YRITYSTILI KÄYTTÖOHJEET

Transkriptio

1 YRITYSTILI KÄYTTÖOHJEET 1. Klikkaa vasemmasta navigointi-ikkunasta YRITYS 2. Kun luot ensimmäisen kerran yritystä, niin klikkaa Näytä kaikki

2 3. Klikkaa sinistä nappia Luo uusi yritys 4. Täydennä yrityksen tiedot 5. Mikäli sinulla on käytössö white labeling -moduuli, niin voit myös säätää yrityksen visuaalisen ilmeen tässä! Saat myös tältä sivulta linkit, millä kutsutaan asiakas tai valmentaja yritykseen sekä oman linkin mistä asiakkaat voivat kirjautua sisään (voit upottaa sen esim. omille kotisivuillesi)

3 RYHMÄT 1. Kun avaa yrityksen, niin pääset näkymään mistä löytyy allekkain: 1. Valmentajat 2. Asiakkaat 3. Ryhmät (alimpana listassa) 2. Suosittelemme luomaan aina ensin ryhmät ennen kuin kutsut asiakkaita valmennukseen! HUOM! ASIAKAS EI KOSKAAN NÄE RYHMÄN NIMEÄ MIHIN KUULUU!! ASIAKKAIDEN JA VALMENTAJIEN KYTKEMINEN Valmentajien lisääminen HUOM! Valmentajan ja asiakkaat kytketään ja lisätään samalla tavalla yritykseen ja ryhmiin! Yrityspaneelista löytyy erikseen lista sekä valmentajista, että asiakkaista! Niiden käsittely tapahtuu samalla tavalla! 1. Klikkaa Lisää valmentajia, jolloin aukeaa pop up-ikkuna (kts. alempaa)

4 Voit tehdä valmentajasta adminin, klikkaamalla tähteä! 2. Kun alla oleva pop up -ikkuna aukeaa, niin pääset lisäämään valmentajia! Voit kutsua valmentajaksi yritykseen kahdella eri tavalla: 1. Toimittamalla linkin 2. Syöttämällä valmentajien sähköpostiosoitteet laatikkoon! Suosittelemme vaihtoehtoa kaksi, koska silloin voi seurata kuka valmentaja ei ole vielä rekisteröitynyt eli listaan jää merkintä pyyntö lähetetty ja odottaa rekisteröitymistä Mikäli tiedät että kyseinen valmentaja tulee kytkeä suoraan johonkin ryhmään, niin voit tässä kohtaa valita sen ryhmän, mihin valmentaja automaattisesti linkitetään (toimii vain jos käytät laatikkoa, mihin lisätään valmentajien sähköpostiosoitteet). HUOM! Tässä kohtaa voit kytkeä valmentajan vain yhteen ryhmään, mutta myöhemmin voit linkittää valmentajan niin moneen ryhmään kuin haluat!

5 Asiakkaiden lisääminen Asiakkaiden lisääminen tapahtuu tismalleen samalla tavalla kuin valmentajien lisääminen, mutta sinun tulee avata yrityspaneelista vain lisää asiakkaita Muutoin toimenpiteet täysin samat! Asiakkaiden hallinta ja siirtäminen valmentajalta toiselle KUKA VALMENTAJA NÄKEE KENET (ASIAKKAAT)? 1. Omistajatili (yritystilin omistaja) näkee aina kaikki asiakkaat 2. Admin-tili (ylläpitäjä) voi kutsua asiakkaita ja muokata ryhmiä, mutta pääsee tarkistelemaan tarkemmin vain niitä asiakkaita, jonka valmentaja itse on 3. Valmentajat näkevät vain ne asiakkaat, joiden valmentajaksi heidät on kytketty KUKA VALMENTAJA JA KUINKA VOI VALMENTAA ASIAKASTA? 1. Omistajatili (yritystilin omistaja) näkee aina kaikki asiakkaat ja voi valmentaa kaikkia asiakkaita 2. Valmentaja ja admin voi valmentajaa vain jos heidät on linkattu kyseisen asiakkaan valmentajaksi ESIMERKKI Oletetaan että meillä on ryhmä rämä, johon kuuluu viisi valmennettavaa ja ryhmää haluaa valmentaa kolme eri valmentajaa.

6 Meidän pitää linkittää nämä asiakkaat ryhmään ryhmä rämä ja lisäksi meidän pitää linkittää myös halutut valmentajat ryhmään ryhmä rämä Joten 1. Kutsumme asiakkaat HETI alussa suoraan ryhmään TAI 2. täppäämme asiakkaat, jonka jälkeen linkitämme ne haluttuun ryhmään 3. Sama juttu tehdään valmentajille! VAIN SAMAAN RYHMÄÄN LINKITETTY VALMENTAJA JA ASIAKAS VOIVAT OLLA VALMENNUSSUHTEESSA! * Asiakas voi toki kuulua useampaan ryhmään, jolloin hänen valmentajana toimii jokainen valmentaja joka näihin ryhmiin on kytketty! * Valmentaja voi valmentaa montaa ryhmää! YKSILÖVALMENNETTAVA, JOKA JAETAAN KAHDEN TAI USEAMMAN VALMENTAJAN KESKEN? 1. Voit luoda jokaiselle asiakkaalle oman ryhmän eli esim. RYHMÄ PIRJO YKSILÖVALMENNETTAVIA MUUTAMA, JOTKA JAETAAN USEAMMAN VALMENTAJAN KESKEN?

7 1. Voit luoda esim. ryhmän Kallen ja Mikon yksilövalmennettavat, jolloin Kalle ja Mikko näkyvät valmentajina kaikille niille yksilöille jotka tähän ryhmään kuuluvat. Asiakkaat eivät kuitenkaan näe toisiaan tai ryhmän nimeä.