Asumisen sisältävien yksityisten sosiaalipalvelujen kilpailu- ja markkinatilanne - tuoreet tutkimustulokset Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja TEM Hämeenlinna 19.9.2012
TEM raportteja 24/2012 Pekka Lith Palveluasumisen markkinat Suomessa 2010 luvun vaihteessa Tilastollinen selvitys toimialan palvelukysynnästä, palvelutuottajista ja yritystoiminnan kehityksestä Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 2
Tutkimuksen lähtökohta ja kohde Palveluasuminen ja erityisesti ympärivuorokautiseen hoivaan perustuva asuminen lisääntyy väestön ikääntymisen ja laitoshoidon purun myötä Palveluasumisen järjestämisestä vastaavat kunnat, mutta se tuotetaan enenevästi yritysten ja järjestöjen toimesta Palveluasumisessa yhdistyy kaksi toisistaan poikkeavaa komponenttia: omistus- tai vuokrasuhteeseen perustuva asunnon hallinta ja kunnan jäsenyyteen perustuva palveluasiakkuus suhteessa kuntaan Asumisen kustannuksista vastaa asukas (KELA:n asumistuki) Palvelun kustannukset tuottajalle suorittaa kunta perien asiakasmaksut asukkaalta. Palveluasumisen ostojen jatkuvasti kasvaessa kysytään: y Toimiiko kilpailu, toimivatko markkinat? Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 3
Tietoa yrityksistä ja palvelutuotannosta Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 4
Kaikki asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja tuottavat yritykset toimialoittain 2010 Yrityksiä, lkm Toimi- paikkoja, lkm Osuus toimipaikkojen henkilöstöstä, % Osuus toimipaikkojen liikevaihdosta, % Palvelutalo- ja asumispalvelutoiminta 490 800 60,0 56,2 - vanhusten asumispalvelut 311 452 37,0 33,5 -mielenterveysongelmallisten l lli asumispalvelut l 161 278 14,11 15,4 - vammaisten asumispalvelut 18 70 9,0 7,4 Lasten ja nuorten laitoshuolto 500 625 24,3 28,7 Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut 75 121 7,1 6,6 Vanhusten ja vammaisten hoitolaitokset t 40 60 65 6,5 61 6,1 Päihdeongelmallisten laitospalvelut 20 31 1,1 1,3 Muut asumisen sisältävät palvelut 10 19 1,0 1,1 Yhteensä 1141 1656 100,0 100,0 Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 5
Yritysten ja järjestöjen osuudet palvelutalo- ja asumispalvelujen toimipaikoista, henkilöstöstä ja laskennallisesta liikevaihdosta 2010 70 Prosenttia 60 50 40 30 20 10 63,2 36,8 55,1 55,7 44,9 44,3 Yritysten osuus palvelutaloja asumispalvelutuotannossa on järjestöjen osuutta suurempi. Tämä on osittain seurausta siitä, että järjestöt ovat organisoineet maksullisen palveluliiketoimintansa omiin yrityksiinsä. 0 Osuus toimipaikoista Osuus henkilöstöstä Osuus liikevaihdosta Yritykset Järjestöt Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 6
Erikokoisten liikeyritysten ja järjestöjen osuudet yksityisestä palvelutalo- ja asumispalvelujen tarjonnasta työllisyydellä mitattuna 2010, prosenttia henkilöstöstä (suluissa yritysten määrä) Palvelutalo- ja asumispalvelut yhteensä, % Vanhusten palveluasuminen, % Vammaisten palveluasuminen, % Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, % Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut ht ä % % yhteensä, % Suuret yritykset 19,2 (6) 15,5 (4) 51,9 (1) 10,9 (1) 16,1 (10) Keskisuuret yritykset 9,2 (16) 10,2 (12) 2,7 (1) 9,4 (3) 6,7 (23) Pienet yritykset 22,2 (247) 21.5 (170) 4,5 (6) 39,1 (71) 22,1 (426) Mikro-yritykset 5,9 (221) 4,3 (125) 2,5 (10) 15,8 (86) 8,6 (682) Järjestöt 43,5 48,5 38,4 24,8 46,5 Yhteensä 100,0 (490) 100,0 (311) 100,0 (18) 100,0 (161) 100,0 (1141) Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 7
