Osavuosikatsaus Q1/2012

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q1/2012 HELSINKI toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Paula Anttila

2 Yhteiskunnallinen lisäarvo - edistää demokratiaa ja sananvapautta - kasvattaa kansakunnan osaamispääomaa - edesauttaa henkistä hyvinvointia - riskastuttaa arkea Kotimainen kulttuuri - tuottaa ja valikoi sisältöjä suomalaisille - Tukee kieltä ja kulttuuri-identiteettiä - Tarjoaa tekijöille jalostuspalvelun ja väylän yleisön luo MONIARVOINEN MEDIA-ALA Taloudellinen hyvinvointi - Työllistää sekä omalla toimialalla että liitännäistoimialoilla koko maassa - Kantaa taloudellista riskiä tekijöiden puolesta - Mediamainonta markkinatalouden mahdollistaja 2

3 Maakuntalehtien omistus ja 7-päiväiset sanomalehdet Suomessa 1. Uusimaa 2. Varsinais-Suomi 3. Itä-Uusimaa 4. Satakunta 5. Kanta-Häme 6. Pirkanmaa 7. Päijät-Häme 8. Kymenlaakso 9. Etelä-Karjala 10. Etelä-Savo 11. Pohjois-Savo 12. Pohjois-Karjala 13. Keski-Suomi 14. Etelä-Pohjanmaa 15. Pohjanmaa 16. Keski-Pohjanmaa 17. Pohjois-Pohjanmaa 18. Kainuu 19. Lappi 20. Ahvenanmaa Sanomalehtien kokonaislevikki 2010: 2,827 miljoonaa kappaletta, 181 lehteä 7-päiväiset lehdet (SLL jäsenlehdet) 1 Aamuposti 1 Helsingin Sanomat 1 Keski-Uusimaa 1 Huvudstadsbladet 2 Salon Seudun Sanomat 2 Turun Sanomat 3 Uusimaa 4 Länsi-Suomi 4 Satakunnan Kansa 5 Forssan Lehti 5 Hämeen Sanomat 6 Aamulehti 7 Etelä-Suomen Sanomat 8 Kouvolan Sanomat 8 Kymen Sanomat 9 Etelä-Saimaa 10 Itä-Savo 10 Länsi Savo 11 Iisalmen Sanomat 11 Savon Sanomat 12 Karjalainen 13 Keskisuomalainen 14 Ilkka 15 Österbottens Tidningen 15 Pohjalainen 15 Vasabladet 16 Keski-Pohjanmaa 17 Kaleva 18 Kainuun Sanomat 19 Lapin Kansa 19 Pohjolan Sanomat

4 Lähde: Levikintarkastus , KMT 2011, TNS Metrix tuorein viikko. Sanomalehtien lukijamäärät ja peitot päiväkohtaisia, verkko- ja mobiililehtien kävijämäärät viikkokohtaisia

5 Mediamainonnan kehitys Lähde: LVM, Viestintä muutoksessa,

6 Mediamainontaan käytetyn euromäärän kehitys Matti Korkiatupa Q3/2011 6

7 Mediamainonnan kehitys Mediamainonta yhteensä 1,3 1,4 Mediamainonnan euromäärän muutos maaliskuu 2012 ja tammi-maaliskuu 2012 Ilkka-Yhtymän lehdet Varsinaiset sanomalehdet Kaupunki- ja noutolehdet Aikakauslehdet Verkkomediamainonta Elokuvamainonta Ulkomainonta Radiomainonta Televisio -7,7-14,3-14,7-9,2 maaliskuu tammi-maaliskuu -2,7-2,3-2,3-2,2-1,7 0,4 5,3 5,4 4,5 3,3 4,5 10,7 13,7 Toimialoittain (tammi-maaliskuu 2012)» Vähittäiskauppa: +3,7%» Elintarvikkeet: +4,3%» Ajoneuvot: -2,9%» Matkailu ja liikenne: -0,9 %» Avoimet työpaikat: -8,8 % Lähde: TNS Media Intelligence 7

8 Sanomalehtien lukijamäärät KMT / kaikki Sanomalehtien liiton KMT-lehdet lukijamäärät (1000) / kaikki vastaajat KMT lukija

