Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen kärkiklusterit. Katsauksen 1/2010 erityisteemana viennin rooli Keski-Suomen yritystoiminnassa Yritystoiminnan ja aluetalouden kuvaajat: liikevaihto: alueella toimivien yritysten liikevaihto alv-ilmoitusten mukaan (Tilastokeskus (TK) asiakaskohtainen suhdannepalvelu) vienti: alueella toimivien yritysten viennin arvo (sama tietolähde kuin liikevaihto) henkilöstömäärä: arvio henkilötyövuosista; laskettu alueella toimivien yritysten palkkasumman (työnantajasuoritusten mukaan) perusteella (TK asiakaskoht. suhd.palv.) tietojen korjautuminen: liiketoimintakuvaajat korjautuvat tietojen tarkentuessa vuosi taaksepäin; uusimmassa katsauksessa pieniä poikkeamia edellisiin verrattuna tietojen alueellisuus: toimipaikkojen sijainnin mukaisesti aikajänne: tiedot neljännesvuosittain vuoden 2009 loppuun asti toteutunut kehitys ei ennusteita kausitasoitus: avainkuvaajat kausitasoitettuja indeksejä (v. 2005 =) Uusi kausitasoitusmenetelmä X11 osoittaa aikaisempaa paremmin suhdannekäänteet Aikaisempi liukuviin keskiarvoihin perustuva kausitasoitus oli suurpiirteisempi toimialaluokitus:tol 2008
Indeksi (2005=) Yritysten liikevaihdon lasku taittui, mutta vienti aleni vuoden 2009 loppuun asti Yritysten liikevaihto ja vienti Keski-Suomessa ja liikevaihto koko maassa kaikki toimialat, indeksi 2005= 140 130 120 90 80 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Liikevaihto Keski-Suomi Liikevaihto koko maa Vienti Keski-Suomi
Muutos (%) Vienti alentunut jyrkästi 1½ vuoden ajan; KS:n yritysten liikevaihdon lasku hieman lievempää kuin koko maassa Yritysten liikevaihto ja vienti Keski-Suomessa ja liikevaihto koko maassa kaikki toimialat, muutos, % edellisestä vuodesta 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Liikevaihto Keski-Suomi Liikevaihto koko maa Vienti Keski-Suomi
Indeksi (2005=) Yritysten henkilöstömäärä kääntyi laskuun viiveellä, mutta lasku jyrkkeni v. 2009 loppua kohti Yritysten henkilöstömäärä Keski-Suomessa ja työllisyys koko maassa kaikki toimialat, indeksi 2005= 115 105 95 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Henkilöstö Keski-Suomi Työllisyys koko maa
Indeksi (2005=) Jalostusyritysten liikevaihdon pudotus jyrkempi kuin palveluissa, palveluiden lasku pysähtyi aikaisemmin Jalostus- ja palvelualojen liikevaihto Keski-Suomessa sekä hintakehitys koko maassa indeksi 2005= 140 130 120 90 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Jalostus Kuluttajahinnat Palvelut Teoll. tuottajahinnat
Indeksi (2005=) Jalostusaloilla myös henkilöstömäärän lasku rajumpaa kuin palveluissa Jalostus- ja palvelualojen henkilöstömäärä Keski-Suomessa indeksi 2005= 115 105 95 90 85 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Jalostus Palvelut
Indeksi (2005=) Uudistuvien koneiden ja laitteiden klusteri: jyrkkä lasku vahvan kasvujakson jälkeen jatkui v. 2009 loppuun Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Uudistuvien koneiden ja laitteiden klusteri indeksi 2005= 160 150 140 130 120 90 80 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Liikevaihto Henkilöstö
Indeksi (2005=) Bioenergian klusteri: liikevaihto kääntyi nousuun ja henkilöstömäärän lasku pysähtyi Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Bioenergian klusteri (laaja rajaus) indeksi 2005= 160 150 140 130 120 90 80 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Liikevaihto Henkilöstö
Indeksi (2005=) Kehittyvän asumisen klusteri: lasku pysähtyi, liikevaihto ja henkilöstö pysyneet v. 2005 tason yläpuolella Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Kehittyvän asumisen klusteri indeksi 2005= 160 150 140 130 120 90 80 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Liikevaihto Henkilöstö
Indeksi (2005=) Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS): liikevaihto kääntyi nousuun; lasku näyttää jääneen melko lyhyeksi Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) indeksi 2005= 160 150 140 130 120 90 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Liikevaihto Henkilöstö
Indeksi (2005=) Hyvinvointipalvelut: vahva kasvu jatkui laman yli Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Hyvinvointipalvelut indeksi 2005= 200 190 180 170 160 150 140 130 120 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Liikevaihto Henkilöstö
