RAKLI KTI Toimitilabarometri Syksy 2012 KTI Kiinteistötieto Oy
Bruttovuokratasot KTI Kiinteistötieto Oy
kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy1998 kevät 1999 syksy 1999 kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 (syksy 2013) syksy 1996 eur/m 2 /kk 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Bruttovuokratasot Liiketilat Helsingin keskustassa
32 30 28 26 24 22 20 18 16 Bruttovuokratasot Toimistot Helsingin keskustassa kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 syksy 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy 1998 kevät 1999 syksy 1999 kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 kevät 2009 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 (syksy 2013) eur/m 2 /kk
Bruttovuokratasot Asunnot Helsingin keskustassa eur/m 2 /kk 24 22 20 18 16 14 12 10 8 kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 syksy 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy 1998 kevät 1999 syksy 1999 kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 (syksy 2013) Lähde:RAKLI-KTI Toimitilabarometri
12 11 10 9 8 7 6 Bruttovuokratasot Tuotannolliset tilat Helsingissä (Pitäjänmäki/Herttoniemi) kevät 1995 syksy 1995 syksy1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy 1998 kevät 1999 kevät 1996 syksy 1999 kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 (syksy 2013) eur/m 2 /kk
Bruttovuokratasot Tuotannolliset tilat Helsingissä (Pitäjänmäki/Herttoniemi) ja Vantaalla (Aviapolis) eur/m 2 /kk 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 ennuste, syksy 2013 9,0 Helsinki (Pitäjänmäki / Herttoniemi) Vantaa ( Aviapolis)
34 32 30 28 26 24 22 20 Bruttovuokratasot Liiketilat Vantaan Tikkurilassa kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 (syksy 2013) eur/m 2 /kk
35 30 25 20 15 10 5 Bruttovuokratasot Toimistot keskusta-alueilla Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä kev t1995 syksy 1995 kev t1996 syksy 1996 kev t1997 syksy 1997 kev t1998 syksy 1998 kev t1999 syksy 1999 kev t2000 syksy 2000 kev t2001 syksy 2001 kev t2002 syksy 2002 kev t2003 syksy 2003 kev t2004 syksy 2004 kev t2005 syksy 2005 kev t2006 syksy 2006 kev t2007 kev t2008 syksy 2008 kev t2009 kev t2010 kev t2011 kev t2012 (syksy 2013) eur/m 2 /kk
Bruttovuokratasot, Toimistot keskusta-alueilla Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä Toimistot Toimistot - ennuste +12 kk eur/m2/kk 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Helsinki, ydinkeskusta Espoo Vantaa, Aviapolis Turku Tampere Oulu Jyväskylä
Millaisen arvioitte vuokramarkkinoiden tilanteen olevan 12 kk:n kuluttua nykyhetkeen verrattuna? Vastausten jakauma, %-osuudet % 40 35 30 25 20 15 Selvästi huonompi Hieman huonompi Ennallaan Hieman parempi Selvästi parempi 10 5 0
Vuokrien kehityksen saldoluvut KTI Kiinteistötieto Oy
100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Vuokrien kehityksen saldoluvut mennyt kehitys (edelliset 6 kk) Liiketilat Hki keskusta Hki muu Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä Muut kaupungit kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 %
100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 Vuokrien kehityksen saldoluvut mennyt kehitys (edelliset 6 kk) Toimistot Hki keskusta Hki muu Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä Muut kaupungit kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 %
80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Vuokrien kehityksen saldoluvut mennyt kehitys (edelliset 6 kk) Tuotannolliset tilat Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä Muut kaupungit kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 %
100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Vuokraennusteiden saldoluvut tuleva kehitys (seuraavat 6 kk) Liiketilat Hki keskusta Hki muu Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä Muut kaupungit kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 syksy 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy 1998 kevät 1999 syksy 1999 kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 %
100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 Vuokraennusteiden saldoluvut tuleva kehitys (seuraavat 6 kk) Toimistot Hki keskusta Hki muu Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä Muut kaupungit kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 syksy 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy 1998 kevät 1999 syksy 1999 kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 %
100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Vuokraennusteiden saldoluvut tuleva kehitys (seuraavat 6 kk) Tuotannolliset tilat Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä Muut kaupungit kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 syksy 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy 1998 kevät 1999 syksy 1999 kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 %
Nettotuottovaatimukset KTI Kiinteistötieto Oy
