Teleforum 15.5.2014 Päivityksiä mobiilimarkkina- tutkimukseen sekä muita huomioita Kalle Snellman 15.5. 2014
Keskeisiä trendejä 1 Yksityisyydensuoja, big data ja biotunnistus 5 Itsensä monitoroing yleistyy mobiililla 2 OperaaForimaksamisen uusi tuleminen globaalisg 6 Terveydenhuolto mobilisoituu ja muufaa muotoaan 3 Verkkomainonnan keskifyminen 7 Biotunnistus 4 Androidin kasvava dominoing, myös Suomessa 8 Älykellot, älylasit, älyrannekkeet ja muut vastaavat yleistyvät odotefua hitaammin
Verkkomainonta Suomessa 2005-2013, M (pois lukien sähköiset hakemistot) Hakusanamainonta ja Facebook Display ja luokitellut (ilman Facebookia) 91 106 70 66 30 51 36 47 10 61 78 78 100 119 132 132 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähteet: IAB, TNS Gallup, Idean, 2013
Keskimääräinen ajankäyfö medioifain Yhdysvalloissa 2010-2013, min/pv Online Mobiili 139 141 Muu digi 38 TV 271 Radio 86 Sanomalehdet Aikakauslehdet Muut 18 14 20 2013 2012 2011 2010 Lähde: emarketer, 2013
Mobiilipalveluiden käyfäjiä Suomessa 04/2013 10/2010 SPOTIFY KäyFänyt SpoGfy:ta kännykällä FOURSQUARE TMS. KäyFänyt kännykän paikannukseen liifyviä palveluita kuten FourSquarea TV TAI VIDEO Katsonut videoita tai tv- ohjelmia FACEBOOK TMS. KäyFänyt Facebookia tai muita sosiaalisen median palveluita kännykällä BLUETOOTH Siirtänyt tai vastaanofanut informaagota Bluetooth- yhteyden avulla 12 % 3 % 18 % 9 % 35 % 41 % 25 % 49 % 48 % SOVELLUKSET Ladannut puheilmeen jonkun sovelluksen, pelin tms. KARTTAPALVELUT KäyFänyt puhelimen negn kaufa karfapalveluita SÄHKÖPOSTI Lukenut sähköposteja kännykästä LÄHETTÄNYT KUVAN TAI VIDEON LÄHETTÄNYT TEKSTIVIESTIN 51 % 38 % 53 % 33 % 60 % 38 % 82 % 75 % 98 % 94 % Lähde: Suomalaiset verkossa tutkimus, Yle, 15/30 Research, 2013 VisualisoinI: Idean, 2014
Total mobile content revenue in Finland 2008-2016 (M ) Including mobile content export 1,245 Content export 778 256 235 290 Domestic market 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 forecast 2015 forecast 2016 forecast Source: Idean, 2014
DomesGc mobile content revenue in Finland 2008-2016 (M ) Excluding mobile content export 177 124 Premium rate calls 69 55 82 75 62 Other mobile services Mobile markegng 23 34 37 ApplicaGon stores Premium SMS 9 16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 forecast 2015 forecast 2016 forecast Source: Idean, 2014
DomesGc mobile content revenue in Finland 2008-2016 (M ) Excluding mobile content export 9 69 11 13 14 69 70 70 17 8 10 63 23 35 16 32 17 26 55 46 62 48 51 75 35 37 Mobile markegng Other mobile services ApplicaGon stores 177 172 172 172 143 124 107 39 34 89 82 Premium SMS Premium rate calls 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 forecast 2015 forecast 2016 forecast Source: Idean, 2014
SMS sisältöpalveluiden liikevaihto ja operaaforeiden myynnin kehitys (operaaforeiden myynnin kehitys indeksimuutoksena vuoden 2012 ensimmäisestä puoliskosta lähgen) Indeksi DNA Elisa Yhteensä Sonera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 2013 SMS hinnat alas Karsi1in osa palveluntarjoajista pois Kielle1in lahjakor@t, pikavipit ja triviat Sisältöpalveluiden laskuerihely alkaa Palvelusopimuksiin uusia lisärajoituksia 1/2014 SMS hinnat alas Sopimusmuutos jossa kielle1in @etovisat ja triviat Pikavipit kielletään Sisältöpalveluiden laskuerihely alkaa Saldorajoi@n voimaan, max 150 /kk Sisältöpalveluiden laskuerihely alkaa Palvelusopimuksiin uusia lisärajoituksia 5/2014
LäheteFyjen teksgviesgen kokonaismäärä ja SMS sisältöpalveluiden liikevaihto Suomessa 2007-2013 (indeksimuutos vuodesta 2007) 138 158 151 100 109 118 124 100 99 99 99 101 90 78 Kaikki SMS- viesgt SMS sisältöpalvelut 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähteet: ViesIntävirasto, Idean, 2014
MatkaviesGnverkon liifymien kokonaismäärä Suomessa, ( 000) LiiFymien kokonaismäärä (lähde: viesgntävirasto, 2014) M2M liifymiä (lähde: Sonera, 2014) 16,000 Soneran mukaan Suomessa oli 6 miljoonaa M2M liihymää 2013 7,700 8,390 8,940 9,320 9,310 6,080 6,830 6,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lähteet: ViesIntävirasto, Sonera, Idean, 2014
Tietokoneiden ja mobiililaifeiden myynnin kehitys Suomessa 2007-2013 (1000 kpl) Älypuhelimet ja tablet- laifeet 2,544 KanneFavat ja pöytägetokoneet 1,916 1,317 779 390 434 455 312 418 451 475 492 451 431 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Kotek, Idean, 2014
