: Öljyn hinnanlaskun vaikutus laimea kuljetusyrityksille Levähdysalueiden riittävyys ja turvallisuus taattava
Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste
3
4
5
6
Tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan N=664 Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu) N=100 31 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 7% 21% 28% 36% 8% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 0% 42% 35% 10% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 30% 52% 5% Lapin Liikenneyrittäjät ry 3% 31% 28% 28% 9% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 3% 24% 36% 27% 9% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 18% 30% 41% 7% SKAL Itä-Suomi ry 3% 35% 39% SKAL Keski-Suomi ry 0% 25% 33% 28% SKAL Pohjois-Suomi ry 4% 34% 20% 26% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 2% 20% 29% 37% 12% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 2% 19% 56% 23% 0% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 20% 51% SKAL-suoritealat ry 4% 24% 26% 35% Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 7
Tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Arvioitteko yrityksenne liikevaihdon seuraavan neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) N=664 N=100 31 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 15% 28% 40% 17% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 32% 42% 10% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 18% 23% 43% Lapin Liikenneyrittäjät ry 19% 44% 31% 6% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 2% 46% 31% 5% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 20% 40% 29% SKAL Itä-Suomi ry 15% 39% 34% 10% SKAL Keski-Suomi ry 17% 61% 3% SKAL Pohjois-Suomi ry 1% 21% 39% 30% 9% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 3% 15% 38% 32% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 19% 56% 23% 2% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 57% 31% 9% 3% SKAL-suoritealat ry 3% 35% 39% Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan jonkin verran Laskevan oleellisesti 8
Tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu) N=664 N=100 31 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 17% 50% 33% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 52% 35% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 23% 48% 30% Lapin Liikenneyrittäjät ry 22% 50% 28% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 54% 30% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 54% 32% SKAL Itä-Suomi ry 44% 44% SKAL Keski-Suomi ry 19% 36% 44% SKAL Pohjois-Suomi ry 26% 40% 34% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 12% 51% 37% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 7% 74% 19% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 6% 46% 49% SKAL-suoritealat ry 24% 43% 33% Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 9
Tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Arvioitteko yrityksenne kannattavuuden seuraavan neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) N=664 N=100 31 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 7% 46% 47% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 39% 45% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 39% 48% Lapin Liikenneyrittäjät ry 19% 44% 38% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 52% 36% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 18% 48% 34% SKAL Itä-Suomi ry 48% 40% SKAL Keski-Suomi ry 19% 58% 22% SKAL Pohjois-Suomi ry 17% 49% 34% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 17% 57% 26% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 12% 74% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 23% 57% 20% SKAL-suoritealat ry 15% 43% 42% Parantuvan Pysyvän ennallaan Heikentyvän 10
Tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu) N=664 N=175 45 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jakelukuljetukset 4% 22% 32% 36% 6% Elintarvikekuljetukset 3% 20% 45% 28% 5% Tukki-/kuitupuutavara 15% 22% 47% 15% Kappaletavarakuljetukset 5% 18% 30% 39% 8% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 5% 22% 30% 38% 5% Maa-aineskuljetukset 2% 22% 27% 32% Muut massatavarakuljetukset 5% 23% 24% 37% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 7% 24% 27% 36% 7% Ulkomaanliikenne 4% 27% 24% 35% 10% Jokin muu, mikä? 5% 28% 29% 29% 10% Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 11
