AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITTYMISODOTUKSET... 3 4 YRITYSTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KEHITTYMISODOTUKSET... 5 5A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 7 5B VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 9 6A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 11 6B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 13 7 YRITYSTEN TULOKSEN KEHITTYMISODOTUKSET... 15 8 YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 17 9A 9B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA (1.4.2012-30.9.2012)... 19 YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA (1.10.2012-31.3.2013)... 22 10 TYÖLLISTÄMISTILANNE YRITYKSISSÄ... 24 11 VAPAA TUOTANTOKAPASITEETTI YRITYKSISSÄ... 25 12 YRITYSTEN TOIMINNAN KANNALTA HAASTEELLISIN TEKIJÄ LÄHITULEVAISUUDESSA... 26 13 KOULUTUS... 27 13.1 Yritysten henkilöstön koulutusmäärä tulevaisuudessa... 27 13.2 Yritysten käyttämät koulutustahot... 28 13.3 Yritysten tarvitseman koulutuksen aihealueet... 30 14 YRITYSTUKIMAHDOLLISUUDET JA RAHOITUS... 31 14.1 Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus... 31 14.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet... 32 14.3 Yritystukien saannin ongelmallisuus... 33 14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus... 34 14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus... 35 15 TALOUDEN TILANNE 12 KUUKAUDEN KULUTTUA... 36 15.1 Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen... 36 15.2 Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen... 38

16 HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLISET KYSYMYKSET... 40 16.1 Käynnissä olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet... 40 16.2 Suunnitteilla olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet... 41 16.3 Ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet... 42 16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan... 43 16.5 Hallituksen kehysriihen sopeutumistoimien vaikutus yrityksen toimintaan... 44 16.6 Verkostokumppanuudet... 46 16.7 Omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus... 47 16.8 Sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus... 48 16.9 Kommentit ja terveiset... 49 17 HÄMEENLINNAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO... 51 18 HÄMEENLINNAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN... 51 19 HÄMEENLINNAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN... 52 20 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO... 53 21 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN... 53 22 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN... 54 23 YHTEENVETO... 55 LIITE 1 LIITE 2 Virhemarginaalitaulukko Kyselylomake

1 ESIPUHE Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometrin tarkoituksena on selvittää Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, kuinka yritysten liiketoiminta kehittyy seuraavien kuuden ja kahdentoista kuukauden aikana. Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri on osa Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometria, joka toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009. Suhdannebarometrin toimeksiantajina ovat olleet Hämeen kauppakamari, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. Barometrejä tehtiin tällä kertaa samanaikaisesti neljä kappaletta: Forssan seudun, Hämeenlinnan seudun, Lahden seudun ja koko Kanta- ja Päijät-Hämeen kattavat raportit. Barometrin tekeminen aloitettiin maaliskuussa 2012 kyselylomakkeiden muokkaamisella ajantasaiseen muotoon. Tämän jälkeen barometritiimi (Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön AutoMaint -osaamiskeskittymän työntekijät ja Valkeakosken yksikön International Business -koulutusohjelman 8 opiskelijaa) selvitti Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien yrityksissä niiden tulevaisuuden odotuksia ja näkemyksiä Internet-pohjaista kyselymenetelmää sekä puhelinhaastattelua käyttämällä. Opiskelijat haastattelivat huhtikuussa 2012 yhteensä 292 yrityksen johtajaa puhelimitse ja Internetin välityksellä toimivaa Webropol -kyselytyökalua käyttämällä. Vastausten analysoinnissa ja tulosten esittämisessä käytettiin SPSS, MS-Excel, MS-Word ja MS-PowerPoint -ohjelmia. Kuvioiden piirtämisen, vastausten ristiintaulukoinnin sekä tulosten kuvaamisen ja analysoinnin jälkeen käsissänne on noin kahden kuukauden työn tulos: Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri, kevät 2012. Tämä toimikoon pohjana seuraaville suhdannebarometreille. Barometritiimi esittää suuren kiitoksen kyselyyn vastanneille 292 yritykselle. Työ oli antoisaa ja haastavaa. Toimeksiantajat ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivat yritykset saavat arvokasta tietoa yritysten tulevaisuuden näkemyksistä ja odotuksista. Tutkijat oppivat useita tärkeitä asioita tutkimusten teosta, yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja tiimityöskentelystä. Tutkijat kiittävät vielä kaikkia barometriin vastanneita yrityksiä ja toimeksiantajia hyvästä yhteistyöstä. Hämeenlinnassa 9.5.2012 Antti Korkiamäki Katja Suoniemi Hans Städter Kaisa Vatiainen Tutkimusharjoittelija Projektikoordinaattori BBA-opiskelija BBA-opiskelija 1

2 TAUSTATIEDOT Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometrikyselyyn vastasi huhtikuussa 2012 yhteensä 292 yritystä. Suhdannebarometrikyselyyn vastanneet 292 yritystä jakautuivat toimialoittain seuraavasti: kauppa 70, palvelu 177 ja teollisuus 41. Otosyritysten henkilöstömäärä oli 1-1000. 7 yritystä jätti mainitsematta yrityksensä henkilöstömäärän. Taulukko 1 Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometriin vastanneiden yritysten lukumäärä toimialoittain ja henkilöstömäärän mukaan. Kyselyyn vastanneet yritykset Paikkakunta Kauppa Palvelu Teollisuus 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Hattula 8 23 5 27 7 0 Hämeenlinna 56 149 25 145 62 22 Janakkala 6 5 11 9 13 0 Yhteensä 70 177 41 181 82 22 2

3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITTYMISODOTUKSET 3.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienempi 15 % Suurempi 42 % Ennallaan 43 % 3.2 Toimialoittain, kevät 2012 8 7 6 3 44 % 46 % 42 % 44 % 34 % 22 % 14 % 14 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 8 7 6 3 36 % 3.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 34 % 68 % 18 % 14 % 16 % 14 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Kuviot 3.1-3.3. Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 3

6 3.4 Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 3 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 3.5 Liikevaihdon kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 3.4. - 3.5. Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 2 Kuvioiden 3.1, 3.4 ja 3.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 22 % 24 % 37 % 43 % 42 % 31 % 42 % Ennallaan 43 % 38 % 37 % 44 % 48 % 48 % 43 % Pienempi 35 % 38 % 26 % 13 % 21 % 15 % Saldoluvut -13-14 11 30 32 10 27 Saldoluvulla tarkoitetaan erotusta, joka saadaan vähentämällä kasvaa, suurempi tai parempi -vaihtoehtoa kuvaavasta prosenttiluvusta vähenee, pienempi tai huonompi -vaihtoehtoa kuvaava prosenttiluku. Saldoluku luonnehtii vastaajien keskimääräistä mielipidettä. 4

