Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
mrd 10 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (01- Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä 08) Tuonti: 4,1 mrd - -43 Vienti: 2,6 mrd - -48
vrt. edellisvuoteen Venäjän tulli: Tuonti Suomesta 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 milj. USD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (1-9) Tuonti Suomesta Tuonti Suomesta 01-09/09: 2764,1 milj. USD = -46,6 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60
Miten on mennyt? Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kasvanut Kasvanut Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut Supistunut Saldoluku Syksy 2003 (n=179) Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) Tammikuu 2009 (n=185) Kevät 2009 (n=189) Syksy 2009 (n=183) 8 39 42 9 2 10 36 38 2 13 2 9 35 46 9 2 10 39 39 1 10 1 9 39 42 9 1 7 46 38 1 7 14 45 34 1 6 13 40 40 1 5 2 15 42 41 1 17 40 38 2 1 11 32 43 1 11 4 4 12 41 1 27 16 1 9 23 1 34 32 5 22 43 1 17 12 35 32 33 38 39 45 53 46 56 53 28-26 -57-3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Miten on mennyt? Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 53 Kaikki (n=201/187/185/189/183) -57-26 28-3 57 Teollisuus (n=127/120/120/117/119) -61-33 28-3 62 Kauppa (n=39/30/22/25/23) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=32/34/37/36/30) -72-32 -33-13 -3 30 28 29 Kevät 2008 Syksy 2008 Tammikuu 2009 Kevät 2009 Syksy 2009 0-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100
Miten on mennyt? Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle 53 Kaikki (n=201/187/185/189/183) -57-26 -3 28 Kevät 2008 Syksy 2008 Tammikuu 2009 Alle 50 henkilöä (n=92/89/92/95/83) -53-23 29 49 Kevät 2009 Syksy 2009 4 54 50-249 henkilöä (n=56/58/52/53/52) -57-33 16-8 60 250+ henkilöä (n=53/40/41/41/46) -66-27 43-7 -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100
Miten on mennyt? Tuonti Venäjältä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on tuontia Venäjältä Kasvanut Kasvanut Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut Supistunut Saldoluku Kevät 2009 (n=46) 2 15 46 7 15 15-13 Syksy 2009 (n=51) 2 33 41 18 6 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Miten on mennyt? Tuonti Venäjältä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on tuontia Venäjältä Kaikki (n=46/51) -13 12 Kevät 2009 Syksy 2009 Teollisuus (n=22/33) -18-3 0 Kauppa (n=7*/4*) 25-12 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=17*/15*) 40-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 *) pieni vastaajamäärä
Miten on mennyt? Tuonti Venäjältä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on tuontia Venäjältä Kaikki (n=46/51) -13 12 Kevät 2009 Syksy 2009 Alle 50 henkilöä (n=26/25) -12 32 0 50-249 henkilöä (n=7*/11*) 18-17 250+ henkilöä (n=12*/14*) -36-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 *) pieni vastaajamäärä
Miten on mennyt? Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvanut Kasvanut Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut Supistunut Saldoluku Syksy 2003 (n=275) Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) Tammikuu 2009 (n=193) Kevät 2009 (n=187) Syksy 2009 (n=174) 8 43 38 1 7 3 10 41 36 5 7 1 7 40 44 3 6 10 39 43 2 6 12 48 34 1 3 2 18 46 31 1 4 23 42 32 1 3 19 45 33 121 22 48 26 1 3 1 22 49 21 1 5 2 15 45 31 6 2 4 16 35 2 27 16 3 5 30 4 34 24 3 23 37 3 22 11 41 43 42 43 55 60 61 62 67 64 52-23 -50-7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Miten on mennyt? Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 64 Kaikki (n=169/175/193/187/174) -50-23 52-7 59 Teollisuus (n=88/93/78/70/80) -57-37 43-6 80 Kauppa (n=25/29/30/24/21) Kevät 2008 Syksy 2008 Tammikuu 2009-27 -25 10 52 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=51/51/72/79/60) Kevät 2009 Syksy 2009-47 -6 63 67-5 -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100
Miten on mennyt? Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 64 Kaikki (n=169/175/193/187/174) Alle 50 henkilöä (n=66/69/92/86/81) -50-49 -23-21 -7 49 52 55 Kevät 2008 Syksy 2008 Tammikuu 2009 Kevät 2009 Syksy 2009-4 66 50-249 henkilöä (n=44/46/40/40/37) -50-38 46 3 74 250+ henkilöä (n=58/59/61/59/54) -51-18 61-17 -100-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100
