TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN
Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2
Suomi väärässä seurassa 3
Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4
Vuoden 2014 tulos 2014 2013 Δ% Korkokate 102,8 112,6-9 Palkkiotuotot netto 74,9 70,7 6 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 212,3 224,2-5 Liiketoiminnan kulut yhteensä -144,5-157,2-8 Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset -1,7-2,7-37 Liikevoitto 68,3 65,4 4 Oman pääoman tuotto (ROE %) 8,3 % 8,1 % 2 Ensisijainen oma pääoma (CET 1 %) 14,6 % 12,3 %* 18 *Basel III 5
Osingonjakoehdotus 2014: 0,48 euroa osakkeelta 61 % Voitonjako (%) 36 % 57 % 49 % 0,36 54 % 0,42 0,48 Osinko 0,30 0,30 0,14 Pääoman palautus 2010 2011 2012 2013 2014* *Hallituksen ehdotus 6
Tuotot (milj. euroa) Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen -5 % 224,2 105,4 106,6 212,3-9 % 112,6 102,8 +6 % 70,7 74,9-15 % -11 % 28,1 24,0 12,7 10,6 Korkokate Palkkionetto Henkivakuutusnetto Muut Konserni yhteensä 1-12/2014 1-12/2013 7
Korkokate, milj. euroa Euribor 3 kk % Korkokate vs. euribor 3 kk 160 6,00 140 152 150 5,00 120 100 80 60 77 75 74 80 84 89 101 129 117 113 103 4,00 3,00 2,00 40 20 1,00 0 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014huhti 2015 8
Palkkiotuotot netto 2014, jakauma 80000 70000 60000 Otto lainaus Taseen ulkopuoliset vakuudet ja muut sitoumukset Muut palkkiot 2 % 1 % 2 % 1 % 5 % 50000 Oikeudelliset palvelut 13 % 40000 Vakuutusten välitys 8 % 47 % 30000 Antolainaus 20000 10000 Kiinteistövälitys Kortti- ja maksuvälitys 21 % 0 2010 2011 2012 2013 2014 Rahastot, varainhoito ja arvopaperivälitys 9
Liiketoiminnan kulut laskivat 8 % (milj. euroa) Kertaluonteiset erät 2014: - Henkilöstökulut 3,4 milj. euroa - Muut kulut 2,4 milj. euroa 105,4 106,6 157,2-8 % (pl. kertaluonteiset erät -5 %) 144,5 77,7-11 % Henkilöstö 1-12/2014 1-12/2013 69,5-3 % 27,3 26,3 IT-kulut 6,8 +8 % 7,3 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 45,5-9 % 41,3 Muut kulut Konserni yhteensä 10
Luotto- ja talletuskanta Luotot 6 416 (6 802) milj. euroa Talletukset 3 979 (3 797) milj. euroa Kotitaloudet 6 % 4 % Yritykset 18% 5% 89 % Voittoa tavoittelemattomat ja julkiset yhteisöt 76% Asunto osakeyhtiöt 11
Kulu/tuotto-suhde 2014 1 0,9 0,87 0,8 0,7 0,6 0,57 0,63 0,64 0,71 0,72 0,80 0,5 0,45 0,45 0,47 0,49 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Swedbank SHB SEB Nordea OP-Pohjola Keskimäärin Suomessa 2013 Säästöpankit Aktia POP Pankit Ålandsbanken S-pankki 12
Asiakaskäyttäytyminen muuttuu Single Channel Multi Channel Omni Channel 13
Henkilökohtainen palvelu Paras pankki sinulle ja perheellesi Korkeatasoinen neuvonta ja tavoitettavuus Tyytyväiset asiakkaat, kannattavuus ja hyvä tuotto 14
Segmenttien vaikutus liikevoittoon +4% +1 % 65,4 68,3 50,8 51,4-8 % 23,9 22,0-9,8 +51 % 0,5-4,8-0,2 - Pankki-toiminta Varainhoito & Henkivakuutus Muut Eliminoinnint Konserni yhteensä 1-12/2014 1-12/2013 15
