Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh. 03 646 2627 AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax. 03 646 2290 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITTYMISODOTUKSET... 3 4 YRITYSTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KEHITTYMISODOTUKSET... 5 5A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 7 5B VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 9 6A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 11 6B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 13 7 YRITYSTEN TULOKSEN KEHITTYMISODOTUKSET... 15 8 YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET... 17 9A 9B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA (1.3.2009-31.8.2009)... 19 YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA (1.9.2009-28.2.2010)... 21 10 TYÖLLISTÄMISTILANNE YRITYKSISSÄ... 23 11 VAPAA TUOTANTOKAPASITEETTI YRITYKSISSÄ... 24 12 YRITYSTEN TOIMINNAN KANNALTA HAASTEELLISIN TEKIJÄ LÄHITULEVAISUUDESSA... 25 13 KOULUTUS... 26 13.1 Seudun oppilaitosten tarjoaman koulutuksen vastaaminen yrityksen tulevaisuuden kilpailukykyhaasteisiin... 26 13.2 Yritysten henkilöstön koulutusmäärä tulevaisuudessa... 26 13.3 Henkilöstön tärkein koulutustarve... 27 14 RAHOITUKSEN SAANNIN ONGELMALLISUUS... 28 15 YRITYSTUKIMAHDOLLISUUDET... 29 15.1 Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus... 29 15.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet... 30 16 NYKYISEN TALOUDELLISEN TILANTEEN KESTO... 31 17 VALTATIE-2:N VÄLITYSKYVYN JA KUNNON TÄRKEYS YRITYSTOIMINNALLE. 32 18 TIETOISUUS TOIMIALAKEHITTÄMISESTÄ... 33 19 KOMMENTIT JA TERVEISET... 34
20 FORSSAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO... 35 21 FORSSAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN... 35 22 FORSSAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN... 36 23 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO... 36 24 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN... 37 25 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN... 37 26 YHTEENVETO... 38 LIITE 1 LIITE 2 Virhemarginaalitaulukko Kyselylomake
1 ESIPUHE Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometrin tarkoituksena on selvittää Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten näkemyksiä ja odotuksia siitä, kuinka yritysten liiketoiminta kehittyy seuraavien kuuden ja kahdentoista kuukauden aikana. Forssan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri on osa Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivien yritysten suhdannebarometria, joka toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009. Suhdannebarometrin toimeksiantajina ovat olleet Hämeen kauppakamari, Kehittämiskeskus Oy Häme, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. Barometrejä tehtiin tällä kertaa samanaikaisesti neljä kappaletta: Forssan seudun, Hämeenlinnan seudun, Lahden seudun ja koko Kanta- ja Päijät-Hämeen kattavat raportit. Barometrin tekeminen aloitettiin helmikuussa 2009 kyselylomakkeiden laatimisella. Tämän jälkeen barometritiimi (Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön AutoMaint -osaamiskeskittymän työntekijät ja International Business -koulutusohjelman kolme opiskelijaa) selvitti Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien yrityksissä niiden tulevaisuuden odotuksia ja näkemyksiä Internet-pohjaista kyselymenetelmää sekä puhelinhaastattelua käyttämällä. Opiskelijat haastattelivat maalis-huhtikuussa 2009 yhteensä 42 yrityksen johtajaa puhelimitse ja Internetin välityksellä toimivaa Webropol -kyselytyökalua käyttämällä. Vastausten analysoinnissa ja tulosten esittämisessä käytettiin SPSS, MS-Excel, MS-Word ja MS-PowerPoint -ohjelmia. Kuvioiden piirtämisen, vastausten ristiintaulukoinnin sekä tulosten kuvaamisen ja analysoinnin jälkeen käsissänne on noin kolmen kuukauden työn tulos: Forssan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri, kevät 2009. Tämä toimikoon pohjana seuraaville suhdannebarometreille. Barometritiimi esittää suuren kiitoksen kyselyyn vastanneille 42 yritykselle. Työ oli antoisaa ja haastavaa. Toimeksiantajat ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivat yritykset saavat arvokasta tietoa yritysten tulevaisuuden näkemyksistä ja odotuksista. Tutkijat oppivat useita tärkeitä asioita tutkimusten teosta, yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja tiimityöskentelystä. Tutkijat kiittävät vielä kaikkia barometriin vastanneita yrityksiä ja toimeksiantajia hyvästä yhteistyöstä. Hämeenlinnassa 19.5.2009 Ilkka Ala-Kulju Katja Wallin Netta Finnilä Tutkimuskoordinaattori Tutkimusassistentti Projektiharjoittelija Oskari Pulli BBA-opiskelija 1
2 TAUSTATIEDOT Forssan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometriin vastasi maalis-huhtikuussa 2009 yhteensä 42 Forssan seudulla toimivaa yritystä. Suhdannebarometrikyselyyn vastanneet yritykset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: kauppa 3, palvelu 21 ja teollisuus 17. Yksi yritys toimii kaikilla edellä mainituilla toimialoilla. Henkilöstön määrä otosyrityksissä oli 1-230. Neljä yritystä jätti mainitsematta yrityksensä henkilöstömäärän. Taulukko 1 Forssan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometriin vastanneiden yritysten lukumäärä toimialoittain ja henkilöstömäärän mukaan. Kyselyyn vastanneet yritykset Paikkakunta Kauppa Palvelu Teollisuus 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Forssa 3 13 11 8 9 7 Humppila 0 1 0 2 0 0 Jokioinen 0 3 2 1 3 0 Tammela 0 2 3 2 2 1 Ypäjä 0 2 1 0 2 1 Yhteensä 3 21 17 13 16 9 2
3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITTYMISODOTUKSET 3.1 Kaikki yritykset, kevät 2009 Suurempi 26 % Pienempi 43 % Ennallaan 31 % 6 5 4 3 2 1 3.2 Toimialoittain, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 6 5 4 3 2 1 3.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi 6 5 4 3 2 1 3.4 Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset, kevät 2009 Suurempi Ennallaan Pienempi 20 10 0-10 -20 3.5 Liikevaihdon kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 Kuviot 3.1-3.3 Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset maaliskuun 2009 alusta elokuun 2009 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Kuviot 3.4-3.5 Yritysten liikevaihdon kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen saldoluvuin keväällä 2009. 3
