Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9..2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen
ICT-barometrin toteutus 2011 Suomen alueellisten kauppakamarien yhteinen ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna kymmenennen kerran. Mukana on yhteensä 11 alueellista kauppakamaria: Helsingin seutu Häme Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Oulu Pohjois-Karjala Rauma Satakunta Tampere Turku Osoitelähteet: kauppakamarien jäsenrekisterit, joillakin alueilla myös muita kyselyn vastaanottajia. Internet-kyselynä.5. 2.5.2011 Toteuttajat: mukana olevat kauppakamarit Tampereen kauppakamari
Taustatietoa ICT-barometriin vastanneista: jakelu ja vastanneet alueittain, vastanneet henkilöstömäärän mukaan, vastanneet ICT-toimialan mukaan.
Jakelu, vastanneet, osuudet Kauppakamari Jakelu Vastanneet Vastaus- Osuus vastauksista (2) Helsingin seutu 70 12 30 Pirkanmaa Oulu Pohjois-Karjala 115 93 51 22 19 3 19 20 1 Keski-Suomi 9 25 2,5 Turku 105 23 22 Kymenlaakso Lappi Satakunta 3 31 73 1 12 2 11 7,5,5 5,5 Häme 5 15 1 5 Rauma 29 45 4,5 Yhteensä 1 52 2 1 Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, 3 3
Vastanneet yrityksen henkilöstömäärän mukaan havaintojen lkm Kaikki (n=2) 12 104 3 17 0 100 1 200 2 300 kpl 1-9 henkilöä 10-49 henkilöä -249 henkilöä yli 2 henkilöä
Vastanneet yrityksen henkilöstömäärän mukaan havaintojen lkm Pirkanmaa (n=51) 17 1 Helsingin seutu (n=) 30 9 1 Oulu (n=22) 7 10 4 1 Keski-Suomi (n=25) 11 5 1 Lappi (n=) Satakunta (n=) 4 5 3 1 3 Turku (n=23) 7 2 5 Häme (n=15) 5 7 21 Pohjois-Karjala (n=19) 11 5 3 Rauma (n=) 4 1 Kymenlaakso (n=1) 9 1 0 20 40 kpl 0 0 100 1-9 henkilöä 10-49 henkilöä -249 henkilöä yli 2 henkilöä
Vastanneet yrityksen henkilöstömäärän mukaan prosentit Kaikki (n=2) 45 37 Pirkanmaa (n=51) 33 35 1 1 Helsingin seutu (n=) 52 3 11 1 Oulu (n=22) 32 4 1 5 Keski-Suomi (n=25) 32 20 4 Lappi (n=) 3 Satakunta (n=) 3 3 Turku (n=23) 3 32 9 23 Häme (n=15) 33 47 7 Pohjois-Karjala (n=19) 5 2 1 Rauma (n=) 2 31 Kymenlaakso (n=1) 5 3 0 20 40 0 0 100 1-9 henkilöä 10-49 henkilöä -249 henkilöä yli 2 henkilöä
Vastanneet ICT-alojen mukaan prosentit Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus Kaikki (n=2) 9 1 4 4 4 5 23 Elokuva-, video- ja tvohjelmatuotanto Pirkanmaa (n=51) 2 4 10 7 4 22 Kustannustoiminta Helsingin seutu (n=) 1 11 29 1 7 3 Oulu (n=22) 27 4 9 1 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Televiestintä Keski-Suomi (n=25) Lappi (n=) Satakunta (n=) 1 25 4 3 52 20 25 Tietopalvelutoiminta Turku (n=23) 9 4 4 9 17 Häme (n=15) 7 20 7 7 47 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa Jokin muu Pohjois-Karjala (n=19) Rauma (n=) Kymenlaakso (n=1) 1 15 15 25 5 23 2 31 0 20 40 0 0 100