9 Sanomalehtien peitto% KMT / Kärkimedialehdet peitto% / kaikki vastaajat KMT lukija

10 Ilkan ja Pohjalaisen lukijapeiton kehitys Lukijapeitto-%, Ilkka Lukijapeitto-% Pohjalainen suomenkieliset Lähde: KMT Alueellinen , TNS Gallup Oy 10

11 Ilkan lukijamäärän ja levikin kehitys v Lähde: KMT , TNS Gallup Oy ja Levikintarkastus Oy 11

12 Yhteistavoittavuus KMT / Kaikki Sanomalehtien Liiton KMT-lehdet Peitto-%* / kaikki vastaajat *Peitto-% = printissä yhden numeron keskimääräinen peitto-%, verkossa yhden viikon keskimääräinen peitto-% KMT Lukija KMT Kuluttaja

13 Kokonaistavoittavuus 2010 ikäryhmittäin printti + verkko - peitto-% Lähde: KMT 2010 yhteistavoittavuusraportti Yhteistavoittavuusluku on lehden keskimääräisen numeron lukijamäärä lisättynä verkkolehden keskimääräisellä viikkokävijämäärällä (nk. nettotavoittavuus eli henkilö voi olla luvuissa mukana vain kerran). KMT:ssä mukana 40 sanomalehteä.

14 Mediamarkkinoiden yleisnäkymät Mediamarkkinat 2012» Suomen epävarman taloustilanteen vuoksi media- ja levikkituottoja on vaikea ennakoida» Epävarmuus ja reaalitulojen heikko kehitys hidastavat yksityisen kulutuksen kasvua» Asiakasryhmien kuluttajakäyttäytymiset erilaistuvat selkeämmin» Yritysasiakkaiden monikanavaiset mainos- ja viestintätarpeet vaativat uudenlaisia ratkaisumalleja» Sanomalehtialaa rasittaa vuoden alusta voimaantullut tilaustuottojen 9% arvonlisävero, jonka seurauksena levikkituotot saattavat laskea» Mediamainonnan arvioidaan kuitenkin lievästi kasvavan» Verkkomainonta kasvattaa edelleen osuuttaan 14

15 Sanomalehtien painaminen»»»»»»»» Graafisen teollisuuden volyymikehitys kääntyi laskuun vuosien taantumassa. Alan liikevaihto supistui 4% viime vuonna volyymin pienentymisen kautta. Alan ylikapasiteetti ja alhainen käyttöaste jatkuvat. Energia- ja raaka-ainekustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti lähitulevaisuudessa. Asiakkaiden aamuun ajoittuva lukuaika ohjaa sanomalehtipainojen toimintaa ja tarvittavaa kapasiteettia. Uusien investointien johdosta painokapasiteetti kasvaa. Levikkien lievästä laskusta johtuen painojen kokonaisvolyymit ovat laskussa. Lyhyellä aikavälillä lehtipainojen tilanne ei muuttune. Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q1/

16 Sijoitustoiminta Ilkka-Yhtymässä»Seuraamme läheltä toimialan innovaatioita ja kasvustrategioita ja pyrimme vahvistamaan omaa asemaamme markkinoilla.» Haluamme olla aktiivisesti mukana toimialaan liittyvissä keskusteluissa.»strategisten sijoitusten kohteena on suomalainen sanomalehdistö ja sitä tukeva liiketoiminta.»sijoitustoiminta tukee osaltaan osinkopolitiikkaa ja oman pääoman tuottoa.»olemme strategisena sijoittajana kehittämässä Alma Median toimintaa.

17 Monikanavaisuus ja vastuullisuus

18 Sanomalehtien lukukanavat painettu sanomalehti tietokoneella viikottain (%) kuukausittain (%) matkapuhelimella harvemmin/ en koskaan / EOS (%) sähköisellä lukulaitteella Lähde: KMT Kuluttaja 2011, jossa mukana 39 sanomalehteä Suomessa arvioidaan olevan sähköisen lukulaitteen käyttäjää vuonna Sen jälkeen laitteiden arvioidaan yleistyvän niin nopeasti, että miljoonan käyttäjän raja ylittyy vuoden 2014 aikana. Tutkimusaineistoon ja sitä täydentäviin asiantuntijalausuntoihin perustuvan markkina-arvion on tehnyt TNS Gallup. Sähköisestä lukulaitteesta on kuullut 80 prosenttia suomalaisista, mutta vasta 1 prosentissa kotitalouksista on sellainen. Laitetta on käyttänyt tai kokeillut 5 prosenttia suomalaisista. (lähde: VKL tiedote ) 18

