Yrityskaupan hyväksyminen: Hankkija Oy / Kymenlaakson Agrimarket Oy:n maatalousliiketoiminta



Samankaltaiset tiedostot
1 Asia. 2 Asian vireilletulo. 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskaupan hyväksyminen: Lantmännen Ekonomisk Förening / Sörnäisten Portti Oy

Yrityskaupan hyväksyminen: Fortum Oyj / Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS ja Klemetsrudanlegget AS

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Päätös 1 (6) Dnro KKV/1293/ /2016 Julkinen versio 20.1.

Päätös jatkoselvitykseen ryhtymisestä Lantmännen Agro Oy:n ja Raisioagro Oy:n yrityskauppaa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös yrityskaupan hyväksymisestä asiassa Tradeka-Yhtiöt Oy / Med Group Holding Oy

Yrityskaupan hyväksyminen: Osuuskunta Maitosuomi / Osuuskunta ItäMaito

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Päätös 1 (5) Dnro 1113/KKV /2015 Julkinen versio 24.9.

Päätös 1 (7) Dnro KKV/121/ /2018 Julkinen versio

Yrityskaupan hyväksyminen: Atria Oyj / Kaivon Liha Kaunismaa Oy

Päätös 1 (8) Dnro 6/KKV /2015 Julkinen versio

Yrityskaupan hyväksyminen: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma / Vantaan Valo Ky

Yrityskaupan hyväksyminen: DT Group A/S / Puukeskus Holding Oy ja Kiwi Holding. 3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös jatkoselvitykseen ryhtymisestä yrityskauppa-asiassa Colosseum Dental Group AS / Med Group Hammaslääkärit Oy

Yrityskaupan hyväksyminen: Sweco AB / NRC Holding Design Oy

Päätös yrityskaupan hyväksymisestä asiassa Lantmännen Agro Oy / Raisioagro Oy

Yrityskaupan hyväksyminen: Elvera Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy / Enerva Oy

Päätös 1 (6) Dnro KKV/ KKV/453/ /2016 Julkinen versio

1 Asia. 2 Asian vireilletulo. 3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Päätös 1 (8) Dnro KKV/1278/ /2016 Julkinen versio

1 Yrityskaupan osapuolet. Päätös 1 (6) Dnro KKV/458/ /

Yrityskaupan hyväksyminen: MB Equity Fund V Ky / Experiential Marketing Invest Oy / Roof Productions Oy

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Kilpailuoikeudellinen arviointi

Päätös 1 (10) Dnro KKV/1575/ /2015 Julkinen versio

Yrityskaupan hyväksyminen: Veljekset Laakkonen Oy / Veho Oy Ab:n Skoda -automerkin

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Viljakaupan markkinakatsaus

COMP/M SUOMEN REHU OY / KEMIRA AGRO OY / HANKKIJA- MAATALOUS OY / MOVERE OY ASETUS (ETY) 4064/89 SULAUTUMISMENETTELY

Päätös 1 (9) Dnro KKV/258/ /2016 Julkinen versio

1 Asia. 2 Asian vireilletulo. 3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Viljakauppa. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy

Päätös 1 (8) Dnro KKV/1152/ /2016 Julkinen versio

3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Päätös 1 (8) Dnro 577/KKV /2014 Julkinen versio

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Päätös jatkoselvitykseen ryhtymisestä Danish Agro Machinery Holding A/S:n ja Konekesko Oy:n yrityskauppaa koskevassa asiassa

Hankkija-Maatalous Oy Ajankohtaiset asiat. Jyrki Lepistö Sarka-museo Loimaa

2 Osapuolten arvio relevanteista markkinoista ja markkinoiden koosta

Päätös 1 (18) Dnro 327/KKV /2014 Julkinen versio

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/ /2011 Julkinen versio

Ajankohtaista viljamarkkinoilla

HANKKIJA - KASVUN OSAAJA. Leppävirta Tuomo Savolainen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös jatkoselvitykseen ryhtymisestä yrityskauppa-asiassa. Caverion Industria Oy / Maintpartner Group Oy

Päätös 1 (10) Dnro KKV/700/ /2017 Julkinen versio

Hankkija toi Suomeen ensimmäisen itsekulkevan leikkuupuimurin. Tämä Massey-Harris puimuri aloitti merkittävän yhteistyön Massey-Ferguson yhtiön