8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Nettotuottovaatimukset + ennuste 12kk Helsingin keskusta asuinhuoneisto toimisto liiketila kev t1995 syksy 1995 kev t1996 syksy 1996 kev t1997 syksy 1997 kev t1998 syksy 1998 kev t1999 syksy 1999 kev t2000 syksy 2000 kev t2001 syksy 2001 kev t2002 syksy 2002 kev t2003 syksy 2003 ke vt2004 syksy 2004 kev t2005 syksy 2005 kev t2006 syksy 2006 kev t2007 kev t2008 syksy 2008 kev t2009 kev t2010 kev t2011 kev t2012 (syksy 2013)
10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Nettotuottovaatimukset + ennuste 12kk Toimistot keskusta-alueilla Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 syksy 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy 1998 kevät 1999 syksy 1999 kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 (syksy 2013)
Nettotuottovaatimukset, Toimistot keskusta-alueilla Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Jyväskylä Toimistot Toimistot - ennuste +12kk % 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Helsinki, ydinkeskusta Espoo Vantaa, Aviapolis Turku Tampere Oulu Jyväskylä Lähde:RAKLI-KTI Toimitilabarometri
8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Nettotuottovaatimukset Helsingin keskusta, toimistot Vastausten hajontaa Vastausten alakvartiili Vastausten mediaani Vastausten yläkvartiili kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011
8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Nettotuottovaatimukset Helsingin keskusta, liiketilat Vastausten hajontaa Vastausten alakvartiili Vastausten mediaani Vastausten yläkvartiili kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011
Nettotuottovaatimukset Liiketilat Helsingissä ja Vantaalla 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % ennuste, syksy 2013 4,5 % 4,0 % Helsinki (ydinkeskusta) Vantaa (Tikkurila)
Nettotuottovaatimukset Tuotannolliset tilat Helsingissä ja Vantaalla 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % ennuste, syksy 2013 7,0 % Helsinki (Pitäjänmäki / Herttoniemi) Vantaa ( Aviapolis)
Sijoittajakysyntä KTI Kiinteistötieto Oy
100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Ulkomaisen sijoittajakysynnän saldoluvut syksy 2000 syksy 2001 syksy 2002 syksy 2003 syksy 2004 syksy 2005 syksy 2006 syksy 2008
100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Kotimaisen ja ulkomaisen sijoittajakysynnän saldoluvut syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 Ulkomainen sijoittajakysyntä Kotimainen sijoittajakysntä
Miten ennustatte kotimaisen ja ulkomaisen sijoittajakysynnän kehittyvän Suomen toimitilamarkkinoilla seuraavan 12 kk:n aikana? Vastausten jakauma, %-osuudet % 60 50 40 30 20 Vähenee selvästi Vähenee hieman Pysyy ennallaan Lisääntyy hieman Lisääntyy selvästi 10 0 Kotimainen Ulkomainen
100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 Toimitilakauppojen kokonaisvolyymin kasvu - saldoluvut kevät 2000 syksy 2000 kevät 2001 syksy 2001 kevät 2002 syksy 2002 kevät 2003 syksy 2003 kevät 2004 syksy 2004 kevät 2005 syksy 2005 kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 % Liiketilat Toimistotilat Tuotanto- ja varastotilat Lähde:RAKLI-KTI Toimitilabarometri
Mikäli olisitte myymässä seuraavia kohteita, kuinka vaikeaa / helppoa arvioisitte myynnin olevan nykyisessä markkinatilanteessa? Mm. myyntiajan, potentiaalisten ostajien lukumäärän ja kaupan ehtojen näkökulmasta Vastausten jakauma, %-osuudet % 60 50 40 Erittäin vaikeaa 30 20 10 Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko helppoa Erittäin helppoa 0 Hyväkuntoinen, täyteen vuokrattu toimistokiinteistö arvostetulla toimistoalueella Helsingissä Pientä kehittämistä vaativa, nk. secondary-alueella sijaitseva monen käyttäjän toimistokiinteistö, jossa keskimääräinen käyttöaste
Kuinka vaikeaa / helppoa arvioisitte seuraavien kohteiden myynnin olevan 12 kk kuluttua, nykytilanteeseen verrattuna? Mm. myyntiajan, potentiaalisten ostajien lukumäärän ja kaupan ehtojen näkökulmasta Vastausten jakauma, %-osuudet % 70 60 50 40 30 20 10 Selkeästi vaikeampaa Hieman vaikeampaa Yhtä vaikeaa / helppoa Hieman helpompaa Selkeästi helpompaa 0 Hyväkuntoinen, täyteen vuokrattu toimistokiinteistö arvostetulla toimistoalueella Helsingissä Pientä kehittämistä vaativa, nk. secondary-alueella sijaitseva monen käyttäjän toimistokiinteistö, jossa keskimääräinen käyttöaste
Millaisen arvioitte kiinteistösijoitusmarkkinoiden tilanteen olevan 12 kk:n kuluttua nykyhetkeen verrattuna? Vastausten jakauma, %-osuudet % 45 40 35 30 25 20 Selvästi huonompi Hieman huonompi Ennallaan Hieman parempi Selvästi parempi 15 10 5 0
Vajaakäyttö KTI Kiinteistötieto Oy
Vajaakäytön kehityksen saldoluvut Mennyt kehitys (edelliset 6 kk) % 10 0 0,0-10 -20-17,0 PKS Muu Suomi -30-40 -32,2-34,0-37,5-50 -44,0 liiketilat toimistotilat tuotanto- ja varastotilat
Vajaakäyttöennuste saldoluvut Tuleva kehitys (seuraavat 6 kk) % 10 0-1,7-10 -20-18,9 PKS Muu Suomi -30-32 -40-38,3-39,2-40,8-50 liiketilat toimistotilat tuotanto- ja varastotilat Lähde:RAKLI-KTI Toimitilabarometri
80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 Vajaakäyttöennusteen saldoluvut Tuleva kehitys (seuraavat 6 kk) kevät 2006 syksy 2006 kevät 2007 kevät 2008 syksy 2008 kevät 2009 kevät 2010 kevät 2011 % Toimistot - PKS Toimistot - muu Suomi