Wulffin arvot asiakaslähtöisyys asiakkaita palvellaan aina henkilökohtaisesti takuu Wulffin toiminnan jatkuvuudelle sisäinen yrittäjyys työhön sitoutumista ja vastuun ottamista motivointi tulospalkkauksen avulla tuloksellisuus euroissa mitattavia tuloksia kasvavaa ja kannattavaa liiketoimintaa 1
Wulff-Yhtiöt alansa merkittävin pohjoismainen toimija Palvelemme asiakkaitamme kattavasti Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa 2
Wulff-Yhtiöt alansa merkittävin pohjoismainen toimija 2011 myynti Suomi Ruotsi Norja Viro Tanska ratkaisut toimisto IT-tarvikkeet liike- ja mainoslahjat ergonomia ja ensiapu kansainväliset messupalvelut NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman listattu yritys Pohjoismaissa liikevaihto 99,1 milj. eur liiketulos 1,60 milj. eur henkilöstö 365 3
Päämäärä ja strategia Wulffin pitkän aikavälin tavoitteena on olla Pohjoismaiden ja Baltian nopeimmin kasvava sekä kannattavin toimistomaailman kärkiyritys. Yritysostot ovat oleellinen osa Wulffin kasvustrategiaa. Wulffin tavoitteet: kasvu kannattavuus kansainvälistyminen 4
Visio ja missio Visio Olemme pohjoismainen yritysmyynnin markkinajohtaja toimistotarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen myynnissä. Missio Tuomme toimialamme halutuimpana kumppanina asiakkaallemme kokonaisratkaisun toimiston tehostamiseen ja myynnin edistämiseen. 5
:n johto 6
hallitus Wulff Andreas Tallberg Erkki Kariola Ari Pikkarainen Sakari Ropponen Vesa Tengman Heikki Vienola Puheenjohtaja 7
Hallituksen uusi jäsen Vesa Tengman Syntynyt 1958 Merkonomi ja kauppatieteiden yo. Nokia Oyj useita talousjohdon tehtäviä 1980-1989 Procurator Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 1989-2003 Holiday Club Resorts Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 1991 Dividum Oy:n ja LR Finnish Holdings Oy:n toimitusjohtaja 2006-2008 8
Wulff-Yhtiöt osake ja omistus 9
Wulff-Yhtiöiden omistus 622 osakkeenomistajaa 30.6.2012: Osakemäärä kpl Osuus osakkeista % 1 Vienola Heikki 2 533 500 38,34 % 2 Pikkarainen Ari 1 171 825 17,73 % 3 Tapiola 761 100 11,52 % 4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 450 000 6,81 % 5 Nordea 323 674 4,90 % 6 Kuntien eläkevakuutus 120 400 1,82 % 7 Progift Oy 100 000 1,51 % 8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 86 100 1,30 % 9 85 000 1,29 % 10 Keskinäinen Koy Vanha Talvitie 12 83 700 1,27 % 11 Ågerfalk Veijo 65 000 0,98 % 12 Laakkonen Mikko 64 185 0,97 % 13 Sundholm Göran 50 000 0,76 % 14 Väyrynen Arja 26 454 0,40 % 15 Cardia Invest Oy Ab 23 800 0,36 % Kaikki osakkeenomistajat yhteensä 6 607 628 100 % 10
osake Kaupankäyntitunnus WUF1V Yksi osakesarja (yksi ääni/osake) Osakemäärä 6.607.628 kpl Osakepääoma 2 650 000 euroa 622 osakkeenomistajaa (30.6.2012) Yhtiö omistaa 85 000 osaketta (30.6.2012) Listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 2000 lähtien Small Cap -markkina-arvoryhmä Teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaluokka 11
Wulffin osinkopolitiikka 0,8 Tulos ja osinko / osake 0,6 0,44 0,4 eur 0,2 0,20 0,12 0,18 0,06 0,05 0,05 0,05 0,10 0,07 0-0,2 2006 2007 2008-0,112009-0,10 2010 2011 Tulos per osake Osinko per osake Lisäosinko 12
