Tutkimaton Venäjä mitä mahdollisuuksia Venäjän alueet tarjoavat suomalaisyrityksille 9.12.2010 Kuopio Anna Nikina Projektipäällikkö Suomalais-Venäläinen kauppakamari
Käsiteltävät aiheet Suomalaisyrityksille tutut ja tuntemattomat alueet Pietari ja Moskova uusin silmin Sekret firmy top 3 Uralin helmet: Ufa ja Tseljabinsk TOP- toimialat 2
Suuri ja mahtava markkina 3
Erityistalousalueet Hyöty yrityksille helpotukset mm. tulleihin, työvoimakustannuksiin, erilaisiin veroihin ja viranomaiskäytäntöihin esim. alennettu yhteisöverokanta 15,5 % vrt. 20 % muualla Venäjällä voi säästää jopa 30 % kustannuksissa
Erityistalousalueet Venäjällä 17 erityistalousaluetta Alueiden yritysten lukumäärä (nyt 234) kasvaa nopeasti Venäjän hallinto ja yksityiset sijoittajat ovat sijoittaneet alueille tähän mennessä jo yli 6 miljardia euroa Alueet jaettu neljään teemaan Innovaatio ja teknologia on suurin luokka 77% kaikista yrityksistä (Pietari, Dubna, Zelenograd/Moskova, Tomsk) Teollisuustuotanto (Lipetsk, Tatarstan/Alabuga, Toljatti) Logistiikka (Habarovsk, Uljanovsk) Turismin kehittämisen alueita on eniten, mutta yrityksiä vähiten tässä luokassa (Krasnodar, Stavropol, Altai, Kaliningrad, Irkutsk/ Burjatia)
Suomen ja Venäjän alueiden välinen talousyhteistyö (TEM) Sverdlovskin lääni Nizhni Novgorodin lääni Rostovin lääni Tatarstanin tasavalta Komin tasavalta Bashkortostanin tasavalta Nenetsien autonominen piirikunta Samaran lääni Jamalo-Nenetsian autonominen piirikunta
Suomalaisten yritysten maantieteellinen fokus Pietari ja lähialueet tuttuja Moskova ja Moskovan oblast aina kiinnostavia Jekaterinburg ja Sverdlovskin alue lisääntyvän kiinnostuksen kohteena Miljoonakaupungeissa paljon tutkimatonta potentiaalia 7
Venäjän suurimmat kaupungit City 1897 1926 1959 1970 1989 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 Moscow 1039 2026 5046 7077 8677 10126 10387 10391 10407 10425 10443 2 St. Petersburg 1265 1614 3340 3987 4435 4661 4656 4624 4600 4581 4571 3 Novosibirsk 8 120 885 1161 1436 1426 1423 1413 1406 1397 1392 4 Ekaterinburg 43 136 779 1025 1363 1294 1293 1287 1304 1308 1315 5 N. Novgorod 90 185 941 1170 1435 1311 1309 1297 1289 1284 1278 6 Samara 90 176 806 1045 1257 1158 1155 1144 1133 1143 1139 7 Omsk 37 162 581 821 1149 1134 1131 1122 1143 1139 1135 8 Kazan 130 179 667 869 1085 1105 1106 1107 1110 1113 1116 9 Chelyabinsk 20 59 689 875 1142 1077 1076 1071 1095 1093 1092 10 Rostov-on-Don 119 308 600 789 1008 1068 1068 1062 1058 1055 1052 11 Ufa 49 99 547 771 1080 1042 1043 1041 1036 1030 1024 12 Perm 45 85 629 850 1092 1002 1000 995 989 993 990 Väestöluvut, milj.
Venäjän alueiden uusi typologia Veturit Tukialueet Kasvuvyöhykkeet Kasvupisteet Epäselvät näkymät Ongelma-alueet Erityishuomion alueet
Kasvupiste -esimerkki: Tjumen Öljy- ja kaasuvarojensa ansiosta vakaan talouskasvun alue, jossa myös kuluttajien ostovoima on hyvä. Länsi-Siperiassa sijaitseva tärkeä liikennesolmu sekä Venäjän sisäisille alueille että naapurimaihin nähden Suurlähettiläs Martti Anttosen johtama vienninedistämismatka Tjumeniin 22.-25.3.
