YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikkotilaisuus 26.4.27
Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/27 Markkina- ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake Markkinanäkymät Osavuosikatsaus 1-3/27 Strategiset taloudelliset tavoitetasot ja niiden kehitys
YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/27
Tilauskanta kaikkien aikojen korkein Liikevaihto Liikevaihto Venäjällä Liikevoitto Liikevoittoprosentti 1-3/27 1-3/26 Kasvu 1-12/26 833,5 Me 48,1 Me 61,2 Me 7,3 % 768,8 Me 5,3 Me 53,7 Me 7, % 8 % -4 % 14 % - Osakekohtainen tulos,31 e,29 e 7 % 1,36 e Sijoitetun pääoman tuotto 25,4 % 28,1 % Omavaraisuusaste 31,8 % 33,5 % Velkaantumisaste 85,6 % 62,7 % - 75,1% Tilauskanta 2 995,4 Me 2 7,2 Me 49 % 2 82,3 Me Henkilöstön määrä 22 418 21 14 6 % 22 311 - - 3 284,4 Me 216,9 Me 258,8 Me 7,9 % 24,8 % 34,5 %
Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu jatkui Kiinteistötekniset palvelut Kysyntä jatkui hyvänä koko toiminta-alueella Jatkettiin kannattavuuden parantamista. Liikevoittoprosentti nousi 5,1 prosenttiin (1-3/26: 3,6) Panostukset kasvuun vuonna 26 näkyi liikevaihdon 13%:n kasvussa Tilauskanta kaikkien aikojen korkein, kasvu 3 % Rakentamispalvelut Kannattavuus säilyi erinomaisena. Liikevoittoprosentti 11,2 (11,6) Tilauskanta kaikkien aikojen korkein, kasvu 65 % Suomessa uusien asuntojen kysyntä pysyi hyvällä tasolla Venäjällä YIT:n myymien asuntojen kappalemäärää väheni vuodentakaiseen verrattuna, mutta myynnin arvo pysyi samana Teollisuus- ja verkkopalvelut *Sopeutuskuluja kirjattiin liikevoittoon kaudella 1-3/27 1, milj. euroa. Kehitys myönteistä teollisuuden kunnossapidossa ja projekteissa Liikevoitto heikkeni verkkopalveluiden heikosta markkinatilanteesta ja vuonna 26 toteutettujen sopeuttamistoimien loppuunsaattamisesta johtuen* Liikevoittoprosentti 4,5 (4,9) Tilauskannan kasvu 4 %
Konsernituloslaskelma Me 1-3/27 1-3/26 muutos, % 1-12/26 Liikevaihto Liikevoitto % liikevaihdosta Rahoituserät, netto % liikevaihdosta Voitto ennen veroja % liikevaihdosta Tuloverot 1) % voitosta ennen veroja Katsauskauden voitto % liikevaihdosta 833,5 61,2 7,3-6,4,8 54,8 6,6-14,7 26,8 4,1 4,8 768,8 53,7 7, -3,6,5 5,1 6,5-12,4 24,8 37,7 4,9 8 14-78 - 9-19 - 6-3 284,4 258,8 7,9-2,6,6 238,2 7,3-62,8 26,4 175,4 5,3 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 39,6 36,4 Vähemmistölle,5 1,3 9-62 171, 4,4 Tulos/osake, e,31,29 7 1,36 1) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden arvioiduista veroista.
