SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI KASVUUN Suunnittelu- ja konsulttiala on kääntymässä vähitellen kasvuun kaksi vuotta kestäneen laskun jälkeen. Selvimmin kasvu tuntuu talosektorin suunnittelutöiden lisääntymisenä. Laman saldona alalta on kadonnut miltei tuhat työpaikkaa ja vähennystarpeita on edelleen teollisuussuunnittelussa. Lomautettujen määrä on vähentynyt puoleen, mutta lomautusten piirissä on vielä viitisensataa henkeä, joista vain osa työllistyy kevääseen mennessä. Suunnittelualan kokonaistilauskanta kasvoi kesän aikana viisi prosenttia, mutta toimialakohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Teollisuus- ja talosektorin kotimaiset tilauskannat kasvoivat, mutta yhdyskuntasektorilla kotimaan työt vähenivät. Vientitöiden osalta teollisuuden työt vähenivät mutta infra- ja talosektorin vienti lisääntyi. Lopputuloksena kokonaistilauskannan viiden prosentin kasvu tuli sekä vientitöistä että kotimaisista töistä, kun useat keskeytetyt hankkeet käynnistyivät uudelleen. Lokakuussa alan kokonaistilauskanta oli yhteensä miltei 5 miljoonaa euroa, viisi prosenttia enemmän kuin keväällä. Pysähtyneistä hankkeista jo kaksi kolmasosaa on käynnistynyt uudelleen. Työkanta vastaa noin viiden kuukauden kapasiteettia. Tilauskannasta runsaat 8 prosenttia on kotimaisia ja vajaa 2 prosenttia vientitöitä. Talosuunnittelijoiden työtilanne on parantunut muita sektoreita paremmin, kesän aikana kokonaistilauskanta kasvoi yli kymmenen prosenttia, kasvu tuli erityisesti lisääntyneistä kotimaan töistä. Yhdyskuntasektori kulkee taantumassa jälkijunassa. Kotimainen tilauskanta väheni kymmenen prosenttia, koska elvytyshankkeiden suunnittelutyöt ovat valmistumassa eikä uusia isoja hankkeita ole käynnistynyt. Teollisuussektori sai uusia kotimaisia tilauksia yli kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisellä jaksolla, mutta vientitilaukset vähenivät edelleen. Kapasiteetti on yhä vajaakäytössä. Suunnittelualan markkinanäkymät ovat säilyneet melko myönteisinä. Lomautukset eivät kuitenkaan kokonaisuudessaan poistu vielä seuraavan puolivuotiskauden aikana. Kotimarkkinoiden saldoluku säilyi ennallaan 22 prosentissa, kasvuun uskoo vajaa kolmannes alasta, pessimistit löytyvät infrayrityksistä, minkä johdosta viisi prosenttia alasta arvioi kotimarkkinoiden heikkenevän. Puolet jäsenyrityksistä arvioi vientimarkkinoiden kasvavan ja käytännössä loputkin uskovat markkinoiden säilyvän nykyisellä tasollaan. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutettavuusaste on kasvussa, 76 prosenttia tehdyistä työajasta on mennyt laskutukseen. Uusia töitä on tarjolla selvästi aikaisempaa enemmän, mutta kovasta kilpailusta johtuva alhaisempi hintataso hidastaa tilauskannan kasvua.
SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 2 (3) Teollisuussuunnittelussa kotimaiset työt lisääntyivät, vientityöt vähenivät Teollisuussuunnitteluyritykset saivat uusia kotimaisia töitä yli kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisellä puolivuotisjaksolla. Kotimainen tilauskanta kasvoi kolme prosenttia mutta on edelleen alhaisella tasolla. Vientitilausten määrä laski ja kokonaistilauskannan kasvu jäi yhteen prosenttiin. Teollisuussektorin henkeä kohden laskettu tilauskanta parani hieman, mutta on edelleen alhainen noin 32 5 euroa. Vientitilausten suhteellinen osuus on historiallisen alhainen, vain kolmannes tilauskannasta on vientitöitä. Teollisuussuunnitteluyritysten markkinaodotukset ovat parantuneet, puolet yrityksistä uskoo kotimarkkinoiden kasvuun ja loputkin arvioivat markkinoiden säilyvän nykyisellään. Vientimarkkinoiden suhteen ollaan vieläkin optimistisempia, 72 prosenttia uskoo viennin kasvuun, loput vastaajista arvioivat viennin säilyvän ennallaan. Teollisuussektorin lomautukset ovat vähentyneet, mutta lomautusten piirissä on edelleen yli kymmenen prosenttia henkilöstöstä eli noin 5 henkeä. Pieni osa lomautetuista saataneen työllistettyä talven aikana. Teollisuussektorin laskutettavuusaste parani hieman ja oli 75 prosenttia. Työkannan pysyvästi aikaisempaa alhaisempi taso on heijastunut teollisuussektorin henkilömäärään, joka on vähentynyt yli 2 prosenttia vuoden 28 huippulukemista. Kuluneella jaksolla vähennystä oli viisi prosenttia. Talvikaudella henkilöstön arvioidaan edelleen vähenevän samaa