Ajankohtaiskatsaus kauppaan ja S-ryhmään SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Oulun kauppakamarissa 8.12.2015
Esityksen teemat S-ryhmä lyhyesti Kaupan toimintaympäristön näkymät ja kaupan murros S-ryhmän strategia ja sen muutosohjelmat Halpuuttaminen pysyvä strateginen muutos Digitaalisuus muuttaa kauppaa 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 2
S-ryhmän rakenne ja toiminnan tarkoitus * Marketkauppa S-RYHMÄN TOIMINNAN TARKOITUKSENA ON TUOTTAA KILPAILUKYKYISIÄ PALVELUJA JA ETUJA ASIAKASOMISTAJILLE KANNATTAVASTI *20 alueosuuskauppaa ja 8 paikallisosuuskauppaa 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 3
S-ryhmän avainluvut S-ryhmä lukuina 2014 S-ryhmän veroton vähittäismyynti S-ryhmän tulos ennen satunnaisia eriä SOK-yhtymän operatiivinen tulos S-ryhmän investoinnit 11 182 milj. euroa 274 milj. euroa 7,6 milj. euroa 526 milj. euroa S-ryhmän toimipaikkojen lukumäärä 1 643 S-ryhmän henkilöstön määrä 40 292 Jäsenmäärä Jäsenille maksettu Bonus ja muut rahalliset edut yhteensä 2,2 miljoonaa 402 milj. euroa 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 4
Kaupan toimintaympäristön näkymät ja kaupan murros 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 5
Kaupan näkymät yhä heikot Kansantalous supistuu edelleen. Vienti ei vedä. Kuluttajien ostovoiman hiipumisesta kärsivä yksityinen kulutus ei jaksa nostaa Suomea kasvuun. Työttömyys jatkaa kasvuaan. Vähittäiskaupan myynnin volyymi ja työllisyys laskevat. Kaupan alan yritysten ja kuluttajien luottamus tulevaisuuteen pysyy heikkona. Heikkoa talouskasvua odotettavissa vasta ensi vuonna. Venäjän talouden vaikeudet jatkuvat, markkinatilanne vaikeasti ennustettavissa. 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 6
Suomen talous uhkaa supistua jo neljännen vuoden peräkkäin Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, % 6 4 2,8 4,1 5,2 3,0 2,6 2 0-2 -4 0,7-1,4-1,1-0,4 0,0 0,9 1,1 1,3 1,2 Suomen BKT:ssa tapahtunut pysyvä tasopudotus. -6 Lähivuosien kasvuodotukset jäämässä yhden prosentin tuntumaan. -8-10 -8,3 Lähteet: 2004-2014: TK, Kansantalouden tilinpito, * = ennakkotieto. 2015-2017**: Elo-marraskuun 2015 suhdanne-ennusteet/bkt-kehityksen konsensus. 2018-2019*** VM, taloudellinen katsaus, syyskuu 2015 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 7
Vuoden 2016 budjettiehdotuksesta ei tukea ostovoimalle Keskituloisen palkansaajan ostovoiman muutokset 2000-2016 % 6 5 4 3 2 1 0 0,9 3,8 3,1 3,7 4,7 2,7 2,1 1,8 1,5 5,3 1,1 0,3 Vuoden 2015 plussa selittyy alle nollan painuneilla inflaatio-oletuksilla 0,9 0,3-1 -2-3 -0,9-0,4-0,5-4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* * Laskelman inflaatio-oletukset: v. 2015: -0,1 %, v. 2016: +1,1 % Lähde: Veronmaksajien keskusliitto 28.9.2015. Laskelmassa keskituloisen palkansaajan palkka vuonna 2015: 3256 /kk 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 2016** Kaupan pitkäaikainen trendikasvu on hyytynyt lähes nollaan 140 130 Trendi 2000-2008 Trendi 2009-2016** 120 Liikevaihto -23 % 110 100 90 80 70 Tilastolähde: Tilastokeskus Ennuste: Kaupan liitto -0,5 0,0 Kauppa supistuu kuluvana vuonna eikä kasvua ole näköpiirissä vielä ensi vuonnakaan. 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 9
Kaupan myynti autokauppaa lukuun ottamatta miinuksella, käännettä parempaan ei näköpiirissä Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtokuvaaja 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 10
Kaupan supistuminen näkyy nopeasti heikkenevänä työllisyytenä 290 000 Vuonna 2014 kaupan alalta poistui 8 000 palkansaajaa. Alkuvuonna 2015 kaupan alalta poistunut jo 9 500 työllistä. Lähde: Kaupan liitto 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 11