Päätös 1 (8) Dnro KKV/579/ /2017 Julkinen versio

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös jatkoselvitykseen ryhtymisestä yrityskauppa-asiassa. Parma Oy / AS TMB

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri

SSO Rauta-Maatalous Oy Vesa Tyykilä

Yrityskaupan kuvaus: Mehiläinen Oy / Vire Care Oy

LUOMUVILJAN LAATU JA MARKKINAKATSAUS. Tarmo Kajander Hankkija Oy, Vilja- ja raaka-aineryhmä

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireille tulo ja selvittäminen. 5 Asiaselostus. Päätös 1 (8) Dnro 250/KKV /

1. Asia. 2. Osapuolet. 3. Ratkaisu. 4. Asian vireilletulo. 5. Asiaselostus Liigan lähetysoikeuksien yhteismyynti

Yrityskaupan hyväksyminen: YIT Suomi Oy ja GT Invest Oy / FinCap Asunnot Oy

Toimenpidepyynnön kohde: Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Vilja-alan markkinanäkymät Tapani Yrjölä

Päätös jatkoselvitykseen ryhtymisestä Posti Group Oyj / Suomen Transval Oy yrityskauppaa koskevassa asiassa

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA Mikko Eskola TEL

Olki energian raaka-aineena

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA

SSO Rauta-Maatalous Oy Yritysesittely 2018 Maatalouskaupan palvelut

Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy

Yrityskaupan hyväksyminen: Nordic Choice Hospitality Group AS / Kämp Collection

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

SÄHKÖINEN VILJAKAUPPAPAIKKA FPI PARTNERS OY/ MARKO SAAPUNKI

1 Asia. 2 Asian vireilletulo. 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

Yhteisyrityksen hyväksyminen: Oulun Sähkönmyynti Oy

Asia. Asian vireilletulo. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta. Kilpailuoikeudellinen arviointi

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Päätös jatkoselvitykseen ryhtymisestä Terveystalo Healthcare Oy:n ja Attendo Terveyspalvelut Oy:n yrityskauppaa koskevassa asiassa

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Päätös 1 (9) KKV/2/ /2018 Julkinen versio

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela

Sadonkorjuujuhlat. Muutoksessa. Vilja-asiamies Max Schulman, MTK

Dnro 682/ /2019 Julkinen versio SISÄLLYSLUETTELO

Ajankohtaista viljamarkkinoilla. Kasvuohjelma-seminaari, Tampere Tarmo Kajander

Joensuu Raisioagro Oy Jari Eeva

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011

Yrityskaupan hyväksyminen: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa / Jukolan Osuuskauppa

Viljakaupan tilanne ulko- ja kotimaassa. Hankkija-Maatalous Oy Vilja- ja raaka-aineryhmä

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty

Viljakaupan näkymät Euroopassa Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala

Suomen elintarviketoimiala 2014

Kasviöljyteollisuuden puheenvuoro. Öljynpuristamoyhdistys, Pekka Heikkilä

Raisio Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomu Suomessa 2014 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty

Vientikustannusmaksusta annetun lain 4 :n mukaan velvollinen suorittamaan maidon vientikustannusmaksua

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Maa- ja elintarviketalouden ennuste Kyösti Arovuori, Heini Lehtosalo, Suvi Rinta-Kiikka, Lauri Vuori, Tapani Yrjölä

Tervetuloa! Välkommen! T.G

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Transkriptio:

