Alma Media Q huhtikuuta 2010

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Alma Media Q huhtikuuta 2010"

Ville Tuominen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Alma Media Q huhtikuuta

2 Sisältö Avainkohdat Q Markkinat Q Segmenttikatsaukset Taloudellinen katsaus Näkymät vuodelle 2010 Kysymyksiä yy y

3 Avainkohdat Q Alma Median vertailukelpoinen l i liikevaihto iht oli vertailukauden tasolla. Raportoitu liikevaihto laski 74,4 (76,4) milj. euroon. Liikevoitto kasvoi 11,1 (8,5) %:iin liikevaihdosta. Kustannussäästöt ja maaliskuun hyvä mediamyynti kasvattivat liikevoittoa. Ilmoitusmyynnin markkina parantui neljänneksen lopussa. Lyhyen aikavälin näkymät ovat edelleen epävarmat. Selvää käännettä markkinoilla ei ole näkyvissä. Alma Median Markkinapaikat sopi liiketoiminnan jatkokehityksen kannalta merkittävästä yritysjärjestelystä. Yhteistyö Arena Partnersin kanssa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Yhtiö päätti käynnistää Tampereen painolaitoksen enintään 50 milj. euron korvausinvestoinnin

4 Avainluvut Q1 2010, milj. euroa Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR ,3 73,0 79,0-2,7% 74, ,2 11,7 0,6 11,3 +10,6% 83 8, ,5-0,1 0 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Kertaluonteiset erät

5 Markkinat

6 Mediamainonnan muutos 3/2009-3/ % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % Mediamainonta yhteensä, muutos % Sanomalehtimainonta, muutos % Internet-mainonta, muutos % * Lähde: TNS Media Intelligence

7 Mediamainontaan käytetyn euromäärän kehitys Kumulatiivinen muutos-% edelliseen vuoteen verrattuna 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Lähde: TNS Media Intelligence

8 Mediamainonnan määrän kehitys, sanomalehdet Kumulatiivinen muutos-% edelliseen vuoteen verrattuna 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Lähde: TNS Media Intelligence

9 Mediamainonnan määrän kehitys, verkkomediat Kumulatiivinen muutos-% edelliseen vuoteen verrattuna 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Lähde: TNS Media Intelligence

10 Eniten mainostaneet toimialat Q Muutos vs. Q ,5 % -0,9 % Vähittäisk. Ajoneuvot -7,4 % Elintarv. Työpaikat Tele -9,8 % Asunnot Huvit -5,7 % Matkailu Muut 3,3 % 0,0 % 4,2 % Yhteensä +0,7% 23,4 % Mainonta Q1 10 MEUR Vähittäiskauppa 56 Moottoriajoneuvot 24 Elintarvikkeet 22 Avoimet työpaikat 11 Telepalvelut 10 Kiinteistöt ja asunnot 10 Huvit 9 Matkailu ja liikenne 9 Muut 98 Yhteensä 249 Lähde: TNS Media Intelligence

11 Mainonnan muutos toimialoittain P vs 2009 P vs 2009 P vs ,1 % Vähittäisk. -5,9 % Vähittäisk. Vähittäisk. 6,1 % -5,1 % Ajoneuvot -3,5 % Ajoneuvot Ajoneuvot 5,7 % -30,9 % Elintarv. -9,5 % Elintarv. Elintarv. 23,6 % -6,2 % Työ paikat Työ paikat 3,7 % Työ paikat 13,7 % Tele 39,5 % Tele 91 9,1 % Tele 27,1 % -5,0 % Asunnot -9,1 % Asunnot -14,2 % Asunnot -3,6 % Matkailu -0,2 % Matkailu -11,1 % Matkailu Huvit 7,3 % Huvit 1,4 % -7,8 % Huvit -1,6 % Muut Muut 8,7 % Muut 5,2 % Yhteensä -5,1% Yhteensä +0,8% Yhteensä +5,9% Lähde: TNS Media Intelligence

12 Eniten mainostaneet toimialat Q Sanomalehdet yhteensä; muutos vs. Q ,4 % -0,2 % -16,1 % -15,9 % -11,6 % Vähittäisk. Ajoneuvot Tö Työpaikat ikt Asunnot Matkailu Huvit Tele -2,7 27% Elintarv. Muut 32% 3,2 6,1 % Yhteensä -0,5% 30,1 % Mainonta Q1 10 MEUR Vähittäiskauppa 43 Moottoriajoneuvot 14 Avoimet työpaikat 7 Kiinteistöt ja asunnot 7 Matkailu ja liikenne 4 Huvit 4 Telepalvelut 3 Elintarvikkeet 1 Muut 38 Yhteensä 121 Lähde: TNS Media Intelligence

