Rakentaminen heijastuu myönteisesti kuljetusmarkkinoihin
2
3
N=479 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite neljän edellisen kuukauden aikana (tammi-huhtikuu 2016) Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 32% 52% 16% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 29% 29% 43% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 28% 33% 39% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 20% 55% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 28% 50% 22% SKAL Itä-Suomi ry 30% 43% 28% SKAL Keski-Suomi ry 32% 52% 16% SKAL Pohjois-Suomi ry 15% 58% 27% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 16% 60% 2 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 22% 59% 19% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 42% 35% SKAL-suoritealat ry 33% 39% 28% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kasvanut Pysynyt ennallaan Laskenut 4
N=479 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne ajosuorite (km/kk) neljän edellisen kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) Jakelukuljetukset 27% 53% 20% Elintarvikekuljetukset 26% 57% 17% Tukki-/kuitupuutavara 17% 5 28% Kappaletavarakuljetukset 30% 48% 22% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 50% 27% Maa-aineskuljetukset 1 49% 37% Muut massatavarakuljetukset 27% 43% 30% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 39% 43% 18% Ulkomaanliikenne 45% 33% Ympäristökuljetukset 45% 30% Jokin muu 29% 49% 22% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kasvanut Pysynyt ennallaan Laskenut 5
Ajosuoritteen ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne ajosuoritteen (km/kk) neljän seuraavan kuukauden aikana (touko-elokuu) Jakelukuljetukset 20% 62% N=479 17% N= 93 Elintarvikekuljetukset 19% 67% 13% 89 Tukki-/kuitupuutavara 57% 43% 46 Kappaletavarakuljetukset 58% 17% 128 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 29% 5 17% 70 Maa-aineskuljetukset 33% 5 13% 111 Muut massatavarakuljetukset 3 30% 36% 56 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 29% 46% 28 Ulkomaanliikenne 15% 58% 28% 40 Ympäristökuljetukset 50% 35% 15% 20 Jokin muu 33% 49% 18% 49 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kasvavan Pysyvän ennallaan Laskevan 6
Saldoluku Kuljetusmäärien ja ajosuoritteiden kehitys 2010 2016 40 Tonnit ja kilometrit 2010 2016 30 20 10 0-10 Kuljetusmäärät (t) ennuste Kuljetusmäärät (t) toteuma Ajosuoritteet (km/kk) ennuste Ajosuoritteet (km/kk) toteuma -20-30 -40 7
8
9
N=479 Liikevaihto: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 2% 36% 45% 11% 5% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 32% 29% 11% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 6% 11% 36% 39% 8% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 1% 43% 31% 3% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 3% 38% 29% 21% 9% SKAL Itä-Suomi ry 4 17% 26% 9% SKAL Keski-Suomi ry 3% 42% 32% 19% 3% SKAL Pohjois-Suomi ry 1% 28% 35% 19% 16% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 31% 36% 16% 18% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 47% 3% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 31% 19% SKAL-suoritealat ry 2% 26% 33% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 10
Liikevaihto: tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) N=479 Jakelukuljetukset 2% 3 28% 27% 9% Elintarvikekuljetukset 6% 4 2 2% Tukki-/kuitupuutavara 2% 2 37% 28% 9% Kappaletavarakuljetukset 35% 27% 27% 7% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 1% 29% 37% 27% 6% Maa-aineskuljetukset 2% 2 32% 27% 1 Muut massatavarakuljetukset 3 30% 11% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 32% 43% 18% Ulkomaanliikenne 38% 15% Ympäristökuljetukset 50% 15% 30% 5% Jokin muu 41% 29% 16% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 11
N=479 Liikevaihdon ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne liikevaihdon neljän seuraavan kuukauden aikana (touko-elokuu) N= Jakelukuljetukset 3% 51% 16% 5% 93 Elintarvikekuljetukset 2% 27% 51% 18% 2% 89 Tukki-/kuitupuutavara 57% 33% 7% 46 Kappaletavarakuljetukset 30% 48% 17% 2% 128 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 37% 43% 13% 3% 70 Maa-aineskuljetukset 6% 38% 40% 13% 111 Muut massatavarakuljetukset 7% 30% 27% 29% 7% 56 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 0% 32% 46% 18% 28 Ulkomaanliikenne 0% 43% 8% 40 Ympäristökuljetukset 10% 50% 15% 20% 5% 20 Jokin muu 10% 31% 41% 1 49 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan jonkin verran Laskevan oleellisesti 12