Taulukko 2 Kuvioiden 3.1, 3.4 ja 3.5 arvot. Suurempi 26 % Ennallaan 31 % Pienempi 43 % Saldoluvut -17 Kaikista vastanneista yrityksistä 26 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan, 43 % pienenevän ja 31 % pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana (kuvio 3.1 ja taulukko 2). Kaupan alan yrityksistä 33 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan, 33 % pienenevän ja 34 % pysyvän ennallaan. Palvelualan yrityksistä liikevaihtonsa kasvamiseen uskoo 24 %, pienenemiseen 33 % ja ennallaan pysymiseen 43 %. Vastanneista teollisuusyrityksistä 29 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan. Liikevaihtonsa pienenemiseen uskovien teollisuusyritysten osuus on 53 %. Teollisuusyrityksistä 18 % uskoo liikevaihtonsa pysyvän ennallaan. (Kuvio 3.2) Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä 8 % uskoo liikevaihtonsa kasvamiseen, 54 % uskoo liikevaihtonsa pienenevän ja liikevaihtonsa ennallaan pysymiseen uskoo 38 %. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 31 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan, 5 pienenevän ja 19 % pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 45 % uskoo liikevaihtonsa kasvamiseen, 22 % pienenemiseen ja 33 % uskoo liikevaihtonsa pysyvän ennallaan. (Kuvio 3.3.) Liikevaihdon kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -17 koska 43 % yrityksistä uskoo liikevaihtonsa pienenevän ja 26 % kasvavan (kuvio 3.5 ja taulukko 2). Saldoluvulla tarkoitetaan erotusta, joka saadaan vähentämällä kasvaa, suurempi tai parempi -vaihtoehtoa kuvaavasta prosenttiluvusta vähenee, pienempi tai huonompi -vaihtoehtoa kuvaava prosenttiluku. Saldoluku luonnehtii vastaajien keskimääräistä mielipidettä. 4
4 YRITYSTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KEHITTYMISODOTUKSET 4.1 Kaikki yritykset, kevät 2009 Suuremmat 29 % Pienemmät 33 % Ennallaan 38 % 7 6 5 4 3 2 1 4.2 Toimialoittain, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus Suuremmat Ennallaan Pienemmät 6 5 4 3 2 1 4.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suuremmat Ennallaan Pienemmät 5 4 3 2 1 4.4 Yritysten kustannusten kehittymisodotukset, kevät 2009 Suuremmat Ennallaan Pienemmät 10 0-10 4.5 Kustannusten kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 Kuviot 4.1-4.3 Kuviot 4.4-4.5 Kustannusten kehittymisodotukset maaliskuun 2009 alusta elokuun 2009 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Kustannusten kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen saldoluvuin keväällä 2009. 5
Taulukko 3 Kuvioiden 4.1, 4.4, ja 4,5 arvot. Suuremmat 29 % Ennallaan 38 % Pienemmät 33 % Saldoluvut -4 Kaikista vastanneista yrityksistä 29 % uskoo kustannustensa olevan suuremmat, 33 % pienemmät ja 38 % pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana (kuvio 4.1 ja taulukko 3). Toimialoittain tarkasteltuna 33 % kaupan alan yrityksistä uskoo kustannustensa suurenemiseen, kun taas 67 % uskoo kustannustensa pienenemiseen. Palvelualan yrityksistä 24 % uskoo kustannustensa suurenevan, 24 % pienenevän ja 52 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Teollisuusyrityksistä 29 % uskoo kustannustensa olevan suuremmat, 41 % pienemmät ja 3 teollisuusyrityksistä uskoo kustannustensa pysyvän ennallaan. (Kuvio 4.2.) Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä 15 % uskoo kustannustensa suurenevan, 31 % pienenevän ja 54 % uskoo kustannustensa pysyvän ennallaan. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 44 % uskoo kustannustensa suurenevan, 25 % pienenevän ja 31 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Yrityksistä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä 33 % uskoo kustannustensa olevan suuremmat, 33 % pienemmät ja 34 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. (Kuvio 4.3.) Yritystoiminnan kustannusten kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -4, koska 33 % yrityksistä uskoo kustannustensa pienenevän ja 29 % suurenevan (kuvio 4.5 ja taulukko 3). 6
5A TILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2009 Suurempi 26 % Pienempi 5 Ennallaan 24 % 7 6 5 4 3 2 1 5.2 a) Toimialoittain, kevät 2009 7 6 5 4 3 2 1 5.3 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Suurempi Ennallaan Pienempi 7 6 5 4 3 2 1 5.4 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 Suurempi Ennallaan Pienempi 30 20 10 0-10 -20-30 5.5 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 Kuviot 5.1 a) - 5.3 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset maaliskuun 2009 alusta elokuun 2009 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Kuviot 5.4 a) - 5.5 a) Tilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen saldoluvuin keväällä 2009. 7
Taulukko 4 Kuvioiden 5.1 a), 5.4 a) ja 5.5 a) arvot. Suurempi 26 % Ennallaan 24 % Pienempi 5 Saldoluvut -24 Kaikista vastanneista yrityksistä 26 % uskoo tilausten määrän kasvavan, 5 pienenevän ja 24 % pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana (kuvio 5.1 a ja taulukko 4). Toimialoittain tarkasteltuna 33 % kaupan alan yrityksistä uskoo tilausten määrän kasvamiseen, 33 % pienenemiseen ja 34 % tilausten määrän ennallaan pysymiseen. Palvelualan yrityksistä 24 % uskoo tilausten määrän kasvavan, 48 % pienenevän ja 28 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Teollisuusyrityksistä 29 % uskoo tilausten määrän kasvavan, 53 % pienenevän ja 18 % uskoo tilausten määrän pysyvän ennallaan tulevalla puolivuotisjaksolla. (Kuvio 5.2 a.) Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä vain 8 % uskoo tilausten määrän kasvavan, kun peräti 61 % uskoo tilausten määrän pienenevän. 31 % yrityksistä uskoo tilausten määrän pysyvän ennallaan. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 31 % uskoo tilausten määrän kasvavan, 56 % pienenevän ja 13 % uskoo tilausten määrän pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä suurempaan tilausten määrään uskoi 33 %, pienempään 33 % ja ennallaan pysymiseen 34 %. (Kuvio 5.3 a.) Tilausten määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -24 koska 5 kaikista yrityksistä uskoo tilausten määrän pienenevän ja 26 % uskoo niiden kasvavan (kuvio 5.5 a ja taulukko 4). 8
5B VIENTITILAUSTEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 5.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2009 Suurempi 5 % Pienempi 12 % Ei vientiä 83 % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5.2 b) Toimialoittain, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi Ei vientiä 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5.3 b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi Ei vientiä 3 2 5.4 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 10 5.5 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 1 0 Suurempi Ennallaan Pienempi -10 Kuviot 5.1 b) - 5.3 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset maaliskuun 2009 alusta elokuun 2009 loppuun verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Kuviot 5.4 b) - 5.5 b) Vientitilausten määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen saldoluvuin keväällä 2009. 9
