Entistäkin vahvempi, mutkaton ja rohkea DNA 24.8.2017 Pörssin avoimet ovet, Pörssitalo, Helsinki Toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj 1
DNA tänään 2
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikennepalvelujen tarjoajista Kustannustehokas Kevytrakenteinen Nopealiikkeinen Innovatiivinen ARVOMME NOPEA DNA:lla palvelu pelaa MUTKATON DNA:lla toimitaan selkeästi ja vastuuta kantaen ROHKEA DNAlaiset ovat suoria, ennakkoluulottomia ja valmiita muutokseen yli 3,8 milj. Matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta 859 milj. Liikevaihto vuonna 2016 1 668 DNA:lla työskenteli vuoden 2016 lopussa 1 668 työntekijää Asiakas on DNA:n strategian keskiössä DNA:sta pörssiyhtiö 30.11.2016 TV Suomen suurin kaapeli-tv-operaattori ja johtava maksu-tv-toimija 91 milj. Liiketulos vuonna 2016 64 DNA Kauppaa Laajin oma operaattorimyyntiverkosto ja vahvat jälleenmyyjät Tyytyväiset työntekijät henkilöstön tyytyväisyys DNA:han työnantajana on noussut tasaisesti
DNA:sta pörssiyhtiö Kaupankäynti DNA:n osakkeella aloitettiin Nasdaq Helsingin pörssissä 30.11.2016 Osakkeiden lopullinen merkintähinta listautumisannissa oli 10,10 euroa osakkeelta DNA:lla yli 14 000 osakkeenomistajaa Markkina-arvo 1,9 miljardia euroa (15.8.2017) DNA:n omistusjakauma 16,7 Kotitaloudet 4,1 5,2 74,0 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Muut kotimaiset sijoittajat Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat Omistustiedot 31.7.2017 4
DNA lukuina Verkkoinfrastruktuuri Asiakkaat Kehitys DNA:n 3G- ja 4G-verkot tavoittavat yli 99 % Suomen väestöstä DNA:lla on yli 70 000 yritysasiakasta Liikevaihto kasvoi 5,9 % vuonna 2016 Yhteisverkko toi nopeat tietoliikenneyhteydet yli 760 000 ihmiselle Pohjois- ja Itä-Suomeen Yhteensä yli 1,1 milj. kiinteän verkon liittymäasiakkuutta Matkaviestinliittymäkanta kasvoi vuoden 2016 aikana 121 000 liittymällä DNA Valokuitu Plus -verkko mahdollistaa gigaluokan laajakaistanopeudet yli 600 000 kotitalouteen ympäri Suomea Yli 2,7 milj. matkaviestinliittymäasiakkuutta DNA:n 4G-verkossa liikkui 120 % enemmän dataa kuin 2015
DNA tietoliikennemarkkinassa ja keskeiset tunnusluvut 6
Vankka jalansija kasvumarkkinoilla DNA:n markkinaosuudet kasvoivat matkaviestinnässä ja kiinteässä laajakaistassa 2016 Matkaviestintä (puhe ja laajakaista) Kaapelitelevisio Kasvumarkkinat Vakiintuneet markkinat 32 % 40 % 27 % Kiinteän verkon puhe 39 % 13 % 13 % 34 % DNA Elisa TeliaSonera Muut DNA Elisa TeliaSonera Finnet, muut 31 % 9 % 21 % 39 % Kiinteä laajakaista 29 % 10 % 35 % 26 % DNA Elisa TeliaSonera Muut DNA Elisa TeliaSonera Finnet, muut Lähde: Viestintävirasto, FiCom; markkinaosuudet vuoden 2016 lopussa
Keskeisiä tunnuslukuja Liiketulos, milj. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013 2014 2015 2016 Vuoden 2014 liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat erät, jotka olivat 25,5 miljoonaa euroa. 250 200 150 100 50 0 Käyttökate-% Käyttökate, milj. 2013 2014 2015 2016 24,9% 24,3% 27,5% 27,5% Matkaviestinliittymäkannan kehitys Kiinteän laajakaistaverkon liittymäkannan kehitys 3 000 000 2 500 000 Markkinaosuus kasvanut 24 %:sta 27 %:iin 500 000 450 000 400 000 Markkinaosuus kasvanut 24 prosentista (2013) 26 prosenttiin (2016) 2 000 000 350 000 300 000 1 500 000 250 000 1 000 000 200 000 150 000 500 000 100 000 50 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tammi-kesäkuu 2017: DNA:lla vahva vuosipuolisko 432,7 milj. euroa +5,0 % 2 Liikevaihto 2 754 000 +86 000 2 Matkaviestinliittymät 133,6 milj. Vertailukelpoinen euroa käyttökate +12,5 % 2 1 125 000 +9 000 2 Kiinteän verkon liittymät 92 milj. euroa +44,2 % 2 Operatiivinen vapaa kassavirta 1 066 000 +21 000 2 Kiinteät laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymät 358,3 milj. euroa 1,43 Nettovelka Nettovelka / käyttökate (rullaava 12 kk) 18,1 % Matkaviestinnän asiakasvaihtuvuus postpaid-liittymissä Huom! 1. Sisältää asiakkaat, joilla on DNA:n TV-paketteja kaapelitelevisioverkon kautta tai palvelukokonaisuus, joka sisältää kaapelitelevisiotuotteen 2. Verrattuna H1/2016 CHURN = asiakasvaihtuvuus 9
