2
Sisällysluettelo 1. SELVITYKSEN YLEISTIEDOT... 4 1.1. TOIMIALAT... 5 1.2. TAUSTATIEDOT... 6 2. LIIKEVAIHTO- JA TALOUSODOTUKSET... 7 2.1. LIIKEVAIHTOINDEKSIT... 7 2.2. MYYNNIN KEHITYS... 8 2.3. TILAUSKANTA... 11 2.4. HINTATASO JA KANNATTAVUUS... 13 3. HENKILÖSTÖ... 16 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 16 3.2. VUOKRATYÖVOIMA... 18 3.3. TYÖNTEKIJÖIDEN SAATAVUUS JA REKRYTOINNIT... 19 4. INVESTOINNIT... 22 4.1. KONE- JA LAITEINVESTOINNIT... 22 4.2. TOIMITILAINVESTOINNIT... 23 4.3. MARKKINOINTI-INVESTOINNIT... 24 4.4. TUTKIMUS- JA KEHITYSINVESTOINNIT... 25 5. KANSAINVÄLISYYS... 26 5.1. VIENTI... 26 5.2. UUDET KOHDEMARKKINAT... 26 3
1. Selvityksen yleistiedot Raahen seutukunnan yritysbarometri toteutettiin tänä vuonna 18. kerran. Barometri mittaa alueen yritysten lyhyen aikavälin näkymiä ja tunnelmia. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluna, jossa yrityksen edustajan kanssa käytiin läpi 28 monivalintakysymystä. Puhelinhaastatteluissa Raahen seudun yrityspalveluita avusti Raahen Porvari- ja Kauppakoulun liiketalouden opiskelija Niina Korpela aikavälillä 2.9 30.9.2016. Raportin on laatinut puhelinhaastatteluiden pohjalta Raahen seudun yrityspalvelujen yrityskoordinaattori Riitta Palosaari. Tutkimuksen tuloksia esittävissä kuvissa käytetään saldolukuja ja indeksejä. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua arvioivien yritysten prosentuaalisesta osuudesta laskua arvioivien yritysten prosentuaalinen osuus. Mikäli saldoluku on positiivinen, kasvua arvioivia yrityksiä on enemmän kuin laskua epäileviä. Mikäli saldoluku on negatiivinen, on vuorostaan laskua arvioivia yrityksiä enemmän. Saldoluvussa ei huomioida pysynyt ennallaan -vastausvaihtoehtoa. Kuvioissa n tarkoittaa niiden vastaajien lukumäärää, joiden vastausten perusteella tieto on muodostettu. Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson hinnasta, määrästä tai arvosta. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100. Kuvioiden alla olevissa taulukoissa on käytetty punaista sekä sinistä väriä kuvaamaan prosentuaalisten lukujen nousua tai laskua verrattuna edelliseen vuoteen. 4
1.1. Toimialat Kysely kohdistettiin 207 yritykseen Raahen seutukunnassa ja siihen vastasi yhteensä 121 yritystä, joista 86 Raahesta, 22 Siikajoelta ja 13 Pyhäjoelta. Viime vuodesta vastaajamäärä nousi kahdellakymmenelläkahdella vastaajalla. Eniten vastauksia saatiin palvelualoilta (41 kpl). Vastaajamäärät nousivat erityisesti palvelu- ja kaupanaloilla (á 6 vastaajaa) sekä rakentamisen alalla (5 vastaajaa). Vastaajamäärät toimialoittain Palvelut 41 Kauppa 27 Metalli- ja konepajateollisuus 22 Rakentaminen 19 Puuteollisuus 12 Yhteensä 121 Vastanneiden yritysten toimiala 16 % 18 % 10 % 34 % 22 % Metalli- ja konepajateollisuus 18 % Puuteollisuus 10 % Kauppa 22 % Palvelut 34 % Rakentaminen16 % Kuvio 1. Vastanneiden yritysten toimialojen suhteelliset osuudet. 5
1.2. Taustatiedot Yritysbarometriin vastanneiden yrityksien yhteenlaskettu liikevaihtoarvio vuodelle 2016 on 280 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärän arvio 1754 henkilöä (taulukot 2 ja 3). Vuonna 2016 liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna palvelualoja lukuun ottamatta kaikilla muilla toimialoilla. Yrityksistä 17 % jätti vastaamatta liikevaihtoennusteeseen, joka koski vuosia 2017 ja 2020. Vastaamatta jääneissä yrityksissä olivat kaikki alat tasaisesti edustettuina. Syitä vastaamattomuuteen olivat mm. yrittäjien eläköitymisen myötä tapahtuvat sukupolven vaihdokset, sekä neljän vuoden liikevaihdon ennustamisen yleinen haasteellisuus. Haasteellisuuteen vaikuttivat mm. asiakaskäyttäytymisen ennustamisen vaikeus. Puualalla liikevaihdon sekä henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan neljän vuoden ajanjaksolla tasaisesti; liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä. Kaupan alalla neljän vuoden liikevaihtoennuste on laskusuhdanteinen, mutta henkilöstömäärän kehitys suhteellisen staattinen. Rakennusalalla liikevaihdon arvioidaan pysyvän tänä sekä ensi vuonna lähes samalla tasolla, mutta nousevan 11 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä. Palvelualoilla neljän vuoden liikevaihtoennusteen odotetaan kasvavan hieman yli 3 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Sen sijaan 2016 ja 2017 liikevaihtojen odotetaan laskevan 