tahtia. Infrasektorilla kotimaan työt vähenevät, vienti kasvaa Infra- ja ympäristösuunnittelijat saivat kotimaasta yli kymmenen prosenttia vähemmän tilauksia kuin edellisellä jaksolla. Uudet vientityöt kuitenkin pienensivät kokonaistilauskannan laskun yhteen prosenttiin. Tilauskanta oli 37 5 euroa henkeä kohden, josta vientitilausten osuus oli lähes 2 prosenttia. Tilauskanta vastaa viiden kuukauden työmäärää. Infrasektorin näkymät vaihtelevat yrityksittäin, kotimarkkinoiden uskoo säilyvän ennallaan 85 prosenttia yrityksistä, loput arvioivat markkinoiden heikkenevän. Vientimarkkinoiden uskotaan kehittyvän myönteisesti, 3 prosenttia arvioi viennin kasvavan ja loputkin säilyvän nykyisellään. Infra-alan henkilöstö pysyi käytännössä ennallaan, tilanteen uskotaan säilyvän samanlaisena talvikauden ajan. Infrasektorilla oli lokakuussa muutamia kymmeniä lomautettuja ja lomautukset jatkuvat toistaiseksi. Infrasektorin laskutettavuusaste heikkeni hieman, mutta palautunee 72 prosentin tasolle seuraavalla puolivuotisjaksolla Kotimaan työt käänsivät talosuunnittelun selvään kasvuun Talosuunnittelijat saivat edelleen runsaasti lisää tilauksia kotimaasta, noin 5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Vientitilauksia saatiin edelleen melko vähän. kasvoi 11 prosenttia. Keskeytetyistä hankkeista kaksi kolmasosaa on jo käynnistynyt. Keskeytykset koskevat erityisesti rakennesuunnittelijoiden kotimaan ja Venäjän kohteita
SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 3 (3) Talosektorin aktiivinen tilauskanta oli keskimäärin 4 euroa henkeä kohden, mikä vastaa vajaan puolen vuoden työmäärää. Vientitilauksia on vain kuusi prosenttia tilauskannasta. Laskutettavuusaste on parantunut ja lähestyy jo 85 prosenttia tehdystä työajasta. Kolmannes talosektorin yrityksistä arvioi kotimarkkinoiden kasvavan, loput uskovat markkinoiden pysyvän nykytasolla. Vientimarkkinoiden suhteen ollaan hyvin optimistisia, kolme neljäsosaa vastaajista uskoo vientimarkkinoiden kehittyvän myönteisesti ja loputkin säilyvän nykyisellään. Talonrakennusalan suunnitteluhenkilöstö kasvoi pari prosenttia ja kasvun, uskotaan jatkuvan saman suuruisena edelleen. Lomautusten piirissä on vielä joitakin kymmeniä suunnittelijoita. Rakennesuunnittelijat saivat runsaasti lisää töitä kotimaasta, vientitilaukset säilyivät ennallaan ja kokonaistilauskanta kasvoi yli kymmenen prosenttia. oli 5 euroa henkeä kohden. Pysähtyneitä hankkeita on yli kymmenen prosenttia tilauskannasta, joten aktiivista tilauskantaa on noin 44 euroa henkeä kohden. Tämä vastaa puolen vuoden työmäärää. Rakennesuunnittelijat näkevät markkinakehityksen edelleen myönteisenä, kotimarkkinoiden kasvuun uskoo puolet yrityksistä. Vientinäkymät ovat parantuneet, kolme neljäsosaa rakennesuunnittelijoista arvioi vientitöiden lisääntyvän. Rakennesuunnittelun henkilömäärä on kasvussa, kesän aikana henkilöstö kasvoi neljä prosenttia. Kasvun uskotaan jatkuvan saman suuruisena. Laskutettavuusaste oli huipputasoa, lähes 87 prosenttia ja sen uskotaan säilyvän. Talotekniikkatoimistot saivat hieman aikaisempaa enemmän kotimaisia töitä, mutta vientitöitä varsin vähän. kasvoi kymmenisen prosenttia. Pääosa pysäytetyistä hankkeista on käynnistynyt. oli 37 euroa henkeä kohden, mikä vastaa noin viiden kuukauden työkantaa. Korjaussuunnitteluhankkeiden osuus oli 42 prosenttia tilauskannasta. Kotimarkkinanäkymät ovat vakaat, 13 prosenttia yrityksistä arvioi markkinatilanteen paranevan ja loput säilyvän nykytasolla. Viennin suhteen ollaan hieman optimistisempia. Talotekniikkatoimistojen henkilömäärä on kääntynyt kasvuun, sektorilla tarvittaisiin kymmeniä suunnittelijoita lisää. Laskutettavuusaste on pysynyt ja säilyy hyvänä noin 82 prosentissa. Arkkitehtitoimistojen tilauskanta kääntyi kasvuun, joskin uudisrakentamisen vähäisyys pitää tilauskannan normaalia huomattavasti alemmalla tasolla. Aktiivinen tilauskanta oli kuitenkin aikaisempaa parempi noin 34 euroa henkeä kohden. Myös uusia vientitöitä saatiin. Arkkitehdit arvioivat kotimarkkinoiden kääntyvän vähitellen loivaan kasvuun ja myös viennin vähitellen käynnistyvän uudelleen. Seuraava suhdannekatsaus ilmestyy huhtikuussa 211. Timo Myllys PS Suhdannekatsauksen taulukko-osia ei ole tarkoitettu julkisuuteen, alaa koskevia graafisia esityksiä sen sijaan voi käyttää vapaasti.
SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN TILAUSKANTA 1992...2 M 7 6 5 4 3 Kotimaan tilauskanta 2 92 95 98 1 4 7
SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 KOKONAISTILAUSKANTA JA VIENTITILAUSKANTA M (vain vastanneet) TEOLLISUUSSUUNNITTELU YHDYSKUNTA TALONRAKENNUS 16 16 16 14 14 14 12 12 12 8 8 8 6 6 6 4 4 4 2 2 2 5 5 5
SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 VASTANNEIDEN YRITYSTEN KOKONAISTILAUSKANTA JA VEINTITILAUSKANTA M RAKENNESUUNNITTELU TALOTEKNIIKKA ARKKITEHTUURI 7 7 35 6 6 3 5 5 25 4 4 2 3 3 15 2 5 2 5 5 5
SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, KOTIMAA % 9 % 1 % 3 % 5 % 13 % 11 % 12 % 19 % 2 % 18 % 12 % 13 % % % 26 % Heikkenevät 2 % 5 % 13 % 8 % 4 % 7 % 53 % 58 % 61 % 6 % 5 % 4 % 3 % 57 % 69 % 91 % 67 % 79 % 85 % 73 % 76 % 78 % 72 % 6 % 51 % 68 % 85 % 85 % 82 % 86 % 85 % 77 % Ennallaan 2 % % % 39 % 8 % 2 % 2 % 3 % 8 % 2 % Paranevat 47 % 39 % 36 % 27 % 33 % 29 % 21 % 15 % 7 % 8 % % 6 % 4 % 5 % 3 % Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5 Kevät -6 Syksy -6 Kevät -7 Syksy -7 Kevät -8 Syksy -8 Kevät -9 Syksy -9 Kevät - Syksy -
SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, VIENTI % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 2 % 4 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % % 8 % 8 % 45 % 64 % 61 % 67 % 68 % 69 % 7 % 77 % 83 % 74 % 84 % 88 % 75 % 86 % Ennallaan Heikkenevät 5 % 2 % 3 % 3 % 47 % 58 % 64 % 85 % 86 % 81 % 83 % 4 % 58 % 3 % 2 % % % Paranevat 55 % 36 % 5 % 38 % 34 % 31 % 36 % 3 % 31 % 29 % 16 % 15 % 17 % 22 % 12 % 15 % 14 % 19 % 9 % 12 % 12 % 6 % 6 % Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5 Kevät -6 Syksy -6 Kevät -7 Syksy -7 Kevät -8 Syksy -8 Kevät -9 Syksy -9 Kevät - Kevät -11
SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖKEHITYS (indeksi/vastanneet yritykset 1995 = ) 16 155 15 145 14 135 ennuste 13 125 12 115 1 5 95 Kevät -93 Kevät -94 Kevät -95 Kevät -96 Kevät -97 Kevät -98 Kevät -99 Kevät - Kevät -1 Kevät -2 Kevät -3 Kevät -4 Kevät -5 Kevät -6 Kevät -7 Kevät -8 Kevät -9 Kevät - Kevät -11
SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 LASKUTETTAVUUSASTE 199 2 85 % 8 % 75 % 7 % 65 % 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1/97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/6 2/6 1/7 2/7 1/8 2/8 1/9 2/9 1/ 2/ Ennuste
SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 KORJAUSRAKENTAMINEN JA KOTIMAAN TILAUSKANTA M (aktiivinen tilauskanta) 9 KOKO TALONRAKENNUS 9 RAKENNESUUNNITTELU 9 ARKKITEHTUURI 9 TALOTEKNIIKKA 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 Uudisrakentaminen 3 2 2 Korjausrakentaminen 3 6 9 3 2 3 6 3 2 3 6 3 6 9 9 9
SKOL-SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 KOKO TALONRAKENNUS 2 3 4 5 4/ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/ KORJAUSRAKENTAMISEN OSUUS (%) KOTIMAAN TILAUSKANNASTA RAKENNESUUNNITTELU 2 3 4 5 4/ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/ ARKKITEHTUURI 2 3 4 5 4/ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/ TALOTEKNIIKKA 2 3 4 5 4/ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/