Datan laatu. Salesforce, Winter

Transkriptio

1 Salesforce, Winter Viimeksi päivitetty:

2 Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on etusijalla sen käännettyyn versioon nähden. Copyright salesforce.com, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Salesforce on salesforce.com, inc.:in rekisteröity tavaramerkki, samoin kuin muut nimet ja tavaramerkit. Muut mainitut tavaramerkit saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä.

3 SISÄLTÖ Datan laatu Identtisten tietueiden hallinta Ulkoisen datan integroiminen tietueisiisi Data.com:in käyttäminen liidien löytämiseksi ja datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Hakemisto

4

5 Yrityksen menestys on riippuvainen paikkansapitävästä ja kattavasta datasta, johon myyntitiimisi voivat luottaa turvallisin mielin. Käytä identtisten tietueiden hallintaa vähentääksesi identtisten tietueiden määrää ja estääksesi niiden synnyn. Käytä Datan integrointi-, Data.com Prospector- tai Data.com Clean -ominaisuutta noutaaksesi tietueisiisi dataa kolmansilta osapuolilta ja Data.com:ista. Salesforce sisältää jo Identtisten tietueiden hallinta- ja Datan integrointi -ominaisuudet. Data.com Prospector ja Data.com Clean vaativat lisenssin. Identtisten tietueiden hallinta Datan pitäminen ajankohtaisena ja paikkansapitävänä on yksi tärkeimpiä asioita, joita voit tehdä saadaksesi kaiken irti Salesforcesta. Se parantaa myyntitiimisi luotettavuutta ja auttaa sinua noudattamaan useita tietoturvaa ja yksityisyyttä koskevia säännöksiä. Salesforce tarjoaa sinulle työkaluja, joilla voit hallita identtisiä tietueita yksi kerrallaan tai koko organisaatiossasi, sekä seurata identtisten tietueiden vähentymisen edistymistä. Ulkoisen datan integroiminen tietueisiisi Tarjoa myyntitiimillesi tiedot ja yhteyksiä, joita he tarvitsevat ylläpitääkseen hyviä asiakassuhteita ja keskittyäkseen potentiaalisiin asiakkaisiin. Lightning Data ja Data.com yhdistävät sinut eri yrityksiä, toimialoja ja alueita koskeviin tietoihin, jotka saadaan kolmansilta osapuolilta. Lisensoit Lightning Data -paketit suoraan niiden tarjoajilta ja käytät kätevää, yhtenäistä käyttöliittymää integroidaksesi dataa kaikista kolmansien osapuolten lähteistä Salesforceen. Data.com:in käyttäminen liidien löytämiseksi ja datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Käytä Data.com Prospectoria löytääksesi liidejä ja kasvattaaksesi liiketoimintaasi. Käytä Data.com Cleania pitääksesi tili-, yhteyshenkilöja liiditietueesi ajankohtaisina ja kattavina. Molemmat vaativat erillisen lisenssin. Identtisten tietueiden hallinta Datan pitäminen ajankohtaisena ja paikkansapitävänä on yksi tärkeimpiä asioita, joita voit tehdä saadaksesi kaiken irti Salesforcesta. Se parantaa myyntitiimisi luotettavuutta ja auttaa sinua noudattamaan useita tietoturvaa ja yksityisyyttä koskevia säännöksiä. Salesforce tarjoaa sinulle työkaluja, joilla voit hallita identtisiä tietueita yksi kerrallaan tai koko organisaatiossasi, sekä seurata identtisten tietueiden vähentymisen edistymistä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan Tarjoa myyntitiimeillesi työkalut, joita he tarvitsevat ylläpitääkseen hyviä asiakassuhteita ja pitämään liidisi, tilisi ja yhteyshenkilösi siistissä järjestyksessä. Aktivoimalla identtisyyssääntöjä ja Mahdollisesti identtiset -komponentin voit hallita, voivatko myyntiedustajat luoda identtisiä tilejä, yhteyshenkilöitä ja liidejä ja milloin. Voit myös sallia heidän yhdistää identtisiä liidejä, yritys- ja henkilötilejä ja yhteyshenkilöitä. KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen tarkasteleminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen luominen, muokkaaminen, poistaminen, aktivointi ja deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus Identtisten tietueiden hallinta globaalisti Etsi identtisiä tietueita kaikkialta organisaatiostasi suorittamalla identtisyystöitä. Käytä raportteja jakaaksesi töiden tuloksia muille käyttäjille ja käytä identtisiä tietuejoukkoja sulauttaaksesi identtisiä tietueita yhteen. Käytä valmistuneiden töiden tietoja seurataksesi, miten hyvin olet onnistunut identtisten tietueiden vähentämisessä. 1

6 Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan Identtisten tietueiden havainto- ja käsittelyprosessi Salesforce etsii ja käsittelee identtisiä tietueita käyttämällä täsmäys- ja identtisyyssääntöjen yhdistelmää. Identtisyyssäännöt ja -työt määrittävät täsmäyssäännöt, joiden perusteella identtiset tietueet havaitaan. Identtisyysjoukot ja raportit näyttävät löydetyt identtiset tietueet. Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Määritä identtisten tietueiden hallinta yhteensopivaksi muiden tekemiesi mukautusten kanssa ja havaitse identtisiä tietueita, joita vakiosäännöt eivät löytäneet. Mukauta identtisten tietueiden hallinnan käyttöliittymää: voit esimerkiksi estää käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita vain heidän varoittamisensa sijaan, tai suorittaa erilaisia identtisyyssääntöjä eri käyttäjäprofiileille. Mukauta logiikkaa, jonka perusteella identtisiä tietueita havaitaan: lisää esimerkiksi täsmäyssääntöön mukautettu kenttä, määritä kenttäkartoitus tai mukauta kenttien täsmäysehtoja. Miten identtisten tietueiden hallinta toimii Data.com Prospector- ja Data.com Clean -ominaisuuksilla? Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan Tarjoa myyntitiimeillesi työkalut, joita he tarvitsevat ylläpitääkseen hyviä asiakassuhteita ja pitämään liidisi, tilisi ja yhteyshenkilösi siistissä järjestyksessä. Aktivoimalla identtisyyssääntöjä ja Mahdollisesti identtiset -komponentin voit hallita, voivatko myyntiedustajat luoda identtisiä tilejä, yhteyshenkilöitä ja liidejä ja milloin. Voit myös sallia heidän yhdistää identtisiä liidejä, yritys- ja henkilötilejä ja yhteyshenkilöitä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition Take Control of Duplicates: Use Duplicate Rules and the Potential Duplicates Component (vain englanniksi) Use Matching Rules to Hunt Down Duplicate Records (vain englanniksi) KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen tarkasteleminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen luominen, muokkaaminen, poistaminen, aktivointi ja deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus Estä käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita Kun myyntiedustajat ovat luomassa tai muokkaamassa tietuetta, voit varoittaa heitä, jos heidän syöttämänsä tiedot ovat identtisiä olemassa olevan tietueen kanssa. Voit myös estää myyntiedustajia luomasta identtisiä tietueita kokonaan riippumatta siitä, onko heillä olemassa olevan tietueen käyttöoikeutta. Aktivoi identtisyyssääntöjä ja mukauta asetuksia. Identtisten tietueiden näyttäminen Lightning Experiencessa Jos tietueelle on identtisiä tietueita, voit ilmoittaa asiasta myyntiedustajille, kun he avaavat tietueen Lightning Experiencessa. Aktivoi identtisyyssääntöjä ja lisää hälytyksiä sivuasetteluihin. Identtisten tietueiden näyttäminen Salesforce Classicissa Jos tietueelle on identtisiä tietueita, voit aktivoida identtisyyssääntöjä ilmoittaaksesi asiasta myyntiedustajille, kun he avaavat tietueen Salesforce Classicissa. Identtisten tietueiden hallinta globaalisti 2

7 Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan Estä käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita Kun myyntiedustajat ovat luomassa tai muokkaamassa tietuetta, voit varoittaa heitä, jos heidän syöttämänsä tiedot ovat identtisiä olemassa olevan tietueen kanssa. Voit myös estää myyntiedustajia luomasta identtisiä tietueita kokonaan riippumatta siitä, onko heillä olemassa olevan tietueen käyttöoikeutta. Aktivoi identtisyyssääntöjä ja mukauta asetuksia. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition Yritystileille, yhteyshenkilöille ja liideille on aktivoitu vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä oletusarvoisesti. Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer 17 -julkaisua, säännöt oli aktivoitu valmiiksi puolestasi. Jos haluat käyttää identtisyyssääntöjä henkilötileille, ota ensin henkilötilit käyttöön ja aktivoi henkilötilien täsmäys- ja identtisyyssäännöt Määritykset-valikosta. Alla on kolme tapaa, joilla voit hallita identtisiä tietueita identtisyyssäännöllä, käyttämällä liidejä esimerkkinä. Varoita myyntiedustajia, kun he ovat luomassa identtistä liidiä. KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen tarkasteleminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen luominen, muokkaaminen, poistaminen, aktivointi ja deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Identtisyyssäännöt. Varmista, että Standard Lead Duplicate Rule on määritetty näyttämään hälytys. Oletetaan, että Standard Lead Duplicate Rule on aktivoitu ja myyntiedustaja aloittaa liidin luomisen. Myyntiedustaja syöttää puhelinnumeron, joka vastaa jo Salesforcessa olevan liidin puhelinnumeroa. Sääntö havaitsee identtisen arvo ja varoittaa myyntiedustajaa. Myyntiedustaja voi tallentaa liidin, koska sääntö vain näyttää varoituksen, mutta ei estä identtisten tietueiden luomista. Myyntiedustaja voisi myös napsauttaa Näytä identtiset nähdäkseen olemassa olevat tietueet. Tässä esimerkissä liidi, jota myyntiedustaja aloitti luomaan, on identtinen kahden muun liidin ja yhden yhteyshenkilön kanssa. 3

8 Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan Note: Kun käyttäjät luova tilejä Salesforce Classicissa käyttämällä pikatoimintoa, he eivät voi tarkastella tai tallentaa identtisiä tietueita, vaikka määrittäisit Toiminto luotaessa -asetukseksi Salli. Estä myyntiedustajia luomasta identtisiä liidejä. Valitse Standard Lead Duplicate Rule -säännössä Estä-vaihtoehto Salli-vaihtoehdon sijaan. Kun Standard Lead Duplicate Rule on määritetty estämään identtiset tietueet, myyntiedustaja voi nähdä identtiset liidit napsauttamalla, mutta hän ei voi tallentaa uutta liidiä. Estä myyntiedustajia luomasta tietueita, jotka ovat identtisiä sellaisten tietueiden kanssa, joiden tarkasteluoikeutta heillä ei ole. Muuta identtisyyssäännössä Noudata jakosääntöjä -vaihtoehto Ohita jakosäännöt -vaihtoehdoksi. 4

9 Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan Kun identtisyyssääntö on määritetty ohittamaan jakosäännöt, se toimii kaikille identtisille tietueille niiden omistajista riippumatta. Oletetaan esimerkiksi, että myyntiedustaja alkaa luomaan tietuetta, joka on identtinen sellaisen tietueen kanssa, jonka käyttöoikeutta hänellä ei ole. Salesforce varoittaa myyntiedustajaa ja sallii tai estää identtisen tietueen luomisen, riippuen Toiminto luotaessa -asetuksestasi. Salesforce ei kuitenkaan näytä tietuetta, jonka käyttöoikeutta myyntiedustajalla ei ole. Identtisten tietueiden näyttäminen Lightning Experiencessa Identtisten tietueiden näyttäminen Lightning Experiencessa Jos tietueelle on identtisiä tietueita, voit ilmoittaa asiasta myyntiedustajille, kun he avaavat tietueen Lightning Experiencessa. Aktivoi identtisyyssääntöjä ja lisää hälytyksiä sivuasetteluihin. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition Summer 17 -julkaisussa ja sen jälkeen luoduissa organisaatioissa on vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä ja Mahdollisesti identtiset -komponentti määritettynä ja aktivoituna yritystileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Jos haluat käyttää identtisyyssääntöjä ja Mahdollisesti identtiset -komponenttia henkilötileille, ota henkilötilit ensin käyttöön. Aktivoi sitten henkilötilien täsmäysja identtisyyssäännöt ja lisää Mahdollisesti identtiset -komponentti henkilötilien asetteluusi. Voit varoittaa myyntiedustajiasi identtisistä tietueista näyttämällä tietueiden aloitussivulla kortin. KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen tarkasteleminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen luominen, muokkaaminen, poistaminen, aktivointi ja deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus Voit myös näyttää nopean ilmoitusruudun. Tai voit halutessasi näyttää molemmat hälytykset. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning-sovellusrakentaja. 2. Lisää Mahdollisesti identtiset -komponentti tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien sivulle. 5

10 Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan 3. Valitse miten haluat ilmoittaa myyntiedustajille identtisistä tietueista. Et voi lisätä Mahdollisesti identtiset -komponenttia mukautetuille objekteille, mutta voit luoda sääntöjä käsittelemään mukautettujen objektien tietueita, jotka ovat identtisiä tilin, yhteyshenkilön tai liidin kanssa. Myyntiedustajat, joilla on oikeus yhdistää identtisiä tietueita, voivat valita enintään kolme yhdistettävää tietuetta samasta objektista. Estä käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita 6

11 Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan Identtisten tietueiden näyttäminen Salesforce Classicissa Jos tietueelle on identtisiä tietueita, voit aktivoida identtisyyssääntöjä ilmoittaaksesi asiasta myyntiedustajille, kun he avaavat tietueen Salesforce Classicissa. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen tarkasteleminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen luominen, muokkaaminen, poistaminen, aktivointi ja deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus 1. Myyntiedustajat näkevät viestin, joka sisältää havaittujen identtisten tietueiden määrän. Tämä määrä sisältää vain tietueet, joiden käyttöoikeus myyntiedustajalla on. Jos olet valinnut Ohita jakosääntö -vaihtoehdon, joka vertaa kaikkia tietueita riippumatta myyntiedustajan käyttöoikeuksista, viesti osoittaa, havaittiinko identtisiä tietueita. Jos myyntiedustajalla ei ole yhdenkään identtisen tietueen käyttöoikeutta, viesti kertoo, että identtisiä tietueita on olemassa, mutta ei näytä niiden määrää. 2. Jos identtisyyssääntösi sisältää hälytyksen, se näytetään viestin alla. 3. Jos identtisyyssääntösi sallii myyntiedustajien tallentaa identtisiä tietueita, he näkevät Tallenna (ohita hälytys) -painikkeen. Jos identtisyyssääntösi estää myyntiedustajia tallentamasta identtisiä tietueita, he näkevät Tallenna-painikkeen, mutta he eivät voi tallentaa tietuetta. 7

12 Identtisten tietueiden hallinta globaalisti 4. Identtisten tietueiden luettelo sisältää vain tietueet, joiden käyttöoikeus myyntiedustajalla on. Luettelossa näytetään vain kentät, joiden käyttöoikeus myyntiedustajalla on enintään seitsemän ensimmäistä kenttää, joita täsmäyssääntö vertasi. Luettelo näyttää enintään viisi tietuetta. Jos sääntö löysi yli viisi identtisiä tietuetta, näet tietueiden täyden luettelon 100:aan tietueeseen asti napsauttamalla Näytä kaikki >>. 5. Korostetut kentät ovat kenttiä, jotka täsmäyssääntö määritti osumiksi. Identtisten tietueiden hallinta globaalisti KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyystöiden suorittaminen: Mukautettujen raporttityyppien luominen tai päivittäminen: Mukautettujen raporttityyppien poistaminen: Identtisten tietuejoukkojen ja -kohteiden tarkasteleminen: Identtisten tietuekohteiden yhdistäminen: Virhelokien tarkasteleminen: Sovelluksen mukautusoikeus Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus Kaikkien tietojen muokkausoikeus Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien tarkasteluoikeus Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien muokkaus- ja poisto-oikeus Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus Etsi identtisiä tietueita kaikkialta organisaatiostasi suorittamalla identtisyystöitä. Käytä raportteja jakaaksesi töiden tuloksia muille käyttäjille ja käytä identtisiä tietuejoukkoja sulauttaaksesi identtisiä tietueita yhteen. Käytä valmistuneiden töiden tietoja seurataksesi, miten hyvin olet onnistunut identtisten tietueiden vähentämisessä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Identtisyystyöt ovat käytettävissä: Identtisten tietueiden löytäminen organisaatiostasi identtisyystöillä Lightning Experiencessa Käytä identtisyystöitä vakiomuotoisten tai mukautettujen täsmäyssääntöjen kanssa skannataksesi Salesforce-organisaatiosi yritystai henkilötilit, yhteyshenkilöt tai liidit identtisten tietueiden varalta. Identtisiä tietueita koskevien raporttien luominen Käytä identtisten tietueiden raportteja hienosäätääksesi identtisyys- ja täsmäyssääntöjäsi ja jakaaksesi identtisyystöiden tuloksia muille. Identtisten tietueiden hallinta identtisillä tietuejoukoilla Identtinen tietuejoukko on luettelo mahdollisesti identtisiksi havaituista kohteista. Se luodaan, kun identtisyyssääntö tai -työ suoritetaan. Salli Lightning Experience -käyttäjiesi yhdistää identtisiä tietueita myöntämällä heille identtisten tietuejoukkojen käyttöoikeus. Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen virhelokien tarkasteleminen Korjaa järjestelmävirheet, jotka estävät identtisyys- tai täsmäyssääntöjen suorittamisen. Virhelokit poistetaan 90 päivän kuluttua. Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan 8

13 Identtisten tietueiden hallinta globaalisti Identtisten tietueiden löytäminen organisaatiostasi identtisyystöillä Lightning Experiencessa Käytä identtisyystöitä vakiomuotoisten tai mukautettujen täsmäyssääntöjen kanssa skannataksesi Salesforce-organisaatiosi yritys- tai henkilötilit, yhteyshenkilöt tai liidit identtisten tietueiden varalta. Identtisyystöiden suorittaminen Lightning Experiencessa Suorita töitä löytääksesi identtisiä yritys- ja henkilötilejä, yhteyshenkilöitä tai liidejä organisaatiostasi. Identtisyystöissä huomioitavia asioita Identtisyystöiden käytössä tulisi huomioida mukautettujen objektien tuki, identtisten tietueiden havaitseminen objektien välillä, identtisyystöiden tulosten poistaminen, identtisten tietuejoukkojen ja luettelonäkymien toimintatapa ja mukautetut kentät Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan Käytettävissä: Performance Edition- ja KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyystöiden suorittaminen: Sovelluksen mukautusoikeus Identtisyystöiden suorittaminen Lightning Experiencessa Suorita töitä löytääksesi identtisiä yritys- ja henkilötilejä, yhteyshenkilöitä tai liidejä organisaatiostasi. Use Matching Rules to Hunt Down Duplicate Records (vain englanniksi) 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Identtisyystyöt. 2. Napsauta Uusi työ. Käytettävissä: Performance Edition- ja KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyystöiden suorittaminen: Sovelluksen mukautusoikeus 3. Valitse objekti. Valitse olemassa oleva täsmäyssääntö tai luo sellainen. Vain valitsemallesi objektille tarkoitetut täsmäyssäännöt ovat käytettävissä. Muokkaa halutessasi työn oletusarvoista nimeä. Napsauta Suorita. 9

14 Identtisten tietueiden hallinta globaalisti Et voi poistaa tai muokata nimeä tai kuvausta työn luomisen jälkeen. Jos pyrit noudattamaan useita eri tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia lakeja, älä lisää nimeen tai kuvaukseen henkilökohtaisia tietoja. Työn yhteenvetosivu näyttää töiden tilan. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, kun työ on suoritettu loppuun. 4. Jos haluat suorittaa työn uudelleen, napsauta Uusi työ ja valitse sama objekti ja täsmäyssääntö. 5. Jos haluat tarkastella ja yhdistää identtisiä tietueita, avaa tietuejoukko työn yhteenvetosivulta. Napsauta Liittyvät-välilehteä. Valitse Vertaile ja yhdistä -toiminto. Jos haluat sallia käyttäjien yhdistää joukoissa olevia identtisiä tietueita, myönnä heille identtisten tietuejoukkojen käyttöoikeudet Lightning Experiencessa. 6. Jos haluat jakaa työn tulokset, suorita raportti työn luomalle tietuejoukolle. Identtisyystöissä huomioitavia asioita Identtisyystöiden käytössä tulisi huomioida mukautettujen objektien tuki, identtisten tietueiden havaitseminen objektien välillä, identtisyystöiden tulosten poistaminen, identtisten tietuejoukkojen ja luettelonäkymien toimintatapa ja mukautetut kentät Vertailua ja yhdistämistä ei tueta mukautetuille objekteille Voit suorittaa mukautetuille objekteille identtisyystöitä, mutta et voi vertailla ja yhdistää niiden identtisiä tietueita. Töiden rajoitukset Uudet työt estetään tai töiden tulokset poistetaan tai niiden päälle kirjoitetaan seuraavissa tilanteissa. Käytettävissä: Performance Edition- ja Työn luominen samoilla asetuksilla (objekti ja täsmäyssääntö) kuin valmis työ korvaa aiemman työn. Varoitamme sinua ennen työn suorittamista ja pyydämme sinulta vahvistusta. Oletetaan, että suoritat työn ja muokkaat sitten käyttämääsi täsmäyssääntöä. Kun suoritat toisen työn käyttämällä samaa sääntöä, poistamme ensimmäisen työn tulokset varoittamatta sinua. Kun kaikkien suoritettujen töiden identtisten tietueiden kokonaismäärä saavuttaa , et voi suorittaa uusia töitä. Jos haluat suorittaa työn, poista yhden tai useamman työn tulokset, kunnes identtisten tietuekohteiden määrä on alle Identtisyystyöt voivat epäonnistua organisaatiossa, jossa on paljon tietueita. 10

15 Identtisten tietueiden hallinta globaalisti Kun identtisyystyön tulokset poistetaan, työtä koskevat tiedot säilyvät: skannattujen tietueiden määrä, havaitut identtiset tietuejoukot ja havaitut yksittäiset identtiset tietueet. Identtiset tietuejoukot ja luettelonäkymät Jokaiselle suoritetulle työlle luodaan luettelonäkymä, jossa näytetään identtiset tietuejoukot. Jos poistat luettelonäkymän, sen identtiset tietuejoukot ja identtiset tietuekohteet säilyvät. Myös työn tiedot säilyvät Määritykset-valikossa. Jos kuitenkin poistat työn tulokset Määritykset-valikosta, siihen liittyvä luettelonäkymä, identtiset tietuejoukot ja identtiset tietuekohteet poistetaan. Pakolliset mukautetut kentät identtisten tietuejoukkojen tai identtisten tietuekohteiden asetteluissa Työ epäonnistuu, jos identtisyystyön luomat identtiset tietuejoukot tai joukossa olevat kohteet sisältävät pakollisia mukautettuja kenttiä. Täsmäykseen käytetyt salatut kentät Jos identtisyyssäännölle käytetty täsmäyssääntö sisältää salatun kentän, työ epäonnistuu. Identtisiä tietueita koskevien raporttien luominen Käytä identtisten tietueiden raportteja hienosäätääksesi identtisyys- ja täsmäyssääntöjäsi ja jakaaksesi identtisyystöiden tuloksia muille. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition Identtisten tietueiden raportti voi sisältää seuraavia tietueita. Identtiset tietueet, jotka luotiin, kun sääntö varoittaa käyttäjää mahdollisesti identtisestä tietueesta, mutta käyttäjä luo sen silti (jos haluat luoda tämän raportin, valitse Raportti-vaihtoehto identtisyyssäännöstä). Identtiseen tietuejoukkoon manuaalisesti lisätyt tietueet Identtisyystöiden luomalla identtisessä tietuejoukossa olevat tietueet 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit. KÄYTTJÄOIKEUDET Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen: Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus Mukautettujen raporttityyppien poistaminen: Kaikkien tietojen muokkausoikeus 2. Luo raporttityyppi ja valitse sen ensisijaiseksi objektiksi Tili, Yhteyshenkilö, Liidi tai Identtinen tietuejoukko. Jos käytät henkilötilejä, erota ne yritystileistä lisäämällä On henkilötili -kenttä raporttityyppisi kenttäasettelun ominaisuuksiin. Jos pyrit noudattamaan useita eri tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia lakeja, älä lisää raportin nimeen tai kuvaukseen henkilökohtaisia tietoja. 3. Napsauta Seuraava. 4. Liitä Identtiset tietuekohteet -objekti valitsemaasi ensisijaiseen objektiin. Tallenna raporttityyppi. 5. Myönnä käyttäjillesi Identtinen tietuejoukko- ja Identtiset tietuekohteet -objektien käyttöoikeudet. He voivat luoda raportteja luomasi mukautetun raporttityypin perusteella. 11

16 Identtisten tietueiden hallinta globaalisti Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että käytät liidien vakiomuotoista identtisyyssääntöä. Haluat luoda raportin sääntösi havaitsemista identtisistä liideistä. Luo mukautettu raporttityyppi ja valitse sen ensisijaiseksi objektiksi Liidi. Luo sitten raportteja tämän raporttityypin perusteella. Saatat myös haluta jakaa identtisyystöiden tuloksia tai tarkastaa, miten identtisyyssääntösi pärjäävät yleisellä tasolla. Luo mukautettu raporttityyppi ja valitse sen ensisijaiseksi objektiksi Identtiset tietuejoukot. Luo sitten raportteja tämän raporttityypin perusteella. Identtisten tietueiden hallinta identtisillä tietuejoukoilla Identtisten tietueiden hallinta identtisillä tietuejoukoilla Identtinen tietuejoukko on luettelo mahdollisesti identtisiksi havaituista kohteista. Se luodaan, kun identtisyyssääntö tai -työ suoritetaan. Salli Lightning Experience -käyttäjiesi yhdistää identtisiä tietueita myöntämällä heille identtisten tietuejoukkojen käyttöoikeus. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition Voit myöntää identtisten tietuejoukkojen ja identtisten tietuekohteiden käyttöoikeudet käyttäjille, joilla on Lightning Sales Cloud-, Lightning Service Cloud- tai Lightning CRM -lisenssi. Identtiset tietuejoukot, jotka sisältävät identtisyystöiden tulokset, eivät sisällä linkkiä työhön oletusarvoisesti. Jos haluat lisätä linkin, käytä Lightning-sovellusrakentajaa lisätäksesi Ylätaso-kentän identtisten tietuejoukkojen asetteluusi. Tarkastele identtisiä joukkotoimintoja. Jos käytät Lightning Experiencea, avaa sovelluskäynnistin ja etsi Identtiset tietuejoukot. Jos käytät Salesforce Classicia, napsauta Identtiset tietuejoukot -välilehteä. KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisten tietuejoukkojen ja -kohteiden tarkasteleminen: Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien tarkasteluoikeus Identtisten tietuekohteiden yhdistäminen: Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien muokkaus- ja poisto-oikeus Luo identtinen tietuejoukko hallitaksesi identtisiä tietueita, joita identtisyyssääntö ei ole havainnut. Napsauta identtisten tietuejoukkojen luettelonäkymästä Uusi. Määritä identtisyyssääntö (Identtisyyssääntö-kentässä) tai identtisyystyö (Ylätaso-kentässä). Jos käytät Lightning Experiencea, napsauta Liittyvät-välilehdestä Uusi. Jos käytät Salesforce Classicia, napsauta identtisten tietuejoukon lisätietosivulta Uusi identtinen tietuekohde. Lightning Experiencessa voit yhdistää joukossa olevia identtisiä tietueita valitsemalla Vertaile ja yhdistä -toiminnon. 12

17 Identtisten tietueiden havainto- ja käsittelyprosessi Jos haluat sallia käyttäjien yhdistää joukoissa olevia identtisiä tietueita, myönnä heille identtisten tietuejoukkojen käyttöoikeudet Lightning Experiencessa. Identtisiä tietueita koskevien raporttien luominen Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen virhelokien tarkasteleminen Korjaa järjestelmävirheet, jotka estävät identtisyys- tai täsmäyssääntöjen suorittamisen. Virhelokit poistetaan 90 päivän kuluttua. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition KÄYTTJÄOIKEUDET Virhelokien tarkasteleminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Identtisyysvirhelokit. 2. Tarkastele virhelokeja. Lokit näytetään luettelonäkymässä. Esimerkki: Alla on joitakin tilanteita, jotka saattavat virheitä. Täsmäysjärjestelmä, jota käytetään epätarkoille täsmäysmenetelmille, ei ole tilapäisesti käytettävissä. Täsmäyssääntöjä, jotka sisältävät epätarkkoja täsmäysmenetelmiä, ei suoriteta. Identtisyyssääntöjen Raportti-vaihtoehto on valittuna, mutta raporttia ei luoda, koska järjestelmä ei voi luoda identtistä tietuejoukkoa. (Identtisten tietueiden raportit perustuvat identtisiin tietuejoukkoihin). Identtisten tietueiden havainto- ja käsittelyprosessi Salesforce etsii ja käsittelee identtisiä tietueita käyttämällä täsmäys- ja identtisyyssääntöjen yhdistelmää. Identtisyyssäännöt ja -työt määrittävät täsmäyssäännöt, joiden perusteella identtiset tietueet havaitaan. Identtisyysjoukot ja raportit näyttävät löydetyt identtiset tietueet. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition 13

18 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen 1. Täsmäyssääntö vertaa tietueita ja havaitsee identtiset Identtisyyssäännössä tai -työssä määritetty täsmäyssääntö voi verrata samassa objektissa olevia tietueita, kuten liidejä, keskenään tai muiden objektien tietueisiin. Sääntö voi esimerkiksi verrata liidejä yhteyshenkilöihin löytääkseen identtisiä tietueita. Täsmäyssääntö koostuu yhtälöstä, jonka perusteella tietueiden kenttiä verrataan toisiinsa. Kenttien ehdot määrittävät, miten helposti tietueita pidetään identtisinä. Indeksointi ja algoritmit nopeuttavat täsmäysprosessia. Kun täsmäyssääntö aktivoidaan, olemassa oleville tietueille annetaan yksi tai useampi täsmäysavain. Täsmäyssääntö etsii vastaavuuksia vain tietueista, joilla on sama täsmäysavain. Jos kahdella tietueella ei ole samaa täsmäysavainta, niitä ei pidetä identtisinä eikä täsmäysalgoritmeja sovelleta niihin. Tämä indeksointiprosessi parantaa suorituskykyä ja palauttaa paremman joukon mahdollisesti toisiaan vastaavia tietueita. 2. Identtisyyssääntö tai -työ käsittelee identtiset tietueet Identtisiä tietueita voidaan havaita, kun myyntiedustaja luo, kloonaa tai muokkaa tietueita ja identtisyyssääntö suoritetaan tai kun suoritat identtisyystyön. Niitä voidaan havaita myös osana muita prosesseja, kuten tuonnin aikana tai API:lla. Identtisyyssääntö varoittaa myyntiedustajaa ja näyttää luettelon mahdollisesti identtisistä tietueista. Identtisyystyön tuloksissa näytetään luettelo kaikista organisaatiossasi olevista identtisistä tietueista. 3. Tietuejoukot ja raportit näyttävät luettelon havaituista identtisistä tietueista Identtiset tietuejoukot näyttävät luettelon identtisistä tietueista, jotka havaittiin identtisyyssääntöjen tai -töiden suorituksen aikana. Näistä joukoista luodaan identtisiä tietueita koskevia raportteja. Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Määritä identtisten tietueiden hallinta yhteensopivaksi muiden tekemiesi mukautusten kanssa ja havaitse identtisiä tietueita, joita vakiosäännöt eivät löytäneet. Mukauta identtisten tietueiden hallinnan käyttöliittymää: voit esimerkiksi estää käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita vain heidän varoittamisensa sijaan, tai suorittaa erilaisia identtisyyssääntöjä eri käyttäjäprofiileille. Mukauta logiikkaa, jonka perusteella identtisiä tietueita havaitaan: lisää esimerkiksi täsmäyssääntöön mukautettu kenttä, määritä kenttäkartoitus tai mukauta kenttien täsmäysehtoja. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition Identtisyyssäännöt Identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa identtisen tietueen luomisen tai tarkastelee tietuetta, jolle on identtisiä tietueita. Salesforce tarjoaa vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä yritys- ja henkilötileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Voit myös luoda identtisyyssääntöjä. Täsmäyssäännöt Täsmäyssääntö määrittää, miten identtisyyssäännöt ja -työt tunnistavat identtiset tietueet. Salesforce tarjoaa vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä yritys- ja henkilötileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Voit myös luoda mukautettuja täsmäyssääntöjä. KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen luominen, muokkaaminen tai poistaminen: Sovelluksen mukautusoikeus Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen aktivointi ja deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen tarkasteleminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus 14

19 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Identtisyyssäännöt Identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa identtisen tietueen luomisen tai tarkastelee tietuetta, jolle on identtisiä tietueita. Salesforce tarjoaa vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä yritys- ja henkilötileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Voit myös luoda identtisyyssääntöjä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Identtisyyssääntöjen mukauttaminen Hallitse identtisiä tietueita tehokkaammin säätämällä vakiomuotoisten identtisyyssääntöjen asetuksia tai luomalla mukautettuja sääntöjä. Identtisyyssäännöissä huomioitavia asioita Tutustu identtisyyssääntöjen käyttämisessä ja mukauttamisessa huomioitaviin asioihin Vakiomuotoiset identtisyyssäännöt Jokaisella vakiomuotoisella identtisyyssäännöllä on sitä vastaava täsmäyssääntö, joka määrittää, miten tietueet tunnistetaan identtisiksi toistensa kanssa. Täsmäyssäännöt Identtisyyssääntöjen mukauttaminen Hallitse identtisiä tietueita tehokkaammin säätämällä vakiomuotoisten identtisyyssääntöjen asetuksia tai luomalla mukautettuja sääntöjä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition Käyttäjillä täytyy olla identtisyyssäännössä määritetyn objektin lukuoikeus nähdäkseen säännön havaitsemat mahdollisesti identtiset tietueet. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Identtisyyssäännöt. 2. Jos haluat muokata sääntöä, napsauta sen nimeä ja sitten Muokkaa. Jos haluat luoda säännön, napsauta Uusi sääntö ja valitse objekti, johon haluat soveltaa sitä. 3. Syötä säännön tiedot, mukaan lukien sen nimi, kuvaus ja tietuetason suojausasetukset. Jos pyrit noudattamaan useita eri tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia lakeja, älä lisää nimeen tai kuvaukseen henkilökohtaisia tietoja. 4. Valitse toiminnot, joiden haluat tapahtuvan, kun käyttäjä aloittaa identtisen tietueen luomisen. KÄYTTJÄOIKEUDET Identtisyyssääntöjen luominen, muokkaaminen ja poistaminen: Sovelluksen mukautusoikeus Identtisyyssääntöjen aktivoiminen tai aktivoinnin poistaminen: Sovelluksen mukautusoikeus Identtisyyssääntöjen tarkasteleminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus Oletusarvoiset toiminnot varoittavat käyttäjiä, kun he ovat luomassa identtistä tietuetta, ja laativat raportin käyttäjien luomista identtisistä tietueista. Voit mukauttaa hälytyksen tekstiä. 15

20 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen 5. Valitse Täsmäyssäännöt-osiosta objekti, johon tietueita verrataan. Valitse sitten täsmäyssääntö, joka määrittää miten tietueet tunnistetaan identtisiksi. Luettelo sisältää kaikki valitulle objektille saatavilla olevat täsmäyssäännöt. Vihje: Jos haluat käyttää uutta mukautettua täsmäyssääntöä, suosittelemme, että luot identtisyyssääntösi loppuun ennen kuin valitset Luo uusi täsmäyssääntö. Luo ja aktivoi täsmäyssääntö vasta sen jälkeen. Uusi täsmäyssääntö liitetään automaattisesti identtisyyssääntöön. 6. Valitse kaikille täsmäyssäännölle kenttäkartoitus tarvittaessa. Jos täsmäyssääntö vertaa kahden eri objektin tietueita tai käyttää mukautettuja kenttiä: Päätä, miten haluat verrata ensimmäisen objektin kenttiä toisen objektin kenttiin. Voit esimerkiksi kartoittaa mukautetun Työsähköposti-kentän vakiomuotoiseen Sähköposti-kenttään. Jos vertailussa on kaksi tekstikenttää, joilla on eri enimmäispituudet, niiden tietoja saatetaan lyhentää ennen vertaamista. 7. Jos haluat suorittaa identtisyyssäännön vain tiettyjen ehtojen täyttyessä, syötä kyseiset ehdot. Sääntö voidaan suorittaa esimerkiksi vain, jos tietueen luo tiettyyn profiiliin tai rooliin kuuluva käyttäjä. Voit myös määrittää ehdon, jotta sääntö suoritetaan vain, jos tietue sisältää tietyn maan, osavaltion tai provinssin. 8. Tallenna ja aktivoi sääntö. Kaikkien asiaan liittyvien täsmäyssääntöjen täytyy olla aktiivisia, jotta aktivointi onnistuisi. 9. Jos sinulla on useampi kuin yksi aktiivinen identtisyyssääntö tietylle objektille, harkitse sääntöjen käsittelyjärjestyksen muuttamista. Muuta sääntöjen järjestystä napsauttamalla minkä tahansa säännön lisätietosivulta Muuta järjestystä. Vihje: Jos ensimmäinen identtisyyssääntö löytää vastaavuuden tietylle tietueelle, myöhemmät identtisyyssäännöt ohittavat kyseisen tietueen. Järjestele identtisyyssääntösi siten, että Estä-vaihtoehdon sisältävät säännöt suoritetaan ennen Salli-vaihtoehdon sisältäviä sääntöjä. Identtisyyssäännöissä huomioitavia asioita Tutustu identtisyyssääntöjen käyttämisessä ja mukauttamisessa huomioitaviin asioihin Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Identtisyys- ja täsmäyssääntöjen määrä Voit käyttää enintään viittä aktiivista identtisyyssääntöä per objekti. Voit sisällyttää kuhunkin identtisyyssääntöön enintään kolme täsmäyssääntöä, yksi täsmäyssääntö per objekti. Raportti-vaihtoehdon valitsemisella luodut identtiset tietuejoukot Jos valitset Raportti-vaihtoehdon identtisyyssäännön tunnistamille identtisille tietueille ja käyttäjä tallentaa mahdollisesti identtiseksi havaitun tietueen, seuraavat asiat tapahtuvat. 16

21 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Tallennettu tietue ja mahdollisimman monta sen kanssa identtistä tietuetta kohdistetaan uuteen tai olemassa olevaan identtiseen tietuejoukkoon. Identtiseen tietuejoukkoon voi kohdistaa enintään 100 identtistä tietuetta jokaista tietueelle suoritettua täsmäyssääntöä kohti. Täsmäyssääntö voidaan liittää identtisyyssääntöön tai identtisyystyöhön. Tallennettu tietue ja sen kanssa identtiset tietueet näytetään identtisinä tietuekohteina identtisessä tietuejoukossa. Jos identtisyyssääntö etsii identtisiä tietueita eri objektien välillä (esimerkiksi liidien kanssa identtisiä yhteyshenkilöitä), identtinen tietuejoukko sisältää muiden objektien identtisiä tietueita. Jos identtinen liidi muunnetaan ennen kuin identtinen tietuejoukko luodaan, identtinen tietuejoukko ei sisällä muunnettua liidiä. Tietueet, joille on yli 100 vastaavuutta Tallennettua tietuetta ja olemassa olevia tietueita vertaillaan ennakoivasti täsmäysavaimien avulla. Tämä ennakoiva vertailu palauttaa enintään 100 mahdollista vastaavuutta. Miten säännöt toimivat muokatuille kentille Voit määrittää identtisyyssääntösi suorittamaan toiminnon, kun tietue luodaan tai tietuetta muokataan. Sääntö suoritetaan kuitenkin vain muokatuille tietueille, kun muokatut kentät sisältyvät täsmäyssääntöön. Jos myyntiedustaja esimerkiksi muokkaa mukautettua kenttää, sääntöä ei suoriteta, ellet ole luonut täsmäyssääntöä, joka sisältäisi kyseisen kentän. Globaalien valintaluetteloarvojen joukot Globaalit valintaluetteloarvot eivät tue identtisyyssääntöjä. Mukautetut valintaluettelot Mukautettuja valintaluettelokenttiä ei tueta täsmäyssäännöissä, joita käytetään objektien välisissä identtisyyssäännöissä. Et voi esimerkiksi käyttää liidiobjektin mukautettua valintaluettelokenttää säännössä, joka etsii yhteyshenkilöitä, joille on identtisiä liidejä. Tilanteet, joissa identtisyyssääntöjä ei suoriteta Tietueita luodaan Pikaluonti- tai Yhteisön itserekisteröinti -toiminnolla. Liidejä muunnetaan tileiksi tai yhteyshenkilöiksi ja Käytä Apex-liidimuunnosta -vaihtoehto ei ole käytössä Tietueita palautetaan Kumoa poisto -painikkeella. Tietueita lisätään Lightning Sync -synkronoinnilla. Tietueet on yhdistetty manuaalisesti. Itsepalvelukäyttäjä luo tietueita ja säännöt sisältävät Käyttäjä-objektiin perustuvia ehtoja. Hakusuhdekentille ja tietueille on määritetty identtisyyssäännön ehtoja, mutta näille kentille ei ole tallennettu arvoja. Oletetaan esimerkiksi, että ehtosi mukaan identtisyyssääntö suoritetaan, kun kampanja ei sisällä sanaa Salesforce. Jos lisäät tietueen, jonka Kampanja-kentässä ei ole arvoa, identtisyyssääntöä ei suoriteta. Tilanteet, joissa identtisyyssääntöjen asetukset korvataan Käyttäjät eivät näe hälytystä eivätkä voi tallentaa tietueita seuraavissa tilanteissa. Tietueet on lisätty tietojen tuontityökalujen avulla. Henkilötili muunnetaan yritystiliksi ja luodut yritystilit vastaavat olemassa olevia yritystilejä. Tietueita on lisätty tai muokattu Salesforcen API-rajapintojen avulla. Tallennusten ajoitus Jos useita tietueita tallennetaan samanaikaisesti ja identtisyyssääntösi on määritetty estämään tai varoittamaan myyntiedustajaa, näitä tietueita ei verrata toisiinsa. Niitä verrataan vain jo Salesforcessa oleviin tietueisiin. Tämä toimintatapa ei vaikuta Raportti-vaihtoehtoon, ja identtiset tietuejoukot sisältävät tietueita, jotka vastaavat muita samanaikaisesti tallennettuja tietueita. 17

22 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Käännöstyökalu Käännöstyökalu ei tue mukautettavia hälytystekstejä identtisyyssäännöissä. Identtisten tietueiden hallinta identtisillä tietuejoukoilla Identtisiä tietueita koskevien raporttien luominen Vakiomuotoiset identtisyyssäännöt Jokaisella vakiomuotoisella identtisyyssäännöllä on sitä vastaava täsmäyssääntö, joka määrittää, miten tietueet tunnistetaan identtisiksi toistensa kanssa. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa identtisen tilin luomisen tai tarkastelee tiliä, jolle on identtisiä tietueita. Se on aktivoituna oletusarvoisesti. Henkilötilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Henkilötilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa identtisen henkilötilin luomisen tai tarkastelee henkilötiliä, jolle on identtisiä tietueita. Jos haluat käyttää tätä sääntöä, ota henkilötilit käyttöön ja aktivoi henkilötilien vakiomuotoiset täsmäys- ja identtisyyssäännöt Määritykset-valikosta. Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa yhteyshenkilön kanssa identtisen tietueen luomisen tai tarkastelee yhteyshenkilöä, jolle on identtisiä tietueita. Jos organisaatiosi luotiin Summer 17 -julkaisussa tai sen jälkeen, tämä identtisyyssääntö sisältää objektien välisen täsmäyssäännön: se havaitsee yhteyshenkilöt, joille on identtisiä yhteyshenkilöitä, ja liidit, joille on identtisiä yhteyshenkilöitä. Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer 17 -julkaisua, voit saavuttaa saman lopputuloksen aktivoimalla uuden identtisyyssäännön Määritykset-valikosta. Muussa tapauksessa oletusarvoinen sääntösi vertaa yhteyshenkilöitä vain muihin yhteyshenkilöihin. Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa liidin kanssa identtisen tietueen luomisen tai tarkastelee liidiä, jolle on identtisiä tietueita. Jos organisaatiosi luotiin Summer 17 -julkaisussa tai sen jälkeen, tämä identtisyyssääntö sisältää objektien välisen täsmäyssäännön: se havaitsee liidit, joille on identtisiä liidejä, ja yhteyshenkilöt, joille on identtisiä liidejä. Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer 17 -julkaisua, voit saavuttaa saman lopputuloksen aktivoimalla uuden identtisyyssäännön Määritykset-valikosta. Muussa tapauksessa oletusarvoinen sääntösi vertaa liidejä vain muihin liideihin. Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa identtisen tilin luomisen tai tarkastelee tiliä, jolle on identtisiä tietueita. Se on aktivoituna oletusarvoisesti. Säännön lisätiedot Säännön nimi Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö 18