2015 vuoteen verrattuna. Palvelualoilla kasvuennusteet ovat tasaantuneet viime vuoden yritysbarometrin tuloksiin verrattuna, jolloin alalla nähtiin liikevaihdon kasvavan noin 10 tuhannen euron vuosittaista vauhtia neljän vuoden ajanjaksolla. Liikevaihto Vuosi Metalli Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Summa 2015 158 mil. 24 milj. 44 milj. 23 milj. 24 milj. 272 milj. 2016 159 milj. 29 milj. 45 milj. 22 milj. 26 milj. 281 milj. 2017 164 milj. 31 milj. 45 milj. 21 milj. 25 milj. 286 milj. 2020 151 milj. 30 milj. 32 milj. 25 milj. 37 milj. 284 milj. Taulukko 2. Vastaajayritysten liikevaihto toimialoittain. Henkilöstömäärien arvioidaan kasvavan tulevien neljän vuoden aikana metallin, puuteollisuuden, palvelun ja rakentamisen toimialoilla. Henkilöstömäärä Vuosi Metalli Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Summa 2015 859 149 155 363 267 1793 2016 811 176 154 345 268 1754 2017 839 184 152 366 264 1805 2020 906 198 160 431 280 1975 Taulukko 3. Vastaajayritysten henkilöstömäärä toimialoittain. 6
2. Liikevaihto- ja talousodotukset 2.1. Liikevaihtoindeksit Yritykset ennakoivat hyvin vähäistä liikevaihdon kasvua niin lyhyellä kuin pidemmälläkin tarkasteluvälillä (kuvio 2). Yritykset arvioivat liikevaihtotason pysyvän tänä sekä ensi vuonna melkein vuoden 2015 tasolla. Liikevaihdon kasvuodotukset ovat pudonneet rajusti vuoden 2015 yritysbarometrin tuloksiin nähden, jolloin yritykset ennakoivat hyvää ja tasaista kasvuvauhtia neljän vuoden ajanjaksolle. 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Liikevaihtoindeksi (100=2015, n=121) 2016 2016 2017 2020 Kuvio 2. Liikevaihtoindeksi 2015 2020. Liikevaihtoindeksien vertailua 150 140 130 Liikevaihdon kasvuodotukset ovat pudonneet rajusti viime vuoden yritysbarometrin tuloksiin nähden. 120 110 100 90 80 Edellinen vuosi Kuluva vuosi Tuleva vuosi Neljän vuoden ennuste 2016 vastanneet 2015 vastanneet Kuvio 3. Liikevaihtoindeksien kehityksen vertailua 2015 ja 2016 vastanneiden kesken. 7
Saldoluvut 2.2. Myynnin kehitys Yritykset arvioivat myynnin kehitystä puolen vuoden sekä vuoden arviointijaksoilla. Kuluvan puolen vuoden tai vuoden arvioista saadulla saldoluvulla verrataan yritysten myynnin kehityksen arvioita aikaisemman vuoden vastaaviin tietoihin. Tuloksissa täytyy huomioida sesonkiluonteiset alat, joiden myynnit voivat vaihdella puolen vuoden tarkastelujaksoilla huomattavasti. Puolen vuoden ennakointijakso Arvioitaessa tulevan puolen vuoden myynnin kehitystä, enemmistö (42 %) vastaajista arvioi myynnin kehityksen säilyvän ennallaan tätä edeltävään puoleen vuoteen verrattuna. Vastaajista 27 % arvioi myynnin kasvavan ja 14 % arvioi myynnin vähenevän. Erityisen rajuna puolen vuoden myynnin kehitys nähdään puuteollisuudessa, jossa arviot tulevan puolen vuoden myyntien kehityksestä ovat laskeneet huimasti edellisvuodesta. Viime vuonna puuteollisuuden vastaajista enemmistö arvioi myynnin kehityksen kasvavan puolen vuoden arviointijaksolla. Palvelualoilla tulevan puolen vuoden myynnin kehitys nähdään positiivisempana, sillä 50 % vastaajista arvioi myynnin pysyvän ennallaan ja 45 % arvioi myynnin kasvavan. Kaupan alalla on hajontaa vastaajien arvioissa tulevan puolen vuoden myynnin kehityksestä, 37 % arvioi myyntien kasvavan, 37 % pysyvän ennallaan ja 26 % vähenevän. 50,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 6 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2012-2016. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 2012 2013 2014 2015 2016 Puualalla arviot puolen vuoden myynnin kehityksestä ovat laskeneet rajusti. -40,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 4. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 6 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2012 2016. 8
