SUHDANNEKATSAUS 2/2005

Transkriptio

1 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ Ennuste

2 SUHDANNEKATSAUS 2/ (3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ PULAA Suunnittelualan kasvua on hidastanut puute osaavista suunnittelijoista. Henkilöstön vajausta on erityisesti talo- ja yhdyskuntasektoreilla yli neljän prosentin verran, mikä vastaa yli 2 työpaikkaa. Alan kotimaassa työskentelevän henkilöstön määrän kasvu olikin kesäkauden aikana vain prosentin luokkaa. SKOLin suhdannekyselyssä mukana olevien suunnittelu- ja konsulttialan yritysten kokonaistilauskanta kasvoi yli kymmenen prosenttia. Tilauskannan kasvu tuli miltei yksinomaan kolmanneksella kasvaneista vientitilauksista. Suunnitteluyritykset ovat vientimarkkinoiden suhteen hyvin optimistisia, yli puolet eri sektoreiden yrityksistä uskoo vientimarkkinoiden kasvuun ja loputkin viennin säilymiseen nykytasollaan. Alan kotimarkkinanäkymät ovat lievästi paremmat kuin viime keväänä. Teollisuuden heikentyneet kotimaiset investoinnit pitivät kotimarkkinanäkymien saldoluvun neljä prosenttia miinuksella. Kotimarkkinoiden näkymät vaihtelevat selvästi sekä sektoreittain että yrityksittäin. Viime kyselystä talosuunnittelijoiden näkymät heikkenivät hieman ja infra-alan paranivat, lopputuloksena saldoluku oli molemmilla 13 prosenttia. Pääosa talo- ja infrasuunnittelijoista uskoo kotimarkkinoiden säilyvän nykytasolla. Sen sijaan teollisuussuunnittelun usko kotimaisten investointien käynnistymiseen on vähäinen ja sektorin kotimarkkinoiden saldoluku on 24 prosenttia. Jäsenyritysten kokonaistilauskanta kasvoi 11 prosenttia vahvasti kasvaneen vientitilauskannan myötä. Talo- ja infrasektorin kotimainen tilauskanta kasvoi kymmenisen prosenttia, mutta teollisuuden tilauskanta laski miltei vastaavasti. Tuloksena oli alan kotimaisen tilauskannan kahden prosentin kasvu. SKOLin jäsenyritysten henkilömäärän kasvu hidastui kesän aikana, kuluneen puolen vuoden kasvu jäi yhteen prosenttiin. Henkilömäärä kasvoi teollisuussuunnittelussa kaksi prosenttia, talosuunnittelussa prosentin ja infrasektorin henkilöstö säilyi ennallaan. Koko vuoden kasvuksi muodostuu noin viisi prosenttia. Seuraavalla puolivuotiskaudella henkilöstön odotetaan kasvavan noin kaksi prosenttia ja kasvu kohdistuu eniten talosuunnitteluun, osin myös infrasektorille. Teollisuussuunnittelussa henkilöstö pysyy ennallaan. SKOLin koko jäsenkunnan henkilöstö on vuoden lopussa noin 12 henkeä. SKOLin jäsenyritysten laskutettavuusaste heikkeni tarkastelujaksolla prosenttiyksikön verran 77 prosenttiin. Teollisuussuunnittelun ja talosuunnittelun laskutettavuusasteet ovat 8 prosentin tuntumassa ja infrasektorilla laskutettavuus on 71 prosenttia.