23 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Kuvaus Käsittelee tilit, joille on identtisiä tilejä. Objekti Tili Oletusarvoinen tietuetason suojausasetus Pakota jakosäännöt Toiminnot Toiminto määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjää aloittaa identtisen tietueen luomisen. Oletusarvoinen toiminto luotaessa Salli: Käyttäjä näkee varoituksen, mutta hän voi luoda tietueen. Oletusarvoinen toiminto muokatessa Salli: Voit luoda raportin identtisistä tietueista, jotka luotiin säännön suorituksen aikana. Mukautettava hälytysteksti Käytetäänkö jotakin näistä tietueista? Identtisyyssäännön sisältämät täsmäyssäännöt Täsmäyssääntö Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Kuvaus Vertaa tilejä, joille on identtisiä tilejä. Oletusarvoinen kenttäkartoitus Kartoitus valittuna Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Henkilötilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Henkilötilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa identtisen henkilötilin luomisen tai tarkastelee henkilötiliä, jolle on identtisiä tietueita. Jos haluat käyttää tätä sääntöä, ota henkilötilit käyttöön ja aktivoi henkilötilien vakiomuotoiset täsmäys- ja identtisyyssäännöt Määritykset-valikosta. Identtisyyssääntö Säännön nimi Henkilötilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Kuvaus Käsittelee henkilötilit, joille on identtisiä henkilötilejä. Objekti Henkilötili Oletusarvoinen tietuetason suojausasetus Pakota jakosäännöt 19

24 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Toiminnot Toimintovaihtoehdot määrittävät mitä tapahtuu, kun käyttäjää aloittaa identtisen tietueen luomisen. Oletusarvoinen toiminto luotaessa Salli: Käyttäjä näkee varoituksen, mutta hän voi luoda tietueen. Oletusarvoinen toiminto muokatessa Salli: Voit luoda raportin identtisistä tietueista, jotka luotiin säännön suorituksen aikana. Mukautettava hälytysteksti Käytetäänkö jotakin näistä tietueista? Täsmäyssäännöt Tämä identtisyyssääntö perustuu seuraavaan täsmäyssääntöön. Täsmäyssääntö Henkilötilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Oletusarvoinen kenttäkartoitus Kartoitus valittuna Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa yhteyshenkilön kanssa identtisen tietueen luomisen tai tarkastelee yhteyshenkilöä, jolle on identtisiä tietueita. Jos organisaatiosi luotiin Summer 17 -julkaisussa tai sen jälkeen, tämä identtisyyssääntö sisältää objektien välisen täsmäyssäännön: se havaitsee yhteyshenkilöt, joille on identtisiä yhteyshenkilöitä, ja liidit, joille on identtisiä yhteyshenkilöitä. Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer 17 -julkaisua, voit saavuttaa saman lopputuloksen aktivoimalla uuden identtisyyssäännön Määritykset-valikosta. Muussa tapauksessa oletusarvoinen sääntösi vertaa yhteyshenkilöitä vain muihin yhteyshenkilöihin. Säännön lisätiedot Säännön nimi Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Kuvaus Käsittelee yhteyshenkilöt, joille on identtisiä yhteyshenkilöitä, ja liidit, joille on identtisiä yhteyshenkilöitä. Objekti Yhteyshenkilö Oletusarvoinen tietuetason suojausasetus Pakota jakosäännöt Toiminnot Toiminto määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjää aloittaa identtisen tietueen luomisen. Oletusarvoinen toiminto luotaessa Salli: Käyttäjä näkee varoituksen, mutta hän voi luoda tietueen. Oletusarvoinen toiminto muokatessa Salli: Voit luoda raportin identtisistä tietueista, jotka luotiin säännön suorituksen aikana. Mukautettava hälytysteksti Käytetäänkö jotakin näistä tietueista? 20

25 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Identtisyyssäännön sisältämät täsmäyssäännöt Täsmäyssäännöt Standard Contact Matching Rule, Standard Lead Matching Rule Kuvaus Havaitsee yhteyshenkilöt, joille on identtisiä yhteyshenkilöitä, ja liidit, joille on identtisiä yhteyshenkilöitä. Oletusarvoinen kenttäkartoitus Kartoitus valittuna Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoiset täsmäyssäännöt Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjä aloittaa liidin kanssa identtisen tietueen luomisen tai tarkastelee liidiä, jolle on identtisiä tietueita. Jos organisaatiosi luotiin Summer 17 -julkaisussa tai sen jälkeen, tämä identtisyyssääntö sisältää objektien välisen täsmäyssäännön: se havaitsee liidit, joille on identtisiä liidejä, ja yhteyshenkilöt, joille on identtisiä liidejä. Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer 17 -julkaisua, voit saavuttaa saman lopputuloksen aktivoimalla uuden identtisyyssäännön Määritykset-valikosta. Muussa tapauksessa oletusarvoinen sääntösi vertaa liidejä vain muihin liideihin. Säännön lisätiedot Säännön nimi Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Kuvaus Käsittelee liidit, joille on muita identtisiä liidejä, ja yhteyshenkilöt, joille on identtisiä liidejä. Objekti Liidi Oletusarvoinen tietuetason suojausasetus Pakota jakosäännöt Toiminnot Toiminto määrittää mitä tapahtuu, kun käyttäjää aloittaa identtisen tietueen luomisen. Oletusarvoinen toiminto luotaessa Salli: Käyttäjä näkee varoituksen, mutta hän voi luoda tietueen. Oletusarvoinen toiminto muokatessa Salli: Voit luoda raportin identtisistä tietueista, jotka luotiin säännön suorituksen aikana. Mukautettava hälytysteksti Käytetäänkö jotakin näistä tietueista? Identtisyyssäännön sisältämät täsmäyssäännöt Täsmäyssäännöt Standard Lead Matching Rule, Standard Contact Matching Rule Kuvaus Havaitsee liidit, joille on identtisiä muita liidejä, ja yhteyshenkilöt, joille on identtisiä liidejä. 21

26 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Oletusarvoinen kenttäkartoitus Kartoitus valittuna Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoiset täsmäyssäännöt Täsmäyssäännöt Täsmäyssääntö määrittää, miten identtisyyssäännöt ja -työt tunnistavat identtiset tietueet. Salesforce tarjoaa vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä yritys- ja henkilötileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Voit myös luoda mukautettuja täsmäyssääntöjä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Täsmäyssääntöjen mukauttaminen Löydä enemmän identtisiä tietueita luomalla mukautettuja täsmäyssääntöjä. Täsmäyssäännöissä huomioitavia asioita Katso miten täsmäyssäännöt toimivat ja mitä sinun tulisi tietää mukauttaessasi täsmäyssääntöjä, ja tutustu esimerkkeihin päästäksesi alkuun. Voit myös tähdätä pidemmälle: Syvenny tarkemmin täsmäysehtoihin, metodeihin, algoritmeihin, täsmäysavaimiin ja normalisoinnin ehtoihin. Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt Voit käyttää valmiita vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä identtisyyssääntöjen ja -töiden kanssa. Et voi muokata näitä vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä, mutta voit luoda mukautettuja täsmäyssääntöjä. Identtisyyssäännöt Identtisyystöiden suorittaminen Lightning Experiencessa 22

27 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Täsmäyssääntöjen mukauttaminen Löydä enemmän identtisiä tietueita luomalla mukautettuja täsmäyssääntöjä. KÄYTTJÄOIKEUDET Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Täsmäyssäännöt. 2. Jos muokkaat olemassa olevaa täsmäyssääntöä, varmista, että se ei ole aktiivinen. 3. Napsauta Uusi sääntö tai Muokkaa. 4. Sovella täsmäyssääntöä objektiin. 5. Kirjoita säännön nimi ja kuvaus. Jos pyrit noudattamaan useita eri tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia lakeja, älä lisää nimeen tai kuvaukseen henkilökohtaisia tietoja. 6. Syötä vastaavuusehdot. Vastaavuusehdot määrittävät, mitä kenttiä verrataan ja miten. Jos haluat lisätä kenttiä (enintään 10 yhteensä) tai säätää täsmäysyhtälöä (esimerkiksi muuttaa AND-lausekkeen OR-lausekkeeksi), lisää suodatuslogiikkaa. Täsmäyssääntöjen luominen, muokkaaminen ja poistaminen: Sovelluksen mukautusoikeus Täsmäyssääntöjen aktivoiminen tai aktivoinnin poistaminen: Sovelluksen mukautusoikeus Täsmäyssääntöjen tarkasteleminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus 7. Tallenna ja aktivoi sääntö. Aktivointi saattaa kestää hetken. Saat sähköpostia, kun täsmäyssääntösi on valmiina käyttöön. Kun täsmäyssääntö on aktiivinen, voit käyttää sitä identtisyyssääntöjen ja -töiden kanssa. Identtisten tietueiden hallinta yksi kerrallaan Identtisten tietueiden hallinta globaalisti Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot Täsmäyssäännöissä huomioitavia asioita Katso miten täsmäyssäännöt toimivat ja mitä sinun tulisi tietää mukauttaessasi täsmäyssääntöjä, ja tutustu esimerkkeihin päästäksesi alkuun. Voit myös tähdätä pidemmälle: Syvenny tarkemmin täsmäysehtoihin, metodeihin, algoritmeihin, täsmäysavaimiin ja normalisoinnin ehtoihin. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Ennen täsmäyssääntöjen mukauttamista huomioitavia asioita Ennen kuin aloitat täsmäyssääntöjen mukauttamisen, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin, kansainväliseen dataan, hakukenttiin, hierarkioissa oleviin tietueisiin, organisaatiostasi poistuviin kenttiin ja Shield Platform Encryptioniin. Esimerkkejä täsmäyssäännöistä Tutustu näihin esimerkkeihin ymmärtääksesi, miten tietueita verrataan toisiinsa ja milloin niiden katsotaan olevan identtisiä. 23

28 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot Täsmäyssääntö sisältää ehtoja määrittääkseen, miten hyvin uuden tai muokatun tietueen kenttä vastaa toisen tietueen samaa kenttää. Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt sisältävät valmiiksi määritettyjä ehtoja. Kun luot mukautetun täsmäyssäännön, määrität ehdot itse. Täsmäyssäännöissä käytetyt täsmäystavat Täsmäystapa määrittää, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään. Normalisointiehdot, täsmäysavainten määritelmät ja täsmäysalgoritmit määrittävät kunkin täsmäystavan. Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit Täsmäystapa ja sitä vastaavat täsmäysalgoritmit ovat osa täsmäyssäännön vastaavuusehtoja. Ne auttavat määrittämään, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään, ja pidetäänkö kenttiä toisiaan vastaavina. Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet Täsmäysavaimet parantavat täsmäyssääntöjen tehoa käyttämällä kaavaa, joka palauttaa nopeasti luettelon mahdollisesti identtisistä tietueista. Täsmäysavainten normalisointiehdot Täsmäyssääntöjen kenttäarvot normalisoidaan osana täsmäysavainarvojen luontiprosessia. Kenttäarvon normalisointitapa riippuu useista tekijöistä, kuten kentän täsmäysmetodista, jonka täsmäyssääntö määrittää. Lisäksi jotkin usein käytetyt kentät normalisoidaan identtisten tietueiden havaitsemisen optimoinniksi. Ennen täsmäyssääntöjen mukauttamista huomioitavia asioita Ennen kuin aloitat täsmäyssääntöjen mukauttamisen, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin, kansainväliseen dataan, hakukenttiin, hierarkioissa oleviin tietueisiin, organisaatiostasi poistuviin kenttiin ja Shield Platform Encryptioniin. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Rajoitukset Enintään viisi täsmäyssääntöä voidaan aktivoida tai deaktivoida samaan aikaan. Yhdellä objektilla voi olla enintään viisi aktiivista identtisyyssääntöä. Aktiivisia täsmäyssääntöjä voi olla enintään 25. Täsmäyssääntöjä voi olla yhteensä enintään 100 (mukaan lukien aktiiviset ja ei-aktiiviset). Vain yksi hakusuhdekenttä per täsmäyssääntö sallitaan. Kansainvälinen data Epätarkkoja täsmäystapoja käyttävät vakiomuotoiset ja mukautetut täsmäyssäännöt tukevat vain latinalaisia merkkejä. Jos käytät kansainvälistä dataa, suosittelemme käyttämään täsmäyssäännöissäsi tarkkaa täsmäystapaa. Hakukentät Jos hakukentän arvo on henkilötili ja täsmäyssääntö sisältää yhteyshenkilöiden hakukentän, täsmäyssääntöä ei käytetä. Kaikki yhteyshenkilöiden hakukentät, paitsi Yhteyshenkilö-objektin Esimies-kenttä, sisältävät yhteyshenkilöitä ja henkilötilejä. Voit määrittää hakusuodattimen jättämään henkilötilit pois. Jos haluat täsmätä henkilötilien arvoja, käytä tilien hakukenttää sen sijaan. Hierarkioissa olevat tietueet Jos päätietueeksi valittu tietue on toisen hierarkiassa valitun identtisen tietueen alla, et voi suorittaa yhdistämistä loppuun. Valitse toinen päätietue tai muokkaa jonkin tietueen Päätili- tai Esimies-arvoja. Käytöstä poistettavat kentät Jos jonkin objektin kenttä ei ole enää käytettävissä organisaatiossasi, sen kartoituksia sisältävät täsmäyssäännöt saatetaan jättää huomiotta. Kun organisaatiosi kentät muuttuvat, tarkasta objektin kaikki identtisyyssääntöjen kenttäkartoitukset. Esimerkiksi 24

29 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Päivitystila-kenttä on saatavilla vain asiakkaille, joilla on Data.com-lisenssi. Jos organisaatiollasi ei ole enää Data.com-lisenssiä, tämä kenttä ei ole enää käytettävissä. Täsmäyssääntöjä, jotka sisältävät kartoituksia tähän kenttään, ei huomioida. Shield Platform Encryption Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt, jotka sisältävät Shield Platform Encryption -ominaisuudella salattuja kenttiä, eivät havaitse identtisiä tietueita. Mukautetut täsmäyssäännöt voivat kuitenkin viitata salattuihin kenttiin, kunhan ne on salattu deterministisesti. Todennäköisyyksiin perustuvaa salausta ei tueta. Kun kierrätät avainmateriaaliasi, sinun täytyy päivittää salattuihin kenttiin viittaavat mukautetut täsmäyssäännöt. Kun olet kierrättänyt avainmateriaalisi, deaktivoi asiaankuuluvat täsmäyssäännöt ja aktivoi ne uudelleen. Ota sitten yhteyttä Salesforceen pyytääksesi taustasalausprosessia. Kun taustasalausprosessi on valmis, täsmäyssääntösi voivat käyttää aktiivisella avainmateriaalillasi salattua dataa. Palvelusuojaukset varmistavat, että kuormitukset ovat tasapainossa kaikkialla järjestelmässä. Täsmäyspalvelu hakee mahdollisia vastaavuuksia, kunnes se löytää kaikki vastaavuudet tai enintään 200 vastaavuutta. Shield Platform Encryptionin avulla palvelu hakee enintään 100 ehdokasta. Saatat löytää vähemmän mahdollisesti identtisiä tietueita käyttäessäsi salausta, tai et ollenkaan. Identtisyystöitä ei tueta. Esimerkkejä täsmäyssäännöistä Tutustu näihin esimerkkeihin ymmärtääksesi, miten tietueita verrataan toisiinsa ja milloin niiden katsotaan olevan identtisiä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Esimerkki: Liidien mukautettu täsmäyssääntö epätarkoilla täsmäystavoilla Kenttä Yritys Sähköposti Puhelin Taulukko 1: Vastaavuusehdot Täsmäystapa Epätarkka: Yhtiön nimi Tarkka Epätarkka: Puhelin Täsmäyksen yhtälö on (Yhtiö OR Sähköposti) AND (Puhelin) Näiden vastaavuusehtojen perusteella täsmäys toimii seuraavalla tavalla. 1. Olemassa oleville liideille luodaan täsmäysavainarvot. Tämän täsmäysyhtälön ja määritettyjen täsmäystapojen perusteella luodaan kaksi täsmäysavainta. Näistä avaimista luodaan täsmäysavainarvot. Täsmäysyhtälö standardoidussa muodossa Taulukko 2: Täsmäysavaimet Täsmäysavain Esimerkkejä vastaavista kenttäarvoista Esimerkkejä täsmäysavainarvoista (Yhtiö AND Puhelin) OR Yhtiö (2,6) Puhelin Yhtiö = Global Guitars Inc. globalguitar Puhelin =

30 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Täsmäysyhtälö standardoidussa muodossa Täsmäysavain Esimerkkejä vastaavista kenttäarvoista Esimerkkejä täsmäysavainarvoista (Sähköposti AND Puhelin) Sähköposti Puhelin Sähköposti = sally.smith@globalguitars.com saly.smith@globalguitars.com Puhelin = Uudelle tietueelle luodaan täsmäysavainarvot. Arvot luodaan, kun tietue tallennetaan. Vastaavat kenttäarvot Yhtiö = Eltie Sports Sähköposti = john.doe@elitesport.com Puhelin = Taulukko 3: Uusi tietue Täsmäysavainarvot eltiesports john.doe@elitesport.com Uuden tietueen täsmäysavainarvoja verrataan olemassa olevien tietueiden arvoihin. Tietue Taulukko 4: Uuteen tietueeseen verrattavat nykyiset tietueet Vastaavat kenttäarvot Täsmäysavainarvot Vastaavuus? 1 Yhtiö = Elite Sports elitesports Ei. Ei pidetä identtisenä. Sähköposti = john.doe@elitesports.com john.doe@elitesports.com Puhelin = Yhtiö = Elite Sport Sähköposti = john.doe@elitesport.com Puhelin = elitesport john.doe@elitesport.com Kyllä. Ensimmäiset täsmäysavainarvot eivät vastaa toisiaan. Toiset täsmäysavainarvot ovat kuitenkin identtisiä, joten tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Vain yksi täsmäysavainarvon vastaavuus tarvitaan. 4. Määritä, onko uusi tietue mahdollisesti identtinen. Onko uudella tietueella sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla tietueella? Kyllä, uutta tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Sitä arvioidaan tarkemmin käyttämällä muita täsmäysresursseja, kuten täsmäysalgoritmeja. Ei, uutta tietuetta ei pidetä identtisenä. 26

31 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Esimerkki: Yhteyshenkilöiden mukautettu täsmäyssääntö tarkoilla täsmäystavoilla Kenttä Kaupunki Sähköposti Puhelin Taulukko 5: Vastaavuusehdot Täsmäystapa Tarkka Tarkka Tarkka Täsmäyksen yhtälö on (Kaupunki OR Sähköposti) AND (Puhelin) Näiden vastaavuusehtojen perusteella täsmäys toimii seuraavalla tavalla. 1. Olemassa oleville yhteyshenkilöille luodaan täsmäysavainarvot. Tämän täsmäysyhtälön ja määritettyjen täsmäystapojen perusteella luodaan kaksi täsmäysavainta. Näistä avaimista luodaan täsmäysavainarvot. Täsmäysyhtälö standardoidussa muodossa Täsmäysavain Taulukko 6: Täsmäysavain Esimerkkejä vastaavista kenttäarvoista Esimerkkejä täsmäysavainarvoista (Kaupunki AND Sähköposti) OR Kaupunki Sähköposti Kaupunki = San Francisco Sähköposti = john.doe@elitesports.com sanfranciscojohn.doe@elitesports.com (Kaupunki AND Puhelin) Kaupunki Puhelin Kaupunki = San Francisco sanfra Puhelin = Uudelle tietueelle luodaan täsmäysavainarvot. Arvot luodaan, kun tietue tallennetaan. Vastaavat kenttäarvot Kaupunki = San Francisco Sähköposti = john.doe@elitesports.com Puhelin = Taulukko 7: Uusi tietue Täsmäysavainarvot sanfranciscojohn.doe@elitesports.com sanfra Uuden tietueen täsmäysavainarvoja verrataan olemassa olevien tietueiden arvoihin. Tietue Taulukko 8: Uuteen tietueeseen verrattavat nykyiset tietueet Vastaavat kenttäarvot Täsmäysavainarvot Vastaavuus? 1 Kaupunki = San Frncisco sanfrnciscojohn.doe@elitesports.com Ei. Ei pidetä identtisenä. Sähköposti = john.doe@elitesports.com sanfrn Puhelin =

32 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Tietue Vastaavat kenttäarvot Täsmäysavainarvot Vastaavuus? 2 Kaupunki = San Francisco Sähköposti = john.doe@elitesports.com Puhelin = sanfranciscojohn.doe@elitesports.com sanfra Kyllä. Ensimmäiset täsmäysavainarvot ovat identtisiä, joten tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Vain yksi täsmäysavainarvon vastaavuus tarvitaan. 4. Määritä, onko uusi tietue mahdollisesti identtinen. Onko uudella tietueella sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla tietueella? Kyllä Tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Sitä arvioidaan tarkemmin käyttämällä muita täsmäysresursseja, kuten täsmäysalgoritmeja. Ei Uutta tietuetta ei pidetä identtisenä. Vaikka tämä täsmäyssääntö ei ylitä kenttien rajoitusta, se ylittää 10 rivin rajoituksen, kun se kirjoitetaan standardoituun formaattiin. Tästä syystä sitä ei voi tallentaa. Korjaa täsmäyssääntöäsi siten, että se sisältää vähemmän OR-operaattoreita ryhmityksissä. Esimerkki: Saat virheviestin, että täsmäyssääntösi käyttää liian montaa OR-operaattoria ryhmityksissä. Virhe tapahtuu, koska täsmäyssäännöllä voi olla enintään 10 kenttää järjestettynä yhtälöön. Kun täsmäyssääntö tallennetaan, yhtälö kirjoitetaan uudelleen standardoituun formaattiin, joka kääntää OR-lausekkeet AND-lausekkeiksi. Standardoidussa formaatissa voi olla enintään 10 riviä. Oletetaan esimerkiksi, että täsmäyssääntösi sisältää seuraavan yhtälön. (Kenttä 1 OR Kenttä 2) AND (Kenttä 3 OR Kenttä 4) AND (Kenttä 5 OR Kenttä 6) AND (Kenttä 7 OR Kenttä 8) Se kirjoitetaan uudelleen seuraavalla tavalla. Vaikka tämä täsmäyssääntö ei ylitä kenttien rajoitusta, se ylittää 10 rivin rajoituksen, kun se kirjoitetaan standardoituun formaattiin. Tästä syystä sitä ei voi tallentaa. Korjaa täsmäyssääntöäsi siten, että se sisältää vähemmän OR-operaattoreita ryhmityksissä. (Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 Kenttä AND 7) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) OR 28

33 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen (Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR (Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot Täsmäyssääntö sisältää ehtoja määrittääkseen, miten hyvin uuden tai muokatun tietueen kenttä vastaa toisen tietueen samaa kenttää. Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt sisältävät valmiiksi määritettyjä ehtoja. Kun luot mukautetun täsmäyssäännön, määrität ehdot itse. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Ehto Kenttä Täsmäystapa Täsmää tyhjät kentät Täsmäysavain Määritelmä Osoittaa verrattavat kentän. Pidä seuraavat asiat mielessä, kun valitset kenttiä. Käytettävissä olevat kentät riippuvat objektista, johon täsmäyssääntöä sovelletaan, ja ne sisältävät sekä vakiomuotoiset että mukautetut kentät. Tuettuihin syötekenttiin sisältyy sähköposti, hakusuhde, päätieto lisätieto-suhde, numero, puhelinnumero, vakiomuotoiset valintaluettelot, mukautetut valintaluettelot (vain yksi valinta), teksti ja URL. Et voi käyttää täsmäyssäännössä automaattisesti numeroitua hakukenttää tai päätiedot lisätiedot-suhdekenttää. Jos otat käyttöön Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot, suosittelemme käyttämään Osavaltion/provinssin koodi- ja Maakoodi-kenttiä täsmäyssäännöissäsi. Nämä kentät tuottavat parempia tuloksia kuin Osavaltio- ja Maa-tekstikentät. Määrittää tavan, jolla kenttiä verrataan toisiinsa. Voit käyttää valmista tarkkaa täsmäystapaa lähes mille tahansa kentälle, mukaan lukien mukautetuille kentille. Epätarkkaa täsmäystapaa voidaan käyttää tavallisesti vakiokentissä. Normalisoinnin ja täsmäysavainten määritelmät, täsmäysalgoritmit ja muut ehdot määrittävät kunkin täsmäystavan. Määrittää miten tyhjät kentät vaikuttavat siihen, pidetäänkö kahta verrattavaa kenttää vastaavuuksina. Jos valitset Täsmää tyhjät kentät -vaihtoehdon kentälle, joka on tyhjä molemmissa toisiinsa verrattavissa tietueissa, kenttiä pidetään toisiaan vastaavina. Jos kuitenkin valitset Täsmää tyhjät kentät -vaihtoehdon kentälle, joka on tyhjä vain toisessa verratussa tietueessa, kenttiä ei pidetä toisiaan vastaavina. Jos et valitse Täsmää tyhjät kentät -vaihtoehdon kentälle, joka on tyhjä molemmissa toisiinsa verrattavissa tietueissa, kenttiä ei pidetä toisiaan vastaavina. Kaava, joka parantaa identtisten tietueiden tunnistamisen nopeutta ja suorituskykyä. Kun täsmäyssääntö suoritetaan, se vertaa tallennetun tietueen ja olemassa olevien tietueiden täsmäysavainarvoja. Jos tallennetulla tietueella on sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla Määritetty automaattisesti mukautetuille täsmäyssäännöille 29

34 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Ehto Määritelmä Määritetty automaattisesti mukautetuille täsmäyssäännöille tietueella, sitä pidetään mahdollisesti identtisenä ja se arvioidaan tarkemmin. Jos tallennetulla tietueella on yksilöllinen täsmäysavainarvo, sitä ei pidetä identtisenä. Täsmäysalgoritmi Pisteytysmenetelmä Kynnys Määrittää logiikan, joka määrittää, vastaavatko kaksi kenttää toisiaan. Jos valittuna on tarkka täsmäystapa, tarkkaa täsmäysalgoritmia käytetään automaattisesti. Jos valittuna on epätarkka täsmäystapa, useita epätarkkoja täsmäysalgoritmeja voidaan käyttää. Jokainen täsmäysalgoritmi pisteytetään sen perusteella, miten tarkasti se täsmää kaksi kenttää. Jos esimerkiksi valitset tarkan täsmäyksen ja kaksi kenttää vastaavat toisiaan, täsmäyspisteytys on 100. Jos kentät eivät vastaa toisiaan, pisteytys on 0. Määrittää, miten täsmäysalgoritmien täsmäyspisteet lasketaan täsmäyspisteytyksen antamiseksi kentälle. Jokainen täsmäysalgoritmi pisteytetään sen perusteella, miten tarkasti se täsmää kaksi kenttää. Vain vakiomuotoiset täsmäyssäännöt käyttävät pisteytysmenetelmää. Keskiarvo: Käyttää keskiarvoista täsmäyspisteytystä. Maksimi: Käyttää korkeinta täsmäyspisteytystä. Minimi: Käyttää alhaisinta täsmäyspisteytystä. Painotettu keskiarvo: Käyttää kunkin täsmäystavan painotusta määrittääkseen keskiarvoisen täsmäyspisteytyksen. Määrittää pienimmän täsmäyspisteytyksen, joka vaaditaan, että kenttää pidetään toista kenttää vastaavana. Kentälle annetaan täsmäyspisteytys sen perusteella, miten tarkasti se vastaa toisen tietueen samaa kenttää. Täsmäyssäännöissä käytetyt täsmäystavat Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet Täsmäyssäännöissä käytetyt täsmäystavat Täsmäystapa määrittää, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään. Normalisointiehdot, täsmäysavainten määritelmät ja täsmäysalgoritmit määrittävät kunkin täsmäystavan. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Tarkka täsmäystapa etsii merkkijonoja, jotka vastaavat tiettyä kuviota tarkasti. Jos käytät kansainvälistä dataa, suosittelemme käyttämään täsmäyssäännöissäsi tarkkaa täsmäystapaa. Voit käyttää tarkkaa täsmäystapaa lähes mille tahansa kentälle, mukaan lukien mukautetuille kentille. 30

35 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Epätarkat täsmäystavat etsivät merkkijonoja, jotka vastaavat tiettyä kuviota suurinpiirtein. Tiettyjä epätarkkoja täsmäystapoja on saatavilla tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien usein käytetyille vakiokentille. Täsmäystapa Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Erityinen käsittelytapa Tarkka Tarkka Epätarkka: Etunimi Tarkka Nimikirjaimet Jaro-Winkler Enimmäismäärä 85 Jos Toinen nimi -kenttää käytetään täsmäyssäännössä, sitä verrataan Epätarkka: Etunimi -täsmäystavalla Nimimuuttuja Epätarkka: Sukunimi Tarkka Enimmäismäärä 90 Etäisyys näppäimistöllä Metaphone 3 Epätarkka: Yhtiön nimi Lyhenne Tarkka Tavujen asemat Enimmäismäärä 70 Poistaa sanat kuten Inc ja Corp ennen kenttien vertaamista. Lisäksi yhtiöiden nimet normalisoidaan. Esimerkiksi IBM normalisoituu muotoon International Business Machines. Epätarkka: Puhelin Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Kansainvälinen suuntanumero (tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Suuntanumero (tarkka, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat 3 numeroa (tarkka, 30 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Viimeiset 4 numeroa (tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä puhelinnumeroita verrataan toisiinsa: ja Kaikki osiot paitsi viimeiset neljä numeroa vastaavat toisiaan, joten kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon. Epätarkka: Kaupunki Muokkausero Enimmäismäärä 85 Tarkka 31

36 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Täsmäystapa Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Erityinen käsittelytapa Epätarkka: Katu Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: numero (tarkka, 20 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: liite (tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Asunnon numero (tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä laskutusosoitetta verrataan toisiinsa: 123 Market Street, Suite 100 ja 123 Market Drive, Suite 300. Koska vain kadun numero ja nimi vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 70, jota ei pidetä vastaavuutena, koska se ei ylitä 80:n kynnysarvoa. Epätarkka: Postinumero Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Ensimmäiset viisi numeroa (Tarkka, 90 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat neljä numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä postinumeroita verrataan toisiinsa: ja Koska vain ensimmäiset viisi numeroa vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon. Epätarkka: Nimike Lyhenne Enimmäismäärä 50 Tarkka Kullback-Liebler-etäisyys 32

37 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit Täsmäystapa ja sitä vastaavat täsmäysalgoritmit ovat osa täsmäyssäännön vastaavuusehtoja. Ne auttavat määrittämään, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään, ja pidetäänkö kenttiä toisiaan vastaavina. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Tarjoamme tarkan täsmäystavan sekä useita epätarkkoja täsmäystapoja. Kun valittuna on tarkka täsmäystapa, kenttien vertaamisessa käytetään tarkkaa täsmäysalgoritmia. Kun valittuna on epätarkka täsmäystapa, kenttien vertaamisessa käytetään useita epätarkkoja täsmäysalgoritmeja. Kentän vertaamiseen voi käyttää useampaa kuin yhtä täsmäysalgoritmia. Jokainen täsmäysalgoritmi pisteytetään sen perusteella, miten tarkasti se täsmää kentät. Verratut kentät eivät ole merkkikokoriippuvaisia. Tarkassa täsmäystavassa käytettävissä olevat täsmäysalgoritmit Täsmäysalgoritmi Tarkka Kuvaus Määrittää, ovatko kaksi merkkijonoa identtisiä. Esimerkiksi merkkijonoja salesforce.com ja Salesforce ei pidetä vastaavuuksina, koska ne eivät ole identtisiä. Algoritmin täsmäyspisteytys on 0. Epätarkassa täsmäystavassa käytettävissä olevat täsmäysalgoritmit Täsmäysalgoritmi Lyhenne Muokkausero Nimikirjaimet Kuvaus Määrittää, vastaako yrityksen nimi sen lyhennettä. Esimerkiksi Advanced Micro Devices ja sen lyhenne AMD ovat toisiaan vastaavia ja niiden pisteytys on 100. Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako merkkiä täytyisi poistaa, lisätä tai korvata, jotta toisesta merkkijonosta saataisiin toisen kanssa identtinen. Esimerkiksi merkkijonojen VP Sales ja VP of Sales pisteytys olisi 73. Määrittää kahden henkilön nimikirjainten samankaltaisuuden. Esimerkiksi etunimi Joona ja sen ensimmäinen kirjain J vastaavat toisiaan, ja niiden pisteytys on 100. Note: Kun etunimi on määritetty käyttämään epätarkkaa täsmäystä ja sukunimi tarkkaa, indeksissä nimikirjaimet sisältävät yhteyshenkilön etunimen viimeisen kirjaimen. Esimerkiksi Jane Smith on indeksissä jesmithin, eikä jsmith. Jos haluat täsmätä vain etunimen ensimmäisen kirjaimen, luo mukautettu täsmäyssääntö, jossa Etunimi- ja Sukunimi-kentät on määritetty käyttämään epätarkkaa täsmäystä. Jaro-Winkler-etäisyys Etäisyys näppäimistöllä Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako merkkiä täytyisi korvata, jotta toisesta merkkijonosta saataisiin toisen kanssa identtinen. Tämä menetelmä toimii parhaiten lyhyille merkkijonoille, kuten henkilöiden nimille. Esimerkiksi merkkijonojen Johnny ja Johny pisteytys olisi 97. Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako merkkiä täytyisi poistaa, lisätä tai korvata, jotta toisesta merkkijonosta saataisiin toisen kanssa identtinen, painottaen näppäimistön näppäimien etäisyyttä. 33

38 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Täsmäysalgoritmi Kullback-Liebler-etäisyys Metaphone 3 Nimimuuttuja Tavujen asemat Kuvaus Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako prosenttia niiden sanoista on identtisiä. Esimerkiksi merkkijonojen Director of Engineering ja Engineering Director pisteytys olisi 65. Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden niiden äänteiden perusteella. Tämä algoritmi yrittää ottaa huomioon kielien epäsäännöllisyydet ja toimii hyvin etu- ja sukunimien yhteydessä. Esimerkiksi merkkijonojen Joseph ja Josef pisteytys olisi 100. Määrittää, ovatko kaksi nimeä toistensa muuttujia. Esimerkiksi merkkijono Bob on merkkijonon Robert muuttuja, ja niiden täsmäyspisteytys olisi 100. Merkkijono Bob ei ole merkkijonon Bill muuttuja, joten niiden pisteytys olisi 0. Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden niiden äänteiden perusteella. Ensin merkkijonot muunnetaan tavuiksi. Sitten tavuja verrataan toisiinsa ja niille annetaan pisteytys Muokkausero-algoritmilla. Tämä täsmäysalgoritmi toimii hyvin yhtiöiden nimille. Tavujen asemat -algoritmilla esimerkiksi merkkijonojen Department of Energy ja Department of Labor pisteytys olisi kohtuullisen alhainen, 59, koska näiden kahden yhtiön nimien tavujen eroavaisuus on suurempi kuin niiden merkkien eroavaisuus ( energy kuulostaa täysin erilaiselta kuin labor ). Muokkausero-algoritmilla näiden kahden merkkijonon pisteytys olisi 74. Tästä syystä Tavujen asemat -algoritmi toimii paremmin, koska nämä kaksi merkkijonoa eivät vastaa toisiaan hyvin. Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet Täsmäysavaimet parantavat täsmäyssääntöjen tehoa käyttämällä kaavaa, joka palauttaa nopeasti luettelon mahdollisesti identtisistä tietueista. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Kun täsmäyssääntö suoritetaan, se vertaa tallennetun tietueen ja olemassa olevien tietueiden täsmäysavainarvoja. Jos tallennetulla tietueella on sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla tietueella, sitä pidetään mahdollisesti identtisenä ja se arvioidaan tarkemmin. Jos tallennetulla tietueella on yksilöllinen täsmäysavainarvo, sitä ei pidetä identtisenä. Joissakin harvoissa tapauksissa täsmäysavaimet aiheuttavat sen, ettei identtisiä tietueita tunnisteta. Täsmäysavainten käytön tarjoamat suorituskykyhyödyt ovat kuitenkin haittoja suurempia. Miten täsmäysavaimet ja täsmäysavainarvot luodaan 1. Täsmäyssäännön yhtälö, joka määrittää kenttien asettelun, kirjoitetaan uudelleen standardoituun muotoon, joka kääntää OR-lausekkeet AND-lausekkeiksi. 2. Täsmäyssäännön kenttien arvot normalisoidaan. 3. Täsmäysavain luodaan käyttämällä kenttäyhdistelmiä, jotka on määritetty standardoiduissa muodossa. Täsmäyssäännöillä voi olla useita täsmäysavaimia. Vakiomuotoisille täsmäyssäännöille ja mukautetuille säännöille, joilla on vakiokenttien yhdistelmiä, käytetään valmiiksi määritettyjä täsmäysavaimia. 4. Täsmäysavainta käytetään yhdistämään kunkin tietueen normalisoidut kenttäarvot. 34

39 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Note: Täsmäysavaimia ei luoda Otsikko- tai Osoite-kentille. Jos nämä kentät sisällytetään täsmäyssääntöösi, ne eivät luo täsmäysavaimia. Täsmäysavaimen notaatio Tavallinen täsmäysavaimen notaatio näyttää, mitä kenttiä ja niiden merkkejä käytetään täsmäysavaimessa. Täsmäysavaimessa käytettävä kenttä (1). Täsmäyssääntöön sisällytettävien kenttäarvon sanojen (tai tokenien) määrä (2). Jos numeroa ei ole, kaikki sanat sisällytetään. Täsmäyssääntöön sisällytettävien merkkien määrä per sana (3). Jos numeroa ei ole, kaikki merkit sisällytetään. Täsmäysavaimessa käytettävät lisäkentät (4). Note: Jokaisella mukautetulla täsmäyssäännöllä voi olla enintään 10 täsmäysavainta. Et voi tallentaa täsmäyssääntöä, joka vaatii enemmän. Vakiomuotoisten täsmäyssääntöjen esimääritetyt täsmäysavaimet Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt käyttävät valmiiksi määritettyjä täsmäysavaimia. Täsmäysavaimen notaatio Company (2,6) City (_, 6) Company (2,6) ZIP (1,3) Sähköposti First_Initial (1,1) Last_Name City (1,6) Objektit, joihin sitä sovelletaan Tili Tili Yhteyshenkilö Liidi Henkilötili Henkilötili Täsmäysavainarvojen esimerkkejä Tili: Orange Sporting Company = orangesporti Kaupunki: San Francisco = sanfra Avain: orangesportisanfra Tilin nimi: salesforce.com = salesf Postinumero: = 941 Avain: salesf941 Sähköposti: john_doe@us.ibm.com = johndoe@ibm.com Avain: johndoe@ibm.com Nimen ensimmäinen kirjain: J = j Sukunimi: Doe = doe = t (tupla-metaphonella) Kaupunki: Philadelphia = philad 35

40 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Täsmäysavaimen notaatio First_Name (1,1) Last_Name First_Initial (1,1) Last_Name ZIP (1,3) First_Name (1,1) Last_Name Company (2,5) First_Name (1,1) Last_Name Phone (poista ensimmäinen 1 ja viimeiset neljä numeroa) Objektit, joihin sitä sovelletaan Yhteyshenkilö Liidi henkilötili Yhteyshenkilö Liidi Yhteyshenkilö Liidi Täsmäysavainarvojen esimerkkejä Avain: jtphilad Etunimi: John = j Sukunimi: Doe = doe = t (tupla-metaphonella) Sähköposti: john_doe@us.salesforce.com = johndoe@salesforce.com Avain: jt@salesforce.com Nimen ensimmäinen kirjain: J = j Sukunimi: Doe = doe = t (tupla-metaphonella) Postinumero: = 100 Avain: jt100 Etunimi: Marc = m Sukunimi: Benioff = pnf (tupla-metaphonella) Yritys: salesforce.com = sales Avain: mpnfsales Etunimi: Marc = m Sukunimi: Benioff = pnf (tupla-metaphonella) Puhelin: = Avain: mpnf Katuosoite Puhelin (poista viimeiset neljä numeroa) Website City (_,6) Website ZIP (1,3) Henkilötili Henkilötili Tili Tili 123 Maple Avenue Avain: 123maple Avain: Avain: Verkkosivusto: = salesforce.com Kaupunki: San Francisco = sanfra Avain: salesforce.comsanfra Verkkosivusto: = salesforce.com Postinumero: = 941 Avain: salesforce.com941 36

41 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Mukautetut täsmäyssäännöt voivat myös käyttää valmiiksi määritettyjä täsmäysavaimia. Oletetaan esimerkiksi, että täsmäyssäännön yhtälö mukautetulle yhteyshenkilöiden täsmäyssäännöllä on (First Name AND Last Name AND Company). Epätarkka täsmäystapa on valittuna vähintään yhdelle kentälle. Sen täsmäysavaimen notaatio on tällöin: First_Name (1,1) Last_Name Company (2,6). Täsmäysavainten normalisointiehdot Täsmäyssääntöjen kenttäarvot normalisoidaan osana täsmäysavainarvojen luontiprosessia. Kenttäarvon normalisointitapa riippuu useista tekijöistä, kuten kentän täsmäysmetodista, jonka täsmäyssääntö määrittää. Lisäksi jotkin usein käytetyt kentät normalisoidaan identtisten tietueiden havaitsemisen optimoinniksi. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Note: Kentät, mukaan lukien mukautetut kentät ja tarkkaa täsmäystapaa käyttävät kentät, normalisoidaan muuttamalla niiden kaikki kirjaimet pieniksi kirjaimiksi ja poistamalla niiden edessä ja lopussa olevat välilyönnit. Kenttä Normalisoinnin lisätiedot Koskeeko vakiomuotoisia ja mukautettua täsmäyssääntöjä? Esimerkkejä Kaupunki Muuttaa kaikki kirjaimet pieniksi kirjaimiksi. Poistaa muut kuin aakkosnumeeriset merkit, mukaan lukien ylimääräiset välilyönnit. Säilyttää enintään kuusi ensimmäistä kirjainta. Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä täsmäystavan täytyy kuitenkin olla Epätarkka: Kaupunki. San Francisco = sanfra Rooma = rooma Yritys Laajentaa lyhenteet täyteen muotoonsa. Muuttaa kaikki kirjaimet pieniksi kirjaimiksi. Poistaa päätteet, kuten Corporation, Incorporated, Inc, Limited ja Ltd. Poistaa sanat and, the, of. Poistaa erikoismerkit ja aksenttimerkit. Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä täsmäystavan täytyy kuitenkin olla Epätarkka: Yritys. IBM = international business machines Intel Corp. = intel Etunimi Korvaa etunimen aliaksella, jos sovellettavissa. Poistaa tervehdykset, erikoismerkit ja aksenttimerkit. Säilyttää vain ensimmäisen sanan ensimmäisen kirjaimen ja muuttaa sen pieneksi kirjaimeksi. Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä täsmäystavan täytyy kuitenkin olla Epätarkka: Etunimi. Dr. Jane = j Mr. Bob= robert = r Sukunimi Poistaa erikoismerkit ja päätteet. Korvaa peräkkäiset identtiset konsonantit yhdellä konsonantilla. Muuttaa ensimmäisen kirjaimen pieneksi kirjaimeksi. Normalisoinnin jälkeen sovelletaan tupla-metaphone-algoritmia, jotta kirjoitusvirheet ja erilaiset kirjoitusulkoasut otetaan huomioon. Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä täsmäystavan täytyy kuitenkin olla Epätarkka: Sukunimi. O Reilly, Jr. = oreily (ilman tupla-metaphonea) O Reilly, Jr. = oreily = arl (tupla-metaphonella) Sähköposti Poistaa sähköpostiosoitteen molemmista osista erikoismerkit, kuten alaviivat ja pisteet. Ei. Koskee vain vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä. john.doe@us.salesforce.com = johndoe@salesforcecom 37