ICT-toimiala, jokin muu: koulutus ja konsultointi liikkeenjohdon konsultointi Yritysten johdon viestinnän konsultointi Taloushallinto kansainväliset messut tutkimus, tietopalvelu ja konsultointi ICT palvelut julkaisutoiminta taloushallintopalvelut HR-KONSULTOINTI digitaalinen markkinointi ICT integrointi Elektroninen maksaminen tutkimus ja kehittämistoiminta Automaatio kohtien 1 (elektroniikkalaitteet) ja 4 (ohjelmistot) mukainen valmistus/liiketoiminta Innovaatiot ja konseptointi ohjelmistotuoteliiketoiminta viestintä ja sisällöntuotanto Muu liikkeenjohdon konsultointi IT-palvelut palvelu tietokonepelit terveydenhuolto tilitoimisto sertifiointi konsultointi Viestinnän jakelutekniikka ja palvelut Asiantuntijapalvelut graafinen toimiala Toimistoautomaation yritysmyynti Mikrotuki kuntien ja kuntayhtymien omistama tietotekniikkakeskus Tieto- ja toimistotekniikkapalveluiden myynti ja ylläpito ICT- jälleenmyynti ja tuki konsultointi Teollisuusautomaatio toimistolaitteiden ja tarvikkeiden myynti
Valmistus (ICT tavaratuotanto) TOL 2002 TOL 200 3001 Konttorikoneet 3002 Tietokoneet ja muut tietojenkäsittelylaitteet 30 Eristetyt johtimet ja ICT-kaapelit 3210 Elektroniset piirit ja muut elektroniset osat 3220 Televisio- ja radiolähettimet sekä lankapuhelin- ja lennätinlaitteet 3320 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteet pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteet 3330 Teollisuuden prosessinsäätölaitteet 2 Tietokoneet sekä elektroniset ja optiset tuotteet
TOL 2002 Palvelutuotanto 51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa 5141 Tietokonelaitteistojen tukkukauppa 5152 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa 42 Teleliikenne 73 Konttorikoneiden jne vuokraus 72 Tietojenkäsittelypalvelu TOL 2002 Sisältötuotanto 221 Kustantaminen 74 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset 7414 Liikkeenhoidon konsultointi 7 Mainospalvelu 921 Elokuva- ja videotoiminta 922 Radio- ja televisiotoiminta 924 Uutistoimistot TOL 200 J Informaatio ja viestintä (5 Kustannustoiminta, 59 Elokuva-, video- ja tv-ohjelmatuotanto, 0 Radio- ja tv-toiminta, 1 Televiestintä, 2 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta, 3 Tietopalvelutoiminta) Kauppa: 4432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa, 45 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa
Suhdanteet ICT-barometrin mukaan: suhdanneodotusten toteutuminen viimeisten 12 kuukauden aikana, suhdanneodotukset seuraaville 12 kuukaudelle, suhdanneodotukset yrityskoon mukaan.
Miten toimialanne suhdanteet kehittyivät viimeisten 12 kuukauden aikana yrityksenne näkökulmasta verrattuna odotuksiinne? Kaikki (n=2) 31 53 1 1-9 henkilöä (n=12) 2 55 1 10-49 henkilöä (n=104) 32 53 15-249 henkilöä (n=3) 42 14 yli 2 henkilöä (n=17) 41 41 1 0 20 40 0 0 100 Paremmin Odotetusti Heikommin
Miten toimialanne suhdanteet kehittyivät viimeisten 12 kuukauden aikana yrityksenne näkökulmasta verrattuna odotuksiinne? Kaikki (n=2) 31 53 1 Pirkanmaa (n=51) 24 59 1 Helsingin seutu (n=) 35 54 11 Oulu (n=22) 4 41 14 Keski-Suomi (n=25) 40 1 Lappi (n=) 25 25 Satakunta (n=) 25 75 Turku (n=23) 17 5 17 Häme (n=15) 73 Pohjois-Karjala (n=19) 37 37 2 Rauma (n=) 39 4 15 Kymenlaakso (n=1) 19 3 0 20 40 0 0 100 Paremmin Odotetusti Heikommin
Odotatteko toimialanne suhdanteiden yrityksenne näkökulmasta Kaikki (n=2) 54 40 Pirkanmaa (n=51) 49 43 Helsingin seutu (n=) 59 39 2 Oulu (n=22) 4 3 Keski-Suomi (n=25) 4 Lappi (n=) 3 3 Satakunta (n=) Turku (n=23) 39 17 Häme (n=15) 73 20 7 Pohjois-Karjala (n=19) 3 2 11 Rauma (n=) 4 54 Kymenlaakso (n=1) 0 20 40 0 0 100 Paranevan? Pysyvän ennallaan? Heikkenevän?