3 SUHDANNEKATSAUS 2/ (3) Teollisuussuunnittelun kasvu viennin varassa Infrasektori odottaa loivaa kasvua Talonrakennussektorin vienti uudelle tasolle Teollisuussuunnitteluyritysten kokonaistilauskanta kasvoi kolme prosenttia. Yritykset saivat 3 prosenttia enemmän vientitilauksia kuin edellisellä puolivuotisjaksolla, mikä näkyi vastaavana vientitilauskannan kasvuna. Kotimaisia tilauksia saatiin aikaisempaa heikommin, seurauksena 12 prosentin lasku kotimaiseen tilauskantaan. Teollisuussektorin tilauskanta on 35 euroa henkeä kohden, mikä vastaa runsaan viiden kuukauden laskutusta. Kotimaisen tilauskannan osuus on noin 52 prosenttia kaikista tilauksista. Kotimainen tilauskanta kääntyi kesän aikana laskuun ja neljännes teollisuussektorista arvioi laskun jatkuvan vuodenvaihteen yli. Kotimaisten investointien kasvuun ei usko yksikään yrityksistä. Vientimarkkinanäkymien suhteen ollaan hyvin optimistisia, 58 prosenttia alasta uskoo viennin kasvuun ja loput viennin säilymiseen nykytasolla. Teollisuussektorin henkilöstö kasvoi puolen vuoden aikana kaksi prosenttia. Ennusteen mukaan seuraavalla jaksolla henkilöstön kasvu hiipuu alle yhden prosentin. Teollisuussektorin laskutettavuusaste heikkeni 79 prosenttiin, mutta sen ennustetaan vientitöiden ansiosta nousevan jälleen 8 prosenttiin. Yhdyskuntasektorin kokonaistilauskanta jatkoi tasaista kasvuaan, kasvuluvut olivat kotimaassa 15 prosenttia ja viennissä seitsemän prosenttia. Infrasektorin tilauskanta on runsaat 4 euroa henkeä kohden, josta vientitilauskantaa 22 prosenttia. Tilauskanta vastaa yli puolen vuoden työmäärää. Kotimarkkinoiden ennustetaan kääntyvän kasvuun 13 prosentin saldoluvulla, ja loputkin 87 prosenttia vastanneista uskoo tilauskannan säilyvän ennallaan. Kevään suhdannekyselyn vientiodotukset eivät täysin toteutuneet, mutta odotukset ovat jälleen hyvin korkealla, yli puolet alasta uskoo myönteiseen vientikehitykseen ja loputkin uskovat viennin säilyvän nykytasolla. Infra-alan henkilöstö pysyi ennallaan seurantajaksolla. Henkilöstön vajaus on yli neljä prosenttia, ja uutta henkilöstöä arvioidaan palkattavan kolmen prosentin verran. Infrasektorin laskutettavuusaste säilyi ennallaan 71 prosentissa mutta talven aikana uskotaan päästävän yli 72 prosentin laskutukseen. Talonrakennusalan suunnittelijoiden kokonaistilauskanta kasvoi 19 prosenttia ja nousi uudelle tasolle kasvaneen viennin ansiosta. Vientitilauskanta kasvoi 82 prosenttia viime keväästä, kasvua tuli kaikille rakentamisen toimialoille. Kotimainen tilauskanta kasvoi vaisummin, kasvu jäi kahdeksaan prosenttiin. Talosektorin tilauskanta on ennätyskorkea, 44 euroa henkeä kohden, mikä vastaa lähemmäs kahdeksan kuukauden työmäärää.

4 SUHDANNEKATSAUS 2/ (3) Yli puolet talosektorin yrityksistä uskoo myönteisiin vientimarkkinoihin ja myös kotimarkkinoiden uskotaan jatkavan loivaa kasvuaan näkymät vaihtelevat kuitenkin paljolti yrityksittäin. Talonrakennusalan suunnitteluhenkilöstön määrä on jatkanut tasaisen loivaa kasvuaan pari vuotta, kuluneen puolivuotisjakson kasvu oli yhden prosentin suuruinen. Tilauskannan kasvu on kuitenkin johtanut henkilöstön vajaukseen, rakennesuunnittelussa ja talotekniikassa vajausta on miltei viisi prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön kasvuennusteet ovat alasta riippuen 3..5 prosenttia. Talosektorin laskutettavuusaste pysyi korkealla tasolla ja oli viime jaksolla hieman alle 8 prosenttia. Laskutettavuuden arvioidaan hieman heikkenevän seuraavalla puolivuotisjaksolla. Korjausrakentamisen suunnittelun määrä on pysynyt edelleen käytännössä ennallaan, korjausrakentamista suunnitellaan kuitenkin kaksinkertainen määrä vuoteen 2 verrattuna. Koko talonrakennusalalla korjaussuunnittelun osuus on neljännes kotimaisista töistä, talotekniikkapuolella noin 4 prosenttia. Rakennesuunnittelijoiden vientitilauskanta kasvoi lähes 6 prosentilla ja kotimainenkin tilauskanta kahdeksan prosenttia. Markkinanäkymien suhteen käytännössä kaikki rakennesuunnittelijat arvioivat tilanteen säilyvän nykyisellään sekä kotimaassa että viennissä. Rakennesuunnittelijoiden tilauskanta kasvoi uusiin huippulukemiin ja on tällä hetkellä yli 4 euroa henkeä kohden, mikä vastaa seitsemän kuukauden työkantaa. Rakennesuunnittelijoista on viiden prosentin vajaus, henkilöstön kasvuksi ennustetaan kolme prosenttia seuraavalla jaksolla. Myös yli 8 prosentin laskutettavuusaste on edelleen korkea, mutta sen arvioidaan hieman laskevan. Talotekniikkatoimistojen vientitilauskanta kaksinkertaistui ja kotimainenkin tilauskanta kasvoi 13 prosenttia. Talotekniikkatoimistot ovat edelleen erittäin optimistisia vientinäkymien suhteen, ja myös kotimarkkinanäkymien saldoluku, 17 prosenttia, on melko hyvä. Talotekniikkatoimistojen henkilöstö kasvoi kaksi prosenttia ja talven aikana henkilöstön arvioidaan kasvavan viiden prosentin verran. Tilauskanta on hieman parantunut 31 6 euroon henkeä kohden ja se vastaa miltei puolen vuoden työmäärää. Laskutettavuusaste on pysynyt ja näyttää edelleenkin pysyvän noin 8 prosentissa. SKOLin jäsenenä olevat arkkitehtitoimistot saivat runsaasti uusia vientihankkeita, minkä seurauksena kokonaistilauskanta kasvoi yli 5 prosenttia. Arkkitehtien tilauskanta on hyvä ja vientitöiden osuus on korkea, noin 4 prosenttia tilauskannasta. Seuraava suhdannekatsaus ilmestyy huhtikuun 26 lopussa. Timo Myllys PS Suhdannekatsauksen taulukko-osia ei ole tarkoitettu julkisuuteen, alaa koskevia graafisia esityksiä sen sijaan voi käyttää vapaasti.