Yritystoimipaikkojen kasvu ja koko palvelutalo- l l ja asumispalveluissa alueittain Ulla-Maija Laiho Maakunta Henkilöstön kasvu 2007-10, % Liikevaihdon kasvu 2007-10, % Liikevaihto/ henkilöstö 2010, euroa Uusimaa 25,9 51,2 63263 - Pääkaupunkiseutu 19,5 49,0 61480 - Pks:n kehyskunnat 46,2 66,4 66553 - Muu Uusimaa 7,0 17,4 62667 Pohjois-Pohjanmaa 27,8 72,7 53277 Varsinais-Suomi 55,9 97,7 59561 Keski-Suomi 45,7 51,8 47690 Pohjois-Savo 39,1 57,3 52929 Pirkanmaa 198,7 256,3 53338 Etelä-Pohjanmaa 43,6 81,6 51867 Pohjois-Karjala -0,9 17,0 52240 Etelä-Karjala 40,8 47,9 51576 Satakunta 77,1 131,9 52385 Lappi 52,9 75,8 49522 Kanta-Häme 38,1 125,4 58294 Etelä-Savo 82,6 120,4 55183 Kymenlaakso 22,8 40,1 55115 Kainuu 20,6 57,6 50024 Ahvenanmaa - - 88125 Päijät-Häme -5,4 45,7 70283 Pohjanmaa 14,0 83,6 48650 Keski-Pohjanmaa 33,7 63,9 50203 Koko maa 44,1 76,1 55662 19.9.2012
Mikroyritykset: Yritysten määrän, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys kaikissa asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa 2007 2008 2009 2010 Muutos 2007-10 - osuus yrityksistä, i tä % 67,4 65,4 60,7 59,8-76 7,6 - osuus henkilöstöstä, % 25,1 22,5 19,2 16,1-9,0 - osuus liikevaihdosta, % 28,1 25,1 21,7 18,9-9,2 Pienet yritykset: - osuus yrityksistä, % 30,9 32,8 36,7 37,3 + 6,4 - osuus henkilöstöstä, % 43,8 43,6 42,9 41,9-1,9 - osuus liikevaihdosta, % 44,4 43,7 42,4 41,8-2,6 Keskisuuret yritykset - osuus yrityksistä, i tä % 11 1,1 11 1,1 19 1,9 20 2,0 +09 0,9 - osuus henkilöstöstä, % 12,3 10,7 14,2 12,6 + 0,3 - osuus liikevaihdosta, % 11,9 10,1 14,2 11,8-0,1 Suuret yritykset: - osuus yrityksistä, % 0,6 0,7 0,7 0,9 + 0,3 - osuus henkilöstöstä, tä % 18,88 23,33 23,7 30,00 +112 11,2 - osuus liikevaihdosta, % 15,6 21,1 21,6 27,5 + 11,9 Ulla-Maija Laiho 19.9.2012
Yritysten kasvu ja kasvuodotukset Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 10
Kasvuyritysten määrä ja osuus yrityskannasta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koko yrityskentässä 2008-10 pl. alkutuotanto Kaikki kasvuyritykset: Yli 10 % Osuus Yli 30 % Osuus kasvaneet, yrityskannasta kasvaneet yrityskannasta, lkm 2010, % 2010, lkm % Terveyspalvelut 466 (456) 3,22 73 (66) 0,50 Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut 81 (75) 7,10 15 (5) 1,31 Avohuollon sosiaalipalvelut 98 (111) 4,53 13 (21) 0,60 Sosiaali- ja terveyspalvelut yht. 645 (642) 3,63 101 (92) 0,57 Yrityskenttä yhteensä 6943 (7676) 2,64 1236 (1262) 0,47 Toimialan yrityskantaan suhteutettuna kasvuyrityksiä oli lähes kolme kertaa enemmän kuin yrityskentässä keskimäärin vuonna 2010. Gaselliyritysten osuus toimialan yrityskannasta oli huomattavasti koko yrityskentän keskiarvoa parempi. Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 11
Asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja tuottavien pk-yritysten suhdanneodotukset eri tekijöiden suhteen 2012-2013 2013, prosenttia yrityksistä Tuotantokustan nukset 51 41 08 Palveluhinnat 50 43 07 Liikevaihto 29 49 22 Kannattavuus 20 53 27 Tilausten määrä 20 53 28 Investoinnit 18 52 30 Henkilöstö 13 71 16 00 25 50 75 100 Prosenttia yrityksistä Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Lähde: Syksyn 2012 pk -yritysbarometri Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 12
Asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja tuottavien pk-yritysten ja kaikkien maamme pk-yritysten kasvuhakuisuus 2012, prosenttia yrityksistä 50 47 Prosenttia yrity yksistä 40 30 20 10 8 29 38 34 22 17 0 0 Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Pyrkii säilyttämään asemansa Ei kasvutavoitteita 2 3 Yritystoiminta loppumassa Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut Kaikki pk yritykset Lähde: Syksyn 2012 pk -yritysbarometri Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 13
Markkinoiden keskittyminen? Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 14
Suurimmat yritykset kaikissa asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa henkilöstön mukaan 2011 Päätoimiala Henkilöstö, Aloittamisvuosi Omistajatyyppi lkm Invalidiliiton Asumispalvelut Oy vammaisten palveluasuminen 1366 2005 kotimainen Attendo Oy vanhusten palveluasuminen 1275 2002 ulkomainen Mainio Vire Oy vanhusten palveluasuminen 920 2004 ulkomainen Rinnekoti-Säätiö kehitysvamm. laitospalvelut 870 1958 kotimainen Hgin Diakonissalaitoksen Säätiö lasten ja nuorten laitoshuolto 744 1944 kotimainen Helsingin Seniorisäätiö vanhusten hoitolaitokset 761 2001 kunta Mikeva Oy vanhusten palveluasuminen 755 1989 ulkomainen Esperi Care Oy vanhusten palveluasuminen 585 2006 kotimainen Nuorten Ystävät-Palvelut Oy lasten ja nuorten laitoshuolto 479 2006 kotimainen KVSP Tukena Oy kehitysvamm. laitospalvelut 350 2005 kotimainen Carema Oy vanhusten palveluasuminen 338 1999 ulkomainen Aspa Palvelut Oy mielenterveysong.as.palvelut 337 2005 kotimainen Ruskatalojen Palveluyhdistys ry vanhusten palveluasuminen 299 1988 kotimainen Gaius-Säätiö vanhusten hoitolaitokset 294 1989 kotimainen Mediverkko Hoivapalvelut Oy vanhusten palveluasuminen 284 2007 kotimainen Folkhälsan Botnia Ab vanhusten hoitolaitokset 260 2000 kotimainen Kuurojen Palvelusäätiö vammaisten palveluasuminen 252 1966 kotimainen Betesda-Säätiö vanhusten palveluasuminen 250 1975 kotimainen Lahden Diakoniasäätiö vanhusten hoitolaitokset 250 1950 kotimainen Savon Vammaisasuntosäätiö kehitysvamm. laitospalvelut 229 1989 kotimainen Miinan Hoitolat Oy vanhusten palveluasuminen 222 1978 kotimainen Caritas-Säätiö vanhusten palveluasuminen 221 1999 kotimainen Tampereen kaupunkilähetys ry kehitysvamm. laitospalvelut 218 1960 kotimainen Sopimusvuori Oy vanhusten palveluasuminen 212 2007 kotimainen Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 15
Bruttokansantuotteen ja liikevaihdon (LV) kasvu eri yrityskategorioissa 2007-11, prosenttia 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 Bruttokansantuotteen kehitys (arvo) 3,2-7,2 3,8 5,9 LV:n kasvu Suomen kk koko yritystoiminnassa t i i 5,9-15,2 6,66 - LV:n kasvu kaikissa väh. 250 henkilön yrityksissä 2,6-6,8-0,9 - LV:n kasvu palvelutalo- ja asumispalveluissa yht. 36,4 8,1 14,0 - LV:n kasvu em. toimialan 10 suuressa yrityksessä 38,7 28,0 32,2 23,9 Kokonaistyöllisyyden ja henkilöstön (HK) kasvu eri yrityskategorioissa 2007-11, prosenttia 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 Maamme kokonaistyöllisyyden kehitys 2,6-2,6-0,1 1,1 HK:n kasvu Suomen koko yritystoiminnassa 1,5-3,7-0,4 - HK:n kasvu kaikissa väh. 250 henkilön yrityksissä 7,6-19,1 7,5 - HK:n kasvu palvelutalo- ja asumispalveluissa yht. 25,2 8,2 12,1 - HK:n kasvu em. toimialan 10 suuressa yrityksessä 106,66 38,2 31,4 19,8 Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 16