Päätös 1 (9) Yrityskaupan hyväksyminen: Hankkija Oy / Kymenlaakson Agrimarket Oy:n maatalousliiketoiminta 1 Asia 2 Asian vireilletulo 1. Yrityskaupan hyväksyminen Hankkija Oy / Kymenlaakson Agrimarket Oy:n maatalousliiketoiminta 2. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 13.10.2014 ilmoitettu järjestely, jossa Hankkija Oy hankkii Kymenlaakson Agrimarket Oy:n maatalousliiketoiminnan. 3 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi 3. Hankkija Oy harjoittaa maataloustuotteiden ja maatalouskoneiden kauppaa sekä puutarhatuotekauppaa. Tanskalaisen Danish Agro A.m.b.a:n yritysryhmään kuuluva DAVA International Holding A/S omistaa Hankkijan osakkeista 60 % ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 40 %. Suomessa Danish Agro -konserniin kuuluu myös viljakaupassa ja maatalouskonekaupassa toimiva Y-Agro Oy (entiseltä nimeltään Suomen Yrittäjien Maatalous Oy) sekä rehun valmistuksessa toimiva Vilomix Finland Oy (entiseltä nimeltään Hiven Oy). Hankkijalla on omistusta Movere Oy:ssä, OÜ Baltic Agro Machineryssa, Boreal Kasvinjalostus Oy:ssä ja Farmit Website Oy:ssä. 4. Kaupan kohteena on Kymenlaakson Agrimarket Oy:n maatalousliiketoimintaa, johon kuuluu maatalouskauppa- ja maatalouskoneliiketoiminta, pois lukien Kymenlaakson Agrimarketin harjoittama rautakauppa, puutarhakauppa, hedelmä- ja vihannestukkukauppa ja pienkoneliiketoiminta. 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn 5. Danish Agro -konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin [3 400] 1 miljoonaa euroa, josta [850 950] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Hankinnan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2013 oli [yli 20] miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailulaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien sääntöjen soveltamisalaan. 1 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. Kilpailu- ja kuluttajavirasto Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki Puhelin 029 505 3000 Faksi 09 8764 398 Y-tunnus 2502067-3 Sähköposti kirjaamo@kkv.fi www.kkv.fi

Päätös 2 (9) 4.2 Relevantit markkinat 4.2.1 Viljakauppa 6. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat maatalouskaupan markkinat, jotka voidaan jakaa edelleen: a) viljakauppaan, joka koostuu a1) viljan hankintamarkkinoista sekä a2) viljan jälleenmyynnistä b) rehun tuotantoon ja jälleenmyyntiin c) peltolannoitteiden jälleenmyyntiin d) maanparannusaineiden (kalkin) jälleenmyyntiin e) kasvinsuojeluaineiden jälleenmyyntiin f) säilöntäaineiden myyntiin g) siementen valmistukseen ja jälleenmyyntiin h) polttoöljyn jälleenmyyntiin ja i) maatalouskoneiden jälleenmyyntiin. 7. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan a) viljakaupan markkina on maantieteelliseltä laajuudeltaan kansallista laajempi, sillä noin 15 % viljan kokonaistuotannosta meni vientiin. Ilmoittajan käsityksen mukaan segmentit b) i) tulisi määritellä maantieteelliseltä laajuudeltaan kansallisiksi. 8. Ilmoittajan mukaan viljan kokonaistuotanto Suomessa vuonna 2013 oli arvoltaan [700 800] miljoona euroa, joka vastaa noin 4 miljoonaa tonnia. Tämä luku kattaa neljän tyypillisimmän viljan eli vehnän, rukiin, ohran ja kauran tuotannon. Viljakauppa voidaan ilmoittajan mukaan jakaa edelleen viljan hankintamarkkinoihin ja viljan jälleenmyyntimarkkinoihin. Viljan hankinta 9. Suomessa viljan jälleenmyyjät, teollisuus sekä kotieläintilat ostavat viljaa viljelijöiltä. Viljan myynti maatiloilla on ympärivuotista liiketoimintaa ja ilmoittajan käsityksen mukaan viljan varastointikapasiteettia tiloilla on kasvatettu merkittävästi viime vuosina, jotta viljaa voitaisiin myydä hintojen ollessa korkeimmillaan. Ilmoittajan mukaan tyypillinen viljan myyntitilanne vaihtelee riippuen markkinoiden kysynnästä ja tarjonnasta sekä vuodenajasta, mutta lähes kaikki viljan ostajat ovat alkaneet käyttää eräkohtaisia viljanostosopimuksia. Sen sijaan puitesopimuksiin perustuvan sopimusviljelyn rooli ja si-