4 YRITYSTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KEHITTYMISODOTUKSET 4.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienemmät 11 % Suuremmat 39 % Ennallaan 4.2 Toimialoittain, kevät 2012 8 7 6 3 53 % 47 % 46 % 46 % 42 % 34 % 7 % 13 % 12 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suuremmat Ennallaan Pienemmät 8 7 6 3 4.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 29 % 58 % 56 % 35 % 64 % 32 % 13 % 9 % 4 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suuremmat Ennallaan Pienemmät Kuviot 4.1-4.3. Kustannusten kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 5

7 6 3 4.4 Yritysten kustannusten kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suuremmat Ennallaan Pienemmät 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 4.5 Kustannusten kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 4.4-4.5. Yritystoiminnan kustannusten kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 3 Kuvioiden 4.1, 4.4 ja 4.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suuremmat 33 % 36 % 39 % 34 % 39 % Ennallaan 54 % 45 % 56 % 54 % 55 % Pienemmät 3 26 % 22 % 8 % 7 % 11 % 11 % Saldoluvut -10-6 11 28 32 23 28 6

5A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienempi 17 % Suurempi 34 % Ennallaan 49 % 5.2 a) Toimialoittain, kevät 2012 7 6 3 52 % 44 % 41 % 46 % 31 % 34 % 15 % 17 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 7 6 3 5.3 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 28 % 55 % 46 % 36 % 17 % 18 % 48 % 43 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi 9 % Kuviot 5.1 a) - 5.3 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 7

7 5.4 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 6 3 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 5.5 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 5.4 a) - 5.5 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 4 Kuvioiden 5.1 a), 5.4 a) ja 5.5. a) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 15 % 28 % 41 % 42 % 25 % 34 % Ennallaan 45 % 43 % 45 % 48 % 54 % 49 % Pienempi 32 % 16 % 13 % 12 % 21 % 17 % Saldoluvut -25-4 25 29 28 4 17 8

5B VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2012 Suurempi 5 % Ennallaan 12 % Pienempi 3 % Ei vientiä 8 5.2 b) Toimialoittain, kevät 2012 10 9 8 7 6 3 88 % 77 % 49 % 22 % 17 % 6 % 14 % 3 % 2 % 9 % 1 % 12 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi Ei vientiä 10 9 8 7 6 3 5.3 b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 85 % 74 % 23 % 5 % 9 % 1 % 9 % 13 % 4 % 9 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Ei vientiä 68 % Kuviot 5.1 b) - 5.3 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 9

3 5.4 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 20 5.5 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 10 0-10 -20-30 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 5.4 b) - 5.5 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 5 Kuvioiden 5.1 b), 5.4 b) ja 5.5. b) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 2 % 4 % 5 % 12 % 4 % 6 % 5 % Ennallaan 7 % 12 % 18 % 18 % 11 % 12 % Pienempi 13 % 14 % 9 % 3 % 4 % 3 % 3 % Ei vientiä 78 % 72 % 74 % 67 % 74 % 8 8 Saldoluvut -11-10 -4 9 0 3 2 10

6A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 6.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienempi 6 % Suurempi 9 % Ennallaan 85 % 6.2 a) Toimialoittain, kevät 2012 10 9 8 7 6 3 87 % 86 % 73 % 7 % 6 % 4 % 7 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 10 9 8 7 6 3 6.3 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 94 % 74 % 3 % 3 % 16 % 23 % 54 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi 23 % Kuviot 6.1 a) - 6.3 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 11

10 9 8 7 6 3 6.4 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 20 6.5 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 10 0-10 -20-30 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 6.4 a) - 6.5 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 6 Kuvioiden 6.1 a), 6.4 a) ja 6.5. a) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 7 % 8 % 4 % 13 % 8 % 7 % 9 % Ennallaan 78 % 74 % 77 % 79 % 88 % 87 % 85 % Pienempi 15 % 18 % 19 % 8 % 4 % 6 % 6 % Saldoluvut -8-10 -15 5 4 1 3 12

6B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 6.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienempi 8 % Suurempi 19 % Ennallaan 73 % 6.2 b) Toimialoittain, kevät 2012 10 9 8 7 6 3 78 % 74 % 49 % 28 % 23 % 6 % 17 % 5 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 10 9 8 7 6 3 6.3 b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 9 % 86 % 36 % 55 % 5 % 9 % 36 % 32 % 32 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Kuviot 6.1 b) - 6.3 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 13

9 8 7 6 3 6.4 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi Ennallaan Pienempi 30 6.5 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 20 10 0-10 -20-30 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 6.4 b) - 6.5 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 7 Kuvioiden 6.1 b), 6.4 b) ja 6.5. b) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suurempi 12 % 9 % 18 % 12 % 17 % 19 % Ennallaan 67 % 67 % 64 % 78 % 78 % 8 73 % Pienempi 21 % 24 % 18 % 5 % 8 % Saldoluvut -9-15 0 2 12 0 11 14

7 YRITYSTEN TULOKSEN KEHITTYMISODOTUKSET 7.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Huonompi 22 % Parempi 37 % Ennallaan 41 % 7 6 7.2 Toimialoittain, kevät 2012 3 41 % 41 % 37 % 37 % 39 % 19 % 22 % 24 % Kauppa Palvelu Teollisuus Parempi Ennallaan Huonompi 7 7.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 6 3 35 % 45 % 54 % 36 % 24 % 23 % 23 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Parempi Ennallaan Huonompi Kuviot 7.1-7.3 Yritysten tuloksen kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 15

6 7.4 Yritysten tuloksen kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 3 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Parempi Ennallaan Huonompi 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 7.5 Tuloksen kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 7.4-7.5 Yritysten tuloksen kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 8 Kuvioiden 7.1, 7.4 ja 7.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Parempi 22 % 43 % 42 % 3 37 % Ennallaan 36 % 47 % 39 % 39 % 42 % 43 % 41 % Huonompi 44 % 31 % 21 % 18 % 16 % 27 % 22 % Saldoluvut -24-9 19 25 26 3 15 16

8 YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 8.1 Kaikki yritykset, kevät 2012 Pienemmät 26 % Suuremmat 16 % Ennallaan 58 % 8.2 Toimialoittain, kevät 2012 10 9 8 7 6 3 6 57 % 59 % 28 % 23 % 24 % 17 % 15 % 17 % Kauppa Palvelu Teollisuus Suuremmat Ennallaan Pienemmät 10 9 8 7 6 3 11 % 8.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 6 29 % 24 % 52 % 54 % 24 % 32 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suuremmat Ennallaan Pienemmät 14 % Kuviot 8.1-8.3 Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 17

