Alma Media Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Transkriptio

1 Alma Media Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1

2 Agenda Q lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja näkymät 2

3 Q3 pähkinänkuoressa Mediamainonnan markkina laski 5,3 %. Mainonta painetuissa kaupunki ja sanomalehdissä laski 8,8 %. Mainonta verkkomediassa kasvoi edelleen, 7,9 % vertailukaudesta. Alma Median liikevaihto vertailukauden tasolla, verkkomediamainonta kasvoi vahvasti. Iltalehti.fi vahvisti edelleen asemaansa kasvavilla displaymainonnan markkinoilla. Mainonnan väheneminen painetuissa medioissa heikensi liikevoittoa. 3

4 Liikevaihto vertailukauden tasolla Liikevaihto, MEUR IFRS Liikevoitto, MEUR IFRS 4

5 Digitaalinen liiketoiminta kasvaa % 30,0 25,0 24,0 23,4 24,4 20,0 15,0 10,0 5,0 5,8 8,8 10,9 12,9 13,1 15,7 18,0 0, Q1 12 Q2 12 Q3 12 Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta 5

6 Keskeisiä strategisia hankkeita Alma Aluemedian toimintamallin uudistaminen käynnissä laajasta sisältöyhteistyöstä sovittu Ilkan ja Pohjalaisen kanssa, täysimittaisesti voimassa vuoden 2014 alusta Nettideittipalvelu e-kontakti.fi hankittiin osaksi Alma Mediaa elokuussa. Painolaitosinvestointi Tampereella etenee suunnitelmien mukaan, laitteistojen asennustyöt aloitettu. Hämeen Sanomat Alma Median painettavaksi 2014 alusta lukien Vuoden aikana käynnistettyjen ja meneillään olevien muutoshankkeiden myötä Alma Median henkilöstön määrä vähenee tammi-syyskuussa kaikkiaan 155 henkilötyövuodella. 6

7 Markkinoiden kehitys Suomessa 7

8 Mediamainonnan muutos Q3 / 2012 Kumulatiivinen muutos-% edelliseen vuoteen verrattuna 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Muutos Q3, % Sanomalehdet -8,8 Aikakauslehdet -9,5 TV -1,6 Radio -9,1 Internet +7,9 Yhteensä -5,3 Lähde: TNS Media Intelligence

9 Eniten mainostaneet toimialat Q3/2012 Markkina yhteensä; muutos vs. Q3/2011 Vähittäisk. Ajoneuvot Elintarv. Asunnot Huvit Työpaikat Matkailu Tele Muut Yhteensä -5,3% -3,9 % -9,1 % -8,4 % 1,2 % -3,3 % -19,3 % -12,8 % -17,3 % -2,1 % Mainonta Q3/12 MEUR Vähittäiskauppa 55 Moottoriajoneuvot 22 Elintarvikkeet 17 Kiinteistöt ja asunnot 13 Huvit 11 Avoimet työpaikat 9 Matkailu ja liikenne 8 Telepalvelut 7 Muut 88 Yhteensä 229 Lähde: TNS Media Intelligence 9

10 Eniten mainostaneet toimialat Q3/2012 Sanomalehdet yhteensä*; muutos vs. Q3/2011 Vähittäisk. Ajoneuvot Asunnot Työpaikat Huvit Matkailu Elintarv. Tele Muut Yhteensä -8,8% -9,1 % -8,9 % 6,4 % -21,3 % -6,4 % -12,7 % -29,8 % -54,4 % -4,2 % Mainonta Q3/12 MEUR Vähittäiskauppa 38 Moottoriajoneuvot 13 Kiinteistöt ja asunnot 9 Avoimet työpaikat 5 Huvit 5 Matkailu ja liikenne 3 Elintarvikkeet 2 Telepalvelut 1 Muut 32 Yhteensä 108 Lähde: TNS Media Intelligence * Sanoma-, kaupunki- ja noutolehdet 10

11 Taloudellinen kehitys ja näkymät 11

12 Liikevaihto vertailukauden tasolla, liikevoitto laski Liikevaihto, MEUR IFRS Liikevoitto, MEUR IFRS 12

13 Ilmoitusmyynti kasvoi yritysostojen tukemana IFRS Levikkimyynti, MEUR Ilmoitusmyynti, MEUR 13

14 Sanomalehdet-segmentti Q3 Ilmoitusmyynti laski 5,6 % (-2,3 %) 21,7 (22,9) milj. euroon. Painetun median ilmoitusmyynti laski 8,1 % (-3,6 %). Verkkomedian ilmoitusmyynti kasvoi markkinaa nopeammin, 20,9 % (13,6 %). Levikkiliikevaihto laski 7,7 % ja oli 26,5 (28,7) milj. euroa. Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 43,6 (45,5) milj. euroa. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 5,7 (7,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,4 (7,0) milj. euroa. Sanomalehdet, liikevaihto ja liikevoitto MEUR & % Ilman kertaluonteisia eriä 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 15,0 5,0-5,0 52,5 53,2 13,3 % 13,5 % 7,0 7,2-6,9% -6,8% 48,9 10,9 % -20,0% -23,2% 5,4 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 14

15 Kauppalehti-ryhmä Q3 Ilmoitusmyynti laski 6,5 % (-12,9 %) 2,9 (3,2) milj. euroon. Verkkoilmoitusmyynti laski 13,0 % (-10,7 %). Levikkiliikevaihto laski 5,5 % (+0,9 %) 3,5 (3,7) milj. euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihto kasvoi 6,2 (5,7) milj. euroon. Kokonaiskulut olivat 11,2 (10,6) milj. euroa. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 1,7 (2,2) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,5 (2,0) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmä, liikevaihto ja liikevoitto, MEUR & % 11,0 Ilman kertaluonteisia eriä 17,0 15,0 13,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0 12,6 16,0 % 2,0-3,8% +1,0% 14,4 6,0 % 0,9 12,7 11,6 % -55,8% -26,6% 1,5 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 15