N=479 Kannattavuus: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 20% 66% 1 Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 43% 32% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 11% 42% 47% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 17% 56% 27% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 17% 57% 26% SKAL Itä-Suomi ry 15% 65% 20% SKAL Keski-Suomi ry 19% 58% SKAL Pohjois-Suomi ry 22% 42% 36% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 18% 51% 31% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 19% 59% 22% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 65% 31% SKAL-suoritealat ry 22% 50% 28% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 13
N=479 Kannattavuus: tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) Jakelukuljetukset 1 55% 31% Elintarvikekuljetukset 20% 55% Tukki-/kuitupuutavara 70% 26% Kappaletavarakuljetukset 48% 29% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 19% 59% Maa-aineskuljetukset 11% 58% 32% Muut massatavarakuljetukset 38% 39% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 39% 36% Ulkomaanliikenne 45% 33% Ympäristökuljetukset 30% 55% 15% Jokin muu 2 53% 22% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 14
Toimialana maa-aineskuljetukset: kuljetusmäärien kehitys ja yrityksen kannattavuus N=111 Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä aikavälillä tammihuhtikuu Vähentynyt Pysynyt ennallaan Lisääntynyt 31% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Arvioitteko yrityksenne kuljettaman tonnimäärän aikavälillä touko-elokuu Onko yrityksenne kannattavus aikavälillä tammi-huhtikuu Heikentynyt Pysynyt ennallaan Parantunut 11% 32% 58% 0% 20% 40% 60% Arvioitteko yrityksenne kannattavuuden aikavälillä touko-elokuu Vähenevän 13% Heikentyvän 13% Pysyvän ennallaan 48% Pysyvän ennallaan 56% Lisääntyvän 40% Parantuvan 32% 0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 15
Saldoluku Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys 2010 2016 40 Liikevaihto ja kannattavuus 2010 2016 30 20 10 0-10 Liikevaihto ennuste Liikevaihto toteuma Kannattavuus ennuste Kannattavuus toteuma -20-30 -40 16
17
Prosenttia vastaajista Kuljetuskaluston vaihtaminen 2012-2016 20% Kaluston vaihtaminen 2012 2016 18% 16% 1 12% 10% 8% 6% Uuteen kalustoyksikköön ennuste Uuteen kalustoyksikköön toteuma Alle 3 vuotta vanhaan ennuste Alle 3 vuotta vanhaan toteuma Yli 3 vuotta vanhaan ennuste Yli 3 vuotta vanhaan toteuma 2% 0% 18
Kuljetuskaluston vaihtaminen Oletteko vaihtaneet tammi-huhtikuun aikana kalustoa? Vaihdoimme uuteen kalustoyksikköön 15% Vaihdoimme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 1% Vaihdoimme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 6% Emme ole vaihtaneet kalustoa 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan toukoelokuun aikana? Vaihdamme uuteen kalustoyksikköön 9% Vaihdamme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdamme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 2% 5% Emme vaihda kalustoa 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 19
Kuljetuskaluston määrä Onko kuljetuskaluston määrä viimeksi kuluneen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) Pysynyt ennallaan 85% Vähentynyt 7% Lisääntynyt 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko kalustomäärän seuraavan neljän kuukauden aikana (touko-elokuu) Pysyvän ennallaan 85% Vähenevän 9% Lisääntyvän 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 20
21
Saldoluku Kaluston ja henkilöstön määrän kehitys 2010-2016 30 Kaluston ja henkilöstön määrä 2010 2016 20 10 0 3/2010 1/2011 2/2011 3/2011 1/2012 2/2012 3/2012 1/2013 2/2013 3/2013 1/2014 2/2014 3/2014 1/2015 2/2015 3/2015 1/2016 2/2016 3/2016-10 -20 Kuljetuskalusto ennuste Kuljetuskalusto toteuma Henkilöstö ennuste Henkilöstö toteuma -30 22
Kiitos www.facebook.com/skalry www.twitter.com/skalry skal@skal.fi SKAL in Linkedin