8 7 6 3 8.4 Yritysten investointien kehittymisodotukset, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suuremmat Ennallaan Pienemmät 20 8.5 Investointien kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 10 0-10 -20-30 -40 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 8.4-8.5 Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 9 Kuvioiden 8.1, 8.4 ja 8.5 arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Suuremmat 19 % 23 % 17 % 12 % 16 % Ennallaan 51 % 55 % 66 % 64 % 62 % 6 58 % Pienemmät 39 % 35 % 15 % 13 % 21 % 28 % 26 % Saldoluvut -29-25 4 10-4 -16-10 18

9A YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA (1.4.2012-30.9.2012) 9.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2012 Heikkenevät 16 % Paranevat 31 % Ennallaan 53 % 9.2 a) Kaikki yritykset, 6-12 kk, syksy 2011 Heikkenevät 23 % Paranevat 26 % Ennallaan 51 % Kuvio 9.1 a) Kuvio 9.2 a) Yritysten suhdannenäkymät huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun, arvioituna keväällä 2012. Yritysten suhdannenäkymät huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun, arvioituna syksyllä 2011. 19

9.3 a) Toimialoittain, kevät 2012 7 6 3 55 % 49 % 37 % 29 % 29 % 22 % 13 % 16 % Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät 7 6 3 9.4 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 27 % 56 % 44 % 41 % 32 % 54 % 17 % 15 % 14 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät Kuviot 9.3 a) - 9.4 a) Yritysten suhdannenäkymät huhtikuun 2012 alusta syyskuun 2012 loppuun arvioituna keväällä 2012. Kuvioissa näkyvät yritysten vastaukset toimialan ja henkilöstömäärän mukaan jaoteltuna. 20

6 9.5 a) Yritysten suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana, kevät 2009 - kevät 2012 3 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Paranevat Ennallaan Heikkenevät 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 9.6 a) Seuraavien 6 kk:n suhdannenäkymät saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 9.5 a) - 9.6 a) Yritysten seuraavien kuuden kuukauden suhdannenäkymät eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 10 Kuvioiden 9.1 a), 9.5 a) ja 9.6 a) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Paranevat 7 % 33 % 42 % 39 % 31 % Ennallaan 52 % 45 % 52 % 53 % Heikkenevät 43 % 28 % 17 % 13 % 11 % 28 % 16 % Saldoluvut -36-8 16 29 28-8 15 21

9B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA (1.10.2012-31.3.2013) 9.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2012 Heikkenevät 15 % Paranevat 29 % Ennallaan 56 % 7 9.2 b) Toimialoittain, kevät 2012 6 3 59 % 58 % 44 % 46 % 27 % 26 % 14 % 16 % Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät 7 6 3 9.3 b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2012 26 % 58 % 16 % 39 % 51 % 27 % 59 % 14 % 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät Kuviot 9.1 b) - 9.3 b) Yritysten suhdannenäkymät lokakuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun, arvioituna keväällä 2012. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. 22

8 7 6 3 9.4 b) Yritysten suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana, kevät 2009 - kevät 2012 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Paranevat Ennallaan Heikkenevät 50 9.5 b) Seuraavien 6-12 kk:n suhdannenäkymät saldoluvuin, kevät 2009 - kevät 2012 40 30 20 10 0-10 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuviot 9.4 b) - 9.5 b) Yritysten seuraavien 6-12 kuukauden suhdannenäkymät eri suhdannekyselyissä ja saldoluvuin keväästä 2009 kevääseen 2012. Taulukko 11 Kuvioiden 9.1. b), 9.4. b) ja 9.5. b) arvot. 09 I 09 II 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Paranevat 27 % 47 % 53 % 27 % 37 % 26 % 29 % Ennallaan 52 % 34 % 66 % 54 % 51 % 56 % Heikkenevät 21 % 13 % 13 % 7 % 9 % 23 % 15 % Saldoluvut 6 34 40 20 28 3 14 23

1.10.2012-1.4.2012-30.9.2012 HÄMEENLINNAN SEUDULLA 10 TYÖLLISTÄMISTILANNE YRITYKSISSÄ 10.1 Yritysten työllistämistilanne Yrityksemme palkkaa lisää työntekijöitä 21 % Yrityksemme ei palkkaa uusia työntekijöitä eikä irtisano eikä lomauta työntekijöitä 74 % Yrityksessämme on käynnissä yt-neuvottelut 2 % Yrityksessämme on lomautettu työntekijöitä 3 % Yrityksemme palkkaa lisää työntekijöitä 22 % Yrityksemme ei palkkaa uusia työntekijöitä eikä irtisano eikä lomauta työntekijöitä 75 % Yrityksessämme on käynnissä yt-neuvottelut 1 % Yrityksessämme on lomautettu työntekijöitä 1 % 3 6 7 8 9 Kuvio 10.1 Työllistämistilanne yrityksissä 1.4.2012-30.9.2012 ja tulevaisuudessa (1.10.2012-). Kaikista vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 74 % ilmoitti, että yrityksessä ei ole vapaita työpaikkoja, mutta yritykset eivät aio irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä aikavälillä 1.4.2012-30.9.2012. 21 % ilmoitti, että yritys aikoo palkata lisää työntekijöitä. (Kuvio 10.1.) 75 % vastanneista ilmoitti, että yrityksessä ei ole vapaita työpaikkoja, mutta eivät aio irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä tulevaisuudessa (1.10.2012-). 22 % vastanneista ilmoitti, että yritys palkkaa lisää työntekijöitä tulevaisuudessa. (Kuvio 10.1.) 24

1.10.2012-1.4.2012-30.9.2012 HÄMEENLINNAN SEUDULLA 11 VAPAA TUOTANTOKAPASITEETTI YRITYKSISSÄ 11.1 Yritysten vapaa tuotantokapasiteetti Yrityksessämme on vapaata tuotantokapasiteettia 58 % Yrityksessämme on vapaata tuotantokapasiteettia 69 % 3 6 7 8 9 10 Kuvio 11.1 Yritysten vapaa tuotantokapasiteetti tällä hetkellä (1.4.2012-30.9.2012) ja tulevaisuudessa (1.10.2012-). Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 58 % ilmoitti, että yrityksessä on vapaata tuotantokapasiteettia tällä hetkellä (1.4.2012-30.9.2012). 69 % yrityksistä arvioi, että yrityksessä on vapaata tuotantokapasiteettia tulevaisuudessa (1.10.2012-). (Kuvio 11.1.) 25