Vähittäiskaupan yritysten luottamus kääntyi taas huonompaan suuntaan Pitkäaikainen keskiarvo: -2 (-2) Marraskuun indikaattorin saldoluku: -14 (-3) Vähittäiskaupan luottamusindikaattori lasketaan kolmen kysymyksen vastauksista: toteutunut myynnin kehitys, myyntiodotukset, varastot (käänteisenä) EU-maista vain Kreikassa kaupan näkymät ovat viimeisen neljän kuukauden aikana olleet Suomea huonommat. Sitä ennen Suomi oli viimeisellä sijalla usean kuukauden ajan. Lähde: EK:n luottamusindikaattorit, marraskuu 2015. (Suluissa vastaavat lokakuun indikaattorin tarkistetut luvut) 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 12
Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Kuluttajien luottamus omaan talouteensa vihdoin vahvistumassa usean kuukauden laskun jälkeen? Saldoluku 16 14 12 10 8 6 Vuosien 2005-2015 keskiarvo: 7,8 11/2015: 5,7 4 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oma talous 12 kk:n kuluttua Lähde: Kuluttajabarometri 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 13
Vaikean toimintaympäristön lisäksi kauppa toimialana erittäin kovassa murroksessa Digitalisoituminen muokkaa toimintamalleja ja muuttaa peruuttamattomasti kuluttajien käyttäytymistä (kuluttajan vallan lisääntyminen). Verkkokauppa, sähköiset palvelut (mm. mobiili), ajasta, paikasta ja maantieteestä riippumaton asiointi, sosiaalinen media (mm. vertaistieto), reaaliaikaiset tuote- ja hintavertailut, läpinäkyvyys, saatavuus Kansainvälinen kilpailu Kaikilla toimialoilla Vaikuttaa myös verkkokaupan kautta (etenkin käyttötavarakaupassa) Suomalaiset kuluttajat hyötyvät kilpailusta. 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 14
Kesko ostaa Suomen Lähikaupan Myyjä pääomasijoittaja Triton. Velaton kauppahinta 60 milj. euroa. Toimipaikkaverkostossa 643 Siwaa ja Valintataloa, joiden liikevaihto yhteensä 1 mrd. euroa ja tappiot 12 milj. euroa (2014). Kaupan toteutuminen edellyttää vielä KKV:n hyväksyntää. 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 15
S-ryhmällä on strategiansa myötä selkeät askelmerkit etenemiseen! 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 16
S-ryhmän strategian muutosohjelmilla varmistetaan strategisten tavoitteiden ja vision saavuttaminen Hintakilpailukyky Tehokkuus Asiakaskeskeisyys, osuustoiminnallisuus ja vastuullisuus Digitaaliset ja Osaaminen ja muut toimintakulttuuri innovatiiviset palveluratkaisut Kannattavuus Markkina-asemat Asiakastyytyväisyys 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 17
Halpuuttaminen on pysyvä strateginen muutos! 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 18
Miksi laskimme hintoja? Suomalaiskuluttajilla menee yhä huonommin Ostovoima on laskenut ja työpaikat vähenevät Epävarmuus tulevasta jatkuu niin yrityksillä kuin kansalaisillakin Tuottajien, teollisuuden ja kaupan haasteet kasvavat Kansainvälinen tarjonta lisääntyy ja kilpailu kovenee Tuotteiden ja palveluiden hinnat laskevat S-ryhmä halpuuttaa omista katteistaan Suomalaisten ostovoima paranee Kotimaisten suosikkituotteiden myynti lisääntyy ja nostaa S-ryhmän ruokakauppojen kotimaisuusastetta 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 19
Hintojen laskeminen toimintamme tarkoituksen toteuttamista Osuustoiminnallisena yrityksenä emme maksimoi voittoa vaan asiakkaan hyötyä. Halpuuttaminen on perustarkoituksemme toteuttamista: tuotamme asiakkaillemme etua halvempina hintoina. Halpuuttaminen jatkuu pitkäjänteisesti, vuosien ajan. Toiminnan on kuitenkin oltava tuloksellista, joten oman toiminnan tehostamisen jatkaminen välttämätöntä, uuden kehittämistä unohtamatta. 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 20