13 Mediamainonnan muutos Q Alma Media vs. markkina Muutos, % Markkina Alma Media Q1 10 * Q1 10 Sanomalehdet -0,5-1,5 ** Aikakauslehdet -10,0 - Televisio i 27 2,7 - Radio 0,3 - Internet 17,7 11,2 YHTEENSÄ 0,7 0,6 * Lähde: TNS Media Intelligence ** Sanomalehdet -segmentti (pl. online palvelut), Kauppalehti ja Etuovi-lehti; jatkuvat toiminnot

14 Katsaus segmentteihin

15 Sanomalehdet Q Liikevaihto laski 0,4 % 52,22 (52,4) milj. euroon. Ilmoitusmyynti kasvoi 0,9 % 24,6 (24,4) milj. euroon. Ilmoitusmyynti kääntyi kasvuun Aamulehdessä ja Iltalehdessä hyvän maaliskuun myynnin ansiosta. Muut sanomalehdet kärsivät edelleen heikosta markkinatilanteesta. Verkkoliiketoiminnan ilmoitusmyynti kasvoi hyvin, Iltalehti.fi:n kasvu lähes 40 %. Levikkimyynti oli 26,8 milj. euroa, samalla tasolla kuin Q Aluelehdet korottivat tilaushintojaan suunnitellusti. Iltalehden irtonumeromyynti laski 5,1 %, markkinan lasku 2,4 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 6,9 (5,9) milj. euroon, 13,3 (11,3) % liikevaihdosta

16 Kauppalehti-ryhmä hmä Q Liikevaihto laski 14,1 1 (16,2) milj. euroon. Divestoidun Kauppalehti 121:n liikevaihto (2,1 milj. euroa) sisältyy vertailukauden liikevaihtolukuun. Ilmoitusmyynti laski 3,3 % 4,2 (4,3) milj. euroon. Levikkimyynnin liikevaihto vertailukauden tasolla, 3,8 milj. euroa. Kauppalehden LT-levikki laski odotetusti ja oli vuonna (86 654) kappaletta. Kauppalehden lukijamäärä säilyi hyvällä tasolla. Kauppalehti.fi saavutti uuden kävijämääräennätyksen eri viikkokävijää neljänneksen aikana. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1,5 (0,9) milj. euroon

17 Markkinapaikat Q Liikevaihto kasvoi 7,6 (7,2) milj. euroon. Liikevaihdon kasvu pääosin Etuovi.com-lehden jakelumuutosten ansiota. Rekrytointimarkkina on piristymässä. Mascus jatkaa suunnitellusti kasvuaan. Uusi tuote GoDome esiteltiin Tukholman kiinteistömarkkinoille. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 0,1 (-0,2) milj. euroon. Sopimus yhteistyöstä Arena Partnersin kanssa. Yritysjärjestely vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän

18 Taloudellinen katsaus Q

19 Avainluvut Q1 2010, milj. euroa Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR ,3 73,0 79,0-2,7% 74, ,2 11,7 0,6 11,3 +10,6% 83 8, ,5-0,1 0 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Kertaluonteiset erät 19 xxxx2010

20 Liikevaihdon muutos lajeittain, milj. euroa Levikkimyynti, MEUR Ilmoitusmyynti, MEUR 0,6 05 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2 0,0-1,0 10-2,0-3,0-4,0-5,0 +0,1% -0,3% -6,0-7,0-8,0-9,0 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q ,4% -0,2% Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q

21 Liikevaihto Q1/2010, MEUR Sanomalehdet Kauppalehti-ryhmä Markkinapaikat 52,2 MEUR (68,8%) 14,1 MEUR (18,8%) 7,7 MEUR (10,3%) , , , ,0 0 Aamulehti 36,2% (18,9 MEUR) Iltalehti 25,6% (13,4 MEUR) P-S Media 17,0% (8,9 MEUR) SK 11,4% (5,9 MEUR) Paikallislehdet 9,9% (5,2 MEUR) 0 Kauppalehti 71,9% (10,3 MEUR) Lehdentekijät 19,9% (2,8 MEUR) BNS 8,2% (1,2 MEUR) 0,0 Etuovi.com 47,9% (3,6 MEUR) monster 20,4% (1,5 MEUR) Autotalli 10,8% (0,8 MEUR) Mascus 11,0% (0,8 MEUR) City24 3,7% (0,3 MEUR) Bovision+ 5,5% (0,4 MEUR) Mikko 0,7% (0,1 MEUR)