42 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Kenttä Normalisoinnin lisätiedot Koskeeko vakiomuotoisia ja mukautettua täsmäyssääntöjä? Esimerkkejä Puhelin Poistaa kaikki merkit, jotka eivät ole kirjaimia tai numeroita. Muuntaa yhdysvaltalaisten puhelinnumeroiden kirjaimet numeroiksi ja poistaa alussa olevan kansainvälisen suuntanumeron. Poistaa neljä viimeistä numeroa. Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä täsmäystavan täytyy kuitenkin olla Epätarkka: Puhelin = = Katuosoite Poistaa kaikki välimerkit, paitsi väliviivoja. Poistaa tavalliset hukkasanat, kuten Avenue ja Street. Ottaa kahden ensimmäisen tokenin viisi ensimmäistä merkkiä. Kyllä. Mukautetuissa täsmäyssäännöissä täsmäystavan täytyy kuitenkin olla Epätarkka: Katuosoite. 123 Ocean View Avenue = 123ocean 567 Fifty-fourth St. = 567fifty Web-sivusto Poistaa protokollan (http), alatoimialueen (www) ja tiedostopolun. Tämän jälkeen otetaan kaksi tai kolme viimeistä tokenia, riippuen siitä, onko lopussa kansainvälisiä tunnuksia. Säilyttää pisteet. Ei. Koskee vain vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä. = salesforce.com = ox.ac.uk Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt Voit käyttää valmiita vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä identtisyyssääntöjen ja -töiden kanssa. Et voi muokata näitä vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä, mutta voit luoda mukautettuja täsmäyssääntöjä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö havaitsee identtiset tilit. Se on aktivoituna oletusarvoisesti. Henkilötilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Henkilötilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö havaitsee identtiset henkilötilit. Jos haluat käyttää tätä sääntöä, ota ensin henkilötilit käyttöön ja aktivoi sääntö Määritykset-valikosta. Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoiset täsmäyssäännöt Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoiset täsmäyssäännöt tunnistavat identtiset yhteyshenkilöt ja liidit. Ne on aktivoituna oletusarvoisesti. Liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö tileille Tilien liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö aktivoituu, kun ostat Pardot Professional- tai Pardot Ultimate -lisenssin. Sääntö täyttää Vastaavat liidit -komponentin sisällön. Tämä sääntö ja komponentti auttavat sinua noudattamaan tietoturvaa ja yksityisyyttä koskevia säännöksiä vähentämällä tarpeetonta dataa. Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö havaitsee identtiset tilit. Se on aktivoituna oletusarvoisesti. 38

43 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Täsmäyksen yhtälö Tärkeää: Jotta vastaavuuksia palautettaisiin tarkasti, uuden tai muokatun tietueen täytyy sisältää arvo Tilin nimi -kentässä sekä joko Kaupunki- tai Postinumero-kentässä. Säännön nimi Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Täsmäyksen yhtälö (Tilin nimi AND Laskutusosoite: katu) OR (Tilin nimi AND Kaupunki AND Osavaltio) OR (Tilin nimi AND Postinumero) OR (Tilin nimi AND Puhelin) OR (Verkkosivusto AND Puhelin) OR (Verkkosivusto AND Laskutusosoite: katu) Vastaavuusehdot Kenttä Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa Tilin nimi Lyhenne Muokkausero Tarkka Enimmäismäärä 70 Ei täsmätä Poistaa sanat kuten Inc ja Corp ennen kenttien vertaamista. Yhtiöiden nimet normalisoidaan. Esimerkiksi 1st National Bank normalisoidaan muotoon First National Bank. Puhelin Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä muissa osissa kuin Suuntanumero, Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. joka ohittaa Kansainvälinen suuntanumero (Tarkka, 10 % kentän tyhjät täsmäyspisteytyksestä) kentät Suuntanumero (Tarkka, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat kolme numeroa (Tarkka, 30 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Viimeiset neljä numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta puhelinnumeroa verrataan toisiinsa: ja Kaikki osiot paitsi viimeiset neljä numeroa vastaavat toisiaan, joten kentän pisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon. Laskutusosoite: katu Muokkausero Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. 39

44 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Kenttä Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa Katuosoite: numero (tarkka, 20 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: liite (tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Asunnon numero (tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta laskutusosoitetta verrataan toisiinsa: 123 Market Street, Suite 100 ja 123 Market Drive, Suite 300. Koska vain kadun numero ja nimi vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 70, jota ei pidetä vastaavuutena, koska se ei ylitä 80:n kynnysarvoa. Postinumero Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Ensimmäiset viisi numeroa (tarkka, 90 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat neljä numeroa (tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta postinumeroa verrataan toisiinsa: ja Koska vain ensimmäiset viisi numeroa vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon. Kaupunki Muokkausero Enimmäismäärä 85 Ei täsmätä Tarkka Web-sivusto Tarkka Enimmäismäärä 100 Ei täsmätä Etuliite lisätään verkkosivuston toimialueen eteen. Esimerkiksi kenttäarvosta tulee täsmäystä varten. Täsmääminen tilitietueeseen, jonka verkkosivustolla ei ole -etuliitettä, tunnistaa tietueen identtiseksi. Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot 40

45 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Henkilötilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Henkilötilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö havaitsee identtiset henkilötilit. Jos haluat käyttää tätä sääntöä, ota ensin henkilötilit käyttöön ja aktivoi sääntö Määritykset-valikosta. Täsmäyksen yhtälö Säännön nimi Henkilötilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Note: Kolmen ensimmäisen yhtälön kynnysarvo on 85 ja neljännen kynnysarvo on 75. Täsmäyksen yhtälö (Etunimi AND Sukunimi AND Sähköposti) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Postiosoite: katu AND (Kaupunki OR Postinumero)) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Puhelin) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Puhelinnumero AND (Kaupunki OR Postinumero) AND Postiosoite: katu AND Puhelinnumero) Vastaavuusehdot Yhteyshenkilöiden kentät Liidien kentät Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa Etunimi Etunimi Tarkka Nimikirjaimet Jaro-Winkler-etäisyys Metaphone 3 Nimimuuttuja Enimmäismäärä 85 ja 75 Ei täsmätä (ohittaa tyhjät kentät, kun Sähköposti sisältyy kenttäryhmitykseen) Jos tietue sisältää arvon sekä Etunimi- että Sukunimi-kentässä, niiden arvojen paikkaa vaihdetaan keskenään tietojen syöttövirheiden varalta. Jos etunimi on esimerkiksi George ja sukunimi on Michael, täsmäyssääntö arvioi myös etunimenä Michael ja sukunimenä George. Sukunimi Sukunimi Tarkka Etäisyys näppäimistöllä Metaphone 3 Enimmäismäärä 90 ja 75 Ei täsmätä (ohittaa tyhjät kentät, kun Sähköposti sisältyy kenttäryhmitykseen) Jos tietue sisältää arvon sekä Etunimi- että Sukunimi-kentässä, niiden arvojen paikkaa vaihdetaan keskenään tietojen syöttövirheiden varalta. Jos etunimi on esimerkiksi George ja sukunimi on Michael, täsmäyssääntö arvioi myös etunimenä Michael ja sukunimenä George. Tilin nimi Yritys Lyhenne Enimmäismäärä 70 Ei täsmätä Muokkausero Tarkka Sähköposti Sähköposti Tarkka Enimmäismäärä 100 Ei täsmätä Puhelin Puhelin Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä muissa osissa kuin Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet 41

46 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Yhteyshenkilöiden kentät Liidien kentät Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa Suuntanumero, joka ohittaa tyhjät kentät painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Kansainvälinen suuntanumero (tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Suuntanumero (tarkka, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat kolme numeroa (tarkka, 30 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Viimeiset neljä numeroa (tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä puhelinnumeroita verrataan toisiinsa: ja Kaikkien osien täytyy olla tarkka vastaavuus, paitsi viimeiset neljä numeroa. Kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon. Postiosoite: katu Katu Muokkausero Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: numero (tarkka, 20 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: liite (tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Asunnon numero (tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä osoitteita verrataan toisiinsa: 123 Market Street, Suite 100 ja 123 Market Drive, Suite 300. Vain kadun numero ja kadun nimi vastaavat toisiaan. Kentän täsmäyspisteytys on 70, jota ei pidetä vastaavuutena, koska se ei ylitä 80:n kynnysarvoa. Postiosoite: postinumero Postinumero Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma 42

47 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Yhteyshenkilöiden kentät Liidien kentät Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Ensimmäiset viisi numeroa (tarkka, 90 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat neljä numeroa (tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Postiosoite: kaupunki Kaupunki Muokkausero Tarkka Enimmäismäärä 85 Ei täsmätä Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoiset täsmäyssäännöt Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoiset täsmäyssäännöt tunnistavat identtiset yhteyshenkilöt ja liidit. Ne on aktivoituna oletusarvoisesti. Täsmäyksen yhtälö Säännön nimi Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen täsmäyssääntö Liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö Täsmäyksen yhtälö (Etunimi AND Sukunimi AND Nimike AND Tilin nimi) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Sähköposti) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Puhelin AND Tilin nimi) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Katuosoite AND (Kaupunki OR Postinumero OR Puhelin)) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Katuosoite AND Nimike) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Nimike AND Sähköposti) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Puhelin) (Etunimi AND Sukunimi AND Nimike AND Yhtiö) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Sähköposti) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Puhelin AND Yhtiö) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Katuosoite AND (Kaupunki OR Postinumero OR Puhelin)) 43

48 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Säännön nimi Täsmäyksen yhtälö OR (Etunimi AND Sukunimi AND Katuosoite AND Nimike) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Nimike AND Sähköposti) OR (Etunimi AND Sukunimi AND Puhelin) Vastaavuusehdot Yhteyshenkilöiden kentät Liidien kentät Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa Etunimi Etunimi Tarkka Nimikirjaimet Jaro-Winkler-etäisyys Metaphone 3 Nimimuuttuja Enimmäismäärä 85 Ei täsmätä (ohittaa tyhjät kentät, kun Sähköposti sisältyy kenttäryhmitykseen) Jos tietue sisältää arvon Etunimi- ja Sukunimi-kentissä, niiden arvojen paikkaa vaihdetaan keskenään tietojen syöttövirheiden varalta. Jos etunimi on esimerkiksi Felix ja sukunimi on Michael, täsmäyssääntö arvioi myös etunimenä Michael ja sukunimenä Felix. Sukunimi Sukunimi Tarkka Etäisyys näppäimistöllä Metaphone 3 Enimmäismäärä 90 Ei täsmätä (ohittaa tyhjät kentät, kun Sähköposti sisältyy kenttäryhmitykseen) Jos tietue sisältää arvon Etunimi- ja Sukunimi-kentissä, niiden arvojen paikkaa vaihdetaan keskenään tietojen syöttövirheiden varalta. Jos etunimi on esimerkiksi Felix ja sukunimi on Michael, täsmäyssääntö arvioi myös etunimenä Michael ja sukunimenä Felix. Nimike Nimike Lyhenne Enimmäismäärä 50 Ei täsmätä Tarkka Kulback-Liebler-etäisyys Tilin nimi Yritys Lyhenne Enimmäismäärä 70 Ei täsmätä Muokkausero Tarkka Sähköposti Sähköposti Tarkka Enimmäismäärä 100 Ei täsmätä Puhelin Puhelin Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä muissa osissa kuin Suuntanumero, Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. 44

49 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Yhteyshenkilöiden kentät Liidien kentät Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa joka ohittaa tyhjät kentät Kansainvälinen suuntanumero (tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Suuntanumero (tarkka, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat kolme numeroa (tarkka, 30 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Viimeiset neljä numeroa (tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä puhelinnumeroita verrataan toisiinsa: ja Kaikkien osien täytyy olla tarkka vastaavuus, paitsi viimeiset neljä numeroa. Kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon. Postiosoite: katu Katu Muokkausero Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: numero (tarkka, 20 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: liite (tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Asunnon numero (tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä osoitteita verrataan toisiinsa: 123 Market Street, Suite 100 ja 123 Market Drive, Suite 300. Kadun numero ja kadun nimi vastaavat toisiaan. Kentän täsmäyspisteytys on 70, jota ei pidetä vastaavuutena, koska se ei ylitä 80:n kynnysarvoa. Postiosoite: postinumero Postinumero Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan pisteytys. Ensimmäiset viisi numeroa (tarkka, 90 % kentän täsmäyspisteytyksestä) 45

50 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Yhteyshenkilöiden kentät Liidien kentät Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa Seuraavat neljä numeroa (tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Postiosoite: kaupunki Kaupunki Muokkausero Tarkka Enimmäismäärä 85 Ei täsmätä Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot Liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö tileille Tilien liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö aktivoituu, kun ostat Pardot Professional- tai Pardot Ultimate -lisenssin. Sääntö täyttää Vastaavat liidit -komponentin sisällön. Tämä sääntö ja komponentti auttavat sinua noudattamaan tietoturvaa ja yksityisyyttä koskevia säännöksiä vähentämällä tarpeetonta dataa. Note: Liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö tileille toimii parhaiten, kun tileillä on arvot Web-sivusto-, Tilin nimi-, Puhelin-, Osoite- ja Kaupunki-kentissä. Täsmäyksen yhtälö Säännön nimi Liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö tileille Täsmäyksen yhtälö (Yhtiö AND Katuosoite) OR (Yhtiö AND Kaupunki AND Osavaltio) OR (Yhtiö AND Postinumero) OR (Yhtiö AND Puhelin) OR (Web-sivusto) Vastaavuusehdot Tilikenttä Liidikenttä Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa Tilin nimi Yritys Lyhenne Muokkausero Tarkka Enimmäismäärä 70 Ei täsmätä Poistaa sanat kuten Inc ja Corp ennen kenttien vertaamista. Lisäksi yhtiöiden nimet normalisoidaan. Esimerkiksi 1st National Bank normalisoidaan muotoon First National Bank. Puhelin Puhelin Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä muissa Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle 46

51 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Tilikenttä Liidikenttä Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa osissa kuin Suuntanumero, joka ohittaa tyhjät kentät saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Kansainvälinen suuntanumero (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Suuntanumero (Tarkka, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat 3 numeroa (Tarkka, 30 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Viimeiset 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta puhelinnumeroa verrataan toisiinsa: ja Kaikki osiot paitsi viimeiset 4 numeroa vastaavat toisiaan, joten kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon. Laskutusosoite: katu Katu Muokkausero Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille. Katuosoite: numero (Tarkka, 20 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Katuosoite: liite (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Asunnon numero (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta laskutusosoitetta verrataan toisiinsa: 123 Market Street, Suite 100 ja 123 Market Drive, Suite 300. Koska vain kadun numero ja nimi vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 70, jota ei pidetä vastaavuutena, koska se ei ylitä 80:n kynnysarvoa. Laskutusosoite: postinumero Postinumero Tarkka Painotettu keskiarvo 80 Ei täsmätä Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys. 47

52 Identtisten tietueiden hallinnan mukauttaminen Tilikenttä Liidikenttä Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa Ensimmäiset 5 numeroa (Tarkka, 90 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Seuraavat 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän täsmäyspisteytyksestä) Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta postinumeroa verrataan toisiinsa: ja Koska vain ensimmäiset viisi numeroa vastaavat toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n kynnysarvon. Laskutusosoite: kaupunki Kaupunki Muokkausero Tarkka Enimmäismäärä 85 Ei täsmätä Web-sivusto Sähköposti Tarkka Enimmäismäärä 100 Ei täsmätä Liiditietueen sähköpostin loppuosan toimialue noudetaan, ja sitä verrataan tilitietueen Web-sivusto-kenttään. Sähköpostiosoitteita ei huomioida, jos ne päättyvät yleisesti käytettyyn toimialueeseen, kuten gmail.com tai yahoo.com. Jos tilin Web-sivusto-kenttä ei sisällä arvoa ja tiliin liittyy vähintään yksi yhteyshenkilö, myös seuraavia täsmäysehtoja sovelletaan. Asiaan liittyvä yhteyshenkilökentä Liidikenttä Täsmäysalgoritmit Pisteytysmenetelmä Kynnys Tyhjät kentät Erityinen käsittelytapa Sähköposti Sähköposti Tarkka Enimmäismäärä 100 Ei täsmätä Liiditietueen sähköpostin loppuosan toimialue noudetaan, ja sitä verrataan sellaisten yhteyshenkilötietueiden sähköpostien loppuosaan, joissa on 20 edellistä järjestelmän aikaleimaa. Sääntö havaitsee näistä 20 tietueesta 5 käytetyintä sähköpostiosoitteiden loppuosaa. Lopuksi sääntö tunnistaa vastaavuuksiksi kaikki liidit, joilla on näitä loppuosia. Sähköpostiosoitteita ei huomioida, jos ne päättyvät yleisesti käytettyyn toimialueeseen, kuten gmail.com tai yahoo.com. Pardot-hinnoittelu Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot 48

53 Ulkoisen datan integroiminen tietueisiisi Ulkoisen datan integroiminen tietueisiisi KÄYTTJÄOIKEUDET Tietueiden päivittäminen: Datan integrointisääntöjen aktivointi tai deaktivointi: Paketin asentaminen: Datan integrointisääntöjen aktivointi ja määrittäminen kolmansien osapuolten datapalveluille: Data-arvioinnin suorittaminen tai käyttäminen: Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien muokkausoikeus sekä datapakettiin sisältyvien mukautettujen ja ulkoisten objektien lukuoikeus Sovelluksen mukautusoikeus Pakettien latausoikeus AppExchangesta Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus JA Sovelluksen mukautusoikeus Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus Tarjoa myyntitiimillesi tiedot ja yhteyksiä, joita he tarvitsevat ylläpitääkseen hyviä asiakassuhteita ja keskittyäkseen potentiaalisiin asiakkaisiin. Lightning Data ja Data.com yhdistävät sinut eri yrityksiä, toimialoja ja alueita koskeviin tietoihin, jotka saadaan kolmansilta osapuolilta. Lisensoit Lightning Data -paketit suoraan niiden tarjoajilta ja käytät kätevää, yhtenäistä käyttöliittymää integroidaksesi dataa kaikista kolmansien osapuolten lähteistä Salesforceen. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,. Geokoodisäännöt ovat myös käytettävissä Developer Edition -versiossa ja yhtiötietojen säännöt ovat käytettävissä Data.com Premium Clean -lisenssillä. Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittämä sääntö vertaa tilejäsi, yhteyshenkilöitäsi ja liidejäsi dataan, joka saadaan kolmannelta osapuolelta Lightning Data tai Data.com. Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi määrittää säännön, tietueesi päivitetään, kun tiedot muuttuvat. Pääkäyttäjäsi saattaa myös tarjota sinulle ostokrediittejä, joilla voit tuoda Lightning Data -tietueita Salesforceen tileinä. Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Määritä Lightning Data- tai Data.com-datapalvelut päivittämään olemassa olevia tietueitasi tai tuodaksesi uusia. Valvo täsmäyssuhteita ja päivityksiä. AppExchange: Lightning Data 49

54 Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittämä sääntö vertaa tilejäsi, yhteyshenkilöitäsi ja liidejäsi dataan, joka saadaan kolmannelta osapuolelta Lightning Data tai Data.com. Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi määrittää säännön, tietueesi päivitetään, kun tiedot muuttuvat. Pääkäyttäjäsi saattaa myös tarjota sinulle ostokrediittejä, joilla voit tuoda Lightning Data -tietueita Salesforceen tileinä. Tietueeseen täsmätyn uuden datan tarkastaminen Tarkasta tietueen datan tila nähdäksesi, onko datapalvelu täsmännyt tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin uutta dataa. Yhtiöiden löytäminen ja tuominen Lightning Experienceen Täytä myyntiputkesi parhailla potentiaalisilla asiakkailla. Kun Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt Lightning Data -paketin, voit etsiä sinulle sopivia yhtiöitä ja tuoda niitä Salesforceen yritystileinä. Hakusi tarkentaminen tuotaviin yhtiöihin Tarkenna Löydä yhtiöitä -hakutuloksiasi potentiaalisimpiin asiakkaisiin. Tietueeseen täsmätyn uuden datan tarkastaminen Tarkasta tietueen datan tila nähdäksesi, onko datapalvelu täsmännyt tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin uutta dataa. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Tietueiden päivittäminen: Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien muokkausoikeus sekä datapakettiin sisältyvien mukautettujen ja ulkoisten objektien lukuoikeus Tietueeseen täsmätyn uuden datan tarkastaminen Lightning Experiencessa Tarkasta onko datapalvelu täsmännyt tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin uutta dataa. Voit valita kullekin tietueelle, missä kentissä haluat säilyttää vanhat tietosi ja missä käyttää datapalvelusta saatua arvoa niiden sijaan. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi määrittää Salesforcessa sääntöjä, jotka vertaavat tietueitasi datapalvelussa oleviin tietueisiin ja päivittävät ne automaattisesti. Jotkin Lightning Data -palvelut sallivat sinun korvata automaattisen vastaavuuden ja valita toisen. Tietueeseen täsmätyn uuden datan tarkastaminen Salesforce Classicissa Tarkasta onko datapalvelu täsmännyt tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin uutta dataa. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi määrittää Salesforcessa sääntöjä, jotka vertaavat tietueitasi datapalvelussa oleviin tietueisiin ja päivittävät ne automaattisesti. Datan tilat Kun tarkastat, onko tietueelle saatavilla uutta dataa, datan tila osoittaa, miten tietue vertautuu datapalvelussa olevien tietueiden kanssa. Datan tilat 50

55 Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Tietueeseen täsmätyn uuden datan tarkastaminen Lightning Experiencessa Tarkasta onko datapalvelu täsmännyt tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin uutta dataa. Voit valita kullekin tietueelle, missä kentissä haluat säilyttää vanhat tietosi ja missä käyttää datapalvelusta saatua arvoa niiden sijaan. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi määrittää Salesforcessa sääntöjä, jotka vertaavat tietueitasi datapalvelussa oleviin tietueisiin ja päivittävät ne automaattisesti. Jotkin Lightning Data -palvelut sallivat sinun korvata automaattisen vastaavuuden ja valita toisen. 1. Avaa tili, yhteyshenkilö tai liidi, jonka haluat tarkastaa. 2. Valitse toimintovalikosta Tarkasta uuden datan varalta. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET 3. Tarkasta kunkin säännön tila. Ei verrattu, Ei osumia Ei verrattu tarkoittaa, että Salesforcen ja datapalvelun välistä täsmäyssääntöä ei ole suoritettu tietueelle. Napsauta Päivitä etsiäksesi vastaavuutta datapalvelusta. Jos vastaavuutta ei löydy, tilaksi muutetaan Ei osumia. Tietueiden päivittäminen Lightning Data -paketeilla: Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luku- ja muokkausoikeudet JA Datapakettiin sisältyvän mukautetun objektin luku-, muokkaus- ja luontioikeudet JA Datapakettiin sisältyvän ulkoisen objektin lukuoikeus Tietueiden päivittäminen geokoodien datan integrointisäännöillä: Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luku- ja muokkausoikeudet Synkronoitu, Tarkistettu, Erilainen Nämä tilat osoittavat, että tietuetta on verrattu datapalvelutietueeseen ja niiden tiedot ovat identtisiä tai erilaisia. Jos haluat verrata kenttiä vierekkäin, napsauta Päivitä. Tietueiden päivittäminen yhtiötietojen datan integrointisäännöillä: Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luku- ja muokkausoikeudet JA D&B-yhtiö-objektin luku-, muokkaus- ja luontioikeudet 51

56 Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Jos tietueet ovat samanlaisia, voit vahvistaa arvot. Jos tietueet ovat erilaisia, jätä Salesforce-tietue ennalleen napsauttamalla Hylkää uusi data. Tilaksi muutetaan Tarkistettu. Voit myös valita haluamasi arvot kullekin kentälle ja napsauttaa Vahvista. Tilaksi muutetaan Synkronoitu tai Tarkistettu. Jotkin datapalvelut täsmäävät tietueita automaattisesti Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittämän täsmäyspisteiden kynnysarvon perusteella. Jotkin näistä palveluista sallivat sinun korvata automaattisen vastaavuuden ja valita toisen. Napsauta Muut vastaavuudet. Näet enintään 10 vastaavuuden lisätiedot. 52

57 Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Vastaavuus saatavilla Joskus Lightning Data -sääntö ei kohdista vastaavuutta automaattisesti. Sen sijaan voit valita jonkin vastaavuuksista, jotka eivät saavuttaneet Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittämää kynnysarvoa. Näet nämä vastaavuudet napsauttamalla Päivitä, kun tarkastat tietuetta uuden datan varalta. Kun tietueen tila päivitetään, näet seuraava seuraavat tiedot. Salesforce-tietueissasi olevaa dataa ei korvata koskaan, geokoodit pois lukien. Jos datapalvelun tietue sisältää arvon ja Salesforce-tietueen vastaava kenttä on tyhjä, tyhjä kenttä täytetään. Automaattisesti päivitettyjen Salesforce-tietueiden edellisenä muokkaajana näytetään Data.com Clean. Kun muokkaat tietuetta muuttamalla kenttää, jota datapalvelu käyttää tietueen täsmäämiseen, tietueen tila päivitetään, kun tallennat sen. Jos datapalvelun tietue ei ole enää käytettävissä, tietueen otsikko on Ei-aktiivinen ja sen tilaksi muutetaan Ei löytynyt, mutta tietoja ei poisteta. Jotkin datan integrointisäännöt eivät näytä sinulle verrattavia kenttäarvoja. Sen sijaan tapahtuu näin, kun napsautat Päivitä. Säännöt, jotka lisäävät geokoodeja tietueisiin, korvaavat Salesforce-tietueiden arvot uusilla arvoilla. Tietyissä Lightning Data -paketeissa olevat säännöt näyttävät tietueessa päivitettyä dataa viiteluettelossa tai linkin kautta. 53

58 Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Datan tilat Tietueeseen täsmätyn uuden datan tarkastaminen Salesforce Classicissa Tarkasta onko datapalvelu täsmännyt tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin uutta dataa. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi määrittää Salesforcessa sääntöjä, jotka vertaavat tietueitasi datapalvelussa oleviin tietueisiin ja päivittävät ne automaattisesti. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition 1. Avaa tili, yhteyshenkilö tai liidi, jonka haluat tarkastaa. Jos et näe Datan integrointisäännöt -viiteluetteloa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään se sivulle. 2. Napsauta Päivitä. KÄYTTJÄOIKEUDET Tietueiden päivittäminen Lightning Data -paketeilla: Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luku- ja muokkausoikeudet JA Datapakettiin sisältyvän mukautetun objektin luku-, muokkaus- ja luontioikeudet JA Datapakettiin sisältyvän ulkoisen objektin lukuoikeus Tietueiden päivittäminen geokoodien säännöillä: Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luku- ja muokkausoikeudet Tietueen datan tila päivitetään. Kun tietue vastaa datapalvelussa olevaa tietuetta, sen tyhjät kentät täytetään automaattisesti. Datan integrointisäännöt eivät kirjoita tietueissasi olevan datan päälle, pois lukien geokoodisäännöt. Jos uusi data ei vastaa olemassa olevaa dataasi, voit tarkastaa ja valita haluamasi datan manuaalisesti siirtymällä Lightning Experienceen. Automaattisesti päivitettyjen edellisenä muokkaajana näytetään Data.com Clean. Tietueiden päivittäminen yhtiötietojen säännöillä: Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luku- ja muokkausoikeudet JA D&B-yhtiö-objektin luku-, muokkaus- ja luontioikeudet 54

59 Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Kun muutat yhtä tai useampaa kenttää, jota sääntö käyttää tietueen täsmäämiseen, tietue päivitetään, kun tallennat sen. Jos datapalvelun tietue ei ole enää käytettävissä, tietueen otsikko on Ei-aktiivinen ja sen tilaksi muutetaan Ei löytynyt, mutta tietoja ei poisteta. Datan tilat Datan tilat Kun tarkastat, onko tietueelle saatavilla uutta dataa, datan tila osoittaa, miten tietue vertautuu datapalvelussa olevien tietueiden kanssa. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Datan tila Ei verrattu Synkronoitu Tarkistettu Erilainen Vastaavuus saatavilla Ei osumia Ohitettu Määritelmä Salesforce-tietuetta ei verrattu datapalvelussa oleviin tietueisiin. Salesforce-tietue vastaa datapalvelussa olevaa tietuetta, ja päivitettävissä kentissä on identtiset arvot. Salesforce-tietue vastaa datapalvelussa olevaa tietuetta, mutta kaikkia vastaavan tietueen arvoja ei hyväksytty. Vain päivitettäviä kenttiä käytetään tilan määrittämiseen. Tietue pysyy Tarkistettu-tilassa, kunnes joku päivittää sen manuaalisesti tai datapalvelun tietue ei ole enää käytettävissä. Salesforce-tietue vastaa datapalvelussa olevaa tietuetta, mutta päivitettävissä kentissä on eri arvoja eikä eroavaisuuksia ole vielä tarkastettu. Datapalvelulla ei ole tietuetta, joka tulkittaisiin automaattisesti vastaavuudeksi, mutta sille on yksi tai useampi mahdollinen vastaavuus. Datapalvelussa ei ole Salesforce-tietuetta vastaavia tietueita. Salesforcen ja datapalvelun tietueita verrattiin toisiinsa, mutta virhe (esimerkiksi vahvistustai käynnistinvirhe) esti datan tilan päivittämisen. Tietueeseen täsmätyn uuden datan tarkastaminen 55

60 Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Yhtiöiden löytäminen ja tuominen Lightning Experienceen Täytä myyntiputkesi parhailla potentiaalisilla asiakkailla. Kun Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt Lightning Data -paketin, voit etsiä sinulle sopivia yhtiöitä ja tuoda niitä Salesforceen yritystileinä. Salesforce-pääkäyttäjäsi asentaa Lightning Data -paketin AppExchangesta ja myöntää sinulle ostokrediittejä tietueiden tuomiseen, jotta voit käyttää Löydä yhtiöitä -ominaisuutta. 1. Valitse Tilit-välilehdestä jokin muu luettelonäkymä kuin Viimeksi tarkastellut. Napsauta Löydä yhtiöitä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET 2. Valitse datapalvelu (1), hae (2) ja suodata hakutuloksia (3). Yhtiöiden tuonti: Tilien luku- ja luontioikeus JA Lightning Data -pakettiin sisältyvän ulkoisen objektin kaikkien kenttien lukuoikeus JA Salesforce-pääkäyttäjän kohdistamia ostokrediittejä Suodattimet vaihtelevat paketin mukaan. Jos haluat hakea kentän tiettyjä arvoja, käytä tarkennettua hakua. 3. Valitse tietueita ja käytä ostokrediittejäsi tuodaksesi jopa 25 tietuetta kerralla yritystileiksi. Kun valitset yhtiöitä, näet valitsemiesi yritysten määrän sekä jäljellä olevien Lightning Data -ostokrediittien määrän. 56

61 Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Tila osoittaa, onko tietue tuotu. Uusi Sinulla ei ole Salesforcessa tietuetta, joka vastaisi tätä tietuetta. Salesforcessa Tätä tietuetta on jo verrattu datapalveluun datan integrointisäännön päivityksellä tai se on jo tuotu Löydä yhtiöitä -ominaisuudella. Ostettu Tämä tietue on jo ostettu tästä datapalvelusta Löydä yhtiöitä -ominaisuudella. Hakusi tarkentaminen tuotaviin yhtiöihin AppExchange: Lightning Data Hakusi tarkentaminen tuotaviin yhtiöihin Hakusi tarkentaminen tuotaviin yhtiöihin Tarkenna Löydä yhtiöitä -hakutuloksiasi potentiaalisimpiin asiakkaisiin. Käytä vapaan tekstin hakua. Ryhmitä hakutermejä käyttämällä lainausmerkkejä. Käytä tähtimerkkiä (*) löytääksesi kohteita, jotka vastaavat nollaa tai useampaa merkkiä hakukyselysi välissä tai lopussa. Käytä kysymysmerkkiä (*) löytääksesi kohteita, jotka vastaavat yhtä merkkiä hakukyselysi välissä tai lopussa. Jos haluat hakea kentän tiettyjä arvoja, käytä tarkennettua hakua. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Yhtiöiden hakeminen: Lightning Data -pakettiin sisältyvän ulkoisen objektin kaikkien kenttien lukuoikeus 57

62 Kolmansien osapuolten datan käyttäminen tietueiden päivittämiseksi ja lisäämiseksi Salesforceen Erota useat arvot toisistaan pilkuilla. Et voi käyttää tähtimerkkiä (*) tai kysymysmerkkiä (?) merkkien esittämiseen. Tarkennettu haku lisää kenttien väliin AND-operaattorin ja yhden kentän useiden arvojen väliin OR-operaattorin. Suodata tuloksiasi nähdäksesi arvoja vain valitsemastasi tietolähteestä. Voit käyttää seuraavia pikavalintoja asteikkoa edustavissa suodattimissa. Jos haluat suorittaa vähemmän kuin -haun, jätä minimikenttä tyhjäksi. Jos haluat suorittaa enemmän kuin -haun, jätä maksimikenttä tyhjäksi. Käytä englanninkielisiä lyhenteitä, eli k tuhannelle, m miljoonalle ja b miljardille. Esimerkiksi 150m = Yhtiöiden löytäminen ja tuominen Lightning Experienceen Yhtiöiden löytäminen ja tuominen Lightning Experienceen AppExchange: Lightning Data 58

63 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Määritä Lightning Data- tai Data.com-datapalvelut päivittämään olemassa olevia tietueitasi tai tuodaksesi uusia. Valvo täsmäyssuhteita ja päivityksiä. Datan integrointisääntöjen aktivointi ja konfigurointi Aktivoi datan integrointisääntöjä, kartoita tietueidesi kenttiä datapalvelusta saatuihin kenttiin ja konfiguroi sivuasetteluita, jotta myyntitiimisi voi tarkastella kolmansien osapuolten dataa ja päivittää tietueita. Kolmansien osapuolten datapalveluiden käyttäminen Käytä Lightning Data -paketteja ja Data.com:in geokoodien ja yhtiötietojen sääntöjä päivittääksesi ja lisätäksesi tietueita. Datapalvelun täsmäyssuhteiden tarkastaminen Tarkasta, montako prosenttia tietueistasi datan integrointisäännöt ovat täsmänneet datapalveluissa oleviin tietueisiin. Kun tietueet täsmätään, datapalvelu voi päivittää ne. Täsmäyssuhteisiin vaikuttavat tekijät Monet tekijät voivat vaikuttaa tietueiden täsmäyssuhteisiin, kun datapalvelusta saatuja tietueita verrataan Salesforce-tietueisiisi. Datan integroinnin päivityksiä koskevien raporttien luominen Käytä datan integroinnin tilan raportteja valvoaksesi tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueitasi, jotka vaativat huomiota, sekä varmistaaksesi, että täsmäyssuhteet ovat mahdollisimman korkeita. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Datan integrointisääntöjen aktivointi tai deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus Paketin asentaminen: Pakettien latausoikeus AppExchangesta Datan integrointisääntöjen aktivointi ja määrittäminen kolmansien osapuolten datapalveluille: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus JA Sovelluksen mukautusoikeus Data-arvioinnin suorittaminen tai käyttäminen: Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus Datan integrointisääntöjen aktivointi ja konfigurointi Aktivoi datan integrointisääntöjä, kartoita tietueidesi kenttiä datapalvelusta saatuihin kenttiin ja konfiguroi sivuasetteluita, jotta myyntitiimisi voi tarkastella kolmansien osapuolten dataa ja päivittää tietueita. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition KÄYTTJÄOIKEUDET Datan integrointisääntöjen aktivointi tai deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus 59

64 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Datan integrointisäännön aktivoiminen datapalvelulla Aktivoi Lightning Data -pakettien sääntöjä, geokoodisääntöjä ja yhtiötietojen sääntöjä. Kenttäkartoituksen muokkaaminen datan integrointisäännölle Kun aktivoit datan integrointisäännön, tarkasta sen kenttäkartoitus varmistaaksesi, että tietueesi ja raporttisi ovat paikkansapitäviä. Datan integrointisääntöjen konfiguroinnissa ja aktivoinnissa huomioitavia asioita Tutustu datan integrointisääntöjen konfiguroinnissa ja aktivoinnissa huomioitaviin asioihin, mukaan lukien Lightning Data -paketeissa olevat sääntöihin sekä sääntöihin, joilla lisätään geokoodeja ja yhtiötietoja Dun & Bradstreet -palvelusta. Integrointisääntöjen tietojen kentät Integrointisäännön tietojen kentät ovat käytettävissä raporteissa. Datan integrointisäännön aktivoiminen datapalvelulla Aktivoi Lightning Data -pakettien sääntöjä, geokoodisääntöjä ja yhtiötietojen sääntöjä. KÄYTTJÄOIKEUDET Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition Jokainen datapalvelu sisältää ulkoisen objektin, jota käytetään tietueiden päivittämiseen ja tuomiseen, sekä datan integrointisäännön, jota käytetään vastaavuuksien tunnistamiseen Salesforce-tietueistasi. Jotkin datapalvelut sisältävät myös mukautetun objektin, joka sisältää enemmän datapalvelusta saatua tietoja. Datan integrointisääntöjen aktivointi tai deaktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus 1. Jos käyttäjäsi käyttävät Salesforce Classicia, noudata seuraavia ohjeita salliaksesi heidän tarkastella uutta dataa ja päivittää tietueita manuaalisesti: Lisää Datan integrointisäännöt -viiteluettelo tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien sivuasetteluihin. 2. Kohdista käyttäjille objektien käyttöoikeudet. Tarvittavat objektien käyttöoikeudet riippuvat säännöstä. Ota yhteyttä datapalvelun tarjoajaan saadaksesi lisätietoja. 3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Datan integrointisäännöt. Kun sääntö aktivoidaan, seuraavat asiat tapahtuvat: Kun tietueita luodaan, sääntö etsii vastaavuuksia datapalvelusta. Kun käyttäjät muuttavat olemassa olevien tietueiden arvoja kentissä, joita käytetään tietueiden vertaamiseen, tietueet päivitetään. Geokoodisäännöt pois lukien, datan integrointisäännöt eivät koskaan kirjoita datasi päälle tietoja lisätään vain tyhjiin kenttiin. Käyttäjät voivat tarkastaa säännön tilan ja päivittää yksittäisten tietueen milloin tahansa. Kun Päivitä kaikki tietueet -vaihtoehto on valittuna, sääntöä ei välttämättä suoriteta välittömästi, kun muokkaat säännön kenttäkartoitusta tai täsmäyspisteitä. Jos haluat suorittaa säännön välittömästi, deaktivoi sääntö, muuta asetuksia ja aktivoi sääntö uudelleen. 4. Tarkasta säännön asetukset. Päivitä kaikki tietueet Kun tämä vaihtoehto ei ole valittuna, sääntö suoritetaan vain lisätyille tai muokatuille tietueille. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, sääntö suoritetaan useammin tarkalleen ottaen seuraavissa tilanteissa. Note: Jos käytät tätä vaihtoehtoa, testaa sääntöä ensin: Jätä tämä vaihtoehto valitsematta, tallenna säännön asetukset ja kokeile päivittää muutama tietue manuaalisesti. Jos päivitykset onnistuvat, valitse vaihtoehto ja tallenna asetukset uudelleen. Kun sääntö aktivoidaan, se suoritetaan kaikille tietueille. Kun sääntö on aktivoitu, se suoritetaan lisätyille tai muokatuille tietueille. 60

65 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Kun sääntö on aktivoitu (ellei se ole geokoodisääntö), se suoritetaan kaikille tietueille säännöllisesti datapalvelun tarjoajan määrittämän yleisyyden mukaan. Kun seuraavat vaihtoehdot valitaan, niitä sovelletaan riippumatta siitä, päivitetäänkö tietueet säännöillä vai päivittävätkö käyttäjät ne manuaalisesti. Ohita käynnistimet Käynnistimiä ei aktivoida. Ohita työnkulut Process Builderilla luodut työnkulkusäännöt ja työnkulut ohitetaan. Älä muuta viimeksi muokattuja tietoja Tietueiden LastModifiedById- ja LastModifiedDate-kenttien arvoja ei päivitetä. SystemModstamp-kenttä päivitetään aina riippumatta tästä asetuksesta. 5. Tarkasta säännön kenttäkartoitus. 6. Tallenna säännön asetukset ja aktivoi sääntö. AppExchange: Lightning Data Geokoodien datan integrointisäännöt Yhtiötietojen datan integrointisäännöt Kenttäkartoituksen muokkaaminen datan integrointisäännölle Kun aktivoit datan integrointisäännön, tarkasta sen kenttäkartoitus varmistaaksesi, että tietueesi ja raporttisi ovat paikkansapitäviä. Tietueiden päivittämiseen käytetyt datapalvelun kentät eivät välttämättä ole samoja, joita käytetään tietueiden täsmäämiseen. Säännöt määrittävät tietueiden tila käyttämällä Päivitä-välilehdessä kartoitettujen vakio-objektien kenttien arvoja. Datapalvelun tarjoaja määrittää säännön oletusarvoisen kenttäkartoituksen, jota käytetään täsmäykseen ja päivitykseen. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Datan integrointisäännöt. Valitse haluamasi sääntö ja napsauta Muokkaa kenttäkartoitusta. 2. Tarkasta Täsmää-välilehdestä kentät, joita käytetään tietueidesi täsmäämiseen datapalvelun kenttiin. Jos datapalvelun kenttää ei ole kartoitettu vakio-objektiin oikein, valitse toinen vakio-objektin kenttä. Oletetaan esimerkiksi, että datapalvelun Kaupunki-kenttä on kartoitettu tilien Laskutusosoite: kaupunki -kenttään, mutta käytät tilien osoitteille Toimitusosoite: kaupunki -kenttää. Muuta Laskutusosoite: kaupunki -kenttä Toimitusosoite: kaupunki -kentäksi. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Kenttäkartoituksen muokkaaminen: Sovelluksen mukautusoikeus 61

66 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta 3. Tarkasta Päivitä-välilehdestä kentät, joita voidaan päivittää uudella datalla, kun sääntö suoritetaan. Jos datapalvelun kenttää ei ole kartoitettu vakio-objektiin oikein, valitse toinen vakio-objektin kenttä. 4. Jos sääntö sallii, muokkaa päivitettäviä kenttiä lisäämällä tai poistamalla kenttiä päivityksen kartoituksesta. Voit muokata (lisää, poistaa tai muuttaa) enintään 12 kartoitusta ennen tallentamista. Jos haluat tehdä enemmän muutoksia, kumoa muutoksia, kunnes niitä on enintään 12, tallenna ja napsauta Muokkaa kenttäkartoitusta uudelleen. Datan integrointisääntöjen konfiguroinnissa ja aktivoinnissa huomioitavia asioita Tutustu datan integrointisääntöjen konfiguroinnissa ja aktivoinnissa huomioitaviin asioihin, mukaan lukien Lightning Data -paketeissa olevat sääntöihin sekä sääntöihin, joilla lisätään geokoodeja ja yhtiötietoja Dun & Bradstreet -palvelusta. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Datan integrointisäännöissä huomioitavia asioita Tutustu datan integrointisääntöjen käytössä huomioitaviin asioihin. Geokoodien datan integrointisäännöissä huomioitavia asioita Tutustu geokoodien datan integrointisääntöjen käytössä huomioitaviin asioihin. 62

67 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Yhtiötietojen datan integrointisäännöissä huomioitavia asioita Tutustu yhtiötietojen datan integrointisääntöjen käytössä huomioitaviin asioihin. Täsmäyssuhteisiin vaikuttavat tekijät Datan integrointisäännöissä huomioitavia asioita Tutustu datan integrointisääntöjen käytössä huomioitaviin asioihin. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Päivitysten yleisyys Kun Päivitä kaikki tietueet -vaihtoehto on valittuna, päivitystiheys riippuu säännöstä. Lightning Data -paketeilla jokainen datapalvelun tarjoaja määrittää, miten sääntö suoritetaan. Geokoodien säännöt suoritetaan vain, kun ne aktivoidaan, ja sen jälkeen lisätyille tai muokatuille tietueille. Yhtiötietojen säännöt suoritetaan noin 14 päivän välein. Ne suoritetaan myös, kun ne aktivoidaan ja kun tietueita lisätään tai muokataan. Kenttäkartoituksen muutokset säännön ollessa aktiivinen Jos Valitset Päivitä kaikki tietueet -vaihtoehdon ja muutat sitten kenttäkartoituksen asetuksiasi, päivitä kaikki tietueesi kumoamalla sääntösi aktivointi ja aktivoimalla se uudelleen. Sandbox-testausta suositellaan Suosittelemme, että testaat datan integrointisääntöjä sandboxissa ennen niiden suorittamista tuotanto-organisaatiossa. Päivitä tila sandboxeissa Et voi kopioida datan integrointisääntöihin liittyviä tilatietoja sandboxiin tai sandboxista. Jos haluat tilatiedot sandboxiisi, aktivoi datan integrointisääntösi ja käsittele tietueesi sandboxissasi. Kenttien mukautukset Sääntöihin perustuvat päivitykset eivät ole riippuvaisia kenttien mukautuksista (kuten hyväksynnöistä, työnkulkusäännöistä tai Apex-käynnistimistä), joita käytät tileille, yhteyshenkilöille tai liideille. Tarkasta kaikki mukautuksesi ja muokkaa niitä tarvittaessa varmistaaksesi, että ne toimivat, kun arvot on päivitetty. Valuuttojen muuntaminen Lightning Datan ja yhtiötietojen datan integrointisäännöt tarjoavat valuutta-arvot Yhdysvaltain dollareina. Kun useiden valuuttojen ominaisuus on käytössä, Lightning Data -säännöt muuntavat valuuttakenttään kartoitetut numerokentät Yhdysvaltain dollareista tietueen valuuttaan. Yhtiötietojen säännöt muuntavat Data.com:in Annual Revenue (Vuosituotto) -kentän tietueen valuutaksi. Varmista, että Yhdysvaltain dollari ja päivitettävän tietueen valuutta ovat molemmat aktiivisia. Säännöt käyttävät organisaatiollesi määritettyä vaihtokurssia. Useat valuutat käytössä? Kyllä Muut ehdot Datapalvelun valuuttakenttä kartoitetaan Salesforcessa olevaan valuuttakenttään. Yhdysvaltain dollari on yksi aktiivisista valuutoista. Tulos Sääntö täyttää tietueen valuuttakentän datapalvelun muunnetulle arvolla, käyttämällä organisaatiollesi määritettyä vaihtokurssia. Arvot näytetään seuraavassa muodossa: Tietueen valuutta (käyttäjän valuutta) Datapalvelun valuutta-arvoa ei enää näytetä muuntamisen jälkeen. 63

