Digitaloudesta kasvua 2015 tutkimus Palvelualojen työnantajat Palta ry Pekka Vuorela Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen
YLEISTÄ Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yritysten ja toimialojen o digitalisoitumisen nykytilanteesta ja mahdollisuuksista o lainsäädännöllisistä haasteista o yritysten kasvua estävistä pullonkauloista o digitalisoitumisen lähitulevaisuuden näkymistä Digitalisaation käsite o Tässä tutkimuksessa digitalisaatiolla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan, toimintojen, palveluiden ja tiedon tallentamista, siirtämistä ja muokkaamista digitaaliseen, sähköiseen muotoon esimerkiksi verkkoon eri alustoille Tutkimusmenetelmä ja volyymi o toteutettiin 1000 yrityspäättäjähaastattelua puhelinhaastatteluina tammikuussa 2015 Kohderyhmä suomalaiset palvelualan yritykset (87% haastatelluista toimitusjohtajia) Kohderyhmässä mukana Paltan jäsenyrityksiä, liittoyhteisön jäseniä sekä järjestäytymättömiä yrityksiä Toimialoista mukana logistiikan, informaation ja viestinnän, kiinteistöalan, yritys- ja asiantuntijapalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3 %. 1
KESKEISIÄ TULOKSIA Yrityksen rooli digitalisoitumisen kehittämisessä o o Kolme neljästä vastaajasta määrittää pääasiallisen roolinsa digitaloudessa käyttäjänä, hyödyntäjänä tai valmiiden ratkaisujen soveltajana 16 prosenttia on pääasiallisesti palveluntuottaja ja/tai kehittäjä Yritysten kasvunäkymät palvelualoilla o 41 prosenttia vastaajista on kasvuhakuisia (joista 6 % voimaakkaasti kasvavia) o Kasvuhakuiset yritykset digitalisoitumisen eturintamassa Digitalisoituminen nostettu yritysten strategiatyöhön o Jopa 37 prosentilla vastaajista liiketoiminnan digitalisointi on jo määritelty tai tullaan liittämään osaksi yrityksen strategisia tavoitteita Markkinaehtoisuus o Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi markkinaehtoisuuden toteutuvan digitalisoitumisessa melko tai erittäin hyvin Digitalisoitumisen suurimmat haasteet o Eniten digitalisoitumisen haasteita nähtiin teknologian osa-alueella: järjestelmien yhteensopivuuden, uuden teknologian käyttöönoton ja ylläpidon sekä datan saatavuuden ja hyödyntämisen suhteen 2
YRITYKSEN NYKYTILANNE Miten kuvailisit yrityksenne nykyistä tilannetta? yrityksemme on voimakkaasti kasvuhakuinen 6,5% (66) yrityksemme liikevaihto vähentyy 2,1% (21) yrityksemme kasvaa maltillisesti 34,2% (347) yrityksemme liikevaihto putoaa merkittävästi 0,6% (6) yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 1,1% (11) yrityksemme säilyttää asemansa 55,5% (563) Kasvuhakuiset yritykset useimmiten digitalisaation kehityksen eturintamassa Asemansa säilyttämään pyrkivät yritykset eivät useimmiten koe digitalisoitumista merkittävänä yritykselleen 0% 20% 40% 60% 80% 100% mikroyritys pienyritys keskisuuri suuryritys yrityksemme on voimakkaasti kasvuhakuinen 2,0% (5) 5,0% (26) 14,6% (24) 23,5% (4) yrityksemme kasvaa maltillisesti 26,7% (68) 36,1% (186) 40,2% (66) 23,5% (4) yrityksemme säilyttää asemansa 64,7% (165) 56,3% (290) 43,3% (71) 41,2% (7) yrityksemme liikevaihto vähentyy 2,7% (7) 1,9% (10) 1,8% (3) 5,9% (1) yrityksemme liikevaihto putoaa merkittävästi 0,8% (2) 0,4% (2) 0,0% (0) 5,9% (1) yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 3,1% (8) 0,2% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) Yhteensä 100,0% (255) 100,0% (515) 100,0% (164) 100,0% (17) 3
PÄÄASIALLINEN ROOLI DIGITALOUDESSA Missä roolissa yrityksesi pääasiallisesti toimii digitaloudessa? palveluntuottaja ja/tai -kehittäjä 16,2% (164) käyttäjä/hyödyntäjä/valmiiden ratkaisujen soveltaja 74,2% (750) digituotteiden myyjä 2,6% (26) mahdollistaja (operaattori ym.) 2,1% (21) muu 4,9% (50) Muut mm. käyttäjä ja palveluntuottaja, ei roolia, kaikki mainitut, emme toimi digitaloudessa 0% 20% 40% 60% 80% 100% mikroyritys pienyritys keskisuuri suuryritys käyttäjä/hyödyntäjä/valmiiden ratkaisujen soveltaja 74,8% (187) 75,5% (388) 71,5% (118) 58,8% (10) palveluntuottaja ja/tai -kehittäjä 10,4% (26) 17,1% (88) 23,0% (38) 29,4% (5) digituotteiden myyjä 4,0% (10) 2,5% (13) 1,2% (2) 0,0% (0) mahdollistaja (operaattori ym.) 3,6% (9) 1,2% (6) 1,2% (2) 5,9% (1) muu 7,2% (18) 3,7% (19) 3,0% (5) 5,9% (1) Yhteensä 100,0% (250) 100,0% (514) 100,0% (165) 100,0% (17) 4