Indeksi (2005=) Matkailuala: epävarmuudesta huolimatta lasku jäänyt melko vähäiseksi Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Keski-Suomessa Matkailuala indeksi 2005= 160 150 140 130 120 90 2005/4 2006/4 2007/4 2008/4 2009/4 Liikevaihto Henkilöstö
Indeksi (2000=) Keski-Suomen väestökehitys: Eriytyvä kehitys jatkui koko vuosikymmenen Jyväskylän seutu v.s. muut alueet Väestö seutukunnittain Keski-Suomessa v. 2000-2009 indeksi 2000= 115 105 95 90 85 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Keski-Suomi Joutsan seutu Jyväskylän seutu Jämsän seutu Keuruun seutu Saarijärven-Viitasaaren seutu Äänekosken seutu
Muuttotappioalueilla myös luonnollinen väestönmuutos on negatiivinen Väestönmuutos Keski-Suomen seutukunnissa v. 2009 Muutos suhteessa asukaslukuun, % Keski-Suomi Jyväskylä Joutsa Jämsä Keuruu Saarijärvi-Viitasaari Äänekoski -1.5-1.0-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Osuus, % Luonnollinen muutos Nettomuutto
Osuus, % Jalostusalojen osuus Keski-Suomen yritysten liikevaihdosta on laskenut, samoin viennin osuus Viennin ja jalostusalojen osuus (%) Keski-Suomen yritystoimipaikkojen liikevaihdosta v. 2000-2009 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Viennin osuus Jalostuksen osuus Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Osuus, % Keski-Suomen osuus koko maan viennistä on laskenut prosenttiyksikön 10 vuodessa Keski-Suomen osuus (%) koko maan viennistä v. 2000-2009 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Keski-Suomen palvelut sidoksissa teollisuuteen; liike-elämän palveluiden kysynnästä kolmannes tulee jalostusaloista; suoran viennin osuus marginaalinen Keski-Suomen liike-elämän palveluiden tuotoksen jakautuminen (%) käytön mukaan Välituotekäyttöön jalostukseen Välituotekäyttöön palveluihin Kulutukseen Pääoman bruttomuodostukseen Vientiin kotimaahan Vientiin ulkomaille 0 5 10 15 20 25 30 35 Osuus, % Lähde: Tilastokeskus, alueellinen panos-tuotos 2002 Liike-elämän palvelut: Tol2002 luokka K
Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit Keski-Suomen plussat + Liikevaihdon suunta kääntyi sekä jalostus- että palvelualoilla ylöspäin + Lama ei ole juuri vaikuttanut hyvinvointipalveluiden liiketoimintaan. Vaikutukset kauppaan ja matkailuun näyttävät jäävän suhteellisen vähäisiksi. + Maakunnan oman kysynnän ansiosta bioenergian sekä kehittyvän asumisen klustereiden liiketoiminta on lähtenyt loivaan kasvuun. Keski-Suomen miinukset - Yritysten henkilöstömäärä on jatkanut laskuaan. - Vienti ei ole kääntynyt nousuun Keski-Suomessa. - Viennistä riippuvaisen Uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin liikevaihto ja henkilöstömäärä laskivat jyrkästi koko viime vuoden ajan. - Väestö on vähentynyt Jyväskylän seudun ulkopuolella koko 2000-luvun ajan. Keski-Suomen kysymysmerkit? Onnistuvatko Uudistuvat koneet ja laitteet -klusterin yritykset saamaan tilauksia ja vahvistamaan markkinaosuuttaan, kun talouden kansainvälinen nousu vauhdittuu?? Palautuuko Keski-Suomen vienti aikaisemmalle tasolle?? Mitkä ovat Keski-Suomen uudet kansainväliset kasvualat?? Miten kasvavan työttömyyden oloissa estetään työelämään pyrkivien nuorten sekä? työpaikoilta irtisanottujen syrjäytyminen työelämästä?
Käsitteet ja tietolähteet Alue: Liiketoimintakuvaajien alueena on Keski-Suomen maakunta. Arvonlisäys lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot. Tietolähde: Tilastokeskus, aluetilinpito. Tuorein tieto vuodelta 2007. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Kausitasoitusmenetelmänä X11 katsauksessa 1/2010 (aikaisemmin liukuva keskiarvo). Liikevaihto on alueella toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittainen liikevaihtokuvaaja esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin. Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu niistä Keski-Suomessa toimivista yrityksistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työllisyyden käsite kattaa kaikki henkilöt (sekä palkansaajat että itsenäiset yrittäjät), jotka toimivat jollain aluetilinpitoon kuuluvalla tuotantotoimialalla. Tietolähde: Tilastokeskus, aluetilinpito. Tuorein tieto vuodelta 2007. Huom. aluetilinpidon työllisyystiedot poikkeavat joiltain osin työssäkäyntitilaston ja muiden tietolähteiden tiedoista.