68 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Useat valuutat käytössä? Kyllä Kyllä Ei Ei Muut ehdot Yhdysvaltain dollari tai tietueen valuutta ei ole aktiivinen. Datapalvelun valuuttakenttä kartoitetaan Salesforcessa olevaan ei-valuuttakenttään. Datapalvelun valuuttakenttä kartoitetaan Salesforcessa olevaan valuuttakenttään. Organisaation valuutta on Yhdysvaltain dollari. Datapalvelun valuuttakenttä kartoitetaan Salesforcessa olevaan valuuttakenttään. Organisaation valuutta ei ole Yhdysvaltain dollari. Tulos Jos virhe estää muuntamisen, sääntö jättää tietueen valuuttakentän tyhjäksi. Sääntö jättää tietueen valuuttakentän tyhjäksi. Kun käyttäjät vertaavat tietueita vierekkäin, valuuttakenttää ei näytetä. Tietue täytetään datapalvelusta saadulla arvolla ilman muunnosta. Tietue täytetään datapalvelusta saadulla arvolla ilman muunnosta. Sääntö jättää tietueen valuuttakentän tyhjäksi. Kun käyttäjät vertaavat tietueita vierekkäin, valuuttakenttää ei näytetä. Täsmäyssuhteisiin vaikuttavat tekijät Huomioitavia asioita tietueiden päivittämisessä tai tuomisessa Lightning Data -paketeilla Geokoodien datan integrointisäännöissä huomioitavia asioita Tutustu geokoodien datan integrointisääntöjen käytössä huomioitaviin asioihin. Kun geokooditietoja lisätään tietueisiin Kun geokoodikenttiä päivitetään, kentissä olevat arvot korvataan. Geokooditietojen näkyvyys Geokooditietoja ei näytetä tietueissa. Voit kuitenkin tarkastella niitä Salesforce API:lla. Voit myös luoda mukautettuja kenttiä, jotka käyttävät kaavoja näyttääkseen geokooditietojen kenttiä tietueissa. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Täsmäyssuhteisiin vaikuttavat tekijät Yhtiötietojen datan integrointisäännöissä huomioitavia asioita Tutustu yhtiötietojen datan integrointisääntöjen käytössä huomioitaviin asioihin. 64

69 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,, joissa on Data.com Premium Clean -lisenssi Tilien sijaintien täsmääminen Company Info for Accounts täsmää tilitietueen tilin sijainnin perusteella käyttämällä Data.com-täsmäystä. Kaikkia Dun & Bradstreetin tukemia maita tuetaan. Liidien sijaintien täsmääminen Jos liidin Maa-kenttä sisältää arvon, Company Info for Leads -sääntö lisää yhtiön kansallisen päätoimiston tiedot kyseisestä maasta. Jos liidin Maa-kenttä ei sisällä arvoa, sääntö lisää globaalin päätoimiston tiedot. Erilliset kenttäkartoitusasetukset säännöille Kenttäkartoitukset, jotka on valittu kohdassa Määritykset > Data.com-hallinta > Kenttäkartoitus, eivät vaikuta yhtiötietojen sääntöjen kenttäkartoituksiin. Jokaisella säännöllä on omat mukautettavat kenttäkartoitusasetuksensa. Yhtiötietojen sääntöjen ja Data.com Cleanin tilakentät Yhtiötietojen säännöt ja Data.com Clean käyttävät eri tilakenttiä. Yhtiötietojen säännöt käyttävät Integrointisäännön tiedot -objektin Datan integroinnin tila -kenttää Data.com Clean käyttää Tili- tai Liidi-objektin Päivitystila-kenttää. Yhtiötietojen sääntöjen ja Data.com Cleanin väliset ristiriidat Yhtiötietojen säännöt ja päivitystyöt saatetaan suorittaa eri aikoihin, joten tilakentät voivat sisältää eri arvoja. Tilakentästä riippuvaiset työnkulkusäännöt tai käynnistimet eivät välttämättä toimi oikein. Esimerkiksi Company Info for Accounts -integrointisääntö päivittää kenttiä, kun käyttäjä lisää tilin. Datan integroinnin tila -kentän arvo on Synkronoitu. Jos tilien ajoitettua päivitystyötä ei ole kuitenkaan vielä suoritettu, Päivitystila-kentän arvo on edelleen Ei verrattu. Vältä suorittamasta joukkoprosesseja samanaikaisesti yhtiötietojen säännöille ja päivitystöille. Jos olet ajoittanut päivitystöitä, suosittelemme poistamaan Päivitä kaikki tietueet, kun tämä sääntö aktivoidaan tai tallennetaan -vaihtoehdon valinnan yhtiötietojen säännöissä. Kun Data.com Clean -painike näytetään samassa asettelussa Datan integrointisäännöt -viiteluettelon kanssa (Salesforce Classic) Päivitä-painike ja Päivitystila-kenttä koskevat Data.com Clean -ominaisuutta, ja Datan integrointisäännöt -viiteluettelo koskee datan integrointisääntöjä. Jos sisällytät kaikki nämä elementit samaan sivuasetteluun, suosittelemme opettamaan käyttäjillesi Data.com Clean- ja Datan integrointi -ominaisuuksien väliset eroavaisuudet. Täsmäyssuhteisiin vaikuttavat tekijät Integrointisääntöjen tietojen kentät Integrointisäännön tietojen kentät ovat käytettävissä raporteissa. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Kenttä Datan integroinnin tila Kuvaus Osoittaa datan integroinnin tilan Salesforce-tietueelle, jonka datan integrointisääntö on täsmännyt datapalvelun tietueeseen. 65

70 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Kenttä Datan integrointisäännön tunnus Kuvaus Viesti Kuvaus Sisältää datan integrointisäännön tunnuksen. Näytä datan integrointisäännön kuvauksen. Sisältää virheviestit, kuten vahvistusvirheet, joita ilmeni, kun tietuetta ei tallennettu säännön suorittamisen jälkeen. Datan integroinnin päivityksiä koskevien raporttien luominen Kolmansien osapuolten datapalveluiden käyttäminen Käytä Lightning Data -paketteja ja Data.com:in geokoodien ja yhtiötietojen sääntöjä päivittääksesi ja lisätäksesi tietueita. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition. Geokoodisäännöt ovat myös käytettävissä Developer Edition -versiossa ja yhtiötietojen säännöt ovat käytettävissä Data.com Premium Clean -lisenssillä. Lightning Data -pakettien käyttäminen tietueiden päivittämiseen ja tuomiseen Käytä Lightning Data -paketteja pitääksesi datasi ajan tasalla ja auttaaksesi myyntitiimiäsi löytämään potentiaalisia asiakkaita. Geokoodien noutaminen tietueissasi oleville osoitteille Geokoodit auttavat myynti- ja markkinointitiimejäsi löytämään lähistöllä olevat mahdolliset asiakkaat ja kohdistamaan alueita ja kampanjoita. Kun olet aktivoinut geokoodien säännön, varmista, että geokoodit lisättiin tileihisi, yhteyshenkilöihisi ja liideihisi. Myönnä käyttäjillesi asiaankuuluvien objektien ja kenttien käyttöoikeudet, jotta he voivat tarkastaa tietueita. Tilien ja liidien päivittäminen tärkeillä yhtiötiedoilla Dun & Bradstreet -palvelusta saadut yhtiöiden avaintiedot auttavat myyntitiimejäsi lähestymään lupaavimpia liidejä, segmentoimaan tilejä, suunnittelemaan alueita ja kampanjoita sekä ymmärtämään asiakkaitasi paremmin. Käytä sääntöjä lisätäksesi yritystä, toimialaa ja taloutta koskevia tietoja työntekijöiden määrä, DUNS-numero, vuosituotto ja paljon muuta kaikkiin tileihisi ja liideihisi. KÄYTTJÄOIKEUDET Paketin asentaminen: Pakettien latausoikeus AppExchangesta Datan integrointisääntöjen aktivointi ja määrittäminen kolmansien osapuolten datapalveluille: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus JA Sovelluksen mukautusoikeus Data-arvioinnin suorittaminen tai käyttäminen: Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus AppExchange: Lightning Data Geokoodien datan integrointisäännöt Yhtiötietojen datan integrointisäännöt Datapalvelun täsmäyssuhteiden tarkastaminen 66

71 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Lightning Data -pakettien käyttäminen tietueiden päivittämiseen ja tuomiseen Käytä Lightning Data -paketteja pitääksesi datasi ajan tasalla ja auttaaksesi myyntitiimiäsi löytämään potentiaalisia asiakkaita. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition Tietueiden päivittäminen Lightning Data -paketeilla Lightning Experience Jos haluat lisätä yritys-, toimiala- ja aluekohtaisia tietoja tileihisi, yhteyshenkilöihisi tai liideihisi, aktivoi Lightning Data -paketissa olevat datan integrointisäännöt. Jos haluat sallia käyttäjien päivittää tietueita manuaalisesti, myönnä heille haluamiesi objektien käyttöoikeudet. Jotkin paketit vaativat, että lisäät joitakin kohteita sivuasetteluun. Lightning Data -paketin määrittäminen tietueiden tuomiseksi tileinä Tarjoa myyntitiimillesi parempi tapa kerätä uusia asiakkaita. Kun lisensoit ja määrität Lightning Data -paketin, Tilit-sivulle lisätään Löydä yhtiöitä -painike. Se sallii myyntiedustajien käyttää tehokkaita hakusuodattimia löytääkseen yhtiöitä ja tuodakseen niitä Salesforceen yritystileinä. Myönnät kullekin myyntiedustajalle tietueiden tuontikrediittejä. Täsmäyspisteiden asetuksen testaaminen Ennen kuin aktivoit datan integrointisäännön, joka sisältää vastaavuuden minimipistemäärän, suosittelemme testaamaan sen asetusta. Asetus sallii sinun hallita, löydetäänkö vastaavuuksia laajalti vai tarkasti. Kun aktivoit säännön, täsmäämme tietueesi datapalvelun tietueisiin, joilla on korkein minimin ylittävä pistemäärä. Huomioitavia asioita tietueiden päivittämisessä tai tuomisessa Lightning Data -paketeilla Tutustu asioihin, jotka sinun tulisi huomioida päivittäessäsi tai tuodessasi tietueita Lightning Datan avulla. KÄYTTJÄOIKEUDET Paketin asentaminen: Pakettien latausoikeus AppExchangesta Pakettiin sisältyvien datan integrointisääntöjen aktivointi ja määrittäminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus JA Sovelluksen mukautusoikeus Data-arvioinnin suorittaminen tai käyttäminen: Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus Ilmainen arviointi ennen Lightning Data -paketin ostamista Ennen kuin ostat Lightning Data -paketin, saat ilmaisen arvioinnin. Sen avulla näet, onko paketti hyödyllinen yrityksellesi. 67

72 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Tietueiden päivittäminen Lightning Data -paketeilla Lightning Experience Jos haluat lisätä yritys-, toimiala- ja aluekohtaisia tietoja tileihisi, yhteyshenkilöihisi tai liideihisi, aktivoi Lightning Data -paketissa olevat datan integrointisäännöt. Jos haluat sallia käyttäjien päivittää tietueita manuaalisesti, myönnä heille haluamiesi objektien käyttöoikeudet. Jotkin paketit vaativat, että lisäät joitakin kohteita sivuasetteluun. Jokainen Lightning Data -paketti sisältää seuraavat kohteet. Mukautettu objekti, joka sisältää datapalvelusta saatua dataa Ulkoinen ulkoinen objekti, jota käytetään tietueiden päivittämiseen ja tuomiseen Datan integrointisääntö, joka tunnistaa vastaavuudet ulkoisen objektin tietueiden ja Salesforce-tietueidesi välillä Ota yhteyttä datapalvelun tarjoajaan saadaksesi lisätietoja. 1. Myönnä käyttäjille seuraavien objektien käyttöoikeudet. Vakio-objektin Tili, Yhteyshenkilö tai Liidi luku- ja muokkausoikeudet Pakettiin sisältyvän mukautetun objektin luku-, muokkaus- ja luontioikeudet Pakettiin sisältyvän ulkoisen objektin lukuoikeus 2. Jotkin Lightning Data -paketit vaativat ylimääräisen vaiheen, jotta voit tarjota käyttäjillesi pääsyn paketista saatuun dataan. Sinun täytyy lisätä sivuasetteluun hakukenttä tai viiteluettelo paketin sisältämälle mukautetulle objektille. Ota yhteyttä datapalvelun tarjoajaan saadaksesi lisätietoja. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Paketin määrittäminen: Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus JA Sovelluksen mukautusoikeus Esimerkki: Paketista saatu uusi data paljastetaan käyttäjille eri tavalla riippuen datan tyypistä. Vakio-objektissa Paketin sääntö soveltaa päivityksiä vakio-objektin tietueisiin säännön kenttäkartoituksen perusteella. Viiteluettelossa tai linkin kautta Käyttäjät näkevät vakio-objektin tietueissa mukautetun objektien kenttiä tai linkin mukautetun objektin tietueeseen. Sääntö soveltaa päivityksiä mukautetun objektin tietueisiin. Datan integrointisääntöjen aktivointi ja konfigurointi 68

73 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Lightning Data -paketin määrittäminen tietueiden tuomiseksi tileinä Tarjoa myyntitiimillesi parempi tapa kerätä uusia asiakkaita. Kun lisensoit ja määrität Lightning Data -paketin, Tilit-sivulle lisätään Löydä yhtiöitä -painike. Se sallii myyntiedustajien käyttää tehokkaita hakusuodattimia löytääkseen yhtiöitä ja tuodakseen niitä Salesforceen yritystileinä. Myönnät kullekin myyntiedustajalle tietueiden tuontikrediittejä. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät. Napsauta käyttäjän nimeä. 2. Etsi Lightning Data -ostokohdistukset -viiteluettelo. Muokkaa kohdistuksia: Määritä käyttäjälle rajoitus tai anna hänelle organisaatiosi kaikki krediitit. Aktivoi kohdistukset ja tallenna. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, 3. Toista vaiheet 1 ja 2 kullekin käyttäjälle. 4. Kohdista käyttäjille objektien ja kenttien käyttöoikeudet. KÄYTTJÄOIKEUDET Lightning Data -paketin määrittäminen: Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus JA Sovelluksen mukautusoikeus 5. Aktivoi datan integrointisääntö Lightning Data -paketillesi. Tilit-sivulla oleva Löydä yhtiöitä -painike tarjoaa myyntitiimillesi pääsyn hakusivulle, josta he voivat tuoda yhtiöitä. 6. Tarkkaile krediittiesi kokonaiskäyttöä paketin osalta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Datan integrointitilastot. 7. Tarkasta organisaatiosi krediittien kokonaismäärä ja jokaiselle datapalvelulle jäljellä olevat krediitit Krediitit-välilehdestä. AppExchange: Lightning Data Ilmainen arviointi ennen Lightning Data -paketin ostamista Tietueiden päivittäminen Lightning Data -paketeilla Lightning Experience Datapalvelun täsmäyssuhteiden tarkastaminen 69

74 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Täsmäyspisteiden asetuksen testaaminen Ennen kuin aktivoit datan integrointisäännön, joka sisältää vastaavuuden minimipistemäärän, suosittelemme testaamaan sen asetusta. Asetus sallii sinun hallita, löydetäänkö vastaavuuksia laajalti vai tarkasti. Kun aktivoit säännön, täsmäämme tietueesi datapalvelun tietueisiin, joilla on korkein minimin ylittävä pistemäärä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Oletusarvoisten täsmäyspisteiden muuttaminen: Sovelluksen mukautusoikeus Voit testata asetusta kahdella eri tavalla. Suorita säännölle data-arviointi. Säädä asetusta, suorita toinen arviointi ja vertaa täsmäyssuhteita. Suorita sääntö sandboxissasi. Tarkasta tulokset nähdäksesi, toimiiko täsmäytys odotetulla tavalla. Tyhjennä vastaavuudet päivittämällä sandbox joka kerta, kun suoritat säännön, varsinkin, jos korotit minimipistemäärää. Kokeile aluksi korkeaa minimipistemäärää nähdäksesi tarkimmat vastaavuudet. Alenna sitten asetusta saadaksesi enemmän mahdollisia vastaavuuksia. Aktiivinen sääntö soveltaa tätä asetusta vain, kun tietueita luodaan ja kun se löytää vastaavuuksia tietueille, joita ei ole täsmätty ennen Summer 18 -julkaisua. Olemassa olevat vastaavuudet säilytetään, eli niiden päälle ei kirjoiteta. Jos toimittajan tunnus on yksi täsmäykseen käytetyistä kentistä, voit korvata vastaavuuden tai pakottaa vastaavuuden toiseen täsmäämättömään kenttään. Lisää DUNS-numero tai muu toimittajan tunnus. Data-arvioinnin suorittaminen Lightning Data -paketille AppExchange: Lightning Data Huomioitavia asioita tietueiden päivittämisessä tai tuomisessa Lightning Data -paketeilla Tutustu asioihin, jotka sinun tulisi huomioida päivittäessäsi tai tuodessasi tietueita Lightning Datan avulla. Lightning Data -pakettien päivitykset Kun päivität Lightning Data -paketin, datan integrointisääntö deaktivoidaan ja mukautettu kenttäkartoitus korvataan paketin oletusarvoisella kartoituksella. Jos olet mukauttanut paketin kenttäkartoitusta, huomioi nykyiset asetukset ennen päivitystä, jotta voit palauttaa ne päivityksen jälkeen. Tarkasta säännön asetukset ja kenttäkartoitukset vielä kerran ennen kuin aktivoit säännön uudelleen. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, 70

75 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Identtisten tietueiden hallinta Jos olet määrittänyt identtisyyssääntöjä varoittamaan käyttäjiä mahdollisesti identtisistä tietueista ja datapalvelun tietueet ovat identtisiä Salesforce-tietueidesi kanssa, kyseisten tietueiden tuonti ohitetaan. Osavaltio- ja maa-arvot Jos olet ottanut Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, muunnamme datan tarjoajien osavaltio- ja maa-arvot ISO2-koodeiksi, joita käytetään Salesforcessa päivityksen ja tuonnin aikana. Osavaltio- ja maa-arvoja ei normalisoida hakujen aikana. Suodatinarvojen rajoittaminen tuotavia yhtiöitä haettaessa Suodatinarvot on rajoitettu 100:aan. Jos haku tuottaa paljon tuloksia, kaikkia suodattimia ei näytetä. Jos haet esimerkiksi Maa, Maa-suodatinarvot sisältävät vain 100 maata. Professional Edition -versiossa vaaditut asetteluiden muutokset Jos käytät Professional Edition -versiota, sinun täytyy määrittää kenttätason suojausasetukset Lightning Data -paketin objektien kentille sekä vakio-objektin kentille. Lisää kentät vakio-objektin sekä mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluihin. Lisää myös mukautetun objektin viiteluettelo vakio-objektin asetteluun. Identtisten tietueiden hallinta Datan integrointisäännöissä huomioitavia asioita Ilmainen arviointi ennen Lightning Data -paketin ostamista Ennen kuin ostat Lightning Data -paketin, saat ilmaisen arvioinnin. Sen avulla näet, onko paketti hyödyllinen yrityksellesi. Data-arvioinnin suorittaminen Lightning Data -paketille Asenna Lightning Data -paketti, konfiguroi arviointisi suodattamaan sen dataa, suorita arviointi ja odota, että saat ilmoituksen arviointisi tuloksista. Jokainen arviointi sisältää täsmäyssuhteen ja segmentoi datasi valitsemiesi osa-alueiden perusteella. Lightning Data -pakettien data-arvioinneissa huomioitavia asioita Tutustu näihin huomioitaviin asioihin ja ohjeisiin ennen kuin suoritat data-arviointeja Lightning Data -paketeille. AppExchange: Lightning Data Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Paketin asentaminen: Pakettien latausoikeus AppExchangesta Data-arvioinnin suorittaminen tai käyttäminen: Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus 71

76 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Data-arvioinnin suorittaminen Lightning Data -paketille Asenna Lightning Data -paketti, konfiguroi arviointisi suodattamaan sen dataa, suorita arviointi ja odota, että saat ilmoituksen arviointisi tuloksista. Jokainen arviointi sisältää täsmäyssuhteen ja segmentoi datasi valitsemiesi osa-alueiden perusteella. 1. Asenna paketti. Ilmoitamme sinulle sovelluksessa ja sähköpostitse, kun datapakettisi on asennettu. Ilmoitukset sisältävät linkin paketin sisältämiin datan integrointisääntöihin. 2. Valmistele arviointisi valitsemalla pakettidatasta sinua kiinnostavat osa-alueet. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Datan integrointisäännöt. Napsauta paketissa olevaa sääntöä ja napsauta Määritä. Oletetaan esimerkiksi, että myyt datan analysointiin tarkoitettua tuotetta. Haku analytics suodattaa datapaketin sisältämät osa-alueet (1). Valitse arviointiisi sisällytettävät kohteet (2). Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Paketin asentaminen: Pakettien latausoikeus AppExchangesta Data-arvioinnin suorittaminen tai käyttäminen: Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus Sinun täytyy määrittää vain yksi sääntö. Kaikilla samasta datapalvelusta saaduilla säännöllä on yhteinen kokoonpano. Joidenkin datapalveluiden sääntöjä ei voi muuttaa. 3. Suorita arviointi. Ilmoitamme sinulle sovelluksessa ja sähköpostitse, kun arviointisi on valmis. Arviointisi sisältää täsmäyssuhteen eli montako prosenttia tietueistasi voidaan täsmätä datapaketissa oleviin tietueisiin (1). Se myös segmentoi datasi verrattaessa paketin dataan, konfiguroinnin aikana valitsemiesi osa-alueiden mukaisesti. Jotkin arvioinnit sisältävät enemmän kaavioita, riippuen datan luonteesta. 72

77 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Tässä esimerkissä arviointi segmentoi datan valittujen tuotealueiden (2) sekä tuotekategorian (3) perusteella. Lightning Data -pakettien data-arvioinneissa huomioitavia asioita Datan integrointisäännön aktivoiminen datapalvelulla AppExchange: Lightning Data Lightning Data -pakettien data-arvioinneissa huomioitavia asioita Tutustu näihin huomioitaviin asioihin ja ohjeisiin ennen kuin suoritat data-arviointeja Lightning Data -paketeille. Datan integrointisääntö Jokainen AppExchange-paketti sisältää datan integrointisäännön, joka määrittää, miten tietueesi täsmätään paketin datalähteestä saatuihin tietueisiin. Jos ostat dataa, sääntö määrittää myös, mitkä paketissa olevan mukautetun objektin kentät päivitetään. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Paketin kokoonpano Jotkin AppExchange-paketit vaativat konfigurointia ennen kuin voit suorittaa arvioinnin. Kun konfiguroit arvioinnin, valitset paketin datasta sinua kiinnostavat osa-alueet. Kokeile valita eri osa-alueita joka kerta, kun suoritat arvioinnin. Kenttäkartoitus Jos käytät mukautettuja kenttiä, tarkasta tietueesi tyhjien kenttien varalta datapalvelu ei voi täsmätä tietueissasi olevia tyhjiä kenttiä. Säädä sitten kenttäkartoitustasi datan integrointisäännölle. Suoritettavien arviointien rajoitus Kun olet suorittanut viisi arviointia, voit suorittaa arvioinnin kerran viikossa. 73

78 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Ilmoitukset Ilmoitamme sinulle sovelluksessa ja sähköpostitse, kun AppExchange-paketti on asennettu ja tarvittaessa valmis konfiguroitavaksi. Ilmoitamme sinulle myös, kun arviointi on valmis. Sähköposti-ilmoitus sisältää linkit kaikkiin paketissa oleviin sääntöihin. Jokainen sovelluksen sisäinen ilmoitus toimii linkkinä yhteen sääntöön. Arvioinnin päivittäminen Data-arviointia ei päivitetä automaattisesti, kun tietueesi, kokoonpanosi tai kenttäkartoituksesi muuttuvat. Suorita arviointi uudelleen nähdäksesi uudet tulokset. Data-arvioinnin suorittaminen Lightning Data -paketille AppExchange: Lightning Data Kenttäkartoituksen muokkaaminen datan integrointisäännölle Geokoodien noutaminen tietueissasi oleville osoitteille Geokoodit auttavat myynti- ja markkinointitiimejäsi löytämään lähistöllä olevat mahdolliset asiakkaat ja kohdistamaan alueita ja kampanjoita. Kun olet aktivoinut geokoodien säännön, varmista, että geokoodit lisättiin tileihisi, yhteyshenkilöihisi ja liideihisi. Myönnä käyttäjillesi asiaankuuluvien objektien ja kenttien käyttöoikeudet, jotta he voivat tarkastaa tietueita. Geokoodien lisäämisen tietueisiin vahvistaminen Geokoodikentät eivät ole tavallisesti näkyvissä tietueessa, joten kun aktivoit geokoodien säännön, suosittelemme tarkastamaan, että geokoodit lisättiin tietueisiisi. Geokoodien sääntöjen käyttöoikeuksien myöntäminen Kun aktivoit geokoodien säännön, myönnä käyttäjillesi asiaankuuluvien objektien ja kenttien käyttöoikeudet, jotta he voivat tarkastella uutta dataa. Geokoodien datan integrointisäännöt Geokoodien säännöt päivittävät tilisi, yhteyshenkilösi ja liidisi Data.com-datapalvelusta saaduilla geokoodeilla. Geokoodien kentät ja tarkkuus Geokooditiedot tunnistavat sijainnin leveysasteen, pituusasteen ja tarkkuuden perusteella. Geokoodikentät ovat käytettävissä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoisille osoitteille Salesforcessa. Geokoodikenttiä ei näytetä tietueissa, mutta voit tarkastella niitä Salesforce API:lla. Datan integrointisäännön aktivoiminen datapalvelulla Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,, ja geokoodisäännöt ovat käytettävissä Developer Edition -versiossa KÄYTTJÄOIKEUDET Datan integrointisääntöjen määrittäminen ja aktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus Sivuasetteluiden muokkaaminen: Sovelluksen mukautusoikeus Geokoodien lisäämisen tietueisiin vahvistaminen Geokoodikentät eivät ole tavallisesti näkyvissä tietueessa, joten kun aktivoit geokoodien säännön, suosittelemme tarkastamaan, että geokoodit lisättiin tietueisiisi. Geokoodien lisäämisen vahvistaminen Lightning Experiencella ja API:lla Kun aktivoit geokoodien säännön, käytä Lightning Experiencea ja API:a varmistaaksesi, että geokoodit lisättiin tietueisiin. 74

79 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Geokoodien lisäämisen vahvistaminen Salesforce Classicilla ja API:lla Kun aktivoit geokoodien säännön, käytä Salesforce Classicia ja API:a varmistaaksesi, että geokoodit lisättiin tietueisiin. Geokoodien datan integrointisäännöt Geokoodien lisäämisen vahvistaminen Lightning Experiencella ja API:lla Kun aktivoit geokoodien säännön, käytä Lightning Experiencea ja API:a varmistaaksesi, että geokoodit lisättiin tietueisiin. Aktivoi jokin geokoodien säännöistä Määritykset-valikosta. 1. Tarkasta geokoodien säännön päivitystila tietueelle. a. Avaa tili- tai liiditietue, riippuen aktivoimastasi geokoodien säännöstä. b. Valitse pikatoimintojen valikosta Tarkasta uuden datan varalta. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition KÄYTTJÄOIKEUDET Salesforce API:n käyttäminen: API käytössä Jos säännön tila on Synkronoitu, tietue sisältää datapalvelusta saadut ajankohtaiset gekoodit (1). Jos näet muun tilan (2), lisää geokoodit tietueeseen napsauttamalla Päivitä. 2. Varmista Salesforce API:lla, että geokoodikentissä on arvot. a. Hae tietueen Tunnus-kentän arvo. b. Käytä tunnusta kyselläksesi osoitekentät ja geokoodikentät. Voit myös kysellä kaikkia tietueita tai objektin X ensimmäistä tietuetta. 75

80 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Esimerkki: Yhteyshenkilöiden SOQL-kysely SELECT Name, , MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry, MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy FROM Contact WHERE Id IN ( 003D000000QRoqW, 003R ySoG, 003D000000QRoqU ); c. Varmista, että geokoodikentissä on arvot. Geokooditietojen lisääminen tietueiden sivuasetteluihin Geokoodien lisäämisen vahvistaminen Salesforce Classicilla ja API:lla Kun aktivoit geokoodien säännön, käytä Salesforce Classicia ja API:a varmistaaksesi, että geokoodit lisättiin tietueisiin. Aktivoi jokin geokoodien säännöistä Määritykset-valikosta. 1. Tarkasta geokoodien säännön päivitystila tietueelle. a. Avaa tili- tai liiditietue, riippuen aktivoimastasi geokoodien säännöstä. b. Tarkasta geokoodisäännön päivitystila Datan integrointisäännöt -osiosta. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition KÄYTTJÄOIKEUDET Salesforce API:n käyttäminen: API käytössä Jos geokoodien säännön päivitystila on Synkronoitu, tietue sisältää datapalvelusta saadut ajankohtaiset tiedot. Jos näet muun tilan, voit päivittää tietueen manuaalisesti napsauttamalla Päivitä. 2. Varmista Salesforce API:lla, että geokoodikentissä on arvot. a. Hae tietueen Tunnus-kentän arvo. b. Käytä tunnusta kyselläksesi osoitekentät ja geokoodikentät. Voit myös kysellä kaikkia tietueita tai objektin X ensimmäistä tietuetta. Esimerkki: Yhteyshenkilöiden SOQL-kysely SELECT Name, , MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry, MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy FROM Contact WHERE Id IN ( 003D000000QRoqW, 003R ySoG, 003D000000QRoqU ); 76

81 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta c. Varmista, että geokooditietojen kentissä on arvot. Geokooditietojen lisääminen tietueiden sivuasetteluihin Geokoodien sääntöjen käyttöoikeuksien myöntäminen Kun aktivoit geokoodien säännön, myönnä käyttäjillesi asiaankuuluvien objektien ja kenttien käyttöoikeudet, jotta he voivat tarkastella uutta dataa. Vihje: Voit lisätä geokoodikenttiä sivuasetteluun käyttämällä mukautettuja kaavakenttiä. Myönnä käyttäjille tili-, yhteyshenkilö- tai liidiobjektin luku- ja luontioikeudet. Määritä tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien kenttätason suojausasetuksesi Näkyvissä ja myönnä käyttäjille Osoite-kentän luku- ja muokkausoikeudet. Datan integrointisäännön aktivoiminen datapalvelulla Geokoodien lisäämisen tietueisiin vahvistaminen Geokoodien datan integrointisäännöt Geokoodien säännöt päivittävät tilisi, yhteyshenkilösi ja liidisi Data.com-datapalvelusta saaduilla geokoodeilla. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,, joissa on Data.com Premium Clean -lisenssi KÄYTTJÄOIKEUDET Käyttöoikeuksien myöntäminen: Sovelluksen mukautusoikeus Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Oletusarvoinen nimi Datapalvelu Objekti Miten kentät päivitetään Tietueiden täsmäämiseen käytetyt kentät Päivitetyt kentät Geocodes for Account Billing Address Data.com Geo Tili Ylikirjoitus Laskutusosoite BillingLatitude BillingLongitude BillingGeocodeAccuracy Leveysaste-, pituusaste- ja tarkkuusarvoja ei näytetä tietueissa. Geocodes for Account Shipping Address Data.com Geo Tili Ylikirjoitus Toimitusosoite ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy Leveysaste-, pituusaste- ja tarkkuusarvoja ei näytetä tietueissa. 77

82 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Oletusarvoinen nimi Datapalvelu Objekti Miten kentät päivitetään Tietueiden täsmäämiseen käytetyt kentät Päivitetyt kentät Geocodes for Contact Mailing Address Data.com Geo Yhteyshenkilö Ylikirjoitus Postiosoite MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Leveysaste-, pituusaste- ja tarkkuusarvoja ei näytetä tietueissa. Geocodes for Lead Address Data.com Geo Liidi Ylikirjoitus Osoite Latitude Longitude GeocodeAccuracy Leveysaste-, pituusaste- ja tarkkuusarvoja ei näytetä tietueissa. Geokoodien kentät ja tarkkuus Geokoodien kentät ja tarkkuus Geokooditiedot tunnistavat sijainnin leveysasteen, pituusasteen ja tarkkuuden perusteella. Geokoodikentät ovat käytettävissä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoisille osoitteille Salesforcessa. Geokoodikenttiä ei näytetä tietueissa, mutta voit tarkastella niitä Salesforce API:lla. Geokoodikentät Objekti Tili Vakio-osoite Laskutusosoite Geokoodikentät BillingLatitude BillingLongitude BillingGeocodeAccuracy Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Tili Yhteyshenkilö Toimitusosoite Postiosoite ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy 78

83 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Objekti Liidi Vakio-osoite Address Geokoodikentät Leveysaste Pituusaste GeocodeAccuracy Tarkkuusarvot Tarkkuus kertoo sinulle enemmän leveys- ja pituusasteen sijainneista. Esimerkiksi Zip/Postal Code (Postinumero) tarkoittaa, että leveys- ja pituusaste osoittavat pisteeseen, joka on osoitteen postinumeroalueen keskellä. Tällöin tarkastelle katuosoitteelle ei löytynyt vastinetta. Tarkkuusarvo Address NearAddress Block Katu ExtendedZip Postinumero Neighborhood City County Osavaltio/provinssi Unknown Kuvaus Samassa rakennuksessa Osoitetta lähellä Korttelin keskipiste Kadun keskipiste Laajennetun postinumeroalueen keskipiste Postinumeroalueen keskipiste Kaupunginosan keskipiste Kaupungin keskipiste Piirikunnan keskipiste Osavaltion tai provinssin keskipiste Tälle osoitteelle ei löytynyt vastinetta Tilien ja liidien päivittäminen tärkeillä yhtiötiedoilla Dun & Bradstreet -palvelusta saadut yhtiöiden avaintiedot auttavat myyntitiimejäsi lähestymään lupaavimpia liidejä, segmentoimaan tilejä, suunnittelemaan alueita ja kampanjoita sekä ymmärtämään asiakkaitasi paremmin. Käytä sääntöjä lisätäksesi yritystä, toimialaa ja taloutta koskevia tietoja työntekijöiden määrä, DUNS-numero, vuosituotto ja paljon muuta kaikkiin tileihisi ja liideihisi. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition, joissa on Data.com Premium Clean -lisenssi Yhtiötietojen datan integrointisäännöt Yhtiötietojen säännöt päivittävät tilisi ja liidisi yli 100:lla Dun & Bradstreet -palvelusta saatavalla kentällä Data.com-datapalvelun kautta. Päivitykset käsitellään eri tavalla säännöstä riippuen. KÄYTTJÄOIKEUDET Datan integrointisääntöjen määrittäminen ja aktivointi: Sovelluksen mukautusoikeus Sivuasetteluiden muokkaaminen: Sovelluksen mukautusoikeus 79

84 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Yhtiötietojen sääntöjen käyttöoikeuksien myöntäminen Kun aktivoit yhtiötietojen säännön, salli käyttäjien päivittää tietueita myöntämällä heille tiettyjen objektien ja kenttien käyttöoikeudet. Datan integrointisäännön aktivoiminen datapalvelulla Yhtiötietojen datan integrointisäännöissä huomioitavia asioita Yhtiötietojen datan integrointisäännöt Yhtiötietojen säännöt päivittävät tilisi ja liidisi yli 100:lla Dun & Bradstreet -palvelusta saatavalla kentällä Data.com-datapalvelun kautta. Päivitykset käsitellään eri tavalla säännöstä riippuen. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,, joissa on Data.com Premium Clean -lisenssi Oletusarvoinen nimi Datapalvelu Objekti Miten kentät päivitetään Täsmäävät kentät Päivitetyt kentät Company Info for Leads Data.com Companies for Leads Liidi Jos valitset Näiden kenttien Vuosituotto tietueiden muutokset (Yhdysvaltain päivitysvaihtoehdon, käynnistävät dollareissa) tyhjät kentät säännön. Yhtiön täytetään ja Yritys D-U-N-S-numero eroavaisuuksia Sähköposti sisältävät tietueet D&B-yhtiö merkitään. Merkityt Osoite Työntekijöiden tietueet täytyy Yhtiön määrä tarkastaa D-U-N-S-numero Toimiala manuaalisesti. Web-sivusto Company Info for Accounts Data.com Companies Tili Jos valitset Näiden kenttien Näiden kenttien tietueiden muutokset muutokset päivitysvaihtoehdon, käynnistävät käynnistävät tyhjät kentät säännön. säännön. täytetään ja D-U-N-S-numero Tilin nimi eroavaisuuksia Nimi D-U-N-S-numero sisältävät tietueet Puhelin D&B-yhtiö merkitään. Merkityt tietueet täytyy Laskutusosoite Työntekijät tarkastaa Web-sivusto Vuosituotto manuaalisesti. Tikkerisymboli Web-sivusto Toimiala Omistajuus Laskutusosoite 80

85 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Oletusarvoinen nimi Datapalvelu Objekti Miten kentät päivitetään Täsmäävät kentät Päivitetyt kentät Puhelin Faksi Tilin toimipaikka Toiminimi Aloitusvuosi SIC-koodi SIC-kuvaus NAICS-koodi NAICS-kuvaus Kuvaus Yhtiötietojen sääntöjen käyttöoikeuksien myöntäminen Kun aktivoit yhtiötietojen säännön, salli käyttäjien päivittää tietueita myöntämällä heille tiettyjen objektien ja kenttien käyttöoikeudet. Myönnä käyttäjille on D&B-yhtiö-objektin luku-, luonti- ja muokkausoikeudet. Kun käyttäjä päivittää tietueen, johon ei liity D&B-yhtiötietuetta, sääntö luo sellaisen. Määritä säännön tarjoaman datan sisältävien kenttien, mukaan lukien D&B-yhtiökenttien, kenttätason suojausasetukseksi Näkyvissä ja myönnä käyttäjille niiden luku- ja muokkausoikeudet. Voit tunnistaa nämä kentät tarkastamalla säännön kenttäkartoituksen asetukset. Kenttäkartoituksen asetukset eivät sisällä D&B-yhtiökenttiä. Aktivoi nyt yhtiötietojen sääntö, jota haluat käyttää. Datan integrointisäännön aktivoiminen datapalvelulla Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,, joissa on Data.com Premium Clean -lisenssi KÄYTTJÄOIKEUDET Käyttöoikeuksien myöntäminen: Sovelluksen mukautusoikeus Datapalvelun täsmäyssuhteiden tarkastaminen Tarkasta, montako prosenttia tietueistasi datan integrointisäännöt ovat täsmänneet datapalveluissa oleviin tietueisiin. Kun tietueet täsmätään, datapalvelu voi päivittää ne. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition KÄYTTJÄOIKEUDET Täsmäyssuhteiden tarkastaminen Sovelluksen mukautusoikeus 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Datan integrointitilastot

86 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Avaa Täsmäyssuhteet-välilehti (1) ja valitse datapalvelu alasvetovalikosta (2). Päivitystiheys Täsmäyssuhteet näytetään 24 tunnin kuluessa siitä, kun aktivoit säännön. Sen jälkeen täsmäyssuhteita valvotaan jatkuvasti ja päivitetään öisin. Virheet Virheet-sarake näyttää säännön suorituksen aikana ilmenneiden virheiden määrän. Virhe tapahtuu, jos käynnistin, työnkulkusääntö, identtisyyssääntö tai vahvistussääntö estää tietueen päivittämisen. Napsauta virheiden määrää ladataksesi tiedoston, joka sisältää jokaisen virheellisen tietueen tunnuksen ja siihen liittyvän virheviestin. Tietueesta on nähtävillä vain sen viimeisin virhe. Virheet-sarake sisältää enintään virhettä per datan integrointisääntö. Täsmäyssuhteisiin vaikuttavat tekijät Monet tekijät voivat vaikuttaa tietueiden täsmäyssuhteisiin, kun datapalvelusta saatuja tietueita verrataan Salesforce-tietueisiisi. Kaikki säännöt Kattava ja paikkansapitävä data Mitä enemmän paikkansapitävää dataa sinulle on kentissä, joita käytetään tietueiden vertailemiseen, sitä parempi täsmäyssuhteesi on. Jos haluat nähdä, mitä kenttiä sääntö käyttää tietueiden vertailemiseen, tarkasta säännön kenttäkartoitus Täsmää-välilehdestä. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, - ja Developer Edition Täsmäysehdot Tarkasta säännön kenttäkartoitus Täsmää-välilehdestä. Jos käytät geokoodien ja yhtiötietojen sääntöjä, katso Tietueiden täsmäämiseen käytetyt kentät -osio aiheista Geokoodien datan integrointisäännöt ja Yhtiötietojen datan integrointisäännöt. Jos käytät mukautettua kenttää, säädä kenttäkartoitusta, jotta datapalvelun vastaava kenttä osoittaa siihen. Geokoodien säännöt Kattavat ja paikkansapitävät osoitteet Tarkasta, että datassasi ei esiinny vaillinaisia tai virheellisiä osoitteita. Osoitteiden täytyy sisältää dataa Maa-kentässä. Kattavuus Osoitteiden ja geokoodien kattavuus vaihtelee maittain. Leveys- ja pituusasteiden tarkkuus Jos leveys- ja pituusasteet eivät näytä oikeilta, tarkasta tarkkuuskentän arvo. Se osoittaa geokoodiarvojen tarkkuuden. 82

87 Datan integroinnin määrittäminen ja valvonta Tilien yhtiötietojen säännöt Tilien sijaintien täsmääminen Company Info for Accounts -sääntö täsmää tilitietueita niiden sijainnin perusteella, esimerkiksi haaratoimisto vs. päätoimisto. Kaikkia Dun & Bradstreetin tukemia maita tuetaan. Kattavat ja paikkansapitävät osoitteet Käytä täydellistä osoitetta, jos mahdollista. Määritä varsinkin maa ja osavaltio tai postinumero. Yhtiön nimi -kentän virheelliset symbolit Varmista, että tilin nimi ei sisällä virheellisiä symboleita, kuten numeroita (1002), erikoismerkkejä (! tai tarpeettomia sanoja (nämä symbolit ovat hyväksyttäviä, jos yhtiösi nimi sisältää niitä). Muut kuin latinalaiset kirjaimet Dun & Bradstreet -data käyttää latinalaisia aakkosia. Tietueiden täsmäykseen käytettävien kenttien datan täytyy myös käyttää latinalaisia kirjaimia, ellei tietueella ole DUNS-numeroa. Tällöin sääntö täsmää tietueen DUNS-numeron perusteella. Liidien yhtiötietojen säännöt Liidien sijaintien täsmääminen Jos liidin Maa-kenttä sisältää arvon, Company Info for Leads -sääntö lisää yhtiön kansallisen päätoimiston tiedot kyseisestä maasta. Jos liidin Maa-kenttä ei sisällä arvoa, sääntö lisää globaalin päätoimiston tiedot. Vaaditut kentät Täsmäys vaatii vähintään sähköpostiosoitteen tai verkkosivuston. Muut kuin latinalaiset kirjaimet Dun & Bradstreet -data käyttää latinalaisia aakkosia. Tietueiden täsmäykseen käytettävien kenttien datan täytyy myös käyttää latinalaisia kirjaimia, ellei tietueella ole DUNS-numeroa. Tällöin sääntö täsmää tietueen DUNS-numeron perusteella. Geokoodien datan integrointisäännöt Datan integroinnin päivityksiä koskevien raporttien luominen KÄYTTJÄOIKEUDET Mukautettujen raporttityyppien luominen ja päivittäminen: Mukautettujen raporttityyppien poistaminen: Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen: Raporttien suorittaminen: Raporttien ajoittaminen: Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus Kaikkien tietojen muokkausoikeus Raporttien luonti- ja mukautusoikeus JA Raporttien rakennusohjelma Raporttien suoritusoikeus Raporttien ajoitusoikeus Käytä datan integroinnin tilan raportteja valvoaksesi tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueitasi, jotka vaativat huomiota, sekä varmistaaksesi, että täsmäyssuhteet ovat mahdollisimman korkeita. 83

