Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät 3.11.2016 Pääekonomisti Jukka Palokangas 11.11.2016 Teknologiateollisuus 1
Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa. 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto 1 600 jäsenyritystä. 11.11.2016 Teknologiateollisuus 2
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa talvella 2016/2017 11.11.2016 Teknologiateollisuus 3
140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Indeksi 2005=100 Muutos: 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Viimeisin tieto: heinäkuu 2016 7,2016 / 1 7,2015, % Teknologiateollisuus 2 % Teollisuus 2 % Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt kaksi prosenttia viimevuotisesta 11.11.2016 Teknologiateollisuus *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 4
250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 Indeksi 2005=100 Muutos: 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Viimeisin tieto: heinäkuu 2016 7,2016 / 1 7,2015, % Tietotekniikka 1 % Suunnittelu ja konsultointi 10 % Kone Elektroniikka 2 % Metallien jalostus 11 % 4 % ja metallituoteteollisuus ala ja sähköteollisuus Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* 11.11.2016 Teknologiateollisuus Osuudet liikevaihdosta 2015: kone ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikkaala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 5
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: 11 % +3 % Kotimaahan: +11 % 1 % Yhteensä: 6 % +1 % 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinäsyyskuu 2016. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 6
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vientiin Kotimaahan Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016 Vientiin: 0 % +1 % Kotimaahan: 2 % 4 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset Yhteensä: 1 % 0 % 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016. 7
Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 40 30 20 Saldoluku 10 0 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 30 40 50 60 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2016. 8
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 Henkilöstöstä noin 12 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2016 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9
Teknologiateollisuus rekrytoi uusia työntekijöitä kaikkiaan yli 21 000 tammisyyskuussa Suomessa 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 000 4 000 6 000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10
Elektroniikka ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: +15 % +2 % Kotimaahan: +45 % +17 % Yhteensä: +20 % +5 % 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinäsyyskuu 2016. 11
Elektroniikka ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vientiin Kotimaahan Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016 Vientiin: +14 % +1 % Kotimaahan: +48 % +16 % Yhteensä: +20 % +4 % 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016. 12
Kone ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016 Vientiin: 30 % +2 % Kotimaahan: +16 % 13 % Yhteensä: 23 % 2 % 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinäsyyskuu 2016. 13
Kone ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vientiin Kotimaahan Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016 Vientiin: 5 % +1 % Kotimaahan: 11 % 11 % Yhteensä: 6 % 2 % 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016. 14
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Indeksi 2005=100 Muutos: 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Viimeisin tieto: heinäkuu 2016 7,2016 / 1 7,2015, % 11 % Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa 11.11.2016 Teknologiateollisuus Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi Osuudet liikevaihdosta 2014: rauta ja terästuotteet sekä värimetallit 90 %, metallimalmien louhinta 7 %, valut 3 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 15
130 120 110 100 90 80 70 60 50 Indeksi 2005=100 Muutos: 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Viimeisin tieto: elokuu 2016 8,2016 / 1 8,2015, % 8 % Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa 11.11.2016 Teknologiateollisuus Kausipuhdistettu teollisuustuotannon volyymiindeksi Osuudet liikevaihdosta 2014: rauta ja terästuotteet sekä värimetallit 90 %, metallimalmien louhinta 7 %, valut 3 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 16
Maailmantalouden näkymät 2017 Suomi osana maailmantaloutta 11.11.2016 Teknologiateollisuus 17
Teollisuustoimialat maailmanlaajuisesti ovat kasvaneet suunnilleen viimevuotista vauhtia 11.11.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2016. Lähde: Markit 18
Palveluelinkeinot maailmanlaajuisesti ovat kasvaneet hitaammin kuin viime vuonna 11.11.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2016. Lähde: Markit 19
112,5 110,0 107,5 105,0 102,5 100,0 97,5 Indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Viimeisin tieto: 2016 Q3 Euroalue Suomi Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa vain niukasti 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 20