DNA muuttuvassa toimintaympäristössä 10
Vahvistamme jatkuvasti kilpailukykymme perustaa Huippuammattilaisten tiimi 4G, valokuitu- ja kaapeliverkot ja palvelualustat Modernit IT-järjestelmät ja analytiikka Nopeus ja kustannustehokkuus Kehitämme henkilöstöämme Joka tehtävässä on omistautunut ja pätevä työntekijä Työpaikkana haluamme olla Suomen halutuimpia Panostamme erittäin kilpailukykyiseen ja kustannustehokkaaseen verkko- ja palvelualustainfrastruktuuriin Hyvät verkot Kustannustehokas lineaari- TV-jakelu Palvelualustat, jotka mahdollistavat korkealaatuisen viihdejakelun ja kilpailukykyiset yrityspalvelut IT-järjestelmät, asiakas-, tuote- ja verkkodatatietokannat sekä analytiikkatyökalut, jotka mahdollistavat Mitattavasti hyvän asiakaskokemuksen Tehokkaan ja ketterän tuotteistuksen ja paketoinnin, myynnin, laskutuksen ja asiakaspalvelun. Toimimme nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin kilpailijamme Asiakaslähtöisimmät ja ketterät prosessit Automatisoinnin lisääminen Vanhenevien teknologioiden ja järjestelmien nopea purkaminen sekä jatkuva sisäinen optimointi Rohkeasti isojakin muutoksia 11
Olemme oikealla tiellä strategisten tavoitteidemme saavuttamisen kannalta Markkinoiden tyytyväisimmät kuluttaja- ja yritysasiakkaat Nousu Suomen halutuimpien työnantajien joukkoon Toimialan paras taloudellinen kehitys Markkinoita nopeampi kasvu 12
Markkinanäkymät vuodelle 2017 Suomen talous on palannut kasvu-uralle ja myös tietoliikennemarkkinan arvo on kääntynyt kasvuun. Kilpailutilanteen odotetaan pysyvän kireänä vuonna 2017. Mobiilidatan käyttö jatkaa kasvuaan 4Gliittymien määrän ja datan käytön sekä verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrän kasvaessa. Niin kotitalouksissa kuin työpaikoilla verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä ja IP-pohjaisten viestintäratkaisujen käyttö lisääntyy. Matkaviestinverkon puolella SMS- ja puheliikevaihdon ennustetaan laskevan jonkin verran. Kuluttajamarkkinassa etenkin nopeiden laajakaistaliittymien ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan. Kiinteän verkon puhepalvelumarkkina pienenee edelleen. Teollisen internetin ratkaisujen ja tämän myötä M2Mliittymämäärien (Machine to Machine) kasvun ennustetaan jatkuvan. Kasvava tarve uusille liiketoiminnan tuottavuutta parantaville ICT-ratkaisuille näkyy mm. pilvipalveluiden ja videoneuvottelupalvelui den kysynnän kasvuna. 13
Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka 14
Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka DNA:n näkymät vuodelle 2017 ennallaan DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä. Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan Velkaantumisen mittari Markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu Käyttökateprosentti vähintään 30 % Operatiiviset investoinnit 1 alle 15 % liikevaihdosta Nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0 joka voi väliaikaisesti ylittyä, jos DNA:lle tarjoutuu mahdollisuus tehdä houkuttelevia täydentäviä yrityskauppoja nykyisillä markkinoillaan Osinkopolitiikka ja osinko vuonna 2017 Yhtiö tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70-90 prosenttia DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle DNA:n vuoden 2017 yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta osingosta vuodelta 2016 Osinkoa maksettiin huhtikuussa 2017 yhteensä 73 miljoonaa euroa osinkotuotto 5,4 % (30.12.2016 markkina-arvolla) 1) Operatiiviset investoinnit eivät sisällä lisenssi-investointeja 15
Kiitos! Lisätietoja: DNA:n sijoittajasuhteet Marja Mäkinen +358 44 044 1262, marja.makinen@dna.fi 16