Päätös 3 (9) tovuus ovat menettäneet merkitystään viime vuosina. Lisäksi ilmoittaja katsoo, että viljamarkkina on muuttunut kohti mallia, jossa teollisuus ostaa viljan suoraan viljelijöiltä sen sijaan, että jälleenmyyjä toimisi ostotapahtumissa välikätenä ja tämän vuoksi esimerkiksi Agrimarket-ketjun markkinaosuus on laskenut. 10. Maantieteellisesti kotimaisen viljan ostajat ovat usein sijoittuneet ilmoittajan mukaan alueille, joilla viljaa tuotetaan. Ilmoittaja katsoo, etteivät kaupan osapuolet ole ainoita viljan ostajia millään alueella Suomessa. Viljan jälleenmyynti 4.2.2 Rehun tuotanto ja jälleenmyynti 4.2.3 Peltolannoitteiden myynti 11. Ilmoittajan käsityksen mukaan viljan jälleenmyyntimarkkina Suomessa on suhteellisen pieni. Yleensä ostajat ostavat tarvitsemansa viljan alueelta, jolla ne toimivat ja näin ollen viljaa ei yleensä ole tarpeen kuljettaa pitkiä matkoja. Mikäli ostajan lähialueella ei ole tarvittavan laatuista/tyyppistä viljaa, teollisuus ottaa ilmoittajan mukaan yhteyttä jälleenmyyjään tai kaupanvälittäjään. 12. Sen lisäksi, että viljanmyyntiä harjoittavat nimenomaiset jälleenmyyjät, viljelijöiden myynti toisille maatiloille on ilmoittajan mukaan kasvanut viime vuosina. Myös teollisuus on ilmoittajan näkemyksen mukaan pyrkinyt välttämään jälleenmyyjien käyttämistä kauttalaskuttajana ja lisännyt suoraostojaan. Viljelijöiden suoramyynti muodostaakin ilmoittajan näkemyksen mukaan merkittävän kilpailijan viljan jälleenmyynnille. 13. Ilmoittajan arvion mukaan vuonna 2013 Suomessa tuotetun teollisen rehun valmistusmäärä oli noin 1,4 miljoonaa tonnia. Tästä noin 48 % on nautakarjanrehua, 21 % sianrehua ja 23 % siipikarjanrehua. Loput 8 % jakautuu muiden eläinryhmien välillä, kuten poroille, hevosille, turkiseläimille, lampaille ja kaloille. 14. Rehut voidaan ilmoittajan mukaan jakaa paitsi eläintyyppien myös käyttötyyppien mukaan täysrehuihin, tiivisteisiin ja puolitiivisteisiin. Teolliset rehut ja kotoiset rehut ovat osaltaan päällekkäisiä. Rehut voidaan ilmoittajan näkemyksen mukaan jakaa vielä kivennäisrehuihin, täydennysrehuihin ja terveysrehuihin. 15. Peltolannoitteiden tuotanto on ilmoittajan mukaan hyvin rajoittunutta Suomessa ja kaikki suurimmat jälleenmyyjät myyvät Yara Suomi Oy:n tuotteita. Lisäksi jotkut toimijat tuovat ilmoittajan näkemyksen mukaan lannoitteita Suomeen Venäjältä ja Hollannista (mm. A-Rehu ja Belor Agro Oy).

