POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut... 4 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset... 5 3.1. Majoituspalveluiden kapasiteetti... 6 3.2. Yöpymisvuorokaudet yrityksen majoituspalveluissa... 6 4. Aktiviteettien tarjonta... 6 5. Yrityksen asiakkaat... 7 6. Yrityksen tulevaisuus... 8 Taulukko 1 Pohjanmaan matkailuyritysten tarjoamat matkailupalvelut... 3 Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut... 5 Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti... 6 Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit... 7 Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko... 9 Kuva 1 Pohjanmaan vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 4 Kuva 2 Pohjanmaan yritysten matkailuliikevaihdon määrä (n=54)... 4 Kuva 3 Pohjanmaan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä... 5 Kuva 4 Yritysten näkemys tulevaisuudesta... 8 Pohjanmaan aineistonkeruu toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen sekä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa 8.11.2011 13.1.2012. Tässä raportissa kuvataan aineistonkeruun keskeisimmät tulokset.
1. Perustiedot Pohjanmaan yrityslistalle oli koottuna kaikkiaan 228 yritystä. Päivittämisen jälkeen listalle jäi 214 yritystä, joista 50 yritykselle ei löytynyt lainkaan sähköpostiosoitetta, johon kysely voitaisiin lähettää ja tämän vuoksi heidät tavoitettiin ainoastaan puhelimen välityksellä. Pelkän sähköpostitse lähetetyn täyttöpyynnön perusteella kyselyyn vastasi ainoastaan 9 yritystä. Aineistoa täydennettiin tämän jälkeen puhelinhaastatteluina ja lopulta vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 72 kappaletta. Pohjanmaan vastausprosentti oli täten 33,6. Vastausprosenttia arvioitaessa on otettava huomioon, että tällä hetkellä ei ole saatavilla tilastotietoa siitä, kuinka paljon Pohjanmaalla on kyselyn kohteena olevien matkailupalveluiden tarjoajia. Näin ollen vastausprosentti kuvaa kuinka moni kyselyn vastaanottaneista yrityksistä on vastannut riippumatta siitä tarjoaako kyseinen yritys lainkaan matkailupalveluita. Todellisen vastausprosentin arvioiminen jatkossa edellyttää ennakkotietoa maakunnan eri matkailupalveluja tuottavien yritysten lukumäärästä. Pohjanmaan 72 vastanneesta yrityksestä 15 sijaitsi Vaasassa (20,8 %), 11 Pietarsaaressa (15,3 %), 9 Mustasaaressa (12,5 %), 7 Kristiinankaupungissa (9,7 %), 8 Närpiössä (11,1 %), 5 Vöyrissä (6,9 %), 4 Kaskisella (5,6 %), 2 Isokyrössä, Korsholmassa, Laihialla, Luodolla, Vähäkyrössä ja Uusikaarlepyyssä ( 2,8 %) sekä yksi yritys Pedersöressä (1,4 %). Yhteensä 14 kuntaa Pohjanmaan 16 kunnasta oli edustettuna aineistossa. Yrityksiä pyydettiin kyselyssä valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Yrityksistä 38 (52,8 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 32 (44,4 %) ohjelmapalveluita ja 25 (34,7 %) ravitsemispalveluita. Kokous- ja juhlapalveluita tarjosi 20 yritystä (27,8 %), nähtävyyksiä ja käyntikohteita 14 yritystä (19,4 %), matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalveluita 11 yritystä (15,3 %) kuljetuspalveluita 10 yritystä (13,9 %), tapahtumia 7 yritystä (9,7 %) ja ostospaikkoja 4 yritystä. Taulukko 1 Pohjanmaan matkailuyritysten tarjoamat matkailupalvelut Toimiala Yritystä (%) Majoituspalvelut 38 52,8 Ohjelmapalvelut 32 44,4 Ravitsemispalvelut 25 34,7 Kokous- ja juhlapalvelut 20 27,8 Nähtävyydet ja käyntikohteet 14 19,4 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 11 15,3 Kuljetuspalvelut 10 13,9 Tapahtumat 7 9,7 Ostopaikat 4 5,6 Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Pohjanmaalla vuonna 2010 keskimäärin vain 33 majoitusyritystä. Siitä huolimatta, että Tietovarantojen kyselyyn ei saatu vastauksia kaikilta Pohjanmaan majoituspalveluita tarjoavilta yrityksiltä, kaikkiaan 38 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Näin ollen huomattava määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää tällä hetkellä virallisten tilastojen ulkopuolelle.