Tarkastelu kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne liikevaihdon seuraavan neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) N=664 N=175 45 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jakelukuljetukset 1% 42% 39% 5% Elintarvikekuljetukset 1% 47% 35% 3% Tukki-/kuitupuutavara 4% 54% 33% 7% 1% Kappaletavarakuljetukset 2% 33% 43% 8% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 12% 32% 45% Maa-aineskuljetukset 2% 8% 29% 37% 24% Muut massatavarakuljetukset 42% 38% 8% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 40% 31% Ulkomaanliikenne 2% 45% 27% 10% Jokin muu, mikä? 38% 32% Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan jonkin verran Laskevan oleellisesti 12
Tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu) N=664 N=175 45 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jakelukuljetukset 15% 53% 32% Elintarvikekuljetukset 56% 28% Tukki-/kuitupuutavara 10% 40% 50% Kappaletavarakuljetukset 51% 35% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 26% 46% 28% Maa-aineskuljetukset 19% 42% 40% Muut massatavarakuljetukset 22% 43% 35% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 27% 42% 31% Ulkomaanliikenne 29% 33% 37% Jokin muu, mikä? 24% 44% 32% Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 13
Tarkastelu kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne kannattavuuden seuraavan neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) N=664 N=175 45 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jakelukuljetukset 15% 50% 36% Elintarvikekuljetukset 54% 33% Tukki-/kuitupuutavara 32% 54% Kappaletavarakuljetukset 46% 41% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 45% 44% Maa-aineskuljetukset 7% 39% 54% Muut massatavarakuljetukset 49% 37% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 9% 44% 47% Ulkomaanliikenne 22% 41% 37% Jokin muu, mikä? 51% 38% Parantuvan Pysyvän ennallaan Heikentyvän 14
15
Kaluston kehitys N=664 a) Oletteko vaihtaneet syys-joulukuun aikana kalustoa? b) Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan tammi-huhtikuun aikana? Kuljetuskalustohankinnat Vaihdoimme/aiomme vaihtaa uuteen kalustoyksikköön 12% Vaihdoimme/aiomme vaihtaa alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdoimme/aiomme vaihtaa yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 1% 2% 6% 5% Oletteko vaihtaneet syys-joulukuun aikana kalustoa Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan tammi-huhtikuun aikana? Emme ole vaihtaneet/aio vaihtaa kalustoa 80% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 16
17
Kuljetusyritysten suhdanne-ennusteet Tarkastelu 2009 2015
Saldoluku Kuljetusmäärien ja ajosuoritteen kehitys 2009 2015 60 Tonnit ja kilometrit 2009 2015 40 20 Kuljetusmäärät (t) ennuste 0 3/09 1/10 2/10 3/10 1/11 2/11 3/11 1/12 2/12 3/12 1/13 2/13 3/13 1/14 2/14 3/14 1/15 2/15 Kuljetusmäärät (t) toteuma Ajosuoritteet (km/kk) ennuste Ajosuoritteet (km/kk) toteuma -20-40 -60 19
Saldoluku Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys 2009 2015 60 Liikevaihto ja kannattavuus 2009 2015 40 20 Liikevaihto ennuste 0 3/09 1/10 2/10 3/10 1/11 2/11 3/11 1/12 2/12 3/12 1/13 2/13 3/13 1/14 2/14 3/14 1/15 2/15 Liikevaihto toteuma Kannattavuus ennuste Kannattavuus toteuma -20-40 -60 20
Prosenttia vastaajista Kaluston vaihtaminen 2012 2015 20% Kaluston vaihtaminen 2012 2015 18% 12% 10% 8% 6% Uuteen kalustoyksikköön ennuste Uuteen kalustoyksikköön toteuma Alle 3 vuotta vanhaan ennuste Alle 3 vuotta vanhaan toteuma Yli 3 vuotta vanhaan ennuste Yli 3 vuotta vanhaan toteuma 4% 2% 0% 1/12 2/12 3/12 1/13 2/13 3/13 1/14 2/14 3/14 1/15 2/15 21
Saldoluku 60 Henkilöstön ja kalustomäärän kehitys 2009 2015 Kaluston ja henkilöstön määrä 2009 2015 40 20 Kuljetuskalusto ennuste 0 2/09 3/09 1/10 2/10 3/10 1/11 2/11 3/11 1/12 2/12 3/12 1/13 2/13 3/13 1/14 2/14 3/14 1/15 2/15 Kuljetuskalusto toteuma Henkilöstö ennuste Henkilöstö toteuma -20-40 -60 22
Ajankohtaiskysymykset Levähdysalueiden kartoitus Polttonesteiden hankinta