YRITYKSEN NYKYTILANNE JA ASEMOITUMINEN Arvioikaa oman yrityksenne asemoitumista osana alasi digitalisoitumiskehitystä? olemme suunnannayttäjä ja alan kehityksen eturintamassa 14,5% (148) seuraamme digitalisoitumisen kehitystä ja pyrimme hyödyntämään kehitystä omassa liiketoiminnassa mahdollisuuksien mukaan 25,4% (259) seuraamme digitalisoitumisen kehitystä ja mukaudumme siihen 25,1% (256) digitalisoitumisen kehitys ei ole merkittävä asia yrityksellemme 35,0% (357) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kasvuhakuiset yritykset useimmiten kehityksen eturintamassa. Asemansa säilyttämään pyrkivät eivät useimmiten koe digitalisoitumista merkittävänä yritykselleen. Digitalouden käyttäjän roolissa olevat seuraavat pääasiassa kehitystä tai eivät koe sitä merkitykselliseksi, kun palveluntuottajat ja kehittäjät, digituotteiden myyjät ja mahdollistajat ovat useimmiten suunnannäyttäjiä. 5
DIGITALISOITUMISEN TAVOITTEET Onko liiketoiminnan digitalisointi määritelty osaksi yrityksenne strategisia tavoitteita? kyllä, strategian keskeisempinä tavoitteina 15,1% (154) kyllä, strategian yhtenä tavoitteena 18,4% (188) ei, mutta olemme liittämässä strategiaan 3,3% (34) ei ole strategisena tavoitteena 63,1% (644) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mitä voimakkaammin kasvuhakuinen vastaaja, sitä useammin digitalisointi on määritelty strategian keskeiseksi tavoitteeksi. Palveluntuottajilla ja kehittäjillä 75 % digitalisointi on strategisena tavoitteena kun käyttäjistä 75 % se ei ole strategisena tavoitteena. 6
DIGITALISAATION HAASTEET, KASVUHALUKKUUS Arvioi asteikolla 1-5 digitalisoitumisen haasteita ja pullonkauloja oman yrityksesi liiketoiminnan kannalta. Asteikko: 1 = ei haittaa liiketoimintaamme millään tavalla 5 = haittaa erittäin paljon tietosuoja sopimuskäytännöt IPR:ien hallinta ja suojaaminen standardointi kuluttajasuoja tekijänoikeudet osaavan työvoiman saatavuus eri toimijoiden osaaminen ja sen kehittäminen oman henkilökunnan täydennys- /muuntokoulutuksessa järjestelmien yhteensopivuus uuden teknologian käyttöönotto ja ylläpito datan saatavuus ja hyödyntäminen epäreilu kilpailu haluttomuus yhteistyöhön rahoitus ja vakuutus lupaprosessit julkiset yrityspalvelut eri maiden vero-, työsuhde- tai viranomaiskäytännöt EU:n sisämarkkinat liiketoiminnan kansainvälistäminen 7
DIGITALISAATION HAASTEET, VASTAAJAPROFIILI Arvioi asteikolla 1-5 digitalisoitumisen haasteita ja pullonkauloja oman yrityksesi liiketoiminnan kannalta. Asteikko: 1 = ei haittaa liiketoimintaamme millään tavalla 5 = haittaa erittäin paljon Niiden vastaajien osuus kaikista vastaajista, joiden mielestä osa-alue haittaa liiketoimintaa, eli ovat antaneet yhtä suuremman arvion asteikolla 1-5. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 8
DIGITALISOINNIN TUOMA LISÄARVO LIIKETOIMINTAAN Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. Yritykset, jotka ovat tunnistaneet digitalisaation tarpeen: Mm.: näkyvyyden lisääntyminen, asioiden nopea hoitaminen ja kustannustehokkuus, laajemmat mahdollisuudet, tehokkuus, reagointiaikojen lyhentyminen Kuvasta poistetut sanat (yleisimpien suomen kielen sanojen lisäksi): digitalisointi, tuonut, lisää, lisäarvo. 9
JOHTOPÄÄTÖKSET Palvelusektorilla on huomattava määrä kasvuhakuisia yrityksiä Saldoluku: kasvavat pienenevät = 37 % voimakkaasti positiivinen Erityisesti suuret ja keskisuuret yritykset ovat kasvavia Osa toimijoista ei vielä tunnista digitalisaation käsitettä Käsitteen ymmärrys keskeneräinen, ei tiedetä mitä kaikkea pitää sisällään Kolme neljästä vastaajasta pääasiallisesti digitalouden käyttäjiä, 16 % palveluntuottajia tai kehittäjiä. Positiivista: Digitalisoituminen nostettu yritysten strategiatyöhön: Jopa 37 prosentilla vastaajista liiketoiminnan digitalisointi on jo määritelty tai tullaan liittämään osaksi yrityksen strategisia tavoitteita Ratkaisevaa tukea ja mahdollistaa edelläkävijäyritysten kehittyminen digitalisaatiossa. Tuettava yritysten voimakasta kehitystä, vähennettävä digitalisaation esteitä Digitalisoitumisen kehitys voimakkainta erityisesti kasvuyrityksissä Ovat eturintamassa digitalouden kehittäjän roolissa; kasvua tuettava ja esteitä madallettava Digitalisaation kehityksen kannalta merkittävimmät yritykset ja kohderyhmät (suuret ja keskisuuret yritykset) Digitalisoitumisen haasteet Eniten haasteita nähtiin teknologian osa-alueella: järjestelmien yhteensopivuuden, uuden teknologian käyttöönoton ja ylläpidon sekä datan saatavuuden ja hyödyntämisen suhteen Painopistettä digitalisoitumisen esteiden pienentämisessä suunnattava erityisesti kasvuyrityslähtöisesti Edelläkävijäyrityksillä paras näkemys digitalisaation haasteista, heidän tarpeitaan kuunneltava tarkasti 10
TIEDOSTA MENESTYS