Yhtiökokous Pääjohtaja Matti Halmesmäki K-RYHMÄ KAUPPAKESKUS VETURISSA
Kiitos 2
Muutoksia Keskon konsernijohtoryhmässä 5.2.2013 alkaen Kauppapaikat ja sijoitukset Rautakauppa Ruokakauppa Arja Talma Kauppapaikat ja sijoitukset Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja 1.11.2011 5.2.2013 Terho Kalliokoski Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja Ruokakesko Oy:n toimitusjohtaja 1.5.2005 5.2.2013 Jorma Rauhala Ruokakesko Oy:n toimitusjohtaja 3
Käyttötavarakauppa Auto- ja konekauppa Minna Kurunsaari Toimialajohtaja, käyttötavarakauppa ja sähköiset palvelut Talous, rahoitus, IT Pekka Lahti VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtaja Henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet 4 Jukka Erlund Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Matti Mettälä Johtaja, henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet
K-ryhmän vähittäismyynti 12,1 mrd K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) milj. Ruokakauppa 5 515 Käyttötavarakauppa 1 750 Rautakauppa 3 701 Auto- ja konekauppa 1 138 Yhteensä 12 104 K-ryhmän vähittäismyynti (v. 2012) 12 104 milj. S-ryhmän vähittäismyynti (v. 2012) 12 037 milj. 5
Kesko-konsernin liikevaihto 10 000 8 000 Jakauma toimialoittain 2012 Auto ja kone Ruoka 6 000 Rauta 4 000 9 686 M 2 000 0 Suomi Muut maat Käyttötavara 6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 350 Jakauma toimialoittain 2012 300 250 Auto ja kone Ruoka 200 150 100 50 0 Rauta Käyttötavara 235 M 7
Sidotun pääoman tuotto-% ilman kertaluonteisia eriä 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 8,1 % 10,1 % 9,6 % 12,4 % 14,7 % 10,2 % 7,4 % 14,0 % 13,1 % 9,3 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8
Sidotun pääoman tuotto vuonna 2012 Ilman kertaluonteisia eriä % 25,0 20,0 22,2 22,5 15,0 10,0 9,3 5,0 3,9 1,8 0,0 Ruokakauppa Käyttötavarakauppa Rautakauppa Auto- ja konekauppa Keskokonserni Sidottu pääoma 840 m 462 m 748 m 178 m 2479 m 9
Investoinnit 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jakauma toimialoittain 2012 Auto ja kone Ruoka Rauta Käyttötavara 378 M 10
Omavaraisuusaste (%) 60 50 51,7 44,2 42,3 47,0 48,5 52,5 54,2 53,5 53,9 52,5 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11
Hallituksen ehdotus osingoksi/osake ( ) 1,80 1,60 1,50 1,60 1,40 1,20 1,00 1,00 1,10 1,00 0,90 1,30 1,20 1,20 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12
B-osakkeen efektiivinen osinkotuotto 8% 7% 6% 5,6 % 5,6 % 5% 4% 4,6 % 3,8 % 4,2 % 3,9 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 3% 1,20 / osake 2% 1% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Efektiivinen osinkotuotto 5,03 % voitonjakoehdotuksen tekopäivän päätöskurssilla 23,85, nykyisellä kurssilla 4,9 % (24,39 5.4.2013) 13
Osakekurssikehitys 10 vuotta Kesko OMX Helsinki CAP 14
Lisää myyntiä ja kannattavuutta kaikilta toimialoilta 15
Asiakas edellä Yli 1,3 miljoonaa noin asiakaskäyntiä 2000 K-kauppaa joka päivä 80 1 32 34 49 62+29 93 99 4 4 210 13 32 9 83 106 2 452 116 69 32 17+60 9 (Tilanne 31.12.2012) Ruokakauppa Käyttötavarakauppa Toimialat Rautakauppa Auto- ja konekauppa Tavararyhmien johtaminen Kauppapaikkojen hankinta Markkinointi Tiedonhallinta Tukitoiminnot Liiketoimintamallit ja konseptit Kesko-konserni ja konserniohjaus Osaamisen kehittäminen Kiinteistöt Talouden ja rahoituksen ohjaus Tietohallinto Viestintä ja brändit Riskienhallinta Sisäinen tarkastus Yhteiskuntavastuu Aluetoiminta Johtamismalli 16 Pörssiyhtiö Riskinottokyky Rahoitus Kulttuuri ja arvot Konsernistrategia Portfoliostrategia Kansainvälistymisstrategia Investointistrategia Synergiat Terve kasvu Konsernin arvon kasvattaminen