88 Data.com:in käyttäminen liidien löytämiseksi ja datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit. 2. Luo raporttityyppi ja valitse sen ensisijaiseksi objektiksi Tilit, Yhteyshenkilöt tai Liidit. Jos pyrit noudattamaan tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia lakeja, älä lisää raporttityypin nimeen tai kuvaukseen henkilökohtaisia tietoja. 3. Napsauta Seuraava. 4. Liitä Integrointisäännöt tiedot -objekti valitsemaasi ensisijaiseen objektiin. Jos haluat laatia raportin vain säännön käsittelemistä tietueista, valitse Jokaiseen "A"-tietueeseen täytyy liittyä vähintään yksi "B"-tietue.. Jos haluat laatia raportin kaikista tietueista, valitse "A"-tietueilla voi olla tai olematta niihin liittyviä "B"-tietueita. Jos valitset tämän vaihtoehdon ja luot raportteja, voit suodattaa pois tietueet, joita sääntö ei ole käsitellyt. Henkilötileillä ja muilla tietueilla, joita sääntö ei ole käsitellyt, datan integrointitila on Tyhjä. 5. Tallenna raporttityyppi. 6. Luo raportti käyttämällä luomaasi mukautettua raporttityyppiä. 7. Lisää Integrointisäännön tiedot -kentät raporttiin. Lisää raporttiin suodattimia keskittyäksesi tietoihin, jotka haluat nähdä. Esimerkki: Ryhmitä tietueet datan integrointitilan mukaan, kuten Ei löytynyt, Erilainen ja Ohitettu, jotta täsmäyssuhteet olisivat mahdollisimman korkeat. Tarkasta sitten yksittäiset tietueet raportissa. Jos haluat keskittyä tietyn säännön käsittelemiin tietueisiin, suodata esiin Kuvaus-kentät, jotka sisältävät säännön nimen. Ei löytynyt Sääntö käsitteli tietueet, joiden tila on Ei löytynyt, mutta tietueita ei täsmätty datapalvelussa oleviin tietueisiin. Tarkasta nämä tietueet varmistaaksesi, että kentät, joita sääntö käyttää täsmäyksessä, sisältävät hyväkuntoista dataa. Puuttuva tai virheellinen data voi estää täsmäyksen. Erilainen Tarkasta Erilainen-tilassa olevat tietueet vahvistaaksesi kunkin tietueen kenttäarvot tai korvaa valitut kentät datapalvelusta saaduilla arvoilla. Ohitettu Tarkasta Ohitettu-tilassa olevat tietueet nähdäksesi, mikä vahvistus- tai käynnistinvirhe esti Salesforce-tietueen täsmäyksen tai päivityksen. Integrointisääntöjen tietojen kentät Datan tilat Data.com:in käyttäminen liidien löytämiseksi ja datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Käytä Data.com Prospectoria löytääksesi liidejä ja kasvattaaksesi liiketoimintaasi. Käytä Data.com Cleania pitääksesi tili-, yhteyshenkilöja liiditietueesi ajankohtaisina ja kattavina. Molemmat vaativat erillisen lisenssin. 84

89 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Käytä Data.com Prospectoria hakeaksesi arvokkaita yhtiötietoja Dun & Bradstreetista ja miljoonista talkoistetusti kerätyistä yhteyshenkilöistä. Lisää näitä tietueita Salesforceen uusina tileinä, yhteyshenkilöinä ja liideinä tai vie ne käyttääksesi niitä muissa sovelluksissa. Tämä on tehokas tapa hankkia tietoja, joita tarvitset myyntialueidesi suunnittelemiseen, kampanjoidesi segmentoimiseen, uusien lähestyttävien asiakkaiden löytämiseen ja myyntiverkostosi laajentamiseen. Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Käytä Data.com Cleania pitääksesi Salesforce-datasi ajan tasalla ja kattavana käyttämällä Dun & Bradstreetista saatua dataa ja Data.com:in talkoistettua dataa. Voit päivittää tietueesi säännöllisesti päivitystöiden avulla. Voit myös päivittää yksittäisen tietueen ja tietuejoukon. Data.com AppExchange -pakettien asentaminen ja käyttöönotto Hanki raportteja, jotka auttavat käyttäjiäsi analysoimaan tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien dataa. Miten identtisten tietueiden hallinta toimii Data.com Prospector- ja Data.com Clean -ominaisuuksilla? Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Käytä Data.com Prospectoria hakeaksesi arvokkaita yhtiötietoja Dun & Bradstreetista ja miljoonista talkoistetusti kerätyistä yhteyshenkilöistä. Lisää näitä tietueita Salesforceen uusina tileinä, yhteyshenkilöinä ja liideinä tai vie ne käyttääksesi niitä muissa sovelluksissa. Tämä on tehokas tapa hankkia tietoja, joita tarvitset myyntialueidesi suunnittelemiseen, kampanjoidesi segmentoimiseen, uusien lähestyttävien asiakkaiden löytämiseen ja myyntiverkostosi laajentamiseen. Kaikki käyttäjät voivat hakea tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:ista. Data.com Prospector -lisenssin käyttäjät voivat: lisätä tilejä ja yhteyshenkilöitä organisaatioonsa ja lisätä yhteyshenkilöitä liideinä. lisätä yhteyshenkilöitä tiliin suoraan tilitietueesta. viedä tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:ista. päivittää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita manuaalisesti riippumatta siitä, lisättiinkö ne Data.com:ista. hankkia syvällisiä prospektointitietoja tilien liiketoiminta-, talous-, kilpailu- ja toimialatietojen perusteella. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, tarkastella yhtiösi alataso ylätaso-suhteiden hierarkkisia näkymiä ja tilin tietoja, kuten vuosituottoa, omistajuutta ja työntekijöiden määrää. (Saatavilla Data.com Prospector -käyttäjille beta-ominaisuutena). Data.com Prospector -tuotteesta on kaksi versiota: Corporate Prospector ja Premium Prospector. Premium Prospector sisältää enemmän Dun & Bradstreet -kenttiä, joita voidaan lisätä tai päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueisiin. Premium Prospector -käyttäjät voivat käyttää myös Yhtiön hierarkia -sivua. Salesforce-ohje viittaa Data.com Premium Prospector -tuotteeseen, ellei toisin mainita. Lisätietoja Premium Prospector -tuotteesta saat ottamalla yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. Data.com Prospector -versio Data.com Corporate Prospector Data.com Premium Prospector Dun & Bradstreet (D&B) -kentät Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko. Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko sekä D&B-yhtiö-kenttä. Tämä kenttä linkittyy D&B-yhtiötietueeseen, jossa on yli 70 ylimääräistä D&B-yhtiöt-välilehdestä käytettävää Dun & Bradstreet -kenttää. Yhtiöhierarkia-sivu tarjoaa Dun & Bradstreet -yhtiösuhteiden hierarkkisen näkymän. 85

90 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com Prospector Classic ja Lightning Experience Prospektointi Lightning Experiencessa Data.com-hakutulosten ja niihin liittyvien ominaisuuksien käyttöoikeuksien hallinta Prospecting Insights Lightning Experiencessa Prospektointi Salesforce Classicissa Syvällisten toimiala-, talous- ja kilpailutilannetietojen hankkiminen tileillesi Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta Etsi sinua eniten kiinnostavia yhtiöitä ja toimialojen ja toimipaikkojen yhteyshenkilöitä. Kun teet töitä Salesforcessa, hae arvokkaita yhtiö-, toimiala- ja taloustietoja Dun & Bradstreetista ja miljoonista talkoistetusti kerätyistä yhteyshenkilöistä. Lisää tili-, yhteyshenkilöja liiditietueita Salesforceen tai vie ne käyttääksesi niitä muissa sovelluksissa. Syvällisten toimiala-, talous- ja kilpailutilannetietojen hankkiminen tileillesi Tarvitsetko yksityiskohtaisia tietoja asiakkaidesi yhtiöistä? Napsauta tilin lisätietosivulta Prospecting Insights -painiketta nähdäksesi tietoja potentiaalisten asiakkaidesi liiketoiminnasta ja talousasioista sekä kilpailuympäristöstä ja toimialasta suoraan Data.com:ista reaaliajassa. Data.com Prospectorin määrittäminen Määritä Data.com Prospector salliaksesi myyntitiimiesi prospektoida yhtiöitä, liidejä ja yhteyshenkilöitä suoraan Salesforcesta. Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta Etsi sinua eniten kiinnostavia yhtiöitä ja toimialojen ja toimipaikkojen yhteyshenkilöitä. Kun teet töitä Salesforcessa, hae arvokkaita yhtiö-, toimiala- ja taloustietoja Dun & Bradstreetista ja miljoonista talkoistetusti kerätyistä yhteyshenkilöistä. Lisää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita Salesforceen tai vie ne käyttääksesi niitä muissa sovelluksissa. Yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita Käyttäjien tulisi ottaa huomioon useita tärkeitä rajoituksia, kun he hakevat ja lisäävät tietueita Data.com:ista. Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta Data.com Prospector -lisenssin avulla uusien yhtiöiden löytäminen sinua kiinnostavilta toimialoilta ja sijainneista on lasten leikkiä. Lisää yhtiötietoja Salesforceen uusina tileinä käden käänteessä. Tilien hankkiminen Data.com:ista Lightning Experiencessa Data.com Prospector -asiakkaat löytävät tarvitsemansa tilit Tilit-sivulta ja he voivat lisätä niitä organisaatioihinsa vain muutamalla napsautuksella. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Liidien kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta Tarvitsetko liidejä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueita sitten Salesforceen uusina liideinä. Yhteyshenkilöiden kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta Tarvitsetko yhteyshenkilöitä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueita sitten Salesforceen uusina liideinä. 86

91 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Tiliesi tärkeimpien yhteyshenkilöiden kerääminen Lightning Experiencella Haluatko löytää asiakkaasi oikean yhteyshenkilön? Data.com-lisenssin avulla yhteyshenkilöiden hakeminen työnimikkeen, sijainnin ja toimialan perusteella on helppoa. Sitten voit lisätä löytämäsi tietueet yhdellä napsautuksella Salesforceen. Tiliesi tärkeimpien yhteyshenkilöiden kerääminen Salesforce Classicilla Haluatko löytää asiakkaasi oikean yhteyshenkilön? Data.com-lisenssin avulla yhteyshenkilöiden hakeminen työnimikkeen, sijainnin ja toimialan perusteella on helppoa. Sitten voit lisätä löytämäsi tietueet yhdellä napsautuksella Salesforceen. Data.com-yhteyshenkilöiden keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita Data.com Prospector -asiakkaat voivat löytää tarvitsemiaan yhteyshenkilöitä Tili-sivulta ja lisätä niitä organisaatioihin vain muutamalla napsautuksella. Yhtiöiden prospektointi samasta yhtiöhierarkiasta Data.com Company Hierarchy -ominaisuus käyttää Data.com:ista saatuja Dun & Bradstreet -yhtiötietoja tarjotakseen yhtiöiden hierarkkisen näkymän. Se näyttää alataso ylätaso-suhteet ja tilien tietoja, kuten vuosituoton, omistajuuden ja työntekijöiden määrän. Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa Tutustu ohjeisiin, joita sinun kannattaa noudattaa kerätessäsi uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä Data.com Prospector -lisenssillä. Yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita Käyttäjien tulisi ottaa huomioon useita tärkeitä rajoituksia, kun he hakevat ja lisäävät tietueita Data.com:ista. Data.com-toimialaluokkien luokitusjärjestelmän Hallitus-luokan alatoimialat eivät ole tällä hetkellä käytettävissä, johtuen Data.com-toimialaluokkien ja SIC-järjestelmän välisistä kartoitusrajoituksista. Kaikilla Data.com Prospector -käyttäjälisenssin käyttäjillä on oletusarvoisesti 300 tietueen kuukausirajoitus. Tätä lukua voidaan muuttaa sopimuksesi perusteella. Lisättävien tietueiden määrä nollautuu kunkin kuukauden lopussa organisaatiosi oletusaikavyöhykkeen mukaisesti. Yksi Data.com Prospector -lisenssi kohdistetaan joka kerta, kun sallit käyttäjän käyttää Data.com Prospector -tuotetta. Jos organisaatiosi on ostanut vain Data.com Prospector -tuotteen, vain lisenssin omistavat käyttäjät voivat päivittää tietueita. Kun tietueita lisätään Data.com:ista, vuosituotto on saatavilla vain Yhdysvaltain dollareissa. Jos Yhdysvaltain dollari ei ole organisaatiosi aktiivinen valuutta, Data.com:ista lisätyt tietueet eivät sisällä vuosituottotietoja. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa 87

92 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta Data.com Prospector -lisenssin avulla uusien yhtiöiden löytäminen sinua kiinnostavilta toimialoilta ja sijainneista on lasten leikkiä. Lisää yhtiötietoja Salesforceen uusina tileinä käden käänteessä. 1. Napsauta Data.com-välilehteä. 2. Valitse Hae tilejä. 3. Kirjoita tai valitse hakuehtoja. Kun napsautat esimerkiksi Toimiala-kentän valintaruutua, näet toimialan valitsimen, jossa voit käyttää toimialaluokituksia ja tehdä valinnan toimialojen ja alatoimialojen kattavista luetteloista laatiaksesi toimialakyselyn osana hakuehtojasi. Kun napsautat Toimipaikka-kentän valintaruutua, näet toimipaikan valitsimen, jolla voit laatia toimipaikkakyselyn osana hakuehtojasi. 4. Napsauta Hae. Tulokset lajitellaan aktiivisten yhteyshenkilöiden määrän perusteella. Jos haluat nähdä ei-aktiivisiksi merkityt tietueet, valitse Vaihtoehdot-kohdassa Näytä ei-aktiiviset tietueet -valintaruutu. Ei-aktiiviset tietueet on merkitty -kuvakkeella. 5. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit: lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi Päivitetty-otsikko lajittelee tulokset viimeisimmän päivitysajan mukaan. siirtyä sivulle syöttämällä numeron Sivu-kenttään. napsauttaa nuolia siirtyäksesi toiselle sivulle. 6. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien suodattimien valintaruutuja. 7. Lisää kaikki tilit tai valitsemasi tilit Salesforce:en. Jos haluat lisätä kaikki tilit, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Kaikki. Jos haluat lisätä valittuja tiliä, valitse haluamasi tilit, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Valitut. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Tilien lisääminen Data.com:ista Tilien luontioikeus 8. Napsauta Jatka. Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset tilitietueet. Yli 200 tietueen lisääminen saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis. 9. Napsauta vahvistusviestistä Siirry tileihin nähdäksesi luettelon uusista tietueista Tilit-aloitussivulla. Jos käytät Data.com Prospector -tuotetta tilin lisäämiseen Data.com:ista, Salesforceen luodaan sitä vastaava D&B-yhtiötietue (jos Data.com:issa on sellainen), joka linkitetään automaattisesti tilitietueeseen sen D&B-yhtiö-kentän perusteella. Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa Data.com-hakujen ymmärtäminen 88

93 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Tilien hankkiminen Data.com:ista Lightning Experiencessa Data.com Prospector -asiakkaat löytävät tarvitsemansa tilit Tilit-sivulta ja he voivat lisätä niitä organisaatioihinsa vain muutamalla napsautuksella. Hanki lisää tilejä -painike avaa interaktiivisen valintaikkunan, josta voit löytää ja lisätä Data.com-tilejä organisaatioosi. Tämä virtaviivaistettu kokemus tarjoaa sinulle tarvitsemiasi tilejä oikeaan aikaan suoraan Tilit-sivulta. Voit lisätä enintään 20 tiliä kerralla. Käytä saatavilla olevien suodattimien yhdistelmiä löytääksesi haluamasi tilit. Vuosituotto Valitse looginen operaattori ja syötä vuosituotto-arvo. Näiden loogisten operaattorien avulla voit lisätä useita Vuosituotto-suodattimia. Yhtiö tai Web-sivusto Syötä yhtiön tai verkkosivuston koko nimi tai nimen osa. Osavaltio Valitse luettelosta osavaltio tai maahan sulauttamaton tai järjestämätön territorio. Note: Osavaltiot toimivat vain, kun suodatuksessa käytetty maa on Yhdysvallat. Maa Valitse luettelosta maa. Toimipaikan tyyppi (Location Type) Valitse luettelosta toimipaikan tyyppi. Haaratoimisto: Toissijainen toimipaikka päätoimiston lisäksi. Päätoimisto: Yhtiö, jolla on haaratoimistoja tai tytäryhtiöitä. Yksi sijainti: Yhtiö, jolla ei ole haaratoimistoja tai tytäryhtiöitä. Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Essentials Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com-tilien lisääminen: Tilien luontioikeus JA Luettelonäkymien luontija mukautusoikeus 89

94 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Liidien kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta Tarvitsetko liidejä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueita sitten Salesforceen uusina liideinä. 1. Siirry Data.com-välilehteen. 2. Syötä tai valitse hakuehtosi Hae yhteyshenkilöitä -välilehdestä. Kun napsautat esimerkiksi Toimiala-kentän valintaruutua, näet toimialan valitsimen, jossa voit käyttää toimialaluokituksia ja tehdä valinnan toimialojen ja alatoimialojen kattavista luetteloista laatiaksesi toimialakyselyn osana hakuehtojasi. Kun napsautat Toimipaikka-kentän valintaruutua, näet toimipaikan valitsimen, jolla voit laatia toimipaikkakyselyn osana hakuehtojasi. 3. Napsauta Hae. Tulokset lajitellaan aakkosjärjestykseen. Jos haluat nähdä ei-aktiivisiksi merkityt tietueet, valitse Vaihtoehdot-kohdassa Näytä ei-aktiiviset tietueet -valintaruutu. Ei-aktiiviset tietueet on merkitty -kuvakkeella. 4. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit: lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi Päivitetty-otsikko lajittelee tulokset viimeisimmän päivitysajan mukaan. siirtyä sivulle syöttämällä numeron Sivu-kenttään. napsauttaa nuolia siirtyäksesi toiselle sivulle. Lajittelu ja sivuilla siirtyminen toimivat vain luetteloissa, joissa on alle tietuetta. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com-yhteyshenkilöiden lisääminen liideinä: Liidien luontioikeus 5. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien suodattimien valintaruutuja. Luettelo päivitetään automaattisesti. 6. Valitse lisättävät yhteyshenkilöt ja napsauta Lisää Salesforceen. 7. Valitse Liidit lisätäksesi tietueet liideinä ja napsauta Jatka. Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset liiditietueet. Yli 200 tietueen lisääminen saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis. 8. Napsauta Siirry liideihin nähdäksesi luettelon uusista tietueista Liidit-aloitussivulla. Jos käytät Data.com Prospector -tuotetta liidin lisäämiseen Data.com:ista, Salesforceen luodaan sitä vastaava D&B-yhtiötietue (jos Data.com:issa on sellainen), joka linkitetään automaattisesti liiditietueeseen sen D&B-yhtiö-kentän perusteella. Tiliesi tärkeimpien yhteyshenkilöiden kerääminen Salesforce Classicilla 90

95 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Yhteyshenkilöiden kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta Tarvitsetko yhteyshenkilöitä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueita sitten Salesforceen uusina liideinä. 1. Siirry Data.com-välilehteen. 2. Syötä tai valitse hakuehtosi Hae yhteyshenkilöitä -välilehdestä. Kun napsautat esimerkiksi Toimiala-kentän valintaruutua, näet toimialan valitsimen, jossa voit käyttää toimialaluokituksia ja tehdä valinnan toimialojen ja alatoimialojen kattavista luetteloista laatiaksesi toimialakyselyn osana hakuehtojasi. Kun napsautat Toimipaikka-kentän valintaruutua, näet toimipaikan valitsimen, jolla voit laatia toimipaikkakyselyn osana hakuehtojasi. 3. Napsauta Hae. Tulokset lajitellaan aakkosjärjestykseen. Jos haluat nähdä ei-aktiivisiksi merkityt tietueet, valitse Vaihtoehdot-kohdassa Näytä ei-aktiiviset tietueet -valintaruutu. Ei-aktiiviset tietueet on merkitty -kuvakkeella. 4. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit: lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi Päivitetty-otsikko lajittelee tulokset viimeisimmän päivitysajan mukaan. siirtyä sivulle syöttämällä numeron Sivu-kenttään. napsauttaa nuolia siirtyäksesi toiselle sivulle. Lajittelu ja sivuilla siirtyminen toimivat vain luetteloissa, joissa on alle tietuetta. 5. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien suodattimien valintaruutuja. Luettelo päivitetään automaattisesti. 6. Lisää kaikki tai valitsemasi yhteyshenkilöt Salesforceen. Jos haluat lisätä kaikki yhteyshenkilöt, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Kaikki. Jos haluat lisätä valittuja yhteyshenkilöitä, valitse haluamasi yhteyshenkilöt, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Valitut. Näet vahvistusviestin, jossa näytetään lisättävien tietueiden määrä. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com:n etsiminen yhteyshenkilöitä varten: Ei vaadittuja käyttöoikeuksia Data.com-yhteyshenkilöiden lisääminen: Yhteyshenkilöiden luontioikeus Tilin luominen yhteyshenkilöitä lisättäessä: Tilien luontioikeus 7. Valitse Yhteyshenkilöt. Syötä tai valitse tili, johon haluat liittää yhteyshenkilöitä. Voit liittää vain yhden tilin. Jos sinun täytyy luoda liitettävä tili, käytä hakua. 8. Napsauta Jatka. Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset yhteyshenkilötietueet. Yli 200 tietueen lisääminen saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis. 9. Napsauta Siirry tiliin palataksesi tilitietueeseen. Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa Data.com-hakujen ymmärtäminen 91

96 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Tiliesi tärkeimpien yhteyshenkilöiden kerääminen Lightning Experiencella Haluatko löytää asiakkaasi oikean yhteyshenkilön? Data.com-lisenssin avulla yhteyshenkilöiden hakeminen työnimikkeen, sijainnin ja toimialan perusteella on helppoa. Sitten voit lisätä löytämäsi tietueet yhdellä napsautuksella Salesforceen. Hanki enemmän yhteyshenkilöitä -ominaisuus on käytettävissä tileille, jotka tuotiin tai päivitettiin Data.com:ista. 1. Lisää yhteyshenkilöitä tilin sivulta napsauttamalla Hanki enemmän yhteyshenkilöitä. Käytettävissä: Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Jos et näe Hanki enemmän yhteyshenkilöitä -painiketta, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi. 2. Tarkenna tuloksia käyttämällä suodattimia. Kun näet haluamasi tulokset, valita ja lisää yhteyshenkilöt. KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com-yhteyshenkilöiden lisääminen: Tilien lukuoikeus JA Yhteyshenkilöiden luontioikeus JA Luettelonäkymien luontija mukautusoikeus Kuvakkeet osoittavat yhteyshenkilöiden datan tilan. CRM-asiakasjärjestelmässä osoittaa, että yhteyshenkilö on jo Salesforcessa. Omistettu osoittaa, että yhteyshenkilö on jo ostettu. 3. Syötä useita arvoja Osasto- ja Taso-valintaluetteloista tai syötä pilkuilla erotettujen arvojen luettelo Nimike-suodattimeen. 92

97 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Suodatin Osasto Taso Nimike Operaattorit yhtä kuin yhtä kuin yhtä kuin ei yhtä kuin sisältää Kuvaus Yrityksessä oleva osasto, johon yhteyshenkilö on liitetty. Tämän kentän arvot ovat monivalintaluettelossa. Myynti Markkinointi Talous Henkilöstöosasto Tuki Insinöörityö Asiakaspalveluosasto IT Muu Henkilöstöosaston otsikko, joka osoittaa henkilön tason yrityksessä. Tämän kentän arvot ovat kiinteitä lueteltuja (enumeroituja) arvoja. C-taso Varajohtaja Johtaja Esimies Henkilöstö Muu Yhteyshenkilön työnimike, kuten Toimitusjohtaja tai Varajohtaja. Tämä kenttä hyväksyy pilkuilla toisistaan erotettujen arvojen merkkijonon, esimerkiksi Toimitusjohtaja,Varajohtaja,Esimies. 93

98 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Tiliesi tärkeimpien yhteyshenkilöiden kerääminen Salesforce Classicilla Haluatko löytää asiakkaasi oikean yhteyshenkilön? Data.com-lisenssin avulla yhteyshenkilöiden hakeminen työnimikkeen, sijainnin ja toimialan perusteella on helppoa. Sitten voit lisätä löytämäsi tietueet yhdellä napsautuksella Salesforceen. 1. Siirry sen tilin lisätietosivulle, jolle haluat lisätä yhteyshenkilöitä. 2. Napsauta Hae yhteyshenkilöitä. Jos et näe Hae yhteyshenkilöitä -painiketta, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi. Tee jokin seuraavista alasvetovalikosta Valitse suodatin tarkentaaksesi tuloksiasi tason tai osaston mukaan. Valitse Kaikki nähdäksesi kaikki tilin yhteyshenkilöt. Data.com-välilehti näyttää luettelon yhteyshenkilöistä, jotka vastaavat tilin nimeä ja valitsemiasi suodattimia. Jos esimerkiksi haluat hakea Universal Telco -yhtiön esimiestason yhteyshenkilöt, siirry Universal Telco -tilin lisätietosivulle. Napsauta Hae yhteyshenkilöitä. Valitse Tasoittain-osiosta Esimies-taso-suodatin. Data.com-välilehti näyttää luettelon Universal Telco -yhtiön esimiehistä. 3. Valitse lisää suodattimia, jos tarvitset tarkemman luettelon. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien suodattimien valintaruutuja. 4. Lisää yhteyshenkilöitä Salesforceen. Jos haluat lisätä kaikki yhteyshenkilöt, napsauta Lisää Salesforce:en. Jos haluat lisätä tiettyjä yhteyshenkilöitä, valitse haluamasi yhteyshenkilöt, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Valitut. 5. Valitse Yhteyshenkilöt lisätäksesi tietueita yhteyshenkilöinä, jotka liittyvät tiliin, jolla aloitit. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com-yhteyshenkilöiden hakeminen tilistä: Tilien lukuoikeus JA Yhteyshenkilöiden luontioikeus 6. Napsauta Jatka lisätäksesi tietueita. Jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset yhteyshenkilötietueet ja valintasi sisältää identtisiä tietueita, identtiset tietueet lisätään. Jos lisäät yli 200 tietuetta, se voi kestää hetken. Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen, kun prosessi on suoritettu. 7. Napsauta Siirry tiliin palataksesi tilitietueeseen. Yhteyshenkilöiden kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta Liidien kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta Data.com-yhteyshenkilöiden keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita Data.com Prospector -asiakkaat voivat löytää tarvitsemiaan yhteyshenkilöitä Tili-sivulta ja lisätä niitä organisaatioihin vain muutamalla napsautuksella. Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Essentials Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Editionja Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painike avaa interaktiivisen valintaikkunan, josta voit löytää ja lisätä Data.com-yhteyshenkilöitä organisaatiosi. Tämä virtaviivaistettu kokemus tarjoaa sinulle tarvitsemiasi yhteyshenkilöitä oikeaan aikaan suoraan tilin sivulta. Alla on muutama seikka, jotka sinun tulisi tietää Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painikkeesta. 94

99 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Rajoitus Enintään 200 yhteyshenkilöä Suodattimet Tilin täytyy olla päivitetty Kuvaus Voit lisätä enintään 200 yhteyshenkilöä yhdellä pyynnöllä. Jos valitset yli 200 yhteyshenkilöä, sinua pyydetään valitsemaan niitä vähemmän. Suodattimet on yhdistetty loogisella AND-operaattorilla. Lisää vain yksi kutakin suodatinta. Jos lisäät useamman kuin yhden kutakin suodatinta, saatat nähdä odottamattomia tuloksia. Osasto Valitse 1 tai useampi osasto selattavasta luettelosta. Taso Valitse 1 tai useampi taso selattavasta luettelosta. Nimike Syötä yksittäinen nimike tai useita nimikkeitä pilkuilla erotettuina. Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painike toimii vain päivitystoiminnolla päivitetyille tileille. Päivitetyt tilit on tuotu Data.com:ista tai organisaatiosi on päivittänyt tilin sen jälkeen, kun sen tietue lisättiin organisaatioosi. Jos valittu tili ei ole päivitetty, pyydä pääkäyttäjältäsi apua tilin päivittämiseen. Yhteyshenkilöiden suodattamainen Hanki lisää yhteyshenkilöitä -luettelonäkymässä Suodata valituille tilille käytettävissä olevia Data.com-tuloksia ja lisää sitten tarvitsemasi yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöiden suodattamainen Hanki lisää yhteyshenkilöitä -luettelonäkymässä Suodata valituille tilille käytettävissä olevia Data.com-tuloksia ja lisää sitten tarvitsemasi yhteyshenkilöt. Tarvitset Data.com Prospector -lisenssin. Käytettävissäsi on eri vaihtoehtoja, riippuen suodatuksessa käyttämästäsi kentästä. Voit suodattaa nimikkeen, osaston ja tason perusteella. Suodattimet on yhdistetty loogisella AND-operaattorilla. Lisää vain yksi kutakin suodatinta. Jos lisäät useamman kuin yhden kutakin suodatinta, saatat nähdä odottamattomia tuloksia. Osasto Valitse 1 tai useampi osasto selattavasta luettelosta. Taso Valitse 1 tai useampi taso selattavasta luettelosta. Nimike Syötä yksittäinen nimike tai useita nimikkeitä pilkuilla erotettuina. Yhteyshenkilöiden tunnistamiseen käytetään joitakin uusia kuvakkeita, kun käytät suodattimia tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kuvake Kuvaus Yhteyshenkilö on jo asiakasjärjestelmässä. Organisaatiosi omistaa yhteyshenkilön. 1. Napsauta Hanki lisää yhteyshenkilöitä -valintaikkunasta. 95

100 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen 2. Napsauta Lisää suodatin. 3. Valitse lisättävä suodatin Uusi suodatin -osiosta. 4. Valitse tai syötä haluamasi arvot Arvo-osioon. 5. Napsauta Valmis. 6. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, napsauta Lisää suodatin. 7. Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta. 8. Ota suodattimet käyttöön ja tallenna ne napsauttamalla Tallenna. Yhtiöiden prospektointi samasta yhtiöhierarkiasta Data.com Company Hierarchy -ominaisuus käyttää Data.com:ista saatuja Dun & Bradstreet -yhtiötietoja tarjotakseen yhtiöiden hierarkkisen näkymän. Se näyttää alataso ylätaso-suhteet ja tilien tietoja, kuten vuosituoton, omistajuuden ja työntekijöiden määrän. Data.com Company Hierarchy -ominaisuus käyttää Dun & Bradstreet -tietoja esittääkseen tilin hierarkkisen näkymän, joka näyttää tilin suhteet muihin yhtiöihin. Lisää tili Salesforce-organisaatioosi napsauttamalla tilin vierestä Lisää tili -painiketta. Company Hierarchy on saatavilla osana Data.com Prospector -tuotetta. Yhtiöiden välisten suhteiden lisäksi hierarkia näyttää siihen kuuluvien yhtiöiden vuosituoton ja työntekijöiden määrän. Hierarkia tarjoaa myös asiayhteyden vuoksi tietoja Salesforce-organisaatiostasi, kuten onko yritys olemassa tilitietueena ja kuka on tilin omistaja. Näiden tietojen avulla myyntiedustajat voivat tunnistaa asiaankuuluvat potentiaaliset asiakkaat ja lisätä heidät tileinä suoraan hierarkianäkymästä. Data.com-yhtiöhierarkia näyttää eri yhtiötyyppejä ja miten ne liittyvät toisiinsa. Yhtiön tyyppi Kuvaus Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Globaali päätoimisto Kansallinen päätoimisto Päätoimisto Haaratoimisto Yksi sijainti Ei markkinoitava Yhtiöiden hierarkiarakenteen ylin taso, joka valvoo kansallisia tai kansainvälisiä yhtiöitä ja tytäryhtiöitä. Yhtiöhierarkian korkeimman tason jäsen yhdessä maassa. Kansallinen päätoimisto raportoi tavallisesti globaalille päätoimistolle. Yhtiö, joka omistaa haaratoimistoja, divisioonia tai tytäryhtiöitä ja joka on taloudellisesti vastuussa sille raportoivista yhtiöistä. Päätoimiston toissijainen sijainti. Yhtiö, jolla ei ole haaratoimistoja tai tytäryhtiöitä. Tämä yhtiö ei ole markkinoitavissa ja sen tietueiden lisätiedot on piilotettu tahallisesti. Et voi lisätä tätä tietuetta hierarkiasta, mutta voit tarkastella tai lisätä siihen linkitettyjä aktiivisia tilejä. 96

101 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Note: Data.com-yhtiöhierarkia on liian leveä, jotta se voitaisiin näyttää tehokkaasti kolmisarakkeisessa sivuasettelussa Lightning Experiencessa. Käytä sen sijaan yksi- tai kaksisarakkeista asettelua. Tilien Data.com-yhtiöhierarkian tarkasteleminen Data.com-yhtiöhierarkia näyttää tilien hierarkkiset suhteet ja tärkeitä lisätietoja. Tarkastele alataso ylätaso-suhteita ja tilien tietoja, kuten vuosituottoa, omistajuutta ja työntekijöiden määrää. Uusien tilin löytäminen Global Ultimate D-U-N-S -numerolla Jos käytössäsi on Data.com Prospector, uusien liiketoimintakumppanien löytäminen tämänhetkisten tilien yhtiöhierarkiasta on lasten leikkiä. Hae niitä Global Ultimate D-U-N-S -numeron perusteella suoraan D&B-yhtiötietueesta. Voit nähdä muita yhtiöitä samasta yhtiörakenteesta ja lisätä niitä Salesforceen uusina tileinä. Ohjeita samassa yhtiöhierarkiassa olevien yhtiöiden keräämiseksi Salesforceen Data.com Company Hierarchy etsii Dun & Bradstreet -yhtiötietueita Data.com:ista ja näyttää yhtiöiden väliset suhteet hierarkkisessa näkymässä. Voit lisätä Yhtiöhierarkia-sivulta tilitietueita Salesforceen. Ota huomioon seuraavat ohjeet, kun lisäät Data.com-tietueita Salesforceen yhtiöhierarkiasta. Sivuasetteluiden määrittäminen Data.com Prospector- ja Data.com Clean -tuotteille Tilien Data.com-yhtiöhierarkian tarkasteleminen Data.com-yhtiöhierarkia näyttää tilien hierarkkiset suhteet ja tärkeitä lisätietoja. Tarkastele alataso ylätaso-suhteita ja tilien tietoja, kuten vuosituottoa, omistajuutta ja työntekijöiden määrää. 1. Avaa tilin lisätietosivu. 2. Napsauta Data.com-yhtiöhierarkia. Sivuasetteluiden määrittäminen Data.com Prospector- ja Data.com Clean -tuotteille Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Essentials Edition-, Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, 97

102 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Uusien tilin löytäminen Global Ultimate D-U-N-S -numerolla Jos käytössäsi on Data.com Prospector, uusien liiketoimintakumppanien löytäminen tämänhetkisten tilien yhtiöhierarkiasta on lasten leikkiä. Hae niitä Global Ultimate D-U-N-S -numeron perusteella suoraan D&B-yhtiötietueesta. Voit nähdä muita yhtiöitä samasta yhtiörakenteesta ja lisätä niitä Salesforceen uusina tileinä. Global Ultimate on organisaation korkein yksikkö ja se tunnistetaan 9-numeroisen Global Ultimate D-U-N-S -numeron avulla. Kaikki yhtiöt, jotka ovat samaa yhtiörakennetta kuin Global Ultimate, tunnistetaan samalla Global Ultimate D-U-N-S -numerolla. Note: Ennen kuin voit hakea Global Ultimate D-U-N-S -numeron perusteella, Hae Global Ultimate D-U-N-S -painike täytyy lisätä D&B-yhtiöiden sivuasetteluun. 1. Siirry sen D&B-yhtiö-tietueen lisätietosivulle, jonka Global Ultimate D-U-N-S -numerolla haluat hakea tilejä. 2. Napsauta Hae Global Ultimate D-U-N-S. Data.com-välilehti avautuu ja näyttää luettelon tileistä, jotka vastaavat D&B-yhtiö-tietueen Global Ultimate D-U-N-S -numeroa. 3. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi Toimipaikan tyyppi -otsikko lajittelee tulokset sen mukaan, ovatko ne päätoimisto, yksi sijainti vai haaratoimisto. 4. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. 5. Napsauta tilin nimeä avataksesi sen tilikortin ja nähdäksesi siihen liittyviä lisätietoja, esimerkiksi tilin toimipaikan. 6. Lisää kaikki tilit tai valitsemasi tilit Salesforce:en. 7. Napsauta vahvistusviestistä Siirry tileihin nähdäksesi luettelon uusista tietueista Tilit-aloitussivulla. Alla on asioita, jotka sinun tulisi pitää mielessä hakiessasi Global Ultiamte D-U-N-S -numeron perusteella. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Tilien lisääminen Data.com:ista Tilien luontioikeus Global Ultimate D-U-N-S -numeron hakutulokset sisältävät vaindata.com:issa olevat tilit, joten et välttämättä näe täydellisiä Global Ultimate D-U-N-S -tuloksia, jos jotkin yhtiörakenteen jäsenet eivät ole Data.com:issa. Voit käyttää suodattimia rajoittaaksesi Global Ultimate D-U-N-S -numeroon perustuvia hakutuloksiasi. Voit viedä tietueita Global Ultimate D-U-N-S -numeroon perustuvista hakutuloksistasi. Et voi tallentaa hakua. Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta 98

103 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Ohjeita samassa yhtiöhierarkiassa olevien yhtiöiden keräämiseksi Salesforceen Data.com Company Hierarchy etsii Dun & Bradstreet -yhtiötietueita Data.com:ista ja näyttää yhtiöiden väliset suhteet hierarkkisessa näkymässä. Voit lisätä Yhtiöhierarkia-sivulta tilitietueita Salesforceen. Ota huomioon seuraavat ohjeet, kun lisäät Data.com-tietueita Salesforceen yhtiöhierarkiasta. Salesforcessa jo olevien tietueiden vieressä näytetään hakutuloksissa vihreä piste ( ). Näitä tietueita ei voi lisätä uudelleen, paitsi jos ne on poistettu Salesforcesta tai jos organisaatiosi sallii identtiset tietueet. Vihje: Jos tietue on jo Salesforcessa, siirrä kursorisi vihreän pisteen ylle ja napsauta linkkiä siirtyäksesi suoraan tietueeseen. Voit lisätä vain yhden tietueen kerrallaan Yhtiöhierarkia-sivulta. Tietueet ovat identtisiä, jos niillä on sama Data.com-tunnusnumero Data.com-avain-kentässä. Kun identtinen tietue lisätään, sitä ei lasketa tietueiden lisäysrajoitukseesi. Jos et onnistu lisäämään tietuetta Salesforceen virheiden takia, ilmoitamme siitä sinulle ja tarjoamme virheen lisätiedot.csv-tiedostossa. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa Tutustu ohjeisiin, joita sinun kannattaa noudattaa kerätessäsi uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä Data.com Prospector -lisenssillä. Hakutuloksissa näytetään vihreä piste ( ) Salesforce-tietueille, joilla on arvo Data.com-avain-kentässä (eli tietueille, jotka tuotiin tai päivitettiindata.com:ista). Näitä tietueita ei voi lisätä uudelleen, paitsi jos ne on poistettu Salesforcesta tai jos organisaatiosi sallii identtiset tietueet. Vihje: Jos tietue on jo Salesforcessa, siirrä kursorisi vihreän pisteen ylle ja napsauta linkkiä siirtyäksesi suoraan tietueeseen. Sininen valintamerkki ( ) ilmestyy hakutuloksiin jo Data.com:ista ostamiesi (lisättyjen tai vietyjen) tietueiden viereen. Kun lisäät Data.com -yhteyshenkilöitä tai -tilejä, ne lasketaan tietueiden lisäysrajoitukseesi. Jos lisäät tietueita, jotka olet jo vienyt Data.com:ista, lisättyjä tietueita ei lasketa tietueiden lisäysrajoitukseesi. Riippumatta tietueiden lisäysrajoituksestasi tai kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä, et voi valita manuaalisesti yli tietuetta samanaikaisesti. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Riippumatta tietueiden lisäysrajoituksestasi tai kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä, et voi lisätä yli tietuetta samanaikaisesti. Tietueet ovat identtisiä, jos niillä on sama Data.com-tunnusnumero Data.com-avain-kentässä. Tämä sisältää tietueet, jotka lisättiin Data.com:ista sekä yhteyshenkilöinä että liideinä. Kun kaksinkertainen tietue lisätään, sitä ei lasketa tietueiden lisäysrajoitukseesi. Jos et onnistu lisäämään yhtä tai useampaa tietuetta Salesforceen virheiden takia, ilmoitamme siitä sinulle ja tarjoamme virheen lisätiedot.csv-tiedostossa. Jos hakusi palauttaa suuren määrän tuloksia, et näe kaikkia tietoja 10. sivun jälkeen. Jos näin tapahtuu, voit tarkentaa hakuasi löytääksesi haluamasi tiedot. Lisätietoja on kohdassa Miten näen Data.com-hakutuloksissa täydelliset ja relevantit tiedot? Jos viet Data.com-yhteyshenkilöitä tai -tilejä sen sijaan, että lisäisit ne Salesforceen, jokainen viety tietue lasketaan tietueiden lisäysrajoitukseesi. Jos viet tietueita, jotka olet jo lisännyt Salesforceen tai viet uudelleen jo aiemmin viemiäsi tietueita, vietyjä tietueita ei lasketa kuukausittaiseen tietueiden lisäysrajoitukseesi. Jos viet ryhmän Data.com -yhteyshenkilöitä, voit yhä lisätä kyseiset yhteyshenkilöt takaisin Salesforceen yhteyshenkilöinä tai liideinä vaikuttamatta tietueidesi lisäysrajoitukseen. 99

104 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Riippumatta tietueiden lisäysrajoituksestasi tai kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä, et voi viedä enempää kuin tietuetta samanaikaisesti. Tietueet viedään tietueen erissä. Jos tarvitset kaksi erää, tietueet lähetään.zip-tiedostossa. Jos numeeriset arvot, kuten puhelinnumerot, leikkautuvat pois.csv-tiedostossa, muuta.csv-tiedostossa kentän sarake muotoon Yleinen tai Teksti tai avaa tiedosto tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten WordPad. Voit tuoda tietueluettelon takaisin Salesforceen käyttämällä Data Loaderia. Elleivät Data.com-valintasi ole määritetty sallimaan tietueiden kaksoiskappaleet, tuontiprosessi hakee tietueiden kaksoiskappaleita käyttämällä Data.com-tunnusnumeroa Data.com-avain-kentästä. Näitä tietueita ei voi tuoda Data Loaderin avulla. Kaikki tietueet, joilla on sama Data.com-tunnus (Data.com-avain-kentästä) kuin toisella tietueella samassa.csv-tiedostossa. Kaikki tietueet, joilla on sama Data.com-tunnus (Data.com-avain-kentästä) kuin tietueella, joka on jo Salesforcessa. Prospektoinnin hakutulostesi tarkentaminen sinua kiinnostaviin kohteisiin Data.com Prospector -lisenssin avulla voit käyttää hakukenttiä ja muuttujia löytääksesi sinua kiinnostavia yhtiöitä, toimialoja ja sijainteja. Myös hakujesi tallentaminen on helppoa. Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Lue vastauksia joihinkin Data.com:ia koskeviin ja käyttäjille tarkoitettuihin yleisimpiin kysymyksiin. Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta Yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita Prospektoinnin hakutulostesi tarkentaminen sinua kiinnostaviin kohteisiin Data.com Prospector -lisenssin avulla voit käyttää hakukenttiä ja muuttujia löytääksesi sinua kiinnostavia yhtiöitä, toimialoja ja sijainteja. Myös hakujesi tallentaminen on helppoa. Data.com-hakujen ymmärtäminen Lue miten Data.com-hakuominaisuudet toimivat, mitä kenttiä haetaan ja miten voit tarkentaa hakutuloksiasi käyttämällä suodattimia ja sijaintiehtoja, jotta voit löytää yhtiöllesi tärkeimmät tietueet. Data.com-hakumuokkaajien ymmärtäminen Kun haet Data.com-tilejä ja yhteyshenkilöitä, voit myös käyttää hakumuokkaajia kohdistamaan ja kaventamaan hakutuloksia. Näin muokkaajat toimivat, kenttä kentältä. Miten Data.com-tietueiden Toimiala-arvo määritetään? Käytämme ensisijaista SIC (Standard Industry Classification) -koodia määrittääksemme Data.com-tilikorttien ja -tilitietueiden Toimiala-kentän arvon. Käyttämällä ensisijaista SIC-koodia tässä toimialakartoituksessa, voimme tarjota yhdenmukaisemman ja tarkemman arvon Toimiala-kentälle, mikä johtaa parempiin hakutuloksiin riippumatta hakukyselyssä käyttämästäsi toimialojen luokitusjärjestelmästä. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Data.com-toimialavalitsin Kun haet tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:issa, käytä toimialavalitsinta lisätäksesi toimialoja ja alatoimialoja hakuehtoihisi. 100

