Yksityisten palvelualojen suhdanteet

Transkriptio

1 Yksityisten palvelualojen suhdanteet Tammikuu 2004

2 Suhdannetiedustelu Sisältö Heikki Almgren Ulkoasu Jussi Elimäki & Sampo Saarinen Taitto Sampo Saarinen Painopaikka Pekan Pikapaino, Espoo, 2004 Tilaukset Palvelutyönantajat ry/postitus Eteläranta 10, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti Internet 2

3 Palvelualojen suhdanteet paranemassa * Suhdanneodotukset kohonneet * Palveluyritysten myynti kasvaa runsaat kolme prosenttia vuonna 2004 * Toimialakohtaisissa odotuksissa suuria eroja * Alueelliset näkymät entistä lähempänä toisiaan * Henkilöstöään vähentäviä ja lisääviä yrityksiä yhtä paljon Myynti kasvaa edelleen kaikilla palvelualoilla. Palvelutyönantajien suhdannetiedustelun mukaan kasvua ennakoivia yrityksiä on yhtä paljon kuin vuosi sitten ja selvästi enemmän kuin viime kesänä. Myynnin kasvuvauhdiksi yritykset odottavat vuodelle 2004 runsasta kolmea prosenttia. Ennakoitu kasvuvauhti on jonkin verran hitaampi kuin vuosi sitten. Kasvun odotuksissa on suuria eroja eri toimialojen välillä: kasvuennuste vaihtelee yhdestä kahdeksaan prosenttiin. Alueelliset erot ovat sen sijaan aiempaa pienemmät. Vaihteluväli on puolestatoista reiluun neljään prosenttiin. Työvoimaa vähentäviä ja lisääviä yrityksiä on lähes yhtä paljon, joten yksityisen palvelusektorin työllisyyden voi tällä perusteella odottaa pysyvän ennallaan. Palveluyritysten arviot oman toimialansa toimintaympäristön kehityksestä ovat parantuneet viime kesästä: 17 prosenttia odottaa alansa suhdanteiden paranevan. Noin 62 prosenttia yrityksistä arvioi alansa suhdanteiden pysyvän ennallaan, ja suhdanteiden heikkenemistä seuraavan puolen vuoden aikana ennakoi enää 21 prosenttia yrityksistä. Suhdanneennusteen kehityksen mittaamiseksi laskettu tunnusluku, jossa pitkän ajan keskiarvoa on merkitty luvulla 100, on nyt 117. Yksityisten palvelujen myynnin, kannattavuuden ja työllistämisen odotukset vaihtelevat toimialoittain. Voimakkainta myynnin kasvua odottavat henkilöstöpalvelut, tietoalojen palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, kiinteistöpalvelut ja tukkukauppa. Heikoimmat kasvun odotukset ovat autoliikenteessä, apteekeissa ja matkatoimistoissa. Kasvua odottavat toimialat arvioivat myös voivansa työllistää aikaisempaa enemmän tai ainakin pitää henkilöstönsä määrän ennallaan. Hitaan kasvun alat joutunevat vähentämään henkilöstöään. Sisällysluettelo Palvelualojen suhdanteet paranemassa...1 Palveluyritykset jäivät vuoden 2003 myyntitavoitteistaan...2 Suhdanneodotukset kohonneet...3 Palvelujen myynti kasvaa...5 Työllisyys ennallaan...7 Taulukot