Yrityksistä 39 (54,2 %) ilmoitti tarjoavansa useampaa kuin yhtä palvelua. Vain yhden toimialan palveluita tarjosi 32 yritystä (45,1 %) ja useimmiten ne olivat majoitus tai ohjelmapalveluita. Yrityksistä 16 ilmoitti tarjoavansa kahden toimialan palveluita, yhdeksän yritystä kolmen toimialan palveluita ja neljän tai useamman eri toimialan palveluita tarjosi 14 yritystä. (kuva 1) Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa tarjoavia yrityksiä oli vastanneista kaikkiaan 54 (73,6 %). 50 40 20 10 0 45 Yritysten tarjoamien matkailupalvelujen lukumäärä 23 13 11 prosenttia yrityksistä (n=71) 3 3 1 0 1 Kuva 1 Pohjanmaan vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Vastanneiden yritysten liikevaihdoissa oli suuria eroja. Kokonaisliikevaihto vaihteli 2000 eurosta 27 miljoonaan euroon (n=57). Eniten kyselyyn olivat vastanneet yritykset joiden liikevaihto oli alle 20 000 euroa tai 100 000 ja 500 000 välillä. Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 44,1 miljoona euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 37,5 miljoonaa euroa. Kysymykseen vastanneista yrityksistä 64 prosenttia ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliiketoiminnan osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan 62,7 prosenttia (n=66). 35 33 Yritysten liikevaihtoluokka 32 25 20 15 10 13 13 9 prosenttia vastanneista yrityksistä (n=54) 5 0 alle 20 000 euroa 20 000-49 999 euroa 50 000-99 999 100 000-499 euroa 999 euroa 500 000 euroa tai enemmän Kuva 2. Pohjanmaan yritysten matkailuliikevaihdon määrä
Vastauksia arvioitaessa on huomioitava, että kaikki yritykset eivät ole merkanneet matkailuliikevaihdon osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Näin ollen jos yrityksen kokonaisliikevaihto on samansuuruinen kuin yrityksen matkailuliikevaihto yritys ei ole välttämättä vastannut matkailuliikevaihtokysymykseen, jolloin matkailuliikevaihdon kokonaismäärässä ei ole mukana näiden yritysten matkailuliikevaihto. Todellisuudessa yhteenlasketun matkailuliikevaihdon summa on todennäköisesti suurempi. Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukausia oli enimmillään 380. Valtaosa (91 prosenttia) yrityksistä ilmoitti yrityksen työllistävyyden olevan 0-4 henkilötyövuotta. Kysymykseen vastanneiden yritysten (n=72) yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli 2 207 henkilötyökuukautta ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys 1 614 henkilötyökuukautta. Yrittäjätyövoiman henkilötyökuukausia kertyi kaikkiaan 485. 40 48 43 Yritysten työllistävyys 20 10 0 alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv yli 10 htv 6 3 prosenttia vastanneista yrityksistä (n=63) Kuva 3 Pohjanmaan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 38 (52,8 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Taulukossa 2 on nähtävissä näiden yritysten tarjoamat majoitusmuodot. Yleisin majoitusmuoto oli mökkimajoitus (31,6 %). Useampaa kuin yhtä majoitusmuotoa ilmoitti tarjoavansa 13,2 prosenttia majoitusyrityksistä. Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 84 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Taulukko 2 Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä mökkimajoitus 11 28,9 hotelli 7 18,4 useita majoitusmuotoja 5 13,2 muu majoitusmuoto 1 2,6 maatilamajoitus 3 7,9 leirintäalue 3 7,9 motelli 2 5,3 lomakylä 1 2,6 retkeilymaja 1 2,6 huoneisto, huvila 3 7,9 erikoismajoitus 2 5,3 kylpylähotelli 1 2,6
