Osavuosikatsaus Q1/ 2015

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q1/ 2015 HELSINKI toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen

2 Sisältö» Kilpailutilanne» Yleinen taloustilanne» Teknologia ja digitalisaatio» Mediamarkkina» Q1/2015 tulokset 2

3 KILPAILEMME NELJÄLLÄ TAVALLA Päivittäinen kilpailu kuluttajan ajankäytöstä ja huomiosta Jatkuva kilpailu strategisesta asemasta suhteessa mainostajiin Asemasta arjen parhaiden ratkaisujen tarjoajana. Merkityksestä yhteiskunnallisena toimijana. 3

4 Muuttunut /-va toimintaympäristö 2015 SOPEUTUMIS- KEINOT Uudet tavat tehdä työtä Taloustilanne ja -näkymät Teknologia ja digitalisaatio SYYT Uudistetut tuotteet ja palvelut Toimintaympäristön muutos Asiakas käyttäytyminen Automaatio ja digitalisaatio Volyymikehitys Tulovirta Levikki, mainos, paino Kilpailutilanne Google, Facebook Yle operaattorit SEURAUKSET 4

5 Visio monikanavaisista lehdistä 2020» Painettu sanomalehti on edelleen päätuote, jota digitaaliset näköislehdet ja niiden lisätuotteet/-palvelut täydentävät. Digitaalisuus parantaa painetun sanomalehden palvelukykyä sekä sisällön että palvelutason osalta.» Erilaiset lehden digitaaliset palvelut ovat kehittyneet nykyistä pidemmälle ja lehtien formaateissa ja toiminnallisuudessa voi olla merkittäviä eroja (näköislehti, oma formaatti digilehdelle, jne.)» Vain printtiä lukevien kuluttajien määrä on laskenut. Digipaketoinnit ja lehtitilaukseen liittyvät lukulaitteet ovat yleistyneet.» Koska osoitteeton suora ei voi siirtyä digitaaliseksi se säilyy ja / tai sisältö siirtyy osittain takaisin sanomalehtiin.» Sähköposti ei ole vaihtoehto osoitteettomalle suoralle, minkä seurauksen mainosverkkojen merkitys kasvaa. 5

6 Levikki Tuotot ja toimivuus eri jakelukanavissa Printti/formaatti Näköislehti Digilisäsisältö? Uusidigituote? Online/maksullisuus Sisältö- ja digistrategia MAINONTA Tuotot ja toimivuus eri jakelukanavissa Printti/formaatti Näköislehti Uusi digituote? Online Kokonaistavoittavuus JAKELUT Toimivuus ja palvelutasot Fyysinen Digitaalinen Paketointi Online VEROTUS Alv ja sen vaikutukset Printti Näköislehti Digilisäsisältö Uusi digituote 6

7 Ilkan ja Pohjalaisen lukutavat Painettu sanomalehti IL Painettu sanomalehti PO Sanomalehti tietokoneella IL Sanomalehti tietokoneella PO Sanomalehti matkapuhelimella IL Sanomalehti matkapuhelimella PO Sanomalehti sähköisellä lukulaitteella IL Sanomalehti sähköisellä lukulaitteella PO Päivittäin 5-6 päivänä viikossa 1-4 päivänä viikossa Kuukausittain Harvemmin En koskaan En osaa sanoa Lähde: KMT alueellinen 2014

8 Sisältöstrategia» Sisältöstrategiamme mukaisesti kehitämme ja tarkennamme alkaneen vuoden aikana mainosrahoitteisten ja maksullisten journalististen sisältöjen määrää ja laatua.» Vuoden vaihteessa uudistimme paikallislehtiemme ulkoasut ja tilaus sisältää myös digitaalisen näköislehden.» Maakuntalehtiemme formaattimuutos eli siirtyminen tabloid-kokoon ei ole suunnitelmissamme kuluvana vuotena. 8

9 Painoliiketoiminta» Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana.» Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä. Muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet sekä digitaalisten vaihtoehtojen kehitys.» Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina laskeva.» I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille sekä hankintayhteistyöllä muiden alan toimijoiden kanssa. 9

10 Jakelut muutospaineessa» Sanomalehtien jakelut ovat muutoksessa digitalisaation ja jakeluvolyymien laskun vuoksi.» Postin uusi strategia perustuu erityisesti lajitteluun ja logistiikkaan, koska volyymit laskevat pakettiliikennettä lukuun ottamatta.» Postin muutokset koskevat erityisesti varhaisjakelujen ulkopuolella jaettavia sanoma- ja aikakausilehtiä.» Kustantajien itsensä hoitamat jakelut ovat kasvaneet merkittävästi viime vuonna Postin hinnoittelumuutoksen johdosta» Ilkka-Yhtymä selvittää tulevia jakeluratkaisuja 10

