Osavuosikatsaus Q2/ 2015

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q2/ 2015 HELSINKI toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen

2 KILPAILEMME NELJÄLLÄ TAVALLA Päivittäinen kilpailu kuluttajan ajankäytöstä ja huomiosta Jatkuva kilpailu strategisesta asemasta suhteessa mainostajiin Asemasta arjen parhaiden ratkaisujen tarjoajana. Merkityksestä yhteiskunnallisena toimijana. 2

3 Visio monikanavaisista lehdistä 2020» Painettu sanomalehti on edelleen päätuote, jota digitaaliset näköislehdet ja niiden lisätuotteet/-palvelut täydentävät. Digitaalisuus parantaa painetun sanomalehden palvelukykyä sekä sisällön että palvelutason osalta.» Erilaiset lehden digitaaliset palvelut ovat kehittyneet nykyistä pidemmälle ja lehtien formaateissa ja toiminnallisuudessa voi olla merkittäviä eroja (näköislehti, oma formaatti digilehdelle, jne.)» Vain printtiä lukevien kuluttajien määrä on laskenut mutta kokonaistavoittavuus säilyy korkeana digipaketointien ansiosta.» Koska osoitteeton suora ei voi siirtyä digitaaliseksi se säilyy ja / tai sisältö siirtyy osittain takaisin sanomalehtiin.» Sähköposti ei ole vaihtoehto osoitteettomalle suoralle, minkä seurauksen monikanavaisten mainosverkkojen merkitys kasvaa. 3

4 Konsernin sisältöstrategia» Sisältöstrategiamme mukaisesti kehitämme ja tarkennamme kuluvan vuoden aikana mainosrahoitteisten ja maksullisten journalististen sisältöjen määrää ja laatua.» Vuoden vaihteessa uudistimme paikallislehtiemme ulkoasut ja tilaus sisältää myös digitaalisen näköislehden. Maakuntalehtien digipaketointi toteutetaan loppuvuodesta 2015.» Maakuntalehtiemme formaattimuutos eli siirtyminen tabloid-kokoon ei ole suunnitelmissamme kuluvana vuotena. 4

5 Konsernin painoliiketoiminta» Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa edelleen tiukkana.» Sanomalehtien levikki- ja mainosmäärien kehitys vaikuttaa painovolyymeihin. Muiden mainosmateriaalien painosmääriin vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet sekä digitaalisten vaihtoehtojen kehitys.» Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina laskeva.» I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille sekä hankintayhteistyöllä muiden alan toimijoiden kanssa. 5

6 Konsernin jakelustrategia» Sanomalehtien jakelut ovat muutoksessa digitalisaation ja jakeluvolyymien laskun vuoksi.» Postin uuden strategian vuoksi kustantajien itsensä hoitamat jakelut ovat kasvaneet merkittävästi Suomessa.» Ilkka-Yhtymä on tehnyt uuden monivuotisen v alkavan jakelusopimuksen Postin kanssa, joka kattaa sekä varhais- että haja-asutusalueet.» Strategiamme mukaisesti lehtitilaukset sisältävät tulevaisuudessa sekä printti- että digiversiot. 6

7 Ilkka-Yhtymä Oyj ja Posti Oy jatkavat yhteistyötä sanomalehtien jakeluissa Pörssitiedote Ilkka-Yhtymä Oyj ja Posti Oy jatkavat yhteistyötä sanomalehtien jakelussa Etelä-Pohjanmaalla ja Vaasassa. Osapuolet ovat saavuttaneet neuvotteluratkaisun yhteistyön jatkamisesta useilla vuosilla. Neuvotellulla jakeluratkaisulla varmistetaan mahdollisimman hyvä maakunta- ja paikallislehtien jakelujen palvelutaso ja kustannustehokkuus sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Ratkaisu perustuu nykyiseen jakelumalliin, jota on kehitetty yhteistyössä vuodesta Jakelumallissa hyödynnetään osittain sanomalehtien ja muiden postilähetysten yhdistettyä jakelua. Syntynyt sopimus tukee Ilkka-Yhtymän strategian mukaista kumppanuuksiin perustuvaa toimintaa sekä asiakaslupaustamme tarjota päivittäin monipuolisia sisältöjä maakunnasta ja maailmalta asiakkaan käyttämiin paperisiin tai digitaalisiin käyttöliittymiin.