Majoituspalveluita tuottavilta yrityksiltä tiedusteltiin onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä majoitusvuorokaudet tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä vain 8 (21,1 %) vastasi myöntävästi. Täten voisi olettaa, että loput 79 prosenttia vastanneista yrityksistä jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta vastausten perusteella ei voida sanoa, onko yritys jättänyt vastaamatta kysymykseen siksi, ettei ole halunnut vastata vai siksi, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. 3.1. Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Pohjanmaalla oli keskimäärin 33 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli 3 493 vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 38 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita. Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 19 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli 1 816. Tietovarantojen kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien vastanneiden yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä oli 88 kappaletta. Kesäkautena (kesä-elokuu) mökkejä oli vastanneilla yrityksillä käytössä yhteensä 85 kappaletta, kun taas talvikautena niitä oli kaikkiaan 58. Taulukko 3 Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N liikkeiden lukumäärä 38 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 1 816 19 huoneiden lukumäärä 503 19 mökkien lukumäärä yhteensä 88 17 mökkejä kesällä 85 16 mökkejä talvella 58 11 3.2. Yöpymisvuorokaudet yrityksen majoituspalveluissa Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan yritystä. Koko vuoden yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli 25 yöpymisvuorokaudesta 27 000 yöpymisvuorokauteen (n=29). Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat 82 647. Rekisteröityjä yöpymisvuorokausia Pohjanmaalle kertyi vuonna 2010 Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan kaikkiaan 397 744. Kysymykseen yöpymisvuorokausien jakautumisesta kesän ja muun ajan välille oli vastannut 28 yritystä. Kesäkuukausien (kesä-elokuu) yöpymisvuorokaudet vaihtelivat 25 ja 7000 välillä. Yritysten mukaan keskimäärin 63 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui kesäkuukausille. Kotimaisten asiakkaiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 77,2 % kaikista yöpymisvuorokausista ja 28 yritystä (90 prosenttia kysymykseen vastanneista) ilmoitti kotimaisten asiakkaiden oleva merkittävämpi majoittujien ryhmä. 4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarkentamaan tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti vai omatoimisesti. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin
vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Tätä todistaa myös se, että ainoastaan 32 yritystä oli aiemmin ilmoittanut tarjoavansa ohjelmapalveluita (ja 22 saavansa tuloja ohjelmapalveluista), mutta vastauksia aktiviteetteja koskeviin kysymyksiin saatiin kuitenkin useammalta yritykseltä. Kaikista vastanneista yrityksistä 38 (52,8 %) ilmoitti tarjoavansa jotain aktiviteetteja joko opastetusti tai omatoimisesti. Aktiviteeteista yleisimmin tarjottiin kalastusta (29,2 %). Toiseksi eniten tarjottiin vaellusta ja sauvakävelyä (25 %). (taulukko 4) Taulukko 4 Tarjotut aktiviteetit Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. (%) kalastus 3 10 8 21 29,2 vaellus, sauvakävely 6 6 6 18 25,0 rannikko- tai sisävesiristeilyt 0 10 4 14 19,4 veneily tai purjehdus 1 8 2 11 15,3 melonta 1 1 4 6 8,3 retki- ja maastopyöräily 2 1 1 4 5,6 golf 0 0 3 3 4,2 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut 0 1 0 1 1,4 mönkijäsafarit * * * * * ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu * * * * * seikkailupalvelut * * * * * hiihto 2 2 4 8 11,1 moottorikelkkasafarit 0 0 6 6 8,3 retkiluistelu tai luistelu 1 1 3 5 6,9 lumikenkäkävelyt 0 2 2 4 5,6 koiravaljakkosafarit 0 4 0 4 5,6 potkukelkkailu 1 0 2 3 4,2 laskettelu ja lumilautailu 1 1 0 2 2,3 5. Yrityksen asiakkaat Valtaosa yritysten asiakkaista oli kotimaisia. Keskimäärin kotimaisia asiakkaita oli 82 % yritysten kaikista matkailuliiketoiminnan asiakkaista (n=65). Selvästi tärkein kansainvälisten asiakkaiden lähtömaa oli Ruotsi (33 mainintaa). Toiseksi eniten asiakkaita tuli Venäjältä (5 mainintaa) ja kolmanneksi eniten Saksasta (4 mainintaa). Toimialaluokittain tarkasteltuna ulkomaisten asiakkaiden lähtömaissa ei ollut juurikaan eroja. Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan Suomen lisäksi kahdella tai kolmella vieraalla kielellä. Neljää tai useampaa ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli seitsemän. Suomeksi ja ruotsiksi palvelua tarjosi lähes kaikki yritykset (68 yritystä) ja englannin kielellä palveli 67 yritystä. Yrityksistä 19 ilmoitti palvelukielekseen saksan ja seitsemän yritystä venäjän. Pelkällä suomen kielellä palveli ainoastaan kaksi yritystä. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu,
tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet sivujen kieliversioita. Vastanneista yrityksistä kotisivujen osoitteen oli ilmoittanut 63 yritystä. Facebook sivun osoitteen oli ilmoittanut 13 yritystä ja Twitter -tunnuksen ainoastaan yksi yritys. 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Pohjanmaan yritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat 3 vuotta) pääosin positiivisessa tai neutraalissa valossa. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan tapahtuvan liikevaihdon määrässä, asiakasmäärässä ja yrityksen liikevoitossa. Yritysten näkemys tulevaisuudesta Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=66) Markkinointiin käytettävä rahamäärä (n=67) Yrityksen liikevoitto (n=65) Liikevaihdon määrä (n=67) 6 0 19 5 4 27 54 58 48 70 35 33 15 3 9 1 60 40 kasvaa paljon kasvaa jonkin verran pysyy ennallan Asiakasmäärä (n=66) 5 55 38 vähenee jonkin verran Yrittäjätyövoiman määrä (=61) 2 25 70 vähenee paljon Työntekijöiden määrä (n=67) 0 21 76 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 4. Yritysten näkemys tulevaisuudesta
Taulukko 5 Yhteenvetotaulukko POHJANMAA kpl % Listalla yrityksiä 228 Lähetettyjä kyselyitä 214 Vastanneita 72 33,6 *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut 38 53 ravitsemispalvelut 25 35 kokous- ja juhlapalvelut 20 27,8 ohjelmapalvelut 32 44 nähtävyydet ja käyntikohteet 14 19 TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu 32 45 2 matkailupalvelua 16 22 3 matkailupalvelua 9 13 4 tai enemmän 14 20 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle 20 000 euroa 18 33 liikevaihto 20 000 49 999 7 13 liikevaihto 50 000-99 999 7 13 liikevaihto 100 000 499 999 17 31 liikevaihto 500 000 euroa tai enemmän 5 9 liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 44,1 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 37,5 matkailuliikevaihdon osuus km. 63 Työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) 48 1-4 htv 27 43 5-9 htv 4 6 yli 10 htv 2 3 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) 2 207 matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) 1 614 KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 2010 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä 38 33 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 1 816 19 3 493 huoneiden lukumäärä 503 19 Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus mökkien lukumäärä yhteensä 88 17 mökkejä kesällä 85 16 mökkejä talvella 58 11 Yöpymisvuorokaudet yhteensä 82 647 397 744 kesän osuus (prosenttia) 63 kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 77 MUUT TIEDOT Eniten tarjottu aktiviteetti kalastus 29 % vastanneista tärkein kv. matkailijaryhmä ruotsalaiset 33 mainintaa eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana liikevaihto 62 %:lla kasvaa vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana investoinnit 18 %:lla vähenee