11 Maakuntalehtien digistrategia Asiakaslupaus Tarjoamme päivittäin (7/24) monipuolisia sisältöjä maakunnasta ja maailmalta asiakkaan käyttämiin paperisiin tai digitaalisiin käyttöliittymiin. Tarjoama Tuotamme kuluttajille ilmaisen mainosrahoitteisen online-verkkopalvelun sekä maksullisen näköislehden sekä sitä täydentävää lisäsisältöä. 11

12 Miksi printin ja digin paketointi? Asiakkaan näkökulma» digilaitteiden määrä ja käyttö kodeissa lisääntynyt - digitaalisuus on osa arkea» sanomalehden sisällönkulutus on siirtymässä osittain digitaaliseksi ja ajasta ja paikasta riippumattomaksi lukemiseksi Kustannusyhtiön näkökulma» lisää tehokkuutta ja tuottoja perinteisen printin ohella» opetetaan nykyiset tilaajat / kuluttajat digitaalisten palveluiden käyttäjiksi» Parempi ajallinen palvelutaso ja jakelukustannusten kehitys» nykyisten ja tulevien asiakkaiden määrien varmistaminen kanavista riippumatta 12

13 Digipaketoinnin rakenne? Onlinepalvelu 24/7 Näköislehti 7/24 Lisäsisältö (mahdollinen) 13

14 Digilevikin osuus kokonaislevikeistä painettu digi Suhteellisesti painettu digi muutos muutos Suhteellisesti painettu digi suhteellisesti painettu digi painettu digi Aamulehti ,00 % ,16 % ,45 % -7 % 114 % -12 % 329 % HS ,62 % ,49 % ,44 % -7 % 23 % -16 % 26 % Ilkka ,13 % ,58 % ,47 % -3 % 121 % -8 % 264 % Itä-Savo ,73 % ,85 % ,90 % -5 % 143 % -10 % 259 % Kainuun Sanomat ,64 % ,66 % ,64 % -5 % 120 % -10 % 222 % Karjalainen ,00 % ,01 % ,47 % -3 % -8 % Lapin Kansa ,50 % ,44 % ,89 % -5 % 239 % -9 % 443 % Länsi-Savo ,97 % ,15 % ,83 % -5 % 110 % -10 % 162 % Pohjalainen ,96 % ,89 % ,78 % -4 % 188 % -11 % 344 % Pohjolan Sanomat ,93 % ,06 % ,60 % -4 % 146 % -13 % 2126 % Satakunnan Kansa ,41 % ,27 % ,79 % -7 % 127 % -9 % 320 % Lähde: Mediaaudit Finland 14

15 Kilpailutilanne» Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat digitaalisten sisältöjen ja mainonnan kasvu, uudet jakelukanavat sekä median- ja ajankäytön muutokset.» Lukutottumusten muutokset ja ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi tarjoamme alueemme kuluttajille laadukkaat maakuntalehdet ja niiden verkko- ja mobiilipalvelut.» Tavoitteenamme on kehittyä vahvaksi maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kohtaamispaikaksi.» Tarjoamme asiakkaille sekä itse tuotetut että osakkuusyhtiöiden ja strategisten kumppaneiden tuotteet ja palvelut. 15

16 Lehden kokonaistavoittavuus» Mediamyynnin keskeinen valuutta» Muodostuu painetun lehden lukijamäärästä, mainosrahoitteisen verkon lukijamäärästä sekä digitaalisen maksullisen tuotteen lukijamäärästä» Tavoite strategiakaudella Ilkka ja Pohjalainen » Virallinen kuukausitason mittaus mediaauditfinland.fi 16

17 Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus 2011 Ilkka 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ilkka 2013 Ilkka 2014 Ilkka 2011 Pohjalainen 2012 Pohjalainen 2013 Pohjalainen 2014 Pohjalainen painettu % painettu ja digi % Vain digi % Lähde: KMT Kuluttaja