Päätös 4 (9) 4.2.4 Maanparannusaineiden (kalkin) jälleenmyynti 4.2.5 Kasvinsuojeluaineiden jälleenmyynti 4.2.6 Säilöntäaineiden jälleenmyynti 4.2.7 Siementen jälleenmyynti 4.2.8 Polttoöljyn jälleenmyynti 16. Maanparannusaineet ovat tuotteita, jotka pitkällä tähtäimellä parantavat viljelymaan fyysisiä ominaisuuksia. Kalkkia valmistetaan murskatusta ja lajitellusta kalkkikivestä joko kierto- tai kuilu-uunissa. Kalkkia myydään yleensä bulkkitavarana, ja tyypillinen kalkkitoimitus on noin 40 80 tonnin rekkakuorma. Kalkkia käytetään yleensä 5 8 tonnia hehtaarilta. Johtavat maanparannusaineiden tuottajat ovat ilmoittajan mukaan Nordkalk (kalkki), SMA Mineral (kalkki) ja Ruukki (kuona-aineet). 17. Kasvinsuojeluaineita myydään ilmoittajan mukaan nestemäisessä tai raemuodossa ja niitä käytetään viljan suojeluun erilaisilta vahingoilta. Aineiden käyttömäärät vaihtelevat muutamasta grammasta (pienannosaineet) useisiin litroihin hehtaarilta. Asiakkaat ostavat tuotteet joko ennakko-ostoina ennen kauden alkua tai kasvukauden alussa. 18. Säilöntäaine on luonnollisesti esiintyvä tai synteettisesti valmistettu aine, jota lisätään tuoreeseen, esikuivattuun rehuun tai säiliörehuun mikrobiologisen hajoamisen tai epätoivottujen kemiallisten muutosten estämiseksi. Säilöntäaineita käytetään pääasiassa muutamissa Pohjois-Euroopan maissa, muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. 19. Siemenlajikkeiden kehittäminen ja kylväminen sekä siementen tuotanto ja jälleenmyynti voidaan ilmoittajan mukaan katsoa kuuluvan samaan relevanttiin tuotemarkkinaan. Siemeniä tuodaan Suomeen vain rajoitetusti, sillä monet ulkomaalaiset siemenet eivät menesty Suomen kasvuoloissa. Suomessa siementuotantoa valvoo Evira. Viljelijän kelpoisuus siementen viljelyyn arvioidaan ennen siemenviljelyn aloittamista. Mikäli viljelijä katsotaan kelvolliseksi aloittamaan siementuotanto, hän tekee tuotantosopimuksen sellaisen toimijan kanssa, jolla on Suomessa oikeus pakata ja markkinoida siemeniä. 20. Maatalouskoneet käyvät moottoripolttoöljyllä, joka on ajoneuvoissa käytetystä dieselistä ja bensiinistä erillinen polttoaine. Ilmoittajan mukaan polttoöljyn verotus on kevyempi kuin dieselin ja bensiinin, joten maatalouskoneissa on taloudellisempaa käyttää polttoöljyä dieselin tai bensiinin sijaan. Maatiloilla käytetään merkittävästi lämmityspolttoöljyä viljan kuivaamiseen ja tuotantotilojen lämmittämiseen.

Päätös 5 (9) 4.2.9 Maatalouskoneiden jälleenmyynti 21. Maatalouskoneiden jälleenmyynti kattaa ilmoittajan mukaan traktoreiden ja leikkuupuimureiden lisäksi muiden maatalouden työkoneiden ja työvälineiden myynnin. Ilmoittaja katsoo, että maatalouskoneiden jälleenmyyntimarkkina on Suomessa erittäin hajautunut; markkinalla on useita toimijoita, jotka myyvät erityyppisiä ja -merkkisiä koneita, jotka ovat kuitenkin pitkälti toisiaan korvaavia. 4.2.10 Johtopäätös relevanteista markkinoista 22. KKV:n arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä edellä mainittuja relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei kohdassa 4.4 kuvatulla tavalla aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. 4.3 Markkinoiden koko ja osapuolten asema markkinoilla 4.3.1 Viljan hankintamarkkinat 23. Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa kaikilla edellä mainituilla relevanteilla markkinoilla. 2 24. Ilmoittajan mukaan viljan hankintamarkkinoiden arvo vuonna 2013 oli [yli 400] miljoonaa euroa, joka vastaa [yli 2] miljoonaa tonnia. Hankkijan markkinaosuus vuonna 2013 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [15 25] %. Sen ostovolyymistä 1/3 käytetään omaan rehuvalmistukseen, noin 1/3 kotimaiselle teollisuudelle ja 1/3 menee vientiin. Kymenlaakson Agrimarketin markkinaosuudeksi ilmoittaja arvioi [1 5] %. Kymenlaakson Agrimarket on myynyt pääosan ostamastaan viljasta Hankkijalle vientiin myytäväksi. 25. Ilmoittajan mukaan markkinoilla toimii lisäksi mm. K-maatalous (markkinaosuus ilmoittajan arvion mukaan noin [15 25] %), S-ryhmän osuuskaupat 3 ([15 25] %) Raisioagro ([10 20] %) ja Avena Nordic Grain ([10 20] %). Ilmoittaja on laskenut kokonaismarkkinaan mukaan myös maatilojen välisen kaupan, jonka osuudeksi ilmoittaja arvioi [15 25] %. 26. Hankkijan tekemä viljan tuonti ei ole merkittävää ja se on lähinnä liittynyt pieniin määriin varmuusvarastojen kierrättämiseksi. Hankkija on myös tuonut viljaa satunnaisesti kotimaisten myllyjen käyttöön. 2 Pääosa Y-Agro Oy:n liiketoiminnasta on siirretty Hankkijalle vuoden 2013 aikana. Kesän 2014 aikana Hankkijalle siirrettävän Y-Agro Oy:n viljakaupan siirron jälkeen Y-Agro Oy harjoittaa vain maatalouskonekauppaa ja siihen liittyviä palveluja. Jatkossa esitetyt arviot Hankkijan markkinaosuudesta sisältävät Y-Agron markkinaosuuden. 3 S-ryhmän osuuskaupoilla tarkoitetaan Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppaa ja Suur-Seudun Osuuskauppaa.

