Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustieto 2.5.2017 Matti Mannonen 1 Vuoden Nuori Konsultti 2017 on Ville Laine, A-Insinöörit Onnittelut Villelle ja muille finalisteille Joona Tuikalle (Ramboll) ja Suvi Saastamoiselle (Sito)! 2 SKOL 1
1. SUOMEN JA TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TALOUSNÄKYMÄT 3 Maailmantalous kasvaa laajaalaisesti - Teknologiateollisuuden liikevaihto, tilaukset ja henkilöstö kasvusuunnassa - Suomen talous on kilpailijoihin verrattuna raskaasti takamatkalla 5.5.2017 Teknologiateollisuus 4 SKOL 2
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 5.5.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhtikuu 2017. Lähde: Markit 5 Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys 5.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 6 SKOL 3
Suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisesti yksityisen kulutuksen ja rakentamisen ansiota 5.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 7 Nyt myös teknologiateollisuuden viennin liikevaihto antaa merkkejä käänteestä kasvuun 115 110 Käyvin hinnoin, indeksi 2008=100 105 100 95 90 85 80 Liikevaihto kotimaahan Liikevaihto yhteensä Liikevaihto vientiin 75 70 65 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.5.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto tammikuu 2017 Lähde: Tilastokeskus (liikevaihdon arvoindeksit) 8 SKOL 4
Teknologiateollisuuden liikevaihto on kasvussa kaikilla päätoimialoilla 5.5.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2016: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa lisääntyi hieman tammi-maaliskuussa 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 Henkilöstöstä noin 7 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2017 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 5.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10 SKOL 5
Teknologiateollisuus rekrytoi* tammi-maaliskuussa 11 000 henkilöä, viime vuonna yhteensä 28 500 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä *) Rekrytoinneilla tarkoitetaan henkilöstön kokonaismäärän kasvattamista sekä eläkkeelle siirtyneiden ja työpaikkaa vaihtaneiden korvaamista 5.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 11 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % 9 8 Kiina Intia 7 Kasvu keskimäärin: 6 +3,4 % Muu 5 Aasia 4 3 Pohjois-Amerikka Japani 2 Länsi-Eurooppa 1 0-1 -2-3 -4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % 5.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017) Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka 12 SKOL 6
Takamatkaa jäljellä: Ruotsin kasvuvauhdilla 2009-2016 Suomen bkt olisi 40 miljardia euroa nykyistä suurempi 5.5.2017 Teknologiateollisuus 13 Suomi on jäänyt jälkeen kilpailijamaiden bruttokansantuotteen kehityksestä 5.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 14 SKOL 7
Ruotsin kasvuvauhdilla 2009-2016 Suomen bkt olisi 40 miljardia euroa nykyistä suurempi 260 250 Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 240 230 220 Ruotsin bktkasvulla 2009-2016 210 200 190 180 Suomen toteutunut kehitys 170 160 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eorostat (kansantalouden tilinpito) 15 2. SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNENÄKYMÄT 16 SKOL 8
Suunnittelualan kasvu jatkuu vahvana Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdeksän prosenttia edellisvuotisesta. Tämän vuoden tammikuun liikevaihto oli 13 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta olivat hienoisessa kasvussa tammi-maaliskuussa verrattuna loka-joulukuuhun. 17 Teollisuussektorin tilanne paranemassa nopeasti Infrasektorilla tilauskanta kasvoi viime vuoteen verrattuna 4,5 % ja talosektorilla 1,8 %. Teollisuussektorilla tilauskanta kasvoi vuoden takaisesta 34,6 %. Teollisuussektorin tilauskannat ovat kasvaneet viennin ja laskeneet kotimaan osalta. Talosektorilla muutokset ovat vähäisiä. Infrasektorilla kasvua löytyy kotimaasta viennin supistuessa. Vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen verrattuna tilauskannan muutokset vaihtelivat sektorien välillä kaikki kolme sektoria jäivät positiivisen puolelle. Tilauskantatiedustelun mukaan positiivisinta kehitys on teollisuussektorilla, kasvua oli 6,6 %. Talonrakentamis- (+1,2 %) ja infrasektorilla (0,6 %) suhdanne pysyy hyvänä, mutta suurimmat kasvuluvut on toistaiseksi saavutettu. 18 SKOL 9