Odotatteko toimialanne suhdanteiden yrityksenne näkökulmasta Kaikki (n=2) 54 40 1-9 henkilöä (n=12) 52 40 10-49 henkilöä (n=104) 4 3-249 henkilöä (n=3) 9 2 3 yli 2 henkilöä (n=17) 5 24 12 0 20 40 0 0 100 Paranevan? Pysyvän ennallaan? Heikkenevän?
Yritysten kannattavuus ICT-barometrin mukaan: kannattavuusodotusten toteutuminen viimeisten 12 kuukauden aikana, kannattavuusnäkymät lähitulevaisuudessa, kannattavuusnäkymät yrityskoon mukaan.
Kehittyikö yrityksenne kannattavuus viimeisten 12 kuukauden aikana odotuksiinne verrattuna Kaikki (n=2) 22 54 23 Pirkanmaa (n=51) 20 59 22 Helsingin seutu (n=) 30 47 23 Oulu (n=22) 1 55 27 Keski-Suomi (n=25) 24 0 1 Lappi (n=) 25 3 Satakunta (n=) 25 25 Turku (n=23) 4 70 2 Häme (n=15) 21 43 3 Pohjois-Karjala (n=19) 1 5 2 Rauma (n=) 31 54 15 Kymenlaakso (n=1) 19 31 0 20 40 0 0 100 Paremmin Odotetusti Heikommin
Kehittyikö yrityksenne kannattavuus viimeisten 12 kuukauden aikana odotuksiinne verrattuna Kaikki (n=2) 22 54 23 1-9 henkilöä (n=12) 22 2 10-49 henkilöä (n=104) 22 59 1-249 henkilöä (n=3) 19 5 25 yli 2 henkilöä (n=17) 29 53 1 0 20 40 0 0 100 Paremmin Odotetusti Heikommin
Odotatteko yrityksenne kannattavuuden Kaikki (n=2) 57 37 Pirkanmaa (n=51) 54 40 Helsingin seutu (n=) 5 35 7 Oulu (n=22) 77 23 Keski-Suomi (n=25) 4 Lappi (n=) 43 29 29 Satakunta (n=) 3 3 Turku (n=23) 52 4 Häme (n=15) 7 27 7 Pohjois-Karjala (n=19) 3 2 11 Rauma (n=) 2 39 Kymenlaakso (n=1) 5 3 0 20 40 0 0 100 Paranevan? Pysyvän ennallaan? Heikkenevän?
Odotatteko yrityksenne kannattavuuden Kaikki (n=2) 57 37 1-9 henkilöä (n=12) 57 32 11 10-49 henkilöä (n=104) 5 40 4-249 henkilöä (n=3) 5 39 3 yli 2 henkilöä (n=17) 3 3 0 20 40 0 0 100 Paranevan? Pysyvän ennallaan? Heikkenevän?
Henkilöstömäärät ICT-barometrin mukaan: henkilöstömäärien kehitys viimeisten 12 kuukauden aikana, arviot henkilöstömäärien kehityksestä lähitulevaisuudessa, henkilöstömäärien kehitysarviot yrityskoon mukaan.
Onko yrityksenne henkilöstömäärä viimeisten 12 kuukauden aikana Kaikki (n=2) 43 1-9 henkilöä (n=12) 23 5 12 10-49 henkilöä (n=104) 57 31 12-249 henkilöä (n=3) 9 17 14 yli 2 henkilöä (n=17) 5 12 24 0 20 40 0 0 100 Kasvanut? Pysynyt ennallaan? Pienentynyt?
Onko yrityksenne henkilöstömäärä viimeisten 12 kuukauden aikana Kaikki (n=2) 43 Pirkanmaa (n=51) 57 29 14 Helsingin seutu (n=) 33 57 10 Oulu (n=22) 59 27 14 Keski-Suomi (n=25) 5 33 Lappi (n=) 3 Satakunta (n=) 43 57 Turku (n=23) 30 2 Häme (n=15) 27 47 27 Pohjois-Karjala (n=19) 11 Rauma (n=) 4 4 Kymenlaakso (n=1) 31 5 0 20 40 0 0 100 Kasvanut? Pysynyt ennallaan? Pienentynyt?
