SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut... 4 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset... 5 3.1. Majoituspalveluiden kapasiteetti... 6 3.2. Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä... 6 4. Aktiviteettien tarjonta... 7 5. Yrityksen asiakkaat... 8 6. Yrityksen tulevaisuus... 8 Taulukko 1 Yritysten palvelutarjonta (n=55)... 3 Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut... 5 Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti... 6 Taulukko 4 Yritysten aktiviteettitarjonta... 7 Taulukko 5 Satakunnan yhteenvetotaulukko... 9 Kuva 1 Satakunnan vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 4 Kuva 2 Satakunnan yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain... 4 Kuva 3 Satakunnan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä... 5 Kuva 4 Satakunnan vastanneiden yritysten näkemys tulevaisuudesta... 8 Satakunnan aineistonkeruu toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa 14.11. 13.12.2011. Tässä raportissa kuvataan aineistonkeruun keskeisimmät tulokset.
1. Perustiedot Satakunnan yrityslistalla yrityksiä oli alun perin 275 kappaletta. Kun tästä vähennettiin ne yritykset, jotka olivat kahteen kertaan järjestelmässä sekä yritykset, jotka halusivat poistattaa itsensä tietokannasta, jäi jäljelle noin 240 yritystä. Tälle joukolle lähetettiin kysely sähköpostitse. Vastauksia saatiin ensin vain 34 kappaletta. Tämän jälkeen aineistoa täydennettiin soittamalla yrityksiin ja haastattelemalla yrittäjiä, ja vastausmäärä saatiin nostettua 78:aan. Satakunnan vastausprosentti oli täten 32,5. Soittokierroksen aikana kävi myös ilmi, että matkatoimistot eivät halunneet vastata kyselyyn sillä he kokivat, että kysymykset eivät koskettaneet heidän toimintaansa. Tämä on valitettavaa, sillä ne kuuluvat kiinteästi matkailutoimialaan ja nyt matkatoimistot on huonosti edustettuna aineistossa. Vastausprosenttia arvioitaessa on otettava huomioon, että tällä hetkellä ei ole saatavilla tilastotietoa siitä, kuinka paljon Satakunnassa on kyselyn kohteena olevien matkailupalveluiden tarjoajia. Näin ollen vastausprosentti kuvaa kuinka moni kyselyn vastaanottaneista yrityksistä on vastannut riippumatta siitä tarjoaako kyseinen yritys lainkaan matkailupalveluita. Todellisen vastausprosentin arvioiminen jatkossa edellyttää ennakkotietoa maakunnan eri matkailupalveluja tuottavien yritysten lukumäärästä. Satakunnan 78 vastanneesta yrityksestä 17 sijaitsi Porissa (21,8 %), Raumalla ja Merikarvialla 9 (11,5 %), Eurajoella kuusi (7,7 %), Kokemäellä viisi (6,4 %), Huittisessa viisi (6,4 %), Kankaanpäässä neljä (5,1 %), Jämijärvellä, Karvialla ja Pomarkussa kolme (3,8 %), Eurassa, Kiikoisella, Säkylässä ja Ulvilassa kaksi (2,6 %) ja yksi yritys Harjavallassa, Jämissä, Köyliössä, Lavialla, Siikaisessa ja Tuiskulassa. Kaikki 21 Satakunnan kuntaa oli edustettuna aineistossa. Yrityksiä pyydettiin kyselyssä valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Yrityksistä 54 (69,2 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 39 (50 %) ohjelmapalveluita ja 33 (42,3 %) ravitsemispalveluita (taulukko 1). Kokous- ja juhlapalveluita tarjosi 25 yritystä, nähtävyyksiä ja käyntikohteita 20 yritystä ja tapahtumia 11 yritystä. Muita tarjottuja palveluita olivat kuljetuspalvelut (7 yritystä), ostospaikat (6 yritystä ja matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut (3 yritystä). Taulukko 1 Yritysten palvelutarjonta (n=55) Toimiala Yritystä (%) Majoituspalvelut 54 69,2 Ohjelmapalvelut 39 50,0 Ravitsemispalvelut 33 42,3 Kokous- ja juhlapalvelut 25 32,1 Nähtävyydet ja käyntikohteet 20 19,4 Tapahtumat 11 14,1 Kuljetuspalvelut 7 9,0 Ostopaikat 6 7,7 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 3 3,8 Siitä huolimatta, että Tietovarantojen kyselyyn ei saatu vastauksia kaikilta Satakunnan majoituspalveluita tarjoavilta yrityksiltä, kaikkiaan 54 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Satakunnassa vuonna 2010 keskimäärin