4 Palveluyritykset jäivät vuoden 2003 myyntitavoitteistaan Palveluyritysten myynti kehittyi vuoden 2003 loppupuolella keskimäärin jonkin verran odotettua huonommin. Yli neljäsosassa yrityksistä myynti jäi tavoitteen alapuolelle. Joka toisessa yrityksessä myynti kehittyi täsmälleen odotetusti. Viidesosa yrityksistä ylitti myyntitavoitteensa. Myynnin määrän odotettua heikompaan kasvuun olivat pettyneitä varsinkin tietoalojen yritykset ja matkatoimistot. Kaksi kolmasosaa näistä jäi tavoitteestaan. Kiinteistöpalveluissa ja hotelli- ja ravintola-alalla sekä linja-autoliikenteessä yli kolmasosa yrityksistä oli odottanut parempaa myynnin kehitystä. Myös osa vähittäiskaupoista myi odotettua vähemmän. Tukkukaupan myynti sitä vastoin toteutui ennakkoarvioiden mukaisesti. Tavoitteiden mukaista myynnin kasvu oli apteekeissa, opetusalalla ja huolinta-alalla. Henkilöstöpalveluissa myyntitavoitteet ylitettiin joka neljännessä yrityksessä. Rahoitusalalla lainaustoiminta oli ennakoitua vilkkaampaa joka kolmannessa pankissa. Vakuutusyhtiöiden maksutulon kasvu oli odotettua parempi niinikään joka kolmannessa yhtiössä. Palvelualojen yritysten mielestä toimintaympäristö kehittyi ennakoitua huonommin lähes kaikilla palvelualoilla. Kaikkein huonoimmin suhdanteet kehittyivät kiinteistöpalvelualan, hotelli- ja ravintola-alan, matkatoimistojen, tietoalojen ja linja-autoliikenteen kannalta. Yritysten kannattavuuskehitys vaihteli toimialoittain. Ennakoitua huonompi se oli varsinkin hotelli- ja ravintola-alalla, matkatoimistoissa ja autoliikenteessä. Hieman odotettua parempi kannattavuuskehitys oli vakuutusalalla, tietoaloilla ja huolinta-alalla. Palveluyritysten henkilöstön määrän kehitys oli vuoden loppupuolella jonkin verran ennakoitua huonompi. Runsas neljäsosa ilmoittaa, että henkilöstön määrän muutos on ollut ennakoitua heikompi, ja vajaan neljäsosan mukaan se on ollut ennakoitua parempi. Työllisyyskehitys oli odotettua heikompi varsinkin tietoaloilla, matkatoimistoissa ja rahoitusalalla. Ennakoitua paremmin kehittyi varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä vakuutusalan työllisyys. 2

5 Suhdanneodotukset kohonneet Suurin osa yksityisistä palveluyrityksistä odottaa suhdanteiden pysyvän ennallaan vuoden 2004 alkupuolella. Vain viidesosa yrityksistä arvelee suhdanteiden heikkenevän. Lähes viidesosa odottaa suhdanteiden kääntyvän parempaan ennen kesää. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien yritysten määrä on vähentynyt selvästi viimevuotisesta. Suhdanneodotukset ovat parantuneet kaikilla palvelualoilla. Merkittävin muutos parempaan suuntaan on tapahtunut rahoitus- ja vakuutusalalla, majoitus- ja ravitsemisalalla ja matkatoimistoissa. Myös kaupan, huolinta-alan ja tietoalojen palveluyritysten odotukset ovat kohonneet selvästi viimekesäisestä arviosta. Vähiten ovat muuttuneet opetusalan ja apteekkien odotukset. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien yritysten määrä ylittää paranemista ennakoivien määrän vain muutamalla alalla. Nämä ovat apteekkiala, kuljetusala, kiinteistöpalvelut ja opetusala, mutta niidenkin ennuste on viimekesäistä myönteisempi. Yksityisten palvelualojen suhdanne-ennusteen kehityksestä laskettu kuvaaja, jossa pitkän ajan keskiarvoa on merkitty luvulla 100, on nyt pisteluvussa 117. Viime elokuussa se oli 67 ja tammikuussa vuosi sitten 94. Nyt ollaan siis jälleen melko selkeästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Oheinen kuvio kertoo palvelualojen suhdanne-ennusteen kehityksen 1990-luvun alusta. Siinä on luvulla 100 merkitty aikaisempien vuosien ( ) vastausten saldolukujen keskiarvoa. Kunkin vuoden saldoluku on suhteutettu pitkän ajan keskiarvoon. Näin saatu kuvaaja kertoo, kuinka paljon ennuste on keskimääräisen ylätai alapuolella. Saldoluku on suhdanteiden paranemista tai heikkenemistä ennakoineiden yritysten vastausten erotus. Yritysten vastaukset on painotettu yrityksen henkilömäärällä. 3