Saldoluvut Vuoden ennakointijakso Enemmistö (47 %) kaikkien toimialojen vastaajista ennakoi myynnin kasvavan tulevan vuoden aikana edellisvuoteen verrattuna. Voimakkaimmin myynnin positiiviseen kehittymiseen tulevan vuoden aikana uskotaan edellisvuoden tapaan puuteollisuudessa, jossa tänä vuonna 67 % vastaajista uskoo myyntiensä kasvavan. Puuteollisuudessa kasvuennusteet ovat hieman laskeneet edellisvuodesta ja niiden vastaajien määrä on noussut, jotka arvioivat myyntinsä pysyvän ennallaan. Yksikään puuteollisuuden vastaaja ei arvioi myyntiensä kehityksen laskevan tulevan vuoden aikana. Kaupan alalla tunnelmat tulevan vuoden myyntiennusteista ovat nousseet reippaasti edellisvuodesta. Palvelualoilla arviot myynnin tasaisesta positiivisesta kehityksestä jatkuvat. Metalli- ja konepajateollisuudessa odotukset vuoden myynnin kehityksestä ovat hieman nousseet edellisvuoteen verrattuna. Rakentamisen toimialalla edellisvuotta useampi vastaaja arvioi tulevan vuoden myyntiensä laskevan. 80,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 12 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 12 kk:een vuosina 2012-2016 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 2012 2013 2014 2015 2016 Kaupan alalla arvioidaan myynnin kehittyvän positiivisesti tulevan vuoden aikana. -20,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 5. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 12 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 12 kk:een vuosina 2012 2016. 9
Saldoluvut Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja konepaja 55 % 41 % 5 % 50 % Puuteollisuus 67 % 33 % 0 % 67 % Kauppa 52 % 41 % 7 % 44 % Palvelut 56 % 41 % 2 % 54 % Rakentaminen 53 % 42 % 5 % 47 % lisääntynyt vuoden 2015 vähentynyt vuoden 2015 Taulukko 4. Vastaajien toimialakohtainen ennuste myynnin kehityksestä tulevan vuoden aikana verrattuna aikaisempaan vuoteen. 80 Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 12 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 12 kk:een vuosina 2006-2016 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-20 -40 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 6. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 12 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 12 kk:een vuosina 2006-2016. 10
Saldoluvut 2.3. Tilauskanta Suurin osa vastaajista (42 %) näkee tilauskannan pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana, verrattuna tämän hetkiseen tilanteeseen. Tulevan puolen vuoden tilauskannan kehitys arvioidaan tänä vuonna edellisvuotta myönteisemmin, mikä näkyy tilauskannan kasvua arvioivien vastaajien lisääntymisellä kaikilla toimialoilla. Myönteisemmät arviot tilauskannan kehityksestä ovat metalli- ja konepajateollisuudessa, jossa suurin osa vastaajista (45 %) arvioi tulevan puolen vuoden tilauskannan nousevan. Kaupan alalla tilauskannan nousua arvioivien osuus kasvoi edellisvuodesta 20 %. Puuteollisuudessa tilauskannan laskua arvioivien osuus väheni edellisvuodesta 21 % ja nousua arvioivien osuus lisääntyi edellisvuodesta 19 %. Tilauskannan puolen vuoden kasvua ennakoivien yritysten saldoluku on metalli- ja konepajateollisuudessa, puuteollisuudessa sekä rakentamisessa lisääntynyt tasaisesti vuosina 2012 2014. Vuonna 2015 puolen vuoden odotukset kääntyivät näillä aloilla laskuun, mutta tänä vuonna kehitys nähdään jälleen nousevana. Palvelualoilla tilauskannan kasvuodotukset on nähty jo vuosia laskusuhdanteisena. Viime vuonna puolen vuoden tilauskannan arviot kääntyivät nousuun ja sama suunta jatkuu tänäkin vuonna. Tilauskannan tarkastelun tuloksissa täytyy huomioida sesonkiluonteiset alat, joiden tilauskannat voivat vaihdella puolen vuoden tarkastelujaksoilla huomattavasti. 60,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot tilauskannan kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna sen hetkiseen tilanteeseen vuosina 2011-2016 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rakentamisen alalla tilauskannan kehityksen arvioidaan nousevan. -60,0-80,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 6. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tilauskannan kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna sen hetkiseen tilanteeseen vuosina 2011-2016. 11
Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja konepaja 45 % 27 % 27 % 18 % Puuteollisuus 33 % 58 % 8 % 25 % Kauppa 30 % 52 % 19 % 11 % Palvelut 37 % 54 % 10 % 27 % Rakentaminen 32 % 63 % 5 % 26 % lisääntynyt vuoden 2015 vähentynyt vuoden 2015 Taulukko 5. Vastaajien toimialakohtainen ennuste tilauskannan kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna tämän hetken tilanteeseen. 12