8 Lehtiemme digistrategia Asiakaslupaus Tarjoamme päivittäin (7/24) monipuolisia sisältöjä maakunnasta ja maailmalta asiakkaan käyttämiin paperisiin tai digitaalisiin käyttöliittymiin. Tarjoama Tuotamme kuluttajille ilmaisen mainosrahoitteisen online-verkkopalvelun sekä maksullisen näköislehden sekä sitä täydentävää lisäsisältöä. 8

9 Miksi printin ja digin paketointi Asiakkaan näkökulma» Digilaitteiden määrä ja käyttö kodeissa on lisääntynyt - digitaalisuus on osa arkea» Sanomalehden sisällönkulutus on siirtymässä osittain digitaaliseksi ajasta ja paikasta riippumattomaksi lukemiseksi Kustannusyhtiön näkökulma» Tarjoamme paremman ajallisen ja paikallisen palvelutason erityisesti haja-asutusalueilla» Varmistamme nykyisten ja tulevien asiakkaiden pysyvyyden käyttöliittymästä riippumatta» Opetamme nykyisiä tilaajia / kuluttajia digitaalisten palveluiden käyttäjiksi» Haemme lisää tehokkuutta ja tuottoja 9

10 Konsernin digistrategia» Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat digitaalisten sisältöjen ja mainonnan kasvu, uudet jakelukanavat sekä median- ja ajankäytön muutokset.» Lukutottumusten muutokset ja mainosrahoitteisen sisällön määrä on haaste, jonka vastapainoksi tarjoamme alueemme kuluttajille laadukkaat sanomalehdet ja niiden verkko- ja mobiilipalvelut.» Tavoitteenamme on kehittyä vahvaksi maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kohtaamispaikaksi.» Tarjoamme asiakkaille sekä itse tuotetut että osakkuusyhtiöiden ja strategisten kumppaneiden tuottamat tuotteet ja palvelut. 10

11 Lehden kokonaistavoittavuus» Mediamyynnin keskeinen valuutta, jolla mitataan lehden asiakastavoittavuutta viikkotasolla» Se muodostuu painetun lehden, digitaalisen maksullisen lehden sekä mainosrahoitteisen verkon lukijamäärästä» Kokonaisuustavoittavuustavoite on strategiakaudella, Ilkka ja Pohjalainen » Virallisen kuukausitason mittauksen suorittaa ja auditoi, Mediaauditfinland.fi 11

12 Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus 2011 Ilkka 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ilkka 2013 Ilkka 2014 Ilkka 2011 Pohjalainen 2012 Pohjalainen 2013 Pohjalainen 2014 Pohjalainen painettu % painettu ja digi % Vain digi % Lähde: KMT Kuluttaja

13 Lehtien lukuajat Painettuna ja näköislehtenä ilmestyvien sanomalehtien lukuaika päivässä v ja 2012 oli keskimäärin 31 min. ja v se oli 29 min Lehden lukemiseen yleensä käytetty aika (ka. min., lehden lukijoista) Vuonna 2014 suomalaiset vuotiaat käyttivät eri medioiden seuraamiseen päivittäin yhteensä 8 t 20 min, v aikaa käytettiin 8 t 39 min ja v t 13 min Lähde: TNS Atlas Intermedia Ilkka Pohjalainen

