TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Pasi Nurkka www.takoy.fi
2 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Haastattelut tammi-joulukuussa Raja-asemat: Imatra, Nuijamaa, Vainikkala, Vaalimaa Haastatteluaineisto, n=4 441 Esittelyaineisto ladattavissa: www.rusgate.fi tiedotteet
3 TAK Rajatutkimus Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta miljoonaa henkeä 4,5 4 3,5 matkat vuodessa tammi-syyskuun kasvuprosenttiin perustuva positiivisen kasvun ennuste 3,32 3,81 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,2 0,2 0,3 viisumien määrän kasvuun perustuva ennuste 1,5 1,5 1,6 1,2 0,8 0,9 0,9 1,1 0,5 0,6 1,7 1,9 2,2 2,5 2,2 2,63 2,78 2,98 3,01 3,43 0
4 TAK Rajatutkimus Venäläisille Pietarin konsulaatista myönnetyt viisumit vuosina 2000-800 000 700 000 600 000 yhteensä kertaviisumi kaksikertaviisumi monikertaviisumi 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5 TAK Rajatutkimus Matkan tarkoitus % Suomeen tehdyistä matkoista 60 % 2002 2004 2006 2008 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % työ-/bisnesmatka ostosmatka lomamatka läpikulkumatka tuttavien luona 'kilotyttö' muu matka
6 TAK Rajatutkimus Matkan tarkoitus Suomeen tehtyjä matkoja 1 200 000 2002 2004 2006 2008 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 työ-/bisnesmatka ostosmatka lomamatka läpikulkumatka tuttavien luona 'kilotyttö' muu matka
7 TAK Rajatutkimus Paikkakunnat, joissa on käyty matkan aikana Imatran, Nuijamaan, Vainikkalan ja Vaalimaan raja-asemien kautta tulleet matkustajat 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Lappeenranta 35 % 2006 Pääkaupunkiseutu 28 % 2008 Imatra 21 % Kotka 12 % Kouvola Savonlinna Lahti Mikkeli Turku Kuopio Tampere 4 % 4 % 4 % 4 % 2 % 2 % 1 %
8 TAK Rajatutkimus Mistä saitte tietoa matkakohteesta? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ystäviltä/tuttavilta rajalehdistä/suom.lehdistä venäläisistä lehdistä Suomen televisiosta 2002 2006 2008 Venäjän televisiosta edellisestä matkasta turisti-informaatiosta Suomesta turisti-informaatiosta Venäjältä internetistä suoramarkkinointimateriaalista rajalla radiosta muualta
9 TAK Rajatutkimus Matkustajien ammattijakauma matkaa 2 500 000 306 716 muu 2 000 000 153 273 291 507 327 964 johtavassa asemassa 1 500 000 229 680 313 040 469 727 yrittäjä 1 000 000 225 206 223 714 180 407 149 143 144 669 305 743 työntekijä tai toimihenkilö 500 000 295 431 360 429 809 846 1 243 899 1 257 886 507 318 510 814 0 2002 2004 2006 2008
10 TAK Rajatutkimus Matkustajien asuinpaikkajakauma 100 % % vastanneista 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Muu Viipuri ja lähialueet 40 % 30 % Pietarin alue 20 % 10 % 0 % 2002 2004 2006 2008 Muu 70225 105643 70097 54621 51376 Viipuri ja lähialueet 377764 482229 550337 457697 266269 Pietarin alue 682882 589114 747206 1368661 1916627 Moskovan alue 79912 67114 123789 120741 139543 Moskovan alue
11 TAK Rajatutkimus Kuinka usein Suomessa 100 % 90 % vähint. kerran viikossa 1-4 krt / kk harvemmin ei ole käynyt aiemmin 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2002 2004 2006 2008 vähint. kerran viikossa 449 200 567 986 400 076 182 156 119 139 1-4 krt / kk 359 603 354 214 455 632 592 509 670 127 harvemmin 262 740 226 200 484 714 1 142 982 1 309 874 ei ole käynyt aiemmin 139 240 94 457 151 007 84 072 122 325