Saldoluvut 2.4. Hintataso ja kannattavuus Tuotteiden ja palveluiden hintataso Enemmistö vastaajista näkee tuotteiden tai palveluiden hintatason kehityksen tulevien kuuden kuukauden aikana säilyvän ennallaan, verrattuna sitä edeltäneeseen puoleen vuoteen. Vastaajista yhä useampi ennakoi tänä vuonna hintatason positiivisempaa kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Metalli- ja konepajateollisuudessa 18 % sekä kaupan alalla 11 % vastaajista arvioivat hintatason kehityksen laskevan. Muilla aloilla hintatason ei arvioitu laskevan seuraavan puolen vuoden aikana. Palvelualoilla vastaajien näkemykset puolen vuoden hintatason kehityksestä laskivat edellisvuodesta. Puuteollisuudessa puolen vuoden hintatason nousuodotukset laskivat viime vuonna, mutta kääntyivät taas tänä vuonna nousuun. 50,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot hintatason kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana vuosina 2012-2016 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 2012 2013 2014 2015 2016-20,0-30,0-40,0-50,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Puuteollisuudessa hintatason kehitys nähdään noususuhdanteisena Kuvio 7. Yrityksien toimialakohtaiset arviot hintatason kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana vuosina 2012 2016 13
Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja konepaja 9 % 73 % 18 % -9 % Puuteollisuus 17 % 83 % 0 % 17 % Kauppa 19 % 70 % 11 % 7 % Palvelut 24 % 76 % 0 % 24 % Rakentaminen 16 % 84 % 0 % 16 % lisääntynyt vuoden 2015 vähentynyt vuoden 2015 Taulukko 6. Vastaajien toimialakohtainen ennuste hintatason kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana. 14
Saldoluvut Kannattavuus Vastaajien arviot kannattavuuden kehityksestä ovat nousseet saldoluvuilla tarkasteltuna tasaisen varmasti jo vuosia. Tänä vuonna yli puolet vastaajista (56 %) arvioi kannattavuuden pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltävään puolen vuoden jaksoon ja 26 % arvioi kannattavuuden kehityksen paranevan tulevan puolen vuoden aikana. Niiden vastaajien osuus lisääntyi edellisvuodesta, jotka arvioivat kannattavuuden pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana verrattuna edelliseen puoleen vuoteen. Kannattavuuden heikentymistä arvioivien osuus laski viime vuodesta huomattavasti. Ainoastaan kaupan alalla vain 7 % näkee kannattavuuden heikkenevän tulevan puolen vuoden jaksolla edellisvuoteen verrattuna. Metalli- ja konepajateollisuudessa kannattavuuden kehitys tulevan puolen vuoden aikana nähdään edellisvuotta positiivisempana. Niiden vastaajien osuus, jotka arvioivat puolen vuoden kannattavuuden kehityksen paranevan, nousi 15 %. Tänä vuonna vastaajista kukaan ei arvioinut kannattavuuden kehityksen laskevan. Puuteollisuudessa viime vuonna ennakoitu kannattavuuden paraneminen kääntyi tänä vuonna laskuun. Vastaajista edellisvuotta useampi arvioi puolen vuoden kannattavuuden kehityksen säilyvän ennallaan ja edellisvuotta harvempi kannattavuuden paranevan. Kaupan- sekä palveluiden aloilla arviot kannattavuuden kehityksestä ovat olleet hyvin samansuuntaiset puualan kanssa vuodesta 2013 vuoteen 2015. Tänä vuonna arviot tulevan puolen vuoden kannattavuuden kehityksestä arvioidaan kaupan alalla nousevan ja palveluiden aloilla pysyvän suhteellisen ennallaan (kuvio 8). 60,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot kannattavuuden kehityksestä tulevan 6kk:n aikana verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2012-2016 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 2012 2013 2014 2015 2016 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Metalli- ja konepajateollisuudessa sekä kaupanja rakentamisen aloilla kannattavuuden kehityksen nähdään paranevan. Puuteollisuus Palvelut Kaikki 15
Kuvio 8. Yrityksien toimialakohtaiset arviot kannattavuuden kehityksestä tulevan 6kk:n aikana verrattuna aiempiin 6kk:een vuosina 2012 2016. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 45 % 55 % 0 % 45 % konepajateollisuus Puuteollisuus 25 % 75 % 0 % 25 % Kauppa 30 % 63 % 7 % 22 % Palvelut 29 % 71 % 0 % 29 % Rakentaminen 26 % 74 % 0 % 26 % lisääntynyt vuoden 2015 vähentynyt vuoden 2015 Taulukko 7. Vastaajien toimialakohtainen ennuste kannattavuuden kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna edelliseen puoleen vuoteen. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärien osalta kyselyssä verrattiin vuosien 2015 ja 2016 välisiä eroja, sekä pyydettiin arviota henkilöstömäärän kehityksestä vuoden ja neljän vuoden ajanjaksoilla. Lisäksi tiedusteltiin toimialojen vuokratyövoiman käyttöä, viimeisen vuoden aikana tehtyjä rekrytointeja, kyselyhetkellä avoinna olevien työpaikkojen määrää sekä työntekijöiden saatavuutta Raahen seutukunnassa. Alla olevissa kuvioissa 9 ja 10 esitetään kyselyyn vastanneiden yritysten arvioita henkilöstön määrän kehityksestä indeksinä vuosina 2015-2017, jossa vuosi 2015 = 100. 3.1. Henkilöstön määrä Henkilöstömäärän kehitys nähdään edellisvuotta maltillisempana. Rakentamisen, kaupan sekä metalli- ja konepajateollisuuden vastaajien arviot henkilöstömäärien kehityksestä mukailevat arvioita liikevaihdon yleisestä kehityksestä vuosina 2016 2020. Puuteollisuus sekä palveluala poikkeavat tästä. Puuteollisuudessa henkilöstömäärän kehityksen arvioidaan tasaisesti nousevan neljän vuoden säteellä. Viime vuodesta puuteollisuuden näkymät henkilöstömäärän kehityksen suhteen ovat hieman laskeneet. Palvelualoilla sekä metalli- ja konepajateollisuudessa henkilöstömäärän kehitys nähdään vuonna 2016 laskusuhdanteisena, mutta piristyvän vuosina 2017 2020. Erityisesti palvelualojen arviot henkilöstömäärän kehityksestä neljän vuoden ajanjaksolla ovat huomattavasti laskeneet viime vuoden barometrin arvioihin nähden. Rakentamisen sekä kaupan aloilla henkilöstömäärien kehitys arvioidaan hyvin samansuuntaisina vuosina 2016 2020. Henkilöstömäärän kehityksen arvioidaan näillä aloilla hieman laskevan vuonna 2016 ja 2017, mutta tästä nousevan vuoteen 2020 mennessä. Tämä poikkeaa edellisvuoden tuloksista rakentamisen alalla, missä henkilöstön määrän kehitys arvioitiin vuosina 2016 2019 noususuhdanteisena. 16
Indeksi Kaupan alalla arvio kuluvan vuoden henkilöstön määrän kehityksestä on hyvin samansuuntainen viime vuoden arvion kanssa. Henkilöstömäärän kehitys nähdään noususuhdanteisena neljän vuoden päähän ja näkymät ovat positiivisemmat edellisvuoteen verrattuna. Yrityksien toimialakohtaiset arviot henkilöstön määrän kehityksestä vuosina 2015-2020 (100=2015) 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2015 2016 2017 2020 Työvoimatarve neljän vuoden säteellä arvioidaan lisääntyvän erityisesti puuteollisuudessa, sekä palvelualoilla. Metalli Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Kuvio 9. Yrityksien toimialakohtaiset arviot henkilöstön määrän kehityksestä vuosina 2015 2020. 150 140 130 120 110 100 90 Liikevaihtoindeksien vertailua 80 Edellinen vuosi Kuluva vuosi Tuleva vuosi Neljän vuoden ennuste 2016 vastanneet 2015 vastanneet Kuvio 10. Liikevaihtoindeksien kehityksen vertailua 2015 ja 2016 vastanneiden kesken. 17
Indeksi 3.2. Vuokratyövoima Vuokratyövoiman käytössä on toimialakohtaista hajontaa edellisvuotta huomattavasti enemmän. Palvelualoilla käytetään eniten vuokratyövoimaa ja sen käyttö on lisääntynyt edellisvuoteen verrattuna. Tänä vuonna palvelualojen vastaajat arvioivat edellisvuodesta poiketen vuokratyövoiman määrän pysyvän tasaisena seuraavan neljän vuoden aikajänteellä. Rakentamisen aloilla vuokratyövoiman käyttö on tippunut kuluvana vuonna, jonka jälkeen henkilöstömäärän arvioidaan säilyvän alalla suhteellisen stabiilina seuraavan neljän vuoden ajanjaksolla. Tämän vuoden vastaukset rakentamisen alalla poikkeavat huomattavasti viime vuoden arvioista, jolloin vuokratyövoiman käytön ennakoitiin kasvavan vuonna 2016 ja erityisen voimakkaasti vuonna 2019. Puuteollisuudessa vuokratyövoiman käyttö on kuluvana vuonna edellisvuoden tasolla ja vuokratyövoiman määrän arvioidaan hieman nousevan vuoteen 2017 sekä 2020 mennessä. Metalli- ja konepajateollisuudessa vuokratyövoiman määrä vaihtelee, nousten kuluvana vuonna, mutta laskien vuodelle 2017 ja tästä taas nousten kahden seuraavan vuoden aikana. Kaupan alalla vastaajien arvioita ei saatu vuokratyövoiman käytöstä (kuvio 11). Toimialakohtaiset arviot vuokratyövoiman käytöstä vuosina 2015-2020 (100=2015) 300 250 200 Palvelualoilla vuokratyövoiman käytön ennakoidaan kasvavan edellisvuoden tavoin tasaisesti. 150 100 50 0 2015 2016 2017 2020 Metalli Puuteollisuus Palvelut Rakentaminen Kuvio 11. Toimialakohtaiset arviot vuokratyövoiman käytöstä vuosina 2015 2020. 18