19 Alan sähköinen liiketoiminta» Edelleen suuri määrä erilaisia / potentiaalisia mahdollisuuksia ja konsepteja, joiden arviointi, tutkiminen ja pilotointi, sitoo resursseja» Uusia liiketoimintakonsepteja kehitetään ja kokeillaan. Osa palveluista on jo muuttunut liiketoiminnoiksi» Tutkimustietoa kuluttajakäyttäytymisestä ja kuluttajapreferensseistä on jo jonkin verran käytettävissä» Siirtyminen monikanavaisiin mediasisältöihin on käynnissä (printti, verkko, mobiili). Mobiliteetin ja -laitteiden merkitys korostuu» Sosiaalisen median merkitys jakelutienä kasvaa, mutta lokaalit toteutukset ovat vasta tulossa» Mediatalokohtaiset erot panostuksissa sähköiseen liiketoimintaan ovat suuret 19

20 Verkko- ja mobiililiiketoiminta I-Mediat Oy:n visiona on luoda vahva alueen kuluttajien, yritysten ja muiden toimijoiden kohtaamispaikka verkossa.» Vision toteutumiseen pyritään vahvalla omalle tekemisellä sekä yhteistyössä strategisten kumppanien kanssa» I-Median Verkko- ja Mobiililiiketoiminnan yksikkö palvelee kaikkia yhtiön brändejä» I-printin palvelut ovat laajentumassa perinteisestä painamisesta monikanavaisiin viestintäratkaisuihin 20 20

21 Muuttuuko yhtymän ansaintamalli? Mobiilitilaus/tilaustuote Monikanavainen sanomalehti digistrategia Sisällöntuotanto Painotyöhotelli Lehden tilaus Peitto/kohdistus Näköislehti/digipaketti Sähkeet Kohdennettu digipainaminen Näköisjulkaisu Crossmedia Interaktivisuus Kumppanit Verkkosivut Käyttäjien tuottama sisältö Monikanavainen yritysviestintä Molempia kanavia voi käyttää millä tahansa päätelaitteella! Dynaaminen interaktiivinen verkko- ja mobiilipalvelu 21

22 Verkko- ja mobiililiiketoiminnan kumppanuudet ja yhteistyö» Viiden lehtitalon omistama, Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö Arena Partners Oy toimii sähköisen liiketoiminnan yhteistyöfoorumina. Sen tytäryhtiö Arena Interactive /Steam Communications on mobiilisovellusten ja -viestinnän edelläkävijä.» Arena Partners Oy:n osakkuusyhtiöiden kautta Ilkka-Yhtymän palveluvalikoimaan kuuluvat luokiteltuihin ilmoituksiin keskittyneet Uranus Oy:n Uranus.fi ja LAURA TM palvelut sekä Alma Mediapartners Oy:n Autotalli.com, Etuovi.com, Vuokraovi.com ja MyyJaOsta.com palvelut» Strategiset kumppanit niin tekniikoissa, sisällöntuotannossa kuin liiketoiminnassakin ovat keskeisiä menetystekijöitä Ilkka-Yhtymän verkko- ja mobiililiiketoiminnalle. 22

23 Arena - ryhmä 23

24 Vastuullisuus Ilkka-Yhtymässä» Vastuullisen toiminnan ytimessä on riippumaton journalistinen kustannustoiminta.» Sähköisen viestinnän ja sähköisten palvelujen kehittämisellä luodaan alueelle nykyaikaista viestintäinfrastruktuuria» Yhtymä on vahvasti sitoutunut oman alueensa kehittämiseen yhteistyössä alueen sekä valtakunnallisten järjestöjen ja koulutuspaikkatarjoajien kanssa päiväkodeista yliopistoon saakka.» Levikkialueen pieniin ja isoihin tapahtumiin osallistuminen edesauttaa alueen yhteisöllisyyttä ja yleistä hyvinvointia.» Vuoden 2012 aikana I-print Oy tulee hakemaan koko painotoiminnalleen pohjoismaisen ympäristömerkkihyväksynnän.» Ilkka-Yhtymän maakunta- ja paikallislehtien jakelut Itella Oyj:n toteuttamana ovat olleet 100% hiilineutraaleja alkaen (Itella Oyj, tiedote ).