Taulukko 5 Kuvioiden 5.1 b), 5.4 b) ja 5.5 b) arvot. Suurempi 5 % Ennallaan Pienempi 12 % Saldoluvut -7 Kaikista yrityksistä vain 5 % uskoo vientitilausten määrän kasvavan, kun taas 12 % uskoo vientitilausten määrän vähenevän. 83 % yrityksistä ei ole vientiä. (Kuvio 5.1 b ja taulukko 5.) Toimialoittain tarkasteltuna kaupan alan yrityksistä 67 % ei ollut vientiä ja 33 % uskoi vientitilausten määrän vähenevän. Palvelualan yrityksistä 5 % uskoo vientitilausten määrän kasvavan. Palvelualan yrityksistä 95 % ilmoitti, että yrityksellä ei ole vientiä. Teollisuusyrityksistä 23 % uskoi vientitilausten määrän vähenevän ja 71 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole vientiä. 6 % teollisuusyrityksistä uskoo vientitilausten määrän kasvavan. (Kuvio 5.2 b.) Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä 8 % uskoo vientitilausten määrän vähenevän, ja peräti 92 % ilmoitti, ettei yrityksellä ole vientiä. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 7 % uskoo vientitilausten määrän kasvavan ja 13 % pienenevän. 8 yrityksistä ei ole vientiä. Vähintään 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä vientitilausten määrän kasvamiseen uskoo 11 % ja pienenemiseen 22 %. 67 % yrityksistä ei ole vientiä. (Kuvio 5.3 b.) Vientitilausten määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -7, koska 12 % kaikista yrityksistä uskoo vientitilausten määrän vähenevän ja 5 % uskoo niiden kasvavan (kuvio 5.5 b ja taulukko 5). 10
6A VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 6.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2009 Pienempi 22 % Suurempi 14 % Ennallaan 64 % 8 7 6 5 4 3 2 1 6.2 a) Toimialoittain, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6.3 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi 10 90 8 70 6 50 4 30 2 10 6.4 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 Suurempi Ennallaan Pienempi 10 0-10 6.5 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 Kuviot 6.1 a) - 6.3 a) Kuviot 6.4 a) - 6.5 a) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset maaliskuun 2009 alusta elokuun 2009 loppuun. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen saldoluvuin keväällä 2009. 11
Taulukko 6 Kuvioiden 6.1 a), 6.4 a) ja 6.5 a) arvot. Suurempi 14 % Ennallaan 64 % Pienempi 22 % Saldoluvut -8 Vastanneista yrityksistä 14 % uskoo vakinaisen henkilöstönsä määrän kasvavan ja 22 % pienenevän. Suurin osa (64 %) yrityksistä uskoo vakinaisen henkilöstönsä määrän pysyvän ennallaan. (Kuvio 6.1 a ja taulukko 6.) Toimialoittain tarkasteltuna kaupan alan yrityksistä 33 % uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan, 33 % pienenevän ja 34 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Palvelualan yrityksistä 1 uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan ja 14 % pienenevän. Palvelualan yrityksistä peräti 76 % uskoo vakinaisen henkilöstön määrän pysyvän ennallaan. 18 % teollisuusyrityksistä uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan, 29 % pienenevän ja 53 % uskoo sen pysyvän ennallaan. (Kuvio 6.2 a.) Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna valtaosa (84 %) 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä uskoo vakinaisen henkilöstön määrän pysyvän ennallaan, 8 % uskoo sen kasvavan ja samoin 8 % uskoo sen pienenevän. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 19 % uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvamiseen, 25 % pienenemiseen ja 56 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 22 % uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan, 45 % pienenevän ja 33 % uskoo sen pysyvän ennallaan. (Kuvio 6.3 a.) Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymistä kuvaava saldoluku on -8, koska 22 % kaikista yrityksistä uskoo vakinaisen henkilöstön määrän pienenevän ja 14 % uskoo sen kasvavan (kuvio 6.5 a ja taulukko 6). 12
6B KOKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 6.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2009 Pienempi 25 % Suurempi 17 % Ennallaan 58 % 8 7 6 5 4 3 2 1 6.2 b) Toimialoittain, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus Suurempi Ennallaan Pienempi 6.3 b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suurempi Ennallaan Pienempi 8 7 6 5 4 3 2 1 6.4 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset, kevät 2009 Suurempi Ennallaan Pienempi 10 0-10 6.5 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 Kuviot 6.1 b) - 6.3 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset maaliskuun 2009 alusta elokuun 2009 loppuun. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Kuviot 6.4 b) - 6.5 b) Koko henkilöstön määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen saldoluvuin keväällä 2009. 13
Taulukko 7 Kuvioiden 6.1 b), 6.4 b) ja 6.5 b) arvot Suurempi 17 % Ennallaan 58 % Pienempi 25 % Saldoluvut -8 Vastanneista yrityksistä 17 % uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan ja 25 % pienenevän. 58 % yrityksistä uskoo koko henkilöstönsä määrän pysyvän ennallaan. (Kuvio 6.1 b ja taulukko 7.) Toimialoittain tarkasteltuna kaupan alan yrityksistä 5 uskoo koko henkilöstönsä määrän olevan pienempi ja 5 uskoo sen pysyvän ennallaan. Palvelualan yrityksistä 15 % uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan ja 15 % uskoo koko henkilöstönsä määrän vähenemiseen. Palvelualan yrityksistä 7 uskoo koko henkilöstönsä määrän pysyvän ennallaan. 24 % teollisuusyrityksistä uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan, 35 % pienenevän ja 41 % uskoo sen pysyvän ennallaan. (Kuvio 6.2 b.) Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna valtaosa (84 %) 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä uskoo koko henkilöstönsä määrän pysyvän ennallaan, 8 % uskoo sen kasvavan ja 8 % uskoo sen pienenevän. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 14 % uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan, 36 % pienenevän ja 5 uskoo sen pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 22 % uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan, 45 % pienenevän ja 33 % uskoo sen pysyvän ennallaan. (Kuvio 6.3 b.) Koko henkilöstön määrän kehittymistä kuvaava saldoluku on -8, koska 25 % kaikista yrityksistä uskoo koko henkilöstönsä määrän pienenevän ja 17 % uskoo sen kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana (kuvio 6.5 b ja taulukko 7). 14