Digitaalisuus muuttaa kauppaa 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 21
Kaupan muutosajureita Digimurros Kuluttajat Verkkokauppa Tehokkuus Heikentyvä talouskehitys VÄHITTÄIS- KAUPPA Demografiset muutokset Kiristyvä, kansainvälistyvä kilpailu 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 22
Internetiin kytkettyjen eri laitteiden määrä kasvaa lähivuosina räjähdysmäisesti * ** 2015 * Wearables = erilaiset päällä pidettävät älylaitteet, esim. älykellot ja aktiivisuusrannekkeet ** Internet of Things (esineiden/laitteiden internet). Laitteiden ja niissä olevan sensoridatan ekosysteemi, jota mitataan ja ohjataan internetin avulla. 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 23
Vielä laitteiden määrääkin huimemmin kasvaa niiden tuottaman datan määrä 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 24
Tietokoneiden älykkyys ylittää muutamassa vuodessa ihmisen älykkyyden 2015 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 25
Vähittäiskauppa kohtaa vuoteen 2020 mennessä suuremman digitaalisen transformaation kuin sillä on nyt takanaan Digical = a new combination of digital and physical world Lähde: Leading a Digical Transformation, Bain & Company, 2014 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 26
Digitaalisuus läpileikkaa kaikki toiminnat ja asiakasrajapinnat ASIAKAS VERKKO- KAUPPA TEHOKKUUS 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 27
Ennen kauppias ja asiakas tunsivat toisensa Kauppias tunsi oman kauppansa asiakkaat henkilökohtaisesti ja tunnisti siten hyvin myös heidän tarpeensa. 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 28
Asiakasläheisyys edellyttää nyt uusia ratkaisuja Asiakkaat haluavat helppoa, vaivatonta asiointia ja nopeaa vuorovaikutteista palvelua juuri sitä, mitä digitaaliset kanavat ja palvelut tarjoavat. Digitaaliset mobiiliratkaisut mahdollistavat uudenlaisen henkilökohtaisen yhteyden kaupan ja asiakkaan välillä. S-MOBIILI Asiakkaan kaukosäädin S-ryhmän palveluihin kaikissa asioinnin vaiheissa 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 29
Rakennetaan saumattomasti yhteen toimiva asiakaslähtöinen kokonaisuus: myymälä, verkkokauppa, sähköiset palvelut Verkko- ja mobiilipalvelut sekä verkkokauppa ohjaavat asiakkaan myymälään Etsii tietoa Tarkistaa myymälän sijainnin Tarkistaa tuotteiden saatavuuden Verkkokauppa myyjän työkaluna (tuotetiedot, valikoima, saatavuus) Vertailee tuotteita Kysyy neuvoa ja opastusta Verkko- ja mobiilipalvelut Tutustuu valikoimaan ja hintoihin Saa henkilökohtaista markkinointia ja tarjouksia Keskustelee asiakaspalvelun kanssa (chat) Sovittaa / kokeilee tuotetta Etsii ja tilaa tuotteita verkkokaupasta myymälän sähköisten asiointi- ja infopäätteiden kautta Myymälä Noutaa/tilaa/palauttaa tuotteita myymälään Suosittelee / kommentoi tuotetta Tilaa kotiin Keskustelee muiden kuluttajien kanssa myymälä vahvistaa verkkokaupan palvelukokemusta Saa henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa asiantuntevalta myyjältä Heräteostokset Tekee ostopäätöksen Antaa palautetta Varaa ja ja tilaa palveluita 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 30
Digitaaliset ja muut innovatiiviset palveluratkaisut Innovaatiot Asiointia helpottavat digitaaliset ja muut palveluratkaisut S-ryhmän sisäinen fokusoitu innovointi Start-upit Korkeakoulu- ja muut yhteistyömallit S-LAB 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 31
Kiitos! Kysymyksiä? 11.12.2015 Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK 32