25 Sanomalehti on ympäristöystävällinen viestintäväline Yhden tyylipillisen maakuntalehden vuosikerran elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt ovat n. 75 kg hiilidioksiditonnia (CO2ekv). Se vastaa määrää, kun henkilöautolla ajetaan 462 km. Yhden kotiin kannetun sanomalehden hiilijalanjälki on n. 210 grammaa. Se vastaa puolestaan 1,3 km ajomatkaa henkilöautolla. Lähde: Sanomalehtien Liitto, VTT 25

26 Henkilöstö Maakunnallisesti merkittävänä työnantajana Ilkka-Yhtymä konserni tarjoaa työtä lähes 400 henkilölle Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa kymmenellä paikkakunnalla. Henkilöjakauma toiminnoittain 2011 Palveluvuosijakauma 22 % 8 % 35 % Toimitus Yritysmarkkinointi Kuluttajamarkkinointi ,2 % 38,0 % Verkko ja mobiili ,7 % Paikallislehdet 11 % 3 % 10 % 11 % Tuotantoyhtiö Yrityspalvelut yli 40 2,3 % 16,7 % 26

27 Sanomalehti Ilkan uusi päätoimittaja Maakuntalehti Ilkan uudeksi päätoimittajaksi on valittu FM Satu Takala (38) Seinäjoelta. Hän siirtyy Ilkan vastaavaksi päätoimittajaksi alkaen nykyisen vastaavan päätoimittajan Matti Kalliokosken siirtyessä uusiin tehtäviin yrityksen ulkopuolelle. Satu Takala toimii tällä hetkellä Ilkan ja Pohjalaisen yhteisen toimituksen journalistisena toimituspäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut Väli-Suomen Media Oy:n toimitusjohtajana ja Sunnuntaisuomalaisen tuottajana Jyväskylässä sekä toimittajana Ilkassa.

28 Osavuosikatsaus Q1/2012

29 Tammi-maaliskuu 2012» Liikevaihto 11,8 Meur (12,1 Meur ), laskua 3,1 %» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 0,9 %, ilmoitustuotot laskivat 2,7% ja levikkituotot kasvoivat 1,8 %» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 15,9 %» Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,6 Meur (2,1 Meur), laskua 26,5 %» Liikevoitto 3,4 Meur (4,2 Meur), laskua 18,9 %» Liikevoitto 28,8 % liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 13,4 % (17,6 %)» Voitto ennen veroja 2,7 Meur (4,2 Meur), laskua 37,4 %» Tulos/ osake 0,10 euroa (0,14 euroa) Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q1/

30 Kustannustoiminta konsernissa 1-3/2012 Kustannustoiminnan liikevaihto (1000 eur) Kustannustoiminnan liikevoitto (1000 eur) Levikki- ja ilmoitustuotot (1000 eur) Levikkituotot 1-3/ / / / / /2011 Ilmoitustuotot Kustannustoiminnan osuus liikevaihdosta Osuus konsernin henkilöstöstä Levikki- ja ilmoitustuottojen osuus liikevaihdosta 41 % 87 % 70 % 46 % Levikkituotot Ilmoitustuotot 30

31 Painotoiminta konsernissa 1-3/2012 Painotoiminnan liikevaihto (1000 eur) Painotoiminnan liikevoitto (1000 eur) / /2011 Painotoiminnan osuus liikevaihdosta 1-3/ /2011 Osuus konsernin henkilöstöstöstä 13 % 23 % 31

32 Konsernin liikevaihto segmenteittäin Liikevaihto (1000 eur) 1-3/ /2011 Muutos 1-12/2011 Kustannustoiminta % Painotoiminta % Kohdistamattomat % Segm. välinen liikevaihto % Konserni yhteensä % Liikevaihdon jakauma 1-3/ % 13 % 41 % Liikevaihdon jakauma 1-3/ % 0,4 % 39 % 46 % Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta Muu myynti 46 % Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta Muu myynti 32