Liikevaihto toimialoittain Me 1-3/27 1-3/26 Muutos, % 1-12/26 Kiinteistötekniset palvelut 367,7 325,6 13 1 415,1 Rakentamispalvelut Teollisuus- ja verkkopalvelut Muut erät YIT-konserni yhteensä 369,2 11,7-14,1 833,5 35,8 17,7-15,3 768,8 5 3-8 8 1 452,2 476,9-59,8 3 284,4
Liikevaihdon jakauma 1-3/27 (1-3/26) Liettua, Latvia, Viro 6 % 47,6 (35,1) Me Kasvu 36 % Suomi 55 % 461,6 (441,9) Me Kasvu 4 % Venäjä 6 % 48,1 (5,3) Me Muutos -4% Ruotsi, Norja, Tanska 33 % 272,7 (24,4) Me Kasvu 13 % Liikevaihto yhteensä 833,5 (768,8) Me
Liiketoimintarakenteen kehittäminen Liikevaihdosta 1-12/26 1-3/27 Kuluttajapalvelut 24 % 26 % Kasvatetaan Suoraan loppukäyttäjille tarjottavat palvelut Pitkät palvelusopimukset 28 % 28 % Toistuvia työsuorituksia pidempiaikaiseen sopimukseen perustuen Omaperustaiset kehityshankkeet n. 9 % 9 % Kasvatetaan Kasvatetaan Kokonaisvaltaiset hankkeet, joiden toteutuksessa YIT on mukana koko ketjun ajan idean kehittämisestä alkaen Kilpailu-urakat n. 39 % 37 % Ennallaan Projektikohtaisesti kilpailutetut yksittäiset palvelut ja palvelukokonaisuudet
Liikevoitto toimialoittain Me 2 17,8 15 1 1) 87,6 5 11,7 18,8-5 Kiinteistötekniset palvelut 4,7 41,2 Rakentamispalvelut 5,3 3) 2) 18, 5, Teollisuus- ja verkkopalvelut -4, -3,8-17,6 Muut erät 1-3/26 1-3/27 1-12/26 Liikevoitto yhteensä 1) Eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia purettiin Kiinteistöteknisissä palveluissa kaudella 1-12/26. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa. 2) Sisältää 1, milj. euron loppuosan Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 26 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksista kaudella 1-3/27. 3) Sisältää 5,1 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 26 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia kaudella 7-9/26. 1-3/27 61,2 Me 1-3/26 53,7 Me 1-12/26 258,8 Me
Kiinteistötekniset palvelut Liikevoitto neljänneksittäin 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 Liikevoitto, Me 34,1 14 1) 14 7 9 8 13 1) Sisältää kahden Tanskan laivaston aluksen sähköistysprojektin yhteensä 4 milj. euron tappiovarauksen (kertaluonteinen erä) kaudella 7-9/24. 21 56,8 12 2) 35 87,6 Q1 Q2 Q3 Q41-12Q1 Q2 Q3 Q41-12 Q1 Q2 Q3 Q41-12 Q1 2 21 24 25 26 19 27 8 6 4 2 1,4 Liikevoittoprosentti, % 1) 2,7 2,2 3,8 2,62,6 4,14,1 5,2 4,1 3,6 5,7 6,3 2) 8,6 6,2 5,1 Q1 Q2 Q3 Q41-12 Q1 Q2 Q3 Q41-12 Q1 Q2 Q3 Q41-12Q1 24 25 26 27 2) Eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia purettiin Kiinteistöteknisissä palveluissa kaudella 1-12/26. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa.
Rakentamispalvelut Liikevoitto neljänneksittäin 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Liikevoitto, Me 12,2 143,1 5 44 34 35 41 25 28 41 33 4 29 16 17,8 41 Q1 Q2 Q3 Q41-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 24 25 26 15 1 5 Liikevoittoprosentti, % 11,3 1,5 8,1 5,8 1,8 8,9 1,9 13, 9,5 12,6 11, 11,6 11,8 11,8 11, 11,2 Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 27 24 25 26 27
Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevoitto neljänneksittäin 4 35 3 25 2 15 1 5 Liikevoitto, Me 39,1 27,5 12 12 11 9 8 7 6 5 5 1 1) 3 18, 5 5 2) 14 12 1 8 6 4 2 Liikevoittoprosentti, % 12,8 11,7 1,4 9,8 9,2 7,67,7 7,2 7,4 4,9 2) 4,3 4,2 4,5 3,8 1) 1,9 1,9 Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q1 Q2 Q3 Q41-12 Q1 Q2 Q3 Q41-12 Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 24 25 26 27 24 25 26 27 1) Sisältää 5,1 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 26 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia kaudella 7-9/26. 2) Sisältää 1, milj. euron loppuosan Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 26 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksista kaudella 1-3/27.