Suomalaiset yritykset Tjumenissä Suomalaisille yrityksille on potentiaalia koneenrakennuksen, petrokemian teollisuuden, puunjalostuksen, rakentamisen, logistiikan, teollisuuden ja energiasektorin modernisaation sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden aloilla. Pohjoismaiden yrityksistä Tjumenissa toimivat mm. Fortum ja Ikea Verrattuna muihin maihin Suomi on johtavassa asemassa Tjumenissa tavaravaihdon perusteella.
Pietari ja Moskova uusin silmin
Pietari tuttu portti Venäjälle Rakentaminen Rakennustarvikkeet Elintarvikkeet Palvelualat Matkailu Viennin aloitus Venäjälle, valmennusohjelma käynnistyy maaliskuussa 2011. Ennakkoilmoittautumisen hinta-alennus 30.11.2010 asti 13
Suomalaiset yritykset Pietarissa Pietarissa toimii n. 350 yritystä joilla on suomalaista pääomaa autoteollisuus: Nokian Renkaat, Rakla elintarviketeollisuus: Fazer, Atria, Valio, Paulig energiasektori: Neste, KWH Pipe rakennusliikkeet: SRV, YIT, Lemcon, EKE, NCC, QuattroGemini, Lipsanen rakennusmateriaaleja ja palveluja myyvät yritykset: Lujabetoni, Onninen, Kemira, Tiivi, Kone, Rautaruukki, Lemminkäinen, Sormat, Rauta-Kesko, Inlook, Ramirent, Cramo, Pekkaniska palveluala: Technopolis, TeliaSonera, Finnlines, WSP Finland, Lindström, SOL, Yliopiston Apteekki, A-Katsastus, Pöyry, Fintra, SOKOS vähittäis- ja tukkukauppa: Vepsälainen, Stockmann, SOK/Prisma kiinteistö- ja liike-elämän palvelut: Sponda, SATO; pankit: Pohjola Pankki, Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Swedbank, Nordea muut: SANOMA, Itella
Leningradin alue Rataverkosto: yli 3000 km Autotieverkosto: 13000 km pitkä 4 merisatamaa Gatchina väkirikkain kaupunki 88,9 tuhatta asukasta Teollisuusyritykset tuottavat laajan valikoiman teollisia ja teknologisia tuotteita: bensiini, diesel, mineraalilannoitteet, alumiini, teollisuuspuu, selluloosa, paperi, kartonki, laitteet, rakennusmateriaalit Kulutustavaroita: huonekaluja, kankaita, vaatteita ja elintarvikkeita Virallinen kotisivu www.lenobl.ru Leningradin alueen Kauppakamari www.lenregioncci.ru
Pietarin suurimmat projektit Uusi Hollanti saaren rakentaminen Uusi metrolinja Lounainen lämpökeskus Vasilin saaren matkustajaterminaali ja sen viereen rakennettava Morskoi Fasad asuinkerrostalot Orlovin tunneli Nevan alitse; 49 000 ajoneuvoa/vrk, maksullinen Kiinalaisten rakentama Baltian helmi Lounais-Pietariin Gazprom City, liikekeskus Uusi jalkapallostadioni 22 km pituinen express-junarata Pulkovon lentokentän korjaus