105 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com-hakujen ymmärtäminen Lue miten Data.com-hakuominaisuudet toimivat, mitä kenttiä haetaan ja miten voit tarkentaa hakutuloksiasi käyttämällä suodattimia ja sijaintiehtoja, jotta voit löytää yhtiöllesi tärkeimmät tietueet. Data.com for CRM -tietueiden hakeminen on helppoa. Aloita hakusi kirjoittamalla hakuehtoja Data.com-välilehden kenttiin. Voit myös käyttää hakumuokkaajia kohdistamaan ja kaventamaan hakutuloksia. Riippuen kirjoittamistasi ja valitsemistasi ehdoista, saatat saada suurikokoisen tilien tai yhteyshenkilöiden luettelon. Tarkasta tulosten määrä luettelon ylä- tai alatunnisteesta. Napsauta Nollaa haku -linkkiä, jos sinun on tyhjennettävä kaikki syötteet ja valinnat. Hakutuloksesi ovat esillä, kunnes aloitat uuden haun tai päivität selaimen sivun. Tilien hauissa saamasi Data.com-hakutulokset perustuvat yhtiö nimeen, emoyhtiön verkkosivustoon ja emoyhtiön tytäryhtiöiden ja haaratoimistojen verkkosivustoihin, jos sellaisia on. Tästä johtuen hakutuloksesi saattavat sisältää yhtiöitä, joita et etsinyt. Jos haet esimerkiksi Sun Microsystems -yhtiötä ja syötät Yhtiö tai verkkosivusto -kenttään joko Sun Microsystems tai sun.com, hakutuloksiin sisältyy myös Oracle Corporation, koska Oracle on Sun Microsystemsin emoyhtiö. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Lisäksi tilihaut perustuvat sekä Tilin nimi -kenttään että Kauppatyyli -kenttään. Jos siis esimerkiksi etsit United Parcel Services -yhtiöitä, voit hakea sen kauppatyylin (UPS) mukaan ja nähdä silti United Parcel Services, Inc. hakutuloksissasi. Kun sinulla on joukko tietueita, voit tarvittaessa rajata luetteloasi käyttämällä suodattimia. Katso sivun vasemmassa laidassa olevia suodatinluokkia ja valitse tarvitsemiesi suodattimien valintaruudut. Jotkin haut luovat tuloksiisi liittyviä suodatinvaihtoehtoja. Jos esimerkiksi haluat liidejä toimialasta Terveydenhuolto, farmasia ja biotekniikka ja erityisesti alatoimialasta Lääkärit ja terveydenhuollon harjoittajat suodattimien luetteloon nimikeluokassa saattaa sisältyä Lääkäri, Kiropraktikko, Hammaslääkäri ja Toimistopäällikkö. Hauissa, jotka palauttavat suurikokoisen tulosluettelon Nimike-, Yhtiön nimi- ja Web-sivuston toimialuetyyppi -suodattimilla, 25 eniten tuloksia tuovaa suodatinta näytetään. Jos haluat nähdä lyhyemmän suodatinluettelon, rajoita hakuasi. Jotkin suodatinluokat laajennetaan automaattisesti suorittaessasi hakua, mutta voit napsauttaa Suodatin-paneelin yläosassa olevia linkkejä laajentaaksesi tai pienentääksesi ne kaikki. Kun valitset suodattimia, hakutulosten luettelo päivittyy automaattisesti. Jos esimerkiksi haet yhteyshenkilöitä IBM-tilin lisätietosivulta, Data.com-välilehti avautuu ja syöttää automaattisesti IBM:n URL-osoitteen, Hae yhteyshenkilöitä -alavälilehden Yhtiö tai Web-sivusto -kenttään. Haku palauttaa luettelon tuhansista IBM-yhteyshenkilöistä ympäri maailmaa. Se on luultavasti enemmän kuin tarvitset, joten voit: tarkentaa hakuasi valitsemalla sijaintiehtoja (kuten Australia tai Yhdysvallat) tai toimialavaihtoehtoja (kuten Tietokoneet ja elektroniikka tai Talouspalvelut) Rajaa hakutuloksia valitsemalla suodattimia, kuten Henkilöstöresurssit, C-taso tai Ohjelmapäällikkö tai valita IBM suodatinluokassa Yhtiön nimi. Kun tarkennat hakuehtojasi ja suodatat tuloksiasi, voit rajata luetteloasi yli yhteyshenkilöstä niihin muutamaan kymmeneen, joille haluat soittaa tai lähettää sähköpostia. Data.com-hakumuokkaajien ymmärtäminen 101

106 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com-hakumuokkaajien ymmärtäminen Kun haet Data.com-tilejä ja yhteyshenkilöitä, voit myös käyttää hakumuokkaajia kohdistamaan ja kaventamaan hakutuloksia. Näin muokkaajat toimivat, kenttä kentältä. Yhtiö tai Web-sivusto Hae tai jätä hausta pois useita yrityksiä erottamalla ne pilkuilla:,. Esimerkiksi, salesforce.com,apple palauttaa tulokset sekä salesforce.com:ista että Apple:sta (esim. Apple Computer, Inc. ja Apple Inc.), tai jommastakummasta Data.com-tiedoista riippuen. Hae yrityksen täsmällistä nimeä kirjoittamalla nimi lainausmerkkeihin:. Esimerkiksi, "Apple, Inc." palauttaa vain täsmälleen yritysnimen, Apple, Inc., sisältävät tulokset. Jätä yritys pois tuloksistasi kirjoittamalla yrityksen nimen eteen miinus-merkki:. Esimerkiksi, Oracle palauttaa luettelon, johon Oracle ei sisälly. Niille yrityksille, joiden nimessä on useampi kuin yksi sana, kirjoita miinusmerkin jälkeen nimen ensimmäinen osa. Esimerkiksi, Adobe palauttaa luettelon, johon Adobe Systems ei sisälly. Voit käyttää sekahakumuokkaajia. Esimerkiksi, salesforce, Microsoft, GE Healthcare palauttaa kaikki tulokset, joihin sisältyy salesforce (esim. salesforce ja salesforce.com, inc.), se jättää pois kaikki tulokset joihin sisältyy Microsoft, ja se löytää tuloksen GE Healthcare mutta ei tulosta GE Health Care. Nimike Jätä nimike pois tuloksistasi kirjoittamalla nimikkeen eteen miinus-merkki:. Esimerkki: ostaja. Hae täsmällisiä nimikkeitä kirjoittamalla ne lainausmerkkien sisään:. Esimerkki: Hallintapäällikkö. Hae useita nimikkeitä erottamalla ne pilkuilla:,. Esimerkki: Toimitusjohtaja, Tri, hallintapäällikkö. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com:in etsimeinen tilejä varten: Ei vaadittuja käyttöoikeuksia Data.com:n etsiminen yhteyshenkilöitä varten: Ei vaadittuja käyttöoikeuksia Nimi tai Sähköposti Hae tuloksia tämän kentän yksittäisestä elementistä vain nimi tai vain sähköposti kirjoita elementti ja sen jälkeen kaksoispiste (:) ja välilyönti, ja kirjoita sitten nimi tai sähköposti, jota haet. Esimerkiksi Nimi: Marc Benioff palauttaa vain tulokset, joihin sisältyy nimi Marc Benioff. Sähköposti: palauttaa vain tulokset, joihin sisältyy sähköpostiosoite Muokkaajat eivät toimi, jollet sisällytä "nimi: tai "sähköposti:"-tietoa, " etkä voi sekoittaa ja yhdistää näitä muokkaajia (esimerkiksi "nimi: ja sähköposti: samassa haussa). Hae useita nimiä tai sähköposteja erottamalla ne pilkuilla:,. Hae täsmällisiä nimikkeitä, nimiä tai sähköposteja kirjoittamalla ne lainausmerkkien sisään:. Jätä yritys pois tuloksista nimike, nimi tai sähköposti kirjoittamalla elementin eteen miinus-merkki:. Toimipaikka Kaupunki Hae useita kaupunkeja erottamalla ne pilkuilla:,. Esimerkiksi Turku, Tampere palauttaa tulokset, joiden kaupunki on Turku ja Tampere tai jompikumpi, riippuen Data.com-tiedoista. Hae täsmällisiä kaupunkeja kirjoittamalla ne lainausmerkkien sisään:. Esimerkiksi Turku, ei palauta tuloksia, joissa kaupunki on Itä-Turku. Vastaavasti Itä-Turku ei palauta tuloksia, joissa kaupunki on Turku. 102

107 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Toimipaikka Postinumero Hae useita postinumeroita erottamalla ne pilkuilla:,. Esimerkiksi 94105,94122 palauttaa tulokset sekä postinumerolle että tai jommastakummasta Data.com-tiedoista riippuen. Jätä postinumero pois tuloksista kirjoittamalla postinumeron eteen miinus-merkki:. Esimerkiksi, palauttaa luettelon, johon ei sisälly. Sijainti Aluekoodi Hae useita aluekoodeja erottamalla ne pilkuilla:,. Esimerkiksi palauttaa tulokset sekä postinumerolle 312 että 708 tai jommastakummasta Data.com-tiedoista riippuen. Jätä yritys pois tuloksista aluekoodi kirjoittamalla aluekoodin eteen miinus-merkki:. Esimerkiksi, -708 palauttaa luettelon, johon 708 ei sisälly. Data.com-hakujen ymmärtäminen Miten Data.com-tietueiden Toimiala-arvo määritetään? Käytämme ensisijaista SIC (Standard Industry Classification) -koodia määrittääksemme Data.com-tilikorttien ja -tilitietueiden Toimiala-kentän arvon. Käyttämällä ensisijaista SIC-koodia tässä toimialakartoituksessa, voimme tarjota yhdenmukaisemman ja tarkemman arvon Toimiala-kentälle, mikä johtaa parempiin hakutuloksiin riippumatta hakukyselyssä käyttämästäsi toimialojen luokitusjärjestelmästä. Joidenkin Data.com-tilien tilikortin Lähde-kentän arvona on Data.com - Jigsaw. Näillä tileillä ei ole SIC-koodia, joten niiden Toimiala-arvo määritetään erilaisella järjestelmällä. Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen saadaksesi lisätietoja. Esimerkki: Saatat etsiä Data.com:ista tilejä, joiden SIC-toimiala-arvo on Tietokoneiden oheislaitteisto, joka kartoitetaan Data.com-kenttään Elektroniikka. Data.com-hakutuloksissasi näytetään kaikki tilit, joiden Toimiala-kentän arvo on Elektroniikka. Jos käytät Data.com:in toimialojen luokitusjärjestelmänä ja valitset toimialaksi Tietokoneet ja elektroniikka, joka on myös kartoitettu Elektroniikka-luokkaan, hakutuloksesi sisältävät jälleen kaikki tilit, joilla on Toimiala-kentässä arvo Elektroniikka. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, 103

108 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com-toimialavalitsin Kun haet tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:issa, käytä toimialavalitsinta lisätäksesi toimialoja ja alatoimialoja hakuehtoihisi. Alla on kuvaus sen toiminnasta. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, 1. Valitse organisaatiosi käyttämä toimialojen luokitusjärjestelmä. NAICS (North American Industry Classification System): Yhtiöt ja hallitukset käyttävät tätä järjestelmää luokitellakseen Pohjois-Amerikkalaisia yhtiöitä niiden taloudellisen toiminnan tyypin perusteella. Tämä järjestelmä sisältää 20 toimialasektoria, joissa on useita tasoja alatoimialoja. Toimialat ja alatoimialat tunnistetaan numerokoodilla, jossa on enintään 6 lukua. SIC (Standard Industry Classification): Yhdysvaltain hallitus käyttää tätä järjestelmää luokitellakseen yhtiöitä niiden taloudellisen toiminnan tyypin perusteella. Tämä järjestelmä sisältää 10 toimialasektoria, joissa on useita tasoja alatoimialoja. Toimialat ja alatoimialat tunnistetaan numerokoodilla, jossa on enintään neljä lukua. Data.com-toimialaluokat: Data.com-järjestelmä yhtiöiden luokittelemiseen toimialan ja alatoimialan perusteella. 104

109 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Voit valita toisen toimialojen luokitusjärjestelmän milloin tahansa, mutta tällöin kaikki valintasi tyhjennetään. 2. Käytä valintapaneeleita selataksesi toimialoja ja niiden alatoimialoja ja lisätäksesi niitä hakuusi. Jos toimialalla on numeerinen luokituskoodi, näet sen tässä. Kun siirrät hiiren osoittimen toimialan nimen päälle, näet kaksi vaihtoehtoa. Napsauta toimialan nimeä tarkastellaksesi sen mahdollisia alatoimialoja oikeanpuoleisessa paneelissa. Jos toimialalla on alatoimialoja, toimialan nimen oikealla puolella näkyy nuoli. Napsauta Lisää lisätäksesi toimialan (ja kaikki sen alatoimialat) Haettavat luokat (Luokat) -ruutuun. Kun napsautat toimialan nimeä oikeanpuoleisesta paneelista, se siirretään vasempaan paneeliin ja sen alatoimialat näytetään oikeanpuoleisessa paneelissa. Voit jatkaa liikkumista toimialatasoissa tällä tavalla ja lisätä haluamiasi toimialaoja ja alatoimialoja hakuusi. Alatoimialan nimen oikealla puolella oleva ympyrä tarkoittaa, että olet saavuttanut alatoimialojen viimeisen tason. Kun lisäät hakuehtoihisi toimialan, se näytetään Luokat-ruudussa ja kaikki sen alatoimialat sisällytetään automaattisesti. Näet myös vihreän valintamerkin sen nimen vieressä. Luokat-ruudussa näytetään kuitenkin vain toimiala. Poista toimialoja Luokat-ruudusta siirtämällä hiiren osoitin toimialan nimen päälle ja napsauttamalla. Jos poistat alatoimialoja valintapaneelista, toimiala poistetaan Luokat-ruudusta ja sen jäljellä olevat alatoimialat näytetään sen sijaan. (Tämä osittainen valinta osoitetaan vihreän valintamerkin ääriviivoilla toimialan nimen vieressä.) Pidä mielessä, että jos valitset toimialan joitakin alatoimialoja, mutta et kaikkia, Luokat-ruudun valintojen määrä kasvaa. 3. Käytä sivun ylälaidassa olevia navigointilinkkejä nähdäksesi millä toimialatasolla olet. Napsauta mitä tahansa linkkiä palataksesi kyseiseen toimialatasoon valintapaneeleissa. 4. Napsauta Edellinen-nuolta siirtyäksesi yhden toimialatason ylöspäin. 5. Kaikki hakuusi lisäämäsi toimialat ja alatoimialat näytetään Haettavat luokat -ruudussa. Voit poistaa toimialavalintoja napsauttamalla toimialan tai alatoimialan nimen vierestä. Jos napsautat Tyhjennä kaikki, kaikki valintasi poistetaan. 6. Voit lisätä hakuun rajoitetun määrän toimialoja ja alatoimialoja. Jos ylität rajoituksen, sinun täytyy poistaa valintoja jatkaaksesi hakuasi. 7. Jos Haettavat luokat -ruutu sisältää pitkän luettelon toimialoista, sinun täytyy ehkä napsauttaa nuolta laajentaaksesi ruudun ja nähdäksesi ne kaikki. Alla on esimerkki toimialavalitsimen toiminnasta. Matti etsii tietokoneita valmistavia yhtiöitä. Hän päättää käyttää NACIS-järjestelmää (North American Industry Classification System) ja aloittaa napsauttamalla Tuotanto-toimialaa nähdäkseen sen alatoimialat, joihin sisältyy Elintarvikkeiden valmistus, Laitteiden valmistus ja monia muita. Hän löytää alatoimialan Tietokoneiden ja elektroniikkatuotteiden valmistus, napsauttaa sitä ja siirtää sen vasempaan paneeliin nähdäkseen sen alatoimialat oikeanpuoleisessa paneelissa. Hän jatkaa navigoimalla toimialatasojen läpi napsauttamalla alatoimialoja, kunnes hän lopulta löytää etsimänsä: Tietokoneiden ja oheislaitteiden valmistus. Matti napsauttaa Lisää lisätäkseen kaksi alatoimialaa, Elektroniikkatietokoneiden valmistus ja Tietokoneiden tallennuslaitteiden valmistus, Haettavat luokat -ruutuun. Nämä valinnat säilyvät Luokat-ruudussa, vaikka hän siirtyisi valintapaneelissa muihin tasoihin lisäämään muita toimialoja. Kun hän on lisännyt kaikki haluamansa toimialat Luokat-ruutuun, hän tarkistaa valintansa vielä kerran ja napsauttaa tyytyväisenä Valmis palatakseen Data.comvälilehteen ja suorittaakseen hakunsa loppuun. Data.com-hakujen ymmärtäminen 105

110 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Lue vastauksia joihinkin Data.com:ia koskeviin ja käyttäjille tarkoitettuihin yleisimpiin kysymyksiin. Miten näen Data.com-hakutuloksissa täydelliset ja relevantit tiedot? Minkä tyyppinen Data.com-käyttäjä olen? Miten parannan Data.com-hakutuloksiani? Miksi näen Data.com-hakutuloksissani yhtiöitä, joita en etsinyt? Kuinka monta Data.com-tietuetta voin lisätä Salesforceen? Kun lisään CRM-tietueita Data.com:ista, miten tiedä mitkä kentistä sisältävät Data.com-tietoja? Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa? Miksi Omistajuus-kentän arvo on Yksityinen yhtiöille, joiden tiedän olevan julkisia? Näen epäjohdonmukaisuuden tilitietueen Työntekijät- ja Yhteyshenkilöt-kenttien lukujen välillä. Miksi? Käytän Data.com:ia ja näen tyhjiä arvoja tai nolla-arvoja (0) Työntekijä- ja Tuotto-kentissä. Miksi? Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Miksi joidenkin liidien Vuosituotto- ja Työntekijöiden määrä -kentissä on tyhjä arvo tai nolla-arvo (0) Data.com Clean -päivitystoiminnon automaattisen täyttämisen jälkeen? Kun käytän Työntekijöitä- tai Tuotto-suodatinta tilien tai yhteyshenkilöiden hakutulosten tarkentamiseen, näen tuloksia paljon odotettua vähemmän. Miksi? Miksi joillakin tileillä ja D&B-yhtiötietueilla on samat D-U-N-S-numerot? Mitä eroa on Tilin toimipaikka- ja Sijainnin tyyppi -kentillä? Miksi sain viestin, joka kertoo, että minulla on rajallinen käyttöoikeus tai tarvitsen käyttöoikeuksia? Miksi saan sähköpostiviestin "Et voi päivittää tätä tietuetta, koska pääkäyttäjäsi on määrittänyt sinulle rajoitetut käyttöoikeudet"? Data.com-hakujen ymmärtäminen Miten näen Data.com-hakutuloksissa täydelliset ja relevantit tiedot? Olemme rajoittaneet kymmenennen sivun ylittävien hakutulosten lisätietojen määrää tietoturvan varmistamiseksi. Jos haluat nähdä hakutuloksissa tilien täydelliset ja relevantit tiedot: Rajoita hakuasi käyttämällä sivun vasemmalla puolella olevia suodattimia. Kun suodatat tarpeettomat tiedot pois tuloksista, haku tarjoaa sinulle vähemmän, mutta hyödyllisempiä tuloksia. Jos valitset esimerkiksi yhtiön myyntiosaston johtajatason tietueet, hakutulosten määrä pienenee 50 sivusta neljään ja näyttää vain etsimäsi tilit. Lajittele hakutuloksiasi, jotta hakemasi kohde löytyy ensimmäisiltä sivuilta. Esimerkiksi Päivitetty-sarakkeen mukaan lajittelu näyttää viimeksi päivitetyt tilit ensin. Kun olet löytänyt etsimäsi tilit, voit ostaa ne lisäämällä tai viemällä ne Salesforcesta Data.com:iin. Näet ostamiesi ja organisaatioon lisäämiesi tilien ja yhteyshenkilöiden täydelliset lisätiedot. Minkä tyyppinen Data.com-käyttäjä olen? Tämä on helppo selvittää Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Omat tiedot ja valitse Omat 106

111 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen tiedot.data.com-käyttäjätyyppi-kenttä määrittää, oletko Data.com-käyttäjä vai Data.com-luettelokäyttäjä. Jos kenttä on tyhjä, sinulla ei ole Data.com-käyttäjälisenssiä. Voit tarkistaa Data.com-käyttäjätyyppisi määritelmän nopeasti napsauttamalla kentän viereistä info-kuvaketta ( ). Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat? Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Miten parannan Data.com-hakutuloksiani? Se on helppoa. Käytä vain haun muokkaajia. Näet esimerkkejä napsauttamalla info-kuvaketta ( Lisäksi sinun kannattaa tallentaa usein käyttämäsi haut. ) Data.com-hakukenttien yläpuolelta. Data.com-hakujen ymmärtäminen Miksi näen Data.com-hakutuloksissani yhtiöitä, joita en etsinyt? Tilien hauissa saamasi Data.com-hakutulokset perustuvat yhtiö nimeen, emoyhtiön verkkosivustoon ja emoyhtiön tytäryhtiöiden ja haaratoimistojen verkkosivustoihin, jos sellaisia on. Tästä johtuen hakutuloksesi saattavat sisältää yhtiöitä, joita et etsinyt. Jos haet esimerkiksi Sun Microsystems -yhtiötä ja syötät Yhtiö tai verkkosivusto -kenttään joko Sun Microsystems tai sun.com, hakutuloksiin sisältyy myös Oracle Corporation, koska Oracle on Sun Microsystemsin emoyhtiö. Data.com-hakujen ymmärtäminen Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Kuinka monta Data.com-tietuetta voin lisätä Salesforceen? Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Prospector-käyttäjät. Data.com Käyttäjät -osiosta löydät nimesi ja näet kuukausittaisen rajasi ja kuinka monta tietuetta olet jo lisännyt tai vienyt kuukauden aikana. Pääkäyttäjäsi asettaa kuukausirajan, joka vanhenee jokaisen kuukauden lopussa riippumatta siitä, onko rajoitus käytetty täysimääräisesti. Jos olet Data.com Luettelokäyttäjä, nimesi ilmestyy myös sivun Data.com Listakäyttäjäosioon. Kun olet käyttänyt kuukausittaisen tietueiden lisäysoikeuden, sinulla on yhteinen lisäysrajoitus kaikkien muiden organisaatiosi luettelokäyttäjien kanssa. Organisaatiosi yhteinen lisäysrajoitus on rajallinen, joten jos yksi Data.com-luettelokäyttäjä saavuttaa rajoituksen, muut Data.com-luettelokäyttäjät eivät voi lisätä tietueita. Listapoolit vanhenevat yhden vuoden jälkeen niiden ostosta. Jos tietuejoukon lisääminen ylittäisi lisäysrajoituksesi, näet viestin, jossa kerrotaan kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä. Jos sinun tarvitsee lisätä enemmän tietueita, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi. Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Kun lisään CRM-tietueita Data.com:ista, miten tiedä mitkä kentistä sisältävät Data.com-tietoja? Tarkista ohjeen aiheet, jotka määrittävät kyseisten tietueiden kentät. Kaikki Data.com:ille käyttöönotetut kentät on merkitty. 107

112 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Tilikentät Yhteyshenkilökentät Liidikentät Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa? Headquarters/Parent tarkoittaa, että yhtiö on laillinen yksikkö, jolla on muita sijainteja. Single location tarkoittaa, että yhtiö on päätoimisto, jolla ei ole muita sijainteja, ja joka saattaa olla lainalaisesti erillinen yksikkö. Branch tarkoittaa, että yhtiö ei ole itsenäinen yksikkö. Sen sijaan haaratoimisto on päätoimiston tai emoyhtiön sijainti. Mitä eroa on Tilin toimipaikka- ja Sijainnin tyyppi -kentillä? Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Miksi Omistajuus-kentän arvo on Yksityinen yhtiöille, joiden tiedän olevan julkisia? Dun & Bradstreet (D&B), joka tarjoaa nämä tiedot, seuraa vain päätoimistojen tai emoyhtiöiden omistustietoja. Jos julkisesti kaupatulla päätoimistolla tai emoyhtiöllä on tytäryhtiöitä, kuten haaratoimistoja, kyseisillä tytäryhtiöillä näytetään arvo Yksityinen, ellei niitä kaupata itsenäisesti. Arvo on myös Yksityinen, jos omistuksen tyyppiä ei tiedetä. Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa? Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Näen epäjohdonmukaisuuden tilitietueen Työntekijät- ja Yhteyshenkilöt-kenttien lukujen välillä. Miksi? Mahdollisia syitä on useita. Työntekijöiden määrä on saatavilla vain tietueissa, joilla on arvo Headquarters/Parent kentässä Tilin toimipaikka. Tämä tarkoittaa, että haaratoimiston sijainti saattaa näyttää Työntekijät-kentässä arvon on nolla, vaikka sillä olisikin useita yhteyshenkilöitä. Tilitietueiden Työntekijät-kenttä näyttää yhtiön työntekijöiden kokonaismäärän, mukaan lukien tytäryhtiöt ja haaratoimistot. Yhteyshenkilöiden määrä vastaa kuitenkin yhteyshenkilöiden määrää vain tietyssä sijainnissa. Päätoimistolla voi siis olla työntekijää useissa sijainneissa, mutta vain yhteyshenkilöä päätoimiston sijainnissa. Työntekijöiden kokonaismäärät saadaan Dun & Bradstreet (D&B) -palvelusta ja ne eivät sisällä sopimustyöntekijöitä. Yhteyshenkilöiden kokonaismäärät ja niihin liittyvät tiedot saadaan Data.com-yhteisöltä ja tavallisesti ne sisältävät sopimustyöntekijät, kunhan heillä on käypä yhtiön sähköpostiosoite. Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset 108

113 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Käytän Data.com:ia ja näen tyhjiä arvoja tai nolla-arvoja (0) Työntekijä- ja Tuotto-kentissä. Miksi? Dun & Bradstreet (D&B) kerää tuottotietoja vain päätoimistoista ja yksittäisistä sijainneista, joten haaratoimistoon liittyvillä tietueilla ei ole arvoa tili- ja liiditietueiden Vuosituotto-kentässä tai D&B-yhtiö-tietueiden Vuosittainen myyntimäärä -kentässä. Vastaavasti D&B ei ole aina vahvistanut haaratoimistojen ja yksilöllisten sijaintien työntekijöiden tarkkaa määrää, joten liiditietueiden Työntekijöiden määrä -kentällä, tilitietueiden Työntekijä-kentällä tai D&B-yhtiö-tietueiden Työntekijöiden määrä yhteensä -kentällä ei välttämättä ole arvoa. Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Miksi joidenkin liidien Vuosituotto- ja Työntekijöiden määrä -kentissä on tyhjä arvo tai nolla-arvo (0) Data.com Clean -päivitystoiminnon automaattisen täyttämisen jälkeen? Data.com Clean -päivitystoiminto on parantanut sen sijaintiin perustuvaa täsmäystä, ja tästä johtuen yhteyshenkilöt liitetään niiden todellisen sijainnin perusteella organisaation päätoimiston sijainnin sijaan. Koska Dun & Bradstreet (D&B) kerää tuottotietoja vain päätoimistoista, haaratoimistoon tai yksittäiseen sijaintiin liittyvillä liideillä ei ole arvoa Vuosituotto-kentässä. Vastaavasti D&B ei ole aina vahvistanut haaratoimistojen ja yksilöllisten sijaintien työntekijöiden tarkkaa määrää, joten liiditietueiden Työntekijöiden määrä -kentällä ei välttämättä ole arvoa. Jos haluat kartoittaa tuotto- ja työntekijätiedot päätoimiston sijainnista haaratoimiston tai yksittäisen sijainnin tietueisiin, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi. Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Kun käytän Työntekijöitä- tai Tuotto-suodatinta tilien tai yhteyshenkilöiden hakutulosten tarkentamiseen, näen tuloksia paljon odotettua vähemmän. Miksi? Dun & Bradstreet (D&B) ei kerää tuottotietoja haaratoimistoista eikä se ole aina vahvistanut haaratoimistojen tai yksittäisen sijaintien työntekijöiden tarkkaa määrää. Jos siis syötät Tuotto-suodattimen minimialueeksi 1, hakutuloksiisi ei sisällytetä tietueita, joiden Tuotto-arvo on nolla (0). Vastaavasti, jos syötät Tuotto-suodattimen minimialueeksi 0, hakutuloksiisi ei sisällytetä tietueita, joiden Tuotto-arvo on tyhjä. Työntekijöitä-suodatin toimii samalla tavalla. Jos haluat sisällyttää suodatettuihin hakutuloksiisi kaikki tietueet, joiden Tuotto- tai Työntekijöitä-arvo on nolla (0) tai tyhjä, muista jättää Min-kenttä tyhjäksi. Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa? Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset 109

114 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Miksi joillakin tileillä ja D&B-yhtiötietueilla on samat D-U-N-S-numerot? Jos yhtiö sijaitsee yhdessä maassa, sen Global Ultimate (organisaation korkein yksikkö) ja Domestic Ultimate (organisaation korkein yksikkö massa) ovat sama yksikkö, jolloin niiden D-U-N-S Number -kenttien arvot ovat samat. Katso kaikkien D&B-kenttien määritelmät kohdasta D&B-yhtiökentät. Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Mitä eroa on Tilin toimipaikka- ja Sijainnin tyyppi -kentillä? Tilin toimipaikka on tilitietueista ja Data.com-tilikortista löytyvä kenttä. Sijainnin tyyppi on D&B-yhtiötietueista löytyvä kenttä. (D&B-yhtiötietueet ovat saatavilla asiakkaille, jotka ovat ostaneet Data.com Prospector -tuotteen). Molemmissa kentissä on samat arvot: Single location, Headquarters/Parent ja Branch. Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Miksi sain viestin, joka kertoo, että minulla on rajallinen käyttöoikeus tai tarvitsen käyttöoikeuksia? Jos yrityksesi käyttää Datan integrointi -ominaisuutta Jos yrityksesi käyttää Datan integrointi -ominaisuutta ja yrität päivittää tiliä, yhteyshenkilöä tai liidiä, saatat nähdä tämän viestin: Sinulla ei ole tämän datan integrointisäännön vaatimia kenttätason oikeuksia, joten et voi päivittää tätä tietuetta. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi myöntämään sinulle muokkausoikeus kaikkiin datan integrointisäännön päivittämiin kenttiin. (Jos yrityksesi käyttää Professional Editionia, pääkäyttäjäsi täytyy myös lisätä nämä kentät sivuasetteluun). Jos yrityksesi käyttää Data.com Cleania Jos yrityksesi käyttää Data.com Cleania ja yrität päivittää tiliä, yhteyshenkilöä tai liidiä, saatat nähdä tämän viestin: Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta täysin. Voit silti päivittää kenttiä, joita voit muokata. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi varmistamaan, että voit muokata päivitettäviä Salesforce-kenttiä päivittäessäsi tietueita, D&B-kentät mukaan lukien. Jos käytät Data.com Clean -ominaisuutta Contact Manager Edition- tai Group Edition -versiossa, kenttien täytyy sisältyä asiaankuuluvaan sivuasetteluun. Professional Edition-, Enterprise Edition-, kenttien kenttätason suojausasetukseksi täytyy valita Näkyvissä. Mihin kenttiin datan integrointisäännöt ja Data.com Clean vaikuttavat? Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset 110

115 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Miksi saan sähköpostiviestin "Et voi päivittää tätä tietuetta, koska pääkäyttäjäsi on määrittänyt sinulle rajoitetut käyttöoikeudet"? Jos sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia D&B-yhtiö-objektiin, näet tämän viestin, kun päivität tiliä manuaalisesti Data.com Clean -päivitystoiminnolla. Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että sinulla on D&B-yhtiö-objektin lukuoikeus. Syvällisten toimiala-, talous- ja kilpailutilannetietojen hankkiminen tileillesi Tarvitsetko yksityiskohtaisia tietoja asiakkaidesi yhtiöistä? Napsauta tilin lisätietosivulta Prospecting Insights -painiketta nähdäksesi tietoja potentiaalisten asiakkaidesi liiketoiminnasta ja talousasioista sekä kilpailuympäristöstä ja toimialasta suoraan Data.com:ista reaaliajassa. Prospecting Insights on saatavilla Data.com Prospector -lisensseillä. Insights-tietoja on saatavilla tileille, jotka tuotiin tai päivitettiin Data.com:ista. Varmista ennen aloittamista, että pääkäyttäjäsi on lisännyt Prospecting Insights -painikkeen tilien sivuasetteluun. 1. Avaa prospektin tilin lisätietosivu. 2. Napsauta Prospecting Insights. Jos napsautat Prospecting Insights -painiketta tilistä, jota ei ole tuotu tai päivitetty Data.com:ista, sinua kehotetaan ensin päivittämään tili. Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista Data.com Prospecting Insights yhdistää D&B-yhtiötiedot ja toimialaan liittyvät tiedot yksinkertaiseen näkymään, jonka avulla voit käydä älykkäitä keskusteluja potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidesi kanssa. Käytettävissä: Salesforce Classicissa Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Syvällisten Data.com-prospektointitietojen hakeminen tilille: Tilien lukuoikeus Prospecting Insights Lightning Experiencessa Data.com Prospecting Insights yhdistää Dun & Bradstreet -yhtiötiedot ja toimialauutiset yhteen näkymään. Yhtiötietoja, tilihierarkioita ja toimialaan liittyviä linkkejä sisältävät välilehdet auttavat sinua aloittamaan fiksuja keskusteluita potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidesi kanssa. Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista 111

116 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista Data.com Prospecting Insights yhdistää D&B-yhtiötiedot ja toimialaan liittyvät tiedot yksinkertaiseen näkymään, jonka avulla voit käydä älykkäitä keskusteluja potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidesi kanssa. Prospecting Insights on saatavilla Data.com Prospector -lisensseillä. Käytettävissä: Salesforce Classicissa Insights-luokka Yhtiön lisätiedot Taloudelliset lisätiedot Yhteyshenkilöt Data.com:ista Merkittävimmät kilpailijat Toimialan lisätiedot Lisätiedot Yhtiön kuvaus, jonka tarjoaa Dun and Bradstreetin tytäryhtiö Hoover s, Inc. Yhtiön osoite, puhelinnumero ja verkkosivusto Toimipaikan tyyppi päätoimisto tai haaratoimisto Toimipaikan todellinen tai arvioitu pinta-ala neliöjalkoina Toimipaikan omistajuussuhde omistettu tai vuokrattu Kauppatyyli, jos yhtiö käyttää sellaista Yhtiön perustamisvuosi Tilivuoden päättymiskuukausi Osakemarkkina ja osakesymboli Standard & Poor s 500 -indeksi Fortune sijoitus Väärinkäytön riskin Todennäköisyys sille, että yhtiö suorittaa maksun vähintään 90 päivää myöhässä seuraavan 12 kuukauden aikana * Tärkeää: Käytä näitä tietoja vain markkinoinnin esiseulontaan. Vuosituotto ja kasvu prosentteina viimeisimmältä ja sitä edeltävältä vuodelta Nettovoitto viimeisimmältä vuodelta * Työntekijöidän määrä ja kasvu prosentteina viimeisimmältä ja sitä edeltävältä vuodelta Graafinen näkymä yhtiön yhteyshenkilöiden jakautumasta Linkkejä yhtiön yhteyshenkilöihin osastoittain linkin napsauttaminen siirtyää sinut Data.com:in Hae yhteyshenkilöitä -sivulle Linkkejä yhtiön merkittävimpien kilpailijoiden verkkosivustoille Merkittävimmät kilpailijat liikevaihdon perusteella Ensisijaiset NAICS- ja SIC-luokitukset Toimialan valitsin ensisijaisiin NAICS- ja SIC-luokituksiin kuuluville toimialoille Käytettävissä: Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, 112

117 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Insights-luokka Lisätiedot Esimerkkikysymyksiä puheluun valmistautumiseen Kilpailuympäristön analyysi * Yleiskatsaus toimialan kilpailuympäristöstä Toimialan trendit * ja mahdollisuudet * Miten viimeaikaiset tapahtumat vaikuttavat toimialan yhtiöihin Linkkejä valikoiduille, toimialaan liittyville sivustoille * Saatavilla vain Premium-lisenssillä Prospecting Insights Lightning Experiencessa Data.com Prospecting Insights yhdistää Dun & Bradstreet -yhtiötiedot ja toimialauutiset yhteen näkymään. Yhtiötietoja, tilihierarkioita ja toimialaan liittyviä linkkejä sisältävät välilehdet auttavat sinua aloittamaan fiksuja keskusteluita potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidesi kanssa. Prospecting Insights on saatavilla Data.com Prospector -lisenssillä. Yritys Tärkeää: Jos käytät Professional Edition -versiota, lisää Data.com-avain-kenttä tilien sivuasetteluun. Tarkastele yhtiön yleiskatsausta, taloustietoja, tärkeimpien kilpailijoiden luetteloa ja tilin yhteyshenkilöiden erittelyä. Tarkastele ja lisää yhteyshenkilöitä tason tai osaston perusteella. Lue lisätietoja tärkeimmistä kilpailijoista. Ymmärrä yhtiön suhteet. Käytettävissä: Essentials Edition-, Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Hierarkia Katso hierarkkinen kokonaisnäkymä yhtiöstä ja sen suhteista. Napsauta yhtiön viereistä (+)-merkkiä lisätäksesi sen tilinä. Toimiala Kriittiset toimialatiedot auttavat sinua keskustelemaan fiksusti asiakkaan kanssa. Toimialan lisätiedot Tarkastele lisätietoja tilien toimialoista Standard Industrial Classification (SIC)- ja North American Industry Classification System (NAICS) -koodien ja -kuvausten perusteella. Kilpailuympäristö Tunnista tilin potentiaali sen oman toimialansa sisällä. Trendit Ymmärrä tilin taloudellinen tilanne ja tunnista mahdolliset kasvualueet. Mahdollisuudet Tarkastele useita tiliin liittyviä mahdollisuuksia. Puheluun valmistautuminen Valmistaudu puheluun kattavalla kysymys/vastaus-osiolla. 113

118 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Toimialan verkkosivustot Tarkastele tilin tärkeimpien kilpailijoiden verkkosivustoja. Data.com-hakutulosten ja niihin liittyvien ominaisuuksien käyttöoikeuksien hallinta Data.com Prospecting Insights -tietojen näyttäminen Lightning Experiencessa Data.com Prospectorin määrittäminen Määritä Data.com Prospector salliaksesi myyntitiimiesi prospektoida yhtiöitä, liidejä ja yhteyshenkilöitä suoraan Salesforcesta. Tärkeää: Sinun täytyy kohdistaa Data.com-lisenssi suoraan käyttäjälle, jotta hän voi lisätä ja tuoda tiedostoja Data.com:ista. 1. Data.com-käyttäjien määrittäminen Myönnä käyttäjille Data.com:in käyttöoikeudet ja määritä heidän tietueiden lisäysrajoituksensa, jotta he voivat aloittaa Data.com:n runsaan tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien tietokannan hyödyntämisen. Salesforcessa tai Data Loaderin kautta määritettävien Data.com-käyttäjien enimmäismäärä riippuu omistamiesi Data.com-lisenssien määrästä. 2. Data.com Clean -päivitystoiminnon ottaminen käyttöön Data.com Prospector -tuotteelle Salli käyttäjien päivittää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita manuaalisesti. Voit päivittää jopa tietueita, jotka lisättiin toisesta lähteestä. Clean-päivitystoiminto on automaattisesti käytössä, kun käytät Data.com Prospector -tuotetta. Sen avulla voit päivittää tili- tai liiditietueisiin linkitettyjä D&B-yhtiötietueita manuaalisesti. 3. Data.com Prospectorin konfigurointi Data.com Prospector tarjoaa sinulle Dun & Bradstreet -kenttiä tileille ja liideille, joita lisäät Salesforceen Data.com:ista. 4. Data.com-hakutulosten ja niihin liittyvien ominaisuuksien käyttöoikeuksien hallinta Käytä Lisää Salesforceen- ja Vie tulokset -vaihtoehtoja rajoittaaksesi, mitä käyttäjät voivat tehdä Data.com-hakutuloksilla Data.com-ominaisuuksissa, jotka käyttävät hakutuloksia. 5. Data.com-hakutuloksissa ja -vienneissä olevien Älä ota yhteyttä -asetusten noudattaminen Voit estää joitakin yhteystietoja näkymästä Data.com-hakutuloksissa ja -vientitiedostoissa. 6. Data.com API -toiminnallisuuden ottaminen käyttöön tai pois käytöstä Data.com API toiminnallisuus ei ole oletusarvoisesti otettu käyttöön. 7. Ohjeita salliaksesi käyttäjiesi kerätä yhtiöitä, yhteyshenkilöitä ja liidejä Data.com Prospectorilla Tarjoamme kaksi Data.com Prospector -versiota. Molemmat sallivat sinun hakea ja lisätä tietoja Data.com:ista: Tutustu molempien versioiden käyttöönotto-ohjeisiin. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com:in käyttöönotto: Sovelluksen mukautusoikeus Data.com-käyttäjien käyttöön ottaminen: Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus AppExchange-pakettien asentaminen: Pakettien latausoikeus AppExchangesta Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat? 114

119 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com-käyttäjien määrittäminen Myönnä käyttäjille Data.com:in käyttöoikeudet ja määritä heidän tietueiden lisäysrajoituksensa, jotta he voivat aloittaa Data.com:n runsaan tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien tietokannan hyödyntämisen. Salesforcessa tai Data Loaderin kautta määritettävien Data.com-käyttäjien enimmäismäärä riippuu omistamiesi Data.com-lisenssien määrästä. Tärkeää: Sinun täytyy kohdistaa Data.com-lisenssi suoraan käyttäjälle, jotta hän voi lisätä ja tuoda tiedostoja Data.com:ista. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät. 2. Napsauta käyttäjän vierestä Muokkaa. 3. Valitse Data.com-käyttäjätyyppi. (Voit tarkastella Data.com-käyttäjien tyyppejä sivulla 117). 4. Valitse käyttäjälle Data.com kuukausittaisen käyttäjärajoitus. 5. Tallenna käyttäjä. Vihje: Voit myös käyttää Apex Data Loaderia ottaaksesi Data.com -käyttäjiä käyttöön. Valitse Data.com -käyttäjätyyppi ja määritä kuukausittainen lisäysrajoitus tarvittaessa. Jos haluat tehdä niin, vie käyttäjätietueesi.csv -tiedostoon, muuta käyttöönotettavien käyttäjien tarvittavia kenttiä ja tuo.csv-tiedosto sitten Salesforceen. Käyttäjä-objektista vietävät kentät ovat LastName, FirstName, UserPermissionsJigsawProspectingUser, JigsawImportLimitOverride ja UserPreferencesJigsawListUser. Lisätietoja Käyttäjä-objektista on Object Reference for Salesforce and Lightning Platform -viiteoppaassa. Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat? Käyttäjätyypit, lisenssit ja tietueiden lisäysrajoitukset määrittävät, ketkä käyttäjät voivat käyttää Data.com:ia ja mitä Data.com-käyttäjät voivat tehdä. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com:in käyttöönotto: Sovelluksen mukautusoikeus Data.com-käyttäjien käyttöön ottaminen: Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus AppExchange-pakettien asentaminen: Pakettien latausoikeus AppExchangesta Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat? 115

120 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat? Käyttäjätyypit, lisenssit ja tietueiden lisäysrajoitukset määrittävät, ketkä käyttäjät voivat käyttää Data.com:ia ja mitä Data.com-käyttäjät voivat tehdä. Data.com-lisenssitietojen, lisättävissä olevien tietueiden ja rajoitusten tarkastaminen Tarkastele tärkeitä lisenssitietoja, lisättävissä olevien tietueiden määrää ja rajoituksia Määritykset-valikon Data.com-lisenssit ja -rajoitukset -sivulta. Tällä sivulla näytetään myös Data.com:in päivittäiset API-rajoitukset. Miten Data.com Prospector -lisenssit toimivat? Data.com Prospector -käyttäjälisenssit sallivat käyttäjien hakea tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:ista ja lisätä niitä tietueina Salesforceen. Käyttäjille on kohdistettavissa kaksi lisenssityyppiä Data.com User ja Data.com List User joilla on molemmilla omat erityispiirteensä. Miten Data.com Clean -lisenssit toimivat? Jos organisaatiosi käyttää Data.com Prospector -tuotetta, sen lisenssit omistajat käyttäjät voivat päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita, joihin heillä on käyttöoikeus. Data.com Clean -lisenssin avulla voit käyttää Data.com Clean -töitä päivittääksesi tietueita. Voit myös käyttää Datan integrointi -ominaisuutta päivittääksesi tietueita, kun niitä lisätään tai tallennetaan. Data.com Clean -lisenssin käyttäjät voivat päivittää tietueita manuaalisesti, vaikka heillä ei olisikaan Data.com Prospector -lisenssiä. Data.com-käyttäjien määrittäminen Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, 116