22 Liikevaihdon muutos Q1/2010 vs Q1/2009 Ilman kertaluonteisia eriä Alma Media Sanomalehdet Kauppalehti-ryhmä Markkinapaikat -2,1 MEUR (-2,8 %) -0,2 MEUR (-0,4 %) -2,2 MEUR (-13,4 %) +0,5 MEUR (+6,6 %) MEUR 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 MEUR 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 00 0,0-0,1-0,2-0,3 MEUR 0,5 0, ,0 0,40-0,5 MEUR -1,0 0,20-1,5 0,00-2,0-2,5-0,20 Sanomalehdet -0,4 % KL-ryhmä -13,4 % Markkinapaikat +6,6 % Muut +5,5 % Aamulehti +2,5 % Iltalehti -0,8 % P-S Media -1,9 % SK -2,8 % Paikallislehdet -4,7 % KL +1,2 % LT ryhmä -9,0 % KL ,0 % BNS +4,5 % Etuovi.com +14,3 % monster -2,0 % Autotalli +0,2 % Mascus +16,9 % City24-34,3 % Bovision+ +2,6 % Motors -100,0 % Mikko +41,0 %

23 Liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa Ilman kertaluonteisia eriä Sanomalehdet, MEUR & % Kauppalehti-ryhmä, MEUR & % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 25 % 18 % 2,5-17,9% +16,9% 16 % -2,9% 14 % 2,0 20 % 2,0 +71,1% 8,6 12 % 15 1,5 15 % 10 % 1,5 6,9 8 % 1,0 10 % 6 % 2,0 4 % 2 % 0,5 5 % 0,0 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q % 0,0 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q %

24 Liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa Ilman kertaluonteisia eriä Markkinapaikat, MEUR & % Muut, MEUR 0, ,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10-0,15-0, ,25-0,30-70,0% -150,6% 0,1-0,3 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,0-0,3-0,35 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q % -0,5 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q

25 Liiketoiminnan i i rahavirta, milj. euroa 30,0 25,0 26,8 25,6 22,4 20,0 EUR M 15,0 10,0 5,0 0,0 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Veronpalautus

26 Rahavirta ja investoinnit, milj. euroa IFRS 30 0,2 25, ,7 0,0 22,4 21,4 20-0,2 MEUR 15 EUR -0,4 M -0, ,8-1,0-0,8-1,0 0 Q1 09 Q1 10 liiketoiminnan rahavirta rahavirta ennen rahoitusta -1,2 Q1 09 Q1 10 investointien rahavirta luovutustulot käyttöomaisuudesta

27 Velat, netto, milj. euroa Osinko MEUR MEUR ,8 3,8 0,3-3,2-7,9-16,5 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Osinko Osinko MEUR 22.4 MEUR

28 Tunnusluvut 2010 IFRS Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumis- Oman pääoman Sijoitetun pääoman aste, % tuotto, % tuotto, % , , Q4 09 Q , , Q4 09 Q , , Q1 09 Q ,6 32,4 Q1 09 Q

29 Tulos/osake ja oma pääoma/osake 0, ,4 0,08 1,2 1,0 0,06 0,65 0, ,07 0,08 0,8 0,6 0,33 0,02 0,00-0,01 0,4 0, , ,64-0,02 Q1 09 Q1 10 Tulos/osake ilman kertaluont. Kertaluonteiset erät 0,0 Q4 09 Q1 10 Kertyneet voittovarat Sidottu oma pääoma

30 Tase IFRS MEUR Q Q Aineettomat hyödykkeet 39,1 44,9 Aineelliset kom-hyödykkeet 30,9 34,3 Osuudet osakkuusyrityksistä 31,8 30,3 Vaihto-omaisuus 1,0 1,3 Saamiset 33,0 38,0 Rahavarat 12,3 31,8 Vastaavaa 148,1 180,7 Oma pääoma 72,6 70,3 Pakolliset varaukset 1,1 1,2 Eläkevelvoitteet 3,0 3,5 Korolliset velat 4,4 35,6 Korottomat velat 40,8 43,0 Lyhytaikaiset saadut ennakot 26,2 27,1 Vastattavaa 148,1 180,

31 Näkymät vuodelle

32 Näkymät vuodelle 2010 Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan maltillisesti vuoden 2009 tasosta mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena. Ti Toisen neljänneksen vertailukelpoisen til l i liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa

33 Kysymyksiä?

Samankaltaiset tiedostot

Alma Media Q3 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010

Alma Media Q3 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010 Alma Media Q3 2010 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010 1 Agenda Kai Telanne, toimitusjohtaja: Avainkohdat Q3 2010 Markkinat Q3 2010 Segmenttikatsaukset Tuomas