Antolainaus (mrd.) vs. ensisijaisten omien varojen suhde (%) Antolainaus mrd. euroa milj. euroa Ensisijaisten omien varojen suhde (%) 14,6 10,9 9,3 9,5 10,1 10,6 11,8 12,3 4,6 5,4 6,1 6,6 7,2 7,4 6,9 6,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* *Basel II 2006-2012, Basel III 2013, Core Tier 1-2014 16
* 2008, 2009, 2011 * 2009 * 2009 * 2009 * 2011 Ensisijaisten omien varojen suhde 1 2014 25 20 21,2 21,0 20,4 % 15 16,9 16,3 15,7 15,1 14,8 14,6 14,3 10 10,9 5 0 Swedbank POP Pankit SHB Säästöpankit SEB Nordea OP-Pohjola Keskimäärin Suomessa 1 Core Tier 1 %, * Uusanti 2013 Aktia S-pankki Ålandsbanken 17
* 2008, 2009, 2011 * 2009 * 2009 * 2009 * 2011 25 Ensisijaisten omien varojen suhde IRBAn jälkeen Finanssivalvonta myönsi Aktia Pankille luvan soveltaa sisäistä riskiluokitusta (IRBA) 31.3.2015 20 21,2 21,0 20,4 ~ 19 15 16,9 16,3 15,7 15,1 14,8 14,3 10 10,9 5 0 Swedbank POP Pankit SHB Aktia Säästöpankit SEB Nordea OP-Pohjola Keskimäärin Suomessa 2013 1 Core Tier 1 %, * Uusanti S-pankki Ålandsbanken 18
euroa Oma pääoma/osake vs. AKTAV 1 9 15,00 10,00 5,00 6,81 6,14 6,43 6,90 7,01 7,89 7,88 8,70 8,91 9,02 8,34 8,52 8,67 8,55 8,96 9,27 9,39 0,00 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013 12/2013 3/2014 6/2014 9/2014 12/2014 Pääoma/osake AKTAV 19
Toimintaohjelma 2015 Peruspankkijärjestelmän uudistus Keskusluottolaitostoiminnan päättyminen 2015 Uudistettu korttitoiminta One Net valmis IRBA Tehostustoimia aloitettu Konsernirakenteen pelkistäminen Aktia Pankille myönnettiin hypoteekkipankkitoimilupa Mitä jäljellä? Aktia Hypoteekkipankki Peruspankkiprojektin loppuun saattaminen Tehostaminen 20
Pienempi omistus Folksam Skadessa Folksam Sak kasvatti omistustaan 75 %:iin (51%) Veritaksen osuus muuttumaton 15 % Aktian pienensi osuuttaan 10 %:iin (24 %) Liiketoimi vapautti pääomaa 14,1 miljoonaa euroa 21
Aktian strategian kehitys 2009 2010 2012 2015 Yksi Aktia Yksinkertaisemmin, Nopeammin, Vahvasti ankkuroituna Toimintaohjelma 2015 Kasvu 2018 22
Kasvu 2018 Uusien asiakkaiden määrän kaksinkertaistaminen PK-yrityksille tarjottavien palvelujen kehittäminen ja lisääminen Pitkäaikaisten kokonaisratkaisujen tarjoaminen instituutioasiakkaille 23
Ensimmäinen askel kohti kasvua TLTRO = Targeted longer-term refinancing operations EKP:n LTRO 2012 oli kriisirahoitusta, jota pankit leimaantumisen ja maineriskin pelossa välttelivät. Nyt on EKP:n kannalta kyse talouden elvyttämisestä, joten tilanne on täysin toinen. Aktialle myönnettiin 17.3.2015 ohjelman mukainen limiitti, josta olemme päättäneet aluksi nostaa 100 miljoonaa euroa. Korko on 0,05 % Luototuksen tarve on Suomessa vaimea lukuun ottamatta yhtä segmenttiä asunto-osakeyhtiöitä Alhaisen riskin kohderyhmä. Suuri ja kasvava markkina. 24
Taloudelliset tavoitteet 2018 Kasvu Uusien asiakkaiden määrän kaksinkertaistaminen Kannattavuus Vakavaraisuus ROE 9 % Kulu/tuotto-suhde alas -10 % Ensisijaisten omien varojen suhde 15 % Osingonjako 50 % prosentin osinko vuoden voitosta Suomen parasta asiakaspalvelua Asiakasläheinen palvelu ja asiakaspalvelun parantaminen entisestään 25
Aktia 2015 Peruspankkiprojekti jatkuu 2015 Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin 2014 Kasvu 2016 26