Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell
Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö 1.000 / yritys Palkat 1.000 Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkan-liikevaihtosaaja yritys 1.000 henkilö Liikevaihto/ 1.000 1.000 2007 1 140 11 356 1 705 975 10,0 378 097 22,2 % 34,2 1 497 150,2 2008 1 145 11 065 1 662 303 9,7 383 250 23,1 % 35,7 1 452 150,2 2009 1 115 10 054 1 418 772 9,0 352 190 24,8 % 36,1 1 272 141,1 2010 1 039 9 468 1 361 364 9,1 340 432 25,0 % 37,2 1 310 143,8 2011 1 007 8 982 1 370 494 8,9 335 675 24,5 % 38,7 1 361 152,6 2012 953 9 042 1 458 199 9,5 343 163 23,5 % 39,2 1 530 161,3 2013 916 8 611 1 343 253 9,4 329 162 24,5 % 38,2 1 466 156,0 2014 887 7 641 1 205 925 8,6 302 895 25,1 % 39,6 1 360 157,8
Yritysrakenne 2014. TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 Henkilöstö / yritys Palkat 1.000 Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkansaaja 1.000 Liikevaihto/ yritys 1.000 Liikevaihto/ henkilö 1.000 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 015 7 729 1 218 006 7,6 304 850 25 % 39,4 1 200 157,6 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 887 7 641 1 205 925 8,6 302 895 25 % 39,6 1 360 157,8 1811 Sanomalehtien painaminen 15 626 147 794 41,7 29 399 20 % 47,0 9 853 236,1 1812 Muu painaminen 665 6 406 1 004 125 9,6 253 075 25 % 39,5 1 510 156,7 1813 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut 164 526 48 142 3,2 18 248 38 % 34,7 294 91,5 1814 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut 43 82 5 864 1,9 2 173 37 % 26,5 136 71,5 182 Ääni-, kuva- ja atktallenteiden tuotanto 128 88 12 081 0,7 1 955 16 % 22,2 94 137,3
Yritysrakenne 2014. TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstön suuruusluokka Henkilöstö Liikevaihto 1.000 Henkilöstö / yritys Palkat 1.000 Palkka % liikevaihdosta Palkka/ henkilöstö 1.000 Liikevaihto/ yritys 1.000 Liikevaihto/ henkilö 1.000... 4 656 793 95 166 1,2 21 375 22 % 27 145 120,0 5... 9 101 660 77 246 6,5 25 735 33 % 39 765 117,0 10... 19 53 698 89 358 13,2 26 936 30 % 39 1 686 128,0 20... 49 49 1 561 243 997 31,9 66 545 27 % 43 4 980 156,3 50... 99 13 956 180 964 73,5 39 098 22 % 41 13 920 189,3 100... 249 11 1 665 270 709 151,4 69 379 26 % 42 24 610 162,6 250... 499 4 1 308 248 485 327,0 53 828 22 % 41 62 121 190,0 500... 999.... Yhteensä 887 7 641 1 205 925 8,6 302 896 25 % 40 1 360 157,8 Alalla toimii 757 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 130 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 15 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta 0... 4
Yritysrakenne 2013, 2014 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Henkilöstön suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 2013 2014 muutos 2013 2014 muutos 2013 2014 muutos... 4 671 656-15 842 793-49 93 030 95 166 2 136 5... 9 101 101 0 657 660 3 76 022 77 246 1 224 10... 19 58 53-5 786 698-88 96 539 89 358-7 181 20... 49 53 49-4 1 673 1 561-112 242 679 243 997 1 318 50... 99 14 13-1 1 042 956-86 184 384 180 964-3 420 100... 249 16 11-5 2 549 1 665-884 461 439 270 709-190 730 250... 499 3 4 1 1 062 1 308 246 189 159 248 485 59 326 500... 999...... Yhteensä 916 887-29 8 611 7 641-970 1 343 252 1 205 925-137 327 Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta 0... 4
