Tieto vuonna 2010 Kysyntä elpymässä, kilpailu jatkuu kovana Hannu Syrjälä, toimitusjohtaja Yhtiökokous 24.3.2011 Helsinki 2011 Tieto Corporation
Tieto vahva asema päämarkkinoilla Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluyhtiö #1 tietotekniikkapalveluissa t t iikk l i Suomessa #1 projektipalveluissa Suomessa ja Ruotsissa #1 tietoliikennealan tuotekehityksessä Euroopassa 17 800 työntekijää lähes 30 maassa Listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja Tukholmassa Perustettu vuonna1968 2009 Tieto Corporation Markkinoiden koko, EUR mrd Ruotsi 4,8 Tanska 4,2 Suomi 3,0 Norja 3,0 Puola 2,2 Venäjä 1,8 #4 8% #1 25% Kasvumarkkinat: Puola ja Venäjä
Markkinakatsaus a atsaus 2010 0 ja 2011: Elpyminen on alkanut lähes kaikilla sektoreilla Markkina ei kasvanut vuonna 2010 Kasvu alkoi vuoden toisella puoliskolla vuositasolla markkina ei kasvanut ICT-infrastruktuurin, sovellushallinnan ja liiketoimintaprosessien ulkoistamisen kysyntä kohtuullisella tasolla koko vuoden Ulkoistamistoiminta laajentumassa suurista yhtiöstä pieniin ja keskisuuriin Hintapaine jatkui Maltillista kasvua vuodelle 2011 Länsi-Euroopan IT-markkinoiden odotetaan kasvavan 2 4 % Kysyntä on kasvussa useimmilla sektoreilla Finanssi, valmistava teollisuus, media ja tietoliikenne aktiivisimmat sektorit Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen on edelleen investointien pääajuri Ulkoistaminen tarjoaa jatkossakin eniten kasvumahdollisuuksia; mobiilisovellusten kysyntä kasvussassa Kiinnostus pilvipalveluja kohtaan lisääntyy 3
Suurimmat asiakkaat vuonna 2010 10 suurimman osuus 38 % konsernin liikevaihdosta Asiakas* Toimiala i Liikevaihto Apoteket Terveydenhuolto/ asiakastoimialoittain vähittäiskauppa Ericsson IF Insurance Kesko Suomen verohallinto Nokia Nokia Siemens Networks Nordea OP-Pohjola TeliaSonera *Aakkosjärjestyksessä Tietoliikenne Finanssi Vähittäiskauppa Julkinen sektori Tietoliikenne Tietoliikenne Finanssi Finanssi Tietoliikenne 4
Yhtiön kehitys vuonna 2010 Kannattavuus ja kasvu Kertaluonteiset kulut heikensivät liikevoittoa, ilman näitä kuluja liikevoitto parani hieman Ruotsin kannattavuus parani merkittävästi Nollakasvun vuosi. 7 %:n kasvu loka-joulukuussa. Vahva tilauskanta. Investoinnit ja yritysmyynnit Investoinnit 101,4 milj. euroa Uudet pilvipalveluvalmiit p konesalit Liiketoimintojen myynnit Ranskassa ja USA:ssa sekä yritysostot Suomessa ja Venäjällä Tehokkuus ja tuottavuus 37 % henkilöstöstä offshoring-maissa Vahva kassavirta ja tase Kassavirta 142,9 milj. euroa Nettovelkaantumisaste 9,3 % 2011-03-21
Vuoden 2010 avainluvut 2010 2009 Liikevaihto, milj. euroa 1 713,7 1 706,3 Liikevoitto, milj. euroa 72,4 75,3 Liikevoitto, % 4,2 4,4 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 110,00 108,00 Liikevoitto, % 6,4 6,3 Osakekohtainen tulos, EUR 0,69 0,77 Kassavirta, milj. euroa 142,9 126,4 Nettovelkaantumisaste, % 9,3 12,7 Henkilöstö 31.12. 17 757 16 663 Osinkoehdotus 0,70 euroa/osake 6
Henkilöstö maittain 37 % henkilöstöstä offshoring-maissa 37 % offshoring-aste ylitti tavoitteen selvästi Henkilöstö maittain 40 %:n tavoite vuodelle 2011 Henkilöstö suurimmissa offshoring-maissa Kiina: 1 100 (+86 %) Tsekki: 1 900 (+14 %) Intia: 1 500 (+49 %) Puola: 950 (+41 %) Henkilöstön vaihtuvuus 9,5 % Offshoring-kehitys 7