Päätös 6 (9) 4.3.2 Viljan jälleenmyynti 4.3.3 Rehun tuotanto ja jälleenmyynti 4.3.4 Peltolannoitteiden myynti 27. Hankkija on yksi viljan jälleenmyyjistä Suomessa ja lisäksi viljan myynti ulkomaille on ilmoittajan mukaan olennainen osa Hankkijan liiketoimintaa. Vuonna 2013 Hankkija toimitti [yli 200] tuhatta tonnia viljaa ulkomaille. Kymenlaakson Agrimarket myy viljaa kotimaisille viljan käyttäjille ja [yli 50] % sen myymästä viljasta on myyty Hankkijalle. 28. Ilmoittajan käsityksen mukaan vuonna 2013 viljan jälleenmyyntimarkkina Suomessa oli kooltaan [noin 900] tuhatta tonnia. Ilmoittajan arvion mukaan Hankkijan markkinaosuus viljan jälleenmyyntimarkkinalla vuonna 2013 oli [15 25] % ja Kymenlaakson Agrimarketin [1 5] %. Ilmoittajan mukaan markkinoilla toimii lisäksi mm. K-maatalous (markkina-osuus ilmoittajan arvion mukaan [25 35] %), Avena Nordic Grain ([15 25] %), S-ryhmän osuuskaupat ([5 15] %) ja Raisioagro ([5 15] %). 29. Hankkijan rehuteollisuus valmistaa ja jälleenmyy rehua Suomen Rehu -tuotemerkillä. Ilmoittajan mukaan Suomen Rehulla on neljä rehutehdasta Suomessa. Hankkija kehittää, valmistaa ja markkinoi karjan, sikojen, siipikarjan, hevosten ja lemmikkieläinten rehuja sekä rehulisiä. Lisäksi Hankkijan kanssa samaan yritysryhmään kuuluva Vilomix Finland Oy valmistaa rehua. Kymenlaakson Agrimarket ei harjoita rehunvalmistustoimintaa, vaan toimii ainoastaan rehuvalmisteiden jälleenmyyjänä. 30. Ilmoittajan arvion mukaan vuonna 2013 Suomessa tuotetun teollisen rehun valmistusmäärä oli noin 1,4 miljoonaa tonnia ja arvoltaan markkina oli [noin 450] miljoonaa euroa. Ilmoittaja arvioi Hankkijan markkinaosuudeksi [25 35] % 4 ja Kymenlaakson Agrimarketin markkinaosuudeksi [alle 3] %. Ilmoittajan mukaan markkinoilla toimii lisäksi mm. Raisioagro (markkinaosuus ilmoittajan arvion mukaan [25 35] %), A-Rehu ([5 10] %) ja Feedex Oy ([5 10] %). 31. Yrityskaupan osapuolet toimivat ainoastaan peltolannoitteiden jälleenmyynnissä eivätkä ollenkaan lannoitteiden valmistuksessa. Ilmoittajan arvion mukaan peltolannoitteiden jälleenmyynnin kokonaismarkkinan arvo Suomessa vuonna 2013 oli noin [210 260] miljoonaa euroa, joka vastaa [noin 600] tuhatta tonnia. Ilmoittaja arvioi Hankkijan markkinaosuudeksi [30 40] % ja Kymenlaakson Agrimarketin osuudeksi [1 5] %. Ilmoittajan mukaan markkinoilla toimii lisäksi mm. K-Maatalous (markkina-osuus ilmoittajan arvion mukaan [30 40] %), S-ryhmän osuuskaupat ([5 15] %) ja Raisioagro ([1 10] %). 4 Sisältää Vilomix Finland Oy:n.