Yritystoiminnan keskittyminen maakunnittain palvelutalo- ja asumispalveluissa tilastollisesti 2007-2010 Kuntien ostopalvelujen kasvu yli keskitason kit ja toimipaikkojen määrän kasvu yli keskitason Kuntien ostopalvelujen kasvu alle keskitason ja toimipaikkojen määrän kasvu yli keskitason YRITYSTEN MÄÄRÄ KASVANUT SELVÄSTI 1. Palvelujen ulkoistaminen nopeassa kasvussa, yritysten orgaanista kasvua ja uusperustantaa - Varsinais-Suomi - Kanta-Häme 2. Palvelujen ulkoistaminen käynnistynyt/lähdössä kasvuun, yritysten orgaaninen kasvu, yritysten uusperustantaa - Lappi YRITYSTEN MÄÄRÄ PYSYNYT SUURIN PIIRTEIN SAMANA 3. Palvelujen ulkoistaminen lisääntyy nopeasti, alueelle ll sijaitsevien yritysten orgaanista kasvua - Pirkanmaa - Etelä-Savo - Pks:n kehyskunnat 4. Palvelujen ulkoistaminen tasaisesti laajenevaa, alueella sijaitsevat yritykset hyötyvät/kasvavat - Pohjanmaa - Satakunta YRITYSTEN MÄÄRÄ VÄHENTYNYT SELVÄSTI 6. Ostopalvelut lisääntyvät nopeasti, yritysten t orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu/yritysostot, alan keskittyminen käynnissä -Muu Uusimaa - Pohjois-Karjala Kuntien ostopalvelujen kasvu alle keskitason ja toimipaikkojen määrän kasvu alle keskitason Kuntien ostopalvelujen kasvu yli keskitason ja toimipaikkojen määrän kasvu alle keskitason 5. Ostopalvelujen kasvu rajallista / tasaisesti laajenevaa, yritystoiminta vakiintuneessa tilassa - Etelä-Karjala - Keski-Suomi 7. Ostopalvelujen kasvu rajallista/tasaisesti laajenevaa, yritystoiminnan y rakennemuutos/pienten yritysten lopetukset/ala keskittyy - Pohjois-Pohjanmaa - Päijät-Häme -Etelä-Pohjanmaa - Keski-Pohjanmaa - Pohjois-Savo 8. Ostopalvelut lisääntyvät nopeasti, yritysten orgaaninen kasvu /toimintayksiköiden koko kasvaa/ala keskittyy - Pääkaupunkiseutu - Kymenlaakso, Kainuu Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 17
Palveluasumisen kasvu ja kilpailutus Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 18
Palvelutalot ja asuntolarakennukset omistajatyypeittäin 2011, prosenttia Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 19
Suorat kiinteistöomistukset omistajatyypeittäin asumisen sisältävissä yksityisissä sosiaalipalveluissa 2009 Yrityksiä ja yhteisöjä, Osuus, % Henkilöstö, lkm Osuus, % Kiinteistöjä, lkm Osuus, % lkm Yritykset 494 55,3 5314 26,8 870 40,5 Yleishyödylliset yhteisöt 283 31,7 12880 64,9 993 46,3 Muut järjestöt 116 13,0 1653 8,3 280 13,1 Yhteensä 893 100,0 19847 100,0 2143 100,0 Asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa palvelutuottajien suoraan omistamien kiinteistöjen verotusarvo oli 950 miljoonaa euroa vuonna 2009. Toimialoittain tarkasteltuna palvelutalojen ja - asuntojen merkitys oli ylivoimaisesti suurin kiinteistöjen verotusarvolla mitattuna. Yleensä kiinteistöjen verotusarvot ovat paljon alhaisemmat kuin käyvät markkina-arvot. arvot. Tästä syystä johtuen sosiaalipalvelun yritysten ja järjestöjen suoraan omistamien kiinteistöjen verotusarvoja voidaan korottaa laskennallisesti jopa 50 60 prosentilla, jotta ne vastaisivat paremmin markkinaarvoa. Korotusprosentit perustuvat puhtaasti asiantuntija-arvioihin. Näin laskettuna kiinteistöjen laskennallinen arvo oli asumisen sisältävissä ja yhteensä 2,32 2,902,90 miljardia vuonna 2009. Palveluasunnoissa ja taloissa summa nousi 1,31 1,63 miljardiin euroon tuolloin. Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 20
