Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti - Teknologiateollisuuden liikevaihto, tilaukset ja henkilöstö kasvusuunnassa - Suomen talous on kilpailijoihin verrattuna raskaasti takamatkalla Toimitusjohtaja Jorma Turunen 2.5.2017 Teknologiateollisuus 2
Bruttokansantuotteen kasvu euromaissa on voimistunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 2.5.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhtikuu 2017. Lähde: Markit 3
150 140 130 120 110 100 90 80 Indeksi 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: helmikuu 2017 Kehittyvä Aasia Kehittyvät maat Maailma Kehittyneet maat Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 4
110 100 90 80 70 Bkt:n kasvun kysyntäeriä, vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, kiintein hinnoin, 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeinen havainto: 2016 Q4 Yksityinen kulutus Rakentaminen Bruttokansantuote Tavara - ja palveluvienti Suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisesti yksityisen kulutuksen ja rakentamisen ansiota 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 5
Nyt myös teknologiateollisuuden viennin liikevaihto antaa merkkejä käänteestä kasvuun 115 110 Käyvin hinnoin, indeksi 2008=100 105 100 95 90 85 80 Liikevaihto kotimaahan Liikevaihto yhteensä Liikevaihto vientiin 75 70 65 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.5.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto tammikuu 2017 Lähde: Tilastokeskus (liikevaihdon arvoindeksit) 6
200 175 150 125 100 75 50 25 Indeksi 2008=100 Muutos: 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: tammikuu 2017-1,2017 / 1-1,2016, % Tietotekniikka 10 % Suunnittelu ja konsultointi 13 % Metallien jalostus 22 % Kone 19 % Elektroniikka 21 % - ja metallituoteteollisuus - - ala ja sähköteollisuus Teknologiateollisuuden liikevaihto on kasvussa kaikilla päätoimialoilla 2.5.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2016: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 7
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat viimevuotista korkeammalla tasolla 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos: I,2017 / I,2016 I,2017 / IV,2016 Vientiin: +18 % 0 % Kotimaahan: -1 % -18 % Yhteensä: +13 % -4 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2017. 8
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on vahvistunut syksyn jälkeen 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vientiin Kotimaahan Muutos: 31.3.2017 / 31.3.2016 31.3.2017 / 31.12.2016 Vientiin: +3 % +4 % Kotimaahan: -6 % 0 % Yhteensä: +1 % +3 % 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2017. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 9
Tarjouspyynnöt* ovat hyvässä kasvussa - kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 40 30 Saldoluku 20 10 0-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-20 -30-40 -50-60 *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2017. 10
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa lisääntyi hieman tammi-maaliskuussa 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 Henkilöstöstä noin 7 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2017 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 11
Teknologiateollisuus rekrytoi* tammi-maaliskuussa 11 000 henkilöä, viime vuonna yhteensä 28 500 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä *) Rekrytoinneilla tarkoitetaan henkilöstön kokonaismäärän kasvattamista sekä eläkkeelle siirtyneiden ja työpaikkaa vaihtaneiden korvaamista 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 12
Ruotsin kasvuvauhdilla 2009-2016 Suomen bkt olisi 40 miljardia euroa nykyistä suurempi 2.5.2017 Teknologiateollisuus 13