7 YRITYSTEN TULOKSEN KEHITTYMISODOTUKSET 7.1 Kaikki yritykset, kevät 2009 Parempi 22 % Huonompi 45 % Ennallaan 33 % 8 7 6 5 4 3 2 1 7.2 Toimialoittain, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus Parempi Ennallaan Huonompi 8 7 6 5 4 3 2 1 7.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Parempi Ennallaan Huonompi 6 5 4 3 2 1 7.4 Yritysten tuloksen kehittymisodotukset, kevät 2009 Parempi Ennallaan Huonompi 30 20 10 0-10 -20-30 7.5 Tuloksen kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 Kuviot 7.1-7.3 Kuviot 7.4-7.5 Yritysten tuloksen kehittymisodotukset maaliskuun alusta 2009 elokuun loppuun 2009 verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Yritysten tuloksen kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen saldoluvuin keväällä 2009. 15
Taulukko 8 Kuvioiden 7.1, 7.4 ja 7.5 arvot. Parempi 22 % Ennallaan 33 % Huonompi 45 % Saldoluvut -23 Kaikista vastanneista yrityksistä 22 % uskoo tuloksensa paranevan, kun taas 45 % uskoo tuloksensa huononevan. 33 % vastanneista yrityksistä uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan. (Kuvio 7.1 ja taulukko 8). Kaupan alan yrityksistä 67 % uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan ja 33 % uskoo sen huononevan. 24 % palvelualan yrityksistä uskoo tuloksensa paranevan, 43 % huononevan ja 33 % uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan. Teollisuusyrityksistä 24 % uskoo tuloksensa paranevan, kun taas peräti 47 % uskoo sen huononevan. 29 % teollisuusyrityksistä uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan. (Kuvio 7.2) Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä vain 8 % uskoo tuloksensa paranevan, kun peräti 61 % uskoo sen huononevan. 31 % uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä sen sijaan 31 % uskoo tuloksensa paranemiseen, 44 % huononemiseen ja 25 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 22 % uskoo parempaan tulokseen, 33 % huonompaan ja 45 % uskoo tuloksen pysyvän ennallaan. (Kuvio 7.3) Yritysten tuloksen kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -23, koska 45 % kaikista yrityksistä uskoo tuloksensa olevan huonompi ja 22 % uskoo sen olevan parempi seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltävään kuuden kuukauden ajanjaksoon (kuvio 7.5 ja taulukko 8). 16
8 YRITYSTEN INVESTOINTIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISODOTUKSET 8.1 Kaikki yritykset, kevät 2009 Suuremmat 2 % Ennallaan 41 % Pienemmät 57 % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8.2 Toimialoittain, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus Suuremmat Ennallaan Pienemmät 7 6 5 4 3 2 1 8.3 Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Suuremmat Ennallaan Pienemmät 8 7 6 5 4 3 2 1 8.4 Yritysten investointien kehittymisodotukset, kevät 2009 Suuremmat Ennallaan Pienemmät 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 8.5 Investointien kehittymisodotukset saldoluvuin, kevät 2009 Kuviot 8.1-8.3 Kuviot 8.4-8.5 Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset maaliskuun alusta 2009 elokuun loppuun 2009 verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Yritysten investointien määrän kehittymisodotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltäneisiin kuuteen kuukauteen saldoluvuin keväällä 2009. 17
Taulukko 9 Kuvioiden 8.1, 8.4 ja 8.5 arvot. Suuremmat 2 % Ennallaan 41 % Pienemmät 57 % Saldoluvut -55 Kaikista vastanneista yrityksistä vain 2 % uskoo investointiensa määrän kasvavan. Investointien määrän pienenemiseen uskoo 57 % yrityksistä ja 41 % uskoo niiden pysyvän ennallaan (kuvio 8.1 ja taulukko 9). Toimialoittain tarkasteltuna kaikki (10) kaupan alan yritykset uskoo investointiensa määrän pienenevän. Palveluyrityksistä vain 5 % uskoo investointiensa määrän kasvavan, 33 % pienenevän ja 62 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Teollisuusyrityksistä peräti 77 % uskoo investointiensa määrän pienenevän, kun taas 23 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. (Kuvio 8.2.) Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä 61 % uskoo investointiensa määrän pienenemiseen ja 39 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä vain 6 % arvioi investointiensa määrän kasvavan, 56 % pienenevän ja 38 % pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset arvioivat investointiensa määrän joko pienenevän (56 %) tai pysyvän ennallaan (44 %). (Kuvio 8.3.) Investointien määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -55, koska peräti 57 % kaikista yrityksistä uskoo investointiensa määrän pienenevän ja vain 2 % uskoo niiden kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana (kuvio 8.5 ja taulukko 9). 18
9A YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA (1.3.2009-31.8.2009) 9.1 a) Kaikki yritykset, kevät 2009 Paranevat 19 % Heikkenevät 43 % Ennallaan 38 % 7 6 5 4 3 2 1 9.2 a) Toimialoittain, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät 6 5 4 3 2 1 9.3 a) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät 9.4 a) Yritysten suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana, kevät 2009 7 6 5 4 3 2 1 Paranevat Ennallaan Heikkenevät 30 20 10 0-10 -20-30 9.5 a) Seuraavien 6 kk:n suhdannenäkymät saldoluvuin, kevät 2009 Kuviot 9.1 a) - 9.3 a) Yritysten suhdannenäkymät maaliskuun alusta 2009 elokuun loppuun 2009 arvioituna keväällä 2009. Kuvioissa näkyvät kaikkien yritysten vastaukset sekä yhdessä että toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Kuviot 9.4 a) - 9.5 a) Yritysten seuraavan kuuden kuukauden suhdannenäkymät saldoluvuin keväällä 2009. 19
Taulukko 10 Kuvion 9.1 a), 9.4 a) ja 9.5 a) arvot. Paranevat 19 % Ennallaan 38 % Heikkenevät 43 % Saldoluvut -24 Kaikista vastanneista yrityksistä 19 % uskoo suhdanteidensa paranevan ja 43 % heikkenevän seuraavien kuuden kuukauden aikana keväällä 2009. Suhdanteidensa ennallaan pysymiseen uskoo 38 % vastaajista (kuvio 9.1 a ja taulukko 10). Kaupan alan yrityksistä 33 % uskoo suhdanteidensa heikkenevän ja 67 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Palvelualan yrityksistä 19 % uskoo suhdanteidensa paranevan, 43 % heikkenevän ja 38 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Teollisuusyrityksistä 24 % uskoo suhdanteiden paranevan, kun taas 47 % uskoo niiden heikkenevän ja 29 % uskoo suhdanteidensa pysyvän ennallaan. (Kuvio 9.2 a.) Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävissä yrityksissä vain 8 % uskoo suhdanteidensa paranevan, 54 % heikkenevän ja 38 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 25 % uskoo suhdanteidensa paranevan, 37 % heikkenevän ja 38 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 22 % uskoo suhdanteidensa paranevan, 45 % heikkenevän ja 33 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. (Kuvio 9.3 a.) Suhdannenäkymiä seuraavan kuuden kuukauden aikana kuvaava saldoluku on -24, koska 43 % kaikista Forssan seudun yrityksistä uskoo suhdanteidensa heikkenevän ja 19 % uskoo niiden paranevan (kuvio 9.5 a ja taulukko 10). 20