Palveluasumisen ja laitoshoidon 65 vuotta täyttäneet asiakkaat 2000-2010 Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 21
Vähintään keskivaikeasti dementoituneiden ihmisten arvioitu määrä (M) vuosina 2009, 2015 & 2020 2009 2009M 2015 2015M 2020 2020M 65-74 483 935 19 357 647 907 25 916 719 024 28 761 75-84 318 622 35 048 347 015 38 062 406 582 44 724 85 + 108 925 38 124 144 186 50 465 164 537 57 588 Yhteensä 911 482 92 530 1 138 108 114 443 1 290 143 131 073 Ympärivuorokautisen hoivan palveluasumista l on tarjolla vajaalle 30 000 henkilölle Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:28 Ikähoiva työryhmän muistio Jos puolet asuisi tehostetussa palveluasumisessa, pitäisi seuraavan kahdeksan vuoden aikana rakentaa 35 000 hoivakotiasuntoa. Niiden investointikustannukset ovat n. 4 4,5 miljardia. Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 22
Nykyinen laki Sosiaalihuoltolaki ohjaa kuntien toimintaa palveluasumisen järjestämisessä Sosiaalipalvelut (17 ) Kunnan on huolehdittava seuraavien sosiaalipalvelujen järjestämisestä: 1) sosiaalityö; 2) kasvatus- ja perheneuvonta; 3) kotipalvelut; 4) asumispalvelut; 5) laitoshuolto; 6) perhehoito; h 7) vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta; 8) toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi. 22 Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Ehdotus uudeksi laiksi Tuen tarpeisiin vastaaminen (23 ) Kunnan on järjestettävä sosiaalipalveluina: 1) perheitä tukevia palveluja; 2) suoriutumista ja osallistumista tukevia palveluja; 3) hoivaa; 4) yksilö- ja perhekohtaista sosiaalityötä; 5) työelämäosallisuutta tukevaa toimintaa; 6) sosiaalista kuntoutusta; 7) asumisen järjestämistä tukevia palveluja 8) omaisia ja läheisiä tukevia palveluja; Muutos on oleellinen: toteutuessaan uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää palvelujen järjestämistä, ei palveluasumisen järjestämistä. Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 23
PALVELUASUMISEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 24
Markkinoiden toimivuus on kaikkien etu Palveluasumisen palvelujen kilpailutuksella on keskeinen merkitys palvelumarkkinoiden toimivuudelle. Palvelutilojen kustannuksiin myönnettävät valtionavustukset alentavat asukkailta perittävien vuokrien lisäksi myös palvelujen hintaa, koska palvelutilojen pääoma- ja hoitokustannukset luonnollisesti huomioidaan palvelujen hinnoittelussa. Mikäli palveluasumisessa l palveluja l voivat tuottaa tt vain tilojen omistajat tai niiden kanssa sopimussuhteissa olevat palvelutuottajat, valtiontuki vääristää kilpailua, estää eri toimijoiden markkinoille pääsyn ja yksipuolistaa palvelumarkkinaa tavalla, joka ei ole järjestämisvastuussa olevien kuntien eikä palvelujen tarpeessa olevien kansalaisten etu. Ulla-Maija Laiho 19.9.2012 25
Kiitos! www.tem.fi/hyva Ulla-Maija Laiho 4.9.2012 26