6 Puolen vuoden takaiseen ennusteeseen verrattuna arviot palvelualojen toimintaympäristön muutoksista ovat siis muuttuneet myönteisemmiksi. Arviot ovat nyt jopa jonkin verran toiveikkaammat kuin vuosi sitten tammikuussa. Viime kesällä lähes kaikilla palvelualoilla vallinnut pessimismi ja loppuvuoden huonot näkymät näyttävät nyt olevan ohitse. Suurin osa palvelualojen yrityksistä arvioi nyt suhdanteiden pysyvän ennallaan vuoden 2004 alkupuolella. Suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien määrä on vähentynyt selvästi. Palvelutyönantajien suhdanteen saldoluku, joka kertoo paranemista tai heikkenemistä ennakoivien yritysten enemmyyden, on nyt 4. Viime kesänä saldoluku oli 53. Suhdanteiden paranemista ennakoivia yrityksiä on etenkin it-alalla, huolinta-alalla, henkilöstöpalvelualalla, tukkukaupassa sekä rahoitus- ja vakuutusalalla. Tukkukaupan odotukset ovat selvästi vähittäiskauppaa korkeammalla. Matkatoimistoissa ja hotelli- ja ravintola-alalla ennakoi neljäsosa yrityksistä suhdanteiden paranevan ja neljäsosa suhdanteiden heikkenevän. Kaikkein heikoimmat suhdanneodotukset ovat apteekeissa, kiinteistöpalveluissa, autoliikenteessä ja opetusalalla. Myös vähittäiskaupan suhdanneodotukset ovat edelleen miinuksella, vaikka ne ovatkin parantuneet viime kesästä. Viidesosa vähittäiskauppiaista arvioi suhdanteiden heikkenevän. Autoliikenteen heikkoihin näkymiin vaikuttaa eniten linjaautoliikenteen tilanne; yli puolet alan yrityksistä ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Kannattavuusodotukset vaihtelevat toimialoittain Yksityiset palveluyritykset odottavat kannattavuuden paranevan vuoden 2004 alkupuolella. Odotukset ovat kohonneet viime kesästä. Paranemista ennakoi nyt keskimäärin lähes joka kolmas yritys. Suhteellisesti eniten kannattavuuden paranemista odottavia on tietoaloilla. Myös kiinteistöpalveluissa, tukkukaupassa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, henkilöstöpalveluissa sekä matkatoimistoissa ovat kannattavuuden kehitysnäkymät muita aloja paremmat. Vakuutusalalla, huolinta-alalla ja autoliikenteessä noin kolmasosa odottaa paranemista, mutta näillä aloilla on myös kannattavuuden heikkenemistä ennakoivia yrityksiä. Kannattavuuden heikkenemistä on odotettavissa varsinaisesti vain apteekeissa. Opetusalalla viidesosa yrityksistä arvelee kannattavuuden paranevan ja viidesosa sen heikkenevän. Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset lähes isojen tasolla Palveluyritysten luottamus suhdanteiden kehitykseen lähimmän puolen vuoden aikana on parantunut kaikissa kokoluokissa. Suurten yritysten odotukset ovat muuttuneet eniten ja ovat hieman muita myönteisemmät. Suhdanteen saldoluku on isoilla yrityksillä +2, keskisuurilla 7 ja pienillä, alle 10 työntekijän yrityksillä 10. Palveluyritysten arviot toimintaympäristön kehityksestä ovat kaikissa kokoluokissa nyt myös selvästi toiveikkaammat kuin vuosi sitten. Myynnin määrän ja kannattavuuden kehityksen ennakoinnissa eri kokoisten yritysten ennusteet poikkeavat toisistaan. Suurten odotukset ovat positiivisemmat kuin pienten. Myynnin kasvua ennakoi lähes 60 prosenttia suurista yrityksistä, runsas 40 prosenttia keskisuurista ja vajaa 40 prosenttia pienistä palveluyrityksistä. Odotukset ovat kaikissa kokoluokissa jonkin korkeammalla kuin vuosi sitten ja selvästi korkeammalla kuin viime kesänä. Kannattavuuden paranemista odottaa kolmasosa suurista yrityksistä ja runsas neljäsosa pienistä ja keskisuurista. 4