Tulos per osake neljänneksittäin e 2 1,26 1,36 1,81 1,18,18,27,18,23,32,36,35,29,31,28,48,31 Q1/ 24 Q2/ 24 Q3/ 24 Q4/ 24 1-12/ 24 Q1/ 25 Q2/ 25 Q3/ 25 Q4/ 25 1-12/ 25 Q1/ 26 Q2/ 26 Q3/ 26 Q4/ 26 1-12/ 26 Q1/ 27
% Sijoitetun pääoman tuotto 1994-3/27 3 25 2 15 11,8 14,5 13,7 15,5 21,2 21,6 17,8 16,8 19,6 19,1 26,4 24,8 28,1 25,4 1 5 7,1 6, 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 24 25 26 3/26 3/27 FAS 1994-24 IFRS 24-3/27
YIT-konsernin sijoitettu pääoma 12/25 12/26 3/27 Venäjä 11 % 1 Me Venäjä 23 % 279 Me Venäjä 26 % 314 Me Muut maat 89 % 799 Me Muut maat 77 % 928 Me Muut maat 74 % 898 Me Yhteensä 12/25 899 Me Yhteensä 12/26 1 27 Me Yhteensä 3/27 1 212 Me Sijoitettu pääoma = taseen loppusumma - korottomat velat
Nettovelat ja velkaantumisaste neljänneksittäin Korollinen nettovelka, Me Velkaantumisaste, % 5 4 3 2 368 314 272 254 334 343 417 57 541 12 1 8 6 4 85,6 66,6 52,3 45,1 62,7 59,5 68,1 75,1 85,6 1 2 3/5 6/5 9/5 12/5 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7 3/5 6/5 9/5 12/5 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7
Tilauskanta kauden lopussa Me 3 2 82,3 2 995,4 2 5 2 1 585,2 1 722,2 1 78,2 1 823,4 2 151,3 1 99,4 1 999,2 2 7,2 1 881,4 1 878,8 2 246,2 1312 1386 1 5 1 12 183 195 1178 1181 1261 1159 1126 1171 1226 1338 149 169 5 583 639 614 645 729 738 723 752 837 926 99 3/4 6/4 9/4 12/4 3/5 6/5 9/5 12/5 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7 Muut maat Suomi
Tilauskanta toimialoittain Me 3/27 3/26 Muutos, % 12/26 Kiinteistötekniset palvelut 67,3 517,6 3 61,7 Rakentamispalvelut Teollisuus- ja verkkopalvelut Muut erät YIT-konserni yhteensä 2 137,9 228,8-41,6 2 995,4 1 296,5 219,5-26,4 2 7,2 65 4 58 49 2 53,5 184, -36,9 2 82,3
Henkilöstö kauden lopussa 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8 282 8 65 7 655 7 116 7 536 6 421 1995 1996 1997 1998 1999 2 1 264 21 12 633 22 21 939 21 68 22 311 22 418 21 289 21 14 23 24 25 26 3/26 3/27
Markkina- ja tulevaisuudennäkymät
Markkinakehitys Pohjoismaissa korkeasuhdanteen huippu ohitettiin viime vuoden aikana, mutta talouskasvu jatkuu lähivuodet noin prosenttiyksikön euroalueen kasvua nopeampana. Venäjä ja Norja hyötyvät edelleen öljyn korkeista hinnoista. Baltian maissa talouden kasvuvauhti on edelleen lähes kolminkertainen Pohjoismaihin verrattuna ja Venäjällä kaksinkertainen. Eurokorot nousevat maltillisesti. Positiivinen tulokehitys ja työllisyyden paraneminen vahvistavat kotitalouksien luottamusta kaikissa YIT:n toimintamaissa. Suomessa ennätyksellisen suurena jatkuva maan sisäinen muuttoliike pitää uusien asuntojen tuotantotarpeen vakaana ja lisää vanhojen asuntojen korjaustoimintaa. Toimitilarakentaminen kasvaa asuntotuotantoa nopeammin. Venäjän suurkaupungeissa asuntojen suuri tarve mahdollistaa asuntotuotannon laajentamisen myös pitkällä aikavälillä. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisäävät teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta kaikissa Pohjoismaissa.