14 Alueellista mainosverkkoa voi täydentää valtakunnallisilla digitaalisilla palveluilla

15

16 Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö Arena Partners kasvattaa digitaalista liiketoimintaa AP on lunastanut Uranus Oy:n loput osakkeet, jolloin siitä tuli AP:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Uranuksen liiketoiminta-alueet ovat osaajien tavoittaminen (Uranus.fi) ja rekryprosessin hallinta(laura.fi). Uranus edustaa Suomessa maailman johtavaa kansainvälistä rekrytoinnin yhteistyöverkostoa (The Network.com.) ja tekee yhteistyötä yli 20 sanomalehden kanssa. AP on lunastanut VTT Ventures Oy:n omistamat Adfore Technologies Oy:n omistamat osakkeet. Kaupan seurauksena AP nousi yhtiön suurimmaksi omistajaksi (34 %) ja siitä tuli AP:n osakkuusyhtiö. Adfore Technologies Oy tuottaa ja kehittää Tässä.fi -paikkatietopalvelua hyödyntäen laajasti mobiilikanavan erityisominaisuuksia muodostaen ainutlaatuisen mobiilimarkkinoinnin kokonaisuuden. Tässä.fi-palvelu täydentää lehtien paikallisia mainosverkkoja Adfore Technologies Oy:n vastatessa valtakunnallisista asiakkuuksista.

17 Muutoksia kustannustoiminnan liiketoimintavastuissa ja konsernin johtoryhmässä» I-Mediat Oy:n johtamisjärjestelmää kehitetään alkaen liiketoimintalähtöisemmäksi ja vastaamaan paremmin digitalisoituvan liiketoimintaympäristön vaatimuksia.» KTM Marko Orpana on nimitetty maakunta- ja kaupunkilehtitoiminnasta sekä kustannustoiminnan sisäisistä tukitoiminnoista vastaavaksi johtajaksi. Hänestä tulee myös konsernin johtoryhmän jäsen.» KTM Marko Orpana on toiminut vuodesta 2008 I-Mediat Oy:n verkko- ja mobiililiiketoiminnasta vastaavana johtajana.» Konsernin johtoryhmä : Matti Korkiatupa (tj.), Olli Pirhonen (talous), Marko Orpana (maakunta- ja kaupunkilehdet), Sauli Harjamäki (paikallislehdet ja jakelut), Satu Takala(sisällöt/Ilkan päätoimittaja), Seppo Lahti ( tj. I-print) ja Paula Mahlamäki (henkilöstö).

18 Ilkka-Yhtymä -konserni Ilkka-Yhtymä Oyj Osakkuusyhtiöt (omistusosuus): Alma Media Oyj ( 29,8 %) Arena Partners Oy (37,8 %) Yrittävä Suupohja Oy (38,5 %) I-Mediat Oy I-print Oy Maakuntalehdet Ilkka Pohjalainen Kaupunkilehdet Epari Ikkuna Paikallislehdet Jurvan Sanomat Järviseutu-lehti Komiat Suupohjan Sanomat Viiskunta Lehtitehdas Arkki- ja digipaino Viestintätoimisto I-print Plus

19 Ilkka-Yhtymä-konsernin organisaatio Asiakas Liiketoiminnat t o i m i n n o t Sisällön tuotanto (Toimituksellinen sisältö ja visualisointi) Kuluttajamarkkinointi (Kuluttajamarkkinointi ja -myynti, Asiakaspalvelu, Jakelu) Yritysmarkkinointi (Yritysmarkkinointi ja -myynti) Tukipalvelut (Digituotanto, Mainosvalmistus, Matu, Tutkimus) Oyj:n yrityspalvelut (Talous, HR, ICT, Kiinteistöt) I-Mediat Maakuntalehdet Kaupunkilehdet I-Mediat Paikallislehdet I-print Lehtitehdas Arkki Digi Viestintätoimisto Toimitusjohtaja

20 Mediamarkkinoiden yleisnäkymät» Median kulutus on murroksessa» Mediaa kulutetaan yhä useammasta kanavasta ja yhä useammalla välineellä.» Yritysasiakkaat ottavat uusia monikanavaisia mainos- ja viestintäpalveluja käyttöönsä. Mediamarkkinat 2015» Mediamainonta ja levikkivolyymit eivät kasva heikon talouskehityksen vuoksi, mutta monikanavaisen sanomalehdistön kokonaistavoittavuus säilyy ylivoimaisena mediana.» Mainosrahoitteisten digitaalisten sisältöjen määrä laskee maksumuurien yleistyessä. 20