12 YRITYSTEN TOIMINNAN KANNALTA HAASTEELLISIN TEKIJÄ LÄHITULEVAISUUDESSA 12.1 Yrityksen toiminnan kannalta haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa Asiakashankinta 17 % Investoinnit 2 % Kilpailu Kustannusten kasvaminen Markkinatilanne 14 % 24 % Myynti Rahoitus Taloudellinen tilanne Tilausten saaminen Työvoima Muu 3 % 4 % 4 % 6 % 8 % 8 % 3 Kuvio 12.1 Yrityksen toiminnan kannalta haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa arvioituna keväällä 2012. Kaikista vastanneista yrityksistä 24 % arvioi kustannusten kasvamisen, 17 % asiakashankinnan ja 14 % markkinatilanteen olevan haasteellisin tekijä yrityksen toiminnan kannalta lähitulevaisuudessa. 8 % vastaajista arvioi muun syyn haasteellisimmaksi tekijäksi lähitulevaisuudessa. (Kuvio 12.1.) Muut syyt, jotka vastaajat nimesivät haasteellisimmaksi tekijäksi lähitulevaisuudessa olivat: aikataulutus, ammattitaitoisen työvoiman puute, eläkkeelle jääminen (3), ikääntyminen, jaksaminen, keliolosuhteet, kuntien taloudellinen tilanne, kuntoutuspalveluita maksavien tahojen rahatilanne, lainsäädäntömuutokset, liikekumppanien ymmärryksen ja uskalluksen lisääminen, lomat suhteessa työaikaan, oma jaksaminen, saada sopivaa henkilökuntaa, suurempien toimitilojen löytyminen, toiminnan lopettaminen (3), toimitila, työntekijöiden terveydentila, vastata kasvavaan tarpeeseen ja verotuksen kiristyminen. 26

13 KOULUTUS 13.1 Yritysten henkilöstön koulutusmäärä tulevaisuudessa 8 13.1 Yritysten henkilöstön koulutusmäärä 7 6 3 47 % 35 % 33 % 15 % 13 % Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Emme kouluta henkilöstöämme Syksy 2011 seuraavien 6 kk aikana 3 % 4 % Kuvio 13.1 Henkilöstön koulutusmäärät edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna. Vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 13 % arvioi kouluttavansa henkilöstöään enemmän, 4 % vähemmän ja yhtä paljon seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. 33 % vastanneista yrityksistä ei aio kouluttaa henkilöstöään seuraavien kuuden kuukauden aikana. (Kuvio 13.1.) 27

13.2 Yritysten käyttämät koulutustahot 13.2 Yritysten käyttämät koulutustahot Alueen oppilaitokset Alueen yrittäjäjärjestöt Finpro Finnvera Hämeen ELY-keskus Hämeen kauppakamari Hämeen TE-toimistot Kehittämiskeskukset Teknologiakeskus Innopark Uusyrityskeskukset Jokin muu taho 19 % 16 % 13 % 1 % 2 % 1 % 3 % 2 % 9 % 9 % 5 % 2 % 7 % 4 % 3 % 1 % 3 % 1 % 45 % 49 % 3 6 Syksy 2011 Kuvio 13.2 Yritysten henkilöstön koulutukseen käyttämät koulutustahot. 19 % vastanneista yrityksistä käytti henkilöstönsä koulutukseen alueen oppilaitoksia, 13 % alueen yrittäjäjärjestöjä, 9 % Hämeen kauppakamaria ja 4 % kehittämiskeskuksia (kuvio 13.2). 28

49 % vastanneista yrityksistä käytti jotakin muuta kuin esitettyjä koulutustahoja henkilöstönsä kouluttamisessa. Vastaukset vastausvaihtoehtoon jokin muu taho olivat seuraavat: Aalto-yliopisto, alan kouluttajat (9), Amadeus, ammatilliset koulutukset, ammattiliitot, ammattioppilaitokset, ammattipätevyys kouluttajat, asiantuntija organisaatiot, ATKjärjestelmäkouluttaja, CADWorks Oy, HTM-laatukoulutus, Hämeen yrittäjäopisto, K-Instituutti, maahantuoja (8), tukkufirmojen koulutuspäivät & messut, itseopiskelu (4), ketju (3) keskusliitto, Kiinko (2), kiinteistöalan koulutuskeskus, konsultit (4), konserni (4), laitetoimittajat (3), liitot, markkinointi-instituutti, N21 koulutusjärjestelmä, ohjelmatalot, oppisopimuskoulutus, oma koulutus (14), tilintarkastajien yhdistys, puunhoitoyhdistys, päämiehet, Rastor, Ria, Atl, SJL, SKAL (2), sisäinen koulutus (6) Suomen yrittäjäopisto (3), taloushallintoliitto (4), valmistaja, veronmaksajien keskusliitto (2), tekniset yliopistot, TTY, ulkomaiset instituutit, yhdistykset (2), yhteistyökumppanit ja yksityiset kouluttajat (9). 29

13.3 Yritysten tarvitseman koulutuksen aihealueet 13.3 Yritysten tarvitseman koulutuksen aihealueet Toiminnan tehostaminen Myynnin kehittäminen Tekninen osaaminen Kansainvälistyminen Johtaminen 21 % 19 % 29 % 24 % 13 % 13 % 6 % 2 % 8 % 8 % Ammattitaidon ylläpito ja ammattiosaaminen 46 % 39 % Jokin muu 5 % 6 % 3 6 7 Syksy 2011 Kuvio 13.3 Yritysten henkilöstön koulutuksen aihealueet. Vastaajilta kysyttiin mihin aihealueisiin heidän yrityksensä tarvitsee koulutusta. 39 % vastaajista ilmoitti tarvitsevansa koulutusta ammattitaidon ylläpitoon ja ammattiosaamiseen. 24 % vastanneista yrityksistä ilmoitti tarvitsevansa koulutusta myynnin kehittämiseen, 19 % toiminnan tehostamiseen ja 13 % tekniseen osaamiseen. (Kuvio 13.3.) Vastaukset vastausvaihtoehtoon jokin muu olivat: esimiestyö, eu-direktiivit, henkinen kasvu, markkinointi (2), oma atk-osaaminen, oma avartuminen, sosiaalinen media, tuotetietous, yhtiöoikeus ja verotus, yritystoiminnan hallittu päättäminen. 30

14 YRITYSTUKIMAHDOLLISUUDET JA RAHOITUS 14.1 Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus 6 14.1 Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus 3 34 % 39 % 39 % 44 % 14 % 11 % 3 % 5 % 1 % En lainkaan Huonosti Pääpiirteittäin Hyvin Erittäin hyvin Syksy 2011 Kuvio 14.1 ELY-keskuksen, Finnveran ja muiden yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuuksien tunnettuus. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 6 % arvioi tuntevansa yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuudet hyvin tai erittäin hyvin. arvioi tuntevansa yritystukimahdollisuudet huonosti tai ei lainkaan. 44 % yrityksistä arvioi tuntevansa yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuudet pääpiirteittäin. (Kuvio 14.1.) 31

