Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas 19.9.2012
Toimialojen ja erityisesti yritysten tilanne vaihtelee suuresti
Teknologiateollisuuden yritykset ovat kehittyneet epäyhtenäisesti kesän 2011 jälkeen 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Tilauskannan muutos yrityksittäin: 30.6.2012 / 30.6.2011 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu Mediaani: 0 % Keskiarvo: -2 % 3
Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstömäärä on kehittynyt epäyhtenäisesti kesän 2011 jälkeen 120 % Henkilöstön määrän muutos yrityksittäin: 30.6.2012 / 30.6.2011 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Mediaani: 0 % Keskiarvo: -1,8 % -40 % -60 % -80 % -100 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 4
Myös teknologiateollisuuden toimialoilla liikevaihto Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti 170 160 2005=100 Muutos: 1-6,2012 / 1-6,2011, % 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Metallien jalostus -3 % Tietotekniikka-ala +7 % Kone- ja metallituoteteollisuus +5 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -6 % Suunnittelu ja konsultointi +12 % 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 6/2012. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2011: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 27 %, metallien jalostus 15 %, tietotekniikka-ala 10 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. Lähde: Tilastokeskus 5
Koko teknologiateollisuuden liikevaihdon kasvu Suomessa lähes lopahti alkuvuonna 150 2005 = 100 Muutos: 1-6,2012 / 1-6,2011, % 140 130 120 +1 % 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeinen havainto 6/2012. Lähde: Tilastokeskus 6
Talouden kehitys jatkuu haastavana maailmanlaajuisesti
Bruttokansantuote EU-maissa on kääntynyt laskuun Syksyllä 2011 talous oli 1,5 2 prosentin vuosikasvussa ja IMF:n ennuste vuodelle 2012 oli +1,1 prosenttia 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 Vuosineljänneksittäin, muutos edellisvuotisesta, % -6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat 8
Myös Suomessa bkt on kääntynyt laskuun Syksyllä 2011 talous oli 2 3 prosentin vuosikasvussa ja ennuste vuodelle 2012 oli noin +2 prosenttia 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 Vuosineljänneksittäin, muutos edellisvuotisesta, % -12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto: huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Tilastokeskus 9
Myös Saksan talous on painumassa taantumaan Viimeisin tieto elokuu 2012. 10
Bkt euromaissa supistuu myös syksyllä Viimeisin tieto elokuu 2012. 11
Myös Kiinan teollisuudessa tilanne heikkenee Viimeisin tieto elokuu 2012. 12
USAn teollisuudessa tilanne heikkenee 70 50 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta 65 60 55 50 45 40 35 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto 8/2012. Lähde: ISM 13
Teollisuuden ostopäällikköindeksi on notkahtanut myös maailmanlaajuisesti 50 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta Viimeisin tieto elokuu 2012. Lähde: Markit 14
Suomen suuri haaste
Suomen vienti on kaukana kilpailijamaiden kehityksestä 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi 2005,I = 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Suomi Ruotsi Saksa Alankomaat Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2012 tai huhti-kesäkuu 2012. Lähde: Eurostat 16
Suomen vaihtotase on vajonnut kriisimaiden tasolle 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 -10-11 Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Suomi Ruotsi Saksa Alankomaat Italia Iso-Britannia Espanja Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2012. Lähde: Eurostat 17
Valtionvelka Suomessa kasvaa nopeasti Kilpailukyky ei riitä hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen 85 Mrd. euroa, kuukausisaldo 80 75 70 65 60 55 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Viimeisin tieto heinäkuu 2012. Lähde: Valtiokonttori 18
Suomen kustannuskilpailukyky* on heikentynyt keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 2005,I=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee Suomi Saksa Kreikka Itävalta Ranska Italia Espanja Alankomaat *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2012. Lähde: Euroopan Keskuspankki
Suomi on menettänyt kustannuskilpailukykyä lyhyessä ajassa 17 % verrattuna Saksaan 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 Suomi Saksa=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee Suomi Saksa *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2012. Lähde: Euroopan Keskuspankki
TeknologiaSuomi nousuun! - Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukykyä on parannettava