5 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN TILAUSKANTA M Kotimaan tilauskanta

6 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOL-JÄSENYRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, KOTIMAA 1 % 9 % 19 % 23 % 27 % 4 % 5 % 4 % 21 % 16 % 17 % 1 % 13 % 26 % Heikkenevät 19 % 2 % 11 % 3 % 12 % 18 % 12 % 8 % 4 % 7 % 6 % 5 % 4 % 47 % 57 % 58 % 59 % 76 % 73 % 72 % 73 % 77 % 91 % 85 % 72 % 58 % 73 % 57 % 69 % 78 % Ennallaan 67 % 76 % 79 % 3 % 6 % 2 % 34 % 37 % 39 % Paranevat 1 % 2 % 16 % % Vuosi -94 Vuosi - Vuosi - Kevät - 19 % 23 % 7 % 11 % 6 % 8 % 2 % 2 % 3 % 8 % 33 % 29 % 21 % % 2 % 7 % 8 % Syksy - Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5

7 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOL-JÄSENYRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, VIENTI 1 % 6 % 12 % 13 % 9 % 8 % 5 % 6 % % Heikkenevät 1 % 22 % 16 % 23 % 2 % 4 % 2 % 3 % 2 % % % % 1 % 8 % 8 % 45 % 7 % 6 % 5 % 52 % 64 % 73 % 67 % 68 % 69 % 7 % 64 % 73 % 64 % Ennallaan 83 % 71 % 74 % 84 % 88 % 75 % 86 % 71 % 62 % 63 % 4 % 3 % 55 % 2 % 1 % % 43 % Paranevat 31 % 3 % 36 % 31 % 29 % 25 % 16 % 22 % 3 % 16 % 13 % 14 % 16 % 15 % 17 % 27 % 12 % 6 % 9 % Vuosi -94 Vuosi - Vuosi - Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5

8 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ LASKUTETTAVUUSASTE % 75 % 7 % 65 % / 2/ 1/ 2/ 1/ 2/ 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 Ennuste

9 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ SKOL-JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖKEHITYS (indeksi/vastanneet yritykset 15 = 1) ennuste Kevät -93 Syksy -93 Kevät -94 Syksy -94 Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5 Kevät -6

10 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ KOKONAISTILAUSKANTA JA VIENTITILAUSKANTA M (vain vastanneet) TEOLLISUUSSUUNNITTELU YHDYSKUNTASUUNNITTELU TALONRAKENNUS

11 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ VASTANNEIDEN YRITYSTEN KOKONAISTILAUSKANTA JA VIENTITILAUSKANTA M RAKENNESUUNNITTELU TALOTEKNIIKKA ARKKITEHTUURI

12 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ KORJAUSRAKENTAMINEN JA KOTIMAAN TILAUSKANTA M (vain vastanneet) KOKO TALONRAKENNUSALA RAKENNESUUNNITTELU ARKKITEHTUURI TALOTEKNIIKKA Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

13 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/ KORJAUSRAKENTAMISEN OSUUS (%) KOTIMAAN TILAUSKANNASTA / 1/ 4/ 1/ 4/ 1/ 4/ 1/ 4/1 1/1 4/2 1/2 4/3 1/3 4/4 1/4 4/5 1/ / 1/ 4/ 1/ 4/ 1/ 4/ 1/ 4/1 1/1 4/2 1/2 4/3 1/3 4/4 1/4 4/5 1/5 RAKENNESUUNNITTELU KOKO TALONRAKENNUSALA / 1/ 4/ 1/ 4/ 1/ 4/ 1/ 4/1 1/1 4/2 1/2 4/3 1/3 4/4 1/4 4/5 1/5 ARKKITEHTUURI / 1/ 4/ 1/ 4/ 1/ 4/ 1/ 4/1 1/1 4/2 1/2 4/3 1/3 4/4 1/4 4/5 1/5 TALOTEKNIIKKA