18 Suhtautuminen mainontaan myönteistä tai melko myönteistä Sanomalehdissä SJK Sanomalehdissä VSA valtakunnallisesti Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdissä SJK Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdissä VSA valtakunnallisesti Kotiin jaettavissa mainoksissa/katalogeissa SJK Kotiin jaettavissa mainoksissa/katalogeissa VSA valtakunnallisesti Aikakauslehdissä SJK Aikakauslehdissä VSA valtakunnallisesti Iltapäivälehdissä SJK Iltapäivälehdissä VSA valtakunnallisesti Televisiossa SJK Televisiossa VSA valtakunnallisesti Liikennevälineissä ja teiden varsilla SJK Liikennevälineissä ja teiden varsilla VSA valtakunnallisesti Radiossa SJK Radiossa VSA valtakunnallisesti Internetissä SJK Internetissä VSA valtakunnallisesti Sähköpostiin tuleviin mainoksiin SJK Sähköpostiin tuleviin mainoksiin VSA valtakunnallisesti Matkapuhelimiin tuleviin mainoksiin SJK Matkapuhelimiin tuleviin mainoksiin VSA valtakunnallisesti Lähde: KMT alueellinen 2014, KMT 84 18

19 Alueellista mainosverkkoa voi täydentää valtakunnallisilla digitaalisilla palveluilla

20 Mediamainontaan käytetyn euromäärän kehitys 20

21 Mediamainonnan muutokset mediaryhmittäin -4,0 Mediamainonta yhteensä -2,8-6,0 Varsinaiset sanomalehdet -7,3 Ilkka-Yhtymän lehdet Kaupunki- ja noutolehdet -2,9 0,6 Verkkomediamainonta -4,0 Televisio -2,1-6,1 Radiomainonta -3,9-2,6 Ulkomainonta Elokuvamainonta -13,4 Aikakauslehdet -14,2 4,0 6,1 13,5 15,7 20,2 maaliskuu 2015, muutos-% kumulatiivinen muutos -%

22 Mediamainonnan muutokset toimialoittain 5,0 6,0 24,9 7,0-1,8-0,5-15,0-10,9-7,1-5,0 Vähittäiskauppa Elintarvikkeet Moottoriajoneuvot Avoimet työpaikat Matkailu ja liikenne maaliskuu 2015, muutos-% kumulatiivinen muutos -% 22

23 Mediamarkkinoiden yleisnäkymät» Median kulutus on murroksessa» Mediaa kulutetaan yhä useammasta kanavasta ja yhä useammalla välineellä.» Yritysasiakkaat ottavat uusia monikanavaisia mainos- ja viestintäpalveluja käyttöönsä. Mediamarkkinat 2015» Mediamainonta ja levikkivolyymit eivät kasva heikon talouskehityksen vuoksi, mutta monikanavaisen sanomalehdistön kokonaistavoittavuus säilyy ylivoimaisena mediana.» Mainosrahoitteisten digitaalisten sisältöjen määrä laskee maksumuurien yleistyessä. 23

24 Osavuosikatsaus Q1/2015

25 Ensimmäisen kvartaalin tuloksesta» Liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla» Oman toiminnan liikevoitto ja tulos nousivat» Nettovelkaantumisaste laski» Omavaraisuusaste säilyi hyvänä» Sisältö- ja ilmoitustuotot supistuivat 25

26 Q1 / 2015» Liikevaihto 10,1 meur (10,1 meur), laskua 0,6%» Kokonaiskustannukset laskivat 0,3%» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,8%, ilmoitustuotot 2,9% ja levikkituotot 2,5%» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 14,3%» Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 680 teur (666 teur)» Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 6,7 (6,6)» Konsernin raportoitu liikevoitto 1,1 meur (1,2 meur) ja raportoitu liikevoittoprosentti 10,6 (11,8)» Voitto ennen veroja 875 teur (711 teur)» Raportoitu tulos/ osake 0,03 euroa (0,03 euroa)» Omavaraisuusaste 50,0 % säilyi hyvällä tasolla» Nettovelkaantumisaste laski edelleen, 68,4% 26

27 Konsernin liikevaihto segmenteittäin (1000 eur) 1-3/ /2014 Muutos 1-12/2014 Kustannustoiminta % Painotoiminta % Kohdistamattomat % Segm. välinen liikevaihto % Konserni yhteensä % Liikevaihdon jakauma Q1/2015 Liikevaihdon jakauma Q1/ % 13 % 47 % 47 % 39 % 40 % Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta 27

28 Konsernin liikevoitto/ -tappio segmenteittäin (1000 eur) 1-3/ /2014 Muutos 1-12/2014 Kustannustoiminta % Painotoiminta % Osakkuusyhtiöt % Kohdistamattomat % -297 Konserni yhteensä %