12 TAK Rajatutkimus Tax free myynti venäläisille paikkakunnittain 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 LAPPEENRANTA HELSINKI IMATRA KOTKA VANTAA JOENSUU KAJAANI LAHTI KOUVOLA ROVANIEMI ESPOO MIKKELI KUOPIO TAMPERE TUURI JYVÄSKYLÄ SAVONLINNA 2006 2007 2008 2009
13 TAK Rajatutkimus Rahan käyttö henkeä (matkaa) kohden 100 % 90 % yli 840 eur 80 % 70 % 336-840 eur 60 % 50 % 40 % 30 % 168-335,99 eur alle 168 eur 20 % 10 % 0 % 2002 2004 2006 2008 yli 840 eur 152559 120557 102909 180155 155126 336-840 eur 228838 190157 216257 400344 469350 168-335,99 eur 250632 202586 247577 480413 733783 alle 168 eur 578754 730800 924686 940808 1001095
14 TAK Rajatutkimus Rahan käyttö matkaa kohden 350 300 250 200 150 179 215 tuoteostot 100 palvelut 50 69 73-2008
15 TAK Rajatutkimus Venäläisten ostokset Suomessa tuoteostoihin rahaa käyttäneistä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % elintarvikkeisiin kosmetiikkaan vaatteisiin jalkineisiin kultaan, koruihin ja kelloihin viihde-elektroniikkaan matkapuhelimiin ja -tarvikkeisiin kodinkoneisiin ja -laitteisiin taloustavaroihin kodin tekstiileihin urheilutekstiileihin ja -tarvikkeisiin rakennus- ja työkaluihin autotarvikkeisiin/autojen huoltoon moottoriajoneuvojen hankintaan huonekaluihin vuosi 04 vuosi 06 vuosi 08 vuosi 10
16 TAK Rajatutkimus Rahan käyttö keskimäärin kuukaudessa tuoteostoihin milj. / kk 0 milj. 2 milj. 4 milj. 6 milj. 8 milj. 10 milj. 12 milj. 14 milj. 16 milj. 18 milj. Elintarvikkeet Kosmetiikka ja kultasepäntuotteet Vaatteet Jalkineet Kodinkoneet, viihde-elektroniikka ja matkapuhelimet Taloustavarat, kodin tekstiilit ja huonekalut Urheilutekstiilit ja -tarvikkeet kuukaudessa v. 2002 keskim. kuukaudessa v. 2003 keskim. kuukaudessa v. 2004 keskim. kuukaudessa v. 2005 keskim. kuukaudessa v. 2008 keskim. kuukaudessa v. keskim. Rakennusmateriaali ja työkalut Autotarvikkeet / auton huolto Moottoriajoneuvojen hankinta
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 63 25 7 12 TAK Rajatutkimus VENÄLÄISTEN OSTOKSET SUOMESSA TUOTEOSTOIHIN VUONNA KÄYTETYT RAHAT 156 132 34 15 18 10 14 17 3 1 2 8 2 1 5 7 9 2 47 30 22 17 18 15 3 4 9 13 17 4 5 10 17 Elintarvikkeet Kosmetiikka Vaatteet Jalkineet Kulta, korut, kellot Turkikset Viihde-elektroniikka Matkapuhelimet ja -tarvikkeet Kodinkoneet ja -laitteet Taloustavarat Kodin tekstiilit Urheilutekstiilit ja -tarvikkeet Rakennus- ja remontointitarvikkeet Työkalut Autotarvikkeet / autojen huolto Moottoriajoneuvot Huonekalut Muut Miljoonaa euroa
18 TAK Rajatutkimus Venäläisten palveluostokset Suomesta 100 % 90 % 2003 2004 2005 2006 2008 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Majoitus Ateriointi Matkapaketti Teatteri ym. kulttuuripalvelut Kylpylä ym. huvittelupalvelut Muut palvelut
19 TAK Rajatutkimus Venäläisten palveluostokset Suomesta 80,0 70,0 71,0 74,9 2008 60,0 59,0 Miljoonaa euroa 50,0 40,0 30,0 38,5 23,5 20,0 10,0 5,6 7,4 2,9 4,3 11,6 3,3 5,1 0,0 Majoitus Ateriointi Matkapaketti Teatteri ym. kulttuuripalvelut Kylpylä ym. huvittelupalvelut Muut palvelut
20 TAK Rajatutkimus Kaakkois-Suomessa käyneet ja yöpyneet matkustajat
21 TAK Rajatutkimus Venäläisten rahankäyttö Kaakkois-Suomessa