Mitkä ovat odotukset? Venäjän talouden kehitys seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Syksy 2003 (n=300) Kevät 2004 (n=301) Syksy 2004 (n=300) Kevät 2005 (n=300) Syksy 2005 (n=299) Kevät 2006 (n=300) Syksy 2006 (n=300) Kevät 2007 (n=300) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) Tammikuu 2009 (n=302) Kevät 2009 (n=303) Syksy 2009 (n=302) 12 69 17 1 13 75 12 1 10 62 24 21 15 70 12 21 19 69 10 1 16 75 7 21 21 67 10 11 25 59 14 21 25 64 8 3 1 24 66 9 1 10 58 24 1 7 4 21 6 56 14 18 37 3 38 4 45 35 3 15 2 82 88 71 83 88 89 88 83 87 90 61-65 -24 29 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mitkä ovat odotukset? Venäjän talouden kehitys seuraavan 12 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Syksy 2009 (n=302) 4 73 14 3 6 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mitkä ovat odotukset? Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Syksy 2003 (n=179) Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) Tammikuu 2009 (n=185) Kevät 2009 (n=189) Syksy 2009 (n=183) 7 58 28 5 2 8 54 30 1 6 1 9 53 35 3 13 52 30 2 3 1 11 55 28 4 0 11 63 22 4 12 58 25 1 3 17 50 26 2 4 1 15 51 30 2 1 19 53 24 2 1 7 50 35 6 1 2 21 42 3 30 3 4 28 45 3 17 3 4 51 34 4 5 2 59 55 59 61 61 70 68 62 65 69 50-10 12 48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mitkä ovat odotukset? Vienti Venäjälle seuraavan 12 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Syksy 2009 (n=183) 11 63 16 6 3 1 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mitkä ovat viennin odotukset? - Toimialan mukaan - 47 6 kuukautta 35 63 68 12 kuukautta 65 87 0 20 40 60 80 100 Palvelut (N=30) Kauppa (N=23) Teollisuus (N=119)
Mitkä ovat viennin odotukset? - Yrityskoon mukaan - 6 kuukautta 33 54 52 12 kuukautta 61 72 79 0 20 40 60 80 100 250+ henk. (N=46) 50-249 henk. (N=52) Alle 50 henk. (N=83)
Mitkä ovat odotukset? Tuonti Venäjältä seuraavan 6 kk:n aikana n=on tuontia Venäjältä Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Kevät 2009 (n=46) 4 24 48 7 15 2 11 Syksy 2009 (n=51) 4 41 47 4 4 41 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mitkä ovat tuonnin odotukset? - Toimialan mukaan - 33 6 kuukautta 50 60 42 12 kuukautta 75 87 0 20 40 60 80 100 Palvelut (N=15*) Kauppa (N=4*) Teollisuus (N=33) *) Pieni vastaajamäärä
Mitkä ovat tuonnin odotukset? - Yrityskoon mukaan - 52 6 kuukautta 21 36 72 12 kuukautta 21 64 0 10 20 30 40 50 60 70 80 250+ henk. (N=14*) 50-249 henk. (N=11*) Alle 50 henk. (N=25) *) Pieni vastaajamäärä
Mitkä ovat odotukset? Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Syksy 2003 (n=275) Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) Tammikuu 2009 (n=193) Kevät 2009 (n=187) Syksy 2009 (n=174) 8 58 29 1 21 8 51 32 5 3 1 9 52 35 3 1 12 56 29 21 13 66 19 111 18 63 19 1 21 55 20 1 3 19 60 18 12 21 57 19 21 28 54 15 12 13 60 21 1 4 2 3 23 39 4 30 2 7 26 47 5 12 4 7 48 29 3 10 2 63 56 60 66 77 80 74 78 78 79 67-6 17 44 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mitkä ovat odotukset? Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 12 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvaa Kasvaa Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu Supistuu Saldoluku Syksy 2009 (n=174) 13 64 13 6 3 1 73 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mitkä ovat liiketoiminnan odotukset? - Toimialan mukaan - 6 kuukautta 36 52 53 12 kuukautta 66 80 86 0 20 40 60 80 100 Palvelut (N=60) Kauppa (N=21) Teollisuus (N=80)
Mitkä ovat liiketoiminnan odotukset? - Yrityskoon mukaan - 43 6 kuukautta 37 54 64 12 kuukautta 78 84 0 20 40 60 80 100 250+ henk. (N=54) 50-249 henk. (N=37) Alle 50 henk. (N=81)
Investoinnit Venäjälle Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen 3 5 5 5 7 15 13 Myymälään Yhteisyritykseen Edustustoon 2 1 2 3 2 1 5 7 6 6 Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) Tammikuu 2009 (n=302) Kevät 2009 (n=303) Syksy 2009 (n=302) Tytäryritykseen 14 25 25 Muuhun Ei ole investoinut/ ei vastausta/ ei osaa sanoa 1 7 67 68 78 75 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 83
Tehdyt investoinnit Venäjälle N=302 Kevät 2009 (N=303) 5 2 2 7 15 75 Tytäryhtiöön / edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Syksy 2009 (N=302) 3 1 1 1 13 83 Muuhun Ei ole investoinut / EOS 0 20 40 60 80 100
Aiotut investoinnit Venäjälle N=302 Tytäryhtiöön / edustustoon 15 20 Tuotantolaitokseen Yhteisyritykseen Myymälään Muuhun 3 5 2 4 1 2 2 3 6 kuukautta 12 kuukautta Ei aio investoida / EOS 72 79 0 20 40 60 80 100