3.3. Työntekijöiden saatavuus ja rekrytoinnit Työntekijöiden saatavuus Kuvio 12 esittää arviota työntekijöiden saatavuuden kehityksestä toimialoittain viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kokonaisuutena työntekijöiden saatavuus on hieman parantunut edellisvuodesta, mutta alakohtaisesti saatavuudessa on hajontaa. Suurin osa vastaajista arvioi edellisvuosien tapaan työntekijöiden saatavuuden pysyneen entisellään, mikä voi tarkoittaa myös työntekijöiden heikon saatavuuden jatkumista. Perinteisesti saatavuusongelmaa on ollut seutukunnassamme metallialan osaajista ja koneistajista. Metalli- ja konepajateollisuudessa edellisvuotta selvästi useampi vastaaja kokee työntekijöiden saatavuuden parantuneen viimeisen puolen vuoden aikana. Vastaajista 32 % (2015 10 %) arvioi saatavuuden parantuneen ja 64 % (2015 85 %) pysyneen ennallaan. Metallialalla työntekijöiden saatavuus on parantunut vuodesta 2014 lähtien. Puuteollisuuden vastaajat olivat edellisvuonna täysin yksimielisiä siitä, että työntekijöiden saatavuus on säilynyt ennallaan. Tänä vuonna työntekijöiden saatavuuden koki 8 % parantuneen, 8 % huonontuneen ja 83 % pysyneen ennallaan. Myös kaupan alalla vastaajat olivat edellisvuonna hyvin yksimielisiä siitä, että työntekijöiden saatavuus on säilynyt ennallaan. Tänä vuonna työntekijöiden saatavuuden näki 7 % nousseen, 15 % laskeneen ja 78 % säilyneen ennallaan. Kaupan alalla työntekijöiden saatavuus on laskenut tasaisesti jo vuodesta 2013 lähtien. Palvelualoilla työntekijöiden saatavuus heikentyi edellisvuodesta. Vastaajista tänä vuonna 90 % arvioi työntekijöiden saatavuuden säilyneen ennallaan ja hieman yli 10 % arvioi saatavuuden heikentyneen. Rakentamisen alalla työntekijöiden saatavuus on parantunut edellisvuodesta. Vastaajat ovat hyvin yksimielisiä työntekijöiden saatavuuden säilymisestä ennallaan viimeisen puolen vuoden aikana, vastaajista 11 % arvioi saatavuuden jopa parantuneen. Yksittäisinä esimerkkeinä osaajista, joista on ollut pulaa viimeisen puolen vuoden aikana: myyjät puualan ja puusepänteollisuuden osaajat parturi-kampaajat autoalan asentajat rautakaupan työntekijät (tietoa monipuolisesti rakentamisesta sekä erilaisista vanhoista ja uusista rakennusmateriaaleista) kokeneet konepuolen insinöörit ja suunnittelijat lähihoitajat katto- ja vesieristysalan työntekijät lvi-asentajat ammattitaitoiset koneistajat metallialan moniosaajat kaivinkonekuljettajat hitsaajat provisiopalkan riskiä sietävät, ennakkoluulottomat ja hyvän asenteen omaavat työntekijät 19
Saldoluvut rakennusalan moniosaajat ja elementtien valmistajat remonttimiehet putkipuolen osaajat ja koneenkäyttäjät CNC-karusellisorvaajat (isot koneet) höyläasetteen tekijät 80,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot työntekijöiden saatavuuden kehityksestä Raahen seutukunnassa viimeisen 6kk:n aikana vuosina 2006-2016 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Metallialoilla työntekijöiden saatavuus on parantunut, kaupan ja palveluiden aloilla heikentynyt. Kuvio 12. Yrityksien toimialakohtaiset arviot työntekijöiden saatavuuden kehityksestä Raahen seutukunnassa viimeisen 6kk:n aikana vuosina 2006-2016. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 32 % 64 % 5 % 27 % konepajateollisuus Puuteollisuus 8 % 83 % 8 % 0 % Kauppa 7 % 78 % 15 % -7 % Palvelut 5 % 83 % 12 % -7 % Rakentaminen 11 % 89 % 0 % 11 % lisääntynyt vuoden 2015 vähentynyt vuoden 2015 Taulukko 8. Vastaajien toimialakohtainen ennuste työntekijöiden saatavuuden kehityksestä viimeisen puolen vuoden aikana. 20
Rekrytoinnit Alla oleva taulukko 9 esittää viimeisen 12 kuukauden rekrytointimääriä. Yritysbarometriin vastanneet yritykset ovat viimeisen vuoden aikana rekrytoineet yhteensä 325 uutta työntekijää, mikä on pysytellyt edellisvuoden tasolla (luvut eivät tarkoita henkilöstömäärän nettolisäystä). Yrityksistä 48 % on rekrytoinut vähintään yhden henkilön viimeisen vuoden aikana. Prosentuaalinen määrä laski edellisvuodesta noin 10 %. Palvelualoilla on rekrytoitu prosentuaalisesti eniten henkilöstöä (47 %) ja metalli- ja konepajateollisuudessa vähiten (6 %). Palvelualoilla rekrytointimäärät tuplaantuivat edellisvuodesta. Metalli- ja konepajateollisuudessa henkilöstömäärä nousi edellisvuodesta, mutta rekrytointimäärien prosentuaalinen osuus toimialan henkilöstömäärästä laski kahdestakymmenestä viidestä prosentista kuuteen prosenttiin. Toimiala Rekrytointien määrä 2015 henkilöstö Rekrytointimäärien % - osuus toimialan henkilöstömäärästä Vähintään 1:n henkilön rekrytoineet yritykset Vähintään 1. henkilön rekrytoineiden yrityksien % -osuus toimialan vastanneista Palvelut 