118 114 110 106 102 98 94 90 86 82 Indeksi 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: 2017 Q1 Ruotsi USA Iso Saksa Viro Ranska Espanja Suomi - Britannia Suomi on jäänyt jälkeen kilpailijamaiden bruttokansantuotteen kehityksestä 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 14
Ruotsin kasvuvauhdilla 2009-2016 Suomen bkt olisi 40 miljardia euroa nykyistä suurempi 260 250 Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 240 230 220 Ruotsin bktkasvulla 2009-2016 210 200 190 180 Suomen toteutunut kehitys 170 160 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eorostat (kansantalouden tilinpito) 15
Kasvuyrityksillä ja teollisuuden uudistumisella on suuri merkitys Suomelle Johtaja Laura Juvonen, Kasvu ja uudistuminen
Kasvuryhmä Kasvuryhmä on kasvuhaluisten keskisuurten suomalaisyritysten liike, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi. Kasvuryhmä tarjoaa ensimmäiset kasvuonnistumisensa jo saavuttaneelle yrittäjälle ja yritysjohtajalle käytännön keinon nostaa yrityksensä uudelle kasvu-uralle. 40% Kasvuryhmän yrityksistä kasvaa vauhtia, jolla liikevaihto vähintään tuplataan 5 vuoden aikana (> 15% vuosikasvu). Yrityksiä vuonna 2016: 164 Kasvua syntynyt 2014-2016: 1,6 mrd Kasvutahti kiihtyy (2014->2016): 4% -> 9% Kokonaisliikevaihto 2016: 13,5 mrd www.kasvuryhma.fi 17 17
Kasvuryhmä 2.5.2 Teknologi
Kiertotalous on ratkaisu pulaan raaka-aineista
Demolaitos arvometallien talteenottoon Maailmassa syntyy 50 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkaromua. Joka vuosi. Vain noin 15% käsitellään asianmukaisesti. Harvinaisia maametalleja ei saada talteen. Suomi on riippuvainen maametallien tuonnista Kiinasta. Teknologiateollisuuden hankkeessa rakennetaan Suomeen koemittakaavan laitos arvometallien talteenottoon sähkö- ja elektroniikkaromusta. Samalla kehitetään tuotesuunnittelua ja etätunnisteiden käyttöä. Tähtäimessä on vientikonsepti. 20
Kiertotalous on jo pitkällä teknologiayrityksissä Kiertotalousajattelu näkyy läpi tuotteiden elinkaaren: Materiaaleissa Energiatehokkuudessa Tuotesuunnittelussa ja tiedon hallinnassa Tuotteen käytössä ja huollossa Kierrätyksessä Yritykset kehittävät uusia liiketoimintamalleja: Leasing-mallit Valaistus palveluna Jakamistalous esim. valmistuksessa http://teknologiateollisuus.fi/fi/painopisteet/kiertotalous
Digitalisaatio on muutoksen mahdollistaja
Digikyvykkyys uudet liiketoimintamallit ja verkoston rakentaminen yritysten haasteena 45% on älykkäitä tuotteita tai palveluita 30% on ottanut käyttöön uuden digitalisaation mahdollistaman liiketoimintamallin 43% on käytössä sovellusrajapinta (API) 52% kokee epätodennäköiseksi, että kilpailija voisi tulla digitalisaation vuoksi oman toimialan ulkopuolelta 47% ei ole määritellyt ekosysteemiä, jossa toimivat 50% on vaikeaa tai mahdotonta saada 5000 eur proton kehittämiseen 2.5.2017 Teknologiateollisuus Eira Vatanen ja Teknologiateollisuus ry, Digikyvykkyyskysely yritysten johdolle, 2016 Vastaajina 258 toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä eri toimialoilta
Käynnistämme alueelliset kasvuverkostot MITÄ? Tarjoamme kasvuhaluisille teknologiayrityksille vertaisverkoston keskinäiseen sparraamiseen sekä inspiraatiota ja ideoita kasvun tavoitteluun. KENELLE? Suunnattu erityisesti vienti- ja kasvuhaluisille, n. 3-10M vaihtaville ja n. 30-250 työllistäville valmistavan teollisuuden yrityksille. 2.5.2017 Teknologiateollisuus
Yritysten ja yliopistojen tutkimusyhteistyö on avain kasvuun 2.5.2017 Teknologiateollisuus 25
Tarvitsemme tulevaisuuden tekijöitä
Matematiikka
Matemaattisluonnontieteellisiä oppimisprojekteja kouluille
Kun teknologiayritykset menestyvät, Suomikin menestyy