Pietari ja lähialueet - potentiaali Maatalous Laitevienti Suunnittelu- ja neuvontapalvelut Elintarvikevienti ja tuotanto (Atria, Valio) Kiinteistöt Kiinteistöjen hallinta Jätehuolto Energiatehokkuus Rakentaminen Asuinrakentaminen (YIT) Liikekeskukset ja kiinteistökehitys (SRV) Uudet teknologiat 17
Pietari ja lähialueet - potentiaali Palvelut Terveys ja hyvinvointi (AVA Peter) IT Matkailu Wellness (Sokos Hotellit) Palveluiden räätälöinti Logistiikka Tavaraterminaalit Varastojen sisäinen logistiikka Lisäarvopalvelut 18
Pietari ja lähialueet - potentiaali Teollisuus Modernisointihankkeet Energiatehokkuusinvestoinnit Autoklusteri Palvelut teollisuusyrityksille Alihankintamahdollisuudet Lääketeollisuus Valmistus, yhteishankkeet (lääkealan klusteri) Projektien suunnittelu ja rakentaminen Know how Kontaktimatka Pietariin syyskuussa 2011. Vierailu Teollisuusmessuilla 19
Moskova Rakentaminen Asuinrakentaminen Toimisto- ja liikerakentaminen Kiinteistökehitys ja investoinnit Rahoitus Ajankohtaiset suurhankkeet: Skolkovo ja Moscow-City Tukku- ja vähittäiskauppa Palvelut Suurin ostovoima Keskusliikkeet ja varastot IT, telekommunikaatio Mainonta Ulkoistamispalvelut yrityksille ja yksityisille Matkailu 25.-16.10. suurtapahtuma Moskovassa: Finnish Business in Moscow 20
Suomalaiset yritykset Yli 230 suomalaista yritystä edustettuna Moskovassa Jatkuva rakennusalan kehitys potentiaalina suomalaisille yrityksille Energiatehokkuuteen erikoistuvat suomalaiset yritykset ovat paikallisen bisneksen huomion kohteena mm. hallituksen tarjoamien tukien takia Jäte- ja vesihuollon modernisaatio
Moskovan oblast Kolmanneksi eniten investointeja verrattuna Venäjän muihin alueisiin Moskovan jälkeen toisella sijalla Venäjän johtavana teollisuusalueena Erityisesti metalliteollisuus ja koneenrakennus
TOP 3 Sekret firmy 2010 («Секрет фирмы»)
TOP 3 Sekret firmy : #1 Krasnodar Krasnodarin alueen suurimmat kaupungit ovat Krasnodar, Sochi, Novorossijsk Krasnodarissa toimii yli 750 yritystä, joissa on ulkomaalaista pääomaa, ml. Onninen ja Finndomo
TOP 3 Sekret firmy : #1 Krasnodar Viime vuosien kansainvälisiä projekteja ovat mm. Bonduelle (Ranska) perusti elintarviketehtaan Kuban-Knauff (Saksa) rakennusainetuotannon modernisointi Klaas (Saksa) on perustamassa maataloustekniikkaan erikoistuvan tehtaan 20 miljoonan investoinnilla City Center (Iso-Britania) avaamassa kauppa- ja viihdekeskuksen Metro Cash&Carry avasi kauppakeskuksen Useita öljyalan projekteja
TOP 3 Sekret firmy : #1 Krasnodar Suomalaisille yrityksille potentiaaliset alat Suunnittelu ja engineering Asuinrakentaminen Maatalous Matkailun kehitys Teollisuus (konerakentaminen, kemia- ja öljyteollisuus) Logistiikka Energia-ala (energiasäästöteknologiat) Kontaktimatka Krasnodariin 12.-15.4.