14.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet 14.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet Alueelliselta kehittämiskeskukselta 25 % 32 % Internetistä 41 % 39 % Kunnilta 2 % 3 % Sanomalehdistä 22 % 22 % Televisiosta ELY-keskukselta Kauppakamarilta Muu 5 % 4 % 18 % 14 % 12 % 9 % 13 % 8 % 3 6 Syksy 2011 Kuvio 14.2 Lähteet, joista yritykset ovat saaneet tietoa yritystukimahdollisuuksista. Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 39 % ilmoitti saaneensa tietoa eri yritystukimahdollisuuksista Internetistä ja 25 % ilmoitti saaneensa tietoa alueelliselta kehittämiskeskukselta. 22 % vastaajista ilmoitti saaneensa tietoa sanomalehdistä ja 14 % ELY-keskukselta. (Kuvio14.2.) Muita lähteitä, jotka vastaajat nimesivät olivat asiakkaat, Finnveran lehti, kirjanpitäjä, kollegat, muilta yrittäjiltä (2), muut lehdet, sattumanvaraiset tilaisuudet (2), Suomen yrittäjäopisto (4), sähköpostilla, y-lehdiltä, yrittäjäkurssilta, yrittäjäyhdistykseltä (2) ja yrityksen intra. 32

14.3 Yritystukien saannin ongelmallisuus 9 14.3 Yritystuen saannin ongelmallisuus 8 7 6 47 % 52 % 52 % 48 % 3 Kyllä Syksy 2011 Ei Kuvio 14.3 Yritystukien saannin ongelmallisuus arvioituna keväällä 2012. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 48 % arvioi, että yritystukien saaminen ei ole ongelmallista tällä hetkellä. Vastanneista yrityksistä 52 % arvioi, että yritystukien saaminen on ongelmallista tällä hetkellä. (Kuvio 14.3.) 33

14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus 9 14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus 8 7 6 59 % 3 41 % Kyllä Ei Kuvio 14.4 Investointirahoituksen saannin ongelmallisuus. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 59 % arvioi, että investointirahoituksen saaminen ei ole ongelmallista tällä hetkellä. Vastanneista yrityksistä 41 % arvioi, että investointirahoituksen saaminen on ongelmallista tällä hetkellä. (Kuvio 14.4.) 34

14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus 8 14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus 7 6 59 % 3 41 % Kyllä Ei Kuvio 14.5 Käyttöpääomarahoituksen saannin ongelmallisuus. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 59 % arvioi, että käyttöpääomarahoituksen saaminen ei ole ongelmallista tällä hetkellä. Vastanneista yrityksistä 41 % arvioi, että käyttöpääomarahoituksen saaminen on ongelmallista tällä hetkellä. (Kuvio 14.5.) 35

15 TALOUDEN TILANNE 12 KUUKAUDEN KULUTTUA 15.1 Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen 7 6 3 15.1 a) Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 59 % 42 % 36 % 31 % 22 % Parempi Ennallaan Huonompi Syksy 2011 Kuvio 15.1 a) Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen. Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 36 % arvioi Suomen taloudellisen tilanteen olevan parempi ja 22 % arvioi taloudellisen tilanteen olevan huonompi 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen tilanteeseen. 42 % vastaajista arvioi taloudellisen tilanteen pysyvän ennallaan. (Kuvio 15.1 a.) 36

15.1 b) Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuvio 15.1 b) Suomen taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen saldoluvuin eri suhdannekyselyissä keväästä 2010 kevääseen 2012. Taulukko 12 Kuvion 15.1 b) arvot. 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Parempi 49 % 53 % 39 % 36 % Ennallaan 36 % 33 % 43 % 31 % 42 % Huonompi 15 % 14 % 18 % 59 % 22 % Saldoluvut 34 39 21-49 14 37

15.2 Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen 8 15.2 a) Maailman taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 7 6 67 % 3 32 % 23 % 28 % Parempi Ennallaan Huonompi Syksy 2011 Kuvio 15.2 a) Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen. Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 32 % arvioi maailman taloudellisen tilanteen olevan parempi ja 28 % arvioi maailman taloudellisen tilanteen olevan huonompi 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen. vastaajista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan. (Kuvio 15.2 a.) 38

70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 15.2 b) Maailman taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Kuvio 15.2 b) Maailman taloudellinen tilanne 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykyiseen saldoluvuin eri suhdannekyselyissä keväästä 2010 kevääseen 2012. Taulukko 13 Kuvion 15.2 b) arvot. 10 I 10 II 11 I 11 II 12 I Parempi 67 % 33 % 32 % Ennallaan 27 % 42 % 39 % 23 % Huonompi 6 % 8 % 28 % 67 % 28 % Saldoluvut 61 42 5-57 4 39

16 HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLISET KYSYMYKSET 16.1 Käynnissä olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet 10 9 8 16.1 Käynnissä olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet 91 % 7 6 3 9 % Kyllä Ei Kuvio 16.1 Yritysten käynnissä olevat julkista rahoitusta vaativat kehityshankkeet keväällä 2012. 9 % kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on käynnissä julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. 91 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole käynnissä julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. (Kuvio 16.1.) 40

16.2 Suunnitteilla olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet 10 9 8 16.2 Suunnitteilla olevat julkisen rahoituksen kehityshankkeet 88 % 7 6 3 12 % Kyllä Ei Kuvio 16.2 Yritysten suunnitteilla olevat julkista rahoitusta vaativat kehityshankkeet keväällä 2012. 12 % kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on suunnitteilla julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. 88 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole suunnitteilla julkista rahoitusta vaativia kehityshankkeita. (Kuvio 16.2.) 41

16.3 Ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet 8 16.3 Ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet 7 6 63 % 3 37 % Kyllä Ei Kuvio 16.3 Yritysten ilman julkista rahoitusta käynnissä olevat kehityshankkeet keväällä 2012. 37 % kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on käynnissä kehityshankkeita ilman julkista rahoitusta. 63 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole käynnissä kehityshankkeita ilman julkista rahoitusta. [Kuvio 16.3.] 42

16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan 16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan 3 13 % 15 % 16 % Kyllä, tuonti Kyllä, vienti Kyllä, epäsuorasti Kuvio 16.4 Yritysten kiinnostus ulkomaankauppaan arvioituna keväällä 2012. 15 % kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on kiinnostusta vientiin. 13 % vastanneista yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä on kiinnostusta tuontiin. 16 % vastaajista oli kiinnostunut epäsuorasta ulkomaankaupasta esimerkiksi alihankkijana, osatoimittajana kansainvälisille markkinoille suunnattujen tuotteiden/palvelujen tuottamisessa tai raaka-aineiden, komponenttien tai edelleen jalostettavien tuotteiden tuojana. (Kuvio 16.4.) 43