Päätös 7 (9) 4.3.5 Maanparannusaineiden (kalkin) jälleenmyynti 4.3.6 Kasvinsuojeluaineiden jälleenmyynti 4.3.7 Säilöntäaineiden jälleenmyynti 4.3.8 Siementen jälleenmyynti 4.3.9 Polttoöljyn jälleenmyynti 32. Ilmoittajan arvion mukaan kalkin jälleenmyynnin kokonaismarkkinan arvo Suomessa oli noin [20 30] miljoonaa euroa, joka vastaa noin 750 tuhatta tonnia. Ilmoittajan mukaan Hankkijan markkinaosuus on [30 40] % ja Kymenlaakson Agrimarketin [1 5] %. Ilmoittajan mukaan markkinoilla toimii lisäksi mm. K-Maatalous (markkina-osuus ilmoittajan arvion mukaan [40 50] %) ja S-ryhmän osuuskaupat ([5 15] %). 33. Ilmoittajan arvion mukaan kasvinsuojeluaineiden jälleenmyynnin kokonaismarkkinan arvo Suomessa vuonna 2013 oli noin [50 70] miljoonaa euroa. Ilmoittaja arvioi Hankkijan markkinaosuudeksi [30 40] % ja Kymenlaakson Agrimarketin osuudeksi [1 5] %. Ilmoittajan mukaan markkinoilla toimii lisäksi mm. K-Maatalous (markkina-osuus ilmoittajan arvion mukaan [25 35] %), S-ryhmän osuuskaupat ([10 20] %), Suomen Kasvinsuojelukauppa ([5 15] %) ja Raisioagro ([5 10] %). 34. Ilmoittajan arvion mukaan vuonna 2013 säilöntäaineiden kokonaismarkkinan arvo Suomessa oli noin [15 25] miljoonaa euroa ja Hankkijan markkinaosuus [35 45] % ja Kymenlaakson Agrimarketin [alle 3] %. Ilmoittajan mukaan markkinoilla toimii lisäksi mm. K-Maatalous (markkina-osuus ilmoittajan arvion mukaan [20 30]) % ja S-ryhmän osuuskaupat ([5 15] %). 35. Hankkijalla on Eviran myöntämä lupa toimia siementen pakkaajina ja markkinoijana. Hankkijan siemenkeskukset kunnostavat sertifioitua kylvösiementä. Hankkija hyödyntää sopimusviljelyä siementen tuottamiseksi. Kymenlaakson Agrimarket ei valmista siemeniä vaan se toimii vain siementen jälleenmyyjänä. 36. Ilmoittajan arvion mukaan siementen jälleenmyyntimarkkinan arvo Suomessa vuonna 2013 oli [yli 50] miljoonaa euroa, joka vastaa noin [60 80] tuhatta tonnia. Ilmoittaja arvioi Hankkijan markkinaosuudeksi [20 30] % ja Kymenlaakson Agrimarketin osuudeksi [alle 3] %. Ilmoittajan mukaan markkinoilla toimii lisäksi mm. K-Maatalous (markkina-osuus ilmoittajan arvion mukaan [25 35] %), Raisioagro ([10 20] %), Tilasiemen ([5 15] %), Peltosiemen ([5 15] %) ja S-ryhmän osuuskaupat ([5 10] %). 37. Ilmoittajan arvion mukaan maatiloille tapahtuvan polttoöljyn jälleenmyyntimarkkinan arvo Suomessa vuonna 2013 oli noin [300 350] miljoonaa euroa, joka vastaa noin [300 350] miljoonaa litraa. Ilmoittaja arvioi Hankkijan