172 363 47 % 14 34 % Metalli 52 859 6 % 16 73 % Rakentaminen 35 267 13 % 13 68 % Puuteollisuus 35 149 23 % 6 50 % Kauppa 31 155 20 % 9 33 % Yhteensä 325 1793 18 % 58 48 % Taulukko 9. Työntekijöiden rekrytoinnit viimeisen vuoden (12 kk) aikana. Yritysbarometriin osallistuneissa 121 yrityksessä oli avoimia työpaikkoja Raahen seutukunnassa yhteensä 50, joista määrällisesti suurin osa palvelualoilla sekä metalli- ja konepajateollisuudessa. Avoimien työpaikkojen määrä noudattelee edellisvuoden tasoa (taulukko 5). Toimiala Työpaikkoja Avoimien työpaikkojen % -osuus vastanneista Kysymykseen vastanneiden yrityksien lukumäärä Toimialan vastanneiden % -osuus kaikista vastanneista Palvelut 14 34 % 8 32 % Metalli 18 82 % 8 32 % Rakentaminen 10 53 % 4 16 % Puuteollisuus 6 50 % 3 12 % Kauppa 2 7 % 2 8 % Yhteensä 50 25 Taulukko 10. Raahen seutukunnassa avoinna olevien työpaikkojen määrä vastaushetkellä. 21
Saldoluvut 4. Investoinnit 4.1. Kone- ja laiteinvestoinnit Yrityksien arviot tulevan puolen vuoden kone- ja laiteinvestoinneista ovat laskeneet viime vuodesta. Puuteollisuudessa arviot kone- ja laiteinvestoinneista nousivat viime vuodesta, metalli- ja konepajateollisuuden, rakentamisen sekä kaupan alan arviot puolestaan laskivat. Palvelualoilla arviot mukailivat paljon edellisvuotta (kuvio 13). 50,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot kone- ja laiteinvestointien kehityksestä tulevan 6 kk: n aikana verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2012-2016 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016-10,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 13. Yrityksien toimialakohtaiset arviot kone- ja laiteinvestointien kehityksestä tulevien 6 kk: n aikana verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2012-2016. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja konepaja 27 % 59 % 14 % 14 % Puuteollisuus 17 % 75 % 8 % 8 % Kauppa 11 % 85 % 4 % 7 % Palvelut 24 % 73 % 2 % 22 % Rakentaminen 11 % 89 % 0 % 11 % lisääntynyt vuoden 2015 vähentynyt vuoden 2015 Taulukko 11. Vastaajien toimialakohtainen arvio kone- ja laiteinvestointien kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna aikaisempaan puoleen vuoteen. 22
Saldoluvut 4.2. Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestointien ennakoidaan laskevan tulevan puolen vuoden ajanjaksolla, verrattuna tätä edeltävään puoleen vuoteen. Edellisvuotta selvästi useampi toimiala arvioi toimitilainvestointiensa tulevan puolen vuoden ajanjaksolla laskevan. Puuteollisuudessa toimitilaennusteiden arviot ovat edellisvuoden tasolla. Muilla toimialoilla toimitilainvestoinnit eivät ole ajankohtaisia tulevan puolen vuoden arviointijaksolla. Metallija konepajateollisuudessa toimitilainvestoinnit ovat laskeneet edellisvuoden arvioista jyrkästi (kuvio 14). 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot toimitilainvestointien kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2012-2016 Vastaajat eivät koe toimitilainvestointeja ajankohtaisiksi yhdelläkään toimialalla. 5,0 0,0-5,0 2012 2013 2014 2015 2016-10,0-15,0-20,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 14. Yrityksien toimialakohtaiset arviot toimitilainvestointien kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2012 2016. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 14 % 77 % 9 % 5 % konepajateollisuus Puuteollisuus 0 % 92 % 8 % -8 % Kauppa 0 % 96 % 4 % -4 % Palvelut 15 % 83 % 2 % 12 % Rakentaminen 11 % 89 % 0 % 11 % lisääntynyt vuoden 2015 vähentynyt vuoden 2015 Taulukko 12. Vastaajien toimialakohtainen ennuste toimitilainvestointien kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna aikaisempaan puoleen vuoteen. 23
Saldoluvut 4.3. Markkinointi-investoinnit Markkinointi-investointien kehityksessä ei arvioida tapahtuvan suuria muutoksia edellisvuoteen. Rakentamisen sekä puuteollisuuden toimialoilla markkinointi-investointien nousua ennakoivien vastaajien osuus laski edellisvuodesta. Metalli- ja konepajateollisuudessa edellisvuotta useampi vastaaja arvioi markkinointi-investointiensa kasvavan tulevan puolen vuoden ajanjaksolla, verrattuna tätä edeltävään puoleen vuoteen. Palvelu- ja kaupan aloilla edellisvuoden noususuhdanteisten arvioiden jälkeen markkinointi-investointien kehitys arvioidaan säilyvän ennallaan tulevan puolen vuoden ajanjaksolla (kuvio 15). 