Suomi Markkina on alkanut elpyä Liikevaihto pysyi y edellisvuoden tasolla ja oli 889 milj. euroa Liikevoitto 94,6 milj. euroa eli 10,6 % Ilman kertaluonteisia eriä 100,9 milj. euroa eli 11,3 % Hintapaine ja korkeammat henkilöstökustannukset heikensivät kannattavuutta Henkilöstö 5 776 Uusia sopimuksia: Aktia, Cargotec, Kuopion Energia, Metso, Nokia Siemens Networks, Tapiola, Sanoma, Vacon, Valtiokonttori, VR 2010 2009 Liikevaihto, MEUR 889 888 Liikevoitto, MEUR 94.6 110.3 EBIT, % 10.6 12.4 Henkilöstö 5 776 5 758
Ruotsi IT-palvelujen kysyntä hyvällä tasolla Liikevaihto 504 milj. euroa (+9 %); paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 2 % Liikevoitto 34,4 milj. euroa eli 6,8 % Korkeampi käyttöasteen ja tiukka kulukontrolli paransivat kannattavuutta Kysyntä vahvinta finanssi-, julkishallinto-, terveys- ja hyvinvointi-sektoreilla Henkilöstö 3 023 Uusi sopimuksia: Bilprovningen, Kammarkollegiet, Tukholman kaupunki, If P&C Insurance, Region Skåne, Smurfit Kappa Kraftliner, Sollentunan kunta 2010 2009 Liikevaihto, MEUR 504 462 Liikevoitto, MEUR 34.4-3.0 EBIT, % 6.8-0.6 Henkilöstö 3 023 3 102 9
International Kertaluonteiset kulut rasittivat kannattavuutta Liikevaihto 542 milj. euroa (-2 %); kasvu +4 % paikallisessa valuutassa ilman kertaeriä Liikevoitto -13.7 milj. euroa eli -2,5 % Sisältää 28,8 8 milj. euroa (netto) kertakuluja Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,0 milj. euroa eli 2,8 % Kiina, Intia, Puola ja Tsekki vahvimmat kasvumaat Henkilöstö 8 958 (+15 %) Uusia sopimuksia: BancABC, Delovoy Peterburg, Hafslund, Lenta, Severstal 2010 2009 Liikevaihto, MEUR 542 553 Liikevoitto, MEUR -13.7-6.7 EBIT, % -2.5-1.2 Henkilöstö 8 958 7 803 10
Toimialakatsaus Tietoliikenne Liikevaihto 571 milj. euroa (-2%) Alhaisemmat hinnat ja pienemmät volyymit rasittivat liikevaihdon kehitystä Kannattavuus parani edellisvuodesta Offshore-resurssien resurssien merkitys suuri Liikevaihdon kehitys vuonna 2010, milj. euroa Finanssi Liikevaihto 358 milj. euroa (0 %) Kannattavuus tyydyttävällä tasolla Kasvua erityisesti Ruotsissa Muut asiakastoimialat* Liikevaihto 785 milj. euroa (+3 %) Kannattavuus hyvällä tasolla Valmistava teollisuus elpynyt Suomessa; Ruotsin markkina vielä heikko Terveydenhuolto- ja hyvinvointi i i sekä energia vahvimmat toimialat * Terveydenhuolto ja hyvinvointi, metsä- ja energiateollisuus, valmistava- ja autoteollisuus, julkinen sektori, kauppa ja logistiikka 11
Tiedon strategia: vahvoilla tarjoomilla uuteen kasvuun Tulevaisuuden avainasiat: Pilvipalvelut, mobiiliratkaisut ja vahva teknologia o Corporation 2011 Tieto
Strategiset valinnat: Johtava Pohjois-Euroopassa, globaali tuotanto, paras palvelukokemus Palvelut ja ratkaisut Toimiala- ja yritysratkaisut Jatkuvat palvelut Tuotekehitys Markkinat Pohjois-Eurooppa; Valikoidusti muualla Toimialat Vahva osaaminen Laaja tarjooma erityisesti palvelualoilla Asiakkaat Globaalit yhtiöt, suuret ja keskisuuret alueelliset ja paikalliset yritykset t ja yhteisöt 13
Tiedon vahvuudet 1. Teknologiaosaaminen ja vahva infrastruktuuri i 2. Vakaa taloudellinen asema Luotettava pitkäaikainen kumppani asiakkaille Osaava henkilöstö Kyky investoida innovaatioihin ja palvelujen Uusin teknologia kehittämiseen Laaja palvelutarjooma Hyvä kassavirta ja tase 3. Globaali toimintamalli 37 % henkilöstöstä tä offshoring-maissa Vakiintuneet prosessit Kansainvälisesti arvostettu 4. Hyvät asiakassuhteet Asiakkaiden liiketoiminnan syvä ymmärrys Asiakaslähtöinen toimintatapa 14