Levähdysaluekartoitus Pyysimme vastaajia arvioimaan käyttämiensä kuljetusreittien levähdysalueiden riittävyyttä ja palvelutasoa. Pysäköinti- ja levähdysalueilla tarkoitetaan seuraavia raskaan liikenteen käyttöön tarkoitettuja alueita: niin sanotut kylmät pysäköinti- ja levähdysalueet ilman kaupallisia palveluja levähdys- tai pysäköintialueet, joilla on kioski- tai kahvilapalveluja yksityiset liikenneasemat, huolto-asemat ja muut palvelupisteet moottoriväylien palvelualueet, joilla on kaupallisia palveluja. Uudenmaan Ely-keskus on osallistunut kysymysten laadintaan. 24
Arvioi seuraavien kysymysten pohjalta, tukeeko nykyinen levähdysalueverkosto ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista. N=664 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Onnistuuko ajo- ja lepoaikasäädösten edellyttämien taukojen pitäminen infrastruktuurin kannalta ongelmitta? 29% 24% 15% 5% Kuinka usein vapaata pysäköinti- tai taukopaikkaa on pitänyt etsiä, jotta ajo- ja lepoaikasäädöksen edellyttämän tauon pitäminen on onnistunut? 8% 23% 15% 26% 18% 10% Kuinka usein on pitänyt pysäköidä muualle kuin sallitulle pysäköintipaikalle (esim. tyhjälle tontille, tienvarteen, henkilöautojen parkkialueelle), jotta ajo- ja lepoaikasäädöksen edellyttämä tauko on ollut mahdollinen? 4% 19% 28% 24% 10% Kuinka usein ajo- ja lepoaikasäädöksen edellyttämän tauon pitäminen on vaarantunut, koska pysäköimispaikka on ollut täynnä? 4% 19% 26% 27% 10% päivittäin kuukausittain ei koskaan viikoittain muutaman kerran vuodessa ei koske yritystäni (esim. kalustona pakettiauto) 25
Koetko levähdysalueiden riittävyyden, palvelutason tai jonkin muun tekijän haasteena? N=664 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% En. Levähdysalueita on riittävästi reittiemme varrella ja palvelut ovat hyvät 15% En. Emme yleensä tarvitse levähdysalueita kuljetustehtävissämme (esim. taajamissa) 29% En osaa sanoa 17% Kyllä 39% 26
Arvioi haasteita kuljetusreittisi varrella olevissa levähdysalueissa? N=262 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Levähdysalueita ei ole lainkaan 6% 31% 23% 27% Levähdysalueita on liian harvassa / ajomatka alueiden välillä on liian pitkä 30% 48% 8% Levähdysalueet ovat usein täynnä 23% 45% 19% 1% Levähdysalueet ovat maksullisia 1% 5% 22% 26% 46% Levähdysalueilla ei ole kaipaamiani palveluita 28% 46% 15% 9% 2% Levähdysalueilla on rauhatonta 19% 41% 24% 2% Levähdysalueilla on turvatonta 37% 27% 19% 1% Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 27
Missä päin Suomea raskaalle liikenteelle soveltuvista pysäköinti- ja taukopaikoista on suurin pula? Pääkaupunkiseutu Uusimaa Keski-Suomi Pirkanmaa Lappi Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Päijät-Häme Pohjanmaa Satakunta Kainuu Etelä-Savo Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Etelä-Karjala Ahvenanmaan maakunta 2% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 35% N=262 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 51% 28
Kuinka usein yritykseesi on kohdistunut rikollisuutta tai ilkivaltaa levähdys- tai pysäköintialueella? N=262 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% ei koskaan 39% harvoin 46% muutaman kerran vuodessa kuukausittain 2% 29
Tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan: Kuinka usein yritykseesi on kohdistunut rikollisuutta tai ilkivaltaa levähdys- tai pysäköintialueella? N=262 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 42% 50% 8% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 30% 30% 30% 10% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 47% 42% Lapin Liikenneyrittäjät ry 43% 43% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 31% 54% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry SKAL Itä-Suomi ry 44% 43% 41% 50% 10% 5% 7% ei koskaan harvoin muutaman kerran vuodessa SKAL Keski-Suomi ry 29% 57% kuukausittain SKAL Pohjois-Suomi ry 52% 29% 3% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 26% 61% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 46% 38% 15% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 42% 58% SKAL-suoritealat ry 24% 49% 24% 2% 30
Millaisesta ilkivallasta tai rikoksesta on ollut kyse? N=161 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kuljetuskalustoon kohdistunut ilkivalta 58% Kuljetuskalustoon kohdistunut varkaus 49% Kuormaan kohdistunut varkaus Kuormaan kohdistunut ilkivalta 12% Muu, mikä 12% Kuljettajaan kohdistunut väkivalta tai väkivallan uhka 2% 31
Tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan: Millaisesta ilkivallasta tai rikoksesta on ollut kyse? N=161 N=7 34 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 73% 33% 7% 7% 27% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 43% 71% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 80% 80% 10% 10% Lapin Liikenneyrittäjät ry Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 63% 71% 64% 29% 63% 50% 17% 17% 9% 9% 25% Kuljetuskalustoon kohdistunut ilkivalta Kuljetuskalustoon kohdistunut varkaus SKAL Itä-Suomi ry 53% 53% 6% 6% 6% Kuormaan kohdistunut ilkivalta SKAL Keski-Suomi ry SKAL Pohjois-Suomi ry 40% 67% 50% 10% 53% 20% 20% 7% Kuormaan kohdistunut varkaus SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 59% 35% 24% 6% 6% 18% Kuljettajaan kohdistunut väkivalta tai väkivallan uhka Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 57% 43% Muu, mikä Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 57% 57% SKAL-suoritealat ry 44% 59% 9% 29% 15% 32
Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä raskaan liikenteen levähdys- ja palvelualueilla N=647 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helppo yhteys päätieltä 56% 37% 2% 2% 3% tankkausmahdollisuus 46% 41% 3% 7% 3% kahvilapalvelut 44% 44% 3% 6% 3% ravintopalvelut 31% 46% 8% 5% peseytymismahdollisuus 29% 31% 12% muu tekijä, mikä 27% 23% 20% 6% 24% yrityksesi etu- ja jäsenkorttien käyttömahdollisuus 18% 35% 25% 9% tuttu paikka, tutut saman alan ammattilaiset 43% 23% 7% aidattu ja vartioitu alue 12% 32% 18% 25% ennakkotieto alueen vapaista paikoista auton huoltoon liittyvät palvelut 6% 24% 27% 17% 29% 38% 20% Suuri merkitys Melko suuri merkitys En osaa sanoa Vähäinen merkitys Ei merkitystä 33
Vaikuttaisiko ajantasainen tieto vapaista pysäköintipaikoista kuljetusten suunnitteluun tai ajoreittiin? N=647 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% ei koskaan 23% harvoin 26% jossain tilanteessa 36% usein 8% en osaa sanoa 7% 34
Kuinka paljon olisit valmis maksamaan 11 tunnin pysäköimisestä (vuorokausilepo) hyvätasoisella ja turvallisella pysäköimisalueella? N=647 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% en yhtään 47% alle 5 euroa 23% 5 10 euroa 26% 10 15 euroa 3% 15 20 euroa 1% 35
Polttonesteiden hankinta Neste Oil Oyj on osallistunut kysymysten laadintaan 36
Ostaako yrityksesi polttonesteitä merkittävästi? N=664 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Yhdeltä toimittajalta 50% Kahdelta toimittajalta 41% Kolmelta tai useammalta toimittajalta 9% 37
Kuinka tärkeinä pidät seuraavia tekijöitä valitessasi polttonesteen toimittajaa? N=664 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yksittäisen jakeluaseman sijainti 48% 40% 3% 7% 2% Verkoston kattavuus kotimaassa 53% 40% 2% 2% 5% Polttonestekortin sujuva käytettävyys ulkomailla 10% 22% 37% Polttonesteen hinta Tankkaukseen ja operaatioihin liittyvät lisäpalvelut (esim. raportointi, laskutuksen ja korttien hallintapalvelut, Jakeluasemien oheispalvelut (esim. ravintola, pesu, lepotilat) 10% 25% 29% 78% 21% 42% 28% 6% 2% 19% 1% 12% 20% 6% Yhteyshenkilön (esim. Aluepäällikkö) tavoitettavuus ja palvelualttius 22% 35% 22% 5% Yhteyshenkilön asiaosaaminen (esim. voiteluaineiden tuntemus) 17% 35% 24% 7% Polttonesteen ympäristöystävällisyys 39% 19% 22% 6% Polttoaineen myyjä on suomalaisesti omistettu yhtiö 30% 18% 25% Suuri merkitys Melko suuri merkitys En osaa sanoa Vähäinen merkitys Ei merkitystä 38
Taustakysymykset: Suoriteala ja SKAL-yhdistys
Alue- ja/tai suoritealayhdistykset, joihin kuulutte: Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% N=664 Helsingin Kuljetusyrittäjät ry Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 5% 7% N=100 31 Lapin Liikenneyrittäjät ry 5% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 15% SKAL Itä-Suomi ry 12% SKAL Keski-Suomi ry 5% SKAL Pohjois-Suomi ry SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 10% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 6% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 5% SKAL-suoritealat ry 40
Kuljetuslaji: N=664 N=175 45 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Jakelukuljetukset 22% Elintarvikekuljetukset 17% Tukki-/kuitupuutavara Kappaletavarakuljetukset 26% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset Maa-aineskuljetukset 19% Muut massatavarakuljetukset 12% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset Ulkomaanliikenne 7% 8% Jokin muu, mikä? 41
Kiitos!