vain 36 majoitusyritystä. Näin ollen huomattava määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle. Yrityksistä 51 (65,4 %) ilmoitti tarjoavansa useampaa kuin yhtä palvelua. Vain yhtä palvelua tarjosi 27 (34,6 %) yritystä ja useimmiten palvelu oli tällöin majoitus- tai ohjelmapalvelu (kuva 1). Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa tarjoavia yrityksiä oli vastanneista kaikkiaan 50 (64,1 %). Yritysten tarjoamien matkailupalvelujen lukumäärä 40 35 30 25 20 15 10 5 0 36 22 15 15 6 3 1 1 prosenttia yrityksistä (n=78) Kuva 1 Satakunnan vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Vastanneiden yritysten liikevaihdoissa oli suuria eroja. Kokonaisliikevaihto vaihteli 5 500 eurosta 13 miljoonaan euroon. Vastanneet yritykset olivat eri kokoluokista, mutta eniten kyselyyn olivat vastanneet yritykset joiden liikevaihto oli alle 20 000 euroa tai 100 000 ja 500 000 euron välillä (kuva 2). Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 19,3 miljoona euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 4,3 miljoonaa euroa. Vastanneista yrityksistä puolet ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli vastanneiden yrittäjien mukaan 62 prosenttia (n=27). Yritysten liikevaihtoluokka 35 30 25 20 15 10 5 0 32 alle 20 000 euroa 18 20 000-49 999 euroa 14 29 50 000-99 999 100 000-499 euroa 999 euroa 7 500 000 euroa tai enemmän prosenttia vastanneista yrityksistä (n=28) Kuva 2 Satakunnan yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain
Vastauksia arvioitaessa on huomioitava, että kaikki yritykset eivät ole merkanneet matkailuliikevaihdon osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Näin ollen jos yrityksen kokonaisliikevaihto on samansuuruinen kuin yrityksen matkailuliikevaihto yritys ei ole välttämättä vastannut matkailuliikevaihtokysymykseen, jolloin matkailuliikevaihdon kokonaismäärässä ei ole mukana näiden yritysten matkailuliikevaihto. Todellisuudessa yhteenlasketun matkailuliikevaihdon summa on todennäköisesti suurempi. Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukausia oli enimmillään 240. Valtaosa (92 prosenttia) yrityksistä ilmoitti yrityksen työllistävyyden olevan 0-4 henkilötyövuotta (kuva 3). Kysymykseen vastanneiden yritysten (n=49) yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli 1 380 henkilötyökuukautta ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys 970 henkilötyökuukautta. 60 50 40 30 20 10 0 Yritysten työllistävyys 50 42 3 6 alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv yli 10 htv prosenttia vastanneista yrityksistä (n=49) Kuva 3 Satakunnan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 54 (69,2 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Taulukossa 2 on nähtävissä näiden yritysten tarjoamat majoitusmuodot. Noin joka kolmas yritys tarjosi useampaa kuin yhtä majoitusmuotoa. Seuraavaksi yleisimmät oli mökkimajoitus (12 yritystä) ja hotellimajoitus (9 yritystä). Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli majoituspalveluita tarjoavien yritysten osalta 70,8 prosenttia. Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä useita majoitusmuotoja 17 31,5 mökkimajoitus 9 16,7 hotelli 6 11,1 muu majoitusmuoto 6 11,1 maatilamajoitus 4 7,4 leirintäalue 1 1,9 motelli 3 5,6 lomakylä 3 5,6 asuntola 1 1,9 retkeilymaja 1 1,9 huoneisto, huvila 3 5,6 erikoismajoitus 1 1,9