21 Mediamainontaan käytetyn euromäärän kehitys 21

22 Mediamainonnan muutokset mediaryhmittäin Mediamainonta yhteensä -3,1 Varsinaiset sanomalehdet -7,1 Ilkka-Yhtymän lehdet -3,0 Kaupunki- ja noutolehdet 2,4 Verkkomediamainonta 5,5 Televisio -1,9 Radiomainonta -4,6 Ulkomainonta 6,9 Elokuvamainonta 29,5 Aikakauslehdet -15,0 kesäkuu 2015, muutos-% kumulatiivinen muutos -% Lähde: TNS Ad Intelligence

23 Mediamainonnan muutokset toimialoittain 1,8 1,2-7,8-7,3-5,6 kesäkuu 2015, muutos-% kumulatiivinen muutos -% 23

24 Osavuosikatsaus Q2/2015

25 Toisen kvartaalin tuloksesta» Liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla» Kulut laskivat» Oman toiminnan liikevoitto ja tulos nousivat» Omavaraisuusaste nousi ja nettovelkaantuminen laski» Levikki- ja mainostulot supistuivat, mutta selvästi vähemmän kuin alalla keskimäärin 25

26 Tammi-kesäkuu 2015» Liikevaihto 20,7 meur (20,9 meur), laskua 1,0%» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,2%.» Ilmoitustuotot laskivat 3,0% ja levikkituotot 2,2%.» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,7%» Liikevoitto 4,0 meur (3,7 meur), kasvua 8,7%.» Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,9 meur (1,8 meur)» Liikevoitto 19,5 % liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 9,4 % (9,0 %)» Voitto ennen veroja 4,1 meur (3,5 meur)» Tulos/ osake 0,15 euroa (0,13 euroa)» Omavaraisuusaste 51,5 % (45,0%)

27 Q2 / 2015» Liikevaihto 10,6 meur (10,8 meur), laskua 1,3%» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1,6%.» Ilmoitustuotot laskivat 3,0% ja levikkituotot 1,9%.» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 0,3%.» Liikevoitto 3,0 meur (2,5 meur), kasvua 17,7%» Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,3 meur (1,2 meur)» Liikevoitto 27,9 % liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 11,9 %(11,3 %)» Voitto ennen veroja 3,3 meur (2,8 meur)» Tulos/ osake 0,12 euroa (0,10 euroa) 27

28 Konsernin liikevaihto segmenteittäin (1000 eur) 4-6/ /2014 Muutos 1-6/ /2014 Muutos 1-12/2014 Kustannustoiminta % % Painotoiminta % % Kohdistamattomat % % Segm. välinen liikevaihto % % Konserni yhteensä % % Liikevaihdon jakauma 1-6/2015 Liikevaihdon jakauma 4-6/ % 1 % 14 % 1 % 45 % 43 % 40 % 42 % Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta Muu myynti Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta Muu myynti 28

29 Konsernin liikevoitto/ -tappio segmenteittäin (1000 eur) 4-6/ /2014 Muutos 1-6/ /2014 Muutos 1-12/2014 Kustannustoiminta % % Painotoiminta % % Osakkuusyhtiöt % % Kohdistamattomat % % -297 Konserni yhteensä % %

30 Konsernin parantunut omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste 108,7 % 103,3 % 78,0 % 70,7 % 44,2 % 50,2 % 45,0 % 51,5 % Q2/14 Q2/15 omavaraisuusaste nettovelkaantumisaste

31 Konsernin tuloslaskelma 1-6/2015 (1000 eur) 4-6/ /2014 Muutos 1-6/ /2014 Muutos 1-12/2014 Liikevaihto % % Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos % % -3 Liiketoiminnan muut tuotot % % 454 Materiaalit ja palvelut % % Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut % % Poistot % % Liiketoiminnan muut kulut % % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista % % Liikevoitto/ -tappio % % Rahoitustuotot ja -kulut % % 883 Voitto/ tappio ennen veroja % % Tuloverot % % Katsauskauden voitto/ tappio % % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (eur) *) 0,12 0,10 15 % 0,15 0,13 15 % 0,35 Konsernin laaja tuloslaskelma (1000 eur) 4-6/ /2014 Muutos 1-6/ /2014 Muutos 1-12/2014 Katsauskauden voitto/ tappio % % Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen % % -91 Katsauskauden laaja tulos yhteensä % %