Asuntomarkkinoiden kehitys Venäjällä Kotitalouksien tulot kasvavat Suuri tarve uusille asunnoille Vuonna 26 eräissä suurkaupungeissa asuntojen hinnat nousivat poikkeuksellisen voimakkaasti Asuntolainamarkkinat alkaneet hiljalleen toimia Asuntotuotanto tukee paikallista kehitystä ja yhteiskunnan asettamia hyvinvointitavoitteita
Asuntoaloitukset Kpl Suomi 3 5 3 2 5 2 944 1 458 3 169 1 756 3 278 1 34 3 18 282 2 717 22 3 321 328 3 4 186 2 1 5 1 5 2 993 2 826 2 818 2 515 2 244 444 1 486 1 413 254 444 2 234 2 21 22 23 24 25 26 1-3/6 1-3/7 Vapaarahoitteiset Valtion tukemat, vuokra-asunnot ja kilpailu-urakat
Kpl 9 8 Asuntotuotanto Venäjä 8381 918 7 6 5 4 3 2 1 3 699 3 173 2 263 28 637 Aloitetut 5 63 5 35 3 539 Rakenteilla 1-12/ 4 1-12/ 5 1-12/ 6 1-3/ 6 1-3/ 7 12/ 4 12/ 5 3/ 6 12/ 6 3/ 7
Kpl 2 1 5 Asuntotuotanto Liettua, Latvia, Viro 1858 1771 1 612 153 1 111 1 887 7 615 5 Aloitetut 81 123 Rakenteilla 1-12/ 4 1-12/ 5 1-12/ 6 1-3/ 6 1-3/ 7 12/ 4 12/ 5 3/ 6 12/ 6 3/ 7
Asuntorakentamisen näkymät vuodelle 27 YIT arvioi aloittavansa vapaarahoitteisia asuntoja: Suomessa noin 2 7 (aloituksia 26: 2 818) Venäjällä noin 4 5 (3 699) Baltiassa noin 9 (887)
Näkymät vuodelle 27 Arvioimme, että vuoden 27 liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) kasvavat viimevuotisista. Liikevaihdon kasvunäkymiä tukevat ennätysmäisen suuri tilauskanta, korkeasuhdanteen jatkuminen ja YIT:n merkittävät panostukset Venäjän markkinoille. Tilauskannan terve katesisältö sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävät omat toimenpiteet ovat pohjana liikevoiton kasvunäkymille.
Lisätietoja nettisivuiltamme www.yit.fi Sakari Toikkanen Varatoimitusjohtaja Puhelin 2 433 2336 E-mail: sakari.toikkanen@yit.fi Petra Thorén Sijoittajasuhdejohtaja Puhelin 2 433 2635 Matkapuhelin 4 764 5462 E-mail: petra.thoren@yit.fi
Liitteet YIT:n osake
Suurimmat osakkeenomistajat 3.3.27 Omistajat Osakkeet % 1 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 8 571 18 6,76 2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 949 28 5,48 3 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 6 4 5,5 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 632 923 2,87 5 Tapiola-ryhmä 2 4 68 1,89 6 Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1 853 1,46 7 Odin Norden 1 448 866 1,14 8 Brotherus Ilkka 1 224 74,97 9 Valtion eläkerahasto 1 15,91 1 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 875,69 Muut 31 745 73 25,4 Hallintarekisteröidyt yhteensä 6 525 745 47,74 Yhteensä 126 777 72 1, Osakkeenomistajia yhteensä 13 635. Osakepääoma 146 21 995,92 euroa.
Kansainvälisten sijoittajien omistusosuus % YIT:n osakekannasta % 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 3/27: 5,3 % 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 22 23 24 25 26 27
16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1987 Osakkeenomistajien määrä 722 719 78 772 742 1988 1989 199 1991 kauden lopussa 51 1 4211 49 1 716 519 1992 1993 1994 1995 3 3683 513 322 3 271 3 93 2 969 1996 1997 1998 1999 2 21 22 YIT-Yhtymä Oy muodostettiin 2.9.1987. YIT:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä 4.9.1995 lähtien. 4 928 7 456 14 364 9 368 13 635 23 24 25 26 3/27
Liitteet Markkinanäkymät
Kuntien väliset muutot henkilöä 3 25 2 15 1 3/27: 56.473 3/26: 54.938 5 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 Lähde: Tilastokeskus 19.4.27
Asuntoluottojen nostot ja asuntoluottokorot Kotitalouksien uusien asuntoluottojen keskikorko, % Me % 32 14 3 28 12 26 24 22 1 2 18 8 16 14 6 12 1 4 8 6 4 2 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Lähde: Suomen Pankki 3.3.27 Kotitalouksien asuntoluottojen bruttonostot, milj.