TOP 3 Sekret firmy : #2 Velikij Novgorod Sijaitsee Moskovan ja Pietarin välissä Hyvät yhteydet muualle Eurooppaan Hyvä infra (tiet, rautatiet, sähkö- ja kaasuverkon kattavuus) Tonttimaata teollisuuden tarpeisiin Koulutettua työvoimaa Vahvoja teollisuuden aloja: koneenrakennus, metalliteollisuus, elintarvike- ja pakkausteollisuus, puunjalostus
TOP 3 Sekret firmy : #3 Jekaterinburg ja Sverdlovskin alue
Jekaterinburg ja Sverdlovskin alue 4.4 miljoonan asukkaan markkina suoran lentoyhteyden päässä Nopea kaupungistuminen Kaupunkien palvelurakenteen nopea kehitys Monipuolinen teollisuus ja luonnonvarat Tuotannon modernisointi paljon raskasta teollisuutta (ml. sotateollisuus) Uudet teknologiat kiinnostavat Energia- ja metsäsektorilla kysyntää 29
Suomalaiset yritykset Jekaterinburgissa YIT Cramo Ruukki Finndomo Kontio Vehasen Tikkurila Honkatalot Honkamajat Ponsse Oy John Deere Finnair Hogfors SK Tuote Konecranes KWH Pipe Ltd Itella Logistics Pekkaniska Oy TEKNOS Maxit Oy Ab Finn-Power Oy Metso Minerals Teboil Ab UPM-Kymmene Specma Hymat Hydraulics MDC Group 30
Suomalaisille yrityksille potentiaaliset alat Rakennusala Puunjalostus Jekaterinburgissa 60 suomalaista yritystä eri toimialoilla Energia-ala Logistiikka Maataloussektori Korkeat teknologiat ja IT-innovaatiot Opetussektori Ekologia Korkean tason vienninedistämismatka Jekaterinburgiin 16.-19.11.2010 31
Uralin helmet: Ufa ja Tšeljabinsk Kontaktimatka Ufaan ja Tšeljabinskiin 15.-18.11.2011
Ufa Noin miljoonan asukkaan kaupunki Talouden perustana öljyteollisuus ja öljytuotanto, minkä ansiosta on Venäjän vahvoja alueita Kemia ja öljykemia myös merkittäviä aloja Alan johtava yritys on ОАО «Salavatnefteor gsintez» www.snos.ru
Maatalous Suuren karjan tuotannossa sekä hunajan ja maidon tuotannossa alue on ensimmäisellä sijalla Venäjällä Merkittävä perunan, lihan, viljan ja muiden maataloustuotteiden tuottaja Maataloussektorissa lähinnä suuryritykset, pk-yritysten osuus erittäin vähäinen Monet teknologiat ja tekniset ratkaisut ostetaan ulkomailta Vahva elintarviketeollisuus Ufa
Ufan potentiaali suomalaisille toimijoille Teknologiat ja laitteet öljytuotannon ja öljykemian yrityksille Julkisen infrastruktuurin modernisaatioon liittyvät laitehankinnat (mm. vesi- ja jätevesihuolto) Tekniset ratkaisut rakennusalalle Maatalouslaitteiden toimittaminen
Tšeljabinsk Taloudellisesti Venäjän vahvimpia alueita Teollisuuspainotteinen alue, joka on johtoasemassa myös raaka-ainetuotannossa Venäjän alueiden keskuudessa Tšeljabinsk sijoittuu seuraavasti: 5.sija ulkomaalaisissa investoinneissa 10.sija asuinrakentamisessa 11.sija vähittäiskaupan tavaravaihdossa
Tšeljabinsk: viime vuosien kansainväliset projektit Fortum (Suomi) energiatuotanto Rexam (Iso-Britania) juomapurkkien tuotanto Henkel-Bautechnik(Saksa) rakennusmassojen tuotanto Omia (Sveitsi) marmorijauheen tuotanto Metro Cash&Carry (Saksa) vähittäiskauppa Useita ajankohtaisia hankkeita metallurgian alalla
Tšeljabinsk: potentiaalia suomalaisille yrityksille Potentiaalia suomalaisille yrityksille Osallistuminen teollisuuskohteiden modernisaatioon Rakennusala, erityisesti ekologinen rakentaminen Energiatehokkuusratkaisut Maataloussektorin laitehankinnat Kansainvälisen tason logistiikkakeskusten rakennuttaminen ja siihen liittyvät palvelut ja konseptit Kalusteteollisuus, jonka standartit ovat lähellä Euroopan tasoa Alue on tärkeä yliopisto- ja korkeakoulukeskittymä eli yhteistyö koulutuksen sektorissa on mahdollista
Samara Samaran autoteollisuus on 40% alueen tuotannosta mm. AvtoVAZin ja Samara-Ladan kotipaikka Suomalaisille yritykselle erityisenä mielenkiinnon kohteena on teollisuusteknologinen puisto, jota ollaan perustamassa Tolijattiin. Puisto tulee erikoistumaan teknologisesti vaativien autokomponenttien valmistukseen venäläiseen ja ulkomaalaiseen autotuotantoon.