Talouden tunnuslukuja 2012 2014 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 2000 2012 Ennakkotieto 2014 2013 Muutos-% 2013-2014 Yritysten lkm yhteensä 1 341 1 090 1 058 1 015-4,1 % Henkilöstön määrä 13 600 9 124 8 703 7 729-11,2 % Liikevaihto 1 535 6131 482 982 1 355 769 1 218 006-10,2 % Muutos-% edellisvuodesta 7,1 % -8,6 % -10,2 % Aine- ja tarvikekäyttö -527 634-523 589-465 996-441 043-5,4 % Osuus liikevaihdosta 34 % 35 % 34 % 36 % Ulkopuoliset palvelut -122 686-181 873-153 355-111 205-27,5 % Osuus liikevaihdosta 8 % 12 % 11 % 9 % Palkat ja henkilösivukulut -448 474-413 466-393 937-360 611-8,5 % Osuus liikevaihdosta 29 % 28 % 29 % 30 % Liiketoiminnan muut kulut -242 621-259 168-244 193-232 040-5,0 % Osuus liikevaihdosta 16 % 17 % 18 % 19 % KÄYTTÖKATE 211 953 129 688 112 237 88 460-21,2 % Käyttökate-% 13,8 % 8,7 % 8,3 % 7,3 % Poistot ja arvonalentumiset -105 999-83 756-80 358-70 504-12,3 % Osuus liikevaihdosta 7 % 6 % 6 % 6 % NETTOTULOS 53 410 36 060 23 819-3 988-116,7 % Nettotulos-% 3,5 % 2,4 % 1,8 % -0,3 %
Liikevaihdon kehitys (1 000 ) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2015 luku on Gt:n arvio Lähde: Tilastokeskus ja TEM 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000
Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus ja TEM 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Käyttökate-% Nettotulos-%
Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2015 luvut ovat Gt:n arvioita Lähde: Tilastokeskus ja TEM 1 400 14 000 1 300 13 000 1 200 12 000 Yritysten määrä 1 100 1 000 11 000 10 000 Henkilöstön määrä 900 9 000 800 8 000 700 7 000 Yritysten lkm yhteensä Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus)
Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin, joka kertoo volyymikehityksestä toimialaluokassa TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Alaluokka Tallenteiden jäljentäminen on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2006 alkaen, ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 helmikuun indeksin trendiluku saavutti tason 130. Luku on tästä alkaen ollut laskeva. Tuorein tammikuun 2016 luku on noin 53 %-yksikköä tätä alempana. Vuosimuutos on 6 %:n laskussa.
Volyymi-indeksi (Trendisarja) 2006 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140 130 120 110 100 90 80 70
Volyymi-indeksin (Trendi) vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%
90,0 % Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %
Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus julkaisee toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen -alaluokka on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuussa indeksin trendiluku saavutti huippunsa, minkä jälkeen se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun saakka. Tämän jälkeen kehitys oli melko tasaista aina kesään 2012 saakka, jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät, että vuosimuutos joulukuussa 2015 oli -6,9 prosenttia.
Liikevaihto-indeksi 2005 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00
10,0 % Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 %
Mediamainonnan määrä 2010-2015 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS
Mediamainonnan kehitys 2014, 2015
Mediamainonnan määrä 2015 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS
Mediamainonnan kehitys 2015 Mediamainonta 2015 EUROMÄÄRÄN MUUTOS Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava. Joulukuu muutos-% Kumulatiivinen muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet -6,7-7,5 Kaupunki- ja noutolehdet 4,1 1,2 Aikakauslehdet -0,3-14,6 Televisio -1,1-3,5 Radiomainonta 26,9 3,1 Ulkomainonta 33,1 10,6 Elokuvamainonta -25,2 43,4 Verkkomediamainonta 4,3 6,7 Mediamainonta yhteensä 0,6-2,9 TOIMIALOITTAIN muutos-% Vähittäiskauppa -2,4-0,1 Elintarvikkeet 12,1-6,1 Moottoriajoneuvot 14,4-2,7 Avoimet työpaikat -34,6-5,9 Matkailu ja liikenne -3,7-3,3 Lähde: TNS
Konkurssit 2003 2015 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin 2003 29 213 7,3 2004 22 114 5,2 2005 23 140 6,1 2006 18 315 17,5 2007 19 167 8,8 2008 21 287 13,7 2009 31 132 4,3 2010 21 154 7,3 2011 12 67 5,6 2012 19 108 5,7 2013 16 147 9,2 2014 15 100 6,7 2015 14 76 5,4 Keskiarvo 20,5 162 7,9 Vuoden 2015 viimeinen tieto on joulukuu.