16.5 Hallituksen kehysriihen sopeutumistoimien vaikutus yrityksen toimintaan Vastaajilta kysyttiin, millä tavalla hallituksen maaliskuiset kehysriihen sopeutumistoimet vaikuttavat yrityksen toimintaan. Kysymys oli avoin ja vastaukset olivat seuraavat: Ei vaikutusta (32) Lähinnä huolestuttaa se, että minkälaiset vaikutukset ko. kehysriihellä on niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Vain ALV:n korotus luo korotuspaineita Lähinnä sijoitustoimintaan Toistaiseksi en ole huomioinut niitä mitenkään Toivottavasti myönteisesti, toki palvelut etääntyvät entisestään Heikentävästi Verot lisääntyy Kustannustason lievä kasvu Aina kun kustannukset nousevat, on harhaa kuvitella siirtää ne erikoistuotteiden hintoihin. Kuljetusala jälleen syrjäytettiin Marginaalisesti Kilometrikorvaukset ovat vaarassa alentua? Eläkkeelle siirtyminen lykkääntyy Kohonneet kustannukset, inflaatio Elintarvikkeen arvonlisäveron korotus on suora lisäkustannus. Yhteistyökumppanien varovaisuus oli havaittavissa; se näkyi myynnin notkahtamisena. Verojen nosto vähentää kulutustavaran ostoa. Vaikeuttavat kuluttajamarkkinoita Negatiivisesti; arvonlisäveron korotus, Kela-korvausten supistaminen Veroratkaisujen myötä hinnat nousevat ja kilpailukyky heikkenee entisestään. Kustannusten nousu Vaikutukset pääasiassa välillisiä rakentamismarkkinan kehityksen kautta Suunnitteilla oleva matkakulukorvauksien leikkaus aiheuttanee kustannuspainetta myynnin osalta Harkitsen vakavasti yritystoiminnan lopettamista Suomessa ja sen siirtämistä Viroon. Pääomaverotuksen kiristys tuo negatiivisia vaikutuksia. Palkansaajapuolelle luvatut hyvät onnistuivat, joten ne vaikuttavat myös positiivisesti minun yritystoimintaa. Arvonlisäveron osalta Arvonlisäveron korotus tulee nostamaan hintoja Alv nosto. Rahan keräystä valtiolle ilman korvausta. Alv nousi 9 % 23 % se vähentää asiakkaita. Täytyy miettiä mitä menoja voi karsia. Lisää työtä kun kaikki tuotteet on hinnoiteltava uudelleen. Saas nähdä. ei vielä hötkyillä... 44

Vaikuttavat välillisesti (kuluttajien ostovoiman kautta). Kasaavat painetta nostaa työveloituksen hintaa ja myyntikatetta. Ei suoranaisia vaikutuksia. Lisää varautumista entistä huonompiin aikoihin. Arvolisäveron nousu teettää lisätyötä ja -kuluja, yhteisöveronlasku taas pienentää menoja. lisäävät työtä Tällä alalla (käsityö) on ikävä juttu, kun alv taas nousee. 23 % alv riittäisi, sillä raakaaineiden hinnat ovat nousseet, mikä nostaa tuotteen hintaan, ja lopputulos on ettei käsityötä kannata tehdä, kun valmiin saa halvemmalla. Pienelle yritykselle alvin korotus lisää kuluja ja hankaloittaa entisestään palkata työvoimaa lisää. Kotitaloustyö vähennys pieneni, joka vaikuttaa asiakkaiden halukkuuteen käyttää palveluitamme Kunnan ostovoima pienenee ja kiristää kilpailua Palkkakustannukset nousevat, ei muuten. 45

16.6 Verkostokumppanuudet 16.6 Kiinnostus verkostokumppanuuksista 3 36 % 21 % 21 % 3 % Toimialaryhmätoiminta Toimialarajat ylittävää yhteistoimintaa (toimialojen ristiin pölytys) Yrittäjätapaamiset Kansainvälistymistoiminta Muu yhteistoiminta Kuvio 16.6 Verkostokumppanuuden muodot, joista yritykset olisivat kiinnostuneita. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 36 % oli kiinnostunut yrittäjätapaamisista, 21 % toimialaryhmätoiminnasta, samoin 21 % toimialarajat ylittävästä yhteistoiminnasta (toimialojen ristiin pölytyksestä) ja kansainvälistymistoiminnasta (kuvio 16.6). Vastauksen kategoriaan muu yhteistoiminta olivat: asiakkaiden palvelu, jälleenmyyjiä kaipaisin kuvakynttilöilleni, koulutus, oman alan verkosto, puheterapiaan liittyvät tahot, yhteinen mainonta, joka nivoutuu eri yrittäjiin. 46

16.7 Omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus 10 16.7 Omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus 9 8 7 75 % 6 3 Ei ole 1 % 2 % Omistajanvaihdos käynnissä 5 % 8 % 9 % 1 vuoden kuluessa 2-3 vuoden aikana 4-5 vuoden aikana Myöhemmin Kuvio 16.7 Yritysten omistajanvaihdoksen ajankohtaisuus. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 75 % ilmoitti, että omistajanvaihdos ei ole yritykselle tällä hetkellä ajankohtainen. 1 % yrityksistä ilmoitti, että omistajanvaihdos on tällä hetkellä käynnissä. Omistajanvaihdos on ajankohtainen 2 % yrityksistä 1 vuoden kuluessa, 5 % yrityksistä 2-3 vuoden kuluessa ja 8 % yrityksistä 4-5 vuoden kuluessa. 9 % yrityksistä ilmoitti, että omistajanvaihdos on ajankohtainen myöhemmin. (Kuvio 16.7.) 47

16.8 Sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus 10 16.8 Sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus 9 8 85 % 7 6 3 Ei ole 1 % 1 % 3 % 3 % Sukupolvenvaihdos käynnissä 7 % 1 vuoden kuluessa 2-3 vuoden aikana 4-5 vuoden aikana Myöhemmin Kuvio 16.8 Yritysten sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus. Kyselyyn vastanneista Hämeenlinnan seudulla toimivista yrityksistä 85 % ilmoitti, että sukupolvenvaihdos ei ole yritykselle tällä hetkellä ajankohtainen. 1 % yrityksistä ilmoitti, että sukupolvenvaihdos on tällä hetkellä käynnissä. Sukupolvenvaihdos on ajankohtainen 1 % yrityksistä 1 vuoden kuluessa, 3 % yrityksistä 2-3 vuoden kuluessa ja 3 % yrityksistä 4-5 vuoden kuluessa. 7 % yrityksistä ilmoitti, että sukupolvenvaihdos on ajankohtainen myöhemmin. (Kuvio 16.8.) 48