124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 Indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Viimeisin tieto: 2016 Q3 Ruotsi Viro Saksa USA Iso Ranska Espanja Suomi Britannia Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 21
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös lokakuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11.11.2016 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2016. Lähde: Markit 22
20 15 10 10 15 5 0 5 BKT:n muutos edellisvuotisesta, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Viimeisin tieto: 2016 Q3 Intia Kiina Brasilia Venäjä Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Venäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 % 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 23
Saksan koneteollisuus odottaa noin prosentin kasvua tuotannossa vuonna 2017 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: VDMA 24
Saksan metallituoteteollisuus työllistää jo selvästi enemmän kuin vuonna 2008 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: WSM 25
140 130 120 110 100 90 80 70 Indeksi 2008=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Viimeisin tieto: elokuu 2016 Kehittyvä Aasia Kehittyvät maat Maailma Kehittyneet maat Maailmankauppa kehittyy edelleen vaimeasti Tuonnin määrän kehitys 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 26
Kiinan talouskasvun heikkeneminen nähdään suurimpana riskinä globaalin talouskasvun hidastumiselle 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Oxford Economics 27
USAn kasvun kiihtyminen nähdään suurimpana mahdollisuutena globaalin talouskasvun nopeutumiselle 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Oxford Economics 28
Yritysten pelko maailmantalouden kasvuvauhdin voimakkaasta hidastumisesta on voimistunut 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Oxford Economics 29
Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Bkt:n kehitys 2017 / 2016, % PohjoisAmerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2,0 % Etelä ja VäliAmerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina +3,2 % Venezuela 3,5 % Kolumbia +2,8 % Chile +2,1 % Peru +4,2 % LänsiEurooppa: +1,3 % Saksa +1,3 % IsoBritannia +0,9 % Ranska +1,2 % Italia +0,7 % Espanja +2,1 % Alankomaat +1,5 % Sveitsi +1,4 % Ruotsi +2,3 % Belgia +1,3 % Norja +1,7 % Itävalta +1,2 % Tanska +1,6 % Kreikka +1,1 % Suomi +1,1 % Portugali +1,2 % Irlanti +3,0 % Afrikka EteläAfrikka +1,3 % Nigeria +3,0 % Egypti +3,6 % Keski ja ItäEurooppa: +2,3 % Venäjä +1,2 % Turkki +3,0 % Puola +3,3 % Tšekki +2,5 % Romania +3,3 % Ukraina +2,5 % Unkari +2,6 % Slovakia +3,1 % Slovenia +2,3 % Liettua +2,8 % Latvia +3,1 % Viro +2,5 % Lähi ja KeskiItä Saudi Arabia +1,0 % Israel +3,1 % Aasia: +4,6 % Kiina +6,3 % Japani +0,9 % Intia +7,7 % Australia +2,8 % EteläKorea +2,6 % Indonesia +5,3 % Taiwan +1,7 % Thaimaa +3,3 % Malesia +4,3 % Singapore +1,8 % Uusi Seelanti +3,0 % Filippiinit +6,1 % Vietnam +6,5 % 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October 2016 Bktennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2016. 30
Suomen talouskasvu on investointien ja viennin varassa 11.11.2016 Teknologiateollisuus 31
160 150 140 130 120 110 100 90 Indeksi 2000=100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuus Teknologiateollisuus Koko kansantalous Suomessa on panostettava tuottavuuteen* Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 20072008 11.11.2016 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto materiaali ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus 32
Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 33
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on riittämätön 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook 34
Pkyritysten osuus yritysten investoinneista on yli puolet, suuryritysten osuus on noin kolmannes %osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät 32,7 % (119 yritystä) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % (344 471 yritystä) 1049 henkilöä työllistävät 14,1 % (15 978 yritystä) 500999 henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) 250499 henkilöä työllistävät 5,8 % (305 yritystä) 50249 henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) 35
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä 110 000 Euroa/työntekijä 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 36
Teknologia, metsä ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen vientituloista (2015) Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen Muut tavaratuotteet, 6,6 Matkailutulot ym. palvelut, 10,2 Suunnittelu ja konsultointipalvelut, 0,3 Koneet ja laitteet, 7,3 Metsäteollisuuden palvelut, 0,4 Paperi, kartonki, pahvi, 7,0 Kemianteollisuuden palvelut, 0,8 Metallien jalostuksen palvelut, 0,9 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5,0 Lääkintäkojeet ja laitteet, 0,9 Lääkkeet, 0,9 Metallituotteet, 1,3 Koneteollisuuden palvelut, 1,4 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,4 Kumi ja muovituotteet, 1,4 Selluloosa, 1,8 Autot, 2,2 Sahatavara, 2,5 Värimetallit, 2,6 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4,4 Terästuotteet, 3,9 Sähkökoneet ja laitteet, 3,7 Pelit ja ohjelmistot, 3,5 Dieselpolttoaineet, 3,4 Tietoliikennelaitteet, 2,8 11.11.2016 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa 37