29 Nettovelkaantumisaste 108,7 % 72,9 % 60,9 % 82,7 % 78,0 % 68,4 % Q1/

30 Konsernin tuloslaskelma 1-3/2015 (1000 eur) 1-3/ /2014 Muutos 1-12/2014 Liikevaihto % Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos % -3 Liiketoiminnan muut tuotot % 454 Materiaalit ja palvelut % Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut % Poistot % Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista % Liikevoitto/ -tappio % Rahoitustuotot ja -kulut % 883 Voitto/ tappio ennen veroja % Tuloverot % Katsauskauden voitto/ tappio % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,03 0,03 16 % 0,35 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) *) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. Konsernin laaja tuloslaskelma (1000 eur) 1-3/ /2014 Muutos 1-12/2014 Katsauskauden voitto/ tappio % Muut laajan tuloksen erät: Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen % -91 Katsauskauden laaja tulos yhteensä %

31 Konsernitase, varat (1000 eur) 3/2015 3/2014 Muutos 12/2014 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet % 629 Liikearvo Sijoituskiinteistöt % 147 Aineelliset hyödykkeet % Osuudet osakkuusyhtiöissä % Myytävissä olevat sijoitukset % Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset Muut aineelliset hyödykkeet Pitkäaikaiset varat % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus % 523 Myyntisaamiset ja muut saamiset % Tuloverosaaminen Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat % Rahat ja pankkisaamiset % Lyhytaikaiset varat % Varat yhteensä %

32 Konsernitase, oma pääoma ja velat Oma pääoma 3/2015 3/2014 Muutos 12/2014 Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot Kertyneet voittovarat % Oma pääoma % Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka % 178 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma % Pitkäaikainen koroton vieras pääoma % 75 Pitkäaikainen vieras pääoma % Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma % Ostovelat ja muut velat % Tuloverovelka % 504 Lyhytaikainen vieras pääoma % Oma pääoma ja velat yhteensä %

33 Konsernin tunnuslukuja Q1/2015 Q1/ Tulos/osake (eur) 0,03 0,03 0,35-0,71-0,55 0,49 Oma pääoma/osake (eur) 2,55 2,29 2,51 2,26 3,14 4,07 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit (1 000 eur) *) 0,14 0,15 0,5 1,4 1,3 4,4 Korolliset velat (meur) 56,9 66,4 56,9 66,4 70,6 76,5 Omavaraisuusaste, % 50,0 44,1 50,2 44,2 50,7 55,5 Nettovelkaantumisaste, % 68,4 103,9 78,0 108,7 82,7 60,9 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä *) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. 33

34 Suurimmat osakkeenomistajat osakepääoman mukaan omistajaluettelossa (kaikki osakkeet) I-sarja II-sarja Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista, % 1 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ,18 2 Keskisuomalainen Oyj ,99 3 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ,13 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,36 5 Mandatum Life ,04 6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ,00 7 Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry ,88 8 Lako Mika ,29 9 TS-Yhtymä Oy ,09 10 Mäkelä Kai ,09 11 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,98 12 Mutka Heikki ,86 13 Aukia Jaakko ,83 14 Aukia Kari ,78 15 E-PN Osuuskauppa ,76 16 Rinta-Jouppi Jarmo ,76 17 Aukia Timo ,70 18 Keskinen Martti ,67 19 Kuisla Reima ,67 20 Oy Herttaässä Ab ,63 20 suurinta yhteensä ,70 34

35 Ilkka-Yhtymä I ja II osakkeiden absoluuttinen hintakehitys Ilkka-Yhtymä I Ilkka-Yhtymä II 35

36 Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvat kustannustoimintaa harjoittava I-Mediat Oy ja painotoimintaa harjoittava I-print Oy aloittivat yt-neuvottelut Neuvottelut koskivat I-Mediat Oy:n maakuntalehtien teknisen valmistuksen ja mediamyynnin henkilökuntaa sekä I-print Oy:n sanomalehtipainon henkilökuntaa. Tavoitteena oli sopeuttaa toimintatavat sekä työvoiman määrä digitalisoituvan toiminnan ja laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät Neuvottelujen lopputuloksena I-Mediat Oy:ssä vähenee 7 työtehtävää ja mainosvalmistuksen henkilökunta lomautetaan enintään kolmeksi viikoksi. I-print Oy:n sanomalehtipainossa henkilöstö lomautetaan enintään viideksi viikoksi. 36

37 Näkymät vuodelle 2015 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla. Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan jonkin verran laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2014 tasolla. Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

38 Kiitos!