33 Konsernin liikevoitto segmenteittäin Liikevoitto (1000 eur) 1-3/ /2011 Muutos 1-12/2011 Kustannustoiminta % Painotoiminta % Osakkuusyhtiöt % Kohdistamattomat % -719 Konserni yhteensä %

34 Konsernin liikevaihto ja voitto Q1/2010 Q1/ I / 10 II / 10 III /10 IV/10 I / 11 II / 11 III / 11 IV / 11 I /12 Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto ilman Alma Mediaa 34

35 Konsernin tuloslaskelma 1-3/2012 (1000 eur) 1-3/ /2011 Muutos 1-12/2011 Liikevaihto % Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos % 12 Liiketoiminnan muut tuotot % 435 Materiaalit ja palvelut % Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut % Poistot % Liiketoiminnan muut kulut % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista % Liikevoitto % Rahoitustuotot ja -kulut % Voitto ennen veroja % Tuloverot % Katsauskauden voitto % Tulos/ osake, laimentamaton (EUR) *) 0,10 0,14-33 % 0,49 Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) *) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. Konsernin laaja tuloslaskelma Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen % -432 Katsauskauden laaja tulos yhteensä %

36 Konsernitase, varat (1000 eur) 3/2012 3/2011 Muutos 12/2011 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet % Liikearvo Sijoituskiinteistöt % 295 Aineelliset hyödykkeet % Osuudet osakkuusyhtiöissä % Myytävissä olevat sijoitukset % Muut aineelliset hyödykkeet Pitkäaikaiset varat % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus % 602 Myyntisaamiset ja muut saamiset % Tuloverosaaminen % 254 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat % Rahat ja pankkisaamiset % Lyhytaikaiset varat % Varat yhteensä %

37 Konsernitase, oma pääoma ja velat (1000 eur) 3/2012 3/2011 Muutos 12/2011 Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot % Kertyneet voittovarat % Oma pääoma % Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka % 532 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma % Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma % Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma % Ostovelat ja muut velat % Tuloverovelka % 61 Lyhytaikainen vieras pääoma % Oma pääoma ja velat yhteensä %

38 Konsernin tunnuslukuja 3/2012 3/ /2011 Tulos/osake (eur) 0,10 0,14 0,49 Oma pääoma/osake (eur) 4,17 4,23 4,07 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit (1 000 eur) *) Korolliset velat (1 000 eur) Omavaraisuusaste, % 55,6 54,3 55,5 Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä *) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. 38

39 Suurimmat osakkeenomistajat osakepääoman mukaan omistajaluettelossa (kaikki osakkeet) I-sarja II-sarja Osakkeita Osuus yhteensä osakk. 1 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ,04 % 2 Keskisuomalainen Oyj ,99 % 3 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ,13 % 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,36 % 5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,05 % 6 Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry ,88 % 7 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,56 % 8 Lako Helena ,21 % 9 TS-Yhtymä Oy ,09 % 10 Lhv Pank As ,02 % 11 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,98 % 12 Mutka Heikki ,80 % 13 E-P:n Osuuskauppa ,76 % 14 Rinta-Jouppi Jarmo ,76 % 15 Keskinen Martti ,75 % 16 Mäkelä Kai ,70 % 17 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,63 % 18 Aukia Kari ,63 % 19 Oy Herttaässä Ab ,62 % 20 Järvi-Laturi Heikki ,61 % Yhteensä 20 suurinta osakkeenomistajaa ,58 % Hallintarekisteröidyt ,57 % Muut ,85 % Kaikki yhteensä ,00 % 39

40 Osakkeen hintakehitys Ilkka-Yhtymä I ja II Ilkka-Yhtymä I Ilkka-Yhtymä II 40

41 Näkymät 2012 Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan lievästi kasvavan Suomessa. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikot. Ilkka-Yhtymä -konsernin liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2011 tasolla. Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan heikkenevän vuoden 2011 tasosta kustannuskehityksen vuoksi. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys ja osakesijoitusten kurssikehitys. Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. 41

42 Matti Korkiatupa Q3/2011 Kiitos!