16 Digitaaliset kuluttajapalvelut Q3 Liikevaihdon kasvun taustalla alkuvuonna ja katsauskaudella hankitut uudet liiketoiminnat. Asuntokaupan ilmoitusmyynti laski katsauskaudella. Rekrytointiilmoittelu Suomessa väheni katsauskauden loppua kohden. Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 11,1 (8,4) milj. euroa. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 3,4 (2,3) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,2 (1,9) milj. euroa. Digitaaliset kuluttajapalvelut, liikevaihto ja liikevoitto, MEUR & % 10,0 Ilman kertaluonteisia eriä 16,0 14,0 12,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 18,1 % 10,3 13,8 10,2 % 1,9 1,4 +27,0% +28,9% -21,7% 13,3 16,9 % +20,2% 2,2 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 16

17 Muu toiminta Q3 Liikevaihto kasvoi 21,2 milj. euroon, josta ulkoista liikevaihtoa 1,6 (1,3) milj. euroa. Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 21,4 (18,8) milj. euroa. Alma Manun Pirkanmaan jakelun uudelleenorganisoinnin myötä henkilöstön määrä vähenee 13 henkilötyövuodella. Aiesopimus Hämeen Sanomien painamisesta Alma Median Tampereen painossa vuoden 2014 alusta. Muu toiminta, liikevaihto ja liikevoitto MEUR 15,0 Ilman kertaluonteisia eriä 25,0 20,0 10,0 5,0 0,0 20,1 1,3 +4,3% +5,8% 21,0 21,2-1,7-0,1-5,0 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q

18 MEUR Liiketoiminnan rahavirta IFRS 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,7 4,4 1,3-5,0-10,0 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Veronpalautus ja ennakon täydennykset 18

19 MEUR MEUR Rahavirta ja investoinnit IFRS 5 1, ,4 3,9 0,0-0,5 0,0 0,2 2-1, ,3-2,0-1 -3, ,9-4,0-4,4-4 Q3 11 Q3 12 Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta ennen rahoitusta -5,0 Q3 11 Q3 12 Investointien rahavirta Luovutustulot käyttöomaisuudesta 19

20 MEUR Velat, netto IFRS ,2 42,9 46, ,0-12, ,3 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q

21 Tunnuslukuja IFRS Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % , , , ,3 0 Q3 11 Q Q3 11 Q

22 Tunnuslukuja IFRS Oman pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % , , , , Q Q Q Q

23 Tulos/osake ja oma pääoma/osake IFRS 0,40 0,35 0,30 0,36 0,20 1,4 1,2 1,20 1,05 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10 0,36 0,27 0,00-0,08 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,49 0,35 0,70 0,70-0,15 Q3 11 Q3 12 0,0 Q3 11 Q3 12 Tulos/osake ilman kertaluont. Kertaluonteiset erät Kertyneet voittovarat Sidottu oma pääoma 23

24 Tase IFRS MEUR Q Q Aineettomat hyödykkeet 91,7 40,5 Aineelliset kom-hyödykkeet 37,7 24,1 Osuudet osakkuusyrityksistä 33,6 35,4 Vaihto-omaisuus 0,7 1,1 Saamiset 40,1 41,9 Rahavarat 20,9 20,9 Vastaavaa 224,7 163,8 Oma pääoma 81,9 93,1 Pakolliset varaukset 0,4 1,0 Eläkevelvoitteet 2,4 2,6 Korolliset velat 67,0 8,5 Korottomat velat 54,1 38,9 Lyhytaikaiset saadut ennakot 18,8 19,7 Vastattavaa 224,7 163,8 24

25 Avainluvut MEUR Muutos Muutos % % 1-12 Liikevaihto 75,2 75,1 0,2 237,4 234,9 1,1 316,2 Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia 66,4 63,1 5,2 212,6 202,2 5,2 273,6 Käyttökate ilman kertaluonteisia 12,0 14,2-15,3 34,5 39,6-13,0 51,9 Liikevoitto ilman kertaluonteisia 8,9 12,0-26,1 25,0 32,9-23,9 42,9 % liikevaihdosta 11,8 16,0 10,5 14,0 13,6 Liikevoitto (-tappio) 8,1 12,4-34,4 18,9 32,4-41,6 42,0 % liikevaihdosta 10,8 16,5 8,0 13,8 13,3 Tilikauden tulos 8,1 12,2-33,6 15,3 28,0-45,3 30,8 Hankitut liiketoiminnot Liikevaihto 5,5 0,0 15,6 0,0 0,0 Käyttökate 1,6 0,0 5,1 0,0 0,0 Liikevoitto (-tappio) 0,9 0,0 2,9 0,0 0,0 25

26 Näkymät vuodelle 2012 Makrotalouden epävarmuus konsernin päämarkkinoilla vaikeuttaa poikkeuksellisen paljon ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaalisten palveluiden odotetaan edelleen kasvattavan osuuttaan mediamarkkinasta. Alma Media ennakoi, että vuoden 2012 alusta voimaan tullut arvonlisäveron muutos voi pienentää konsernin julkaisemien sanomalehtien levikkejä. Alma Media toistaa osavuosikatsauksessaan antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan ensisijaisesti toteutuneiden yrityskauppojen johdosta vuoden 2011 tasosta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan alittavan vuoden 2011 tason. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,9 milj. euroa ja liikevoitto 42,0 milj. euroa. 26

27 Kiitos! 27