SUHDANNEKATSAUS 1/2012

Transkriptio

1 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ Ennuste SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta 1, PL 1, 131 HELSINKI puh. (9) , faksi (9) skolry@teknologiateollisuus.fi

2 SUHDANNEKATSAUS 1/ (3) SUUNNITTELUALAN KOTIMAAN TYÖT KASVUSSA, VIENTITILAUKSET VÄHENIVÄT Suunnittelu- ja konsulttialan saamat uudet tilaukset lisääntyivät puolen vuoden talvijaksolla ja kokonaistilauskanta kasvoi viisi prosenttia. Pääosa uusista töistä saatiin kotimaasta. Uusia vientitöitä saatiin poikkeuksellisen vähän teollisuussektorille, minkä johdosta vientitilauskanta putosi 2 prosenttia. Vientitöiden osuus oli huhtikuun alussa vain 2 prosenttia tilauskannasta, kun viennin osuus vuosi sitten oli 27 prosenttia töistä. Toisaalta ala on palannut kotimarkkinoiden osalta normaaliin työtilanteeseen, kun taantumassa alan kannattavuutta heikentäneet keskeytetyt hankkeet ja lomautukset ovat poistuneet lähes kokonaan. Henkilöstö on lisääntynyt neljä prosenttia vuoden aikana ja kasvun arvioidaan jatkuvan saman suuruisena. Osaavista suunnittelijoista on ollut puutetta lähes kaikilla suunnittelualoilla. Kesäkauden osalta kotimarkkinanäkymät näyttävät hieman heikkenevän, erityisesti teollisuus- ja infrasuunnittelussa on lievää pessimismiä. Huolenaiheena ovat kuitenkin edelleen vähenevät kotimaiset investoinnit niin teollisuudessa kuin infrasektorillakin. Vientimarkkinoiden suhteen alan markkinaodotukset ovat kaikilla sektoreilla positiiviset, lähes viidennes yrityksistä uskoo viennin kasvuun ja loputkin yritykset uskovat viennin säilyvän nykytasolla. Huhtikuun alussa SKOLin jäsenyritysten kokonaistilauskanta oli miltei 6 miljoonaa euroa, yli 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kotimaisia tilauksia oli 48 miljoonan ja vientitöitä miljoonan arvosta. Tilauskanta vastaa keskimäärin noin puolen vuoden työmäärää. Teollisuussuunnittelijoiden kotimainen tilauskanta on puolen vuoden aikana kasvanut yli 5 prosenttia, mutta vientityöt vähentyneet 3 prosenttia. Kasvua on ollut erityisesti energiasektorilla. Myös talosuunnittelun ja infrasektorin kotimaiset tilauskannat ovat korkeammalla kuin vuosi sitten ja vientitilauksetkin ovat säilyneet ennallaan. Jäsenyritysten keskimääräinen laskutettavuusaste aleni prosenttiyksikön verran talvikaudella, tehdystä työajasta keskimäärin 76,4 prosenttia meni projektilaskutukseen. Laskutusasteen uskotaan kesällä paranevan 77 prosenttiin.