Majoituspalveluita tuottavilta yrityksiltä tiedusteltiin onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä majoitusvuorokaudet tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä vain 8 (14,8 %) vastasi myöntävästi. Täten voisi olettaa, että loput 85 prosenttia vastanneista yrityksistä jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta vastausten perusteella ei voida sanoa, onko yritys jättänyt vastaamatta kysymykseen siksi, ettei ole halunnut vastata vai siksi, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. 3.1. Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Satakunnassa oli keskimäärin 36 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli 3 295 vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 54 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita (taulukko 3). Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 49 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli 2 096. Tietovarantojen kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien vastanneiden yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä oli 149 kappaletta. Kesäkautena (kesä-elokuu) mökkejä oli vastanneilla yrityksillä käytössä yhteensä 143 kappaletta, kun taas talvikautena niitä oli kaikkiaan 87. Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N liikkeiden lukumäärä 54 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 2 096 49 huoneiden lukumäärä 707 35 mökkien lukumäärä yhteensä 149 28 mökkejä kesällä 143 26 mökkejä talvella 87 23 3.2. Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 31 yritystä. Koko vuoden yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli 20 yöpymisvuorokaudesta 13 842 yöpymisvuorokauteen (n=31). Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat 58 451. Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan rekisteröityjä yöpymisvuorokausia Satakuntaan kertyi vuonna 2010 kaikkiaan 457 936. Kysymykseen yöpymisvuorokausien jakautumisesta kesän ja muun ajan välille oli vastannut 28 yritystä. Kesäkuukausien (kesä-elokuu) yöpymisvuorokaudet vaihtelivat 20 ja 11 161 välillä. Yritysten mukaan keskimäärin 72,3 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui kesäkuukausille. Kotimaisten asiakkaiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 85,7 % kaikista yöpymisvuorokausista.
4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarkentamaan tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti, omatoimisesti vai sekä että. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Tätä todistaa myös se, että aiemmin ainoastaan 39 yritystä oli ilmoittanut tarjoavansa ohjelmapalveluita, mutta vastauksia aktiviteetteja koskeviin kysymyksiin saatiin kuitenkin useammalta yritykseltä. Kaikista vastanneista yrityksistä 47 (60,3 %) ilmoitti tarjoavansa jotain aktiviteetteja joko opastetusti tai omatoimisesti (taulukko 4). Aktiviteeteista yleisimmin tarjottiin vaellusta ja sauvakävelyä, jota tarjosi noin neljännes vastanneista yrityksistä. Toiseksi eniten tarjottiin kalastusta ja melontaa. Talviaktiviteeteista yleisimmät olivat hiihto (18 %) ja lumikenkäkävelyt (8 %). Opastettua lumikenkäkävelyä ilmoitti tarjoavansa yhteensä 5 yritystä. Taulukko 4 Yritysten aktiviteettitarjonta Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. (%) vaellus, sauvakävely 12 0 8 20 25,6 kalastus 9 1 7 17 21,8 melonta 6 1 10 17 21,8 retki- ja maastopyöräily 13 0 2 15 19,2 veneily tai purjehdus 9 1 3 13 16,7 golf 4 0 4 8 10,3 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut 1 2 5 8 10,3 rannikko- tai sisävesiristeilyt 2 6 0 8 10,3 ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu * * * * * seikkailupalvelut * * * * * hiihto 12 0 2 14 17,9 lumikenkäkävelyt 1 1 4 6 7,7 potkukelkkailu 4 0 2 6 7,7 mönkijäsafarit 1 4 0 5 6,4 retkiluistelu tai luistelu 0 3 0 3 3,8 laskettelu ja lumilautailu 1 0 1 2 2,6 moottorikelkkasafarit 0 1 1 2 2,6 koiravaljakkosafarit 0 0 2 2 2,6
