Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1
Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa. 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto 1 600 jäsenyritystä. 31.3.2017 Teknologiateollisuus 2
124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 Indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Viimeisin tieto: 2016 Q4 Ruotsi Viro Saksa USA Iso Ranska Espanja Suomi Britannia Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 3
145 135 125 115 105 95 85 Bkt:n kasvun kysyntäeriä, vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, kiintein hinnoin, 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rakentaminen Yksityinen kulutus Tavara ja palveluvienti Suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisesti rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 4
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 31.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2017. Lähde: Markit 5
110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 Indeksi 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: helmikuu 2017 USA EU Japani Suomi maat Teollisuustuotannon kasvu Suomessa on ollut hidasta 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 6
140 130 120 110 100 90 80 70 Indeksi 2008=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: tammikuu 2017 Kehittyvä Aasia Kehittyvät maat Maailma Kehittyneet maat Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 7
120 100 80 60 40 20 20 40 60 0 USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: helmikuu 2017 Pohjois Indonesia Taiwan Etelä Japani EU Intia maat Korea Amerikka Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EUmaista 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 8
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva summa, indeksi 2005 = 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: helmikuu 2017 Viro Iso Belgia Itävalta Ranska Saksa Italia Alankomaat Ruotsi Norja Tanska Suomi Britannia EUmaiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 9
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa 31.3.2017 Teknologiateollisuus 10
145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Indeksi 2005=100 Muutos: 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: joulukuu 2016 12,2016 / 1 12,2015, % Teknologiateollisuus 0 % Teollisuus 0 % Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on noususuunnassa 31.3.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 11
275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 Indeksi 2005=100 Muutos: 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: joulukuu 2016 12,2016 / 1 12,2015, % Tietotekniikka 4 % Suunnittelu ja konsultointi 9 % Kone 1 % Metallien jalostus Elektroniikka 4 % 2 % ja metallituoteteollisuus ala ja sähköteollisuus Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti 31.3.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2015: kone ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikkaala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 12
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: 2 % +20 % Kotimaahan: 0 % +30 % Yhteensä: 1 % +23 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto lokajoulukuu 2016. 13
Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 31.3.2017 Teknologiateollisuus 14
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 Tavara miljardia euroa, käyvin hinnoin ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomen tavara ja palveluviennin arvo ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen 31.3.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto lokajoulukuu 2016 Lähde: Macrobond, Eurostat 15
Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut 20 % Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 20 % 20 % 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymiindeksi 55% 16
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 20172019 90 Tavara ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 85 80 Koko tavara ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla 75 70 65 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 17
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen tavaravientiin vuosina 20172019 70 65 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 60 Tavaravienti kasvaa 6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla 55 50 45 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 18
Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 31.3.2017 Teknologiateollisuus 19
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen kehitys on riittämätön 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016) 20
Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 38 36 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) 34 32 30 28 26 24 Ruotsi Suomi Viro 22 20 18 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 21
Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 645 595 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset) 545 495 445 395 345 295 Ruotsi Suomi Viro 245 195 145 95 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 22
Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? Kaikki HENKILÖKUNTALUOK 1 9 hlö 10 49 hlö 50 249 hlö 250 499 hlö* 500 hlö* ULKOMAISEN YHTIÖN Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei 12 14 18 15 Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan 24 24 18 18 18 33 62 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajat = 331 73 80 70 85 65 75 76 73 61 26 9 7 6 6 11 8 6 9 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 23
Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Kaikki 26 69 5 HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 9 hlö 20 63 18 10 49 hlö 28 69 3 50 249 hlö 26 71 3 250 499 hlö* 24 76 500 hlö* 18 82 Vastaajat = 288 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 24
Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät 32,7 % (119 yritystä) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % (344 471 yritystä) 1049 henkilöä työllistävät 14,1 % (15 978 yritystä) 500999 henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) 250499 henkilöä työllistävät 5,8 % (305 yritystä) 50249 henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) 31.3.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) 25