32 Konsernitase, varat (1000 eur) 6/2015 6/2014 Muutos 12/2014 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet % 629 Liikearvo Sijoituskiinteistöt % 147 Aineelliset hyödykkeet % Osuudet osakkuusyhtiöissä % Myytävissä olevat sijoitukset % Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset Muut aineelliset hyödykkeet Pitkäaikaiset varat % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus % 523 Myyntisaamiset ja muut saamiset % Tuloverosaaminen % 150 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat % Rahat ja pankkisaamiset % Lyhytaikaiset varat % Varat yhteensä %

33 Konsernitase, oma pääoma ja velat (1000 eur) 6/2015 6/2014 Muutos 12/2014 Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot Kertyneet voittovarat % Oma pääoma % Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka % 178 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma % Pitkäaikainen koroton vieras pääoma % 75 Pitkäaikainen vieras pääoma % Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma % Ostovelat ja muut velat % Tuloverovelka % 504 Lyhytaikainen vieras pääoma % Oma pääoma ja velat yhteensä %

34 Konsernin tunnuslukuja Q2/2015 Q2/ Tulos/osake (eur) 0,15 0,13 0,35-0,71-0,55 0,49 Oma pääoma/osake (eur) 2,57 2,28 2,51 2,26 3,14 4,07 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit (1 000 eur) *) 0,3 0,2 0,5 1,4 1,3 4,4 Korolliset velat (meur) 54,6 64,0 56,9 66,4 70,6 76,5 Omavaraisuusaste, % 51,5 45,0 50,2 44,2 50,7 55,5 Nettovelkaantumisaste, % 70,7 103,3 78,0 108,7 82,7 60,9 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä *) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. 34

35 Suurimmat osakkeenomistajat osakepääoman mukaan omistajaluettelossa (kaikki osakkeet) I-sarja II-sarja Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista, % 1 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ,18 2 Keskisuomalainen Oyj ,99 3 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ,13 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,36 5 Mandatum Life ,04 6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ,00 7 Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry ,88 8 Lako Mika ,29 9 TS-Yhtymä Oy ,09 10 Mäkelä Kai ,09 11 Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,98 12 Mutka Heikki ,86 13 Aukia Jaakko ,83 14 Aukia Kari ,78 15 E-PN Osuuskauppa ,76 16 Rinta-Jouppi Jarmo ,76 17 Aukia Timo ,70 18 Keskinen Martti ,67 19 Kuisla Reima Antero ,67 20 Oy Herttaässä Ab ,63 20 suurinta yhteensä ,7 35

36 Ilkka-Yhtymä I ja II osakkeiden absoluuttinen hintakehitys Ilkka-Yhtymä I Ilkka-Yhtymä II 36

37 Näkymät vuodelle 2015 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonta on laskenut alkuvuonna Suomessa yli 3 prosenttia (lähde: TNS Ad Intelligence), eikä enää ole odotettavissa koko vuoden mediamainonnan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2014 tasolla. Ennakoitua heikompien mainostuottojen kehityksen vuoksi konsernin oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2014 tasosta. Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

38 Kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy Ilkka-Yhtymä Oyj tiedotti myyvänsä omistamansa kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeet. Ilkka-Yhtymä Oyj ja Nordio Oy ovat sopineet kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeiden kaupasta. Lopullinen kauppa toteutuu mennessä. Ilkka-Yhtymä-konserni kirjaa kaupasta arviolta noin miljoonan euron myyntivoiton kolmannella vuosineljänneksellä. Myyntivoiton määrä tarkentuu, kun kauppa on saatettu päätökseen.

39 Kiitos!