7 Palvelujen myynti kasvaa Yksityisten palvelualojen myynnin kasvu jatkuu. Myynti kasvaa kaikilla palvelualoilla. Kasvuvauhdiksi yritykset odottavat tänä vuonna runsasta kolmea prosenttia. Ennakoitu kasvuvauhti on noin puoli prosenttiyksikköä hitaampi kuin vuosi sitten. Kasvun odotukset vaihtelevat maan eri alueiden välillä puolestatoista runsaaseen neljään prosenttiin. Voimakkainta kasvua ennakoidaan edelleen henkilöstöpalveluissa. Myynnin määrän arvioidaan kasvavan kahdeksan prosenttia vuonna Kasvuodotukset ovat kuitenkin jonkin verran pienemmät kuin viime vuonna. Tietoalojen kasvuvauhdiksi ennakoidaan lähes seitsemän prosenttia. Ennuste on vain hieman vuoden takaista varovaisempi. Palvelutyönantajien tiedusteluun vastanneista it-alan yrityksistä yli 90 prosenttia odottaa myynnin kasvavan ja muut sen pysyvän viimevuotisella tasolla vuoden alkupuolella. Muut keskimääräistä nopeamman kasvun alat ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, kiinteistöpalvelut ja tukkukauppa. Niiden kasvuksi odotetaan noin viittä prosenttia. Kiinteistöpalveluissa lähes kaikki yritykset odottavat myynnin kasvavan. Alan kasvuvauhdin odotetaan olevan suunnilleen sama kuin viime vuonna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja tukkukaupan kasvu sitä vastoin nopeutuu. Näiden alojen yrityksistä noin 60 prosenttia arvioi myynnin kasvavan alkaneena vuonna. Suurimpien palvelualojen kasvuvauhti on jonkin verran keskimääräistä hitaampaa. Kaupan kasvuksi vuonna 2004 ennakoidaan keskimäärin 3,7 prosenttia. Vähittäiskauppa kasvaa selvästi tukkukauppaa hitaammin. Majoitus- ja ravitsemisalan kasvuksi ennakoidaan niinikään 3,3 prosenttia. Palvelusektorin kasvuvauhti on alkaneena vuonna hitainta autoliikenteessä, apteekeissa ja matkatoimistoissa. Apteekkarit arvioivat myynnin kasvavan 2,4 prosenttia ja matkatoimistojen toimitusjohtajat 2,7 prosenttia. Autoliikenteen kasvuksi arvioidaan keskimäärin vain 0,8 prosenttia, mikä johtuu linja-autoliikenteen heikoista odotuksista. 5

8 Erot myynnin kasvussa tasoittuvat eri kokoisten yritysten välillä Pienyritysten odotukset myynnin kehityksestä ovat kohonneet selvästi viime vuodesta. Ne odottavat myynnin kasvavan yli kolme prosenttia. Suurten ja keskisuurten odotukset ovat pudonneet jonkin verran. Suuret palveluyritykset odottavat kuitenkin edelleen myynnin kasvavan muita enemmän vuonna Erot kasvun odotuksissa ovat kaventuneet selvästi viime vuodesta. Alle 10 työntekijän yrityksissä kasvunopeudeksi ennakoidaan 3,1 prosenttia, työntekijän yrityksissä 2,2 prosenttia, työntekijän 3,4 prosenttia, työntekijän yrityksissä 3,0 prosenttia ja yli 250 työntekijän 3,4 prosenttia. Nopein kasvu Tampereen ja Kuopion alueilla Palvelualojen myynnin kasvuennuste eroaa alueittain. Voimakkainta kasvua yli neljää prosenttia ennakoidaan Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa. Keskimääräistä nopeampaa kasvua odotetaan myös Hämeessä, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Uudenmaan kasvu on samaa luokkaa kuin koko maan keskimäärin. Hitainta kasvua ennakoidaan Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Ennusteeseen vaikuttaa merkittävästi alueiden yritysrakenne. 6