3 SUHDANNEKATSAUS 1/ Teollisuussuunnittelun kotimaantyöt kasvussa, vienti väheni Infrasektorilla markkinat heikkenivät hieman Talosuunnittelu jatkoi kasvuaan 2 (3) Teollisuussuunnitteluyritykset saivat uusia töitä kotimarkkinoilta selvästi aikaisempaa tasoa enemmän ja kotimainen tilauskanta kasvoi 6 prosenttia edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna. Valitettavasti vientitilauskanta laski samaan aikaan 3 prosenttia, joten tuloksena kokonaistilauskannan kasvuksi jäi 13 prosenttia. Tilauskanta vastaa viiden kuukauden työmäärää. Tilauskannasta vain kolmasosa on vientitöitä. Viennin vähyyteen vaikuttavat yleisen markkinatilanteen lisäksi osaltaan kustannustason nousu kilpailijamaita enemmän. Teollisuussuunnitteluyritysten markkinaodotukset ovat vientinäkymien osalta parantuneet, neljännes uskoo viennin kasvuun ja loputkin sen säilymiseen nykytasolla. Kotimarkkinoiden nousun näyttäisi kääntyvän laskuun kesäkaudella, viidesosa arvioi markkinoiden heikkenevän Teollisuussektorin henkilöstön määrä kasvoi talvikaudella viitisen prosenttia ja kasvua ennustetaan kesäkaudelle kolme prosenttia. Viimeisistäkin lomautuksista on päästy eroon. Teollisuussektorin laskutettavuusaste väheni puoli prosenttiyksikköä 78,4 prosenttiin. Infra- ja ympäristösuunnittelijat odottivat selvää tilausten laskua vielä viime syksynä ja kotimainen tilauskanta laski viitisen prosenttia. Vientitilaukset kasvoivat hieman ja kokonaistilauskannan laskuksi jäi alle neljä prosenttia. saatujen tilausten määrä pysyi ennallaan ja tilauskanta laski vajaan neljän prosentin verran. Vientitöiden osuus oli 22 prosenttia tilauksista. Tilauskanta vastaa lähes viiden ja puolen kuukauden työmäärää. Kotimaisten inframarkkinoiden arvioidaan edelleen hieman heikkenevän, 13 prosenttia uskoo markkinoiden laskuun, tosin loput yrityksistä uskovat markkinoiden säilyvän nykyisellään. Viennin kasvuun uskoo 16 prosenttia infrasektorin yrityksistä. Infra-alan henkilöstö väheni prosentin verran, mutta uutta henkilöstöä arvioidaan palkattavan hieman enemmän lisää kesäkaudella. Laskutettavuusaste heikkeni yli prosenttiyksikön 7,3 prosenttiin. Talosuunnittelijat saivat edelleen runsaasti uusia tilauksia kotimaasta ja kotimainen tilauskanta kasvoi yli kahdeksan prosenttia. Korjaussuunnittelun tilaukset laskivat ja kasvu tuli pelkästään uudisrakentamisesta. Vientitöitä saatiin edellisjaksoa paremmin, joskin viennin osuus on vain viisi prosenttia toiminnasta. Talosektorin tilauskanta vastaa seitsemän kuukauden työmäärää. Talosektorin yritykset uskovat sekä kotimarkkinoiden että viennin hienoiseen kasvuun. Optimistisimmat kasvuodotukset ovat arkkitehdeillä ja talotekniikassa. Kotimarkkinoiden saldoluku on ja viennin 8 prosenttia. Noin 9 prosenttia vastaajista arvioi markkinoiden pysyvän nykytasolla. Osaavista rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoista ja arkkitehdeistäkin on SKOLin jäsenyrityksissä pulaa, töitä olisi tarjolla jopa sadalle ammattilaiselle. Henkilöstön arvioidaan kasvavan kolme prosenttia kesäkaudella. Laskutettavuusaste heikkeni aikaisemmasta huipputasosta pari prosenttiyksikköä, 81 prosenttia tehdystä työajasta meni laskutukseen.

4 SUHDANNEKATSAUS 1/ (3) Rakennesuunnittelijoiden tilauskanta pysyi ennallaan. Uusia vientitöitä saatiin edellisjaksoa enemmän, mutta niiden osuus on edelleen vain viisi prosenttia tilauskannasta. Tilauskanta vastaa yli puolen vuoden laskutusta. Rakennesuunnittelijat uskovat kotimarkkinoiden säilyvän nykytasolla, saldoluku 4 prosenttia. Vientimahdollisuuksien uskotaan paranevan, yrityksistä 18 prosenttia uskoo viennin kasvuun. Rakennesuunnittelijoista on kolmen prosentin vajaus. Laskutettavuusaste oli hieman yli 8 prosenttia työajasta. Talotekniikkatoimistot saivat aikaisempaa enemmän töitä kotimaasta ja kotimainen tilauskanta kasvoi 17 prosenttia. Vientitöitä saatiin edelleen niukasti ja niitä on vain kolme prosenttia tilauskannasta. Tilauskanta vastaa puolen vuoden työkantaa. Korjaussuunnittelun osuus pieneni vajaaseen 4 prosenttiin tilauskannasta. Talotekniikkatoimistoista 17 prosenttia arvio kotimarkkinoiden kasvavan ja 83 prosenttia niiden säilyvän nykyisellään. Viennin suhteen ollaan hieman pessimistisiä, saldoluku on -3 prosenttia. Talotekniikkatoimistojen henkilöstön vajaus on neljän prosentin luokkaa, alalle tarvittaisiin kymmenittäin lisää suunnittelijoita. Laskutettavuusaste on laskenut prosenttiyksikön, mutta silti edelleen hyvä, yli 81 prosenttia. Seuraava suhdannekatsaus ilmestyy marraskuussa 2. Timo Myllys PS Suhdannekatsauksen taulukko-osia ei ole tarkoitettu julkisuuteen, alaa koskevia graafisia esityksiä sen sijaan voi käyttää vapaasti. Suhdannekatsauksen vastaajayritysten joukko, toimialarakenne ja henkilömäärä poikkeaa hieman edellisten kyselyjen otannasta, mikä näkyy joissakin taulukoissa poikkeamana aikaisemmasta.