Kuluttajien arviot omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua Saldoluku (myönteisten vastausten prosenttiosuus kielteisten vastausten prosenttiosuus) 25 2 15 1 5-5 -1-15 Oma talous Suomen talous 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri, 27.3.27
Kotitalouksien aikomukset hankkia omistusasunto 12 seuraavan kuukauden aikana % kotitalouksista 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Varmasti 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri, 27.3.27 Ehkä
Asuntojen hinnat 1) Vanhojen kerrostaloasuntojen nimellishinnat Suomessa 2) Reaalihinnat (deflatoituna ansiotasoindeksillä) Lähde: Tilastokeskus
Kotitalouksien velka suhteutettuna BKT:hen vuonna 24
12 % Kotitalouksien velkaantuminen verrattuna käytettävissä oleviin tuloihin Suomessa Dept- Equity Ratio of Households in Finland, % of Disposable Income 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % dept-equity ratio, housing loans Asuntolainat Kaikki lainat dept-equity ratio, all loans 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Lähde: Source: Tilastokeskus, Statistics Finland Suomen anf Bank Pankki, of Finland OKO Pankki and OKO Bank 1999 2 21 22 23 24 25 26 27
Liitteet Osavuosikatsaus 1-3/27
Tunnusluvut 3/27 3/26 Muutos, % 12/26 Tulos/osake, e *),31,29 7 1,36 Tulos/osake, e, laimennettu *) Oma pääoma/osake, e *) Osakkeen kurssi kauden lopussa, e *) Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Me,31 4,95 25,8 3 27,8,29 4,23 22,38 2 792,9 7 17 15 17 1,35 5,29 2,95 2 656, Korollinen nettovelka kauden lopussa, Me Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste, % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. e Tilauskanta kauden lopussa, milj. e 2) - josta Suomen ulkopuolista tilauskantaa Henkilöstö keskimäärin 54,9 25,4 31,8 85,6 15,8 2 995,4 1 69, 22 444 334,2 28,1 33,5 62,7 9,1 2 7,2 836,7 21 131 62 - - - 74 49 92 6 56,5 24,8 34,5 75,1 5,4 2 82,3 1 49, 21 846 1) Viimeiset 12 kuukautta. 2) Tulouttamaton osuus sitovasti saaduista tilauksista. *) Luvuissa huomioitu 24.3.26 voimaan tullut osakkeen nimellisarvon puolittaminen.
Konsernitase Me VARAT 3/27 3/26 Muutos, % 12/26 Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 95,5 8,2 19 91,8 Liikearvo 248,8 248,8-248,8 Muut aineettomat hyödykkeet 17,3 12,9 34 15,6 Osuudet osakkuusyrityksissä 3, 2, 5 2,9 Muut sijoitukset 3,4 3,1 1 3, Muut saamiset 14,4 1,5 37 13,4 Laskennalliset verosaamiset 23,1 22,2 4 21,1 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 967, 717,4 35 1 6,4 Myyntisaamiset ja muut saamiset 744, 592,3 26 688,9 Rahavarat 39,4 32,6 21 25,9 Varat yhteensä 2 155,9 1 722, 25 2 117,8
Konsernitase Me OMA PÄÄOMA JA VELAT 3/27 3/26 Muutos, % Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä 146,2 481,4 4,4 632, 62,4 465,7 5, 533,1 *) 3-12 19 12/26 63,4 67,1 3,9 674,4 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 57,1 37,9 51 52,5 Eläkevelvoitteet 1,9 1,9-11,6 Varaukset 34,2 3, 14 32,2 Korolliset velat 374,4 17,8 *) 275,8 Muut velat 1, 8,5 18 8,4 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 814,2 719, 13 788, Varaukset 17,2 15,8 9 18,3 Lyhytaikaiset korolliset velat 25,9 196, 5 256,6 *) Muutos yli 1 % Oma pääoma ja velat yhteensä 2 155,9 1 722, 25 2 117,8