Samara Kuljetus ja logistiikka Samara on alueen merkittävä liikennesolmu Suomalaisille potentiaalia: on suunnitteilla logistiikkakeskus, josta tulee alueen kuljetus-, liikenne- ja logistiikka-alan ydin. Keskus keskittyy tavara- ja konttihallintaan. Maataloussektori Tavoitteena olla johtoasemassa sianlihatuotannossa, jota ollaan modernisoimassa ja laajentamassa
Samara Petrokemian ala Alan yritykset muodostavat 12% alueen teollisuustuotannosta eli yht. yli 400 yritystä Alue on tunnettu öljy- ja kaasutuotannostaan Suomi-päivät 2011 Samarassa 14.-16.6. Matkailuala suomalaisilla yrityksillä mahdollisuus tarjota palveluosaamistaan Useita projekteja vireillä (mm. viihdekeskukset, hotellit, kylpylät)
Toimialojen TOP-lista Venäjällä
Toimialojen TOP-lista Energiansäästö, energiasektorin modernisointi, uusiutuvan energian käyttö Alueet velvoitettu tekemään omat energiansäästöohjelmansa 8/2010 mennessä Metsäsektori ja puunjalostus, puun monipuolinen käyttö Huonekaluteollisuus, puujätteen hyötykäyttö, puutalorakentaminen 43
Toimialojen TOP-lista Jätehuolto, jätteiden uusiokäyttö Jätteiden keruu, lajittelu Metalliromun (autot), renkaiden, lasin jne. uusiokäyttö Tietohallintajärjestelmät Kiinteistöjen hallinta ICT-palveluiden ulkoistaminen Taloushallinnon järjestelmät 44
Toimialojen TOP-lista Korkea teknologia, teollisuuden modernisointi Investoinnit teollisuusrakenteen monipuolistamiseen Ulkomaisten investointien edellytysten parantaminen Palveluvienti Matkailu Terveyspalvelut Teollisuuden lisäarvopalvelut, suunnittelu 45
Toimialojen TOP-lista Lääketeollisuus, terveydenhuollon laitteet Lääketeollisuuden klusterit Investoinnit julkisen ja yksityisen alan terveyspalveluihin Maataloustekniikka, elintarviketeollisuus Investoinnit elintarvikeomavaraisuuden kehittämiseen Maatalouden tukiohjelmat 46
Konkareiden kommentteja 2010 Nyt on hyvä aika lähteä Venäjälle. Ettei tarvitse sitten viiden tai kymmenen vuoden kuluttua muistella, mitä olisi pitänyt tehdä Vuorineuvos Ilpo Kokkila, SRV (Venla 1/2010) Oman jakeluverkoston ja tuotannon on oltava kunnossa, jotta tulevasta kasvusta pääsee hyötymään Toimitusjohtaja Kim Gran, Nokian Renkaat (Prima 2/2010) Venäjällä tulee aina epäonnistumisia. Niistä pitää vain oppia ja yrittää vielä kovemmin. Siksi maa on niin kiinnostava, koskaan ei tiedä mitä tapahtuu, kun tulee aamulla töihin. Kehitysjohtaja Lauri Veijalainen, Stockmann (KL 8.9.2010) 47
www.svkk.fi Anna Nikina Projektipäällikkö Suomalais-Venäläinen kauppakamari Aleksanterinkatu 17 00101 Helsinki Tel +358 50 555 2983 anna.nikina@finruscc.fi 48