5 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN TILAUSKANTA M Kokonaistilauskanta 4 3 Kotimaan tilauskanta 2 Viennin tilauskanta

6 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, KOTIMAA 1 % 9 % 1 % 13 % 26 % Heikkenevät 19 % 2 % 3 % 5 % 5 % 18 % % 13 % % 2 % 5 % % % 13 % 1 % 1 % 8 % 7 % 4 % 44 % 53 % 58 % 61 % 55 % 6 % 5 % 4 % 91 % 85 % 73 % 72 % 57 % 69 % 85 % 67 % Ennallaan 76 % 78 % 51 % 68 % 85 % 79 % 82 % 86 % 85 % 84 % 77 % 3 % 6 % 51 % 2 % 1 % % 39 % 8 % 2 % 2 % 3 % 8 % 2 % Paranevat 33 % 29 % 21 % 47 % 39 % 4 % 36 % 27 % 15 % 7 % 8 % 1 % 6 % 4 % 5 % 3 % 5 % 4 % Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5 Kevät -6 Syksy -6 Kevät -7 Syksy -7 Kevät -8 Syksy -8 Kevät -9 Syksy -9 Kevät -1 Syksy -1 Kevät - Syksy - Kevät -

7 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖKEHITYS ennuste Kevät -93 Kevät -94 Kevät -95 Kevät -96 Kevät -97 Kevät -98 Kevät -99 Kevät - Kevät -1 Kevät -2 Kevät -3 Kevät -4 Kevät -5 Kevät -6 Kevät -7 Kevät -8 Kevät -9 Kevät -1 Kevät - Kevät -

8 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ SKOLIN JÄSENYRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT, VIENTI 1 % 2 % 4 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 8 % 8 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % Heikkenevät 5 % 2 % 3 % 3 % 1 % 25 % 3 % 45 % 38 % 47 % Ennallaan 58 % 64 % 61 % 67 % 68 % 69 % 64 % 7 % 77 % 83 % 74 % 84 % 88 % 75 % 85 % 86 % 81 % 82 % 83 % 86 % 4 % 58 % 69 % 3 % 2 % 1 % % Paranevat 59 % 55 % 36 % 5 % 38 % 34 % 31 % 3 % 36 % 31 % 29 % 22 % 16 % 15 % 17 % 15 % % 14 % 19 % 17 % 9 % % % 6 % 6 % 6 % Kevät - Syksy - Kevät -1 Syksy -1 Kevät -2 Syksy -2 Kevät -3 Syksy -3 Kevät -4 Syksy -4 Kevät -5 Syksy -5 Kevät -6 Syksy -6 Kevät -7 Syksy -7 Kevät -8 Syksy -8 Kevät -9 Syksy -9 Kevät -1 Syksy -1 Kevät - Syksy - Kevät -

9 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ LASKUTETTAVUUSASTE % 75 % 7 % 65 % /97 2/97 1/98 2/98 1/99 2/99 1/ 2/ 1/1 2/1 1/2 2/2 1/3 2/3 1/4 2/4 1/5 2/5 1/6 2/6 1/7 2/7 1/8 2/8 1/9 2/9 1/1 2/1 1/ 2/ 1/ Ennuste

10 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ KOKONAISTILAUSKANTA JA VIENTITILAUSKANTA (vain vastanneet) TEOLLISUUSSUUNNITTELU INFRA TALONRAKENNUS Kokonaistilauskanta 1 1 Kokonaistilauskanta 1 Kokonaistilauskanta Viennin tilauskanta Viennin tilauskanta 6 4 Viennin tilauskanta

11 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ TEOLLISUUS INFRA TALONRAKENNUS SAADUT TILAUKSET SEKTOREITTAIN 22 2 (M ) Saadut kokonaistilaukset Saadut kokonaistilaukset Saadut kokonaistilaukset Saadut vientitilaukset Saadut vientitilaukset Saadut vientitilaukset

12 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ VASTANNEIDEN YRITYSTEN KOKONAISTILAUSKANTA JA VIENTITILAUSKANTA M RAKENNESUUNNITTELU TALOTEKNIIKKA Kokonaistilauskanta 4 Kokonaistilauskanta Viennin tilauskanta 1 Viennin tilauskanta

13 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ KORJAUSRAKENTAMINEN KOTIMAAN TILAUSKANNASTA M KOKO TALONRAKENNUS RAKENNESUUNNITTELU TALOTEKNIIKKA Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

14 SKOL-SUHDANNEKATSAUS 1/ KORJAUSRAKENTAMISEN OSUUS (%) KOTIMAAN TILAUSKANNASTA KOKO TALANRAKENNUS RAKENNESUUNNITTELU TALOTEKNIIKKA / 1/1 4/3 1/4 4/6 1/7 4/9 1/1 4/ 4/ 1/1 4/3 1/4 4/6 1/7 4/9 1/9 4/ 4/ 1/1 4/3 1/4 4/6 1/7 4/9 1/9 4/