Uusissa tilauksissa laskua infrasektorilla Uudet tilaukset olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä selvässä laskussa edelliseen neljännekseen verrattuna. Erityisesti laskua oli talonrakentamisen puolella viennissä ja infrasektorilla sekä kotimaan että viennin tilauksissa. Yhteensä talosektori laski -2,9 % edelliseen kvartaaliin verrattuna, mutta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna sektori oli 3,8 % positiivisen puolella. Infrasektorilla vastaavat luvut olivat -0,2 % ja -30,4 %. Infrasektorilla uusien tilausten merkittävä pudotus vuoden takaiseen verrattuna on huolestuttava kehityssuunta. Teollisuussektori kohosi 8,8 % edelliseen kvartaaliin ja 26,9 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 19 Lähiajan näkymät vakaat Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkemysten mukaan näkymät pysynevät lähitulevaisuudessa vakaina. Vastaajista 65 % ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 30 % ennakoi positiivista muutosta ja 5 % negatiivista muutosta. Teollisuussektorin saldoluku oli +25, talonrakennussektorilla +32 ja infrassa +11. 20 SKOL 10
Henkilöstömäärä jatkaa kasvuaan Suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön määrä kasvoi 1,2 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä laski edelleen 1,1 prosentista 0,5 prosenttiin vastanneiden yritysten henkilöstöstä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna henkilöstömäärä on vastaajayrityksissä kasvanut 5,1 %. Henkilömäärän odotetaan kasvavan noin 2,5-3,0 % seuraavien kuuden kuukauden aikana. 21 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 350 300 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 250 200 150 100 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos: I,2017 / I,2016 I,2017 / IV,2016 Vientiin: 0 % +10 % Kotimaahan: +10 % +2 % Yhteensä: +8 % +7 % 5.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2017. 22 SKOL 11
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vientiin Kotimaahan Muutos: 31.3.2017 / 31.3.2016 31.3.2017 / 31.12.2016 Vientiin: +69 % +11 % Kotimaahan: +1 % +2 % Yhteensä: +12 % +4 % 5.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2017. 23 3. HANKINTALAKI JA INNOVATIIVISET HANKINNAT 24 SKOL 12
Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja 35 miljardilla eurolla vuodessa. Julkisten hankintojen arvo vuonna 2015 oli 18 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Hallitusohjelmatavoite vs. mahdollisuudet Hallitusohjelma: innovatiivisten hankintojen osuus 5 % kaikista julkisista hankinnoista. Mahdollisuudet: lähes kaikissa julkisissa hankinnoissa pystytään parempaan hyödyntämällä palvelutuottajien osaamista ja innovaatiokykyä. Kymmenen prosentin parannus julkisten hankintojen elinkaaritaloudellisuudessa poistaisi lähes puolet Suomen kestävyysvajeesta. Se on täysin realistinen tavoite. SKOL 13
On opeteltava ostamaan hyvää Edistetään yhteistyötä kaikkien osapuolten osaamisen hyödyntämiseksi, jo ennen tarjouspyynnön tekemistä ja varsinkin työn aikana. Annetaan markkinoille mahdollisuus innovoida ja tarjota parasta osaamistaan. Hankintayksikön tehtävä on määritellä työn tavoitteet tai toivotut vaikutukset, ei sitä miten niihin päästään. Tehdään valinta laatupainotteisesti, esim. osoitetun laaduntuottokyvyn ja elinkaaritaloudellisuuden perusteella: minimiratkaisusta parhaaseen ratkaisuun. Panostetaan suunnitteluun nykyistä enemmän, koska suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon valtaosa ratkaisuista. Palkitaan tulosten perusteella. 27 Esimerkki: Sairaalahankkeen elinkaarikustannukset 80-90 % kustannuksista sidotaan tässä vaiheessa 0,2 % Lisäpanostus suunnitteluvaiheeseen parantaa aina hankkeen elinkaaritaloudellisuutta SKOL 14
Case: PPSHP Tulevaisuuden sairaala 2030 - säästöpotentiaali elinkaarikustannuksissa 20 % 5.5.2017 Teknologiateollisuus 29 Kiitos! Matti Mannonen matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi 040 544 7047 @mannonen_matti 30 SKOL 15