Matkapuhelinmyynin markkinaosuudet Suomessa 2013 4/2014 Pohjautuen analyysiin operaaforeiden julkaisemista top- 10 listoista Nokia- Microsof kaupan julkistus 2. syyskuuta 2014 Android, 48% 41% 38% 34% 37% 38% 35% 29% 32% 29% 22% 23% 19% 18% 23% 23% 22% 22% ios, 24% Microsof, 22% 12% Other, 6% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2 013 2 014 Lähteet: OperaaMoreiden top- 10 myynilistat, Idean, 2014
Matkapuhelinmyynin markkinaosuudet Suomessa 2013 4/2014 Pohjautuen analyysiin operaaforeiden julkaisemista top- 10 listoista Nokia- Microsof kaupan julkistus 2. syyskuuta 2014 12% Other, 6% 22% ios, 24% 29% Android, 48% 38% Microsof, 22% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2 013 2 014 Lähteet: OperaaMoreiden top- 10 myynilistat, Idean, 2014
Windows- levinneisyys huipussaan 2014 Älypuhelinten levinneisyyden kehitys Suomessa 2010-2016 4,095 4,725 720 5,221 360 930 5,619 180 977 Symbian ios 3,297 1,029 775 1,991 2,598 1,470 646 2,157 2,912 3,494 Android 1,800 497 1,488 1,820 875 933 1,073 1,019 968 462 455 55 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 forecast forecast forecast Windows Lähde: Idean, 2014
Supercells direct route to breakthrough Major projects, milestones and other developments. Partly es@mates based on public sources. Back- end tool Development of an own back- end tool for Facebook games Launch Shutdown Gunshine Closed beta Open beta BaHle Buddies Development process Several game development processes that did not lead to a launch Hay Day Clash of Clans Breakthrough Boom Beach Revenue 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2010 2011 2012 2013 Company founded Public (Tekes) funding 8M VC funding 40 employees 70 employees 100M VC funding 51 % of shares sold 130 employees Strategic focus on Facebook / all pla]orms Strategic Focus on mobile pla]orms Change of focus Sources: AppAnnie, Arc/cStartup, Helsingin Sanomat, Asiakas/eto, Idean, 2014
Kiitos, tack, Thank You Idean Enterprises Oy Kalle Snellman - Senior Strategist Kalle.snellman@idean.com +358 40-731 5774
DisrupGons issues marginalizing by the date 2000 2010 2015 2020 and beyond NMT Landline telephone Gemng lost Premium SMS billing Printed school book Key C- cassefe LeFer wrigng Data roaming (EU) GSM network Mass markegng Petrol stagon Typewriter ISDN PVR E- mail Electronics retail store Propietary sofware Telex Printed directories Unconnected device Local memory storage Business trip Language skills B&W television Dial- up CD / DVD / Blue Ray ATM Paper ID Spelling Phone booth WAP One TV set household Desktop computer Cashier Cheap flying LP Monochrome display Boxed videogame Desktop applicagons Book store Deep thinking Operator www portal PDA / Communicator MP3 player Computer mouse (paper) printer Paper VCR Chalkboard FM radio Non IP- call Untargeted ad Fax machine Cinema without 3D Post office Blogging TV channel CRT (CRT- screens) Paper shopping list Newspaper delivery WEB 2.0 ApplicaGon store Landline telephone Video rental store Broadcast TV Phone number Cash Boxed sofware Paper concert Gcket Telephone recepgonist Petrol engine vehicle Signature Premium ringtone Record store Full concentragon Electronic device with +5 year lifecycle Paper invoice Web survey Mobile internet (as separate from fixed) Classifieds in a newspaper Manual customer service 65 years and regred Privacy Welfare state Switching off Mobile text based search Server in business premises Department store Missing goods Offline Car without embedded GPS Mobile device for over 50$ One purpose remote control Manual doctor appointment reservagon JusGn Bieber in headlines Source: Idean, 2013
Suomalaisen mediapäivä 2009 ja 2012, min/pv TV 156 Internet 135 Radio 99 Äänitallenteet Sanomalehdet Kirjallisuus 31 31 31 2012 2009 Aikakauslehdet 21 DVD/video Kaup., ilm. & noutolehdet 5 10 Lähde: TNS Gallup, 2013
Keskimääräinen ajankäyfö medioifain Yhdysvalloissa 2010-2013, min/pv digitaaliset perinteiset 7t 30min 8t 39 min 2009 2010 2011 2012 2013 10t 46 min 11t 18 min 11t 49 min 12t 5 min Lähde: TNS Gallup, emarketer, 2013
SuosiFuja sovelluksia viime aikoina Lähteet: Appannie.com, Idean, 2014