Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut 31.1.2017 Teknologiateollisuus 2
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4 Kasvu keskimäärin: +3,4 % Pohjois-Amerikka Japani Länsi-Eurooppa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017) Kiina Intia Muu Aasia Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka 3
36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 Miljardia euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Elektroniikka Kone Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka - ja metallituoteteollisuus - - ja sähköteollisuus ala Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2016 kasvoi vajaan prosentin 68,6 miljardiin euroon 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry 4
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: -2 % +20 % Kotimaahan: 0 % +30 % Yhteensä: -1 % +23 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016. 5
Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on vahvistunut hieman 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016 Vientiin: -3 % +2 % Kotimaahan: -7 % +1 % Yhteensä: -4 % +2 % 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016. Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 6
Tarjouspyynnöt* ovat hyvässä kasvussa - kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 40 30 20 Saldoluku 10 0-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-20 -30-40 -50-60 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2017. 7
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 Henkilöstöstä noin 11 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2016 150 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 8
Teknologiateollisuus rekrytoi viime vuonna uutta henkilöstöä 28 500, loka-joulukuussa 7 300 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9
Suomen vienti on asteittain pääsemässä kasvuun 31.1.2017 Teknologiateollisuus 10
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 Tavara miljardia euroa, käyvin hinnoin - ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomen tavara- ja palveluviennin arvo ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen 31.1.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto heinä-syyskuu 2016 Lähde: Macrobond, Eurostat 11
Suomen tavaraviennin arvo väheni 3-4 prosenttia vuonna 2016 7000 6500 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31.1.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto marraskuu 2016 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) 12
Kasvussa olleet vientitoimialat syksyllä 2016 Toimiala Viennin arvo 1-10, 2016, milj. euroa Viennin arvon muutos: 1-10, 2016 / 1-10, 2015, % Viennin arvon muutos: 9-10, 2016 / 9-10, 2015, % Dieselpolttoaineet 2 985 +3,3 +7,0 Sahatavara 2 123 +3,0 +4,1 Paperimassa 1 447-0,2 +4,4 Lääkintälaitteet 1 265 +10,3 +30,2 Lääkkeet 785-0,7 +2,4 Värimetallit 426-3,3 +16,6 Metallimalmit 142 +45 +247 Koko tavaravienti 42 765-4,0-2,5 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus 13
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutus Suomen vientiin vuosina 2017-2019 31.1.2017 Teknologiateollisuus 14
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 90 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 85 80 Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla 75 70 65 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 15
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen tavaravientiin vuosina 2017-2019 70 65 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin 60 Tavaravienti kasvaa 6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla 55 50 45 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 16
Viennin kasvu on kuitenkin rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut 20 prosenttia Investoinnit ja parempi tuottavuus ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 125 120 115 110 105 100 95 90-21 % 85 80 75-21 % 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä) Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. 17
Miksi vientivetoinen työmarkkinamalli? Varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen 31.1.2017 Teknologiateollisuus 18