Liikevaihto ja liikevoitto vuosineljänneksittäin 24 1-3/27 9 8 7 6 5 4 3 2 Liikevaihto, Me 729 745 755 722 67 659 664 86 818 769 79 98 834 9 8 7 6 5 4 3 2 Liikevoitto, Me 86,4 66,7 65,2 6,1 61,2 58,6 55,7 53,7 47,4 4,1 37,537,9 34,6 1 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Toimialojen tuloskehitys Kiinteistötekniset palvelut 1-3/27 1-3/26 Kasvu Liikevaihto 367,7 Me 325,6 Me 13 % Liikevoitto Liikevoittoprosentti 18,8 Me 5,1 % 11,7 Me 3,6 % 61 % - Tilauskanta 67,3 Me 517,6 Me 3 % Rakentamispalvelut 1-3/27 1-3/26 Kasvu Liikevaihto 369,2 Me 35,8 Me 5 % Liikevoitto Liikevoittoprosentti 41,2 Me 11,2 % 4,7 Me 11,6 % Tilauskanta 2 137,9 Me 1 296,5 Me 1 % - 65 % Teollisuus- ja verkkopalvelut 1-3/27 1-3/26 Kasvu Liikevaihto 11,7 Me 17,7 Me 3 % Liikevoitto Liikevoittoprosentti 5, Me 4,5 % 5,3 Me 4,9 % -6 % - Tilauskanta 228,8 Me 219,5 Me 4 %
Liikevoitto toimialoittain Me 1-3/27 1-3/26 Muutos, % 1-12/26 Kiinteistötekniset palvelut 18,8 11,7 61 87,6 Rakentamispalvelut 41,2 4,7 1 17,8 2) 3) Teollisuus- ja verkkopalvelut 5, 5,3-6 18, Muut erät -3,8-4, -5-17,6 YIT-konserni yhteensä 62,1 53,7 14 258,8 1) 1) Eräisiin päättyneisiin sopimuksiin liittyviä varauksia purettiin Kiinteistöteknisissä palveluissa kaudella 1-12/26. Positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 7,2 milj. euroa. 2) Sisältää 1, milj. euron loppuosan Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 26 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksista kaudella 1-3/27. 3) Sisältää 5,1 milj. euroa Verkkopalvelut-liiketoimintaryhmässä vuonna 26 toteutettujen sopeuttamistoimien kustannuksia kaudella 7-9/26.
Kunnossapitopalveluiden kasvattaminen Me 12 1 Huolto- ja kunnossapitopalveluiden liikevaihto ja osuus konsernin liikevaihdosta 37 % 38 % 33 % 37 % 8 6 4 2 2 % 22 % 24 % 24 % 27 % 35 % 36 % 1999 2 21 22 23 24 FAS 1999-24 IFRS 24 IFRS 25 IFRS 26 IFRS 1-3/6 IFRS 1-3/7
Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta toimialoittain 1-3/27 (1-3/26) Muut erät -6 (-8) Me Teollisuus- ja verkkopalvelut 64 (64) Me 57 % liikevaihdosta (6 %) Rakentamispalvelut 15 (12) Me 4 % liikevaihdosta (4 %) Kiinteistötekniset palvelut 227 (21) Me 62 % liikevaihdosta (62 %) YIT-konserni yhteensä 3 (269) Me 36 % liikevaihdosta (35 %)
Kiinteistötekniset palvelut Liikevaihto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin 24 1-3/27 5 4 3 2 1 359 336 316 311 Liikevaihto, Me 1 321 1 398 1 415 32 348 327 44 326 348 335 46 368 Q1 Q2 Q3 Q41-12 Q1 Q2 Q3 Q4 1-12 Q1 Q2 Q3 Q4 1-12 Q1 24 25 26 27 7 6 5 4 3 2 1 Vuoden 26 alussa teollisuuden sähkö- automaatio- ja LVI-toimintoja siirrettiin Suomessa YIT Kiinteistötekniikka Oy:stä Teollisuus- ja verkkopalvelut toimialaan. Siirrettyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 25 oli 58,9 milj. euroa. Tilauskanta, Me 63 567565 576 584583 62 557 558 574 492 518 67 3/4 6/4 9/4 12/4 3/5 6/5 9/5 12/5 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7