121 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com-lisenssitietojen, lisättävissä olevien tietueiden ja rajoitusten tarkastaminen Tarkastele tärkeitä lisenssitietoja, lisättävissä olevien tietueiden määrää ja rajoituksia Määritykset-valikon Data.com-lisenssit ja -rajoitukset -sivulta. Tällä sivulla näytetään myös Data.com:in päivittäiset API-rajoitukset. Tärkeää: Data.comAPI-rajoitukset -osio sisältää tietoja Data.com Match API- ja Data.com Search API -kutsuista. Näet täsmäävien kutsujen tiedot vain, jos organisaatiollasi on Data.com Clean. Näet hakukutsujen tiedot vain, jos sinulle on kohdistettu Data.com Prospector -käyttäjälisenssi. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lisenssit ja rajoitukset. Tarkasta käyttäjien lisäämien tai viemien tietueiden määrä Kaikki Data.com-käyttäjät -sivulta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Prospector-käyttäjät. Jos organisaatiosi voi käyttää mukautettuja raporttityyppejä, voit myös käyttää Data.com-käyttö-objektia luodaksesi raportin, joka näyttää yksityiskohtaisemmat käyttötiedot. Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat? Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com-määrityssivujen tarkasteleminen: Sovelluksen mukautusoikeus Miten Data.com Prospector -lisenssit toimivat? Data.com Prospector -käyttäjälisenssit sallivat käyttäjien hakea tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:ista ja lisätä niitä tietueina Salesforceen. Käyttäjille on kohdistettavissa kaksi lisenssityyppiä Data.com User ja Data.com List User joilla on molemmilla omat erityispiirteensä. Tärkeää: Sinun täytyy kohdistaa Data.com-lisenssi suoraan käyttäjälle, jotta hän voi lisätä ja tuoda tiedostoja Data.com:ista. Data.com-käyttäjä Data.com-käyttäjät voivat lisätä tai viedä rajallisen määrän tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita kuukaudessa. Tietueiden määrä per lisensoitu käyttäjä on oletusarvoisesti 300. Tämä käyttäjäkohtainen tietueiden lisäysrajoitus nollautuu keskiyöllä kuukauden ensimmäisenä päivänä (organisaatiosi aikavyöhykkeen perusteella) riippumatta sopimuksesi alkamispäivästä. Käyttämättömät tietueiden lisäykset vanhenevat kunkin kuukauden lopussa, eli niitä ei siirretä seuraavalle kuulle tai hyvitetä. Voit valita kullekin käyttäjälle kuukausittaisen Data.com-lisäysrajoituksen. Tämä osoittaa, kuinka monta tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietuetta käyttäjä voi lisätä joka kuukausi. Voit valita organisaatiosi Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, 117

122 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen rajoituksen määrän kenelle tahansa käyttäjälle tai kaikille käyttäjille, mutta kun organisaation kuukausirajoitus täytyy, käyttäjät eivät voi lisätä enää tietueita. Esimerkki: Universal Telco -yhtiön myyntiosastolla on 14 myyntiedustajaa ja he ostavat 20 Data.com Prospector -lisenssiä, joissa tietueiden lisäyksen kuukausittainen rajoitus on 300. Tämä tarkoittaa, että organisaation Data.com-käyttäjät voivat lisätä yhteensä jopa tietuetta per kuukausi. Universal Telco -yhtiön pääkäyttäjä jakaa Data.com-käyttäjien tietueiden kuukausittaiset lisäysrajoitukset seuraavalla tavalla. Kymmenellä myyntiedustajalla on kullakin 300 tietueen rajoitus Kahdella myyntiedustajalla on kullakin 500 tietueen rajoitus Kahdella myyntiedustajalla on kullakin tietueen rajoitus Data.com List User -lisenssi Data.com List User -käyttäjät voivat lisätä tai viedä rajallisen määrän tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita kuukaudessa. Käyttämättömät tietueiden lisäykset vanhenevat kunkin kuukauden lopussa, eli niitä ei siirretä seuraavalle kuulle. Kun kuukausirajoitus on täynnä, List User -käyttäjät kuluttavat lisättävien tietueiden määrää poolista, joka on yhteinen organisaation kaikille List User -käyttäjille. Käyttämättömät poolin lisäykset vanhenevat vuosi ostoksen jälkeen. Vain Data.com List User -käyttäjät voivat käyttää organisaation yhteisrajoitusta. Jos Data.com-käyttäjä haluaa käyttää organisaation yhteisrajoitusta, sinun täytyy muuttaa hänet Data.com List User -käyttäjäksi. Esimerkki: Universal Telcon markkinointiosastolla on neljä markkinointiedustajaa. Jokaisella edustajalla on Data.com Prospector -lisenssi ja kaikki ovat Data.com List User -käyttäjiä. Universal Telco ostaa riittävän määrän kuukaudessa lisättäviä tietueita, jotta jokainen Data.com-käyttäjä voi lisätä kuukaudessa oletusarvoisesti 300 tietuetta. Universal Telco ostaa myös tietueen lisäpoolin. Tämä tarkoittaa, että joka kerta, kun myyntiedustaja käyttää kuukausirajoituksensa täyteen, hän voi alkaa käyttää yhteistä rajoitusta. Yhteensä kaikki neljä myyntiedustajaa voivat lisätä tietuetta poolista. Yksi edustaja saattaa lisätä tietuetta, jolloin yksi tai useampi kolmesta muusta käyttäjästä voi lisätä vielä tietuetta. Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat? 118

123 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Miten Data.com Clean -lisenssit toimivat? Jos organisaatiosi käyttää Data.com Prospector -tuotetta, sen lisenssit omistajat käyttäjät voivat päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita, joihin heillä on käyttöoikeus. Data.com Clean -lisenssin avulla voit käyttää Data.com Clean -töitä päivittääksesi tietueita. Voit myös käyttää Datan integrointi -ominaisuutta päivittääksesi tietueita, kun niitä lisätään tai tallennetaan. Data.com Clean -lisenssin käyttäjät voivat päivittää tietueita manuaalisesti, vaikka heillä ei olisikaan Data.com Prospector -lisenssiä. Määritykset-valikon Data.com-lisenssit ja -rajoitukset -sivu sisältää kullekin lisenssityypille saatavilla olevat vaihtoehdot. Note: Jos organisaatiosi on ostanut vain Data.com Prospector -tuotteen, vain lisenssin omistavat käyttäjät voivat päivittää tietueita. Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat? Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Data.com Clean -päivitystoiminnon ottaminen käyttöön Data.com Prospector -tuotteelle Salli käyttäjien päivittää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita manuaalisesti. Voit päivittää jopa tietueita, jotka lisättiin toisesta lähteestä. Clean-päivitystoiminto on automaattisesti käytössä, kun käytät Data.com Prospector -tuotetta. Sen avulla voit päivittää tili- tai liiditietueisiin linkitettyjä D&B-yhtiötietueita manuaalisesti. Note: Nämä tiedot koskevat Data.com Clean -ominaisuutta, eivätkä Datan integrointi -ominaisuutta. Note: Jos olet ostanut Data.com Clean -tuotteen, voit päivittää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita manuaalisesti ja automatisoiduilla töillä. Voit myös käyttää automatisoituja töitä päivittääksesi tili- tai liiditietueisiin linkitettyjä D&B-yhtiötietueita. Lisätietoja on kohdassa Data.com Cleanin määrittäminen. Cleanin ottaminen käyttöön ei päivitä tietueitasi heti. Voit napsauttaa Poista käytöstä poistaaksesi ominaisuuden käytöstä. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Datan integrointi -ominaisuus ei ole automaattisesti käytettävissä Data.com Prospectorissa. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Päivitystoiminnon asetukset ja valitse Päivitystoiminnon asetukset. 2. Varmista, että Data.com Clean on otettu käyttöön. KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com Clean -tuotteen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä: Sovelluksen mukautusoikeus 119

124 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com Clean- ja Salesforce-kenttien mukautetussa kartoituksessa huomioitavia asioita Data.com Cleanin mukautetut kartoitukset lisäävät Data.com-arvoja Salesforce-tilien, -yhteyshenkilöiden ja -liidien haluamiisi kenttiin. Varmista ennen aloittamista, että ymmärrät miten kartoittaminen toimii, mitä valmisteluja tulisi tehdä ja minkälaisia tuloksia sinun tulisi odottaa. Identtisten Data.com-tietueiden sallimisessa Salesforcessa huomioitavia asioita Jakomallia käyttävät organisaatiot saattavat haluta sallia Data.com-käyttäjien lisätä identtisiä tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueita Salesforceen. Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Ulkoisen datan integroiminen tietueisiisi Data.com Cleanin määrittäminen Data.com Clean- ja Salesforce-kenttien mukautetussa kartoituksessa huomioitavia asioita Data.com Cleanin mukautetut kartoitukset lisäävät Data.com-arvoja Salesforce-tilien, -yhteyshenkilöiden ja -liidien haluamiisi kenttiin. Varmista ennen aloittamista, että ymmärrät miten kartoittaminen toimii, mitä valmisteluja tulisi tehdä ja minkälaisia tuloksia sinun tulisi odottaa. Kaikki Data.com-kentät eivät ole käytettävissä kaikille Salesforce-kentille. Uuden Salesforce-kentän täytyy olla samaa tietotyyppiä kuin oletuskenttä ollakseen kartoitettava kenttä. Esimerkiksi Kuvaus-kenttä voidaan kartoittaa pitkän tekstialueen kenttään, jossa on yli merkkiä. Data.com Cleanin mukautettuja kenttäkartoituksia käytetään, kun: Lisäät Salesforceen tietueita käyttämällä Data.com Prospectoria. Päivität yksittäisen tietueen, päivität useita tietueita luettelosta tai päivität tietueita automatisoiduilla töillä. Varmista ennen kenttien kartoittamista, että ymmärrät mahdolliset lopputulokset ja niihin liittyvät suoritettavat toimet. Kenttien kartoittaminen tai kartoitusten päivittäminen pakottaa täyden synkronoinnin Data.com:in kanssa: käyttöönotettujen CRM-objektien (tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien) kaikki tietueet päivitetään, vaikka yhtään tietuetta ei olisikaan muutettu. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Data.com -kenttäkartoitukset saattavat aiheuttaa ristiriitoja Salesforce -kenttämukautuksiin (kuten hyväksymisiin, työnkulkusääntöihin tai Apex-käynnistimiin), joita käytät tileille, yhteyshenkilöille, liideille tai D&B Yritystietueille. Tarkastele ja muokkaa mukautuksiasi tarvittaessa, jotta ne toimivat kartoitusten tarjoamien arvojen kanssa. Voit ohittaa yksittäisten Data.com-kenttien kartoituksia, mutta ohitettujen kenttien arvoja ei lisätä, viedä tai lasketa mukaan tietueen päivitystilan laskentaan. Salesforce- ja Data.com-tietueiden täsmäämiseen käytettävän kentän kartoituksen ohittaminen tai muuttaminen saattaa muuttaa joidenkin tietueiden päivitystilaksi Ei löytynyt. Tilitietueiden D-U-N-S-numero-kentän kartoituksen ohittaminen tai muuttaminen johtaa siihen, että kaikki tilityöt käyttävät Data.com-täsmäyspalvelua D-U-N-S-numero-kentän sijaan täsmätäkseen tilitietueet. Jos kartoitat kenttiä ja asetat myös Clean -töiden ominaisuudet merkittäväksi, automaattitäydennettäviksi tai ylikirjoitettaviksi Salesforce -kentiksi, näet myös kaikki custom-mapped -kentät asettaessasi näitä ominaisuuksia. Oletusarvoisia kartoituksia (kuten Data.com:in Puhelin-kentästä Salesforcen Puhelin-kenttään) ei näytetä. 120

125 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Jos viet Data.com-hakutuloksia, Excel-tiedostosi sarakkeiden otsikoissa näytetään kartoitettujen kenttien nimet. Jos esimerkiksi kartoitat Data.com:in Puhelin-kentän Yhteyshenkilö-objektin Matkapuhelin-kenttään, yhteyshenkilöiden otsikkona näytetään Matkapuhelin, eikä Puhelin. Jos kartoitat Data.com-kenttiä, joissa ei ole arvoja, jotkin Salesforce-tietueiden päivitystila saattaa palautua arvoon Ei löytynyt. Jos kartoitat Data.com-kentän mukautettuun Salesforce-kenttään, päivitystoiminnon vertaussivulla näytetään mukautetun kentän otsikko. Jos haluat seurata kenttäkartoitusten muutoksia, löydät ne määrityslokihistoriasta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Näytä määritysloki ja valitse Näytä määritysloki. Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen Kun lisäät tietueita Data.com Prospector -tuotteella tai päivität niitä Data.com Clean -päivitystoiminnolla, jotkin Salesforce-kentät saavat arvoja Data.com:ista. Salesforce-pääkäyttäjät voivat mukauttaa näitä kenttäkartoituksia. Salesforcen kenttäkartoitusten mukauttaminen Voit luoda mukautettuja kartoituksia asettaaksesi Data.com-arvoja tiettyihin Salesforce-kenttiin. Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen Salesforcen kenttäkartoitusten mukauttaminen Käynnistimien ja työnkulkusääntöjen Data.com-yhteensopivuuden tarkastaminen Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen Kun lisäät tietueita Data.com Prospector -tuotteella tai päivität niitä Data.com Clean -päivitystoiminnolla, jotkin Salesforce-kentät saavat arvoja Data.com:ista. Salesforce-pääkäyttäjät voivat mukauttaa näitä kenttäkartoituksia. Oletuskentät ovat käytettävissä objektin Sivuasettelut > Kentät -osiossa. Tilit Data.com-kenttä Vuosituotto (Annual Revenue) (Yhdysvaltain dollareissa)* Yhtiön kuvaus (Company Description) D-U-N-S-numero Faksinumero (Facsimile Number) Toimipaikan tyyppi (Location Type) Postiosoite (Mailing Address)** Työntekijöiden määrä yhteensä (Number of Employees Total) Tilikenttä Vuosituotto Kuvaus D-U-N-S-numero Faksi Tilin toimipaikka Toimitusosoite Työntekijät Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, 121

126 Data.com-kenttä Omistajuuden tyypin osoitin (Ownership Type Indicator) Ensisijainen osoite (Primary Address) Yhtiön ensisijainen nimi (Primary Business Name) Ensisijainen NAICS-koodi (Primary NAICS Code) Ensisijainen NAICS-kuvaus (Primary NAICS Description) Ensisijainen SIC-koodi (Primary SIC Code) Ensisijainen SIC-kuvaus (Primary SIC Description) Ensisijainen kauppatyyli (Primary Tradestyle) Puhelinnumero (Telephone Number) Tikkerisymboli URL Aloitusvuosi Tilikenttä Omistajuus Laskutusosoite Tilin nimi NAICS-koodi NAICS-kuvaus SIC-koodi SIC-kuvaus Toiminimi Puhelin Tikkerisymboli Web-sivusto Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Aloitusvuosi Vihje: Kaikki Data.com-kenttiä ei kartoiteta oletusarvoisesti Tilit-sivulle. Jos haluat kartoittaa lisää Data.com-kenttiä tilikenttiin, katso lisätietoja kohdasta Data.com:in ja Salesforcen välisten kenttäkartoitusten mukauttaminen sivulla 124 ja tarkasta uudet kartoitettavat kentät uusimmista julkaisuhuomautuksistamme. Yhteyshenkilöt D&B-kenttä Ensisijainen osoite (Primary Address) Yhtiön ensisijainen nimi (Primary Business Name) Yhteyshenkilökenttä Postiosoite Tilin nimi Liidit D&B-kenttä Vuosituotto (Annual Revenue)* (Yhdysvaltain dollareissa) Yhtiön kuvaus (Company Description) Liidikenttä Vuosituotto Kuvaus 122

127 D&B-kenttä D-U-N-S-numero Työntekijöiden määrä yhteensä (Number of Employees Total) Ensisijainen osoite (Primary Address) Yhtiön ensisijainen nimi (Primary Business Name) Liidikenttä Yhtiön D-U-N-S-numero Työntekijöiden määrä Address Yritys Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen * Et voi käyttää Data.com:in Vuosituotto (Annual Revenue) -kenttää. Sitä käytetään vain Salesforcen Vuosituotto-kentän päivittämiseen. **Data.com Clean ei käytä Postiosoite (Mailing Address) -kentän kartoitusta tileille. Se käyttää vain Ensisijainen osoite (Primary Address) -arvoa tilien päivittämiseen. Salesforcen kenttäkartoitusten mukauttaminen Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen 123

128 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Salesforcen kenttäkartoitusten mukauttaminen Voit luoda mukautettuja kartoituksia asettaaksesi Data.com-arvoja tiettyihin Salesforce-kenttiin. Data.com Cleanin mukautettuja kenttäkartoituksia käytetään, kun: Lisäät Salesforceen tietueita käyttämällä Data.com Prospectoria. Päivität yksittäisen tietueen, päivität useita tietueita luettelosta tai päivität tietueita automatisoiduilla töillä. Varmista ennen kenttäkartoitusten muuttamista, että ymmärrät miten kartoittaminen toimii, mitä valmisteluja tulisi tehdä ja minkälaisia tuloksia sinun tulisi odottaa. Note: Kaikki Data.com-kentät eivät ole käytettävissä kaikille Salesforce-kentille. Uuden Salesforce-kentän täytyy olla samaa tietotyyppiä kuin oletuskenttä ollakseen kartoitettava kenttä. Esimerkiksi Kuvaus-kenttä voidaan kartoittaa pitkän tekstialueen kenttään, jossa on yli merkkiä. 1. Kirjoita Määritykset-valikkoon sen objektin nimi, johon haluat kartoittaa Data.com-kentät, esimerkiksi Tilit, ja valitse Kentät. 2. Napsauta sen objektin Mukautetut kentät ja suhteet -osiosta Uusi, johon haluat kartoittaa kentät, esimerkiksi Tilit: Mukautetut kentät ja suhteet. 3. Vihje: Sinun kannattaa luoda kaikki kentät objektiin, johon olet lisäämässä kenttiä, ennen kuin kartoitat ne Data.com-hallinta-sivulta. Noudata uuden mukautetun kentän ohjattua toimintoa. Kun olet valmis, muista napsauttaa Tallenna. 4. Napsauta Määritykset-valikosta Data.com-hallinta ja napsauta Kenttäkartoitus. 5. Etsi kartoitettava kenttä ja valitse mukautettu kartoitus sen viereisestä luettelosta. 6. Napsauta Tallenna. Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen Data.com Clean- ja Salesforce-kenttien mukautetussa kartoituksessa huomioitavia asioita Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com:in käyttöönotto: Sovelluksen mukautusoikeus Data.com-käyttäjien käyttöön ottaminen: Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus AppExchange-pakettien asentaminen: Pakettien latausoikeus AppExchangesta 124

129 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Identtisten Data.com-tietueiden sallimisessa Salesforcessa huomioitavia asioita Jakomallia käyttävät organisaatiot saattavat haluta sallia Data.com-käyttäjien lisätä identtisiä tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueita Salesforceen. Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun määrität identtisten tietueiden valintoja. Tietueet ovat identtisiä, jos niillä on sama Data.com-tunnusnumero Data.com-avain-kentässä. Tämä sisältää tietueet, jotka lisättiin Data.com:ista sekä yhteyshenkilöinä että liideinä. Voit sallia identtiset tietueet objektikohtaisesti koko organisaatiolle, et yksittäisille käyttäjille. Jos kuitenkin haluat estää käyttäjää tai profiilia lisäämästä identtisiä tietueita, voit luoda käynnistimen. Hakutuloksissa näytetään vihreä piste ( ) Salesforce-tietueille, joilla on arvo Data.com-avain-kentässä (eli tietueille, jotka tuotiin tai päivitettiindata.com:ista). Kuka tahansa Data.com-käyttäjä voi lisätä näitä tietueita uudelleen, jos organisaatiosi sallii identtiset tietueet niiden objektille. Tietueet, jotka on lisätty Salesforceen Data.com:ista, on merkitty sinisellä valintamerkillä ( ) hakutuloksissa. Kuka tahansa Data.com-käyttäjä voi lisätä näitä tietueita uudelleen, jos organisaatiosi sallii identtiset tietueet niiden objektille. Tietueen lisääminen vaikuttaa sallittuun kokonaismäärään vain ensimmäisellä kerralla, kun se lisätään Salesforceen: identtisten tietueiden lisääminen ei vaikuta sallittuun kokonaismäärään. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Jos Data.com-valintasi on määritetty sallimaan identtiset tietueet, mutta organisaatiosi käyttää myös identtisyyssääntöjä, jotka estävät identtisten tietueiden luomisen, identtisyyssääntö määrittää, sallitaanko vai estetäänkö identtinen tietue. Data.com Prospectorin konfigurointi Data.com Prospector tarjoaa sinulle Dun & Bradstreet -kenttiä tileille ja liideille, joita lisäät Salesforceen Data.com:ista. Note: Voit tarkastaa organisaatiosi käyttämän Data.com Prospector -tuotteen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lisenssit ja rajoitukset ja valitsemalla Lisenssit ja rajoitukset. Tarkista Lisenssit ja rajoitukset -sivun Data.com Prospector -lisenssit -osio. Alla on ohjeet Data.com Prospectorin määrittämiseen. 1. Varmista, että olet ottanut Data.com Prospectorin käyttöön. 2. Vahvista, että Data.com Clean on käytössä, jotta käyttäjäsi voivat päivittää tili-, yhteyshenkilöja liiditietueita manuaalisesti. 3. Määritä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien sivuasettelut tarvitsemillasi painikkeilla ja kentillä. 4. Jos käytössäsi on Professional Edition, Enterprise Edition, tai Performance Edition, päivitä kenttätason suojausasetuksesi, jotta käyttäjäsi näkevät D&B-kentät. 5. Lisää D&B-yhtiöt-välilehti käyttäjäprofiileihisi. 6. Varmista, että profiileilla on D&B-yhtiöiden luku-ja poisto-oikeudet valittuna Vakio-objektien käyttöoikeudet -osiossa. 7. (Valinnainen) Olemme luoneet D&B-yhtiötietueille oletusarvoisen asettelun, mutta voit käyttää sivuasetteluiden parannettua editoria mukauttaaksesi sivuasettelua. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com Premium Prospectorin käyttöönotto: Sovelluksen mukautusoikeus 125

130 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Määrityksien parhaat käytännöt Voit sallia käyttäjiesi tarkastella ja poistaa D&B-yhtiö-tietueita. Kohdista käyttöoikeuksia vakiomuotoisille ja mukautetuille profiileille. Vakioprofiilit: kohdista käyttöoikeus Poista D&B-yhtiö-tietueita valmiiksi kohdistetun Lue D&B-yhtiö-tietueita -käyttöoikeuden lisäksi. Mukautetut profiilit: kohdista molemmat käyttöoikeudet, sekä Lue D&B-yhtiö-tietueita että Poista D&B-yhtiö-tietueita. Jos luot vahvistussääntöjä tuotteen tarjoamille kentille, poista kaikki kyseisiä kenttiä käyttävät vahvistussäännöt, koska ne suoritetaan edelleen, vaikka lopettaisit tuotteen käyttämisen. Data.com Prospector -kentät on kuvattu ohjeen aiheissa Tilikentät ja Liidikentät. Data.com-hakutulosten ja niihin liittyvien ominaisuuksien käyttöoikeuksien hallinta Käytä Lisää Salesforceen- ja Vie tulokset -vaihtoehtoja rajoittaaksesi, mitä käyttäjät voivat tehdä Data.com-hakutuloksilla Data.com-ominaisuuksissa, jotka käyttävät hakutuloksia. Painikevalinnat-asetuksen alla olevat valintaruudut määrittävät, ovatko tietyt Data.com Prospector -ominaisuudet näkyvissä organisaatiosi käyttäjille. Varoitus: Painikevalintojen muuttaminen vaikuttaa kaikkiin Hae yhteyshenkilöitäja Hae tilejä -ominaisuuksiin sekä Salesforce Classicissa että Lightning Experiencessa. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prospector-valinnat ja valitse Prospector-valinnat. 2. Poista piilotettavien kohteiden valinnat ja valitse näytettävät kohteet sivun Painikevalinnat-osiosta. 3. Napsauta Tallenna. Data.com Prospecting Insights -tietojen näyttäminen Lightning Experiencessa Näytä Data.com Prospecting Insights -tietoja tilien ja mahdollisuuksien sivuilla. Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painikkeen ottaminen käyttöön Lightning Experiencessa olemassa olevalle organisaatiolle Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painike näytetään tilin lisätietosivulla vain, kun Painikevalinnat-asetukset on määritetty Data.com Prospector -valinnoissa. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com:in käyttöönotto: Sovelluksen mukautusoikeus Data.com Prospecting Insights -tietojen näyttäminen Lightning Experiencessa Näytä Data.com Prospecting Insights -tietoja tilien ja mahdollisuuksien sivuilla. 1. Etsi Lightning-sovellusrakentaja Määritykset-valikon Pikahaku-kentän avulla. 2. Napsauta Muokkaa sen tilin tai mahdollisuuden sivun vierestä, johon haluat lisätä Prospecting Insights -tietoja. 3. Vedä Data.com Insights -komponentti sivuasetteluun. 4. Tallenna muutoksesi. Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painikkeen ottaminen käyttöön Lightning Experiencessa olemassa olevalle organisaatiolle Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painike näytetään tilin lisätietosivulla vain, kun Painikevalinnat-asetukset on määritetty Data.com Prospector -valinnoissa. 126

131 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Onko sinulla jo Data.com Prospector -lisenssi, mutta et näe Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painiketta tilien lisätietosivuilla? Varmista, että Painikevalinnat on valittuna Data.com Prospector -valinnoissa. Voit näyttää Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painikkeen organisaatiosi tilien lisätietosivuilla seuraavalla tavalla. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prospector-valinnat ja siirry Painikevalinnat-osioon. 2. Valitse Lisää Salesforceen -vaihtoehto Hae yhteyshenkilöitä- ja Hae tilejä -asetuksille. 3. Napsauta Tallenna. Data.com-hakutuloksissa ja -vienneissä olevien Älä ota yhteyttä -asetusten noudattaminen Voit estää joitakin yhteystietoja näkymästä Data.com-hakutuloksissa ja -vientitiedostoissa. Voit varsinkin piilottaa tai poistaa seuraavat: Sähköposti- ja puhelinnumeroarvot Salesforcessa olevista yhteyshenkilö- ja liiditietueista, joissa on valittuna Älä soita tai Sähköposti kielletty; sekä Sähköposti-arvot kaikista yhteyshenkilö- ja liiditietueista, joissa on kanadalainen osoite (Kanadan yksityisyydensuojavaatimusten täyttämiseksi) Esimerkki: Sinulla on Salesforce:ssa liidi henkilölle Salla Laaksonen ja tietueen Älä soita -valintaruutu on valittuna. Kun haet Salla Laaksosta yhteyshenkilönä Data.com-välilehdestä, hänen tietueensa näytetään hakutulosten luettelossa ja se on merkitty jo Salesforce:ssa olevaksi ( ). Puhelin-kenttä on piilotettu hakutulosten luettelosta ja Sallan yhteystietokortista. Jos viet tietueen, sen Puhelin-kenttä on tyhjä.csv-tiedostossa. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valinnat ja valitse Prospector-valinnat. 2. Valitse Kunnioita Älä ota yhteyttä -asetuksia ja Kanadan yksityisyydensuojavaatimuksia. Jos tietueessa on Älä soita tai Sähköposti kielletty valittuna, sen Puhelintai Sähköposti-kentän arvot on peitetty hakutuloksissa ja yhteyshenkilökortissa ja kentät ovat tyhjiä.csv-tiedostoissa, joita luodaan tietueiden viennin yhteydessä. Kanadalaisen osoitteen sisältävien tietueiden Sähköposti-arvot piilotetaan hakutuloksista sekä yhteyshenkilökortista ja näytetään tyhjänä.csv-tiedostoissa, jotka luodaan tietueita vietäessä. Data.com API -toiminnallisuuden ottaminen käyttöön tai pois käytöstä Data.com API toiminnallisuus ei ole oletusarvoisesti otettu käyttöön. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Data.com-hallinta ja valitse Prospector-valinnat. 2. Valitse tai poista valinta Salli Data.com API-käyttö -valintaruudusta. 3. Tallenna sivu. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Data.com:in käyttöönotto: Sovelluksen mukautusoikeus 127

132 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Ohjeita salliaksesi käyttäjiesi kerätä yhtiöitä, yhteyshenkilöitä ja liidejä Data.com Prospectorilla Tarjoamme kaksi Data.com Prospector -versiota. Molemmat sallivat sinun hakea ja lisätä tietoja Data.com:ista: Tutustu molempien versioiden käyttöönotto-ohjeisiin. Note: Jos haku palauttaa suuren määrän tuloksia, et näe tietoja sivun 10 jälkeen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen ottaaksesi käyttöön rajoittamattoman näkymän. Jos lisäät yli 200 liidiä Salesforceen kerralla, mitään organisaatiosi liidien kohdistussääntöjä ei suoriteta. Varmista, että liidien kohdistussääntösi suoritetaan neuvomalla käyttäjiäsi rajoittamaan lisäyksenä alle 200 liidiin kerralla. Jos organisaatiosi käyttää vahvistussääntöjä Data.com:iin kartoitetuissa kentissä, kumoa sääntöjen aktivointi tai varmista, että ne vastaavat Data.com-kenttien nimiä, jotta vältyt virheiltä lisätessäsi tietueita. Data.com-tietueiden lisäysvirheiden ratkaiseminen Jos virheet estävät sinua lisäämästä Data.com-tietueita Salesforceen, tarjoamme virhelokin csv.-tiedostona, joka auttaa sinua ratkaisemaan tietueiden lisäysvirheet. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Mukautetun raporttityypin luominen artikkelien, yhteyshenkilöiden tai liidien päivitystiedoille Luo mukautettuja raporttityyppejä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien päivitystietoja varten. Mukautetut Päivitystiedot-raporttityypit auttavat sinua näkemään useiden tietueiden päivitystilat yhdessä raportissa Käytä näitä tietoja havaitaksesi tiedoissasi ilmentyviä kuvioita ja trendejä ja hallitaksesi tai muokataksesi tietueidesi päivitystapaa. Miten Data.com Clean täsmää tietueitasi? Jos päivität tili-, yhteyshenkilö- ja liididataasi Data.com Cleanilla, on tärkeää ymmärtää, miten tietueitasi verrataan ja täsmätään Data.com-tietueisiin. Ohjeita D&B-yhtiötietueiden käyttämiseen Tutustu näihin ohjeisiin, jotta organisaatiosi saa kaiken hyödyn irti D&B-yhtiötietueista, jotka sisältävät yli 100 kenttää täynnä toimialoihin, talouteen ja kilpailuun liittyviä tietoja Dun & Bradstreetista. D&B-yhtiökentät Kun lisäät tai päivität tilin tai liidin, D&B-yhtiötietue luodaan ja linkitetään tiliin tai liidiin D&B-yhtiö-kentän kautta. Napsauta D&B-yhtiö-kentän linkkiä avataksesi siihen liittyvän D&B-yhtiötietueen, jossa on yli 100 Dun & Bradstreetin tarjoamaa kenttää täynnä toimialoihin, talouteen ja kilpailuun liittyviä tietoja. Data.com-hallinnan yleisimmät kysymykset Lue vastauksia joihinkin Data.com-hallintaa koskeviin yleisimpiin kysymyksiin. 128

133 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com-tietueiden lisäysvirheiden ratkaiseminen Jos virheet estävät sinua lisäämästä Data.com-tietueita Salesforceen, tarjoamme virhelokin csv.-tiedostona, joka auttaa sinua ratkaisemaan tietueiden lisäysvirheet. Virhelokin tarjoamistapa riippuu siitä, mitä yritit tehdä. Jos yritit lisätä: alle 200 tietuetta, näet viestin, jossa on linkki Tiedostot-välilehdessä olevaan virhelokiin. yli 200 tietuetta, saat sähköpostin, jossa on linkki Tiedostot-välilehdessä olevaan virhelokiin. kuinka montaa tietuetta tahansa, saat virhelokin sähköpostitse liitteenä, jos sinulla ei ole Chatter-sovellusta käytössä. 1. Avaa tietueiden lisäämiseen liittyvä virheloki, tarkasta virheet ja toimi jollakin seuraavista tavoista. Jos näet identtisiin tietueisiin liittyviä virheitä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Identtisten tietueiden virheet tarkoittavat, että tietueet ovat jo olemassa Salesforcessa, joten sinun ei tarvitse lisätä niitä uudelleen. Jos Data.com-valintasi on määritetty sallimaan identtiset tietueet, virheloki ei sisällä identtisiin tietueisiin liittyviä virheitä. Jos Data.com-valintasi on määritetty sallimaan identtiset tietueet, mutta organisaatiosi käyttää myös identtisyyssääntöjä, jotka estävät identtisten tietueiden luomisen, identtisyyssääntö määrittää, sallitaanko vai estetäänkö identtinen tietue. Identtisyyssäännön estämät tietueet näytetään virhelokissa. Jos näet virheitä, jotka liittyvät organisaatiosi mukautettuihin kokoonpanoihin, kuten käynnistimiin, vahvistussääntöihin tai työnkulkuun, ilmoita asiasta pääkäyttäjällesi, koska hänen täytyy ehkä korjata kyseiset kokoonpanot. Jos organisaatiosi käyttää Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita ja näet käytettävissä oleviin osavaltioihin ja maihin liittyviä virheitä, ilmoita asiasta pääkäyttäjällesi, joka voi lisätä valintaluetteloon tarvittavan osavaltion tai maan. Jos näet muita virheitä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi, jonka täytyy ehkä ottaa yhteyttä Salesforce-asiakastukeen. 2. Kun pääkäyttäjäsi on ratkaissut virheet, yritä lisätä Data.com-tietueita uudelleen Salesforceen. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Tilien lisääminen Data.com:ista Tilien luontioikeus Yhteyshenkilöiden lisääminen Data.com:ista Yhteyshenkilöiden luontioikeus Data.com-yhteyshenkilöiden lisääminen tilistä: Tilien lukuoikeus JA yhteyshenkilöiden luontioikeus Data.com-yhteyshenkilöiden lisääminen liideinä: Liidien luontioikeus 129

134 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Mukautetun raporttityypin luominen artikkelien, yhteyshenkilöiden tai liidien päivitystiedoille Luo mukautettuja raporttityyppejä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien päivitystietoja varten. Mukautetut Päivitystiedot-raporttityypit auttavat sinua näkemään useiden tietueiden päivitystilat yhdessä raportissa Käytä näitä tietoja havaitaksesi tiedoissasi ilmentyviä kuvioita ja trendejä ja hallitaksesi tai muokataksesi tietueidesi päivitystapaa. Note: Nämä tiedot koskevat Data.com Clean -ominaisuutta, eivätkä Datan integrointi -ominaisuutta. 1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit ja valitse Raporttityypit. 2. Valitse Uusi mukautettu raporttityyppi. 3. Ensisijainen objekti: valitse Tilit, Yhteyshenkilöt tai Liidit mistä objektista haluatkaan raportoida ja määritä muut pakolliset kentät. 4. Luokka: valitse joko Tilit ja yhteyshenkilöt tai Liidit. 5. Napsauta Seuraava. 6. Liitä Päivitystieto-objekti (Tilin päivitystiedot, Yhteyshenkilön päivitystiedot tai Liidin päivitystiedot) valitsemaasi ensisijaiseen objektiin. Valitse oletusarvo A:sta B:hen -suhde -asetukselle. 7. Valitse käyttöönoton tila. 8. Napsauta Tallenna. Nyt voit luoda uusiin mukautettuihin raporttityyppeihisi perustuvia mukautettuja raportteja. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Raportointi tietueista, joilla on tietty Data.com-päivitystila KÄYTTJÄOIKEUDET Mukautettujen raporttityyppien luominen tai päivittäminen: Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus Mukautettujen raporttityyppien poistaminen: Kaikkien tietojen muokkausoikeus 130

135 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Miten Data.com Clean täsmää tietueitasi? Jos päivität tili-, yhteyshenkilö- ja liididataasi Data.com Cleanilla, on tärkeää ymmärtää, miten tietueitasi verrataan ja täsmätään Data.com-tietueisiin. Vihje: Yksityiskohtaiset tiedot Data.com Clean -täsmäyspalvelun toiminnasta, mukaan lukien graafinen yleiskatsaus ja kattavia esimerkkejä, löytyvät asiakirjasta Data.com Record Matching in Salesforce. Katso demo: Täsmäyssääntöjen ymmärtäminen Tietueitasi ja Data.com-tietueita voidaan verrata ja täsmätä Data.com Cleanilla kahdella tavalla. Manuaalisesti, kun käyttäjä napsauttaa Päivitä yksittäisestä tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueesta. Päivitystöillä, jotka yrittävät täsmätä automaattisesti kaikkia tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueita. Automatisoidut päivitystyöt ovat käytettävissä vain organisaatioissa, jotka ovat ostaneet Data.com Cleanin. Manuaalinen päivitys on kaikkien lisensoitujen Data.com Prospector -käyttäjien käytettävissä. Kun tietueesi päivitetään ensimmäisen kerran, joko manuaalisesti tai automatisoidulla työllä, täsmäyspalvelu hakee vastaavia tietueita Data.com:ista. Se tutkii molempien tietueiden kenttien arvot ja hakee tarpeeksi identtisiä tai samankaltaisia tietoja osoittaakseen, että molemmat tietueet esittävät samaa entiteettiä (eli samaa tiliä, yhteyshenkilöä tai liidiä). Jos Data.com löytää vastaavuuden, tietueet linkitetään yhteen Data.com-avain-kentän numeroarvolla. Yhteyshenkilö- ja liiditietueet täsmätään täsmäyspalvelun avulla joka kerta, kun tietue päivitetään. Tilitietueet täsmätään (tai haetaan) D-U-N-S-numero-kentän perusteella joka kerta, kun tietue päivitetään. Jos D-U-N-S-numero-kenttä on tyhjä, vastaavuutta etsitään täsmäyspalvelun avulla. Jos tietueesi muuttuu merkittävästi, täsmäyspalvelu etsii joskus parempaa vastaavuutta muista Data.com-tietueista tietueen seuraavalla päivityskerralla. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Note: Jos haluat täsmätä tilitietueita uudelleen täsmäyspalvelun avulla D-U-N-S-numerosta riippumatta, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen. Tällöin joidenkin tilitietueiden Data.com Clean -tilaksi saattaa kuitenkin muuttua Ei löytynyt. Jos kartoitit D-U-N-S-numero-kentän uudelleen tai ohitit sen kartoituksen, tai jos ostit Data.com-tuotteen ennen 16. joulukuuta 2011, tilitietueiden täsmäämisessä käytetään täsmäyspalvelua. Data.com Connectista saatujen tilien Lähde-kentän arvo on Data.com - Jigsaw. Näillä tietueilla ei ole D-U-N-S-numeroa, joten niitä ei näytetä DUNSRight-täsmäyksen tuloksissa. Yhteyshenkilö- ja liiditietueiden tärkeimmät kentät ovat: Nimi Sähköposti Käytä suoraa sähköpostiosoitetta äläkä ryhmäosoitetta, kuten info@org.com (identtiset sähköpostiarvot käynnistävät vastaavuuden lähes aina, elleivät tietueiden muut arvot ole ristiriitaisia). Huomautus: Data.com ei tallenna sähköposteja, jotka sisältävät henkilökohtaisia yhteystietoja, kuten Gmail- tai Yahoo-sähköposteja. Tilin nimi yhteyshenkilöille; Yhtiö liideille. Nimike Puhelin Tilitietueiden tärkeimmät kentät ovat: 131

136 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Tilin nimi Varmista, että tilin nimi ei sisällä asiaankuulumatonta tekstiä, kuten numeroita (1002), erikoismerkkejä tai tarpeettomia sanoja. (Nämä symbolit ovat hyväksyttäviä, jos yhtiösi nimi sisältää niitä). Vältä käyttämästä maiden ja osavaltioiden nimiä arvoina, elleivät ne ole osa yhtiösi nimeä. Jos tilin nimi sisältää useamman kuin yhden sanan, esimerkiksi DSGI Business (PC World Business), kokeile molempia. Jos tilin nimi on myös verkkosivusto (kuten salesforce.com), kokeile jättää toimialue pois (esimerkiksi.com). Laskutusosoite Käytä täydellistä osoitetta, jos mahdollista. Yritä määrittää arvo Maa-kentälle optimoidaksesi täsmäytyksen. Yritä määrittää arvo Osavaltio- tai Postinumero-kentälle. Jos tiedät tilin kadun nimen, mutta et katunumeroa, käytä vain kadun nimeä. Kadun nimi ilman katunumeroa on parempi kuin ei mitään. Web-sivusto Puhelin Ohjeita D&B-yhtiötietueiden käyttämiseen Tutustu näihin ohjeisiin, jotta organisaatiosi saa kaiken hyödyn irti D&B-yhtiötietueista, jotka sisältävät yli 100 kenttää täynnä toimialoihin, talouteen ja kilpailuun liittyviä tietoja Dun & Bradstreetista. Jos yhtiölläsi on Data.com Prospector tai Data.com Clean, voit käyttää DandBCompany-objektia, joka tarjoaa Dun & Bradstreet -dataa Salesforceen lisäämillesi tileille ja liideille. Note: DandBCompany-objekti on käytettävissä myös, kun käytät datan Company Info for Accounts- tai Company Info for Leads -integrointisääntöjä. Varmista, että D&B-yhtiöt-välilehti on lisätty käyttäjäprofiileihin. Näin käyttäjät voivat käyttää kaikkien D&B-yhtiötietueiden luetteloa. D&B-yhtiöt-välilehti sisältää luettelon kaikista D&B-yhtiötietueista, joita sinulla on Salesforcessa. Jos haluat sallia käyttäjiesi poistaa D&B-yhtiötietueita, luo käyttöoikeusjoukko, jossa on D&B-yhtiötietueiden poisto-oikeus ja D&B-yhtiötietueiden lukuoikeus, ja kohdista se käyttäjille. Muista myös lisätä Poista-painike sivuasetteluihin. Jos yhtiölläsi on lisäksi käytössä Data.com Clean, voit käyttää automatisoituja töitä D&B-yhtiötietueidesi päivittämiseen. Lisää Päivitä-painike D&B-yhtiötietueiden sivuasetteluihin, jotta voit päivittää D&B-yhtiötietueita manuaalisesti saadaksesi niille ajankohtaista dataa Dun & Bradstreet -palvelusta. Voit myös käyttää automatisoituja töitä D&B-yhtiötietueiden päivittämiseen. Tilitietueisiin linkitettyjä D&B-yhtiötietueita ei päivitetä niiden tilitietueiden kanssa. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Premium Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET D&B-yhtiöiden käyttöönotto: Sovelluksen mukautusoikeus Jos muutoin kuin Data.com:ista lisättyjä (esimerkiksi manuaalisesti luotuja) tilejä tai liidejä vastaava D&B-yhtiötietue on olemassa, se lisätään Salesforceen ja linkitetään tili- tai liiditietueeseen, kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran. SIC8-koodikenttiä (esimerkiksi Ensisijainen SIC8-koodi) ei päivitetä, kun olemassa olevat D&B-yhtiötietueet päivitetään joko manuaalisesti tai osana työtä. Nämä kentät täytetään vain, kun D&B-yhtiötietue luodaan. Jos haluat hankkia SIC8-koodiarvot olemassa olevalle D&B-yhtiötietueelle, voit poistaa tietueen ja päivittää sitten siihen liittyvän. Tämä luo D&B-yhtiötietueen uudelleen, sisältäen SIC8-koodikenttien arvot. Voit hankkia SIC8-arvot myös Data.com Search API:sta ja lisätä ne D&B-yhtiötietueeseen. 132

137 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen D&B-yhtiökentät Kun lisäät tai päivität tilin tai liidin, D&B-yhtiötietue luodaan ja linkitetään tiliin tai liidiin D&B-yhtiö-kentän kautta. Napsauta D&B-yhtiö-kentän linkkiä avataksesi siihen liittyvän D&B-yhtiötietueen, jossa on yli 100 Dun & Bradstreetin tarjoamaa kenttää täynnä toimialoihin, talouteen ja kilpailuun liittyviä tietoja. Kenttä Esimerkki: Jos lisäät Starbucksia koskevan tilitietueen Data.com:ista ja avaat tietueen, D&B-yhtiö-kentän arvo on Starbucks Corporation. Arvo on alleviivattu, koska se on linkki. Napsauta linkkiä avataksesi Starbucks Corporationin D&B-yhtiötietueen. Esimerkki: Jos esimerkiksi päivität Googlen tietueen, D&B-yhtiö-kentän arvo on Google, kun avaat tietueen. Arvo on alleviivattu, koska se on linkki. Napsauta sitä avataksesi Googlen D&B-yhtiötietueen. Note: Joidenkin D&B-kenttien otsikot eroavat objektien kenttien otsikoista, joihin ne on kartoitettu. Esimerkiksi tilitietueiden Tilin toimipaikka -kenttä on kartoitettu linkitetyn D&B-yhtiö-tietueen Toimipaikan tyyppi -kenttään. Katso oletusarvoisten kartoitusten luettelo kohdasta Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen sivulla 121. Vuosittainen myyntimäärä (Annual Sales Volume) Kuvaus Vuosittainen kokonaismyyntimäärä päätoimiston paikallisessa valuutassa. Dun & Bradstreet seuraa julkisesti kaupattujen yhtiöiden, Global Ultimates -yhtiön, Domestic Ultimates -yhtiön ja joidenkin päätoimistojen tuottotietoja. Dun & Bradstreet ei tarjoa näitä tietoja haaratoimistoille. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Premium Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Premium Clean -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Vuosittaisen myyntimäärän osoitin (Annual Sales Volume Indicator) Yhtiön kuvaus (Company Description) Väärinkäytön riski (Delinquency Risk) Vuosittaisen myyntimäärän luotettavuus. Käytettävissä olevat arvot ovat Actual number, Low, Estimated (for all records), Modeled (for non-us records). Tyhjä arvo osoittaa, että tietoja ei ole saatavilla. Yhtiön lyhyt kuvaus, joka voit sisältää tietoja sen historiasta, tuotteista, palveluista ja sen vaikutuksesta tiettyyn toimialaan. Näiden tietojen tarjoaja on Hoover s. Todennäköisyys sille, että yhtiö maksaa huomattavasti myöhässä sovittuihin ehtoihin nähden. Riskitaso perustuu kaupalliselle luottoluokitukselle ja vaihtelee pienestä riskistä suureen riskiin. Tämä tunnetaan myös markkinoiden seulontana. Käytettävissä olevat arvot ovat High risk of delinquency, Low risk of delinquency ja Moderate risk of delinquency. Dun & Bradstreet tarjoaa 133