Arvioitteko yrityksenne henkilöstömäärän Kaikki (n=2) 1-9 henkilöä (n=12) 43 53 4 10-49 henkilöä (n=104) 54 40-249 henkilöä (n=3) 1 33 yli 2 henkilöä (n=17) 53 29 1 0 20 40 0 0 100 Kasvavan? Pysyvän ennallaan? Pienenevän?
Arvioitteko yrityksenne henkilöstömäärän Kaikki (n=2) Pirkanmaa (n=51) 0 30 10 Helsingin seutu (n=) 4 49 5 Oulu (n=22) 59 41 Keski-Suomi (n=25) 52 4 Lappi (n=) Satakunta (n=) 3 3 3 3 Turku (n=23) 35 22 Häme (n=15) 27 73 Pohjois-Karjala (n=19) Rauma (n=) Kymenlaakso (n=1) 54 4 0 20 40 0 0 100 Kasvavan? Pysyvän ennallaan? Pienenevän?
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ICTbarometrin mukaan: ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitys odotuksiin verrattuna viimeisten 12 kuukauden aikana, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehitysarviot, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden arviot yrityskoon mukaan.
Arvioitteko ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden Kaikki (n=2) 21 57 22 Pirkanmaa (n=51) 22 1 1 Helsingin seutu (n=) 1 57 24 Oulu (n=22) 57 33 10 Keski-Suomi (n=25) 24 4 12 Lappi (n=) Satakunta (n=) 25 3 Turku (n=23) 30 4 22 Häme (n=15) 7 40 53 Pohjois-Karjala (n=19) 1 3 21 Rauma (n=) 77 23 Kymenlaakso (n=1) 9 25 0 20 40 0 0 100 Paranevan? Pysyvän ennallaan? Vaikeutuvan?
Kehittyikö ammattitaitoisen työvoiman saatavuus viimeisten 12 kuukauden aikana yrityksessänne odotuksiinne verrattuna Kaikki (n=2) 7 20 Pirkanmaa (n=51) 1 14 Helsingin seutu (n=) 11 73 1 Oulu (n=22) 19 57 24 Keski-Suomi (n=25) 24 Lappi (n=) 14 57 29 Satakunta (n=) 75 Turku (n=23) 1 2 Häme (n=15) 14 79 7 Pohjois-Karjala (n=19) 7 2 Rauma (n=) 54 4 Kymenlaakso (n=1) 0 40 0 20 40 0 0 100 Paremmin? Odotetusti? Heikommin?
Kehittyikö ammattitaitoisen työvoiman saatavuus viimeisten 12 kuukauden aikana yrityksessänne odotuksiinne verrattuna Kaikki (n=2) 7 20 1-9 henkilöä (n=12) 12 70 19 10-49 henkilöä (n=104) 7 20-249 henkilöä (n=3) 17 17 yli 2 henkilöä (n=17) 1 47 35 0 20 40 0 0 100 Paremmin? Odotetusti? Heikommin?
Arvioitteko ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden Kaikki (n=2) 21 57 22 1-9 henkilöä (n=12) 22 3 15 10-49 henkilöä (n=104) 17 55 2-249 henkilöä (n=3) 25 5 19 yli 2 henkilöä (n=17) 29 24 47 0 20 40 0 0 100 Paranevan? Pysyvän ennallaan? Vaikeutuvan?
ICT-barometri: odotuksia ja toteutumia Odotukset ja toteutumat 2003 2010/2011
40 Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, ICT-barometri: toteutuman kehitys 2003-2010 30 20 Suhdanteet 10 0 2003 2004 2005 200 2007 200 2009 2010 Kannattavuus Henkilöstö -10-20 Ammattitaitoinen työvoima -30 saldoluku
ICT-barometri: odotusten kehitys vuodesta 2003 0 40 30 20 10 0 2003 e -10 2004 e 2005 e 200 e 2007 e 200 e 2009 e 2010 e 2011 e -20-30 Suhdanteet Kannattavuus Henkilöstö Ammattitaitoinen työvoima -40 saldoluku
Odotukset ja toteutumat 2003-2011 0 40 30 20 10 0-10 2003 2004 2005 200 2007 200 2009 2010 2011 Suhdanteet Kannattavuus Henkilöstö Ammattitaitoinen työvoima Suhdanteet e Kannattavuus e Henkilöstö e Ammattitaitoinen työvoima e -20-30 -40 saldoluku