9B YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVIEN 6-12 KUUKAUDEN AIKANA (1.9.2009-28.2.2010) 9.1 b) Kaikki yritykset, kevät 2009 Paranevat 14 % Heikkenevät 36 % Ennallaan 5 7 6 5 4 3 2 1 9.2 b) Toimialoittain, kevät 2009 Kauppa Palvelu Teollisuus Paranevat Ennallaan Heikkenevät 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9.3 b) Henkilöstön määrän mukaan, kevät 2009 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö Paranevat Ennallaan Heikkenevät 9.4 b) Yritysten suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana, kevät 2009 7 6 5 4 3 2 1 Paranevat Ennallaan Heikkenevät 30 20 10 0-10 -20-30 9.5 b) Seuraavien 6-12 kk:n suhdannenäkymät saldoluvuin, kevät 2009 Kuvio 9.1 b) Kuvio 9.2 b) Kuvio 9.3 b) Yritysten suhdannenäkymät syyskuun alusta 2009 helmikuun 2010 loppuun arvioituna keväällä 2009. Yritysten suhdannenäkymät syyskuun alusta 2009 helmikuun 2010 loppuun toimialoittain arvioituna keväällä 2009 Yritysten suhdannenäkymät syyskuun alusta 2009 helmikuun 2010 loppuun henkilöstömäärän mukaan arvioituna keväällä 2009. Kuviot 9.4 b) - 9.5 b) Yritysten seuraavan 6-12 kuukauden suhdannenäkymät saldoluvuin keväällä 2009. 21
Taulukko 11 Kuvioiden 9.1 b), 9.4 b) ja 9.5 b) arvot. Paranevat 14 % Ennallaan 5 Heikkenevät 36 % Saldoluvut -22 Kaikista Forssan seudun vastaajista 14 % uskoo suhdanteidensa paranevan pitkällä aikavälillä (6-12 kk), heikkenemiseen uskoo 36 % ja ennallaan pysymiseen uskoo 5 kaikista vastaajista (kuvio 9.1 b ja taulukko 11). Toimialoittain tarkasteltuna 67 % kaupan alan yrityksistä uskoo suhdanteidensa heikkenemiseen pitkällä aikavälillä ja 33 % uskoo niiden ennallaan pysymiseen. Palvelualan yrityksistä 19 % uskoo suhdanteidensa paranevan, 19 % heikkenevän ja 62 % uskoo niiden ennallaan pysymiseen. Teollisuusyrityksistä vain 6 % uskoo suhdanteidensa paranevan, 53 % heikkenevän ja 41 % uskoo niiden pysyvän ennallaan pitkällä aikavälillä. (Kuvio 9.2 b.) 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä 15 % uskoo suhdanteidensa paranevan, 39 % heikkenevän ja 46 % uskoo niiden pysyvän ennallaan pitkällä aikavälillä. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 25 % uskoo suhdanteidensa paranevan, 37 % heikkenevän ja 38 % uskoo niiden pysyvän ennallaan pitkällä aikavälillä (6-12 kk). Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä suhdanteidensa heikkenemiseen uskoo 22 % ja ennallaan pysymiseen 78 %. (Kuvio 9.3 b.) Suhdannenäkymiä seuraavan 6-12 kuukauden aikana kuvaava saldoluku on -22, koska 36 % kaikista Forssan seudun yrityksistä uskoo suhdanteidensa heikkenevän ajanjaksolla 1.9.2009-28.2.2010 ja ainoastaan 14 % uskoo niiden paranevan (kuvio 9.5 b ja taulukko 11). 22
Tulevaisuudessa (1.9.2009-) Tällä hetkellä FORSSAN SEUDULLA 10 TYÖLLISTÄMISTILANNE YRITYKSISSÄ 10.1 Mikä on yrityksenne työllistämistilanne? Yrityksessämme on vapaita työpaikkoja 26 % Yrityksessämme on käynnissä yt-neuvottelut 5 % Yrityksessämme lomautettu työntekijöitä 5 % Yrityksessämme on vapaita työpaikkoja 33 % Yrityksessämme on käynnissä yt-neuvottelut 5 % Yrityksessämme lomautettu työntekijöitä 1 1 2 3 4 Kuvio 10.1 Työllistämistilanne yrityksissä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa (1.9.2009-). Forssan seudulla toimivista yrityksistä 26 % ilmoitti, että yrityksessä on tällä hetkellä vapaita työpaikkoja, 5 % ilmoitti, että yrityksessä on tällä hetkellä käynnissä yt-neuvottelut ja samoin 5 % ilmoitti, että yrityksessä on tällä hetkellä lomautettu työntekijöitä. 33 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksessä on tulevaisuudessa (1.9.2009-) vapaita työpaikkoja, 1 ilmoitti, että yrityksessä tulee olemaan lomautettuja työntekijöitä ja 5 % ilmoitti, että yrityksessä tullaan tulevaisuudessa käymään yt-neuvottelut. (Kuvio 10.1.) 23
Tulevaisuudessa (1.9.2009-) Tällä hetkellä FORSSAN SEUDULLA 11 VAPAA TUOTANTOKAPASITEETTI YRITYKSISSÄ 11.1 Onko yrityksessänne vapaata tuotantokapasitteetia? Yrityksessämme on vapaata tuotantokapasiteettia 76 % Yrityksessämme on vapaata tuotantokapasiteettia 81 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kuvio 11.1 Vapaa tuotantokapasiteetti yrityksissä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa (1.9.2009-). Forssan seudulla toimivista yrityksistä 76 % ilmoitti yrityksessä olevan vapaata tuotantokapasiteettia tällä hetkellä. Peräti 81 % yrityksistä arvioi, että yrityksessä on tulevaisuudessa (1.9.2009-) vapaata tuotantokapasiteettia. (Kuvio 11.1.) 24
12 YRITYSTEN TOIMINNAN KANNALTA HAASTEELLISIN TEKIJÄ LÄHITULEVAISUUDESSA 12.1 Yrityksen toiminnan kannalta haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa Työvoima 12 % Raaka-aineet Energian hinta 2 % Rahoitus Maksuvalmius 1 12 % Kilpailu 33 % Toimitusajat 2 % Myynti 17 % Osahankinta Logistiikka Muu 12 % 1 2 3 4 Kuvio 12.1 Yrityksen toiminnan kannalta haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa arvioituna keväällä 2009. Forssan seudulla toimivista yrityksistä 33 % arvioi kilpailun olevan haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa. 17 % vastaajista arvioi myynnin, 12 % rahoituksen ja samoin 12 % työvoiman yrityksen toiminnan kannalta haasteellisimmaksi tekijäksi lähitulevaisuudessa. (Kuvio 12.1.) Muut syyt, jotka vastaajat nimesivät haasteellisimmaksi tekijäksi lähitulevaisuudessa olivat: asiakkaiden maksukyky, talouden tila, yritystoiminnan lopettaminen ja riittävä tilausten määrä. 25
13 KOULUTUS 13.1 Seudun oppilaitosten tarjoaman koulutuksen vastaaminen yrityksen tulevaisuuden kilpailukykyhaasteisiin 5 4 13.1 Kaikki yritykset, kevät 2009 47 % 3 2 1 18 % 2 12 % 3 % Ei lainkaan Melko huonosti Ei hyvin eikä huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin Kuvio 13.1 Seudun oppilaitosten tarjoaman koulutuksen vastaavuus yrityksen tulevaisuuden kilpailukykyhaasteisiin arvioituna keväällä 2009. Forssan seudulla toimivista yrityksistä 38 % oli keväällä 2009 sitä mieltä, että seudun oppilaitosten tarjoama koulutus ei vastaa lainkaan tai vastaa melko huonosti yrityksen tulevaisuuden kilpailukykyhaasteisiin. 15 % mielestä seudun oppilaitosten tarjoama koulutus vastaa melko tai erittäin hyvin yrityksen tulevaisuuden kilpailukykyhaasteisiin. (Kuvio 13.1.) 13.2 Yritysten henkilöstön koulutusmäärä tulevaisuudessa 7 6 13.2 Kaikki yritykset, kevät 2009 69 % 5 4 3 2 1 7 % 24 % Enemmän Yhtä paljon Vähemmän Kuvio 13.2 Henkilöstön koulutusmäärät edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna arvioituna keväällä 2009. Forssan alueen yrityksistä 69 % arvioi kouluttavansa henkilöstöään yhtä paljon ja 24 % vähemmän edelliseen puolivuotisjaksoon verrattuna (kuvio 13.2). 26