138 Kenttä Kuvaus Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille organisaatioille. Tärkeää: Käytä näitä tietoja vain markkinoinnin esiseulontaan. Domestic Ultimate Business Name (Korkeimman kansallisen tytäryhtiön nimi) Korkeimman kansallisen tytäryhtiön D-U-N-S-numero (Domestic Ultimate D-U-N-S Number) D-U-N-S-numero Faksinumero (Facsimile Number) Viides NAICS-koodi (Fifth NAICS Code) Viides NAICS-kuvaus (Fifth NAICS Description) Viides SIC8-koodi (Fifth SIC8 Code) * Viides SIC8-kuvaus (Fifth SIC8 Description) Viides SIC-koodi (Fifth SIC Code) Viides SIC-kuvaus (Fifth SIC Description) Viides kaupaptyyli (Fifth Tradestyle) FIPS MSA -koodi (FIPS MSA Code) Ensisijainen nimi korkeimmalle kansalliselle tytäryhtiölle, joka on määritetty maakohtaisesti organisaation yhtiörakenteen sisällä. D-U-N-S-numero korkeimmalle kansalliselle tytäryhtiölle, joka on määritetty maakohtaisesti organisaation yhtiörakenteen sisällä. Data Universal Numbering System (D-U-N-S) -numero on yksilöllinen, 9-lukuinen numero, joka annetaan kaikille Dun & Bradstreet -tietokannassa oleville yhtiöiden toimipaikoille, joilla on yksilöllinen, erillinen ja erityinen toiminta. Teollisuusalat ja organisaatiot ympäri maailmaa käyttävät D-U-N-S-numeroita globaalina standardina yhtiöiden tunnistamiseen ja seuraamiseen. Yhtiön faksinumero NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Code. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8 merkkiä. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Enimmäiskoko on 80 merkkiä. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Code. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description. Organisaation käyttämä ylimääräinen kauppatyyli. Lisätietoja on kohdassa Primary Tradestyle. Federal Information Processing Standards (FIPS)- ja Metropolitan Statistical Area (MSA) -koodit tunnistavat organisaation sijainnin. Yhdysvaltain budjettiasioista vastaava virasto (US Office of Management and Budget) on määrittänyt MSA-koodit. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille organisaatioille. 134

139 Kenttä FIPS MSA -koodin kuvaus (FIPS MSA Code Description) Neljäs NAICS-koodi (Fourth NAICS Code) Neljäs NAICS-kuvaus (Fourth NAICS Description) Neljäs SIC8-koodi (Fourth SIC8 Code) * Neljäs SIC8-kuvaus (Fourth SIC8 Description) Neljäs SIC-koodi (Fourth SIC Code) Neljäs SIC-kuvaus (Fourth SIC Description) Neljäs kauppatyyli (Fourth Tradestyle) Fortune sijoitus (Fortune 1000 Rank) Maantieteellisten koordinaattien tarkkuus (Geocode Accuracy) Korkeimman globaalin yksikön nimi (Global Ultimate Business Name) Korkeimman globaalin yksikön D-U-N-S-numero (Global Ultimate D-U-N-S Number) Vienti/tuonti (Import/Export) Kansainvälinen suuntanumero (International Dialing Code) Kuvaus Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Lyhyt kuvaus organisaation FIPS MSA -koodista. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille organisaatioille. NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Code. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8 merkkiä. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Enimmäiskoko on 80 merkkiä. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Code. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description. Organisaation käyttämä ylimääräinen kauppatyyli. Lisätietoja on kohdassa Primary Tradestyle. Yhtiön Fortune sijoitus numerona. Null-arvo tai tyhjä arvo tarkoittaa, että yhtiö ei ole Fortune yhtiö. Sijainnin maantieteellisten koordinaattien tarkkuuden taso verrattuna fyysiseen osoitteeseen. Käytettävissä olevat arvot ovat Rooftop level, Street level, Block level, Census tract level, Mailing address level, ZIP code level, Geocode could not be assigned, Places the address in the correct city, Not matched, State or Province Centroid, Street intersection, PO BOX location, Non-US rooftop accuracy, County Centroid, Sub Locality-Street Level ja Locality Centroid Ensisijainen nimi organisaation yhtiörakenteen korkeimmalle yksikölle, joka saattaa valvoa haaratoimistoja ja tytäryhtiöitä. D-U-N-S-numero organisaation yhtiörakenteen korkeimmalle yksikölle, joka saattaa valvoa haaratoimistoja ja tytäryhtiöitä. Määrittää sen, tuoko yhtiö tuotteita ja palveluita, vie tuotteita ja palveluita ja/tai toimii tuotealalla. Kansainvälisiin puheluihin tarvittava koodi. 135

140 Kenttä Leveysaste Lainalainen rakenne (Legal Structure) Paikallisen valuutan koodi (Local Currency Code) Paikallisen valuutan ISO-koodi (Local Currency ISO Code) Toimipaikan omistajuuden osoitin (Location Ownership Indicator) Toimipaikan tyyppi (Location Type) Pituusaste Postiosoite Markkinasegmentoinnin klusteri (Marketing Segmentation Cluster) Vähemmistön omistama -osoitin (Minority-Owned Indicator) Kansallinen tunnistenumero (National Identification Number) Kuvaus Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Maantieteellinen koordinaatti, joka määrittää pisteen sijainnin maapallon pinnalla pohjois-etelä-suunnassa. Käytä longitude (pituusaste) -arvon kanssa määrittääksesi tarkan sijainnin, jota käytetään sitten Geocode Accuracy -kentän arvioimiseen. Tunnistaa organisaation lainalaisen rakenteen. Käytettävissä olevat arvot ovat Cooperative, Nonprofit organization, Local government body, Partnership of unknown type ja Foreign company. Valuutta, jolla yhtiön myyntimäärä ilmaistaan. Arvojen täysi luettelo löytyy Dun & Bradstreetin ylläpitämältä Optimizer Resources -sivulta. Yhtiön paikallisen valuutan esittämiseen käytetty koodi. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO) tarjoaa tämän tiedon ja se perustuu kolmikirjaimisiin valuuttakoodeihin. Esimerkiksi USD on Yhdysvaltain dollarin ISO-koodi. Osoittaa, omistaako vai vuokraako yhtiö sen toimitilat. Tunnistaa yrityksen järjestöllisen tilanteen. Käytettävissä olevat arvot ovat Single location (Yksi toimipiste), Headquarters/Parent (Päätoimisto) ja Branch (Haaratoimisto). Maantieteellinen koordinaatti, joka määrittää pisteen sijainnin maapallon pinnalla itä-länsi-suunnassa. Käytä latitude (leveysaste) -arvon kanssa määrittääksesi tarkan sijainnin, jota käytetään sitten Geocode Accuracy -kentän arvioimiseen. Osoite, johon yhtiön posti saapuu. Jos postiosoite on sama kuin ensisijainen osoite, tämä kenttä on tyhjä. 22 erillistä ja toisensa poissulkevaa profiilia, jotka on luotu Dun & Bradstreet -tietojen klusterianalyysista yhdysvaltalaisille organisaatioille. Käytettävissä olevat arvot ovat High-Tension Branches of Insurance/Utility Industries, Rapid-Growth Large Businesses, Labor-Intensive Giants, Spartans, Main Street USA. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille organisaatioille. Osoittaa, onko organisaatio vähemmistöryhmän edustajan omistama tai ohjaama. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille organisaatioille. Tunnistenumero, jota käytetään joissakin maissa yhtiöiden rekisteröintiin ja verojen keräämiseen. Tämä kenttä ei koske yhdysvaltalaisia organisaatioita. 136

141 Kenttä Kansallinen tunnistejärjestelmä (National Identification System) Yhtiön perjeenjäsenten määrä (Number of Business Family Members) Työntekijöiden määrä globaalisti (Number of Employees Global) Työntekijöiden määrä toimipaikassa (Number of Employees Location) Työntekijöiden määrä toimipaikassa -osoitin (Number of Employees Location Indicator) Työntekijöiden määrä yhteensä (Number of Employees Total) Työntekijöiden määrä yhteensä -osoitin (Number of Employees Total Indicator) Toiminta lopetettu -osoitin (Out of Business Indicator) Omistajuuden tyypin osoitin (Ownership Type Indicator) Emoyhtiön nimi (Parent Company Business Name) Emoyhtiön D-U-N-S-numero (Parent Company D-U-N-S Number) Ensisijainen osoite (Primary Address) Yhtiön ensisijainen nimi (Primary Business Name) Ensisijainen NAICS-koodi (Primary NAICS Code) Kuvaus Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Tunnistaa käytetyn National identification number -numeron tyypin. Arvojen täysi luettelo löytyy Dun & Bradstreetin ylläpitämältä Optimizer Resources -sivulta. Organisaation sisäisten perheenjäsenten määrä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien korkein globaali yksikkö, sen tytäryhtiöt (jos sellaisia on) ja sen haaratoimistot (jos sellaisia on). Työntekijöiden kokonaismäärä Global Ultimate:lla, joka on organisaation yhtiörakenteen korkein yksikkö ja saattaa valvoa haaratoimistoja ja tytäryhtiöitä. Työntekijöiden määrä tietyssä toimipaikassa, esimerkiksi haaratoimistossa. Number of Employees Location -kentän lukuarvon luotettavuus. Käytettävissä olevat arvot ovat Actual number, Low, Estimated (for all records), Modeled (for non-us records). Tyhjä arvo osoittaa, että tietoja ei ole saatavilla. Yhtiön työntekijöiden kokonaismäärä, mukaan lukien kaikki tytäryhtiöt ja haaratoimistot. Tämä tieto on saatavilla vain tietueissa, joilla on Headquarter/Parent-arvo Location Type -kentässä. Number of Employees Total -kentän lukuarvon luotettavuus. Käytettävissä olevat arvot ovat Actual number, Low, Estimated (for all records), Modeled (for non-us records). Tyhjä arvo osoittaa, että tietoja ei ole saatavilla. Osoittaa, onko määritetyssä osoitteessa toimiva yhtiö lopettanut toimintansa. Osoittaa, onko yhtiö julkisessa vai yksityisessä omistuksessa. Julkisesti kaupattujen yhtiöiden tytäryhtiöillä on arvo Private, ellei niitä kaupata itsenäisesti. Emoyhtiön tai päätoimiston ensisijainen nimi. Emoyhtiön tai päätoimiston D-U-N-S-numero. Osoite, jossa yhtiö fyysisesti sijaitsee. Tilitietueissa kenttä on Laskutusosoite. Yhtiön ensisijainen tai rekisteröity nimi. 6-lukuinen North American Industry Classification System (NAICS) -koodi on yhtiöiden ja hallitusten käyttämä standardi, joka 137

142 Kenttä Kuvaus Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen luokittelee yhtiöt niiden taloustoiminnan perusteella kerätäkseen, analysoidakseen ja julkaistakseen Yhdysvaltain talouteen liittyviä tietoja. Arvojen täysi luettelo löytyy Dun & Bradstreetin ylläpitämältä Optimizer Resources -sivulta. Ensisijainen NAICS-kuvaus (Primary NAICS Description) Ensisijainen SIC-koodi (Primary SIC Code) Ensisijainen SIC-kuvaus (Primary SIC Description) Ensisijainen kauppatyyli (Primary Tradestyle) Työntekijöitä viime vuonna (Prior Year Employees) Viime vuoden tuotto (Prior Year Revenue) Toinen SIC8-koodi (Second SIC8 Code) * Toinen SIC8-kuvaus (Second SIC8 Description) Toinen NAICS-koodi (Second NAICS Code) Toinen NAICS-kuvaus (Second NAICS Description) Toinen SIC-koodi (Second SIC Code) Toinen SIC-kuvaus (Second SIC Description) Toinen kauppatyyli (Second Tradestyle) Kuudes NAICS-koodi (Sixth NAICS Code) Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin perusteella. 4-lukuista Standard Industrial Classification (SIC) -koodia käytetään liiketoimintalaitosten luokittelemiseen toimialan perusteella. Arvojen täysi luettelo löytyy Dun & Bradstreetin ylläpitämältä Optimizer Resources -sivulta. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Organisaation muu kuin laillinen nimi, jota organisaatio voi käyttää liiketoiminnan harjoittamiseen. Samanlainen kuin "Doing business as" tai "DBA". Työntekijöiden määrä viime vuodelta. Viime vuoden vuosituotto. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8 merkkiä. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Enimmäiskoko on 80 merkkiä. NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Code. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Code. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description. Organisaation käyttämä ylimääräinen kauppatyyli. Lisätietoja on kohdassa Primary Tradestyle. NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Code. 138

143 Kenttä Kuudes NAICS-kuvaus (Sixth NAICS Description) Kuudes SIC8-koodi (Sixth SIC8 Code) * Kuudes SIC8-kuvaus (Sixth SIC8 Description) Kuudes SIC-koodi (Sixth SIC Code) Kuudes SIC-kuvaus (Sixth SIC Description) Pieni yhtiö -osoitin (Small Business Indicator) Pörssi (Stock Exchange) Tytäryhtiö-osoitin (Subsidiary Indicator) S&P 500 Puhelinnumero (Telephone Number) Kolmas NAICS-koodi (Third NAICS Code) Kolmas NAICS-kuvaus (Third NAICS Description) Kolmas SIC8-koodi (Third SIC8 Code) * Kolmas SIC8-kuvaus (Third SIC8 Description) Kolmas SIC-koodi (Third SIC Code) Kolmas SIC-kuvaus (Third SIC Description) Kuvaus Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8 merkkiä. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Enimmäiskoko on 80 merkkiä. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Code. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description. Osoittaa onko yhtiö todettu pieneksi yritykseksi Yhdysvaltain hallituksen Small Business Administration -toimielimen mukaan. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille organisaatioille. Yhtiön ticker symbol -kentän vastaava pörssi. Esimerkki: NASDAQ tai NYSE. Osoittaa, omistaako toinen organisaatio yli 50 prosenttia yhtiöstä. Arvo on tosi (true) tai epätosi (false). Jos true, yhtiö on listattu S&P 500 -indeksiin. Jos false, yhtiötä ei ole listattu S&P 500 -indeksiin. Yhtiön ensisijainen puhelinnumero. NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Code. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8 merkkiä. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Enimmäiskoko on 80 merkkiä. SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Code. Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description. 139

144 Kenttä Kolmas kauppatyyli (Third Tradestyle) Tikkerisymboli URL Yhdysvaltalainen verotunnuksen numero (US Tax ID Number) Naisen omistama -osoitin (Woman-Owned Indicator) Aloitusvuosi Kuvaus Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Organisaation käyttämä ylimääräinen kauppatyyli. Lisätietoja on kohdassa Primary Tradestyle. Lyhenne, jota käytetään tunnistamaan tietyn osakekannan julkisesti kaupatut osuudet. Tunnetaan myös osakekantasymbolina. Organisaation web-sivuston ensisijainen osoite. Yhtiön tunnistenumero, jota Yhdysvaltain verotoimisto (Internal Revenue Service, IRS) käyttää verolakien hallinnassa. Tunnetaan myös Federal Taxpayer Identification Number -numerona. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille organisaatioille. Osoittaa onko yli 50 prosenttia yhtiöstä naisen omistuksessa. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille organisaatioille. Yhtiön perustamisvuosi tai vuosi, jolloin nykyinen omistaja tai hallintoelin otti yhtiön hallintaansa. Jos yhtiön perustamis- tai hankintavuotta ei ole saatavilla, Dun & Bradstreet -tietueen luontivuotta käytetään sen sijaan. Dun & Bradstreet ei tarjoa näitä tietoja haaratoimistoille. * Saatavilla vain Data.com Prospector -lisenssillä. 140

145 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Data.com-hallinnan yleisimmät kysymykset Lue vastauksia joihinkin Data.com-hallintaa koskeviin yleisimpiin kysymyksiin. Mistä näen organisaationi käyttämän Data.com-tuotteen? Mihin kenttiin datan integrointisäännöt ja Data.com Clean vaikuttavat? Kun päivität tietueen Data.com:in avulla, sen kentät päivitetään Data.com-datalla. Mitä minun tulisi tehdä, jos Data.com-käyttäjäni saavuttavat lisäysrajoituksensa ja tarvitsemme lisää prospektointikapasiteettia? Voinko estää Data.com Clean -päivitystöitä päivittämästä tietueita automaattisesti? Miksi sain viestin, joka kertoo, että minulla on rajallinen käyttöoikeus tai tarvitsen käyttöoikeuksia? Kuinka usein kaikki tilini, yhteyshenkilöni, liidini ja D&B-yhtiöni päivitetään Data.com Clean -töillä? Mistä näen organisaationi käyttämän Data.com-tuotteen? Näet sen Data.com:in Lisenssit ja rajoitukset -sivulta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lisenssit ja rajoitukset ja valitse Lisenssit ja rajoitukset. Jos olet ostanut Data.com Corporate Prospector -tuotteen, näet tekstin Corporate tämän sivun osion yläpalkissa. Jos olet ostanut Data.com Premium Prospector -tuotteen, näet yläpalkissa tekstin Premium. Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Ulkoisen datan integroiminen tietueisiisi Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, 141

146 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Mihin kenttiin datan integrointisäännöt ja Data.com Clean vaikuttavat? Kun päivität tietueen Data.com:in avulla, sen kentät päivitetään Data.com-datalla. Note: Jos käytät datan integrointisäännöissäsi mukautettuja kenttäkartoituksia, Data.com saattaa vaikuttaa muihinkin kenttiin kuin alla. Jos näet jonkin alla olevista viesteistä, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi. Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta täysin tai Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tilikenttiin, joten et voi päivittää kaikkia tässä näytettyjä kenttiä. Tilikentät Seuraavat kentät ovat käytettävissä Data.com Clean -ominaisuuden ja Company Info for Accounts -integrointisäännön kanssa. Tähtimerkki (*) osoittaa kentät, jotka eivät ole käytettävissä Company Info for Accounts -integrointisäännön kanssa. Tilin nimi Tilin toimipaikka Vuosituotto Laskutusosoite Toimiala NAICS-koodi NAICS-kuvaus Omistajuus Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Päivitystila * D&B-yhtiö Data.com-avain D-U-N-S-numero Kuvaus Työntekijät Faksi Puhelin SIC-koodi SIC-kuvaus Tikkerisymboli Toiminimi Web-sivusto Aloitusvuosi Yhteyshenkilökentät Seuraavat kentät ovat käytettävissä Data.com Clean -ominaisuuden kanssa. Puhdas-tila Data.com-avain Sähköposti Postiosoite Puhelin Nimike Nimi 142

147 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Liidikentät Seuraavat kentät ovat käytettävissä Data.com Clean -ominaisuuden kanssa. Tähtimerkki (*) osoittaa kentät, jotka ovat käytettävissä Company Info for Leads -integrointisäännön kanssa. Address Vuosituotto* Puhdas-tila Yritys Yhtiön D-U-N-S-numero* D&B-yhtiö* Sähköposti Toimiala* Nimi Työntekijöiden määrä* Puhelin Nimike Data.com-avain Geokoodit tilien laskutusosoitekentille Seuraavat kentät ovat käytettävissä Geocodes for Account Billing Address -integrointisäännön kanssa. BillingLatitude BillingLongitude BillingGeocodeAccuracy Note: Nämä kentät eivät ole näkyvissä tietueissa. Geokoodit tilien toimitusosoitekentille Seuraavat kentät ovat käytettävissä Geocodes for Account Shipping -integrointisäännön kanssa. ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy Note: Nämä kentät eivät ole näkyvissä tietueissa. Geokoodit yhteyshenkilöiden postiosoitekentille Seuraavat kentät ovat käytettävissä Geocodes for Contact Mailing Address -integrointisäännön kanssa. MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Note: Nämä kentät eivät ole näkyvissä tietueissa. 143

148 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Geokoodit liidien osoitekentille Seuraavat kentät ovat käytettävissä Geocodes for Lead Address -integrointisäännön kanssa. Leveysaste Pituusaste GeocodeAccuracy Note: Nämä kentät eivät ole näkyvissä tietueissa. Miksi sain viestin, joka kertoo, että minulla on rajallinen käyttöoikeus tai tarvitsen käyttöoikeuksia? Data.com Cleanin käyttäminen yksittäisten tilitietueiden päivittämiseen Salesforce Classicissa Mitä minun tulisi tehdä, jos Data.com-käyttäjäni saavuttavat lisäysrajoituksensa ja tarvitsemme lisää prospektointikapasiteettia? Jos sinun täytyy ostaa enemmän lisenssejä Data.com-käyttäjille, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat? Voinko estää Data.com Clean -päivitystöitä päivittämästä tietueita automaattisesti? Kyllä vain. Noudata vain näitä ohjeita. Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita Miksi sain viestin, joka kertoo, että minulla on rajallinen käyttöoikeus tai tarvitsen käyttöoikeuksia? Jos yrityksesi käyttää Datan integrointi -ominaisuutta Jos yrityksesi käyttää Datan integrointi -ominaisuutta ja yrität päivittää tiliä, yhteyshenkilöä tai liidiä, saatat nähdä tämän viestin: Sinulla ei ole tämän datan integrointisäännön vaatimia kenttätason oikeuksia, joten et voi päivittää tätä tietuetta. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi myöntämään sinulle muokkausoikeus kaikkiin datan integrointisäännön päivittämiin kenttiin. (Jos yrityksesi käyttää Professional Editionia, pääkäyttäjäsi täytyy myös lisätä nämä kentät sivuasetteluun). Jos yrityksesi käyttää Data.com Cleania Jos yrityksesi käyttää Data.com Cleania ja yrität päivittää tiliä, yhteyshenkilöä tai liidiä, saatat nähdä tämän viestin: Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta täysin. Voit silti päivittää kenttiä, joita voit muokata. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi varmistamaan, että voit muokata päivitettäviä Salesforce-kenttiä päivittäessäsi tietueita, D&B-kentät mukaan lukien. 144

149 Data.com Prospectorin käyttäminen tietueiden lisäämiseksi Salesforceen Jos käytät Data.com Clean -ominaisuutta Contact Manager Edition- tai Group Edition -versiossa, kenttien täytyy sisältyä asiaankuuluvaan sivuasetteluun. Professional Edition-, Enterprise Edition-, kenttien kenttätason suojausasetukseksi täytyy valita Näkyvissä. Mihin kenttiin datan integrointisäännöt ja Data.com Clean vaikuttavat? Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Kuinka usein kaikki tilini, yhteyshenkilöni, liidini ja D&B-yhtiöni päivitetään Data.com Clean -töillä? Voit valita töiden suoritusajan Päivitystyöt-sivulta. Töitä on kahta tyyppiä. Täysi synkronointityö Kaikki tietueet päivitetään, riippumatta niiden päivitystilasta. Note: Jos työsi on määritetty jättämään ohitetut tietueet huomiotta, Ohitettu-päivitystilassa olevia tietueita ei päivitetä. Asteittainen synkronointityö Vain Ei verrattu-päivitystilassa olevat tietueet päivitetään. Jos haluat suorittaa täyden synkronointityön, sinulla täytyy olla vähintään yhdelle viikonpäivälle ajoitettuja töitä. Yhteyshenkilöiden ja liidien täysi synkronointityö suoritetaan 14 päivän välein kaikille kelpuutetuille tietueille. D&B-yhtiötietueiden täysi synkronointityö suoritetaan 14 päivän välein. D&B-yhtiötietueet päivitetään vain täyden synkronointityön avulla. Tilien täysien synkronointitöiden suoritustiheys riippuu valitsemastasi täsmäyspalvelusta ja siitä, sisältävätkö tilien Yhtiön D-U-N-S-numero-kentät arvon. Tileille, joilla on D-U-N-S-numero, suoritetaan täysi synkronointityö 14 päivän välein riippumatta täsmäyspalvelusta. Tileille, joilla ei ole D-U-N-S-numeroa, sovelletaan seuraavaa taulukkoa. Täsmäyspalvelu Data.com-täsmäys DUNSRight-täsmäys Kuinka usein täysi synkronointityö suoritetaan tileille, joilla ei ole D-U-N-S-numeroa? 14 päivän välein 30 päivän välein Note: Sinun täytyy asettaa Täysi synkronointi seuraavan työn yhteydessä -vaihtoehdoksi Päivitystyöt-sivulla Käytössä joka kerta, kun haluat suorittaa täyden synkronointityön tileille, joilla ei ole D-U-N-S-numeroa. Kun täysi synkronointityö on suoritettu, vaihtoehto on jälleen Ei käytössä, ja se voidaan asettaa uudelleen Käyttöön vasta 30 päivää edellisen täyden synkronointityön jälkeen. Data.com-päivitystöiden ajoittaminen Salesforce-tilitietueidesi täyden synkronoinnin ajoittaminen Data.com Clean -päivitystoiminnolla 145

150 Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Käytä Data.com Cleania pitääksesi Salesforce-datasi ajan tasalla ja kattavana käyttämällä Dun & Bradstreetista saatua dataa ja Data.com:in talkoistettua dataa. Voit päivittää tietueesi säännöllisesti päivitystöiden avulla. Voit myös päivittää yksittäisen tietueen ja tietuejoukon. Note: Nämä tiedot koskevat Data.com Clean -ominaisuutta, eivätkä Datan integrointi -ominaisuutta. Data.com Clean vertaa tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueitasi Data.com-tietueisiin ja linkittää tietueesi niitä vastaaviin Data.com-tietueisiin. Clean näyttää myös tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden päivitystilojen tiedot sivulla 155. Käyttäjäsi voivat suorittaa seuraavia toimenpiteitä Salesforce Classicissa. Verrata manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita rinnakkain niiden kanssa täsmättyjen Data.com-tietueiden kanssa ja päivittää Salesforce-tietueita kenttä kentältä. Valita tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita luettelosta ja päivittää ne kaikki kerralla. päivittää tileihin linkitettyjä D&B-yhtiötietueita manuaalisesti. Lisäksi Salesforce-pääkäyttäjänä voit lisäksi suorittaa seuraavat seuraavia toimenpiteitä. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Määritä ja suorita automatisoituja päivitystöitä merkitsemään Salesforce-tietueiden kenttäarvojen eroavaisuuksia, täyttämään tyhjiä kenttiä ja korvaamaan kenttäarvoja. Päivitystöitä voi määrittää ja ajoittaa vain Salesforce Classicissa. Käytä Data.com Match API -rajapintaa luodaksesi mukautetun ratkaisun tiettyjä liiketoimintatarkoituksia varten, esimerkiksi liidien päivittämiseksi luonnin yhteydessä ja mukautettujen objektien päivittämiseksi. Data.com Clean -tuotteesta on kaksi versiota: Corporate Clean ja Premium Clean. Premium Clean sisältää enemmän Dun & Bradstreet -kenttiä, joita voidaan lisätä tai päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueisiin. Salesforce-ohje viittaa Data.com Premium Clean -tuotteeseen, ellei toisin mainita. Lisätietoja Premium Clean -tuotteesta saat ottamalla yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. Data.com Clean -versio Data.com Corporate Clean Data.com Premium Clean Dun & Bradstreet (D&B) -kentät Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko. Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko sekä D&B-yhtiö-kenttä. Tämä kenttä linkittyy D&B-yhtiötietueeseen, jossa on yli 70 ylimääräistä D&B-yhtiöt-välilehdestä käytettävää Dun & Bradstreet -kenttää. Data.com Clean ei tue henkilötilejä. Note: Data.com Clean täytyy ostaa 1:1-periaatteella Sales Cloud- ja Service Cloud -paikoille. Salesforce-datasi pitäminen ajankohtaisena ja kattavana Kuluta vähemmän aikaa Salesforcen päivittämiseen ja enemmän aikaa liiketoimintasi kasvattamiseen. Data.com Clean päivittää tilisi, yhteyshenkilösi ja liidisi arvokkailla yhtiötiedoilla, jotka saadaan Dun & Bradstreetista ja talkoistetusti Data.com:ista. 146

151 Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Data.com Cleanin määrittäminen Tee myyntitiimeistäsi tehokkaampia. Määritä Data.com Clean pitämään Salesforce-datasi ajankohtaisena ja kattavana. Ulkoisen datan integroiminen tietueisiisi Data.com Cleanin määrittäminen Varmista, että Data.com Clean on käytössä Ulkoisen datan integroiminen tietueisiisi Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset Data.com Cleanin käyttäminen yksittäisten tilitietueiden päivittämiseen Salesforce Classicissa Data.com Cleanin käyttäminen useiden tietueiden päivittämiseen Salesforce Classicissa Salesforce-datasi pitäminen ajankohtaisena ja kattavana Kuluta vähemmän aikaa Salesforcen päivittämiseen ja enemmän aikaa liiketoimintasi kasvattamiseen. Data.com Clean päivittää tilisi, yhteyshenkilösi ja liidisi arvokkailla yhtiötiedoilla, jotka saadaan Dun & Bradstreetista ja talkoistetusti Data.com:ista. Data.com Cleanin käyttäminen yksittäisten tilitietueiden päivittämiseen Salesforce Classicissa Käytä Data.com Clean -ominaisuutta päivittääksesi tilitietueen manuaalisesti. Manuaalisessa päivityksessä pääset vertaamaan yksittäistä tilitietuetta sitä vastaavaan Data.com-tietueeseen vierekkäin ja valitsemaan päivitettävät kentät. Data.com Cleanin käyttäminen useiden tietueiden päivittämiseen Salesforce Classicissa Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla voit valita tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita luettelosta ja päivittää ne kaikki kerralla. Data.com Clean -lisenssi vaaditaan luettelon tietueiden poistamiseen. Mihin kenttiin datan integrointisäännöt ja Data.com Clean vaikuttavat? Kun päivität tietueen Data.com:in avulla, sen kentät päivitetään Data.com-datalla. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Mitä päivitystila kertoo minulle tietueesta? Tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden Päivitystila-kenttä näyttää, miten hyvin tietueen tiedot vastaavat Data.com:ista saatua dataa. Jos napsautat tilan viereistä kuvaketta, saat lisätietoja tilasta sekä vaihtoehtoja sen päivittämiseksi. Tilasta riippuen voit myös päivittää joitakin tietueita suoraan Päivitystila-kentästä. Miten Data.com Clean täsmää tietueitasi? Jos päivität tili-, yhteyshenkilö- ja liididataasi Data.com Cleanilla, on tärkeää ymmärtää, miten tietueitasi verrataan ja täsmätään Data.com-tietueisiin. Data.com-päivitystilat Jos käytössäsi on Data.com Prospector ja Data.com Clean, tiliesi, yhteyshenkilöidesi ja liidiesi päivitystila-kenttä kertoo tietueesi tilan Data.com-dataan verrattuna. Tietueiden päivittäminen Data.com Clean -ominaisuudella Kun päivität tietuetta, vertaat dataasi Data.com:issa olevaan dataan. Tässä prosessissa on monta tärkeää käsitettä, jotka sinun tulisi ymmärtää, esimerkiksi miten toisiaan vastaavia tietueita valitaan ja miten Data.com-tietueita merkitään vääräksi. 147

152 Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Data.com Cleanin käyttäminen yksittäisten tilitietueiden päivittämiseen Salesforce Classicissa Käytä Data.com Clean -ominaisuutta päivittääksesi tilitietueen manuaalisesti. Manuaalisessa päivityksessä pääset vertaamaan yksittäistä tilitietuetta sitä vastaavaan Data.com-tietueeseen vierekkäin ja valitsemaan päivitettävät kentät. Käytettävissä: Salesforce Classicissa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, KÄYTTJÄOIKEUDET Tilitietueiden päivittäminen: Tilien muokkausoikeus Manuaalinen päivitys on saatavilla Data.com Clean -lisenssin omistavissa organisaatioissa sekä kaikille Data.com Prospector -lisenssin omistavien organisaatioiden Salesforce-käyttäjille. Voit päivittää manuaalisesti kaikkia tilitietueita, joihin sinulla on käyttöoikeus Salesforcessa et vain niitä, jotka lisäsit aiemmin Data.com:ista. Data.com Clean tarjoaa useita eri tapoja tilitietueiden päivittämiseen. Käyttäjät voivat päivittää yksittäisiä tietueita manuaalisesti tai päivittää tietuejoukkoja luettelonäkymästä. Voit päivittää tietuejoukkoja myös automatisoiduilla päivitystöillä. Note: Jos päivität tilitietueesi Data.com Prospector- tai Data.com Clean -ominaisuudella, Data.com muuntaa muut kuin USD-valuutat USD-valuutoiksi joka kuukausi. Tämä muunnos saattaa muuttaa Vuosituotto-kentän arvoja. Emme huomioi Vuosituotto-kenttää muita kuin Yhdysvaltain dollareita käyttävissä organisaatioissa, kun määritämme tietueen päivitystilaa (jotta Päivitystila-kentän arvo ei muutu). Poistamme myös Vuosituotto-kentän arvon tilitietueista ja päivityksen vertailusivulta. 1. Avaa tietue ja tarkasta sen Päivitystila-kenttä. Voit päivittää tietueen manuaalisesti, vaikka sen tila olisikin Synkronoitu. Jos käytät Dun & Bradstreetsin DUNSRight-täsmäyspalvelua, voit täsmätä joitakin tietueita toiseen Data.com-tietueeseen. Vihje: Päivitystila-kentästä voit tarkistaa tilaan liittyviä tietoja (kuten millä kentillä on eri tietoja Data.com:issa) ja päivittää tietueen. Napsauta tila-kuvaketta ( ) ja ponnahdusikkuna opastaa sinua. 2. Napsauta Päivitä avataksesi vertailusivun ja vertaa Salesforce-tietuetta Data.com-tietueeseen. 3. Vertaa tietueita. Näet valintamerkin niiden Data.com-kenttäarvojen vieressä, jotka vastaavat Salesforce-tietueesi vastaavaa arvoa. 4. Valitse kaikkien hyväksyttävien Data.com-arvojen viereiset valintaruudut. 5. Jos käytät DUNSRight-täsmäystä ja haluat etsiä toista vastaavuutta Data.com:ista, napsauta Väärä vastaavuus? 6. Napsauta Tallenna, kun olet varmistanut tietueen paikkansapitävyyden, vaikka et hyväksyisikään joitakin Data.com-tietoja. Päivitystila-kenttä vastaa tietueen tilaa ja sen aikaleima päivitetään toimintosi perusteella. Note: Jos päivität tilin Yhtiön D-U-N-S-numero -kentän arvon päivittäessäsi tietueita manuaalisesti, poista D&B-yhtiö-kentän arvo. Muutoin Clean ei voi lisätä näiden kahden kentän päivitettyjä arvoja tai linkittää oikeaa D&B-yhtiötietuetta tiliin. Jos napsautat Peruuta, Salesforce-tietuettasi ei päivitetä, mutta jos Data.com löytää tietueelle paremman vastaavuuden, sen Päivitystila- ja Data.com-avain-kenttien arvot saattavat muuttua. Nämä kaksi kenttää vastaavat aina viimeisimmän Data.com-päivitystoiminnon löytämää parasta vastaavuutta, riippumatta tietueen päivitystavasta. Oletetaan, että käytössäsi on Data.com Clean tai Data.com Prospector ja olet päivittänyt manuaalisesti tili- tai liiditietueen, jota ei ole linkitetty D&B-yhtiötietueeseen. Kun napsautat Tallenna, Salesforce luo D&B-yhtiötietueen (jos saatavilla) ja linkittää sen tili- tai 148

153 Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana liiditietueeseen. Kun avaat vertailusivun seuraavan kerran, linkitetty tietue tunnistetaan sen Linkitetty D&B-yhtiö-tietue -kentässä olevalle D-U-N-S-numerolla. Data.com-päivitystilat Mihin kenttiin datan integrointisäännöt ja Data.com Clean vaikuttavat? Data.com Cleanin käyttäminen useiden tietueiden päivittämiseen Salesforce Classicissa KÄYTTJÄOIKEUDET Tilitietueiden päivittäminen: Yhteyshenkilötietueiden päivittäminen: Liiditietueiden päivittäminen: Mukautettujen luettelonäkymien luominen: Julkisten luettelonäkymien luominen, muokkaaminen tai poistaminen: Tilien muokkausoikeus Yhteyshenkilöiden muokkausoikeus Liidien muokkausoikeus Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeus Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla voit valita tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita luettelosta ja päivittää ne kaikki kerralla. Data.com Clean -lisenssi vaaditaan luettelon tietueiden poistamiseen. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Data.com Clean tarjoaa useita eri tapoja tietueiden päivittämiseen. Käyttäjät voivat päivittää yksittäisiä tietueita manuaalisesti tai päivittää tietuejoukkoja luettelonäkymästä. Voit päivittää tietuejoukkoja myös automatisoiduilla päivitystöillä. Voit päivittää luettelosta kaikkia tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita, joiden käyttöoikeus sinulla on et vain niitä, jotka lisäsit aiemmin Data.com Prospectorista. Kun napsautat Tilit-, Yhteyshenkilöt- tai Liidit-välilehteä, voit valita näkymän nähdäksesi luettelon tietueista, joiden tarkasteluoikeus sinulla on. Näkemiäsi tuloksia kutsutaan luettelonäkymäksi. Sinun täytyy vain valita luettelonäkymästä tietueet, jotka haluat päivittää, ja Data.com Clean hoitelee loput. Note: Jos olet päivittämässä tietueita vakiomuotoisesta luettelonäkymästä, varmista, että Salesforce-pääkäyttäjäsi lisää Päivitystila-kentän näkymään. Jos olet päivittämässä tietueita luomastasi mukautetusta luettelonäkymästä, lisää Päivitystila-kenttä itse. 1. Napsauta sen objektin (Tilit, Yhteyshenkilöt tai Liidit) välilehteä, jonka tietueita haluat päivittää luettelostasi. 2. Valitse alasvetovalikosta näkymä, joka sisältää Päivitystila-kentän, ja napsauta Muokkaa. 3. Valitse päivitettävät tietueet luettelosta ja napsauta Päivitä. 4. Valitse jokin seuraavista päivitysvaihtoehdoista. Päivitä päivitystila päivittää tietueen Päivitystila-kentän. Päivitä päivitystila ja täytä tyhjät kentät päivittää tietueen Päivitystila-kentän ja täyttää tyhjät kentät Data.com-datalla. 5. Napsauta Päivitä. Näet vahvistusviestin, jossa näytetään täsmättyjen ja päivitettyjen tietueiden määrä sekä mahdolliset virheet. 6. Tarkasta tietueeseesi tehdyt muutokset. 149

154 Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Jos päätit vain päivittää Päivitystila-kentän ja nyt joidenkin tietueiden päivitystila on Erilainen, voit päivittää kunkin tietueen manuaalisesti sen lisätietosivulta. Data.com-päivitystilat Mihin kenttiin datan integrointisäännöt ja Data.com Clean vaikuttavat? Mihin kenttiin datan integrointisäännöt ja Data.com Clean vaikuttavat? Kun päivität tietueen Data.com:in avulla, sen kentät päivitetään Data.com-datalla. Note: Tilikentät Jos käytät datan integrointisäännöissäsi mukautettuja kenttäkartoituksia, Data.com saattaa vaikuttaa muihinkin kenttiin kuin alla. Jos näet jonkin alla olevista viesteistä, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi. Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta täysin tai Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tilikenttiin, joten et voi päivittää kaikkia tässä näytettyjä kenttiä. Seuraavat kentät ovat käytettävissä Data.com Clean -ominaisuuden ja Company Info for Accounts -integrointisäännön kanssa. Tähtimerkki (*) osoittaa kentät, jotka eivät ole käytettävissä Company Info for Accounts -integrointisäännön kanssa. Tilin nimi Tilin toimipaikka Vuosituotto Laskutusosoite Toimiala NAICS-koodi NAICS-kuvaus Omistajuus Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Päivitystila * D&B-yhtiö Data.com-avain D-U-N-S-numero Kuvaus Työntekijät Faksi Puhelin SIC-koodi SIC-kuvaus Tikkerisymboli Toiminimi Web-sivusto Aloitusvuosi Yhteyshenkilökentät Seuraavat kentät ovat käytettävissä Data.com Clean -ominaisuuden kanssa. 150

155 Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Puhdas-tila Data.com-avain Sähköposti Postiosoite Puhelin Nimike Nimi Liidikentät Seuraavat kentät ovat käytettävissä Data.com Clean -ominaisuuden kanssa. Tähtimerkki (*) osoittaa kentät, jotka ovat käytettävissä Company Info for Leads -integrointisäännön kanssa. Address Vuosituotto* Puhdas-tila Yritys Yhtiön D-U-N-S-numero* D&B-yhtiö* Sähköposti Toimiala* Nimi Työntekijöiden määrä* Puhelin Nimike Data.com-avain Geokoodit tilien laskutusosoitekentille Seuraavat kentät ovat käytettävissä Geocodes for Account Billing Address -integrointisäännön kanssa. BillingLatitude BillingLongitude BillingGeocodeAccuracy Note: Nämä kentät eivät ole näkyvissä tietueissa. Geokoodit tilien toimitusosoitekentille Seuraavat kentät ovat käytettävissä Geocodes for Account Shipping -integrointisäännön kanssa. ShippingLatitude ShippingLongitude ShippingGeocodeAccuracy Note: Nämä kentät eivät ole näkyvissä tietueissa. 151

156 Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Geokoodit yhteyshenkilöiden postiosoitekentille Seuraavat kentät ovat käytettävissä Geocodes for Contact Mailing Address -integrointisäännön kanssa. MailingLatitude MailingLongitude MailingGeocodeAccuracy Note: Nämä kentät eivät ole näkyvissä tietueissa. Geokoodit liidien osoitekentille Seuraavat kentät ovat käytettävissä Geocodes for Lead Address -integrointisäännön kanssa. Leveysaste Pituusaste GeocodeAccuracy Note: Nämä kentät eivät ole näkyvissä tietueissa. Miksi sain viestin, joka kertoo, että minulla on rajallinen käyttöoikeus tai tarvitsen käyttöoikeuksia? Data.com Cleanin käyttäminen yksittäisten tilitietueiden päivittämiseen Salesforce Classicissa 152

157 Data.com Cleanin käyttäminen datasi pitämiseksi ajankohtaisena ja kattavana Mitä päivitystila kertoo minulle tietueesta? Tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden Päivitystila-kenttä näyttää, miten hyvin tietueen tiedot vastaavat Data.com:ista saatua dataa. Jos napsautat tilan viereistä kuvaketta, saat lisätietoja tilasta sekä vaihtoehtoja sen päivittämiseksi. Tilasta riippuen voit myös päivittää joitakin tietueita suoraan Päivitystila-kentästä. Alla oleva esimerkki näyttää sinulle joitakin vaihtoehtoja. 1. Tämän tietueen tila on Erilainen, koska kun sitä verrattiin viimeksi viikko sitten, Salesforceja Data.com-tietueilla oli eri arvot joissakin tai kaikissa kentissä. Käyttäjä, joka vertasi tietueita viimeksi, on ehkä: päättänyt olla hyväksymättä mitään Data.com-arvoja. hyväksynyt joitakin Data.com-arvoja ja pitänyt joitakin Salesforce-arvoja. napsauttanut Peruuta vertaussivulla. Napsauta kuvaketta nähdäksesi ponnahdusikkunan, joka sisältää lisätietoja ja päivitystoiminnon vaihtoehtoja. 2. Tämä rivi kertoo sinulle Salesforce-tietueen viimeisimmän vertailutoiminnon. Tässä tapauksessa käyttäjä vertasi Salesforce-tilitietuetta Data.com-versioon viikko sitten. Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia), Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, 3. Tämä osio tarjoaa lisätietoja vertailusta. Tässä tapauksessa Data.com:ista saadulla yhteyshenkilöllä oli erilaiset Sähköposti-, Puhelin- ja Postiosoite-arvot. 4. Voit napsauttaa Päivitä...-linkkiä verrataksesi Salesforce- ja Data.com-tietueita itse. Jos napsautat Peruuta, tietueen päivitystilana pysyy Erilainen. Jos napsautat Tallenna, vaikka et olisikaan hyväksynyt mitään Data.com-arvoja, tietueen päivitystila on Tarkistettu. 153