Rakentamispalvelut Liikevaihto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin 24 1-3/27 5 4 3 2 1 Liikevaihto, Me 1 147 1 298 1 452 396 373 368 316 314 34 351 337 288 266 277 272 369 Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 24 25 26 27 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Tilauskanta, Me 1524 1263 1243 12971392 1131 1194 166 96394 843 254 2138 3/4 6/4 9/4 12/4 3/5 6/6 9/5 12/5 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7
Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevaihto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin 24 1-3/27 Liikevaihto, Me Tilauskanta, Me 5 477 3 4 3 2 1 9 75 93 11 359 15 18 11 86 399 117128 124 18 111 Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 Q2 Q3 Q4 1-12Q1 24 25 26 27 Vuoden 26 alussa teollisuuden sähkö- automaatio- ja LVI-toimintoja siirrettiin Suomessa YIT Kiinteistötekniikka Oy:stä Teollisuus- ja verkkopalvelut toimialaan. Siirrettyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 25 oli 58,9 milj. euroa. 25 2 15 1 5 193 24 199 185 234 187 158 173 22 28 18184 229 3/4 6/4 9/4 12/4 3/5 6/5 9/5 12/5 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7
Kiinteistötekniset palvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/27 (1-3/26) Baltian ja Venäjän liiketoiminnot 3 % 13 Me (9) YIT Sverige AB Ruotsi 35 % 13 Me (122) YIT A/S Tanska 1 % 36 Me (33) YIT Building Systems AS Norja 28 % 12 Me (81) YIT Kiinteistötekniikka Oy Suomi 24 % 87 Me (8) Liikevaihto 1-3/27 368 Me (326)
Rakentamispalvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/27 (1-3/26) Suomi 77 % 285 Me (274) Liettua, Latvia, Viro 1 % 38 Me (29) Venäjä 12 % 45 Me (46) Liikevaihto 1-3/27 369 Me (351)
Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/27 (1-3/26) Muut maat 7 % 7 Me (6) Suomi 93 % 13 Me (12) Liikevaihto 1-3/27 111 Me (18)
Tilauskanta toimialoittain 3/27 (3/26) Muut erät -1 % -41,6 Me (-26,4) Kiinteistötekniset palvelut 22 % 67,3 Me (517,6) Teollisuus- ja verkkopalvelut 8 % 228,8 Me (219,5) Rakentamispalvelut 71 % 2 137,9 Me (1 296,5) Tilauskanta yhteensä 3/27 2 995,4 Me (2 7,2)
Henkilöstö toimialoittain 3/27 (3/26) Konsernipalvelut 1 % 328 (311) Kiinteistötekniset palvelut 52 % 11 569 (11 11) Teollisuus- ja verkkopalvelut 21 % 4 787 (4 7) Rakentamispalvelut 26 % 5 734 (5 118) Yhteensä 22 418 henkeä (21 14)
Henkilöstö maittain 3/27 (3/26) Venäjä 6 % 1 355 (938) Suomi 51 % 11 536 (11 168) Liettua, Latvia, Viro 7 % 1 662 (1 448) Tanska 6 % 1 259 (1 147) Norja 12 % 2 66 (2 477) Ruotsi 18 % 3 946 (3 962) Henkilöstö yhteensä 22 418 (21 14)
Me 25 2 Bruttoinvestoinnit 1999 1-3/27 9,7 % 233 % liikevaihdosta 11, % 8,3 % 15 1 4,6 % 5,5 % 5 2,9 % 3,4 % 2,8 % 75 1,5 % 61 1,3 % 1, % 5 1,2 % 1,9 % 36 34 36 3 9 16 1999 2 21 22 23 24 25 26 3/6 3/7 2,8 %, % Merkittävät yrityskaupat: YIT Calor (21), YIT Primatel (22) ja YIT Building Systems (23).