Strategiset painopisteet Myynnin kasvun vahvistaminen ja kannattavuuden parantaminen Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen Sähköinen kauppa ja monikanavaiset palvelut Yhteiskuntavastuu sekä henkilöstön työtyytyväisyys ja työhyvinvointi Vahva rahoitusasema ja hyvä osingonmaksukyky 17
Talous- ja kilpailutilanteet kiristyvät Työllisyys heikentynyt Verotus kiristyy ja kiristynyt alv +1 %-yks., kunnallisveron nousupaineet Inflaatio pysynyt korkeana Kuluttajien luottamus ja kulutushalukkuus heikentyneet kuluttajien ostovoima heikkenee hinnan merkitys ostopäätöksissä kasvaa sähköinen kaupankäynti ja hintakilpailu lisääntyvät 18
3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12 12/12 Kuluttajan luottamus heikko Kuluttajien odotukset omasta taloudesta seuraavan vuoden ajan 20 15 Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun KA 10 5 0-5 Tilastokeskus. 19
Kaupalla vaisu näkymä suhdannekehityksestä 50,00 40,00 30,00 Suhdannetilanne Suhdanneodotukset 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40,00-50,00 Lähde: EK. 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12 12/12 20
Ruokakaupan markkinaosuuden kehitys 1986-2012 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Lähde: AC Nielsenin myymälärekisteri 2012, verollinen myynti K T Muut S Suomen Lähikauppa 21
Keskon kannattavuusohjelma - 100 m kustannussäästöt - etenee suunnitellusti Kilpailukyvyn varmistaminen, sidotun pääoman tuoton parantaminen Kustannusten sopeuttaminen säästötavoite 100 miljoonaa euroa henkilöstökulujen tehostamistoimenpiteet; työvoiman vähennys koko konsernissa 885 henkilötyövuotta, josta Suomen osuus 486 henkilötyövuotta muita merkittäviä säästöjä markkinoinnissa, ICT-hankinnoissa, kiinteistökustannuksissa Pääomien sopeuttaminen investointien sopeutus lähivuosina 200-300 milj. euroon käyttöpääomien pienentäminen erityisesti varastoista 22
23 Venäjän kauppa kasvaa
Ensimmäinen K-ruokakauppa Venäjällä avattiin 5.12.2012 Pietari, Sittsevaya Peruskonseptina Best in Fresh 23.000 tuotetta Vuoden 2013 avaustavoite 3 K-ruokakauppaa Pietarissa Vuoteen 2016 mennessä tavoitteena 10 kaupan verkosto Vuonna 2017 tavoitteena 500 m liikevaihto ja positiivinen tulos Investoinnit 2012-2017 arviolta 300 m Moskovan liiketoiminnan käynnistäminen Pietarin kokemusten perusteella 24
K-rauta Venäjä 14 K-rautaa, liikevaihto (2012) 284 m Pietari 9 Moskova 2 Jaroslavl, Kaluga, Tula Vuonna 2017 liikevaihtotavoite 800 m Intersport Venäjä 100 % omistus Keskolle 04/2012 29 Intersportia kuudessa kaupungissa, liikevaihto 28 m Vuonna 2015 liikevaihtotavoite 50 m 25
26 Sähköiset palvelut parantavat asiakaspalvelua ja kilpailukykyä
Asiointi sähköisissä palveluissa kasvaa voimakkaasti K-ryhmän verkkosivuilla 5 miljoonaa kävijää kuukaudessa 27
Asiakas ja kilpailutilanne edellyttävät kattavaa sähköistä vuorovaikutusta Valikoimat kasvavat, hintojen läpinäkyvyys lisääntyy ja tavarantoimittajayhteistyön toimintatavat muuttuvat 28
K-ryhmän verkkokaupat Suomessa 29
Henkilöstötyytyväisyys 2012 Kesko-konsernissa 3,94 (1-5), säilyi edellisvuoden tasolla (3,92) 30
Kesko yhdeksän vuotta peräkkäin maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukossa Kesko edelleen tärkeimmissä kestävän kehityksen indekseissä: Dow Jonesin DJSI World ja DJSI Europe, FTSE4Good ja Nordic Carbon Disclosure Leadership World Finance palkitsi Keskon hallinnointikäytännöt Suomen parhaaksi 3. kerran peräkkäin Keskon hallitus hyväksyi päivitetyn vastuullisuusohjelman Kesko ja K-kauppiaat mukana nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä Nuorisotakuuohjelmassa Keskon hallitus myönsi toteutukseen lahjoitusvaroista 100.000 euroa 31
32