet, tekstiilit, puutavara, ajoneuvot jne.) Kouvola Suomen logistinen solmukohta Keskeinen logistinen sijainti Venäjän rajalle 90 km HaminaKotka Satamaan 60 km Helsinkiin 120 km Kattavat maantie- rautatie- ja laivayhteydet pohjoismaihin ja Eurooppaan Moskovan talousalue ja Länsi-Venäjä (80 milj. asukasta) Kustannustehokkuudeltaan, kilpailukyvyltään ja ekologisuudeltaan houkutteleva logistiikan kokonaisratkaisu Euroopan ja Aasian välillä Kazakstan (18 milj. asukasta) Kiina (1,4 miljardia asukasta) Kasvava yritys- ja logistiikka-alue RRT-multimodaaliterminaali (toiminta käynnistyy 2022 Mahdollisuus käsitellä 4-5 konttijunaa / päivä 300 hehtaaria yritys- ja toimitilatontteja Nykyisin jo yli 200 yritystä Monipuolinen logistiikan ekosysteemi Laaja koulutus- ja TKI toiminta Osaamista, resursseja ja tahtoa Nopea ja luotettava konttijunayhteys Säännöllinen ja luotettava aikataulutettu yhteys (nyk. 1 juna/viikko) Matka-aika vuorokautta metriset junat Ei ruuhkautumista rajoilla Reitillä useita solmukohtia ja potentiaalisia markkina-alueita

17 LISÄARVOA JA MENESTYSTÄ USEILLE TOIMIJOILLE JA SIDOSRYHMILLE Pohjoismaat ja EU TEN-T ydinverkon kehittäminen, monipuolisuutta EU:n itärajan ylittäviin logistiikkakäytäviin Kasvavien kuljetusvolyymien aiheuttamien pullonkaulojen poistaminen EU:n itärajalta Raideliikenteen roolin kasvaminen logistiikassa Aasia, Venäjä ja Kazakstan Vaihtoehtoinen ja luotettava yhteys etenkin Pohjois-Euroopan markkinoille Toimintojen laajentaminen Eurooppaan hyödyntäen Kouvolaa alustana Eurooppalaisten kulutus- ja investointihyödykkeiden paraneva saatavuus Kuljetusasiakkaat ja logistiikka-ala Junayhteyden nopeus merikuljetukseen verrattuna (aikataulutus ja pienempi sitoutunut pääoma) Logistiikkaratkaisun luotettavuus, turvallisuus, läpinäkyvyys, ympäristöystävällisyys Hintakilpailukyky lentokuljetuksiin nähden Intermodaalisuuden vahvistuminen kuljetusmuotona, mikä tuo kilpailukykyä ja tehokkuutta kuljetusketjuun Suomi Tehokkaampi logistiikka, joka kasvattaa vientiteollisuuden kilpailukykyä ja lisää talouskasvua ja työllisyyttä Suomesta alusta Aasian tuonnin ja verkkokaupan jakelukeskuksille Uudet älykkäät logistiikkaratkaisut ja yhteistyömahdollisuudet lisäävät Suomen etulyöntiasemaa sektorilla Suomen roolin vahvistuminen EU:n ja Aasian välisessä kaupassa RAILGATE FINLAND KONSEPTI JA SEN PUITTEISSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ LUO LISÄARVOA JA MENESTYSTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖÖNSÄ Kouvola ja Kaakkois-Suomi Elinvoimaa ja kasvua, veto- ja pitovoimaa Profiloitumista kansallisella ja EU:n tasolla, kansainvälisiä kontakteja ja showroom/showcase-toimintaa Työllistymismahdollisuuksia nykyisille ja uusille asukkaille Mahdollisuus koulutus- ja TKI-toiminnan kehittämiseen yhdessä yritysten kanssa Kouvolaan sijoittuva ja siellä kasvava yritystoiminta Vahvistuva ekosysteemi, joka tuo mukanaan synergioita ja yhteistyöhyötyjä Jatkuvasti paranevat yritystoiminnan edellytykset (kustannustehokkuus, toimiva infra, palvelut, osaaminen) Mahdollisuus TKI-toimintaan yhdessä seudun oppilaitosten kanssa RRT:n open access-toimintamalli avaa mahdollisuuksia uusille toimintatavoille Kouvolan kautta kulkevat tavaravirrat tarjoavat mahdollisuuden uuteen/kasvavaan yritystoimintaan

18 TIEKARTAN YHTEENVETO: VISIO JA MENESTYS ON MAHDOLLISTA SAAVUTTAA KESKENÄÄN SYNKRONOIDUILLA TOIMENPITEILLÄ Kilpailuetua varmistavien palvelujen järjestäminen: kattavuus, turvallisuus, älylogistiikka, open access Kontitus- ja muiden peruspalveluiden varmistus Ratainfran riittävyyden ja toimivuuden varmistaminen Pohjois-Euroopan ykkönen sisämaan intermodaaliterminaaleissa RRTrakennusprojektin toteuttaminen Tuoteryhmäkohtaisten palvelujen toteutus (esim. elintarvikkeet) Asiakas- ja tuoteryhmäkohtaisen konseptimarkkinoinnin toteutus Kansainvälisten yhteistyö- ja asiakasverkostojen hankkiminen Logistiikka-alueen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen Toimijoiden verkottaminen palvelukokonaisuuksiksi Toimiva ja vahvasti kehittyvä logistiikkakäytävä EU:n ja Aasian välille Markkinointiviestinnän yhtenäistäminen Kehittämis- ja markkinointivastuiden selkiyttäminen Tunnettuuden kasvattaminen fokusoiduilla toimenpiteillä Julkisen rahoituksen mahdollisuuksien hyödyntäminen Sijoittumisedellytysten kehittäminen yhden luukun periaatteella, yritysneuvonta Edunvalvonta kansallisten ja EU:n päätöksentekijöiden suuntaan Aktiivinen vetovoimatekijöiden hyödyntäminen ja edellytysten luonti

19 LUKEMATTOMIA MAHDOLLISUUKSIA UUSIIN LOGISTIIKKA- JA LIIKETOIMINTARATKAISUIHIN Kouluta uutta työvoimaa ja lisää alueen elinvoimaa Innovoi ja kehitä uusia logistiikan ratkaisuja Tehosta toimintaasi hyödyntämällä kehittyvää raideyhteyttä Euroopan ja Aasian välillä RAILGATE FINLAND LOGISTIIKKA- RATKAISU EUROOPAN JA AASIAN VÄLILLÄ Verkostoidu ja kasva osana Etelä-Suomen logistiikkaekosysteemiä Valmista tuotteita / tuota palveluja ja toimita niitä asiakkaillesi Löydä uusia asiakkaita ja markkinoita tuotteillesi