Ulkomaankauppa / vienti 2014 ja 2015 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo vuonna 2014 oli 130 milj. ja se supistui edellisvuodesta 10 %. Tämä tarkoittaa 14,5 miljoonan euron muutosta. Vastaavasti vuoden 2015 vienti on tilaston mukaan supistunut ainoastaan 2 prosenttia. Huomioitavaa on Venäjän viennin erittäin voimakas supistuminen 42 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Norjan viennin voimakas kasvu (+124 %) johtuu siitä että kotimaisia aikakauslehtiä kuljetetaan Norjaan postitettavaksi. Tällä vältetään lehtitilausmyynnin arvonlisävero. Tämän osuus Norjaan kirjatusta viennistä lienee arvoltaan noin 15 miljoonan euroa. Tämä huomioituna vienti supistui 14 %! Kahdessa vuodessa vienti on supistunut noin 17 miljoonaa euroa ja Norjan aikakauslehtivienti vähennettynä noin 32 miljoonaa euroa.
Ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kumulatiivinen muutos Tammi - Joulukuu 2014-14 457 446 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kumulatiivinen muutos-% Tuotteiden arvo /kg AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 130 117 011-10 2,2 SE (2002--.) Ruotsi 43 922 124-2 1,8 RU (2002--.) Venäjä 34 165 474-5 1,8 GB (2002--.) Iso-Britannia 12 924 413 71 3,1 NO (2002--.) Norja 11 139 477-37 2,0 DK (2002--.) Tanska 7 065 296-19 1,8 DE (2002--.) Saksa 3 669 710-13 8,8 SG (2002--.) Singapore 1 911 624 0 112,4 BE (2002--.) Belgia 1 872 450 14 5,5 PL (2002--.) Puola 1 483 323 31 2,8
Ulkomaankauppa / vienti 2015 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi -joulukuu 2015-2 581 865 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 126 511 368-2 2,6 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 35 729 553-16 1,7 28,2 % NO (2002--.) Norja 24 963 722 124 3,4 19,7 % RU (2002--.) Venäjä 19 908 138-42 2,3 15,7 % GB (2002--.) Iso-Britannia 14 432 369 12 3,0 11,4 % DK (2002--.) Tanska 6 949 704-2 1,8 5,5 % DE (2002--.) Saksa 4 577 531 25 12,0 3,6 % SG (2002--.) Singapore 2 125 279 11 125,0 1,7 % BE (2002--.) Belgia 1 969 604 5 10,9 1,6 % PL (2002--.) Puola 1 562 228 5 3,3 1,2 % EE (2002--.) Viro 1 515 892 20 3,2 1,2 %
Viennin kehitys 1990-400 350 300 Milj. Muut Kirjat Mainos-paino-tuotteet Lehdet 250 200 150 100 50 0
Ulkomaankauppa / tuonti 2014, 2015 Tuontitaulukoita on tässä katsauksessa kaksi jonka lisäksi vuoden 2014 taulukko. Vuoden 2015 taulukot poikkeavat toisistaan siten, että ensimmäisessä tarkastellaan tuontia lähetysmaittain, kuten aikaisemminkin on tehty ja toisessa alkuperämaittain. Ensimmäinen kertoo, mistä painotuote on lähetetty Suomeen, jälkimmäinen missä painotuote on valmistettu. Maakohtaiset luvut poikkeavat näissä kahdessa tilastossa jonkin verran toisistaan. Alkuperämaa-tilastossa on mukana Latviassa painettuja kirjoja, jotka esimerkiksi ruotsalainen kustantaja on teettänyt siellä ja joita on tuotu Suomeen Ruotsista kirjakauppamyyntiin. Tällaisten tuotteiden kilohinta on tullitilaston mukaan 7,6 kun taas lähetysmaittain tilastointi kertoo Latvian tuonnin arvon olevan 3,3 /kg. Ruotsista lähetettiin painotuotteita Suomeen 51 miljoonan euron arvosta. Näistä Ruotsissa valmistettujen painotuotteiden arvo oli kuitenkin vain 34 miljoonaa euroa. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja, joten tuontitilastot eivät ole vertailukelpoisia vientitilastojen kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen painotuotteiden arvoa suurempi. Tuonti supistui vuonna 2015 12 % vuoteen 2014 nähden.
Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2014 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2014 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 156 390 420-5 8,0 SE (2002--.) Ruotsi 54 361 127-8 10,4 DE (2002--.) Saksa 15 764 319-14 5,9 GB (2002--.) Iso-Britannia 13 842 797 9 15,7 DK (2002--.) Tanska 13 399 511-19 9,2 EE (2002--.) Viro 9 377 113-8 2,4 NL (2002--.) Alankomaat 9 001 073-12 14,6 CH (2002--.) Sveitsi 6 399 948 25 246,2 US (2002--.) USA 4 133 058-19 12,6 FR (2002--.) Ranska 4 063 503 86 40,6 CZ (2002--.) Tsekin tasavalta 3 858 968 216 30,6 HK (2002--.) Hongkong 3 243 457-14 5,4 CN (2002--.) Kiina 2 770 697-17 5,6
Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2015 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Tuotteiden Osuus koko vuoden alusta muutos% arvo /kg tuonnista AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 137 084 343-12 9,7 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 50 996 767-6 13,2 37,2 % GB (2002--.) Iso-Britannia 13 518 910-4 21,1 9,9 % DE (2002--.) Saksa 12 637 906-19 5,6 9,2 % DK (2002--.) Tanska 8 637 063-36 8,8 6,3 % CH (2002--.) Sveitsi 7 961 808 24 209,5 5,8 % NL (2002--.) Alankomaat 7 403 656-17 17,5 5,4 % EE (2002--.) Viro 7 161 299-25 3,0 5,2 % US (2002--.) USA 6 087 817 47 22,3 4,4 % HK (2002--.) Hongkong 3 572 515 10 6,1 2,6 % CN (2002--.) Kiina 2 739 423-1 6,8 2,0 % CZ (2002--.) Tsekin tasavalta 2 400 610-38 24,2 1,8 % LV (2002--.) Latvia 2 092 023 10 3,3 1,5 %
Ulkomaankauppa Tuonti alkuperämaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2015 Tuonti alkuperämaittain Kum. tilastoarvo (euro) Kum. vuoden alusta muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 137 084 343-12 9,7 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 33 771 359-12 14,3 24,6 % GB (2002--.) Iso-Britannia 19 158 853 9 15,4 14,0 % DE (2002--.) Saksa 10 834 569-17 5,9 7,9 % CN (2002--.) Kiina 9 374 898-2 7,3 6,8 % CH (2002--.) Sveitsi 8 456 896 16 122,6 6,2 % DK (2002--.) Tanska 8 000 635-37 8,3 5,8 % EE (2002--.) Viro 7 945 381-27 3,3 5,8 % US (2002--.) USA 7 052 684 51 23,6 5,1 % LV (2002--.) Latvia 6 621 612 14 7,6 4,8 % NL (2002--.) Alankomaat 6 290 852-15 17,3 4,6 % CZ (2002--.) Tsekin tasavalta 3 155 404-34 6,8 2,3 % IT (2002--.) Italia 2 540 766-18 16,5 1,9 %