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot markkinointi-investointien kehityksestä tulevan 6kk:n aikana verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2012-2016 Metalli- ja konepajateollisuudessa edellisvuotta useampi vastaaja arvioi markkinointi-investointiensa kasvavan. 10,0 0,0-10,0 2012 2013 2014 2015 2016 Metalli- ja konepajateollisuus Puuteollisuus Kauppa Palvelut Kuvio 15. Yrityksien toimialakohtaiset arviot markkinointi-investointien kehityksestä tulevan 6kk:n aikana verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2012-2016. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja konepaja 32 % 64 % 5 % 27 % Puuteollisuus 17 % 83 % 0 % 17 % Kauppa 19 % 78 % 4 % 15 % Palvelut 24 % 73 % 2 % 22 % Rakentaminen 5 % 95 % 0 % 5 % lisääntynyt vuoden 2015 vähentynyt vuoden 2015 Taulukko 13. Vastaajien toimialakohtainen ennuste markkinainvestointien kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna edelliseen puoleen vuoteen. 24
Saldoluvut 4.4. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Enemmistö vastaajista arvioi pitävänsä ennallaan tutkimus- ja kehitysinvestoinnit seuraavan puolen vuoden aikana. Metalli- ja konepajateollisuudessa, puuteollisuudessa sekä rakentamisen aloilla näkymät tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä heikkenivät edellisvuodesta. Kaupan ja palveluiden aloilla kasvua ennakoivien vastaajien määrä puolestaan nousi edellisvuodesta. Metalli- ja konepajateollisuudessa tutkimus- ja kehitysinvestointien kasvua ennakoivien vastaajien määrä väheni edellisvuodesta 11 % ja tänä vuonna 91 % vastaajista arvioi tutkimus- ja kehitysinvestointien säilyvän ennallaan. Edellisvuonna yksikään vastaajista ei ollut arvioinut vähentävänsä tutkimus- ja kehitysinvestointejaan tulevan puolen vuoden ajanjaksolla. Tänä vuonna puuteollisuuden vastaajista 8 % arvioi vähentävänsä investointejaan (kuvio 16). 50,0 40,0 30,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä tulevan 6kk:n aikana verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2012-2016 Kaupan ja palveluiden aloilla tutkimus- ja kehitysinvestointien arvioidaan kasvavan. 20,0 10,0 0,0-10,0 2012 2013 2014 2015 2016-20,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 16. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä tulevan 6kk:n aikana verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2012-2016. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja konepaja 9 % 91 % 0 % 9 % Puuteollisuus 17 % 75 % 8 % 8 % Kauppa 11 % 89 % 0 % 11 % Palvelut 12 % 88 % 0 % 12 % Rakentaminen 0 % 100 % 0 % 7 % lisääntynyt vuoden 2015 vähentynyt vuoden 2015 Taulukko 14. Vastaajien toimialakohtainen ennuste tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna edelliseen puoleen vuoteen. 25
5. Kansainvälisyys Vuoden 2016 Yritysbarometrissa kartoitettiin toisen kerran yrityksiltä, harjoittavatko he vientiä ja jos harjoittavat, minkälainen osuus liikevaihdosta viennillä on, mihin maihin vientiä on sekä onko yrityksillä kiinnostusta laajentaa toimintaansa uusille kohdemarkkinoille. 5.1. Vienti Yritysbarometrin vastaajista 20 prosenttia harjoittaa vientiä. Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee suuresti vastaajien kesken. Suurimmalla osalla vastaajista viennin osuus liikevaihdosta on alle 10 %, mutta parhaimmillaan viennin osuus liikevaihdosta on vastaajayrityksissä jopa 50-80 %. Vientiä harjoittavista yrityksistä 55 prosenttia toimii kone- ja metalliteollisuuden toimialalla. Vientimaita vastaajayrityksissä on hyvin monipuolisesti. Vientimaat vaihtelevat kysynnän mukaan ja uusia kohteita etsitään jopa globaalisti. Suosituimmat vientimaat olivat Ruotsi, Yhdysvallat, Kiina sekä Saksa. Vastaajayrityksissä harjoitettiin vientiä seuraaviin maihin: Pohjoismaat (Ruotsi, Norja) EU-maat (Saksa, Ranska, Italia, Itävalta, Viro) Yhdysvallat Turkki Venäjä Kiina Etelä-Korea 5.2. Uudet kohdemarkkinat Yritysbarometrin vastaajista 23 prosentilla oli kiinnostusta laajentaa toimintaansa uusille kohdemarkkinoille. Uusina kohdemarkkinoina yrityksiä kiinnostivat edellisvuoden tapaan eniten Ruotsi, Norja, Saksa sekä Venäjä. Muina kiinnostavina yksittäisinä kohdemaina mainittiin mm. Tanska, Aasia, Yhdysvallat sekä Kiina. 26
LIITTEET Liite 1. Kyselylomake LÄHTEET Heikkilä, T. 2008. Tilastollinen tutkimus. 7.-8. painos. Helsinki: Edita 27