16.9 Kommentit ja terveiset Tulevaisuuden ennustamiseen liittyviin kysymyksiin voisi olla vastausvaihtoehtona "en tiedä" Vastauksia ohjataan muutamissa kysymyksissä liikaa. Kiitos kysymyksistä, toivotaan valoisia aikoja ja tehdään niiden saavuttamiseksi tosissaan töitä. Ko. kyselyssä puolivuotisajanjakso oli ainakin meidän tapauksessa hyvin harhaanjohtava, koska kesäkaudella teemme tilin ja talvikaudella mahdollisimman pienin tappioin pyrimme elämään. Vertailujakso pitäisi siis olla ainakin vuositasolla. Olisi hienoa, että Suomella olisi jokin mekanismi miten rahoittaa pienen yrityksen innovaatioita. Meillä olisi paljonkin tietoteknisiä innovaatioita, joiden itse kehittelyyn voi mennä 2-3 vuotta, emme tarvitse rahaa markkinointiin emmekä idean ulkopuoliseen työstöön, vaan selvää rahatukea, että voisi itse elää, jotta saisi innovaation tehdyksi ja markkinoille. Ei siis tarvita brändäys apua, jos ei ole rahaa mitä brändätä. Nyt parhaimmatkin ideat kaatuvat, kun ei yksinkertaisesti ole varaa saattaa niitä loppuun. Enkä nyt tarkoita mitään mekaanista vempeleen keksimistä, vaan isompia tietotekniikan innovaatiota, joiden puitteeseen voisi luoda paljon työpaikkoja. Tavallisesti tähän Ely-keskus ja Tekes tarjoavat markkinointiapua tai tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Ei tarvittaisi useinkaan paljoakaan rahaa, jotta itse ydin innovaatio työ tulisi tehtyä! On rankkaa olla pienyrittäjä, joka uhraa paljon voimavaroja, jotta kehitystyötä pystyisi tekemään. Enemmän pitäisi tukea ihan pieniä yrityksiä ja se voisi myös hoitua pienillä summilla rahaa. Metso ja Nokia pärjäävät pienimmilläkin verovaroilla, niiden tukirahoista voisi napata jotain pienyrityksille. Mielestäni yritys ei ole elinkelpoinen jos se pyörii tuki-/lainarahoilla. Ymmärrän kylläkin yrityksen perustamiseen tarvittavan alkupääomarahoituksen. Yritys on ollut melkein koko toimintansa ajan velaton, eikä ole tarvettakaan? Yksin yrittäjänä kulut on sopeutettava tuloihin. Jyrkkä ei kuntaliitoksille, koska on huomattu miten suuriksi yksiköiksi suurkunnan kilpailupaketit muuttuvat. pienen kahden ukon lafkan on mahdotonta jättää tarjousta mistään niin jättimäisestä joka vaatisi vähintään 10 miestä. pien firmojen murha, sanon minä Alkupään kysymykset antavat ehkä virheellisen kuvan, sillä talvi (lumiaika) on meidän sesonkiaikaa! Olen myynyt liiketoimintani viime vuoden lopussa ja aloin saada eläkettä 1.3.2012. Koska toiminimi on olemassa teen pienimuotoisesti opetus ym. töitä. Sopeutumista ja pehmeätä laskua eläkkeelle 24h/vrk rupeaman jälkeen. Olen niin kyllästynyt Suomen yrittäjävastaiseen ilmapiiriin, että tutkin mahdollisuuksia siirtää yritykseni Viroon. Jos en tee niin, en ainakaan aio tulevaisuudessa panostaa enää kasvuun vaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Yritystä kasvattamalla käteen jää loppupelissä niin vähän, ettei se kannusta tekemään enempää työtä kuin on pakko. 49

Suomen yritystoiminta saadaan nousuun, kun annetaan pienille yrityksille hivenen helpotusta työvoiman sivukustannuksista etc - eihän ole mitään järkeä, että katteella pitää myydä reilut 100.000, että pystyy maksamaan 2.000 euron kkpalkan...eikä taida ihan riittääkään. Palkkaa nyt siinä innokkaasti vai tarve on huutava?!?!? Kirjailijana olen perustanut yrityksen veroteknisistä syistä kustantajan kehotuksesta. En tiedä muuta hyötyä kuin eläke, saan 500 euroa/kk. Yritys olisi pitänyt perustaa siis paljon aikaisemmin. Käsityön tekijöiden työllä ei ole mitään mieltä. Alv nousee vielä 23 %, silloin on pakko pistää pillit pussiin. Yrityksemme kuuluu laajaan kansainväliseen konserniin, joten kaikki kysymykset eivät kohdistu meihin. Toimin yksin ammatinharjoittajana, eikä ole muuta henkilökuntaa. Puheterapian kysyntää on koko ajan enemmän kuin resursseja. Monet näistä yritysmaailman kysymyksistä eivät kosketa alaamme esim. ulkomaan kauppa. "Olen itsenäinen Partylite-konsultti. Esittelen kotikutsuilla firman tuotteita ja saan myynnistä palkkion. Verkostomarkkinointia. Minulla ei ole omaa varastoa eikä toiminimeä. Paljon hyviä kysymyksiä joihin EI ole vastauksia (ei tietoa). Eläkkeelle siirtyminen 4-5 vuoden sisällä jolloin yritystoiminta päättyy Täytän kohta 63 vuotta ja harkitsen eläkkeelle jäämistä tämän vuoden puolella. Mielestäni yritysten pitäisi pystyä toimimaan ilman ulkopuolista tukea, koska tuet vääristää kilpailua ja näin ollen heikentää omillaan toimeen tulevien yritysten kilpailua ja taloutta... Kysymykset eivät oikein kosketa yhden miehen yritystä, jonka toiminta on vuodesta toiseen pysynyt samanlaisena. 50

17 HÄMEENLINNAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KEHITTYMISODOTUKSET KEVÄT 2009 SYKSY 2009 KEVÄT 2010 SYKSY 2010 KEVÄT 2011 SYKSY 2011 Liikevaihdon kehittyminen -13-14 11 30 32 10 27 Kustannusten kehittyminen -10-6 11 28 32 23 28 Tilausten määrän kehittyminen -25-4 25 29 28 4 17 Vientitilausten määrän kehittyminen -11-10 -4 9 0 3 2 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012-8 -10-15 5 4 1 3 Koko henkilöstön määrän kehittyminen -9-15 0 2 12 0 11 Tuloksen kehittyminen -24-9 19 25 26 3 15 Investointien määrän kehittyminen -29-25 4 10-4 -16-10 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -36-8 16 29 28-8 15 6 34 40 20 28 3 14 18 HÄMEENLINNAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN KEHITTYMISODOTUKSET SYKSY 2011 KAUPPA PALVELU TEOLLISUUS SYKSY KEVÄT SYKSY KEVÄT SYKSY KEVÄT 11 12 11 12 11 12 Liikevaihdon kehittyminen 10-4 30 17 26 9 2 27 Kustannusten kehittyminen 23 22 40 19 21 37 34 28 Tilausten määrän kehittyminen 4-2 26 9 14-9 14 17 Vientitilausten määrän kehittyminen 3 2 3 6 1-3 5 2 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012 1 8 1 0 6-2 -13 3 Koko henkilöstön määrän kehittyminen 0 14 14-2 12-9 5 11 Tuloksen kehittyminen 3-6 21 4 15 2 13 15 Investointien määrän kehittyminen -16-14 -6-24 -13 9-7 -10 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -8-8 24-2 13-26 7 15 3 2 13 4 10 5 34 14 51