13.3 Henkilöstön tärkein koulutustarve - Myynti Markkinointi - Ammatillisen osaamisen kehittäminen sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen - Asiakaspalvelu - Asiakassuhdetaide - Ei ole tarvetta, olemme lopettamassa iän ja sairauden tähden. - Kielitaito - Markkinointi - Muuttuva lainsäädäntö koko alalla - Oppisopimusteitse tapahtuva työssä oppiminen - Perheyritys, ei ehkä tarvetta (enää) - Päämiehen (Valtra Oy) antama teknillinen täsmäkoulutus - Taloushallinto, ammattitietous - Teknikko koulutus - Toiminnanohjausjärjestelmän koulutus - Tulityökortti, työturvallisuuskorttikoulutus, henkilönostinkorttikoulutus, trukkiajokortti - Työturvallisuus, sähkötyöturvallisuus - Vanhoista teleihmisistä tietotekniikka- ammattilaisiksi, asiakaspalvelu 27
14 RAHOITUKSEN SAANNIN ONGELMALLISUUS 8 7 6 14.1 Kaikki yritykset, kevät 2009 73 % 5 4 3 2 27 % 1 Kyllä Ei Kuvio 14.1 Rahoituksen saannin ongelmallisuus arvioituna keväällä 2009. Forssan seudun yrityksistä peräti 73 % oli sitä mieltä, että rahoituksen saaminen ei ollut ongelmallista keväällä 2009 (kuvio 14.1). 28
15 YRITYSTUKIMAHDOLLISUUDET 15.1 Yritystukimahdollisuuksien tunnettuus 6 5 15.1 Kaikki yritykset, kevät 2009 55 % 4 3 2 1 19 % 5 % 12 % 9 % En lainkaan Huonosti Pääpiirteittäin Hyvin Erittäin hyvin Kuvio 15.1 TE-keskuksen, Finnveran ja muiden yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuuksien tunnettuus. Forssan seudun yrityksistä 55 % arvioi tuntevansa TE-keskuksen, Finnveran ja muiden yritystukea tarjoavien organisaatioiden yritystukimahdollisuudet pääpiirteittäin, 28 % hyvin tai erittäin hyvin ja 17 % huonosti tai ei lainkaan (kuvio 15.1). 29
15.2 Yritystukimahdollisuuksien tiedonlähteet 15.2 Kaikki yritykset, kevät 2009 Alueelliselta kehittämiskeskukselta 41 % Internetistä 29 % Kunnilta Sanomalehdistä 27 % Televisiosta 5 % TE-keskukselta 44 % Kauppakamarilta 1 Muu 17 % 1 2 3 4 5 Kuvio 15.2 Lähteet, joista yritykset ovat saaneet tietoa yritystukimahdollisuuksista. Forssan seudun yrityksistä 44 % vastanneista kertoi saaneensa TE-keskukselta tietoa eri yritystukimahdollisuuksista. Vastanneista 41 % kertoi lähteekseen alueellisen kehittämiskeskuksen, 29 % Internetin ja 27 % sanomalehdet. (Kuvio 15.2.) Muut vastanneiden mainitsemat lähteet olivat: asiakkaat, Finnvera, pankki, paikalliset yrittäjät, Tampereen teknillinen yliopisto, tilitarkastaja/konsultti. 30
16 NYKYISEN TALOUDELLISEN TILANTEEN KESTO 7 16.1 Kaikki yritykset, kevät 2009 6 64 % 5 4 3 2 26 % 1 3 % 7 % -3 kk 4-6 kk 7-12 kk yli 12 kk Kuvio 16.1 Arvio nykyisen taloudellisen tilanteen kestosta arvioituna keväällä 2009. Forssan seudun yrityksistä peräti 64 % uskoi tämänhetkisen taloudellisen tilanteen jatkuvan yli 12 kuukautta. Vastanneista yrityksistä 26 % arvioi nykyisen taloudellisen tilanteen kestävän 7-12 kuukautta, 7 % 4-6 kuukautta ja vain 3 % alle 3 kuukautta. (Kuvio 16.1.) 31
17 VALTATIE-2:N VÄLITYSKYVYN JA KUNNON TÄRKEYS YRITYSTOIMINNALLE 5 17.1 Valtatie-2:n välityskyvyn ja kunnon tärkeys yritystoiminnalle 4 43 % 3 2 1 9 % 12 % 19 % 17 % Ei lainkaan Vähän tärkeä Ei tärkeä eikä epätärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä Kuvio 17.1 Valtatie-2:n välityskyvyn ja kunnon tärkeys yritystoiminnalle arvioituna keväällä 2009. Forssan seudun yrityksistä 6 arvioi valtatie-2:n välityskyvyn ja kunnon olevan erittäin tai melko tärkeä yritystoiminnalle (kuvio 17.1). 32
18 TIETOISUUS TOIMIALAKEHITTÄMISESTÄ 7 6 5 18.1 Kaikki yritykset, kevät 2009 6 4 3 2 26 % 1 En ole kuullut toimialakehittämisestä Olen kuullut toimialakehittämisestä 14 % Olen kuullut ja olemme mukana toimialakehittämisessä Kuvio 18.1 Tietoisuus toimialakehittämisestä arvioituna keväällä 2009. Kaikista Forssan seudun vastanneista yrityksistä 6 vastasi kuulleensa toimialakehittämisestä ja 14 % oli kuullut sekä on mukana toimialakehittämisessä. Vastanneista 26 % ei ollut kuullut toimialakehittämisestä. (Kuvio 18.1.) 33
19 KOMMENTIT JA TERVEISET - Ammattitaitoisesta ja motivoituneesta työvoimasta on pulaa. Lomautuksilla ja irtisanomisilla parannetaan tuottavuutta suhteellisen ammattitaidon noustessa. Tukisummia luvataan mutta hakemusten käsittelyn kesto on pitkä. Kunnat ja kaupungit eivät ole yrittäjäystävällisiä. Heidän omistamat liikelaitokset ja kuntayhtymät väärentävät ja lopettavat kilpailuttamisen. - Ei liian pienelle alueelle suunnattuja kehittämisprojekteja. - Nyt on aika huomata ne pienetkin yritykset, koska ilman niitä ei tule suurempia yrityksiä. Tukirahoihin pitäisi laittaa jokin mittari, jotta niillä varoilla saataisiin jotain kehitystä aikaan, koska eivät kehitysrahat ole tarkoitettu pitämään yritystä pystyssä. Ei ole mitään järkeä tukea yritystä vuodesta toiseen, jossa millään osa-alueella ei ole mitään kehitystä tapahtunut. Katsokaa vaikka peiliin hyvät forssalaiset. T: Yrittäjä - Pankkien rahoitus on täällä tosi huono, yrittäjän vakuusarvo olematon! = mahdoton kehittää mitään/luoda työpaikkoja. - Puhdas alihankintayritys. Tällä hetkellä työtä liikaakin, toiminta hyvin lyhyillä toimitus ajoilla. Vaikea nähdä 3kk. päähän! - Seutukunnan yhteistä toimintaa tulisi kehittää. - Yritystilojen ja koneistuksen myynti on vaikeaa tällä hetkellä. 34
20 FORSSAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KEHITTYMISODOTUKSET KEVÄT 2009 Liikevaihdon kehittyminen -17 Kustannusten kehittyminen -4 Tilausten määrän kehittyminen -24 Vientitilausten määrän kehittyminen -7 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen -8 Koko henkilöstön määrän kehittyminen -8 Tuloksen kehittyminen -23 Investointien määrän kehittyminen -55 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana -24 Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -22 21 FORSSAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN KEHITTYMISODOTUKSET KAUPPA PALVELU TEOLLISUUS KEVÄT 2009 Liikevaihdon kehittyminen 0-9 -24-17 Kustannusten kehittyminen -34 0-12 -4 Tilausten määrän kehittyminen 0-24 -24-24 Vientitilausten määrän kehittyminen -33 5-17 -7 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen 0-4 -11-8 Koko henkilöstön määrän kehittyminen -50 0-11 -8 Tuloksen kehittyminen -33-19 -23-23 Investointien määrän kehittyminen -100-28 -77-55 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana -33-24 -23-24 Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -67 0-47 -22 35