Päätös 8 (9) 4.3.10 Maatalouskoneiden jälleenmyynti 4.4 Kilpailuvaikutusten arviointi markkinaosuudeksi [20 30] % ja Kymenlaakson Agrimarketin osuudeksi [alle 3] %. Ilmoittajan mukaan markkinoilla toimii lisäksi mm. K-Maatalous (markkina-osuus ilmoittajan arvion mukaan [25 35] %), S-ryhmän osuuskaupat ([5 15] %) ja Raisioagro ([5 10] %). 38. Kymenlaakson Agrimarket myy vain maatalouden työkoneita (ja traktoreita vaihtokoneina), mutta ei puimureita tai uusia traktoreita. 39. Ilmoittajan arvion mukaan vuonna 2013 Hankkijan markkinaosuus traktoreissa oli [10 20] % ja Kymenlaakson Agrimarketin [alle 3] %. Maatalouden työkoneissa Hankkijan osuus oli [30 40] % ja Kymenlaakson Agrimarketin [alle 3] %. Hankkija myy myös puimureita ja sen markkinaosuudeksi ilmoittaja arvioi [35 45] %. 40. Muita toimijoita alalla ovat esimerkiksi Agco Suomi, S-ryhmän osuuskaupat, Konekesko, Agritek ja K-Maatalous. 41. Ilmoittajan käsityksen mukaan yrityskauppajärjestely ei tule merkittävästi estämään tehokasta kilpailua millään relevantilla markkinasegmentillä. Ilmoittajan mukaan kaikilla yrityskaupan relevanteilla markkinasegmenteillä on vahvoja kilpailijoita. Ilmoittajan käsityksen mukaan asiakkaiden ja viljelijöiden olisi helppoa etsiä muita sopimuskumppaneita, jos keskittymä pyrkisi nostamaan tuotteidensa hintoja, eikä asiakasuskollisuus ole merkittävä tekijä maatalouden tuotantotarvikkeiden kaupassa ja viljakaupassa. 42. Yritysjärjestely ei tuo merkittäviä muutoksia markkinoilla vallitsevaan kilpailutilanteeseen. Kymenlaakson Agrimarketin tuoma markkinaosuuden lisäys on alle 5 % kaikilla relevanteilla markkinoilla. Kaupan kohde on toiminut Hankkijan kanssa samalla Agrimarket-ketjutunnuksella ja näin ollen yrityskaupan osapuolet ovat luoneet toisilleen tähänkin asti vain rajallista kilpailupainetta. Alueellisesti tarkasteltuna osapuolten toiminta on ollut lähinnä toisiaan täydentävää, sillä alueelliset osuuskaupat ovat vastanneet Agrimarket-toiminnasta omilla alueillaan ja Hankkija on näillä alueilla pyrkinyt vain kompensoimaan tiettyjen tuotteiden tarjontaa. 43. Suurin osa viraston kuulemista markkinatoimijoista ei pitänyt yrityskauppaa kilpailun kannalta haitallisena. Viljakaupan osalta on tuotu esiin, että kaupalla voisi olla haitallisia vaikutuksia Kymenlaakson alueella. Viraston käsityksen mukaan keskittymälle kuitenkin on riittävä määrä varteenotettavia vaihtoehtoja niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Lisäksi virastolle on esitetty, että keskittymä saisi kasvaneen kokonsa vuoksi kilpailuetua suuremmista volyymialennuksista esimerkiksi lannoitekaupassa. Virasto katsoo kuitenkin, että yrityskaupan myötä tilanne peltolannoitemarkkinoilla ei muutu merkittävästi, sillä Kymenlaakson Agrimarketin tuoma volyymin lisäys Hankkijan

Päätös 9 (9) volyymeihin ei ole mittava. Virasto katsoo, että keskittymän mahdollisesti paremmat määräalennukset eivät ole omiaan aiheuttamaan tähän yrityskauppaan liittyviä kilpailuhaittoja ja parhaimmillaan alennukset näkyvät loppuasiakkaalle alhaisempina myyntihintoina. 44. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 :ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Viraston markkinatoimijoilta saamien lausuntojen perusteella markkinoilla on riittävästi varteenotettavia toimijoita, eikä lausuntojen perusteella voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskauppa aiheuttaisi merkittäviä haitallisia kilpailuvaikutuksia. 5 Ratkaisu 6 Sovelletut säännökset 7 Muutoksenhaku Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Hankkija Oy hankkii Kymenlaakson Agrimarket Oy:n maatalousliiketoiminnan. Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 :n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Sofia Ylieskola, puhelin 029 505 3328, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. Ylijohtaja Timo Mattila Tutkija Sofia Ylieskola