19 HÄMEENLINNAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN KEHITTYMISODOTUKSET SYKSY 2011 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö KEVÄT SYKSY KEVÄT SYKSY 12 11 12 11 SYKSY 11 KEVÄT 12 Liikevaihdon kehittyminen 10 10 22 15 34 13 54 27 Kustannusten kehittyminen 23 16 16 39 47 31 60 28 Tilausten määrän kehittyminen 4 4 11 2 28 12 34 17 Vientitilausten määrän kehittyminen 3 6 4-3 5 0-9 2 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012 1-1 0 9 6-19 0 3 Koko henkilöstön määrän kehittyminen 0 3 4 0 27-22 0 11 Tuloksen kehittyminen 3 3 15 5 16-6 31 15 Investointien määrän kehittyminen -16-21 -18-6 0-18 18-10 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -8-4 10-10 26-20 18 15 3 2 10 8 29-8 13 14 52

20 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KEHITTYMISODOTUKSET KEVÄT 2009 SYKSY 2009 KEVÄT 2010 SYKSY 2010 KEVÄT 2011 SYKSY 2011 Liikevaihdon kehittyminen -22-8 21 34 38 12 27 Kustannusten kehittyminen -19-13 15 35 36 25 31 Tilausten määrän kehittyminen -27-6 27 34 33 4 21 Vientitilausten määrän kehittyminen -10-4 5 14 4 3 6 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen Koko henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012-18 -16-4 8 9 0 4-20 -18 8 7 15-1 11 Tuloksen kehittyminen -26-6 21 31 32 4 19 Investointien määrän kehittyminen -33-24 -4 3-2 -15-7 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -31-6 26 35 32-9 17-4 32 41 40 25 1 20 21 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN KEHITTYMISODOTUKSET SYKSY 2011 KAUPPA PALVELU TEOLLISUUS SYKSY 11 KEVÄT 12 SYKSY 11 KEVÄT 12 SYKSY 11 KEVÄT 12 Liikevaihdon kehittyminen 12 1 32 18 30 11 20 27 Kustannusten kehittyminen 25 19 36 23 26 31 39 31 Tilausten määrän kehittyminen 4-1 29 12 20-8 19 21 Vientitilausten määrän kehittyminen 3 3 6 4 2 1 12 6 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012 0 6 3 1 5-7 4 4 Koko henkilöstön määrän kehittyminen -1 8 12-1 12-9 13 11 Tuloksen kehittyminen 4-12 16 11 20 0 21 19 Investointien määrän kehittyminen -15-15 -9-18 -7-10 0-7 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -9-17 21 2 19-26 13 17 1-5 19 7 16-6 29 20 53

22 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN KEHITTYMISODOTUKSET SYKSY 2011 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö KEVÄT SYKSY KEVÄT SYKSY 12 11 12 11 SYKSY 11 KEVÄT 12 Liikevaihdon kehittyminen 12 8 23 17 32 18 44 27 Kustannusten kehittyminen 25 14 17 39 43 23 55 31 Tilausten määrän kehittyminen 4 5 15 3 29 7 36 21 Vientitilausten määrän kehittyminen 3 4 3 4 8 3 9 6 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen KEVÄT 2012 0 2 0 5 7-18 16 4 Koko henkilöstön määrän kehittyminen -1 5 5 0 20-24 14 11 Tuloksen kehittyminen 4 6 18 7 17-1 31 19 Investointien määrän kehittyminen -15-18 -15-10 -5-18 20-7 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -9 1 15-10 26-31 14 17 1 6 14-3 29-2 20 20 54

23 YHTEENVETO Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometrin tarkoituksena on selvittää Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, kuinka yritysten liiketoiminta kehittyy seuraavien kuuden (1.4.2012-30.9.2012) ja kahdentoista kuukauden (1.10.2012-31.3.2013) aikana. Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri on osa Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometriä. Keväällä 2012 Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometriin vastasi 292 yritystä. Yritysten liikevaihto kasvaa seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Liikevaihdon kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on 27 ja saldoluku on noussut 17 yksikköä viime syksystä. Positiivisimmat liikevaihdon kehittymisodotukset ovat kaupan alalla (saldoluku 30) sekä yrityksillä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 54). Viime syksyyn (saldoluku 23) verrattuna hieman useampi yritys uskoo kustannustensa kasvavan (saldoluku 28) seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Erityisesti kaupan alan yrityksissä (saldoluku 40) ja yrityksissä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 60) uskotaan kustannusten kasvavan. Myös muilla toimialoilla ja yrityksissä, jotka työllistävät alle 50 henkilöä uskotaan kustannusten kasvavan. Yritykset uskovat tilaustensa määrän kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tilausten määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku 17 on noussut 13 yksikköä viime syksystä. Positiivisimmat tilausten määrän kehittymisodotukset ovat kaupan alalla (saldoluku 26) ja yrityksillä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku 34). Vientitilausten määrän uskotaan laskevan hieman viime syksystä. Vientitilausten määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku 2 on laskenut 1 yksikön viime syksystä. Erityisesti teollisuudessa (saldoluku 5) ja 5-49 henkilöä työllistävissä yrityksissä (saldoluku 5) uskotaan vientitilausten määrän kasvavan. Ainoastaan yritykset, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä (saldoluku -9) uskovat vientitilaustensa määrän vähenevän seuraavien kuuden kuukauden aikana. Vakinaisen henkilöstön määrän uskotaan pysyvän ennallaan. Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku 3 on noussut 2 yksikköä viime syksystä. Erityisesti palvelualalla (saldoluku 6) ja yrityksissä, jotka työllistävät 5-49 henkilöä (saldoluku 6) uskotaan vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan. Ainoastaan teollisuusyritykset (saldoluku -13) uskovat vakinaisen henkilöstönsä määrän vähenevän. Koko henkilöstön määrän uskotaan hieman kasvavan. Koko henkilöstön määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku 11 on noussut 11 yksikköä viime syksystä. Positiivisimmat koko henkilöstön määrän kasvuodotukset ovat kaupan alalla (saldoluku 14) ja 5-49 henkilöä työllistävissä yrityksissä (saldoluku 27). 55