22 FORSSAN SEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN KEHITTYMISODOTUKSET 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö KEVÄT 2009 Liikevaihdon kehittyminen -46-19 23-17 Kustannusten kehittyminen -16 19 0-4 Tilausten määrän kehittyminen -53-25 0-24 Vientitilausten määrän kehittyminen -8-6 -11-7 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen 0-6 -23-8 Koko henkilöstön määrän kehittyminen 0-22 -23-8 Tuloksen kehittyminen -53-13 -11-23 Investointien määrän kehittyminen -61-50 -56-55 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana -46-12 -23-24 Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -24-12 -22-22 23 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO KEHITTYMISODOTUKSET KEVÄT 2009 Liikevaihdon kehittyminen -22 Kustannusten kehittyminen -19 Tilausten määrän kehittyminen -27 Vientitilausten määrän kehittyminen -10 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen -18 Koko henkilöstön määrän kehittyminen -20 Tuloksen kehittyminen -26 Investointien määrän kehittyminen -33 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana -31 Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -4 36
24 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO TOIMIALOITTAIN KEHITTYMISODOTUKSET KAUPPA PALVELU TEOLLISUUS KEVÄT 2009 Liikevaihdon kehittyminen -21-6 -38-22 Kustannusten kehittyminen -37-2 -34-19 Tilausten määrän kehittyminen -28-14 -37-27 Vientitilausten määrän kehittyminen -18-1 -18-10 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen -30-6 -29-18 Koko henkilöstön määrän kehittyminen -35-7 -30-20 Tuloksen kehittyminen -34-19 -33-26 Investointien määrän kehittyminen -46-21 -43-33 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana -43-23 -36-31 Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -4 5-12 -4 25 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ TOIMIVIEN YRITYSTEN SALDOLUKUTAULUKKO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN MUKAAN KEHITTYMISODOTUKSET 1-4 hlö 5-49 hlö 50- hlö KEVÄT 2009 Liikevaihdon kehittyminen -9-25 -34-22 Kustannusten kehittyminen -13-16 -32-19 Tilausten määrän kehittyminen -12-33 -32-27 Vientitilausten määrän kehittyminen -1-6 -37-10 Vakinaisen henkilöstön määrän kehittyminen -5-16 -42-18 Koko henkilöstön määrän kehittyminen 0-23 -46-20 Tuloksen kehittyminen -12-30 -33-26 Investointien määrän kehittyminen -27-31 -47-33 Suhdannenäkymät seuraavien 6 kk:n aikana -19-34 -41-31 Suhdannenäkymät seuraavien 6-12 kk:n aikana -3 1-11 -4 37
26 YHTEENVETO Forssan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometriin vastasi keväällä 2009 yhteensä 42 yrityksen johtajaa. Suhdannebarometriin vastanneet yritykset jakautuivat toimialoittain seuraavasti: kauppa 3, palvelu 21 ja teollisuus 17. Henkilöstön määrä otosyrityksissä oli 1-230. Kaikista vastanneista yrityksistä 26 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan, 43 % pienenevän ja 31 % pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kaupan alan yrityksistä 33 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan, 33 % pienenevän ja 34 % pysyvän ennallaan. Palvelualan yrityksistä liikevaihtonsa kasvamiseen uskoo 24 %, pienenemiseen 33 % ja ennallaan pysymiseen 43 %. Vastanneista teollisuusyrityksistä 29 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan. Liikevaihtonsa pienenemiseen uskovien teollisuusyritysten osuus on 53 %. Teollisuusyrityksistä 18 % uskoo liikevaihtonsa pysyvän ennallaan. Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä 8 % uskoo liikevaihtonsa kasvamiseen, 54 % uskoo liikevaihtonsa pienenevän ja liikevaihtonsa ennallaan pysymiseen uskoo 38 %. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 31 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan, 5 pienenevän ja 19 % pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 45 % uskoo liikevaihtonsa kasvamiseen, 22 % pienenemiseen ja 33 % uskoo liikevaihtonsa pysyvän ennallaan. Liikevaihdon kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -17 koska 43 % yrityksistä uskoo liikevaihtonsa pienenevän ja 26 % kasvavan. Kaikista vastanneista yrityksistä 29 % uskoo kustannustensa olevan suuremmat, 33 % pienemmät ja 38 % pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Toimialoittain tarkasteltuna 33 % kaupan alan yrityksistä uskoo kustannustensa suurenemiseen, kun taas 67 % uskoo kustannustensa pienenemiseen. Palvelualan yrityksistä 24 % uskoo kustannustensa suurenevan, 24 % pienenevän ja 52 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Teollisuusyrityksistä 29 % uskoo kustannustensa olevan suuremmat, 41 % pienemmät ja 3 teollisuusyrityksistä uskoo kustannustensa pysyvän ennallaan. Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä 15 % uskoo kustannustensa suurenevan, 31 % pienenevän ja 54 % uskoo kustannustensa pysyvän ennallaan. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 44 % uskoo kustannustensa suurenevan, 25 % pienenevän ja 31 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Yrityksistä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä 33 % uskoo kustannustensa olevan suuremmat, 33 % pienemmät ja 34 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Yritystoiminnan kustannusten kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -4, koska 33 % yrityksistä uskoo kustannustensa pienenevän ja 29 % suurenevan. Kaikista vastanneista yrityksistä 26 % uskoo tilausten määrän kasvavan, 5 pienenevän ja 24 % pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Toimialoittain tarkasteltuna 33 % kaupan alan yrityksistä uskoo tilausten määrän kasvamiseen, 33 % pienenemiseen ja 34 % tilausten määrän ennallaan pysymiseen. Palvelualan yrityksistä 24 % uskoo tilausten määrän kasvavan, 48 % pienenevän ja 28 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. 38