Liitteet Strategiset taloudelliset tavoitetasot ja niiden kehitys
YIT:n strategiset taloudelliset tavoitetasot Liikevaihdon kasvu keskimäärin 1 % vuodessa Liikevoitto (EBIT) 9 % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto 22 % Omavaraisuusaste 35 % Osingonjako 4 6 % tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen
Me 3 5 3 2 5 Liikevaihto 1994 1-3/27 Keskimääräinen vuosittainen kasvu 1994-26: 17 % 2389,7 333,4 278,1 3284,4 323,8 2 1763, 1623,1 1 5 1 5 545,6 66, 876,3 1167,71222,1 1235,4 941,4 768,8 833,5 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 FAS 1994-24 23 24 IFRS 24 IFRS 25 IFRS 26 Strateginen tavoitetaso: kasvu 1 % vuodessa IFRS Q1/6 IFRS Q1/7
Me 3 25 Liikevoitto 1994 1-3/27 Keskimääräinen Keskimääräinen vuosittainen vuosittainen kasvu kasvu 1994-26: 1994-24 24 % (FAS): 18,7% 227,7 258,8 2 15 135,1 157,4 1 89,7 99,7 89,8 98,6 5 16,5 19, 42,2 54, 54,5 62,3 53,7 61,2 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 FAS 1994-24 23 24 IFRS 24 IFRS 25 IFRS 26 IFRS Q1/6 IFRS Q1/7 Strateginen tavoitetaso: liikevoitto 9 % liikevaihdosta
% Sijoitetun pääoman tuotto 1994-3/27 3 25 2 15 11,8 14,5 13,7 15,5 21,2 21,6 17,8 16,8 19,6 19,1 26,4 24,8 28,1 25,4 1 5 7,1 6, 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 24 25 26 3/26 3/27 FAS 1994-24 IFRS 24-3/27 Strateginen tavoitetaso: 22 %
% Omavaraisuusaste 1994 3/27 45 4 35 3 28,2 36, 37,3 41,6 4,2 4,3 38,2 28,3 31,1 31, 36,3 34,5 33,5 31,8 25 24, 2 19,3 15 1 5 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 FAS 1994-24 23 24 IFRS 24 IFRS 25 IFRS 26 IFRS 3/6 IFRS 3/7 Strateginen tavoitetaso: 35 %
,7,6,5,4,3,2,1, Osingonjako 1995 26 Osinko/osake, e,22,19,15,11,9,7,2,23,3,35,55,65 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 8 7 6 5 4 3 2 1 28,8 27,4 1996 Osingonjako % vuosituloksesta 1997 43, 39,5 39,7 37,7 1998 1999 2 21 6,4 22 73,2 23 47,8 43,7 43,2 24 25 26 YIT:n osingonjakopolitiikka: Osinkona 4 6 % vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen Luvuissa on huomioitu 24.3.26 voimaan tullut osakkeen nimellisarvon puolittaminen. Vuodet 24 ja 25 ovat IFRS-lukuja.
Liikevaihdon kasvu keskimäärin 1 % Toimialojen kasvun keihäänkärjet Rakentamispalvelut Omaperustaisen asuntorakentamisen kasvattaminen ja liike- ja toimitilakehityshankkeiden käynnistäminen Venäjällä Kiinteistötekniset palvelut Palveluvalikoiman täydentäminen Pohjoismaissa, Baltiassa sekä Pietarissa ja Moskovassa Teollisuus- ja verkkopalvelut Suomalaisen teollisuuden ulkoistukset Orgaaninen kasvu Pääoma Orgaaninen kasvu ja yritysostot Henkilöstö Ulkoistukset Henkilöstö
Liikevaihdon kasvu keskimäärin 1 % Liikevaihdon kasvutavoite Venäjällä keskimäärin 5 % vuodessa 26 29 Rakentamispalveluiden painopisteenä omaperustainen tuotanto Asuntorakentamisen kasvattaminen Liike- ja toimitilakehityshankkeiden käynnistäminen Kiinteistöteknisten palvelujen toiminnan kasvattaminen Pietarissa ja Moskovassa Teollisuuden palveluille jalansija Pietarissa