5. Yrityksen asiakkaat Valtaosa yritysten asiakkaista oli kotimaisia. Keskimäärin kotimaisia asiakkaita oli 89 % yritysten kaikista matkailuliiketoiminnan asiakkaista (n=68). Tärkein kansainvälisten asiakkaiden lähtömaa oli Saksa, jonka 11 yritystä mainitsi tärkeimmäksi ulkomaisten asiakkaiden lähtömaaksi. Toiseksi eniten asiakkaita tuli Venäjältä (9 mainintaa) ja kolmanneksi eniten Ruotsista (8 mainintaa). Useita Euroopan maita mainittiin lisäksi yksittäisinä mainintoina. Toimialaluokittain tarkasteltuna ulkomaisten asiakkaiden lähtömaissa ei ollut juurikaan eroja. Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan Suomen lisäksi yhdellä tai kahdella vieraalla kielellä. Kolmea vierasta kieltä tarjosi kuusi yritystä ja neljää tai useampaa ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli vain kolme. Pelkästään suomen kielellä palvelevia yrityksiä oli 12. Suomeksi ja englanniksi palvelua tarjosi 63 yritystä (80,8 %). Yrityksistä 31 ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 11 saksan ja neljä venäjän. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet sivujen kieliversioita. Vastanneista yrityksistä kotisivujen osoitteen oli ilmoittanut 71 yritystä. Facebook sivun osoitteen oli ilmoittanut 13 yritystä ja Twitter tunnuksen ainoastaan yksi yritys. 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Satakunnan yritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat 3 vuotta) pääosin positiivisessa tai neutraalissa valossa. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan tapahtuvan liikevaihdon määrässä, asiakasmäärässä sekä yrittäjätyövoiman määrässä (kuva 4). Sekä liikevaihdon että yrittäjätyövoiman määrän kasvuun uskoo yli 70 prosenttia vastaajista. Vähiten muutoksia arvioitiin tulevan yrityksen liikevoiton ja työvoiman määrään. Yritysten näkemys tulevaisuudesta Markkinointiin käytettävä rahamäärä (n=65) 3 32 48 11 6 Yrityksen liikevoitto (n=64) Liikevaihdon määrä (n=65) 0 3 22 61 71 25 62 9 2 kasvaa paljon kasvaa jonkin verran Asiakasmäärä (n=59) Yrittäjätyövoiman määrä (=57) 9 10 65 61 18 20 62 7 2 pysyy ennallan vähenee jonkin verran vähenee paljon Työntekijöiden määrä (n=63) 2 33 61 40 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 4 Satakunnan vastanneiden yritysten näkemys tulevaisuudesta
Taulukko 5 Satakunnan yhteenvetotaulukko SATAKUNTA kpl % Listalla yrityksiä 275 Lähetettyjä kyselyitä 240 Vastanneita lähetetyistä 78 33 *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut 54 69 ravitsemispalvelut 33 42 ohjelmapalvelut 39 50 kokous- ja juhlapalvelut 25 32 nähtävyydet ja käyntikohteet 20 19 TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu 28 36 2 matkailupalvelua 17 22 3 matkailupalvelua 12 15 4 tai enemmän 21 27 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle 20 000 euroa 9 32 liikevaihto 20 000 49 999 5 18 liikevaihto 50 000-99 999 4 14 liikevaihto 100 000 499 999 8 29 liikevaihto 500 000 euroa tai enemmän 2 7 liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 19,3 3 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 4,3 matkailuliikevaihdon osuus km. 62 Työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) 18 50 1-4 htv 15 42 5-9 htv 1 3 yli 10 htv 2 6 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) 1380 matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) 970 KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 2010 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä 54 36 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 2 096 49 3 295 huoneiden lukumäärä 707 35 Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus mökkien lukumäärä yhteensä 149 28 mökkejä kesällä 143 26 mökkejä talvella 87 23 Yöpymisvuorokaudet yhteensä 58 451 457 936 kesän osuus (prosenttia) 72 % kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 86 % MUUT TIEDOT Eniten tarjottu aktiviteetti vaellus 26 % vastanneista tärkein kv. matkailijaryhmä saksalaiset 11 mainintaa eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana asiakasmäärä 64 %:lla kasvaa vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana markkinointiraha 17 %:lla vähenee