Liiketoiminta verkkoympäristössä

Transkriptio

1 Liiketoiminta verkkoympäristössä Sakari Luukkainen T Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011

2 Sisältö Teletoimialan rakenteen kuvaus Suomen tietoliikennemarkkina Liiketoimintamallit Caset Amazon, Google 2

3 Toimialan rakenne Content fee Terminal fee Traffic fee Lähde: Haantie

4 Operaattorin pelikenttä Content fee Terminal fee Traffic fee Lähde: Haantie

5 Operaattoriliiketoiminta End users New services Mobile Intranet/Extranet Access Customised Infotainment Multimedia Messaging Service Location-Based Services Rich Voice and Simple Voice Mobile Termination Rate (MTR) Originating/terminating inter-network calls Subscriber growth Traffic growth Interconnect Regulations Legacy Existing network Existing technology MVNO customers Revenue effects Investment decision Expenditure Effects Brand image Strategy Other BTAs Competition Existing competitors Industry convergence Threat of new entrants Network build Service network Transmission Core network Access network Frequency licenses Buildings Rollout Installation Site establishment Other CAPEX OPEX Marketing & Sales General & Administration Billing Helpdesk Operation and Maintenance Power Rollout & Integration Service Development Interconnect Roaming Other Lähde: Katajala

6 Suomen tietoliikennemarkkina Operaattorien liikevaihto milj. % Matkaviestintä yhteensä ,5 puhepalvelut ,2 sms, mms datasiirto yhdysliikenne, roaming Kiinteät verkot yhteensä ,8 puhepalvelut ,7 datasiirto Muu ,7 laitemyynti 285 6,7 TV ja radio 102 2,4 muu toiminta 238 5,6 Yhteensä Lähde: Tilastokeskus

7 Teleyritysten investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja televerkkoihin Lähde: Tilastokeskus

8 Globaali verkkolaitemarkkina Ericsson (n. 30% markkinaosuus) Nokia Siemens Networks Alcatel-Lucent Huawei ZTE 8

9 Globaali päätelaitemarkkina Company 1Q10 Market Share (%) 1Q09 Market Share (%) Nokia Samsung LG RIM Sony Ericsson Motorola Apple ZTE G-Five 1.4 Huawei Others Total Source: Gartner,

10 Alustat strategisessa asemassa OS Symbian Android RIM ios Windows Other Source: Gartner,

11 Tietoliikennelaitteiden vienti Suomesta (M ) Lähde: Tilastokeskus

12 Palvelutrendit Lähde: Tilastokeskus

13 Tekstiviestien kokonaismäärä sekä keskimäärin liittymää kohden Lähde: Tilastokeskus

14 Suomen mobiilimarkkinan kehitys Regulaattorit edellyttivät vuonna 2003 numeron siirrettävyyttä asiakkaan vaihtaessa operaattoria Lisäksi verkko ja palveluliiketoiminta eriytettiin Kaikille palveluoperaattoreille tuli tarjota sama hinta verkkokapasiteetin käytöstä, jonka seurauksena kapasiteetin hinnat laskivat n. 30% Markkinoille tuli suuri määrä uusia palveluoperaattoreita (MVNO), jonka jälkeen peruspalveluiden (SMS, puhelut) hinnat lähtivät voimakkaaseen laskuun asikasvaihtuvuuden seurauksena, vain roaming hinnat säilyneet korkealla tasolla, EU alkanut tosin säädellä näitä hintoja Kilpailu keskittyi hintaan ei uusilla palveluilla differointiin, Suomi jäi kansainvälisessä kehityksessä jälkeen palveluissa, Suomessa suuri liittymätiheys (mobiili: 130% ja laajakaista: 31%), mutta heikosti palveluita Perinteiset toimijat alkoivat ostaa palveluoperaattoreita ja hintojen lasku pysähtyi Viimeaikoina operaattorit ovat pystyneet taas jopa nostamaan hintoja, lisäksi määräaikaiset sopimukset tulleet, vieläkin uusien palveluiden lanseeraus vähäistä Verkkoneutraliteetin periaatteen mukaan pitäisi tarjota samaa verkon palvelutasoa eri sovelluksien käyttäjille 14

15 Keskimääräinen kuukausituotto käyttäjää kohden (ARPU) ja asiakasvaihtuvuus TeliaSonera mobile ARPU and churn in Finland Voice SMS Non SMS Data Churn % % 30 ARPU ( ) % 15 % 10 % Churn (%) % Year 0 % Source: TeliaSonera,

16 Matkapuhelimista lähteneiden puheluiden jakauma Lähde: Tilastokeskus

17 Mobiilipuhelutilastoja Teksti ja multimediaviestit Vuosi milj. kpl milj. min. keskipituus, min. Vuosi tuhat kpl tuhat kpl , , , , , , , , , , , , , ,0 Lähde: Tilastokeskus

18 Liiketoimintamallit Lähde: Eylert

19 Uusien palveluiden kehittäminen 19

20 Uusien palveluiden kehittäminen Process innovation Service innovation Product innovation Market appeal GSM, fax, I-mode, ADSL, WWW Proprietary technologies R&D investment Generic technologies Science base Technology push X.400, ISDN, WAP, ERMES,videophone, IMS 20

21 Päätelaitevalmistajien palvelut 21

22 Liiketoimintamallin suunnittelu Lähde: Bouwman et.al,

23 Liiketoimintamallin suunnittelu Phases R&D Roll out Market Market Regulation Market Regulation Market Regulation T S O F T S O F T S O F Technology Technology Technology Lähde: Bouwman et.al,

24 Liiketoimintamallit Lähde: Raivio

25 Liiketoimintamallit Data / Service Providers Network Operators / ISPs Network Operators / ISPs Developers Businesses End users End users Tele Atlas Google Developers Vendors Amazon Affiliates Advertisers Data / Service Providers Advertisers Google Maps Value Network Arto Kettula (2009) Amazon.com Value Network Arto Kettula (2009) Characteristics of Amazon s value network *Commerce and affiliate revenue model *Cloud services, storage and virtual machines *Physical goods require expertise in logistics and inventory management, outsourcing services of logistics for external products Characteristics of Google s value network *Advertising revenue model *Cloud services, storage and hosting *Extensive usage of personal information * Mobile services and branded terminals *Privacy effects on consumer behavior *Cost effective server infrastructure 25