Osakkeen kurssikehitys 3 31.12.2011: 1,99 /osake 30.6.2012: 1,90 /osake 2,5 2 1,5 OMX Helsinki -yleisindeksi OMX Helsinki Kulutustavarat ja palvelut 13
Wulff-Yhtiöt lukuina 14
Liikevaihto kvartaaleittain 30,0 meur 25,0 20,0 15,0 25,2 23,3 21,6 19,1 16,9 16,7 24,0 20,7 18,6 14,7 24,4 22,0 22,0 22,2 17,6 16,4 16,2 20,4 20,2 27,5 27,1 25,7 10,0 5,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15
Konsernin liikevaihdon jakautuminen vuonna 2011 Liikevaihto toimintasegmenteittäin Liikevaihto markkina-alueittain Viro Liikevaihto 99,1 milj. euroa 16
Liikevaihto ja liiketulos H1/2007 - H1/2012 Liikevaihto Liiketulos 60,0 50,0 40,0 meur 30,0 20,0 10,0 0,0 35,5 1,0 39,9 1,1 31,5-0,1 49,6 45,6 45,4 1-6 2007 1-6 2008 1-6 2009 1-6 2010 1-6 2011 1-6 2012-0,5 0,5 0,3 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,25-0,25-0,75 Liikevaihto Liiketulos 17
Osakekohtainen tulos (EPS) 0,10 0,08 Tulos per osake 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 eur 0,00-0,02-0,04-0,06-0,08-0,06-0,06 1-6 2008 1-6 2009 1-6 2010 1-6 2011 1-6 2012-0,10 18
Liiketoiminnan rahavirta 1,5 1,0 0,94 0,86 0,5 0,37 meur 0,0-0,5-1,0-0,14-1,5-2,0-2,5-3,0-2,71 1-6 2008 1-6 2009 1-6 2010 1-6 2011 1-6 2012 19
Omavaraisuusaste 46,9 % 48,7 % 53,0 % 41,7 % 39,6 % 37,0 % 39,3 % 40,3 % 42,9 % 6 2008 12 2008 6 2009 12 2009 6 2010 12 2010 6 2011 12 2011 6 2012 20
One Wulff alan vahvin brändi 21
Yhteinen identiteetti konsernin liikelahjapalveluille Suomen vahvimmaksi ja suurimmaksi Liikelahjapalveluksi! Kaksi Suomen vanhinta liikelahjayritystä yhdistyi kesällä 2012. Nyt saman brändin alta löytyy Suomen paras liikelahjaosaaminen ja ammattitaito. Asiakkaita palvellaan yhtenäisenä, alan vahvimpana liikelahjatoimijana. Wulff voi panostaa vielä aiempaa vahvemmin liikelahjapalvelujen kehittämiseen. Wulff Liikelahjat brändinimi kertoo asiakkaille oleellisen: palveluksessanne Wulffin liikelahjaammattilaiset! 22
Wulff Liikelahjat avajaiset to 23.8.2012 23
Brändiuudistus 24
Brändiuudistus 25
Brändiuudistus 26
Brändiuudistus Wulffin monikanavaisen palvelun strategia näkyy hienosti myös myymälöissä Wulff Store -myymälät uudistuvat elokuussa Wulffinkulma -liikkeiksi. Myymälät ja verkkokauppa Wulffinkulma.fi tukevat toistensa toimintaa: asiakas asioi haluamassaan kanavassa ja nauttii yhteisistä ostoeduista ja kantaasiakasjärjestelmästä Uudistettujen myymälöiden avajaisia vietetään elokuussa Helsingissä ja Turussa. Lahden myymälä uudistuu loppuvuonna 2012. 27
Wulffin kasvustrategia Wulff hakee kasvua eri segmenteistä. Asiakkaat pienet keskisuuret suuret 28
Tulevaisuuden näkymät Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi myös vuonna 2012. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan sekä Skandinaviassa että Suomessa. Konsernin johdon ennusteen mukaan koko vuoden 2012 liikevaihto jää viime vuoden tasosta (2011: 99 milj. euroa), mutta tehostamistoimien ansiosta konsernilla on edelleen hyvät edellytykset kasvattaa liikevoittoa (2011: 1,6 milj. euroa). Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. 29