22 TAK Rajatutkimus 100 % En ole koskaan käynyt seutukunnalla 90 % 80 % 70 % 68 % 60 % 50 % 55 % 56 % 52 % 40 % 30 % 20 % 10 % 11 % 21 % 13 % 0 % Kouvola Kotka-Hamina Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna Helsinki
23 TAK Rajatutkimus Millä perusteella valitsee matkakohteen? tärkein syy myös tärkeä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sinne on hyvät kulkuyhteydet Siellä voi tehdä edullisia ostoksia Se on hyvä lomanviettoalue Olen käynyt siellä aiemmin Tuttavani suositteli Siellä on hyviä ostopaikkoja Siellä on hyvät majoitusmahdollisuudet Siellä saa palvelua venäjän kielellä Siellä suhtaudutaan ystävällisesti venäläisiin
24 TAK Rajatutkimus Millä perusteella valitsee matkakohteen? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Olen käynyt siellä aiemmin Tuttavani suositteli Siellä on hyviä ostospaikkoja Se on hyvä lomanviettoalue Siellä voi tehdä edullisia ostoksia Siellä on hyvät majoitusmahdollisuudet Lappeenranta Imatra Kotka Kouvola Siellä saa palvelua venäjän kielellä Siellä suhtaudutaan ystävällisesti venäläisiin Sinne on hyvät kulkuyhteydet
25 TAK Rajatutkimus VÄITTÄMÄT SEUTUKUNNISTA - LOMAKOHTEENA 100 % Kouvola Kotka-Hamina Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 55 % 50 % 48 % 48 % 42 % 41 % 38 % 35 % 36 % 36 % 28 % 29 % 20 % 10 % 15 % 11 % 8 % 17 % 11 % 13 % 0 % Hyvä lomanviettoalue Kaunis seutukunta Hyvät majoitusmahdollisuudet
26 TAK Rajatutkimus VÄITTÄMÄT SEUTUKUNNISTA - OSTOSMATKAKOHTEENA 100 % Kouvola Kotka-Hamina Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 32 % 28 % 40 % 40 % 26 % 22 % 15 % 16 % 28 % 23 % 22 % 10 % 7 % 0 % Hyviä ostopaikkoja Seudulla voi tehdä edullisia ostoksia
27 TAK Rajatutkimus VÄITTÄMÄT SEUTUKUNNISTA PALVELU VENÄLÄISILLE 100 % Kouvola Kotka-Hamina Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 10 % 12 % 9 % 11 % 12 % 9 % 7 % 7 % 7 % 8 % 7 % 8 % 4 % 5 % 6 % 6 % 0 % 2 % Ystävällinen suhtautuminen venäläisiin Palvelua saa venäjän kielellä Epäystävällinen suhtautuminen venäläisiin
28 TAK Rajatutkimus VÄITTÄMÄT SEUTUKUNNISTA -HYVÄT KULKUYHTEYDET Kouvola Kotka-Hamina Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 56 % 50 % 45 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 4 % 24 % 18 % 17 % 11 % 12 % 8 % 10 % 5 % 5 % 2 % 4 % 2 % 2 % 0 % 2 % linja-autolla henkilöautolla junalla
29 TAK Rajatutkimus Millä seutukunnalla kävi usein ja harvoin matkustavat sekä ensikertalaiset Helsinki 31 % 27 % 39 % Savonlinna Mikkeli 3 % 4 % 1 % 3 % 5 % 1 % usein (vähintään kerran/kk) matkustavat Imatra 24 % 19 % 16 % harvoin matkustavat Lappeenranta 33 % 41 % 37 % ensikertaslaiset Kotka-Hamina 4 % 10 % 22 % Kouvola 5 % 4 % 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
30 TAK Rajatutkimus JUNAYHTEYS KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 3,1 4,3 32,4 50,0 useammin kuin 5 kertaa 1-5 kertaa 40 % 30 % 20 % 64,5 45,7 ei kertaakaan 10 % 0 % on matkustanut (n=495) aikoo matkustaa v. 2011 (n=327)
31 TAK Rajatutkimus Junayhteys minne aiotte matkustaa junalla? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helsinki 85 % Lahti 19 % Lappeenranta 15 % Kouvola 12 %
32 TAK Rajatutkimus 4000 VENÄLÄISTEN MATKOJEN MÄÄRÄN KEHITYS SUOSITUIMPIIN KOHDEMAIHIN 3500 3000 2500 2000 1500 Kiina Turkki Egypti Suomi 1000 500 0 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 e