Teollisuusyrityksistä 29 % uskoo tilausten määrän kasvavan, 53 % pienenevän ja 18 % uskoo tilausten määrän pysyvän ennallaan tulevalla puolivuotisjaksolla. Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä vain 8 % uskoo tilausten määrän kasvavan, kun peräti 61 % uskoo tilausten määrän pienenevän. 31 % yrityksistä uskoo tilausten määrän pysyvän ennallaan. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 31 % uskoo tilausten määrän kasvavan, 56 % pienenevän ja 13 % uskoo tilausten määrän pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä suurempaan tilausten määrään uskoi 33 %, pienempään 33 % ja ennallaan pysymiseen 34 %. Tilausten määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -24 koska 5 kaikista yrityksistä uskoo tilausten määrän pienenevän ja 26 % uskoo niiden kasvavan. Kaikista yrityksistä vain 5 % uskoo vientitilausten määrän kasvavan, kun taas 12 % uskoo vientitilausten määrän vähenevän. 83 % yrityksistä ei ole vientiä. Toimialoittain tarkasteltuna kaupan alan yrityksistä 67 % ei ollut vientiä ja 33 % uskoi vientitilausten määrän vähenevän. Palvelualan yrityksistä 5 % uskoo vientitilausten määrän kasvavan. Palvelualan yrityksistä 95 % ilmoitti, että yrityksellä ei ole vientiä. Teollisuusyrityksistä 23 % uskoi vientitilausten määrän vähenevän ja 71 % yrityksistä ilmoitti, että yrityksellä ei ole vientiä. 6 % teollisuusyrityksistä uskoo vientitilausten määrän kasvavan. Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä 8 % uskoo vientitilausten määrän vähenevän, ja peräti 92 % ilmoitti, ettei yrityksellä ole vientiä. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 7 % uskoo vientitilausten määrän kasvavan ja 13 % pienenevän. 8 yrityksistä ei ole vientiä. Vähintään 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä vientitilausten määrän kasvamiseen uskoo 11 % ja pienenemiseen 22 %. 67 % yrityksistä ei ole vientiä. Vientitilausten määrän kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -7, koska 12 % kaikista yrityksistä uskoo vientitilausten määrän vähenevän ja 5 % uskoo niiden kasvavan. Vastanneista yrityksistä 14 % uskoo vakinaisen henkilöstönsä määrän kasvavan ja 22 % pienenevän. Suurin osa (64 %) yrityksistä uskoo vakinaisen henkilöstönsä määrän pysyvän ennallaan. Toimialoittain tarkasteltuna kaupan alan yrityksistä 33 % uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan, 33 % pienenevän ja 34 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Palvelualan yrityksistä 1 uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan ja 14 % pienenevän. Palvelualan yrityksistä peräti 76 % uskoo vakinaisen henkilöstön määrän pysyvän ennallaan. 18 % teollisuusyrityksistä uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan, 29 % pienenevän ja 53 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna valtaosa (84 %) 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä uskoo vakinaisen henkilöstön määrän pysyvän ennallaan, 8 % uskoo sen kasvavan ja samoin 8 % uskoo sen pienenevän. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 19 % uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvamiseen, 25 % pienenemiseen ja 56 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 22 % uskoo vakinaisen henkilöstön määrän kasvavan, 45 % pienenevän ja 33 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Vakinaisen henkilöstön määrän kehittymistä kuvaava saldoluku on -8, koska 22 % kaikista yrityksistä uskoo vakinaisen henkilöstön määrän pienenevän ja 14 % uskoo sen kasvavan. 39
Vastanneista yrityksistä 17 % uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan ja 25 % pienenevän. 58 % yrityksistä uskoo koko henkilöstönsä määrän pysyvän ennallaan. Toimialoittain tarkasteltuna kaupan alan yrityksistä 5 uskoo koko henkilöstönsä määrän olevan pienempi ja 5 uskoo sen pysyvän ennallaan. Palvelualan yrityksistä 15 % uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan ja 15 % uskoo koko henkilöstönsä määrän vähenemiseen. Palvelualan yrityksistä 7 uskoo koko henkilöstönsä määrän pysyvän ennallaan. 24 % teollisuusyrityksistä uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan, 35 % pienenevän ja 41 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna valtaosa (84 %) 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä uskoo koko henkilöstönsä määrän pysyvän ennallaan, 8 % uskoo sen kasvavan ja 8 % uskoo sen pienenevän. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä 14 % uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan, 36 % pienenevän ja 5 uskoo sen pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 22 % uskoo koko henkilöstönsä määrän kasvavan, 45 % pienenevän ja 33 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Koko henkilöstön määrän kehittymistä kuvaava saldoluku on -8, koska 25 % kaikista yrityksistä uskoo koko henkilöstönsä määrän pienenevän ja 17 % uskoo sen kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kaikista vastanneista yrityksistä 22 % uskoo tuloksensa paranevan, kun taas 45 % uskoo tuloksensa huononevan. 33 % vastanneista yrityksistä uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan. Kaupan alan yrityksistä 67 % uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan ja 33 % uskoo sen huononevan. 24 % palvelualan yrityksistä uskoo tuloksensa paranevan, 43 % huononevan ja 33 % uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan. Teollisuusyrityksistä 24 % uskoo tuloksensa paranevan, kun taas peräti 47 % uskoo sen huononevan. 29 % teollisuusyrityksistä uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan. Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä vain 8 % uskoo tuloksensa paranevan, kun peräti 61 % uskoo sen huononevan. 31 % uskoo tuloksensa pysyvän ennallaan. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä sen sijaan 31 % uskoo tuloksensa paranemiseen, 44 % huononemiseen ja 25 % uskoo sen pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 22 % uskoo parempaan tulokseen, 33 % huonompaan ja 45 % uskoo tuloksen pysyvän ennallaan. Yritysten tuloksen kehittymisodotuksia kuvaava saldoluku on -23, koska 45 % kaikista yrityksistä uskoo tuloksensa olevan huonompi ja 22 % uskoo sen olevan parempi seuraavien kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltävään kuuden kuukauden ajanjaksoon Kaikista vastanneista yrityksistä vain 2 % uskoo investointiensa määrän kasvavan. Investointien määrän pienenemiseen uskoo 57 % yrityksistä ja 41 % uskoo niiden pysyvän ennallaan Toimialoittain tarkasteltuna kaikki (10) kaupan alan yritykset uskoo investointiensa määrän pienenevän. Palveluyrityksistä vain 5 % uskoo investointiensa määrän kasvavan, 33 % pienenevän ja 62 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Teollisuusyrityksistä peräti 77 % uskoo investointiensa määrän pienenevän, kun taas 23 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna 1-4 henkilöä työllistävistä yrityksistä 61 % uskoo investointiensa määrän pienenemiseen ja 39 % uskoo niiden pysyvän ennallaan. 5-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä vain 6 % arvioi investointiensa määrän kasvavan, 56 % pienenevän ja 38 % pysyvän ennallaan. Vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset arvioivat investointiensa määrän joko pienenevän (56 %) tai pysyvän ennallaan (44 %). 40