Työn hinnan kehitys on ollut pitkään ristiriidassa tuottavuuskehityksen kanssa 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta KIKYN vaikutus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Myös muut kuin vientiyritysten omat kustannukset painavat viennin kilpailukykyä Kun palkkoja nostetaan teollisuuden ulkopuolella 1 %:lla, se nostaa teollisuuden kustannuksia saman verran kuin teollisuuden oma 1 %:n palkankorotus. Vientisektorin kilpailukyvyn kannalta on kriittistä, että muilta toimialoilta ei tulisi ylimääräistä kustannuspainetta. Logistiikka, alihankinta, palveluostot ym. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yhden prosentin palkankorotuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin, osuus kustannusten kokonaiskasvusta Tehdasteollisuus Muiden toimialojen työvoimakustannusten vaikutus Toimialan omien työvoimakustannusten vaikutus 31.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: VNK/ETLA 20
Globaaleilla markkinoilla kilpaileva vientiyritys ei voi siirtää kilpailukykyä heikentäviä kustannuksia hintoihin. > Vientisektorin kilpailutilanne tulee ottaa huomioon koko kansantaloudessa. 31.1.2017 Teknologiateollisuus 21
Yrittäjän arkipäivää kansainvälinen kilpailu kohtaa suomalaisen kustannustason 31.1.2017 Teknologiateollisuus 22
Robit Plc Company Presentation Growth Company Robit Plc Growth Company Robit Plc Growth Company Robit Plc Harri Sjöholm, Chairman Teknologiateollisuus, Talousnäkymät-tiedotustilaisuus 31st January 2017 Eteläranta 10, 00101 Helsinki
24 Prototyping Domestic Sales Exporting 18 899 STEPS TO BE INT L 2001 2010 16 272 14 242 13 232 FINLAND & SCANDINAVIA 1991 2000 9 063 Robit Plc Growth Company Net sales, keur GARAGE COMPANY 1985 1990 67 135 202 336 622 723 3 700 2 800 2 200 1 446 1 732 790 824 908 757 774 4 881 500 4 0004 3 600 6 344
25 Globalisation and Acquisitions Last ten years average growth CAGR +23 % First acquisition in South Korea 5/2011 Two acquisitions in one week 6-7/2016 Australia & UK Additional turnover ab. +30 M 75 000 45 588 Robit Plc Growth Company Net sales, keur 27 087 2011 30 706 2012 33 971 2013 38 272 2014 2015 Present annual volume 2016
26 Market Segments Significantly wider offering & 4 market segments enable further success Thermal & Water Wells Construction Robit Plc Growth Company Tunneling Mining
27 Three Strategic Business Units (SBUs) Top Hammer SBU Down the Hole SBU Digital Services SBU Robit Plc Growth Company
28 Global Platform 19 Own Units, 150 Dealers Sherman, USA, 2017 (Sales, manufacturing) Lempäälä, Finland, 1985 (Sales, manufacturing) Chesterfield, UK, 2016 (Sales, manufacturing) Chicago, USA, 2013 (Sales company) Kerava, Finland, 2009 (Sales office) Dubai, UAE, 2016 (Sales office) Moscow, Russia, 2007 (Sales company) Hangzhou, China, 2012 (Sales office) Bangkok, Thailand, 2016 (Representative office) Seoul, South Korea, 2011 (Sales) Donghae, South Korea, 2011 (Manufacturing) Hong Kong, 2016 (Sales office) Robit Plc Growth Company Lima, Peru, 2015 (Sales company) Robit presence Windhoek, Namibia, 2016 Sao Paolo, Brasil, 2015 (Sales office) (Sales office) Johannesburg, South Africa, 2014 (Sales company) Kalgoorlie, Australia, 2016 (Sales office) Perth, Australia, 2016 (Sales, manufacturing) Brisbane, Australia, 2016 (Sales office)
5 Manufacturing Plants Capacity in Place Robit in Finland Robit in Korea Top Hammer Down the Hole Robit in USA Robit Plc Growth Company Down the Hole Robit in Australia Robit in UK
30 Näkymät 1. Kaivos- ja urakointisektorin näkymät ovat rohkaisevia 2. Kotimaisen kysynnän ja myynnin merkitys on liikevaihdollisesti rajallinen, mutta kehittämisen ja johtamisen kannalta erittäin merkittävä 3. Kasvu on ainoa strateginen suunta 4. Kansainvälistyminen on kaikille yrityksille välttämätöntä; Robit Plc Growth Company Robit laskutti 116 maata 150 diileriä 19 omaa toimipistettä 5. Automaatio ja robotisointi on keskeistä kaikissa tuotantomaissa ei yksin Suomessa Robit aloitti yli 10 vuotta sitten
31 Näkymät 6. Nyt fokus on oltava digitalisoinnissa: R&D, jakelu (webshop), sisäiset järjestelmät 7. Menestys on seuraavien tekijöiden summa: Tuotekilpailukyky R&D 3% liikevaihdosta Myynnin ja jakelun osaaminen globaali verkko, lokaali palvelu Kustannuskilpailukyky investoinnit automaatioon 8. Suomi on kilpailukykyinen, mutta ei ylivoimatekijöitä Robit Plc Growth Company Tuotannon kustannustekijät kunnossa automaation ansiosta Toimihenkilötuottavuudessa syytä analyysiin palkkataso itsessään ei haaste Ylemmän johdon palkkakehitys huolestuttava 9. Enemmän uskoa, rohkeutta ja menestystarinoita median rooli 10. Onnistumiset ja voitot luovat positiivisen kehityksen
Robit Plc Growth Company