Miten kasvamme Kasvua valikoitujen tarjoomien kautta Markkinat Asiakkaat Palvelut Suurin kasvupotentiaali Venäjä uusi markkina Puola uusi markkina Ruotsi markkinaosuuden kasvattaminen Toimialaosaaminen Julkinen sektori Terveys ja hyvinvointi Energia Finanssi Tietoliikenne Pilvipalvelut Ulkoistus Keihäänkärkitarjoomat Mobiilipalvelut kaikkialla! Tiedon kasvutavoite > Markkinakasvu
Pilvipalvelut muuttavat tietotekniikan liiketoimintamalleja Markkina kasvussa 20 % IT-markkinasta vuonna 2015 Tällä hetkellä < 5 % Tiedon liikevaihdosta Joustavuus ja edullisuus Käyttö tarpeen mukaan Ei lisenssimaksuja eikä suuria investointeja Laskutus käyttö- tai varauspohjaista Helppo tapa ostaa ja käyttää tietotekniikkaa Palvelut verkon kautta Toimivat myös mobiililaitteissa Esimerkkejä palveluista e-laskutus, e-reseptit Virtualisoitu i työpöytä ö Virtuaaliset palvelimet, konesalit Toimittaja E-laskutus pilvipalveluna Tiedon pilvipalvelu e-laskutus Internet Pankki Yritys Kuluttaja 16
Mobiilipalvelut l l rajussa kasvussa Uudet laitteet ja palvelumallit kasvattavat iphone + Android -ratkaisu markkinaa vakuutusyhtiölle Älypuhelinten ja tablet-tietokoneiden käytön kasvu lisää mobiiliratkaisujen kysyntää Tablet-tietokoneiden määrän arvioidaan kasvavan yli 50 % vuonna 2011 Mobiiliratkaisujen tarjonta lisääntyy pilvipalvelujen pa euje myötä Uudet toimintatavat: aika ja paikka -sidonnaisuus katoaa Tieto on edelläkävijä toimialarajat ylittävissä i ä mobiiliratkaisuissa i i iprovisio ipad-ratkaisu lääkäreille Web-tv-sovellus Yleisradiolle Tieto Pocket Bank Ensimmäinen pohjoismainen mobiili vakuutuspalvelu auto-onnettomuustilanteisiin onnettomuustilanteisiin Kohderyhmänä autonomistajat Nopea yhteys tuo avun välittömästi Soitot hätäpalveluun, ensiapu, tiepalvelu Dokumentointi i vahinkoilmoitusta il i varten jne. 17
Konesali-investoinnit vuonna 2010 Energiatehokas tuotantoalusta valmiina kasvuun Kokonaisinvestoinnit i i i noin 25 milj. euroa vuonna 2010 Uudet energiatehokkaat konesalit Suomeen, Ruotsiin ja Venäjälle Vaatimukset Energiatehokkuus Päästöjen minimointi Turvallisuus Vihreiden energiaratkaisujen hyödyntäminen (esim. kaukolämpö) Valmiudet pilvipalveluiden täysimittaiseen tuotantoon ja energiaa säästävien palvelinten virtualisointiin 18
Uusi toimintamalli vuoden 2011 alusta Tehokkuus, nopeus, vahvat tarjoomat Markkina-alueet alueet Suomi ja Baltia Skandinavia Keski-Eurooppa ja Venäjä Global Accounts Globaalit myyntitoimistot Palvelualueet ja teknologiajohto Toimialaratkaisut Yritysratkaisut Jatkuvat palvelut Konsultointi, toimialakohtaiset tuotteet ja projektit Konsultointi, horisontaaliset tuotteet, järjestelmäintegraatio, Sovelluskehitys ja niihin liittyvät projektit Sovellus- ja infrastruktuurinhallinta Tuotekehitysratkaisut Tuotekehitys Konsernijohto ja tukifunktiot
Yhteenveto: Elpyvä markkina ja uusi toimintamalli kasvun tukena Vuoden alussa käyttöön otettu uusi toimintamalli parantaa kilpailukykyämme Kevyempi rakenne ja nopeampi päätöksenteko Tehokkuus ja vahva palvelukehitys Asiakkaiden ja markkinoiden parempi huomioonottaminen Keskeisiä iä kasvuajureita ovat vahvat tarjoomamme ulkoistusliiketoiminnassa liik i i ja toimialaratkaisuissa Pilvipalvelujen ja mobiiliratkaisujen kysyntä hyvässä kasvussa Keskeisiä tavoitteita Kannattava kasvu Parhaan asiakaskokemuksen tuottaminen Vuoden 2011 näkymät Liikevaihdon odotetaan seuraavan Länsi-Euroopan yleistä tietotekniikan palvelumarkkinoiden kehitystä. Koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2010 (110,0 milj. euroa vuonna 2010). 20
2011 Tieto Corporation