9 Työllisyys ennallaan Yksityisten palvelualojen työllisyyden kasvu jäi viime vuonna vähäiseksi. Se oli hidastunut selvästi jo toissa vuonna. Palvelualojen työllisyys ei juuri parane jos ei heikkenekään alkaneena vuonna. Joillakin aloilla työvoimaa palkataan lisää, mutta toisilla työvoimaa vähennetään. Kaikkiaan vajaa viidesosa palveluyrityksistä ottaa lisää väkeä ja vajaa viidesosa vähentää. Runsas 60 prosenttia yrityksistä pitää henkilöstönsä määrän entisen suuruisena. Lisää henkilökuntaa ovat palkkaamassa etenkin sosiaali- ja terveyspalvelualan ja henkilöstöpalvelualan yritykset sekä vakuutusyhtiöt. Myös joissakin tietoalojen yrityksissä, hotelleissa ja ravintoloissa, tukkukaupoissa ja yksityisissä oppilaitoksissa on työvoiman lisätarvetta. Työvoiman kysyntä vähenee varsinkin rahoitusalalla, huolinta- ja kuljetusalalla, matkatoimistoissa ja apteekeissa. Kiinteistöpalvelualalla ja vähittäiskaupassa työllisten määrä säilyy näillä näkymin ennallaan. Tarkempia tietoja palvelualojen työvoiman määrän kehityksestä julkaistaan Palvelutyönantajien työvoimatarvetutkimuksessa helmikuussa. Ammattityövoiman saatavuus vaihtelee aloittain Työvoiman hankinta vaikeutuu jonkin verran. Näin arvioi neljäsosa palveluyrityksistä. Yli kaksi kolmasosaa uskoo saavansa tarvitsemansa ammattitaitoisen työvoiman yhtä helposti kuin ennenkin. Vain viisi prosenttia yrityksistä arvelee työvoiman hankinnan helpottuvan. Tilanne on hyvin samankaltainen kuin vuosi sitten tehdyssä ennusteessa. Ammattityövoiman saatavuus vaikeutuu muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa, apteekeissa ja autoliikenteessä. Tietoalojen palveluyrityksissä ja rahoitusalalla uskotaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden säilyvän ennallaan. Työvoiman hankinnan arvellaan helpottuvan varsinkin matkatoimistoissa, vakuutusyhtiöissä ja huolinta-alalla. 7

10 Palvelualojen suhdanteet vuoden 2003 loppupuolella Toteutuneet vs. odotukset Toteutunut suhdanteiden kehitys vuoden 2003 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Koko kauppa Tukkukauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietoalojen palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut Toteutunut myynnin kehitys vuoden 2003 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Koko kauppa Tukkukauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietoalojen palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut

11 Toteutunut kannattavuuden kehitys vuoden 2003 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Koko kauppa Tukkukauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietoalojen palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut Toteutunut työllisyyden kehitys vuoden 2003 loppupuolella odotuksiin verrattuna Paremmin Ennakoidusti Huonommin Saldo PT yhteensä Koko kauppa Tukkukauppa Hotelli- ja ravintola-ala Rahoitusala Vakuutusala Huolinta-ala Matkatoimistot Kiinteistöpalvelut Apteekkiala Tietoalojen palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Opetusala Autoliikenne Henkilöstöpalvelut

12 Palvelualojen suhdanne-ennuste toimialoittain alkuvuodelle 2004 Palvelutyönantajat yhteensä (1257) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Koko kauppa (363) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Tukkukauppa (118) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Hotelli- ja ravintola-ala (190) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Rahoitusala (115) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus

13 Vakuutusala (24) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Huolinta-ala (17) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Matkatoimistot (9) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Kiinteistöpalvelut (8) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Apteekkiala (110) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus

14 Tietoalojen palvelut (19) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Terveyspalvelut (27) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Sosiaalipalvelut (70) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Opetusala (77) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Autoliikenne (59) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus Henkilöstöpalvelut (22) Myynti Kannattavuus Suhdanteet Henkilömäärä Työvoiman saatavuus

15 Palvelutyönantajat on kartoittanut jäsenyritystensä suhdanneodotuksia yritystiedustelulla vuodesta 1980 lähtien. Tiedustelussa ovat mukana kaikki vähintään 50 työntekijää työllistävät yritykset sekä edustava otos tätä pienemmistä yrityksistä. Vuodesta 1999 alkaen näkymiä on kysytty kaksi kertaa vuodessa. Tiedusteltava ajanjakso on puoli vuotta. Nyt käsillä oleva joulukuussa tehty tiedustelu koskee vuoden 2004 alkupuolta. Siihen vastasi yritystä, joista 104 toimii usealla palvelualalla. Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät henkilöä. Vastausprosentti oli yritysten määrällä mitattuna 37 % ja henkilömäärällä mitattuna 56 %. Suhdannetiedustelun vastaukset painotetaan yrityksen henkilömäärällä. Myynnin määrän asemesta pankeilta kysytään lainauksen määrää ja vakuutusyhtiöiltä ensivakuutusmaksutuloa. 3